Jeane Tsutsui - Diretora Executiva Médica, Técnica e P&D. Iniciou no Grupo Fleury em 2001

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2 Investor s Day

3 Jeane Tsutsui - Diretora Executiva Médica, Técnica e P&D Iniciou no Grupo Fleury em 2001 Atuou como médica em Cardiologia, atuou como Gerente e Diretora de P&D e Gestão do Conhecimento, sendo responsável pelo Planejamento Estratégico de Especialidades Médicas Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, residência em Clínica Médica no Hospital das Clínicas da USP e em Cardiologia no Incor-USP Doutorado em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado na University of Nebraska Medical Center, livre-docência pela Faculdade de Medicina da USP, MBA em Conhecimento, Inovação e Tecnologia pela FIA

4 Conhecimento Médico: Posicionamento estratégico e alavanca para crescimento e inovação Jeane Tsutsui, MD, PhD Diretora Executiva Médica, Técnica e de P&D

5 O Conhecimento Médico e Diferenciação em Experiência do Cliente são competências centrais no posicionamento estratégico do Grupo Fleury Novas tendências: impactos e oportunidades Marketing & Educação Médica Serviços Produtos Sistemas Conhecimento Médico Médico Interno Relacionamento Médico Médico Externo Assessoria médica & pesquisa de opinião com médicos

6 O Conhecimento Médico e Diferenciação em Experiência do Cliente são competências centrais no posicionamento estratégico do Grupo Fleury Atendimento e realização de exames Garantia de qualidade Serviços Produtos Sistemas Conhecimento Médico Médico Interno Inserção de inteligência médica nos sistemas Busca e adoção de novas competências KOL: universidades e associações médicas Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos

7 Inteligência médica em regras de liberação automática de exames permitindo ganho de produtividade e seleção de casos de maior complexidade que precisam de avaliação médica Gerenciamento de Bancadas (processos manuais) Sistemas de Atendimento Fichas Etiquetas SGRAC Sistema de Gerenciamento das Rotinas de Análises Clínicas Status Cancelamentos Sistemas de Apoio à Decisão Clínica Gerenciamento de Sorteadores Gerenciamento das interfaces com equipamentos Sistemas de Controle de Qualidade Gerenciamento de Soroteca

8 Inteligência médica em regras de liberação automática de exames permitindo ganho de produtividade e seleção de casos de maior complexidade que precisam de avaliação médica 49,6 milhões 97% de exames de análises clínicas processados em 2014 de interfaceamento das plataformas 74% ID dos exames com liberação automática Identificação de casos-chave para liberação pela assessoria médica

9 A incorporação de novos testes no Grupo Fleury inicia-se pelo mapeamento de oportunidades trazidas pela equipe médica Tecnologia é possível? Mercado é viável? Benefício Inequívoco Humano é desejável? segue fluxo estruturado de projetos com mensuração de resultados

10 Diferenciação Fleury: caminho de valor para aquisição e desenvolvimento de novas competências Gestão de novos produtos e alteração de metodologias Gestão de projetos de pesquisa Gestão de propriedade intelectual Mapeamento contínuo de oportunidades internas e externas Gestão de financiamento à inovação

11 Novos produtos e serviços implantados desde 2009 (cumulativo) Receita bruta de novos produtos lançados nos últimos 24 meses (jan dez/2014): R$ 66 MM 339

12 O resultado consistente de entrega de inovação ao longo dos anos fortalece a posição de vanguarda do Fleury em medicina diagnóstica Teste molecular para detecção de Chikungunya

13 A pesquisa científica resulta em ampliação do conhecimento e implantação de novos testes diagnósticos Aplicação do sequenciamento de próxima geração no diagnóstico molecular de cardiomiopatias Colaboração USP/InCor Novo produto

14 Benefícios que os novos produtos e serviços geram: Ampliação do portfólio Redução de custo (internalização de exames enviados ao exterior) Menor dependência de fornecedores Melhora na sensibilidade dos testes Manutenção da posição de vanguarda em medicina diagnóstica

15 O processo estruturado de P&D favorece obtenção de financiamento à inovação na empresa Financiamento Finep Projeto Multidiscilplinar P&D Inovação Atendimento TI 155,0 MM 4% Taxa de juros e 24 meses de carência Exclusivo para P&D 7,1 MM Inovação científico-tecnológico nas áreas de biologia molecular, Biologia celular e proteômica para desenvolvimento de novos Testes diagnósticos e abordagens 11,9 MM Inovação científicotecnológico em medicina e saúde Prometheus

16 O conhecimento médico e diferenciação em experiência do cliente são competências centrais no posicionamento estratégico do Grupo Fleury Médico Interno Relacionamento Médico Médico Externo

17 Atendemos à necessidade do médico: Entrega de diagnósticos conclusivos, disponibilização de portfolio completo de exames confiáveis e serviços integrados Relatório Integrado: produto exclusivo Fleury Análises Clínicas Centro Diagnóstico Informações diagnósticas Gestão do Conhecimento Médico Diagnósticos abrangentes e conclusivos

