DIAGNÓSTICO DO SETOR FLORESTAL DE COTRIGUAÇU, ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO FINAL

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1 DIAGNÓSTICO DO SETOR FLORESTAL DE COTRIGUAÇU, ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO FINAL Belém, Pará 1 DE DEZEMBRO DE

2 DIAGNÓSTICO DO SETOR FLORESTAL DE COTRIGUAÇU, ESTADO DO MATO GROSSO. RELATÓRIO FINAL ELABORAÇÃO / CONTRATADA INSTITUTO FLORESTA TROPICAL IFT. CNPJ: / Rua dos Mundurucus, 1613, Belém, Pará, Brasil. CEP Endereço eletrônico: geral@ift.org.br Coordenação Marco W. Lentini, Diretor Executivo do IFT, Eng. Florestal, M.Sc. Economia Florestal. lentini@ift.org.br Equipe Iran Paz Pires, Coordenador Operacional do IFT, Engenheiro Florestal. Ana Luiza Violato Espada, Engenheira de Projetos do IFT, Engenheira Florestal. Serginande Lima Reis, Instrutor Sênior do IFT, Técnico Agrícola. César de Sousa Pinheiro, Instrutor Sênior do IFT, Técnico Agrícola. SUPERVISÃO E APOIO: Instituto Centro de Vida ICV. 2

3 SUMÁRIO LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS... 4 LISTA DE FIGURAS... 5 LISTA DE TABELAS... 7 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS... 9 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E REVISÃO DE DADOS EXISTENTES MATERIAIS E MÉTODOS DIAGNÓSTICO DO SETOR MADEIREIRO DE COTRIGUAÇU DEMANDA ATUAL E ESTIMATIVA DA DEMANDA FUTURA POR PRODUTOS MADEIREIROS DE COTRIGUAÇU DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE ADOÇÃO DO MANEJO FLORESTAL EM COTRIGUAÇU VARIÁVEIS ECONÔMICAS E SIMULAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA TÍPICOS DE UM EMPREENDIMENTO FLORESTAL DE COTRIGUAÇU RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS

4 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS AMF APP AUTEX CENAFLOR CERFLOR CIPEM CoC CONAMA EIR EMBRAPA EPI FAO FFT FSC IBAMA IBGE ICMBio ICV IFT INCRA INPE PA PE PFNM PMF PMFS PN PNRA POA RL SEMA SFB SIMLAM TNC UMF UPA UT Área de Manejo Florestal Área de Preservação Permanente Autorização de Exploração Florestal Centro Nacional de Apoio ao Manejo Florestal Programa Brasileiro de Certificação Florestal Centro de Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado do Mato Grosso Cadeia de Custódia (Certificação Florestal) Conselho Nacional do Meio Ambiente Exploração de Impacto Reduzido Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Equipamento de Proteção Individual Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura Fundação Floresta Tropical Forest Stewardship Council Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Instituto Centro de Vida Instituto Floresta Tropical Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Projeto de Assentamento Parque Estadual Produto Florestal Não Madeireiro Plano de Manejo Florestal Plano de Manejo Florestal Sustentável Parque Nacional Programa Nacional de Reforma Agrária Plano Operacional Anual Reserva Legal Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Serviço Florestal Brasileiro Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental The Nature Conservancy Unidade de Manejo Florestal Unidade de Produção Anual Unidade de Trabalho 4

5 LISTA DE FIGURAS Figura 1. Polos e zonas madeireiras do Estado de Mato Grosso em Figura 2. Delimitação municipal do noroeste Mato-Grossense Figura 3. Situação fundiária do município de Cotriguaçu-MT Figura 4. Produção de madeira em tora e bovina em Cotriguaçu no período de Figura 5. Incremento do desmatamento no período de 2005 a Figura 6. Tipos de empresas processadoras de madeira nativa: (A) serraria, (B) beneficiadora e (C) laminadora. 16 Figura 7. Volumetria por empresa e valor médio do volume das estufas para secagem artificial da madeira em Cotriguaçu, Figura 8. Equipamentos utilizados para a geração de energia para a indústria em Cotriguaçu, Figura 9. Fonte de energia para o processamento da madeira em tora nas empresas madeireiras de Cotriguaçu, Figura 10. Porte estimado das empresas diretamente envolvidas com o desdobro de madeira em tora em Cotriguaçu, Figura 11. Localização das áreas de exploração para a produção de madeira nativa em tora Figura 12. Composição do acesso terrestre do transporte de madeira em tora da esplanada na floresta até o pátio da serraria em Cotriguaçu, Figura 13. Relação das empresas madeireiras de Cotriguaçu que realizam a exploração ou a terceirizam, Figura 14. Relação de empresários madeireiros que possuem área própria para a exploração florestal, Figura 15. Destinos da produção madeireira de Cotriguaçu por região do Brasil e por estado da região Sudeste, Figura 16. (A) Destinos da produção madeireira de Cotriguaçu por região do Brasil e, (B) por estado da região Sudeste, Figura 17. Região de origem dos proprietários das empresas de Cotriguaçu, Figura 18. Mercado de interesse como motivador da busca pela certificação florestal na percepção dos empresários de Cotriguaçu, Figura 19. Tipo de apoio necessários para as empresas buscarem a certificação florestal na percepção dos empresários de Cotriguaçu, Figura 20. Perspectivas e desafios do setor florestal de Cotriguaçu na visão dos empresários do setor, Figura 21. Setores econômicos que tem recebido investimentos de empresários do setor madeireiro de Cotriguaçu, Figura 22. Percentagem de entrevistados que pretendem continuar com a atividade de exploração florestal Figura 23. Prioridades locais para o desenvolvimento do setor florestal de Cotriguaçu e região na percepção dos empresários de Cotriguaçu, Figura 24. Prioridades para a conservação das florestas da região noroeste do Mato Grosso na percepção dos empresários de Cotriguaçu,

