PPP. Case study on IT and Telecommunications. Programas de Parceria Pública. Estudo de casos sobre TI e Telecomunicações. kpmg

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1 kpmg PPP Programas de Parceria Pública Estudo de casos sobre TI e Telecomunicações Case study on IT and Telecommunications PPP Advisory Services (Serviços de Assessoria em PPP) A equipe dedicada a Tecnologia da Informação e Comunicações do PPP Advisory Services da KPMG presta assessoria sobre as diversas facetas dos projetos de PPP/PFI, desde a avaliação inicial e estudos de viabilidade até a estruturação e entrega final. Nossa equipe sobre o setor pode auxiliar, tanto os negócios do setor público quanto os do setor privado. Nossa abordagem unificada representa uma conquista efetiva para os clientes. Em 2002 o PPP Advisory Services da KPMG conquistou quatro premiações para seus projetos nos Public Private Finance Awards. Isto se reflete no fato de a KPMG ter conquistado o título de Consultor Financeiro do Ano do UK Public Private Finance Awards 2001 e de Projeto PPP/PFI do Ano do UK Contract Journal Awards A equipe do PPP Advisory Services da KPMG oferece uma abordagem personalizada para os Programas de Parceria Pública (Public Private Partnership - PPP) e oprograma de Incentivo ao Financiamento Privado a Investimentos no Setor Público (Private Finance Initiative - PFI), oferecendo uma linha completa de serviços com uma única equipe de profissionais. Aproveitando a experiência dos sócios da KPMG International, o PPP Advisory Services inclui profissionais de finanças corporativas, consultoria de negócios, direito, impostos, contabilidade, due diligence, avaliação de transações e revisão de modelos. PPP Advisory Services KPMG s PPP Advisory Services dedicated IT and Telecommunications team provides advice on various facets of PPP/ PFI projects, from initial evaluation and feasibility studies, through structuring, right up to final hand-over. Our team s specific sector knowledge can assist in providing valuable services to both public and private deals. Our unified approach represents a real breakthrough for clients. In 2002 KPMG s PPP Advisory Services won four awards for its projects at the Public Private Finance Awards. In 2001, KPMG won Financial Advisor of the Year in the UK Public Private Finance Awards and PPP/PFI Project of the Year in the UK Contract Journal Awards. KPMG s PPP Advisory Services team offers a tailored approach to Public Private Partnership (PPP) and Private Finance Initiative (PFI) transactions, providing a range of advisory services within one team of professionals. Drawn together from the member firms of KPMG International, PPP Advisory Services includes professionals in corporate finance, business consulting, law, taxation, accounting, due diligence, transaction evaluation and model reviews. Uma linha completa de serviços de assessoria em uma única equipe de profissionais A range of advisory services within one team of professionals Por favor, veja a seguir alguns exemplos de projetos nas áreas de TI e Telecomunicações. Please find examples of IT and Telecommunications projects inside. KPMG Structured Finance

2 PROJETO ACCORD DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E APOSENTADORIAS 3 bilhões Projeto ACCORD do Departamento de Trabalho e Aposentadorias (Department for Work and Pensions - DWP), o maior e mais amplo programa de modernização de TI do Reino Unido. Para cumprir o programa de reformas, o DWP necessita efetuar alterações substanciais na estrutura de TI existente. Em especial, para o processamento e pagamento de benefícios, o DWP é altamente dependente de sistemas de TI baseados em tecnologias da década de O DWP está procurando mudar para sistemas que possam oferecer serviços integrados aos clientes e maior flexibilidade para atingir os objetivos políticos. O PPP Advisory Services da KPMG está fornecendo aconselhamento estratégico na estruturação da transação, regimes de pagamento e processos de avaliação e de aquisição. Nossa equipe de transações está envolvida na avaliação das propostas e modelos, análise de riscos, contabilidade, suporte à negociação e informações comerciais sobre a documentação legal de cada um dos projetos individuais de aquisição de TI. DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS PROJECT ACCORD GBP3bn The Department for Work and Pensions (DWP) Project ACCORD, the UK Government s largest and most comprehensive programme of IT modernisation. To achieve the programme of reform the DWP needs to make substantial changes to existing IT. In particular, the DWP is largely reliant on IT systems to process and pay benefits that are based on 1980s technology. The DWP is looking to move to systems that can offer an integrated service to clients and more flexibility to the DWP to meet policy objectives. KPMG s PPP Advisory Services is providing strategic advice on deal structuring, payment regimes, evaluation and procurement processes. Our transaction team is involved in bid and model evaluation, risk analysis, accounting, negotiation support and commercial input into legal documentation on each of the individual IT project procurements. 2