18 Atendemos à necessidade do médico: Somos o parceiro do médico para solução diagnóstica Assessorias médicas evolução (mil) 160,3 112,1 21,1 30,5 40,9 49,9 59,4 Relatórios integrados evolução (mil) 54,9 65,4 3,9 7,2 10,1 17,7

19 Infância Vila da Saúde Adolescência Adulta Gestar Maturidade Núcleo da Mulher Sessenta Mais Núcleo da Mulher

20 Os ginecologistas/obstetras tem a maior representatividade em receita no Fleury Fonte: BI CRM (SAD)

21 É uma especialidade prioritária em nossa estratégia de relacionamento médico O melhor centro de medicina diagnóstica O mais completo Fonte: Ibope Inteligência Fleury Inteligência de Mercado

22 A estratégia: Centro Diagnóstico Avançado da Mulher 10 Centro Integrado do Fleury Equipe médica altamente especializada Equipamentos de última geração Serviços diagnósticos e procedimentos Solução integrada para condições que afetam a mulher, incluindo as de maior complexidade

23 Estratégia abrangente de intensificação do relacionamento com comunidade médica externa como chave para perpetuidade da percepção de valor da marca Proximidade e atendimento às necessidades dos médicos em sua prática clínica Revista médica Fleury Medicina e Saúde Simpósio Fleury no XI Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia (COPEM) Participação em eventos científicos com foco em cardiologia, endocrinologia e ginecologia Simpósio e Estande Fleury no XXXVI Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de SP (SOCESP) Simpósio e Estande Fleury no XX Congresso da Sociedade de Ginecologia do Estado de SP (SOGESP)

24 Tendências com o potencial de reestruturar de forma significativa o mercado de saúde Reestruturação da cadeia de valor Tecnologias disruptivas Modelos de pagamento Relação Pessoal com a Saúde Maior demanda por serviços de saúde Envelhecimento da população Maior incidência de doenças crônicas Aumento da renda Aumento da preocupação com saúde e bem-estar

25 Tendências O que estamos realizando Tendências em medicina laboratorial com potencial impacto e oportunidades de crescimento para o Grupo Fleury Comoditização dos exames Theranos Point of care Point of care Redução de custo Dispositivos móveis Wearables Oportunidades para ganho de produtividade processamento de maior volume Maior processamento Rapidez de resultado Transferência de tecnologia - automatização espectrometria de massas Automatização

26 Tendências O que estamos realizando Tendências em medicina laboratorial com potencial impacto e oportunidades de crescimento para o Grupo Fleury Medicina 4P: Preditiva Preventiva Personalizada Participativa Medicina 4P Medicina personalizada Sequenciamento de próxima geração Plataforma de PCR digital Genômica funcional com individualização de diagnóstico e tratamento Genômica funcional Estruturação Fleury Equipamentos Illumina Transferência de tecnologia Formação de equipe Aquisição de novas competências AFIRMA teste Câncer tiróide Exclusividade Fleury Parcerias externas Contratos comerciais Parcerias estratégicas Quest (Nichols) LeukoVantage - painel de mutações para neoplasias mielóides

27 Tendências O que estamos realizando Tendências em medicina laboratorial com potencial impacto e oportunidades de crescimento para o Grupo Fleury Medicina 4P: Preditiva Preventiva Personalizada Participativa Medicina 4P Medicina personalizada Sequenciamento de próxima geração Plataforma de PCR digital Ampliação do uso de pós-genômica no diagnóstico Proteômica Metabolômica (lipidômica, esteroidômica) Genômica funcional com individualização de diagnóstico e tratamento Genômica funcional

28 Tendências O que estamos realizando Tendências em diagnóstico por imagem com potencial impacto e oportunidades de crescimento para o Grupo Fleury Rápida incorporação de tecnologias Fusão de imagens: PET-RM Disponibilização do visualizador de imagens aos clientes pacientes e médicos (Vue Motion) Associação de imagem diagnóstica e terapêutica Vue Motion Inteligência na análise de imagens Imagem diagnóstica e terapêutica Avaliação de novas plataformas de imagens com potencial de mudança de paradigma Aproximação com empresas para desenvolvimento conjunto de plataformas tecnológicas

29 Tendências O que estamos realizando Tendências em Oncologia com potencial impacto e oportunidades de crescimento para o Grupo Fleury Aumento da incidência de câncer no Brasil Desospitalização do tratamento Novos modelos de negócios Sustentabilidade X Ampliação de portfólio de exames e serviços para auxiliar o diagnóstico personalizado e direcionador de terapia (painéis, biópsia líquida) Parceria com centro internacional de referência Diagnóstico e Terapia Personalizados Novas terapias personalizadas Tecnologia da informação: protocolos e tratamento Busca de modelo que permitirá posicionamento do Fleury no mercado oncológico Cleveland Clinic