6 Figura 25. Identificação das UPAs conforme atividades em andamento nas mesmas na época da visita aos PMFS de Cotriguaçu, setembro de Figura 26. Atividades exploratórias já conduzidas e sendo conduzidas nas UPAs na época da visita aos PMFS de Cotriguaçu, setembro de Figura 27. Avaliação da qualidade das informações do macroplanejamento florestal dos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Figura 28. Avaliação da qualidade do planejamento para da exploração, escolha dos sistemas silviculturais e descrição das atividades do PMF e POAS (safra ) Figura 29. Avaliação da qualidade das infraestruturas florestais nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Figura 30. Avaliação da qualidade do romaneio e rastreabilidade da tora nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Figura 31. Relação de equipamentos adequados para a operação de arraste de toras nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Figura 32. Avaliação da qualidade dos ramais de arraste de toras nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Figura 33. Avaliação da qualidade sinalização local nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Figura 34. Avaliação da qualidade dos acampamentos florestais nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Figura 35. Pontuação das empresas envolvidas na avaliação das práticas de manejo em campo nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Figura 36. Estrutura dos custos operacionais estimados das empresas típicas de exploração florestal de Cotriguaçu (safra )

7 LISTA DE TABELAS Tabela 1. Produção de madeira em tora e receita bruta da indústria madeireira na Amazônia Legal em Tabela 2. Polos madeireiros do Noroeste Mato-Grossense em Tabela 3. Situação fundiária do município de Cotriguaçu, Tabela 4. Tipos de empresas madeireiras ativas diretamente envolvidas com o desdobro de madeira em tora em Cotriguaçu, Tabela 5. Equipamentos primários de processamento de madeira em tora que compõem as empresas de Cotriguaçu, Tabela 6. Quantidade e tipos de equipamentos de geração de energia por tipo de empresa madeireira em Cotriguaçu, Tabela 7. Custos estimados médios de processamento de madeira em tora nas empresas de Cotriguaçu, Tabela 8. Demanda presente do setor industrial madeireiro de Cotriguaçu Tabela 9. Distância média, mínima e máxima para obter madeira nativa em tora Tabela 10. Valores médio, mínimo e máximo pago pelo frete do metro cúbico da madeira em tora Tabela 11. Valores médio, mínimo e máximo da área de PMF e POA em Cotriguaçu, Tabela 12. Valores médio, mínimo e máximo para a elaboração e aprovação do PMF, Tabela 13. Valores médio, mínimo e máximo do custo de exploração da madeira nativa em Cotriguaçu, Tabela 14. Preços da madeira serrada das espécies madeireiras comercializadas em Cotriguaçu em Tabela 15. Preços médios de madeira serrada, por classe de valor econômico, em Cotriguaçu, Tabela 16. Capacidade média geral e por tipo de empresa de consumo e produção atingida nos últimos três anos nas empresas madeireiras de Cotriguaçu Tabela 17. Capacidade instalada média de consumo e produção das empresas madeireiras de Cotriguaçu Tabela 18. Simulação da demanda por áreas manejadas em função da atual capacidade instalada e de um aumento de 10% da demanda por madeira nas empresas madeireiras de Cotriguaçu Tabela 19. Trajetória de uso do solo em propriedades privadas em Cotriguaçu Tabela 20. Qualidade dos tocos de árvores cortadas avaliados, média de altura e desvio padrão da estimativa nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Tabela 21. Qualidade dos tocos de árvores cortadas avaliados, média de altura e desvio padrão da estimativa nos PMFS de Cotriguaçu (safra ) Tabela 22. Percentual de execução, equipamentos utilizados e produtividades reportadas de empreendimentos florestais típicos de Cotriguaçu (safra ) Tabela 23. Equipamentos típicos utilizados na exploração florestal em 53% dos empreendimentos de extração de Cotriguaçu (safra ) Tabela 24. Equipamentos típicos utilizados na exploração florestal em 47% dos empreendimentos de extração de Cotriguaçu (safra ) Tabela 25. Equipe típica utilizada na exploração florestal dos empreendimentos de extração de Cotriguaçu (safra )

8 Tabela 26. Índices econômicos levantados em entrevistas com gerentes da exploração florestal nos empreendimentos de extração de Cotriguaçu (safra ) Tabela 27. Síntese da quantidade e área dos Planos de Manejo Florestal cadastrados no SIMLAM de Mato Grosso para o município de Cotriguaçu, Tabela 28. Simulação 1 do fluxo de caixa de empresa florestal extratora de madeira típica de Cotriguaçu (arraste com trator skidder), safra de Tabela 29. Simulação 2 do fluxo de caixa de empresa florestal extratora de madeira típica de Cotriguaçu (arraste com trator girico adaptado), safra de Tabela 30. Simulação 3 do fluxo de caixa de suposta empresa florestal extratora de madeira que apostaria em manejo florestal no longo prazo, incluindo compra de terras no ano Tabela 31. Estimativa do valor presente líquido e da taxa interna de retorno reportadas para as quatro simulações de fluxo de caixa efetuadas