3 PROJETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS RODOVIAS NACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO REINO UNIDO 400 milhões Desenvolvimento de um PPP pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Reino Unido (UK Highways Agency - HA) para suportar seus sistemas de comunicação em rodovias existentes e futuras, onde quer que eles possam vir a ser instalados na rede principal de estradas de rodagem. A iniciativa está centrada na disponibilidade de um serviço de telecomunicações para o HA, mas buscará também receitas geradas por esses e outros ativos na prestação de serviços adicionais, como por exemplo a transmissão de dados para terceiros, um serviço de antenas e, possivelmente, serviços de manunteção para comunicações móveis. Os principais fatores de sucesso da parceria serão a capacidade do setor privado para desenvolver uma abordagem estratégica nacional para a administração da rede e o potencial para gerar receitas de terceiros a partir da prestação de serviços de torres e antenas para operadoras de telefonia móvel celular. O PPP Advisory Services da KPMG está prestando aconselhamento financeiro e comercial constante sobre o desenvolvimento da abordagem da parceria, critérios de avaliação de investimento, especificações do serviço, mecanismos de pagamento e princípios para a alocação de riscos. UK HIGHWAYS AGENCY NATIONAL ROADS TELECOMMUNICATIONS SERVICES PROJECT GBP400m UK Highways Agency (HA) development of a PPP to support the HA s current and future highways communications systems, wherever they may be deployed on the trunk road core network. The initiative is centred on the availability of a telecommunications service for the HA, but will also seek revenue from this and other assets for the provision of additional services, for example data transmission for third parties, an aerial site service and possibly back-haul services for mobile communications. Key drivers for the success of the partnership will be the private sector s ability to develop a national strategic approach to the management of the network, and the potential to generate third party revenue from providing a mast and aerial service to mobile phone operators. KPMG s PPP Advisory Services has delivered ongoing financial and commercial advice on the development of the partnership approach, value for money criteria, service specifications, payment mechanism and principles for risk allocation. 3

4 CONEXÕES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO Implementação de um importante projeto PPP pelo Departamento de Educação e Treinamento (Department for Education and Skills - DfES), baseado em smart cards e tecnologia preparada para a Internet. O projeto é uma das maiores aquisições de smart cards na Europa até o momento. O Cartão e o Serviço de Conexões foi estabelecido para oferecer prêmios e descontos e atrair e manter os jovens entre 16 e 19 anos em programas de ensino complementares. Este projeto está bastante alinhado com uma série de iniciativas políticas em diversos departamentos e agências do governo e desfruta de um elevado comprometimento ministerial. O projeto foi iniciado em 1999 com uma série de esquemas piloto locais e, em 2000, o DfES decidiu que deveria ser procurado um parceiro no setor privado para ajudar a implantar nacionalmente o esquema. Em julho 2001, foi firmado um contrato com um parceiro do setor privado com sucesso. O PPP Advisory Services da KPMG auxiliou o DfES a identificar os critérios e selecionar um parceiro do setor privado para o projeto. Além disso, assessoramos o DfES na montagem de uma estrutura comercial com o parceiro do setor privado, destinado a atingir os objetivos do projeto. DEPARTMENT FOR EDUCATION AND SKILLS CONNEXIONS Implementation by the Department for Education and Skills (DfES) of a major PPP project based on smart card and Web enabled technology. The project is one of the largest smart card procurements in Europe to date. The Connexions Card and Service was set up to provide rewards and discounts to attract and keep 16 to 19-year-olds in further learning. This project was closely aligned to a range of policy initiatives across a number of government departments and agencies and enjoyed high ministerial commitment. The project began in 1999 with a number of local pilot schemes and in 2000, the DfES decided that a private sector partner should be sought to help deliver the scheme nationally. A contract with a private sector partner was successfully signed in July KPMG s PPP Advisory Services helped DfES to identify criteria for selecting a private sector partner and to select a partner for the project. In addition, we advised DfES on constructing a commercial structure with a private sector partner designed to meet the project objectives. 4