30 Conhecimento médico: posicionamento estratégico e alavanca para crescimento e inovação Reconhecimento do mercado e fortalecimento das marcas Ganho de eficiência operacional com manutenção de diferenciação Captura de oportunidades com alto potencial de rentabilidade Posicionamento de vanguarda em medicina diagnóstica e transformação de capital intelectual em sustentabilidade do Grupo Fleury

31 Investor s Day

32 Daniella Kerbauy é diretora médica do Grupo Fleury. Iniciou no Grupo Fleury em 2001 Atuou em posições na área de atendimento médico, área técnica de hospitais e negócios hospitalares Graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia com residência em Clínica Médica e Hematologia pela Universidade Federal de São Paulo Doutorado em Hematologia pela Universidade Federal de São Paulo Pós-doutorado no Fred Hutchinson Cancer Research Center e MBA executivo internacional (OneMBA Program) pela FGV

33 Rogério Caldana é gestor médico do Centro Diagnóstico no Fleury Medicina e Saúde Iniciou no Grupo Fleury em 1997 Atuou nas áreas de radiologia geral, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, além da coordenação e gerência médica Graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo (Escola Paulista de Medicina) com residência médica em Diagnóstico por Imagem Pós-graduação em Radiologia Clínica, doutorado na área de Angiografia por Ressonância Magnética e título de especialista em Diagnóstico por Imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia Membro da comissão de titulação do CBR

34 Conhecimento médico gerando inovação Daniella Kerbauy, MD, PhD Rogério Caldana, MD, PhD

35 O conhecimento médico é o condutor de inovações no segmento de Saúde

36 O conhecimento médico gerando inovação Conhecimento Médico Medicina 4P

37 No contexto da medicina 4P Formação óssea lombar Lesões em pulmão e linfonodos inguinais Adeno carcinoma metastático pouco diferenciado

38 No contexto da medicina 4P Tumores de origem primária desconhecida ou incerta: identificação através de um diagnóstico molecular inovador TOTCUP Patente depositada Exame do Grupo Fleury em colaboração com Hospital Câncer Barretos/UFMA ( )

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41 Propósito Médico

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44 Ressonância Magnética Plano axial pós-contraste Plano coronal

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47 Tumor neuroendócrino pancreático

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49 Visualizador de imagens Conveniência e agilidade Sustentabilidade Segurança Assessorias médicas Eficiência de custo

50 Investor s Day

51 Aline Araujo Giovannetti é Diretora de Negócios e de Operações de Atendimento Fleury Iniciou no Grupo Fleury em 2013 Atuou como gerente de Negócios Fleury, e gerente sênior de negócios a+ SP Graduada em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Realizou MBA em Gestão Empresarial pela FIA Fundação Instituto de Administração Liderança e execução de projetos de Estratégia e Gestão Empresarial para o mercado de saúde como consultora, atuando junto a indústrias farmacêuticas, hospitais, operadoras de saúde, investidores e outros players do setor

52 Marca Fleury Aline Araujo Giovannetti

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54 Forte presença na região metropolitana de São Paulo e importantes centros do interior e Distrito Federal 17 unidades na cidade de São Paulo 2 unidades no ABC (Santo André e SBC) 1 unidade em Barueri, 1 unidade em Cotia 1 unidade em Campinas 1 unidade em Jundiaí 1 unidade no DF

55 Excelência no atendimento aos nossos clientes Net Promoter Score (NPS): representa o poder de fidelização e atração das marcas para potenciais novos clientes +400 bps 80% 81% 80% 81% 82% 81% 80% 82% 81% 83% 83% 84% 77% ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15

56 Investimentos na área de pesquisa e desenvolvimento: aplicação de tecnologia de ponta Fleury é considerado o melhor Centro de Medicina Diagnóstica de forma geral, com evolução de 400 bps em relação a 2012¹ % 10% 8% 70% 9% 6% 3% 1% % 3% 2% 1% 9% 9% Fleury Sírio Libanês SalomãoZoppi Outros Não sabe/lembra HIAE Delboni Auriemo a+ SP Nenhum Fonte: 1 Top of mind 2014

57 Nossa atuação tem sido guiada por preceitos éticos, excelência técnica, confiabilidade nos serviços e atendimento humano personalizado

58 Sessenta Infância Adolescência Adulta Maturidade 60+ Mais

59 Nosso objetivo é surpreendermos nossos clientes no atendimento Não importa a idade

60 24 unidades Fleury Equipe médica qualificada, foco no segmento premium Portfolio completo Unidades fast site 10 Centros Diagnósticos Avançados Equipamentos de última geração Portfolio completo Equipe médica qualificada com soluções integradas Atendimento móvel + de 50 carros Prontidão e facilidade Equipe altamente qualificada

61 +6mil crianças atendidas por mês Vila Saúde Estrutura dedicada para atendimento às crianças exames liberados rapidamente Pediatras para assessorias médicas

62 Gestar Equipe médica especializada em medicina fetal Portfólio completo para avaliação de doenças materno-fetais Estrutura preparada para acolhimento da gestante +4mil gestantes atendidas por mês

63 +50mil mulheres atendidas por mês Núcleo da Mulher Espaços exclusivos para mulher dentro das unidades Exames para investigação das principais condições clínicas que afetam o público feminino