9 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS O Instituto Floresta Tropical (IFT) é um centro de excelência na promoção e aprimoramento do manejo florestal de uso múltiplo na Amazônia. Há mais de 15 anos, uma de suas ações-chaves é a capacitação e treinamento de profissionais, tomadores de decisão, estudantes e membros de comunidades florestais nas práticas de manejo. O IFT é um dos únicos dois centros de treinamento em manejo florestal em atividade hoje, e o único centro independente. É parceiro do Cenaflor, Centro Nacional de Apoio ao Manejo Florestal, centro ligado ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB), tendo esta organização como um de seus parceiros estratégicos nas suas ações. Desta forma, o IFT tem se especializado, seja através de capacitação e treinamento, seja através de outras estratégias de ação, em promover ações para a expansão do bom manejo de florestas na Amazônia. A condução de diagnósticos florestais é uma das especialidades do IFT, uma vez que tem ministrado cursos de inventário florestal para diversas comunidades tradicionais na Amazônia nos últimos anos, assim como projetos propositivos na agenda florestal de algumas regiões. Para citar alguns exemplos, em 2006, o IFT conduziu, no âmbito do projeto interinstitucional Estradas Verdes, financiado pela USAID, um extenso inventário florestal nos Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) de Virola-Jatobá e Esperança, no município paraense de Anapu. No Mato Grosso, o IFT foi responsável por diagnósticos florestais na região de Juara e Juruena em O IFT busca, no âmbito do presente trabalho, apoiar ações do Instituto Centro de Vida (ICV) em seu esforço de conduzir um diagnóstico do setor florestal do município de Cotriguaçu, Mato Grosso. A iniciativa do ICV faz parte de um objetivo mais amplo de, em conjunto ao Governo do estado de Mato Grosso, a The Nature Conservancy (TNC), a ONF Internacional (ONFI) e a Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, desenvolver um projeto piloto de REDD+ na região Noroeste de Mato Grosso. O objetivo deste trabalho é reunir as informações necessárias à definição do componente de manejo florestal do projeto, no município de Cotriguaçu. Este relatório descreve, desta forma, as ações executadas pelo Instituto Floresta Tropical (IFT) voltadas a gerar informações estratégicas que visam apoiar o Instituto Centro de Vida (ICV) em sua missão de realizar um diagnóstico do setor florestal do município mato-grossense de Cotriguaçu. O trabalho tem, como objetivos específicos: 1) Estimar a demanda presente e futura de produtos florestais, considerando a capacidade instalada e quantidade processada pela indústria local, a quantidade de madeira oriunda do município e processada em outros municípios e as perspectivas de evolução dessa demanda; 2) Caracterizar os atores, as práticas, as deficiências e as perspectivas de futuro da cadeia produtiva do setor florestal no município; e 3) Avaliar a viabilidade econômica do manejo florestal sustentável e mensurar os incentivos necessários para ampliar as áreas de manejo, promover melhores práticas e assegurar a conservação das florestas manejadas; 4) Determinar as ações necessárias e custos associados para ampliar as áreas sob manejo florestal sustentável, aprimorar as práticas de manejo e assegurar a conservação das florestas manejadas. 9

10 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E REVISÃO DE DADOS EXISTENTES Segundo dados da literatura, o estado do Mato Grosso é segundo maior produtor de madeira tropical da Amazônia Legal (Tabela 1), respondendo a 31% do total produzido pelos três maiores produtores (PA, MT e RO), e gerando uma receita bruta de US$ 803,20 milhões. O estado abriga 20 polos madeireiros 1 distribuídos em três zonas madeireiras (Figura 1). Tabela 1. Produção de madeira em tora e receita bruta da indústria madeireira na Amazônia Legal em 2009 (Adaptado de SFB & IMAZON, 2010). Estado polos madeireiros de indústrias Consumo anual de toras (milhares m 3 ) Receita Bruta (US$ milhões) Pará ,2 Mato Grosso ,2 Rondônia ,6 Outros estados ,6 Subtotal PA, MT e RO Total ,6 Figura 1. Polos e zonas madeireiras do Estado de Mato Grosso em 2009 (Fonte: Pereira et al. 2010). Em levantamento recente realizado pelo Imazon (Pereira et al. 2010), os maiores polos de Mato Grosso foram Sinop, Aripuanã e Juará, tornando o Centro-Oeste e o Noroeste do estado as regiões mais importantes para produção madeireira. O município de Cotriguaçu, objeto deste estudo, é um município de base florestal localizado na região Noroeste Mato-Grossense (Figura 2), região esta considerada a última fronteira florestal no estado. Apesar de ter perdido quilômetros quadrados de florestas nos últimos dez anos, ainda mantém mais de 80% de cobertura florestal (86 mil dos 104 mil quilômetros quadrados originais). 1 Polo madeireiro é um município ou microrregião com consumo anual superior a 100 mil metros cúbicos de madeira em tora (Veríssimo et al. 2002). 10

11 Figura 2. Delimitação municipal do noroeste Mato-Grossense. O Noroeste Mato-Grossense é composto por sete municípios (Colniza, Aripuanã, Cotriguaçu, Juína, Juara, Juruena e Taboporã) e contém 173 empresas madeireiras 2 que consomem, anualmente, milhões m 3 de madeira em tora, gerando empregos e arrecadando US$ 352 milhões em receita bruta (Tabela 2). Tabela 2. Polos madeireiros do Noroeste Mato-Grossense em 2009 (Fonte: Pereira et al. 2010). Polo Madeireiro Número de Empresas Consumo Anual de Toras (milhares m³) Produção Processada (milhares m³) Empregos Gerados Receita Bruta (US$ milhões) Aripuanã a ,3 Colniza b ,9 Cotriguaçu c ,7 Juara d ,2 Juína ,8 Juruena ,2 Tabaporã ,0 Noroeste MT ,1 a Inclui distrito de Conselvan; b Inclui distrito de Guariba; c Inclui distritos de Nova União; d Inclui distritos de Porta do Céu, Paranorte e o município de Porto dos Gaúchos. Segundo a mesma fonte (Pereira et al. 2010), Cotriguaçu, 5º lugar no ranking geral dos polos madeireiros do Noroeste do Mato Grosso, em 2009, possuía 15 empresas madeireiras, com consumo de 129 mil metros cúbicos de madeira em tora e arrecadação anual de 28 milhões de dólares. Com uma extensão territorial de km 2, estima-se que 19% da área florestal de Cotriguaçu foi desmatada até 2008 (INPE, 2010). Possui, atualmente, 81% de sua área total coberta por florestas, o equivalente a km 2, concentradas em uma terra indígena, assentamentos rurais, unidades de conservação e propriedades privadas (Tabela 3). A situação fundiária do município pode ser vista na Figura 3. 2 Microsserrarias, Serrarias, Laminadoras, Fábricas de compensado, Beneficiadoras (apenas que processam madeira em tora). 11

