Informativo de Versão 18.09cb

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1 Informativo de Versão 18.09cb

2 Índice Resulth Business... 3 Movimento Cobrança Eletrônica / Remessa (Chamado 23025)... 3 Movimento Digitação e Emissão NF-e (Chamado 23538)... 4 Cadastro de Produtos (Chamado 22544)... 5 Consulta de Vendas por Cliente (Chamado 23103)... 6 Cadastro de Receitas (Chamado 21260)... 7 ERP Posto... 8 Relatório de Venda de Combustíveis (Chamado 21299)... 8 Relatório de Vencimentos por Cliente (Chamado 21987)... 9 Relatório de LMC (Chamado 18580) ERP Faturamento Relatório de Comissão (Chamado 23034) Relatório de Produtos não Vendidos (Chamado 21747) Relatório de Pedidos Retornados (Chamado 21942) Relatório de Transferência de Estoque Sintético (Chamado 23202) Digitação e Emissão de NF-e em Contigência (Chamado 23685) Cadastro de Clientes (Chamado 21291) Consulta de Cadastros Cadastro de Parâmetros Autorização de Faturamento Movimento Entrada de Produtos (Chamado 20744) Movimento Liberação Remota de Pedidos (Chamado 23497) Movimento Controle de Entrega Fat. em lote (Chamado 21941) Sped Movimento Sped Pis/Cofins (Chamado 22913) Gadgets Cálculo da Tendência de Vendas (Chamado 21743)

3 RESULTH BUSINESS Movimento Cobrança Eletrônica / Remessa (Chamado 23025) Sistema foi adequado para gerar o arquivo remessa de acordo com o layout informado pelo Banco HSBC. Nos parâmetros de cobrança foi adicionado o filtro "Tipo Carteira" para o Banco HSBC, modelo 400 com os seguintes tipos cadastrados: 01 - Duplicata Mercantil 08 - Cobrança Expressa 09 - Cobrança Escritural 98 - Cobrança Diretiva 3

4 Movimento Digitação e Emissão NF-e (Chamado 23538) Os parâmetros da NF-e foram alterados para o controle de impressão de grade no DANFE. Para que o sistema permita as opções de imprimir a descrição do produto, a descrição do produto + grade ou imprimir somente a descrição completa da grade, foram reorganizados os parâmetros existentes na opção cadastros => parâmetros => NFe => aba DANFE. Foi retirado o parâmetro Utilizar descrição do produto como descrição da grade. E criado a opção Descrição do produto, com 3 parâmetros: - Exibir descrição do produto + descrição da grade (DANFE). - Exibir somente descrição completa da grade (DANFE). - Exibir somente descrição do produto (DANFE e SPED). 4

5 Cadastro de Produtos (Chamado 22544) Foi criado um novo parâmetro 'Obrigar dados ST no Cadastro de Produtos' (Cadastros>Parâmetros>Estoque/Faturamento>Aba Outros), para que o cliente possa escolher se as informações dos campos "Icms subs. tribut. saída MG", "% Base ST MG" e "% ICMS ST MG" serão obrigatórios quando informar os CST 010, 030 ou 070 no cadastro de produtos. Ao desmarcar o parâmetro 'Obrigar dados ST no Cadastro de Produtos', o sistema retornará a seguinte mensagem: 5

6 Consulta de Vendas por Cliente (Chamado 23103) A tela Consulta de Vendas por Cliente foi atualizada para abranger as seguintes funcionalidades: Cliente: Ao digitar neste campo o sistema fará um filtro dinâmico trazendo os nomes à medida que forem digitados os caracteres. Localizar produto na listagem: Ao digitar neste campo, o resultado da grade de dados será filtrado e atualizado, levando em consideração a coluna Produto da lista. Este campo estará desabilitado por padrão, e somente estará disponível após a conclusão da pesquisa pelo acionamento do botão Pesquisar. Ordenar campos: Ao clicar sobre o título de uma coluna na grade de dados, o conteúdo da coluna será ordenado. Botão Pesquisar: Ao ser acionado, preenche a grade de dados com os resultados da pesquisa, de acordo com os filtros selecionados. O resultado da pesquisa será apresentado na grade de dados, inicialmente ordenado pelo campo Produto em ordem alfabética crescente. Botão Limpar: Limpa os campos e a pesquisa realizada, voltado à tela ao estado inicial para proceder a nova pesquisa. Botão Sair: Fecha a tela e encerra a rotina. Grade de dados com linhas zebradas : Apresenta o conteúdo em linhas de cores alternadas, facilitando a visualização do conteúdo. 6

7 Cadastro de Receitas (Chamado 21260) Na tela "Cadastro de Receitas", na aba "Graus", foi adicionado o campo "Bifocal/Multifocal" para identificar que será confeccionado 1 par de lentes. Sendo assim, ao informar um produto Longe OD (Olho Direito) e um produto Perto OD, o sistema irá contabilizar apenas 1 produto. Caso sejam informados os produtos Longe OD + Perto OD e os produtos Longe OE (Olho Esquerdo) + Perto OE, o sistema irá contabilizar 2 produtos, se o campo "Bifocal/Multifocal" estiver marcado. O campo "Bifocal/Multifocal" não estando marcado, o sistema irá contabilizar 4 produtos. 7