64 Exemplo é nossa estratégia de Centros de Diagnóstico Avançado da mulher 50mil 64% 38% 60% Mulheres atendidas por mês em nossas unidades e negócios Fleury dos nossos atendimentos nos visitaram mais de uma vez nos últimos 12 meses das nossas clientes mulheres possuem mais de 36 anos

65 Unificando a representatividade do público e sua evolução e pesquisas de mercado desenvolvemos o novo Centro de Diagnóstico Avançado da Mulher Volume de atendimentos (milhares) e exames (milhões) realizados pelas nossas clientes mulheres Atendimentos ,8% ,6% Exames S14 1S15

66 Relacionamento médico e assessorias médicas Concierge Clínica Concierge Médico

67 Relacionamento médico e assessorias médicas + de 7 mil relatórios integrados por mês 75% acima do primeiro semestre de 2014 Integração de resultados para auxílio na tomada de decisão do médico do paciente Contato em casos de resultados críticos, acelerando a possibilidade de tratamento e contato com o paciente

68 Concierge clínica + de 600 pacientes atendidos por mês 54% acima do primeiro semestre de 2014 Equipe de atendimento disponível para agendar os exames dos pacientes ainda no consultório de médico Possibilidade de agendamento de atendimento móvel com taxas diferenciadas Encaixes de exames urgentes e contato com especialistas Fleury facilitada

69 Concierge médico + de 300 ligações de médicos premium por mês +1 mil ligações de médicos clientes por mês Equipe disponível para o atendimento às demandas do médico encaminhante no CAC Possibilidade de encaixes de exames urgentes e contato com especialistas Fleury facilitada Número de telefone específico para médicos premium

70 Nosso crescimento demonstra que o mercado enxerga valor em nossa entrega diferenciada e à frente das necessidades dos clientes Receita bruta (R$ milhões) +13,3% +11,3% +13,8% Nos últimos cinco anos: + 9% ao ano em volume de exames e +5% em média ao ano no volume de atendimentos S14 1S15 De 2013 para 2014: Volume de atendimentos 1,6% e volume de exames 6% Unidades : Continuidade no crescimento

71 Melhoria contínua na excelência de nosso atendimento Expansão de serviços Alavancas de crescimento Investimentos em tecnologia de ponta

72 Seguiremos crescendo fortalecendo nossos pilares de excelência técnica e no atendimento e buscando novas oportunidades através de informação estruturada Ampliação das unidades de atendimento Fleury em formatos diferenciados: fast sites Parcerias estratégicas com universidades, escolas, entidades de classe e etc Investimento em modelos de diagnóstico integrado: Centros de Diagnóstico Avançado, intensificação de assessoria médica Relacionamento médico Investimentos em inteligência estratégica: big data Otimização de capacidade instalada: incremento de eficiência operacional, conhecimento do comportamento do cliente Qualificação contínua de equipes: atração, formação e retenção de talentos

73 Com isso, esperamos para os próximos anos um crescimento médio anual de 11% de nossa receita bruta Receita bruta estimada (R$ milhões) CAGR 11% Fast sites Atendimento móvel Unidades médias Unidades grandes Unidades até grandes +2 médias +8 fast sites

74 Reconhecimento dos clientes em diversos canais Utilize esse espaço para expressar sua opinião Fiquei surpreendida pela absoluta excelência de tratamento que recebi na unidade República do Líbano II. É o tipo de experiência que não tem como não comentar. Fico realmente feliz e orgulhosa de receber este tipo de atendimento em São Paulo. Apenas lamento não poder contribuir com sugestões pois toda minha experiência aqui foi absolutamente impecável. A unidade é linda e todos os funcionários qualificados, receptivos e simpáticos. Parabéns a toda equipe! Espero poder contar com esse tipo de serviço e atendimento por muitos e muitos anos. Sucesso! Nome: Renata Data: 21/08/2015

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76 Paulo Pedote é Diretor Executivo de Negócios Ingressou no Grupo Fleury em 2007 Atuou como Diretor de Suprimentos, Engenharia e Tecnologia da Informação Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e em Administração pela Universidade de São Paulo MBA Executivo pela Business School São Paulo, MBA Executivo pela Northwood University e cursos de especialização pela Fundação Dom Cabral, CPES, MIT, Insead e Harvard.