12 Tabela 3. Situação fundiária do município de Cotriguaçu, Categoria Área de floresta original Área desmatada (2008) Área de floresta remanescente (2008) km² % km² % km² % Terras indígenas , ,8 Unidades de conservação , ,2 Assentamentos Outras (áreas privadas) Cadastrada no SIMLAM Não cadastradas no SIMLAM Total Fonte: ICV. Fonte dos dados: IBGE (limites municipais), SIMLAM-SEMA (2009) (APRT), SEMA (Unidades de Conservação), INCRA (assentamentos, vetorização sobre imagens de satélite para os assentamentos CEDERES), PRODES-INPE, (2008) (desmatamento). Figura 3. Situação fundiária do município de Cotriguaçu-MT (Fonte: ICV, a partir de fontes de dados expressos no rodapé da figura). 12

13 Com uma população estimada em pessoas, o município possui sua base econômica na atividade florestal (IGBGE Cidades, 2000), no entanto, vem expandindo suas fontes em outras atividades de base rural, como agricultura e, principalmente, pecuária (Figura 4). Figura 4. Produção de madeira em tora e bovina em Cotriguaçu no período de , ,00 Madeira em tora (m3) Bovino (cabeças) Produção , , ,00 0, Ano Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura; Pesquisa Pecuária Municipal (Bando de Dados SIDRA). Com essas novas perspectivas econômicas, as florestas do município e região sofrem pressões para a mudança de uso do solo. Entretanto, as taxas de desmatamento no município vêm decrescendo nos últimos anos (Figura 5), resultado de ações de fiscalização e embargos por parte do governo para evitar o desmatamento e queimadas. Por isso, o momento é propício para se discutir formas de evitar o desmatamento através de atividades economicamente sustentáveis. Figura 5. Incremento do desmatamento no período de 2005 a 2010 (Fonte: INPE, 2010). Incremento do Desmatamento (km 2 ) /05 05/06 06/07 07/08 08/09 Ano Florestas plantadas. Segundo o diagnóstico executado por Shimizu et al. (2007), Cotriguaçu continha neste mesmo ano cerca de hectares de áreas reflorestadas com Teca (Tectona grandis), o que colocava o município, apesar da pequena área plantada, atrás apenas de Juruena dentre os municípios do noroeste de Mato Grosso. 13

14 MATERIAIS E MÉTODOS As informações desse estudo foram obtidas através de levantamento de dados secundários (SEMA-MT, IBGE, outros), mas, principalmente, através de levantamentos de dados primários por meio da aplicação de questionários durante visita a empreendimentos do setor florestal de Cotriguaçu. DADOS SECUNDÁRIOS Informações sobre empreendimentos florestais cadastrados e licenciados foram obtidas através de levantamento de dados secundários, com base no banco de dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA-MT (SISFLORA e SIMLAM). Além disso, dados da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-MT, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Centro de Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado do Mato Grosso - CIPEM e dados de estudos anteriores do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON (Fatos Florestais da Amazônia 2003, 2005 e 2010) realizados na região foram consultados para compor o estudo. O acesso a essas informações foi realizado visitando os sítios eletrônicos dessas instituições, além de acesso ao banco de dados fornecido por algumas delas. Os endereços eletrônicos estão listados no final deste relatório, em Referências Bibliográficas. DADOS PRIMÁRIOS O levantamento das informações in loco foi conduzido em duas expedições ao município de Cotriguaçu nos meses de agosto e setembro de 2010, quando foram visitados empresas e estabelecimentos que realizam o processamento da madeira nativa, e empreendimentos de execução de planos de manejo florestal madeireiro. 1. Empreendimentos de Processamento de Madeira Com o objetivo de obter variáveis econômicas, de produção, de mercado e opinião do empresariado, foram visitados as empresas e estabelecimentos que realizam o primeiro processamento da madeira nativa após sua extração na floresta 3 no município de Cotriguaçu. No período de 16/08/2010 a 27/08/2010, a equipe do IFT, composta por um técnico agrícola e uma engenheira florestal, visitou todas as madeireiras - em funcionamento no período da expedição -, além de mapear as coordenadas geográficas de todos os empreendimentos de processamento de madeira, incluindo aqueles desativados, não entrevistados - por conta da ausência do proprietário ou falta de interesse em participar da entrevista - e os ativos. Nas empresas visitadas e entrevistadas, aplicamos um questionário semiestruturado contendo questões gerais sobre a empresa, proprietário, consumo e produção, e origem da matéria-prima; com o intuído de rastrear as localidades que abastecem a indústria madeireira de Cotriguaçu e, além disso, conhecer o tipo de exploração (PMF, desmatamento legal e ilegal, reflorestamentos) e seus custos. Variáveis de custos e das condições do transporte das toras também foram incluídas por ser um item importante na viabilidade econômica do empreendimento. Também foi incluído o destino da produção, destacando os tipos de mercado (local, nacional e internacional), as espécies e seus valores comercializados. Em relação às variáveis econômicas básicas, foram questionados os custos de elaboração e aprovação do PMFS, para as empresas que detêm PMFS, bem como custos de processamento da madeira nas empresas. Questões sobre certificação florestal também foram abordadas e, por fim, questões da 3 Baseado em SFB & IMAZON (2010), consideramos que as empresas ou estabelecimentos que realizam o primeiro processamento da madeira nativa após sua extração na floresta na Amazônia são classificados em microsserrarias, serrarias, beneficiadoras, laminadoras ou faqueadoras e fábricas de painéis. 14