5 SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM ALTA FREQÜÊNCIA PARA O DPA DO MINISTÉRIO DA DEFESA 300 milhões Aquisição de um serviço de comunicações em alta frequência pelo Departamento de Aquisições do Ministério da Defesa (Defence Procurement Agency - DPA) para apoiar os três serviços e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O Serviço de Comunicações em Alta Freqüência do Ministério da Defesa (Defence High Frequency Communications Service - DHFCS) foi criado para modernizar a capacidade estratégica global de alta freqüência da Defesa para todos os três serviços. O serviço é destinado a complementar as comunicações por satélite e fornecer o meio de comunicação principal para as plataformas que não suportam satélite. Ele é destinado a atender às três áreas chave das comunicações de Defesa em alta freqüência (dados, voz e rádio-difusão). Ele se destina também a dar suporte às responsabilidades do Reino Unido como nação hospedeira dos serviços de alta freqüência acordados pela OTAN. É esperado que as novas técnicas de alta freqüência não apenas facilitem a utilização deste meio, mas também ampliem a confiabilidade, cobertura e taxa de transferência de dados, propiciando uma profunda mudança no comando e controle de defesa suportado em alta freqüência. O PPP Advisory Services da KPMG, que inclui McGrigor Donald, sócio da KLegal International, foi contratada para prestar consultoria financeira e jurídica ao DPA. Nossa equipe está envolvida na prestação de consultoria em áreas como estruturação da transação, finanças, avaliação, definição dos resultados do serviço, mecanismo de desempenho e pagamento, contabilidade e tributos, e no fornecimento de informações comerciais e jurídicas para o desenvolvimento dos esboços de contratos. DPA DEFENCE HIGH FREQUENCY COMMUNICATIONS SERVICE GBP300m Defence Procurement Agency (DPA) procurement of a high frequency communications service to support the three services and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO). Defence High Frequency Communications Service (DHFCS) was established to modernise the Defence global strategic high frequency capability for all three services. The service is intended both to complement satellite communications and to provide the principal communications media for those platforms which do not support satellite. It is intended to address the three key areas of Defence high frequency communications (data, voice and broadcast). It is also intended to support the UK s host nation responsibilities for agreed NATO high frequency services. New high frequency techniques are expected not only to make the medium easier to use, but also to increase reliability, coverage and data throughput, providing a step change in defence command and control supported by high frequency. KPMG s PPP Advisory Services, which includes McGrigor Donald, a member of KLegal International, is engaged to provide financial and legal advice to the DPA. Our transaction team is involved in providing advice in areas such as deal structuring, finance, evaluation, defining the service outputs, performance and payment mechanism, accounting and tax, and providing commercial and legal input into the development of the draft contracts. 5

6 PROJETO PACT DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS 300 milhões Seleção de um parceiro estratégico de negócio pelo Departamento de Licenciamento de Veiculo e Motoristas (Driver & Vehicle Licensing Agency s - DVLA). O parceiro será responsável por prestar serviços de TI ao DVLA, trabalhando com o DVLA para desenvolver e implementar sua estratégia de longo prazo e auxiliando-o no aprimoramento de seus serviços públicos. O DVLA está conduzindo um projeto denominado Parceiros Alcançando Mudanças em Conjunto (Partners Achieving Change Together - PACT) para selecionar um parceiro que irá não apenas fornecer ao departamento serviços de TI (já terceirizados por intermédio de um contrato prestes a vencer), mas também atuar como um parceiro estratégico para atingir os objetivos estratégicos de longo prazo do DVLA. O DVLA está buscando desenvolver uma parceria mutuamente benéfica com um fornecedor, que prestará serviços públicos de alta qualidade e elevado valor em relação aos recursos aplicados, fornecendo os meios para que o DVLA atinja seus objetivos de e-government e também o auxilie a explorar novas oportunidades de negócio. O PPP Advisory Services da KPMG é o consultor financeiro do DVLA neste projeto. Estamos trabalhando de perto com o Departamento no desenvolvimento de uma estrutura comercial que permitirá o florescimento da parceria PACT e, ao mesmo tempo, assessorando o DVLA sobre como obter um bom valor nos serviços recebidos de seu parceiro. DRIVER & VEHICLE LICENSING AGENCY PACT GBP300m The Driver & Vehicle Licensing Agency s (DVLA) selection of a strategic business partner to work with the DVLA. The partner will be responsible for delivery of IT services to the DVLA, working with the DVLA to develop and implement its long-term strategy and assisting the DVLA in improving the delivery of its public services. The DVLA is undertaking a project called Partners Achieving Change Together (PACT) to select a partner who will not only provide IT services to the Agency (which are already outsourced through an existing contract now coming to its end) but also work as a strategic partner to the Agency in working towards and achieving the DVLA s long-term strategic goals. The DVLA is seeking to develop a mutually beneficial partnership with a supplier which will deliver high-quality, value-for-money public services, provide the means for the DVLA to meet its e-government targets, and also help the Agency to exploit new business opportunities. KPMG s PPP Advisory Services are financial advisors to the DVLA on this project. We are working closely with the Agency to develop a commercial framework which will allow the PACT partnership to flourish, while at the same time advising the DVLA on how to achieve good value for money in the services it receives from its partner. 6