77 Marcas regionais Paulo Pedote

78 26 aquisições desde 2002: Aumento do mix de serviços Aumento da presença geográfica Aumento da base de conhecimento Rio de Janeiro Bahia Pernambuco São Paulo Paraná Rio de Janeiro São Paulo Bahia São Paulo Rio de Janeiro Bahia São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Paraná

79 131 unidades de atendimento em 6 estados brasileiros

80 Mercado privado de medicina diagnóstica por UF (R$ bilhão) Estudos apontam que medicina diagnóstica deve crescer ~9% a.a. para próximos anos 6,6 2,2 1,3 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 SP RJ MG RS PR BA SC PE Fonte: Grupo Fleury

81 % de penetração dos planos de saúde 54% 52% 42% 41% 38% 44% 30% 30% 36% Fonte: ANS e IBGE

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83 SP 21 RJ 52 NE 27 SUL 31

84 Receita bruta das marcas regionais (R$ milhões) Aquisições Expansão orgânica Rentabilização 800 CAGR 25% LTM

85 Somos a melhor escolha para nossos clientes em cada negócio, segmento de atuação e geografia Excelência médica Excelência de atendimento Inovação Sustentabilidade atrelada ao negócio Diagnóstico conclusivo para os médicos Estreita relação com os clientes A melhor solução para cada caso Confiança dos stakeholders e longevidade

86 Enobrecimento e escolha de mix de serviços Entrega da proposta de valor de diferenciação: excelência e atendimento Alavancas de crescimento Qualificação da receita pelo mix de fontes pagadoras e ciclo de recebimento Capilaridade e otimização de unidades

87 Rio de Janeiro

88 Após aquisição de Labs Cardiolab, implementação de ações para integração e reposicionamento do Rio de Janeiro Integração Início Gestão Fleury Jan/12 Plano 100 dias Incorporação fiscal Rollout ERP-SAP Investimentos emergenciais Unificação de sistemas e processos de análises clinicas Unificação do Centro de Atendimento ao Cliente Unificação da área técnica Workshop e treinamentos de cultura Definição do posicionamento das marcas Ações de rentabilização Revisão de mix de serviços, unidades e fontes pagadoras Fechamento de 26 unidades Descredenciamento fontes pagadoras Expansão e foco em serviços rentáveis Reposicionamento de preço Revisão dos custos de operação Readequação do quadro de colaboradores Rituais de gestão Turnaround de resultado Unificação de sistemas e processos da operação de imagem Implementação de ferramentas de produtividade médica Implementação de planejamento integrado de demanda e operações foco em gestão da oferta e maior produtividade médica Venda de 5 unidades (CADE) Expansão de serviços com alta rentabilidade Mudança da área técnica

89 Após aquisição de Labs Cardiolab, implementação de ações para integração e reposicionamento no Rio de Janeiro Receita Bruta Rio de Janeiro (R$ milhões) Integração Ações de rentabilização Turnaround de resultado 500 CAGR 54% LTM

90 46 unidades no Estado do Rio de Janeiro + Atendimento Móvel 06 unidades no Estado do Rio de Janeiro + Atendimento Móvel

91 Resultado: melhora dos indicadores financeiros, principalmente no 1S15 Receita bruta (R$ milhões) -28,4% 208,8 18,5% 149,4 177,1

92 Otimização de mix de unidades 27,6% crescimento de RB por unidade no 1S15 Enobrecimento e escolha de mix de serviços 1S15 27,5% crescimento de RB de análises clínicas no 1S15

93 Labs a+: elevação do Net Promoter Score (NPS) Representa o poder de fidelização e atração para potenciais novos clientes 41,8% 46,3% 1T15 2T15

94 Receita bruta (R$ milhões) Regional Rio de Janeiro CAGR 11%

95 Gatilhos de crescimento e aumento de rentabilidade: Maior diferenciação entre Labs a+ e Felippe Mattoso Alavancas: Crescimento de análises clínicas e oferta de imagem Presença em regiões premium Entrega da proposta de valor de diferenciação:excelência e relacionamento médico e no atendimento Reposicionamento de preços Alavancas: Crescimento de análises clínicas Capilaridade de unidades Qualificação da receita pelo mix de fontes pagadoras Relacionamento médico Ganhos de gestão de otimização de oferta e produtividade

96 Clínica Felippe Mattoso Unidade Barra da Tijuca Expansões pontuais Até 2020: +6 novas unidades, sendo 5 fast sites Ampliação de atuação em regiões premium Mix de serviços selecionado

97 Labs a+ Unidade Campo Grande em 2015 Alta demanda Mix de serviços selecionado Expansões pontuais Até 2020: +4 novas unidades médias

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99 Fases de maturação: evolução de receita bruta (R$ milhões) Marcas regionais excluindo RJ Aquisição Crescimento Orgânico Maturação CAGR 12% LTM

100 O foco é o crescimento qualificado e sustentável nas marcas regionais Receita bruta no 1S15 Marcas regionais excluindo Rio de Janeiro +6,98% +2,25% Crescimento moderado SP: reposicionamento para segmento intermediário alto (com crescimento de fontes pagadoras neste segmento e no particular) 1S13 1S14 1S15

101 Evolução da receita bruta da a+ SP em 2015: dois recordes consecutivos após saída de planos básicos Ticket médio cresce 3% com o efeito da qualificação da receita Crescimento de clientes no segmento intermediário -alto (+6,1%) e particular (+10,8%)

102 Análises Clínicas + Imagem Crescimento de RB em Diagnoson a+ de 20,8% no 1S15 15% PE: crescimento de 10,6%, com ampliação de serviços de imagem no 1S15 Análises Clínicas Crescimento de 11,7% em RB no 1S15, com destaque para a+ Paraná, que expande 19,3% No RS, reforço do branding na marca Weinmann