15 opinião dos entrevistados sobre o setor florestal de Cotriguaçu, suas tendências, desafios e perspectivas. No mapeamento dos empreendimentos de processamento da madeira foram identificadas 28 empresas, sendo que, até o momento do levantamento de campo, oito empresas encontravam-se desativadas e, dos 20 empreendimentos ativos, 16 foram entrevistados (Anexo 1). Com isso, o levantamento atingiu 80% de amostragem do universo de empresas existentes. 2. Planos de Manejo Florestal Para avaliar tecnicamente os planos de manejo em execução no município de Cotriguaçu, a equipe do IFT, composta por um técnico agrícola com 15 anos de experiência no setor florestal e um engenheiro florestal, visitou os empreendimentos que executam exploração através de planos de manejo florestal licenciados pelo órgão ambiental responsável - SEMA-MT. No período de 28/08/2010 a 18/09/2010, a equipe visitou uma amostra significativa dos Planos de Manejo existentes no município, com o objetivo de avaliar a qualidade da implementação das práticas de manejo florestal madeireiro de forma a identificar problemas e gargalos sistemáticos que limitem a sua adoção plena. As visitas consistiram na aplicação de dois questionários, tendo um deles o objetivo de incluir questões para caracterizar o empreendimento e com isso diferenciar as diversas situações de exploração florestal dentro do município (porte, equipamentos e tecnologia, detentores e nível de experiência com manejo florestal). Um segundo questionário foi desenvolvido na forma de uma ficha de avaliação do manejo baseada em padrões reconhecidos de vistoria da qualidade de Planos de Manejo, como o manual de vistoria do IBAMA. As avaliações foram expeditas, e duraram entre meio dia a um dia de avaliação, focando em aspectos gerais da implementação de manejo, documentos de apoio e coleta de dados econômicos e índices de produtividade. Entrevistas com atores locais e empresários do setor florestal de Cotriguaçu identificaram, na época do levantamento de campo, a existência de 12 Planos de Manejo Florestal aprovados no município, sendo que 75% dos PMFS foram amostrados, o equivalente a nove empreendimentos (Anexo 2). 15

16 DIAGNÓSTICO DO SETOR MADEIREIRO DE COTRIGUAÇU Caracterização do polo madeireiro de Cotriguaçu. No município de Cotriguaçu foram identificados 28 empreendimentos madeireiros, no entanto, somente 20 empresas estavam ativas (Tabela 4). Dessas, 7 são serrarias 4 que possuem uma serra de fita, 12 são beneficiadoras 5 e 1 laminadora/faqueadora, que também faz beneficiamento (Figura 6). O Anexo 3 apresenta um mapa com a localização das madeireiras ativas e desativadas no município. Tabela 4. Tipos de empresas madeireiras ativas diretamente envolvidas com o desdobro de madeira em tora em Cotriguaçu, Tipos de madeireiras Serraria (1 Serra Fita) 07 Laminadora 01 Beneficiadora 12 Total 20 Figura 6. Tipos de empresas processadoras de madeira nativa: (A) serraria, (B) beneficiadora e (C) laminadora. A B C 4 Empresas ou estabelecimentos que realizam somente o desdobro de toras (Pereira et al. 2010). 5 Empresas ou estabelecimentos que processam industrialmente a madeira serrada, como movelarias e outras fábricas de produtos beneficiados (Pereira et al. 2010). Nesse levantamento, foram consideradas apenas as beneficiadoras que também processam a madeira em tora, já que apenas estas empresas satisfazem os requerimentos deste levantamento no que se refere à estimativa de demanda por matéria prima florestal. 16

17 Parque industrial instalado em Cotriguaçu. Foram identificados como equipamentos de processamento da madeira serras de fita, plainas, tornos de laminadoras e faqueadoras (Tabela 5), além dos equipamentos complementares (serra circular, serra múltipla, etc.) e equipamento de apoio (carregadeira, outros). No Anexo 4 se encontram fotos ilustrativas destes equipamentos instalados no parque industrial de Cotriguaçu. Tabela 5. Equipamentos primários de processamento de madeira em tora que compõem as empresas de Cotriguaçu, Equipamentos Serra Fita 20 Laminadora (torno) 2 Faqueadora 2 Plaina 23 Total 47 No processo de produção, 50% das madeireiras possuem estufa para secagem artificial da madeira (n=8), apresentando um volume médio por estufa de 305 m 3 (Figura 7). Figura 7. Volumetria por empresa e valor médio do volume das estufas para secagem artificial da madeira em Cotriguaçu, Volume de madeira (m3) A B C D E F G H Média Empresa Energia para o processamento de madeira. Como fonte de energia para o funcionamento da indústria, a caldeira a vapor alimentada com resíduos do processamento da madeira é o principal equipamento utilizado (Figura 8). Em consequencia disso, a principal fonte de energia para essas indústrias é o resíduo madeireiro das empresas. Figura 8. Equipamentos utilizados para a geração de energia para a indústria em Cotriguaçu, % de enpresas 50% 40% 30% 20% 10% 44% 38% 31% 19% 0% caldeira (resíduo) motor a diesel rede pública termoelétrica (resíduo) Equipamentos para geração de energia da indústria 17