8 ERP POSTO Relatório de Venda de Combustíveis (Chamado 21299) No formulário de Vendas de Combustíveis foi criado um filtro chamado Tipo onde poderá ser escolhido o tipo de relatório a ser gerado com as opções Analítico ou Sintético. O tipo Analítico irá gerar os atuais relatórios da rotina, sem modificações. O tipo Sintético irá gerar os relatórios possíveis, totalizando quantidades, valores e outros dados dos combustíveis de forma individual, dentro do período especificado no filtro Período. 8

9 Relatório de Vencimentos por Cliente (Chamado 21987) Foi criado um novo filtro Imprimir Comprovante na tela de filtragem do Relatório de Vencimentos por Cliente onde será disponibilizado a impressão de um comprovante de recebimento de documentos a vencer, que será impresso no final da relação de documentos de cada cliente. 9

10 Relatório de LMC (Chamado 18580) A opção do menu LMC foi alterado para Livro de Movimentação (LMC). A rotina Livro de Movimentação de Combustíveis estará disponível no (Menu>> Relatórios >> Livro de Movimentação (LMC)) e também através do ícone LMC da barra de acesso rápido do sistema. A nova tela do Livro de Movimentação de Combustíveis, contém duas abas (guias), sendo: Aba LMC: Consolidação do LMC por um intervalo de datas, de um ou vários combustíveis selecionados em uma lista. Conforme imagem abaixo: 10

11 Aba Termo de Abertura/Encerramento: Configuração da impressão dos termos de abertura e encerramento de acordo com a necessidade. Conforme imagem: ERP FATURAMENTO Relatório de Comissão (Chamado 23034) Foi criado um novo filtro chamado Desconsiderar acréscimo no cálculo da comissão no Relatório de Comissão (Relatórios -> Comissão -> Comissão). Ao gerar o relatório com o filtro marcado, o valor de acréscimo definido no campo Acréscimo no fechamento do PDV, NF ou ECF será desconsiderado do valor da venda e consequentemente do valor da comissão. 11

12 Relatório de Produtos não Vendidos (Chamado 21747) O nome da rotina e do relatório foi alterado para Relatório de Produtos não Movimentados. Ao ser marcado o filtro Apenas prod. sem mov. de saída, será habilitado o sub filtro Somente Vendas. O relatório gerado com esta combinação de filtros (filtro + sub filtro) deverá exibir apenas os produtos que não tiveram vendas (tipos de movimentação 51, 55 e 56) no intervalo especificado no filtro Período. 12

13 Relatório de Pedidos Retornados (Chamado 21942) Os relatórios: sintético e analítico apresentarão os dados de pedidos agrupados por rota. Desta forma será possível a totalização dos pedidos de cada rota; o valor de retorno, ou seja, o valor dos pedidos que não foram entregues; e o valor de acerto que se refere ao valor dos pedidos que foram efetivamente entregues. No rodapé do relatório apresenta-se a totalização dos resultados. 13

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15 Relatório de Transferência de Estoque Sintético (Chamado 23202) Criado um novo filtro chamado Confirmadas e não Recebidas no campo Status da tela de filtragem do Relatório de Transferência de Estoque Sintético. Ao gerar o relatório com este filtro marcado, o mesmo deverá apresentar somente as transferências de estoque que foram confirmadas, mas que ainda não foram recebidas. Digitação e Emissão de NF-e em Contigência (Chamado 23685) A tela de emissão de NF-e foi alterada para se adequar ao SVC - Sefaz Virtual de Contingência que é o novo ambiente de contingência para emissão de NF-e. Embora se trate de um ambiente de contingência completamente novo, na interface do Resulth a única alteração visível será na caixa de diálogo da NF-e em modo de contingência onde o botão do SCAN foi substituído pelo do SVC, conforme demonstrado abaixo: 15

16 A opção de envio via SVC somente ficará disponível caso a SEFAZ estadual esteja indisponível, com isso o botão Enviar ficará desabilitado e o botão SVC ficará habilitado. Recomenda-se utilizar o botão Atualizar para verificar a disponibilidade da SEFAZ. Na rotina de pesquisa status NF-e, será apresentado o status Autorizada/SVC para as notas emitidas nessa situação. Cadastro de Clientes (Chamado 21291) Criada uma nova funcionalidade na tela de cadastro de clientes, para permitir o cadastro de digitais e de fotos que serão utilizadas na confirmação de identidade do cliente para consulta de crédito e para faturamento de pedidos. Em modo de Inclusão os novos campos poderão ser acionados, conforme imagem abaixo: 16