103 Gatilhos de crescimento e aumento de rentabilidade: Marcas regionais excluindo Rio de Janeiro CAGR 14% a+ São Paulo Reposicionamento de preços e marca Ampliação de capilaridade: +9 unidades até 2020 Otimização da ocupação da capacidade instalada Nordeste Otimização da ocupação de imagem Ampliação do portfólio de AC Ganho de produtividade Sul Reforço de branding Inauguração de 10 novas unidades até 2020 Ganho de produtividade

104 Proposta de valor percebida pelo cliente Clínica Felippe Mattoso Unidade Jardim Botânico 16/09/2015 Ultimamente a gente só perde tempo para falar mal das coisas, pois está difícil ter o que elogiar. Mas eu tenho!!! Fui fazer aqueles exames anuais, de rotina, na Clínica Luiz Felippe Mattoso - filial Jd. Botânico e gostaria de registrar que sai de lá impressionada. Instalações impecáveis, ambiente acolhedor, atendentes competentes, equipe médica altamente profissional, me atenderam no horário, enfim, tudo como deveria ser. Acabei o que tinha que fazer e sentei, confortavelmente, para beber um cafezinho com biscoito (tinha bolinho, mas eu não quis!!!). Passados alguns dias fui apanhar os resultados (tudo ok, graças a Deus - respirei aliviada, como se tivesse ganho uma mega sena ;)- e alguns dias depois recebo um da clínica, solicitando que eu preenchesse um relatório de avaliação da clínica, atendimento e tudo mais. Diga-se de passagem, que respondi com todo prazer :). Essa sim é uma empresa séria, profissional e que enxerga o cliente como todos deveriam enxergar. Palmas para eles e que continuem sempre mantendo o padrão. Torço para que um dia não tenhamos que perder tempo elogiando o que deveria ser obrigação de todos. Acorda Brasil!!!! Inaugurada em março/2013

105 Crescimento baseado em planos específicos de cada negócio RJ Recuperação do crescimento após as ações de integração Até 2020: Expansão de unidades (+10) Reposicionamento de Felippe Mattoso Labs a+: otimização de oferta e ganho de produtividade Marcas excluindo RJ Ganho de produtividade, reposicionamento de marca e preços Até 2020: a+ São Paulo: ampliação de capilaridade (+9 novas unidades) NE: expansão de oferta de análise clínicas Sul: reforço de branding e +10 novas unidades

106 Investor s Day

107 Fernando Alberto é Diretor Executivo de Negócios Ingressou no Grupo Fleury em 2000 Atuou nas áreas médicas, TI e negócios Graduado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP (MD), concluiu residência médica em Hematologia e Transplante de Medula Óssea pela mesma instituição Doutorado (PhD) em Clínica Médica pela UNICAMP Realizou MBA Executivo Internacional (OneMBA); atualmente é presidente da Associação Global de ex-alunos do OneMBA

108 B2B Fernando Lopes Alberto, MD, PhD

109 B2B: evolução da receita bruta (R$ milhões) B2B: receita bruta de análises clínicas e imagem 114,7% ,3% ,3%

110 B2B: histórico de resultados Volume de exames (em milhões) 133,9% 17,0% 11 16,8% 9,6 11,

111 Projeções financeiras - Receita bruta CAGR 9%

112 L2L Liderança em alta complexidade

113 L2L: abrangência geográfica com presença forte no Sudeste Média mensal por região geográfica Volume anual (2014) de exames (milhares) Marilia 94 São José do Rio Preto 110 Ribeirão Preto 71 Paraná Rio de Janeiro Araçatuba Presidente Prudente Taubaté 6 Itapetininga 71 Legenda: Acima de 15 mil Entre 1 mil e 15 mil Entre 100 e 1 mil Menor que 100 Campinas Santos Alagoas Bahia Sem rota São Paulo

114 L2L: visão de futuro é a consolidação da liderança no segmento de alta complexidade Alta Complexidade Ser o líder de mercado no segmento de alta complexidade em medicina diagnóstica nacional Mercado potencial do segmento de alta complexidade R$ 36 milhões/ano Segmentação com base na complexidade do mix de medicina diagnóstica no Brasil

115 L2L direcionamento e habilitadores Visão Ser o líder de mercado no segmento premium de referência em medicina diagnóstica nacional. Alavancas Crescimento no segmento high-end; Rentabilização por ganho de eficiência operacional; Diferenciação na prestação de serviços. Portfólio amplo e de alta complexidade; Diferenciação nas parcerias L2L Qualidade técnica consagrada referenciamento médico; Atendimento diferenciado, com central telefônica especializada em L2L; Processamento nas centrais técnicas regionais e encurtamento de prazo de resultados; Assessoria médica especializada.