18 Observamos que 31% das empresas têm acesso a rede pública de energia (Figura 8), mas apenas 13% utilizam essa fonte de energia para o processamento da madeira (Figura 9), considerando assim que a rede pública é uma segunda opção, caso a principal fonte de energia falhe. O motor a diesel também ganha notoriedade, principalmente, para as empresas de pequeno e médio porte, enquanto as termoelétricas que funcionam com resíduos das serrarias estão presentes nas empresas de médio e grande porte. Na Tabela 6, discriminamos a quantidade de equipamentos de geração de energia para o funcionamento da indústria por tipo de empresa. Figura 9. Fonte de energia para o processamento da madeira em tora nas empresas madeireiras de Cotriguaçu, % 40% 44% 38% % de empresas 30% 20% 19% 13% 10% 0% caldeira (resíduo) motor a diesel termoelétrica rede pública Fonte de energia Tabela 6. Quantidade e tipos de equipamentos de geração de energia por tipo de empresa madeireira em Cotriguaçu, Equipamento 1 SFT Beneficiadora Laminadora Caldeira (resíduo) Motor a diesel Rede pública Termoelétrica Através dos valores individuais da capacidade de consumo de madeira em tora, foi possível classificar as madeireiras por porte 6 (Figura 10). Ver no Anexo 5 a localização das madeireiras por porte conforme a capacidade de produção. Estimamos, ainda, que os custos médios de processamento da madeira em tora (conversão primária da madeira em tora para madeira serrada) tenham sido de aproximadamente R$ 84,4 por metro cúbico em (dp=29,9) (Tabela 7). 6 Micro: consumo anual de madeira em tora inferior a 4 mil m 3 ; Pequeno: consumo anual de madeira em tora entre 4 mil e 10 mil m 3 ; Médio: consumo anual de madeira entre 10 mil e 20 mil m 3 ; Grande: consumo anual de madeira em tora superior a 20 mil m 3 (Lentini et al. 2003). 18

19 Figura 10. Porte estimado das empresas diretamente envolvidas com o desdobro de madeira em tora em Cotriguaçu, % 14% 21% 43% Micro Pequena Média Grande Tabela 7. Custos estimados médios de processamento de madeira em tora nas empresas de Cotriguaçu, # de observações Custo média (R$/m 3 madeira em tora) Desvio padrão da estimativa Valor máximo registrado Valor mínimo registrado 13 84,45 29, Consumo e Produção (2009 e 2010). Em 2009, o consumo de madeira em tora no município atingiu, aproximadamente, 142 mil m 3, sendo que a produção de madeira serrada foi de 48 mil m 3, obtendo um rendimento médio de processamento samento da madeira em tora de 33,8%. Em 2010, o consumo atingiu 117 mil m 3 e um rendimento de 26,7%, com uma produção processada 31 mil m 3 (Tabela 8). A razão para a queda do rendimento geral de processamento de madeira das empresas foi o aumento da produção beneficiada em Tabela 8. Demanda presente (produção, consumo, empregos, renda bruta) do setor industrial madeireiro de Cotriguaçu. Item Consumo (m 3 /ano) Produção (m 3 /ano) Rendimento Empregos * Renda Bruta , ,47 33,8% - R$ , , ,11 26,5% 574 R$ ,72 * empregos diretos da linha de produção e administração. Empregos diretos e indiretos.. Neste mesmo período, o número de empregos diretos gerados pela indústria local foi igual a 574. Se considerarmos que o município gera, para fins médios, entre empregos diretos na exploração florestal, temos um total de empregos do setor madeireiro compreendido entre Em seguida, se considerarmos uma proporção média entre os empregos indiretos e diretos de 2:1, estimamos que o setor florestal do município gere entre empregos, estimativa bastante consistente com os dados do Imazon (Pereira et al., 2010, igual a aproximadamente 2000 empregos). Renda Bruta. Em 2009, tendo um consumo de 142 mil m 3 de madeira tora, o polo madeireiro de Cotriguaçu gerou, aproximadamente, R$ 50 milhões de renda bruta,, enquanto no ano de 2010, essa 19

20 renda bruta foi estimada em R$ 33 milhões. Cotriguaçu tem sua base econômica na indústria madeireira, a qual tem sido o principal responsável pela geração de emprego e renda local (IBGE, 2000). Considerando as estimativas apresentadas acima, os empregos diretos e indiretos podem representar 50% da população economicamente ativa do município 7. Em média, na indústria, as empresas do município funcionam 11 meses no ano, os funcionários são registrados e recebem seus salários de acordo com o salário base da categoria. Origem da matéria-prima. As florestas de Cotriguaçu são os principais fornecedores de madeira nativa para o polo madeireiro do município (Figura 11). Figura 11. Localização das áreas de exploração para a produção de madeira nativa em tora. 3,3% 97% Cotriguaçu Outros municípios (Colniza, Nova Bandeirante, Aripuanã) A distância máxima alcançada para obter a matéria-prima é de 100 km (Tabela 9). O caso em que a distância mínima foi 0 km deve-se ao fato da serraria estar locada dentro da área do plano de manejo florestal, sendo que o valor do frete é mínimo também (Tabela 10). Em média, na percepção dos empresários, o custo médio de transporte da madeira em tora das florestas locais até os pátios das serrarias é de R$ 34,5 por metro cúbico explorado. Os valores expressos nas Tabelas 9 e 10 são apenas referenciais para a distância e custos médios percebidos pelas empresas processadoras. Nas simulações econômicas a serem apresentadas neste relatório, entretanto, optamos por utilizar os custos médios declarados pelos detentores e gerentes de PMFS em campo, que geraram valores bastante semelhantes (em média, R$ 29,6 por metro cúbico de madeira em tora transportado da floresta às indústrias). Tabela 9. Distância média, mínima e máxima para obter madeira nativa em tora. Distância Distância Distância média mínima máxima 46,83 km 0 km 100 km Tabela 10. Valores médio, mínimo e máximo pago pelo frete do metro cúbico da madeira em tora. Valor médio Valor mínimo Valor máximo R$ 34,50/m 3 R$ 5,00/m 3 R$ 65,00/m 3 O valor do frete relaciona-se, dentre outras variáveis, com a qualidade do caminho que o caminhão de transporte das toras percorre desde a esplanada de estocagem da madeira na área florestal até o pátio da serraria. Com isso, a Figura 12 revela a composição média desse acesso na região de Cotriguaçu, na qual se observa que a maior parte do trajeto (77% é composto por estradas de terra não piçarradas). 7 Considerando dados do IBGE do ano de 2000, em que a população economicamente ativa e ocupada de Cotriguaçu era de pessoas (IBGE, 2000). 20