7 ESTUDO DE CONECTIVIDADE EM BANDA LARGA DA SCOTTISH ENTERPRISE A Scottish Enterprise (SE) está no estágio de definição do Projeto ATLAS (meados de 2001), destinado a abordar a falha do mercado em definir preços competitivos para os serviços de banda larga. O estudo visava ampliar os fornecedores disponíveis na Escócia, em especial no nível de atacado, e aumentar o poder de compras dos usuários do serviço. O PPP Advisory Services da KPMG assessorou a SE na cristalização dos aspectos comerciais de seu projeto de conectividade em banda larga. Nossa participação incluiu a avaliação de uma abordagem baseada em mercado para complementar a solução baseada em infraestrutura em desenvolvimento pela SE e as possíveis estruturas financeiras adequadas a cada solução. Isso auxiliou a SE a finalizar os objetivos do projeto e esclarecer a proposta da equipe do projeto para abordá-los. SCOTTISH ENTERPRISE BROADBAND CONNECTIVITY STUDY Scottish Enterprise (SE) on the project definition stage (mid-2001) of Project ATLAS, aimed at addressing the market failure in competitive pricing of broadband services. The study was aimed at increasing the range of available suppliers in Scotland, particularly at a wholesale level, and improving the purchasing power of the service users. KPMG s PPP Advisory Services advised SE on crystallising the commercial aspects of its broadband connectivity project. Our input included the consideration of a market-based approach to complement the infrastructure-based solution being developed by SE and the possible financial structures appropriate to each solution. This assisted SE to finalise the project s objectives and clarify the project team s proposal for addressing them. 7

8 kpmg Uma linha completa de serviços de consultoria em uma única equipe de profissionais. Para informações adicionais sobre qualquer aspecto de PPP favor contatar: A range of advisory services within one team of professionals. For further information on any aspect of PPP please contact: Australia Julian Vella Tel Fax jpvella@kpmg.com.au Belgium Hans Buysse Tel Fax hans.buysse@kpmg.be Brazil Rubens Teixeira Alves Tel rtalves@kpmg.com.br Canada Steve Beatty Tel Fax sbeatty@kpmg.ca Denmark Lars Molte Jakobsen Tel Fax ljakobsen@kpmg.com France Frank Carter Tel Fax frankcarter@kpmg.com Greece Yiangos Charalambous Tel Fax y.charalambous@kpmg.gr India Amrit K Pandurangi Tel akpandurangi@in.kpmg.com Ireland Paul Finnerty Tel Fax paul.finnerty@kpmg.ie Italy Marco Serifio Tel Fax mserifio@kpmg.it Netherlands Ronald Pereboom Tel Fax pereboom.ronald@kpmg.nl New Zealand Margaret Mabbett Tel Fax margaretmabbett@kpmg.co.nz Norway, Sweden & Finland Christer Bois Tel Fax christer.bois@kpmg.se Portugal Paulo Santos Tel Fax psantos@kpmg.com South Africa Kobus Venter Tel Fax kobus.venter@kpmg.co.za Spain Rocio Campos Tel Fax rcampos@kpmg.es UK Martin Deutz Tel Fax martin.deutz@kpmg.co.uk Nick Chism Tel Fax nick.chism@kpmg.co.uk As informações aqui contidas são de caráter geral e não se destinam a abordar as circunstâncias de qualquer pessoa ou entidade específica. Embora nos esforcemos para apresentar informações precisas e oportunas, não se pode garantir que elas sejam precisas no momento em que são recebidas, nem que continuarão a ser precisas no futuro. Ninguém deve tomar qualquer decisão baseada em tais informações sem aconselhamento profissional adequado após um exame completo da situação específica KPMG LLP, uma sociedade limitada do Reino Unido e empresa membro no Reino Unido da KPMG International, uma sociedade não operacional suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. O logotipo e nome KPMG são marcas registradas da KPMG Internacional. KPMG Corporate Finance é uma divisão da KPMG LLP. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of KPMG International, a Swiss nonoperating association. All rights reserved. Printed in Brazil. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. KPMG Corporate Finance is a division of KPMG LLP.