116 Hospitais Parceria estratégica e diferenciação

117 Mercados premium e intermediário alto 01 Paraná 01 Distrito Federal 10 São Paulo 03 Rio de Janeiro Hospitais parceiros Estados brasileiros 02 Rio Grande do Sul

118 Hospitais: crescimento sustentável em todas as regionais Volume de exames primeiro semestre (milhões) 11 milhões de exames no 1º semestre de ,6 15,2% 7,6 1,3 15,4% 1,5 1,1 9,1% 1,2 0,5 0 SP RJ SUL DF

119 Ser referência nacional de parceiro estratégico pela diferenciação e qualidade dos serviços prestados

120 Alavancas Rentabilização - aumento de automação, eficiência de processos e enriquecimento de mix Diferenciação na prestação de serviços Crescimento (SSS e novos contratos)

121 Alavancas Rentabilização - aumento de automação, eficiência de processos e enriquecimento de mix Diferenciação na prestação de serviços Crescimento (SSS e novos contratos)

122 Alavancas Crescimento e Rentabilização Segmentação de mercado Foco no segmento intermediário para ganho de market share Alta representatividade no segmento premium Modelos de negócio visando ganho de eficiência operacional

123 Alavancas Crescimento e Rentabilização Segmentação de mercado Foco no segmento intermediário para ganho de market share Alta representatividade no segmento premium Novas parcerias Área técnica voltada a urgências; Centrais técnicas para atendimento de vários hospitais diluição de custos fixos; Compartilhamento de infraestrutura com o hospital; Plataformas tecnológicas mistas e otimizadas ganho de eficiência operacional Modelos de negócio visando ganho de eficiência operacional

124 Alavancas Crescimento e Rentabilização Segmentação de mercado Foco no segmento intermediário para ganho de market share Alta representatividade no segmento premium Clientes atuais Acompanhamento da expansão leitos de internação e day clinic; Incremento de portfólio; Ampliação de horários e serviços para pacientes ambulatoriais; Apoio no desenvolvimento e ampliação de núcleo das especialidades. Modelos de negócio visando ganho de eficiência operacional

125 Alavancas Rentabilização - aumento de automação, eficiência de processos e enriquecimento de mix Diferenciação na prestação de serviços Crescimento (SSS e novos contratos)

126 Alavancas - Diferenciação Perspectiva técnica Perspectiva operacional Perspectiva médica Perspectiva relacionamento

127 Alavancas - Diferenciação Perspectiva técnica Perspectiva operacional Área técnica descentralizada Qualidade e confiabilidade técnica Portfólio amplo e de alta complexidade Perspectiva médica Harmonização com equipamentos point of care do hospital Perspectiva relacionamento Interfaceamento de exames e integração de sistemas Assessoria e coordenação técnica presentes

128 Alavancas - Diferenciação Perspectiva técnica Perspectiva operacional Área técnica descentralizada Treinamentos Universidade Corporativa Qualidade e confiabilidade técnica Portfólio amplo e de alta complexidade Perspectiva médica Harmonização com equipamentos point of care do hospital Expertise em acreditações internacionais Perspectiva relacionamento Interfaceamento de exames e integração de sistemas Gestão por indicadores Assessoria e coordenação técnica presentes

129 Alavancas - Diferenciação Perspectiva técnica Perspectiva operacional Área técnica descentralizada Treinamentos Universidade Corporativa Assessoria médica local e especializada Qualidade e confiabilidade técnica Portfólio amplo e de alta complexidade Perspectiva médica Aulas, cursos e simpósios ao corpo assistencial do hospital Harmonização com equipamentos point of care do hospital Expertise em acreditações internacionais Perspectiva relacionamento Interfaceamento de exames e integração de sistemas Gestão por indicadores Assessoria e coordenação técnica presentes Relatórios médicos integrados em análises clínicas

130 Alavancas - Diferenciação Perspectiva técnica Perspectiva operacional Área técnica descentralizada Treinamentos Universidade Corporativa Assessoria médica local e especializada Qualidade e confiabilidade técnica Portfólio amplo e de alta complexidade Perspectiva médica Aulas, cursos e simpósios ao corpo assistencial do hospital Projetos de desenvolvimento compartilhado Harmonização com equipamentos point of care do hospital Gestão próxima da parceria Expertise em acreditações internacionais Perspectiva relacionamento Interfaceamento de exames e integração de sistemas Gestão por indicadores Assessoria e coordenação técnica presentes Relatórios médicos integrados em análises clínicas Unidade ambulatorial fidelização do cliente à instituição

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133 Adolpho Souza Neto é Diretor Executivo de Finanças, Jurídico e Relações com Investidores Iniciou no Grupo Fleury em 2013 Graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas MBA pela FIPECAFI FEA/USP e curso de extensão em Private Equity and Structured Finance pela IE Business School (Espanha) Possui mais de 20 anos de experiência como executivo de empresas nacionais e multinacionais, trabalhando no Brasil e no exterior em posições de diretoria e alta gerência

134 Indicadores, Governança e perspectivas Adolpho C. Souza Neto Diretor Executivo de Finanças, Jurídico e Relações com Investidores