17 Ao clicar no botão Cadastro de Fotos, abrirá a seguinte tela e o usuário poderá cadastrar as fotos dos clientes: 17

18 Ao clicar no botão Cadastro de Digitais, abrirá a seguinte tela e o usuário poderá cadastrar as digitais dos clientes. O cadastro é feito através do leitor biométrico instalado no computador. Consulta de Cadastros Ao abrir a tela de cadastro de clientes e clicar sobre o botão Consulta, o sistema apresentará a tela de leitura biométrica para que o cliente se identifique através de sua digital. Após a leitura biométrica e confirmação da digital os dados do cliente serão apresentados na tela de Cadastro de Clientes para simples consulta. Cadastro de Parâmetros Nos Parâmetros Gerais (Cadastros -> Parâmetros -> Gerais, aba Cadastrais (Cont.) TL_EF03.1) foram criados três novos parâmetros: Leitor biométrico : contendo uma lista dos leitores disponíveis para serem utilizados. Ativar senha biométrica na consulta de cadastro de clientes : ao ser marcado, este parâmetro ativa a tela de Senha biométrica na consulta de cadastro e crédito do cliente. Ativar senha biométrica no faturamento de pedidos : ao ser marcado, este parâmetro ativa a tela de Senha biométrica no faturamento de pedidos nas rotinas de PDV, Emissão e Digitação de NF e NF de vários pedidos. 18

19 Autorização de Faturamento No processo de venda, ao clicar no botão Faturar na tela do: PDV Emissão e Digitação de NF NF de vários pedidos Pedidos a Faturar Será apresentada a tela de leitura biométrica para confirmação de identidade do cliente. Após a confirmação da identificação do cliente através da leitura biométrica, o sistema liberará a tela de fatura para que o processo continue normalmente. Caso não seja possível a identificação do cliente após três tentativas ou ao acionar o botão Ok da tela de Senha Biométrica, o sistema apresentará a tela de Senha Alçada permitindo que o faturamento seja liberado por pessoa devidamente cadastrada e autorizada. Movimento Entrada de Produtos (Chamado 20744) Criada uma nova variável MF_UFFornecedor para a realização do cálculo de preço de custo, que poderá ser combinada com o comando IF(). Essa variável irá conter a UF do fornecedor respectivo ao documento de movimento de entrada. Ao lançar uma nota fiscal, o sistema irá atualizar o preço de custo dos produtos observando a nova variável MF_UFFornecedor, caso esteja informada na fórmula de preço de custo. Observação: Ao executar a rotina de Reprocessamento de Produtos, o sistema irá atualizar o preço de custo dos produtos observando a nova variável MF_UFFornecedor, caso esteja informada na fórmula de preço de custo. Para configurar a fórmula de preço de custo, vá em (Cadastros>Parâmetros>Locais>Aba Preço de Custo) conforme imagem a seguir: 19

20 Observação: Essa nova variável também está disponível no módulo ERP Materiais (Movimento Entrada de Materiais). 20

21 Movimento Liberação Remota de Pedidos (Chamado 23497) Incluído no relatório Liberação Remota de Pedidos a informação do valor total do pedido. (Menu > Movimentos > Liberações > Liberação Remota de Pedidos). Movimento Controle de Entrega Fat. em lote (Chamado 21941) Na tela de Faturamento em Lote de Controles de Entrega, ao filtrar um controle no qual os pedidos já foram faturados, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação para reimpressão dos pedidos. 21

22 No relatório/impressão de controle de venda dos pedidos, será impresso o número de controle e o número da cópia que está sendo impressa para cada cabeçalho de comprovante de venda. SPED Movimento Sped Pis/Cofins (Chamado 22913) Criada uma nova rotina, onde o usuário poderá cadastrar os códigos de receita DCTF que serão listados no cadastro de Classificação Fiscal para uso no SPED Pis-Cofins. (Cadastros > Produtos > Códigos de Receita DCTF PIS COFINS). 22

23 A rotina de Cadastro de Classificação Fiscal foi alterada para a inclusão de dois novos campos para associação dos códigos de receita DCTF para PIS e COFINS exigidos no SPED. Cód. Receita DCTF PIS : lista todas as receitas cadastradas na tela Códigos de Receita DCTF PIS COFINS para o imposto PIS. Cód. Receita DCTF COFINS : lista todas as receitas cadastradas para o imposto COFINS. Estes novos campos serão de preenchimento obrigatório apenas se a filial for optante pelos regimes de Lucro Real ou Lucro Presumido. 23

24 GADGETS Cálculo da Tendência de Vendas (Chamado 21743) Na tela de configurações do Gadget "Tendência de Vendas", foram incluídos os seguintes filtros: Período: intervalo de datas a ser considerado. Data: considerar se o período acima será filtrado por data de emissão ou por data de faturamento Tipo de Venda: considerar o tipo de venda para os filtros acima especificados (Ex.: Agrícola, Peças, etc.) 24

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