21 Figura 12. Composição do acesso terrestre do transporte de madeira em tora da esplanada na floresta até o pátio da serraria em Cotriguaçu, % Piçarra Estrada suja 77% A maioria das madeireiras de Cotriguaçu (60%) é verticalizada no que se refere a realizar diretamente a exploração florestal (Figura 13). As demais empresas que terceirizam essa atividade, geralmente, contratam essas madeireiras de exploração própria. Figura 13. Relação das empresas madeireiras de Cotriguaçu que realizam a exploração ou a terceirizam, % 60% Empresa própria Empresa terceirizada A área florestal pode pertencer ao próprio empresário ou então ser área de terceiros (Figura 14). Em Cotriguaçu, toda a madeira nativa é proveniente de planos de manejo florestal, sendo que situação fundiária destas áreas é definida, já que todos os PMFS estão licenciados em propriedades priedades particulares. No município, as propriedades são divididas e destinadas para uma ou mais empresa de exploração florestal. Poucos empresários do setor madeireiro possuem área própria (Figura 14). Figura 14. Relação de empresários madeireiros que possuem área própria para a exploração florestal, % Área própria Área de terceiros 66% 21

22 Em média, na amostra de empresas madeireiras, determinamos que as áreas dos PMFS são de 5 mil hectares e os Planos Operacionais Anuais (POAs) possuem uma área média de 890 ha (Tabela 11). Curiosamente, no questionário aplicado junto às empresas que realizam a exploração florestal, em campo, encontramos Planos de Manejo Florestal menores e, consequentemente, POAs menores. Os valores expressos abaixo são, portanto, apenas referenciais, e os valores determinados através da aplicação dos questionários de campo serão os utilizados para a estimativa de custos a ser apresentada neste relatório. Tabela 11. Valores médio, mínimo e máximo da área de PMF e POA em Cotriguaçu, Área média do PMF Área mínima do PMF Área máxima do PMF 5.098,2 ha 700,0 ha ,0 ha Área média do POA Área mínima do POA Área máxima do POA 892,8 ha 260,0 ha 2.000,0 ha O papel dos engenheiros florestais. O município conta com engenheiros florestais para a elaboração dos planos de manejo florestal, submissão ao órgão licenciador e acompanhamento do processo de análise. O preço praticado para essa atividade é, em média, de R$130,00 por hectare (Tabela 12). Tais engenheiros não são responsáveis pelo acompanhamento das práticas de campo e implementação do manejo florestal, já que não possuem contratos de exclusividade com as empresas, conforme discutiremos adiante. Tabela 12. Valores médio, mínimo e máximo para a elaboração e aprovação do PMF, Valor médio do custo de elaboração e Valor mínimo do custo elaboração Valor máximo do custo elaboração aprovação do PMF e aprovação do PMF e aprovação do PMF R$ 129,37/ha R$ 110,00/ha R$ 150,00/ha Obs. Custos do inventário amostral estão incluídos. Quando aprovado, as empresas gastam, em média, R$ 36,00 para extrair o metro cúbico de madeira da floresta (Tabela 13). Esse valor refere-se aos custos de construção de infraestrutura, derruba e arraste até a esplanada de estocagem da madeira, ainda na área florestal. Conforme discutiremos adiante, tais custos também devem ser encarados como referências para os custos de exploração do município, que foram estimados para os PMF de Cotriguaçu na simulação de análises econômicas através do software RILSIM. Tabela 13. Valores médio, mínimo e máximo do custo de exploração da madeira nativa em Cotriguaçu, Valor médio do custo de Valor mínimo do custo de Valor máximo do custo de exploração exploração exploração R$ 36,00/m 3 R$20,00/m 3 R$50,00/m 3 Produção madeireira: espécies, origem, preços e destinos. Nas entrevistas, foram relacionadas 23 espécies madeireiras mais comumente comercializadas (Tabela 14), embora o número de espécies comerciais do polo seja efetivamente maior. Estas espécies foram classificadas em classes de valor econômico (baixo, médio e alto) em relação ao valor médio praticado (Tabela 15), baseando-se em classificação utilizada pela literatura especializada (Lentini et al., 2005; Pereira et al., 2010). 22

23 Tabela 14. Preços da madeira serrada das espécies madeireiras comercializadas em Cotriguaçu em Nome vulgar Nome científico Preço médio serrado (R$m 3 ) Principais espécies de alto valor econômico Cumaru Dipteryx odorata 1.354,05 Ipê Tabebuia sp ,83 Maçaranduba Manilka huberi 1.511,03 Tatajuba Bagassa guianensis 1.416,91 Principais espécies de médio valor econômico Amescla Protium heptaphyllum 950,00 Angelim pedra Hymenolobium sp ,01 Caixeta Simarouba amara 928,33 Cambará Vochysia sp ,00 Cedro amargoso Cedrela sp ,00 Cupiúba Goupia glabra 1.150,00 Faveiro ferro Dinizia excelsa 1.050,00 Garapeira Apuleia molaris 1.043,75 Jatobá Hymenaea courbaril 1.157,51 Muiracatiara Astronium sp ,70 Fava-orelha-de-macaco Enterolobium schomburgkii 900,00 Peroba mica Aspidosperma sp ,00 Sucupira Bowdichia sp ,33 Tauari Couratari sp. 924,05 Principais espécies de baixo valor econômico Cedro marinheiro Guarea sp. 757,50 Faveira Parkia sp. 750,00 Marupá Simarouba amara 700,00 Paricá Schizolobium amazonicum 650,00 Sumaúma Ceiba pentandra 800,00 Tabela 15. Preços médios de madeira serrada, por classe de valor econômico, em Cotriguaçu, Ano Alto valor Médio valor Baixo valor Média econômico econômico econômico (R$/m 3 ) (R$/m 3 ) (R$/m 3 ) (R$/m 3 ) , ,55 731, ,58 Mercado da produção processada. A produção de madeira de Cotriguaçu segue dois principais destinos: nacional e de exportação. Embora 16% é considerada como destino local (Figura 15), observase que esta produção é proveniente de serrarias que vendem o produto serrado para beneficiadoras locais e estas, por sua vez, destinam o produto para outros estados brasileiros ou mesmo exportação. A grande maioria da madeira processada em Cotriguaçu é destinada para o mercado nacional (74%). Dentre as regiões, ganha destaque o sudeste e sul do país (Figura 16A). Na região sudeste, em especial, SP e RJ são os maiores compradores (Figura 16B). 23

