Tutorial Sales Force

Transcrição

1 A integração do Salesforce com o Memo permite à sua equipe de vendas obter informações sobre o status de cada oportunidade e novos leads para os novos negócios. O Memo permite o acesso, compartilhamento e integração das suas informações estratégicas no escritório ou qualquer outro lugar através do seu laptop, smartphone ou tablet. Abaixo, a relação de painéis que compõem o portal do Sales Force: Cockipt KPI de Vendas Evolução de Vendas Análise de Leads Relatórios Cockpit Este painel apresenta os indicadores de oportunidades por fase, com visões do mês e ano correntes, permitindo a visualização do desempenho consolidado da equipe de vendas como um todo, e dos vendedores em relação às suas metas.

2 Vendas fechadas mês atual Demonstra o valor das oportunidades fechadas no mês atual, indicando se o mesmo encontra-se dentro dos limites definidos em relação a meta. Cores podem ser definidas para o intervalo de dados, de forma a indicar, por exemplo, verde como satisfatório, amarelo como cautela e vermelho como alarme.

3 Funil de Vendas - Mês Atual Demosntra todas as oportunidades do mês corrente, ordenadas pelo valor da fase da oportunidade. Nesta análise, é possível identificar a concentração da oportunidade por fase, bem como o valor de cada uma delas. Funil Vendas mês atual

4 Participação por Vendedor Mês Atual Apresenta uma visão comparativa e participativa. Neste caso, visualizamos o desempenho de cada vendedor por fase, bem como o valor realizado.

5 Vendas Fechadas - Anual Demonstra o valor das oportunidades fechadas no ano atual, indicando se o mesmo encontra-se dentro dos limites definidos em relação a meta. Cores podem ser definidas para o intervalo de dados, de forma a indicar, por exemplo, verde como satisfatório, amarelo como cautela e vermelho como alarme.

6 Funil Vendas - Anual Demonstra todas as oportunidades do ano corrente, ordenadas pelo valor da fase da oportunidade. Nesta analise, é possível identificar a concentração por fase da oportunidade bem como valor de cada uma delas. Funil Vendas anual

7 KPI de Vendas Este painel apresenta a participação nas Vendas por tipo de cliente (Novos ou Existentes), e também as participações por páis, origem e vendedor.

8 Oportunidades por Tipo de Cliente Mês atual Apresenta uma visão comparativa e participativa. Neste caso, visualizamos o valor e a participação de cada tipo de cliente por fase. Oportunidades por tipo de Cliente Mês atual

9 Receita por Tipo de Cliente Anual Demonstra a receita anual das oportunidades fechadas ganhas, por tipo de cliente (Novos/Existentes). Oportunidades por Vendedores Mês atual Comparativo entre a receita realizada e a receita esperada, por vendedor, para o mês atual.

10 Vendas por País Anual Gráfico participativo anual das oportunidades fechadas ganhas por país. Vendas por Vendedores Anual Gráfico participativo anual das oportunidades fechadas ganhas por vendedor.

11 Oportunidades Abertas Ranking dos maiores clientes por oportunidade, com status diferente de fechado ganho ou perdido. Origem do Lead Conversão Demonstra o valor das oportunidades fechadas ganhas, pela origem de cada oportunidade. Neste gráfico, identificamos quais campanhas de Marketing geram mais vendas.

12 Evolução de Vendas Demonstra a evolução mensal das oportunidades fechadas por vendedor, país, fase e tipo de cliente no ano corrente. Vendas por Fase Gráfico com a evolução de cada fase da oportunidade, mês a mês.

13 Ganhos X Perdidos Gráfico com a evolução das oportunidades fechadas ganhas x predidas, mês a mês. Vendas por País Gráfico com a evolução das oportunidades fechadas ganhas por país, mês a mês.

14 Vendas por Vendedores Gráfico com a evolução das oportunidades fechadas ganhas por vendedor, mês a mês. Receitas de Novos Clientes x Clientes Existentes Comparativo mensal das oportunidades fechadas ganhas, classificadas por Cliente Existentes e Novos Clientes.

15 Análise de Leads Apresenta uma visão geral dos leads, mostrando percentuais de conversão, status e as participações por setor, vendedor e origem. Proprietário do Lead Mensal Este gráfico de área mostra a participação mensal dos Vendedores, de acordo com as quantidades de leads de cada um deles.

16 Lead por Origem Gráfico com participativo com a quantidade de leads por origem.

17 Funil de Lead Anual Funil que demonstra a participação de cada fase no processo de conversão do lead.

18 Lead por Setor Gráfico com participativo com a quantidade de leads por setor. Lead por Vendedor Gráfico com participativo com a quantidade de leads por vendedor.

19 Conversão de Lead Comparativo da fase de conversão do lead onde é apresentada a quantidade de leads, bem como a fase por vendedor.

20 Relatórios Painel de relatórios operacionais, com detalhes das oportunidades. Variação Mensal Relatório com o valor mensal das oportunidades fechadas e sua variação percentual a cada mês.

21 Ranking Top 5 Contas Ranking das 5 maiores contas classificadas pelo valor das oportunidades fechadas. Ranking Top 5 País Ranking dos 5 maiores países classificados pelo valor das oportunidades fechadas.

22 Ranking Top 5 Vendedores Ranking dos 5 maiores vendedores classificados pelo valor das oportunidades fechadas. Ranking Top 5 Origem do Lead Ranking das 5 maiores origens classificadas pelo valor das oportunidades fechadas.

23 Relatório de Oportunidades Relatório com detalhes das oportunidades, ordenado pelo dia do fechamento da oportunidade.