24 Figura 15. Destinos da produção madeireira de Cotriguaçu por região do Brasil e por estado da região Sudeste, % do destino da madeira processsada 80% 60% 40% 20% 0% 16,5% 74,3% 9,2% Local Nacional Internacional Figura 16. (A) Destinos da produção madeireira de Cotriguaçu por região do Brasil e, (B) por estado da região Sudeste, A Destinos por região do Brasil 4,5% 5,0% B Destinos região Sudeste 24% 31% SP RJ MG 16% ES Sudeste Sul Outros 64,8% 29% Origem dos empresários madeireiros. Quanto aos proprietários das madeireiras, todos os entrevistados são de origem sulista (Figura 17). Parte da explicação para este fato está em virtude da ocupação das terras agricultáveis por famílias do oeste paranaense que iniciaram o processo de ocupação com interesse voltado para a agropecuária, tornando a região tomada por mini e pequenos produtores rurais, médios e grandes pecuaristas (IBGE Cidades, 2005). Figura 17. Região de origem dos proprietários das empresas de Cotriguaçu, % 7% n=15 RS SC PR 80% 24

25 Certificação Florestal. Nenhuma das madeireiras de Cotriguaçu possui certificação de cadeia de custódia - CoC, ocorrendo o mesmo para a certificação florestal de origem dos PMFS do município. Quando questionados sobre o interesse em buscar a certificação florestal, os entrevistados se manifestaram quanto ao mercado a ser atingido e, com isso, 33% disseram que não tem nenhum interesse (Figura 17), pois não mudaria a relação comercial que possuem. Em contrapartida, outros 33% disseram que o motivo de certificar o produto seria para atingir mercados internacionais, pois já existe uma pequena demanda de alguns compradores para que a madeira possua certificação de origem. Para atender alguns nichos do mercado nacional, alguns empresários estão se interessando em buscar certificação florestal (20%), e ainda, outros para atender mercado nacional e de exportação (13%) (Figura 18). Figura 18. Mercado de interesse como motivador da busca pela certificação florestal na percepção dos empresários de Cotriguaçu, % % de entrevistados 30% 20% 10% 33% 33% 20% 13% 0% Nenhum Exportação Nacional Nacional e exportação Embora a maioria dos entrevistados (66%) demonstre algum interesse em certificar os produtos florestais (CoC) ou a floresta (certificação de origem da madeira), ainda existem barreiras que dificultam o acesso das empresas a essa ferramenta de mercado. Com isso, foi questionado o tipo de apoio necessário para que os empresários de Cotriguaçu buscassem a certificação. O apoio deveria ser voltado para as questões técnicas, financeiras e burocráticas do processo de certificação (Figura 19). A maioria dos entrevistados, 82%, acredita que, para obter a certificação, existem muitas despesas tanto para a adequação técnica, quanto relacionadas ao processo de certificação em si. Também acreditam que as informações e os procedimentos para certificar o empreendimento não são claros e são complicados. A valorização econômica do produto foi citada por 55% dos entrevistados como estímulo à certificação. Além disso, 18% disseram que o mercado precisa dar credibilidade para tais produtos e realmente comprá-los por esse diferencial. Figura 19. Tipo de apoio necessários para as empresas buscarem a certificação florestal na percepção dos empresários de Cotriguaçu, % % de entrevistados 80% 60% 40% 20% 0% 82% 55% 18%. Incentivo técnico, financeiro e burocrático Preço diferenciado Credibilidade 25

26 Opinião dos entrevistados sobre o setor florestal de Cotriguaçu e região. O maior desafio do setor florestal de Cotriguaçu, na visão dos entrevistados, relaciona-se com a morosidade na análise e liberação dos planos de manejo florestal. Os empresários acreditam que o órgão responsável pelo licenciamento da atividade é lento, ocorrendo perda do período de safra devido à falta de agilidade no cumprimento dos prazos pelo mesmo. Relacionado a isso, a perspectiva dos empresários sobre a perpetuidade do setor refere-se a quantidade de áreas para manejo madeireiro. Comentam que no prazo de 5-10 anos o setor estará bem definido e restarão no mercado apenas as empresas que possuem áreas manejadas ou parcerias estabelecidas para a exploração (Figura 20). Figura 20. Perspectivas e desafios do setor florestal de Cotriguaçu na visão dos empresários do setor, % de entrevistados 60% 40% 20% 0% n=15 53% 33% 27% 13% Liberação de PMF Área própria Políticas Públicas Setor Estagnado A percepção dos entrevistados sobre o futuro da atividade não é muito positiva, pois acreditam que o setor esteja estagnado. E mesmo assim, a maioria ainda investe no setor florestal como opção de negócio (Figura 21). Há, entretanto, aumento dos investimentos dos empresários locais para a atividade de pecuária, o que pode constituir uma ameaça à conservação das florestas locais no longo prazo. Já os empresários que, além de possuírem uma empresa constituída, também possuem planos de manejo e fazem a exploração florestal, demonstraram uma percepção otimista do setor, pois a maioria pretende continuar no ramo (Figura 22). Figura 21. Setores econômicos que tem recebido investimentos de empresários do setor madeireiro de Cotriguaçu, % dos empresários 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% n=15 53% 33% Floresta Pecuária Outros (comércio e agricultura) Figura 22. Percentagem de entrevistados que pretendem continuar com a atividade de exploração florestal. n=12 33% Sim Não 67% 26