135 Indicadores financeiros Receita Receita bruta +14% Receita líquida +15% 904, ,4 Fleury +13% Rio de Janeiro +19% Marcas Regionais +7% B2B +15% 804,0 926,4 1º semestre º semestre º semestre º semestre 2015 Glosas / Receita bruta 4,4% -110 bps Perfil do contas a receber PMR 81 dias 72 dias 3,3% 16% 16% A vencer 52% 32% 67% 17% Vencido <120 dias Vencido >121 dias 1º semestre º semestre T14 2T15 (R$ milhões exceto quando indicado)

136 Orçamento matricial Duas perspectivas Pacotes e entidades Donos de entidades Benchmarks internos Pacotes Entidades Diretorias Corporativas Unid. Fábricas Comerciais Total Atend. Origem dos recursos Comparações sistêmicas Análise de volumetria Aluguéis Viagens... Responsável por definir regras e diretrizes, assim como disseminar ideias que otimizem o uso dos recursos Software de gestão Transparência Donos de pacotes Total Ortopedista Uso dos recursos Responsável por assegurar que os recursos estão sendo utilizados conforme as regras e metas Legislativo Judiciário

137 Gestão de custos e despesas - Orçamento matricial Ciclo 2014 Ciclo 2015 Ciclo pacotes em acompanhamento 18 pessoas na gestão do OM (Gerentes seniores e diretores) 15 pacotes em acompanhamento 30 pessoas na gestão do OM mais 32 gestores funcionais (coordenadores, gerente, gerente seniores, diretores, diretores executivo) 15 pacotes em acompanhamento + CAPEX Renovação do quadro de gestores de pacote com novas lideranças Economia R$ 70 milhões¹ Economia projetada R$ 77 milhões¹ 1- Comparação com base inercial do ano anterior, não inclui pacote de pessoal e benefícios

138 Histórico de reduções em TI Opex TI (R$ milhões) 79,8-10,9 (-14%) -3,0 (-4%) 68,9 66,3-0,4 (-1%) 65,9 Economia 2015 vs Nominal: -17,4% Real: -29,2% Real 2013 Real 2014 Orçamento 2015 Projetado 2015 Principais Iniciativas Telefonia: Padronização dos links nas unidades, implantação de telefonia VoIP, implantação de senhas e tarifador para telefones, nova política e micro gestão de telefonia móvel e renegociação de tarifas com operadoras de telefonia Impressão: Revisão do parque, relatórios mensais de acompanhamento e campanhas de conscientização sobre consumo de papel Controles: Governança para aprovação de projetos e alocação direta das contas de consumo paras as entidades consumidoras

139 Indicadores financeiros - EBITDA ajustado Margem % +47% Net Promoter Score 2T14 2T15 64% 71% 122,4 60,3 133,0 (17%) +15% +9% 195,1 (21%) EBITDA ajustado 1º semestre 2014 Variação Receita líquida Variação Custos e despesas operacionais EBITDA ajustado 1º semestre 2015 (R$ milhões exceto quando indicado)

140 Indicadores Financeiros Resultado financeiro ajustado Lucro líquido Margem -30,3 +1% -30,6 +119% 64,6 (7%) 29,6 (4%) 1º semestre º semestre º semestre º semestre 2015 Perfil da dívida Amortização do principal Endividamento 2T14 2T Custo médio ponderado Jun/ ,9% CDI Dívida financeira bruta Caixa e equivalentes Dívida líquida Relação dívida líquida / EBITDA LTM 2,0 1,5 (R$ milhões exceto quando indicado)

141 Indicadores Financeiros - Retorno ROE (ajustado)¹ ROIC (ajustado)¹ +950 bps 23,2% 6,4% +270 bps 9,1% 13,7% LTM Junho/14 LTM Junho/15 LTM Junho/14 LTM Junho/15 1- Ajustado por TRSS e ágio

142 Governança: Simplificação da estrutura societária acionistas com participação direta em Fleury após a transação com Advent International Atual Após operação Participação direta e indireta de 41,2% Core (Médicos- Sócios) BradSeg Participação direta e indireta de 16,4% 74,8% 25,2% Bradseg Médicos- Sócios Integritas Participações Core Participações (Médicos- Sócios) Free-Float BradSeg Integritas Participações (Médicos- Sócios) Médicos- Sócios Core Participações (Advent International) Free-Float 4,6% 2,3% 46,7% 6,3% 40,0% 16,4% 28,3% 2,3% 13,0% 40,0% Grupo Fleury Grupo Fleury

143 Governança: Composição do novo Conselho de Administração Atual Conselho de Administração Novo Conselho de Administração 4 membros dos médicos-sócios 3 membros dos médicos-sócios 2 membros da Bradseg 2 membros da Bradseg 2 membros independentes 2 membros da Advent International 3 membros independentes Fleury manterá elevado nível de Governança Corporativa permanecendo no Novo Mercado, com papéis bem definidos de atuação do Conselho de Administração

144 Estrutura da administração Conselho de Administração Comitês de Assessoramento Finanças Estratégia Remuneração e DO Auditoria e Riscos Auditoria Interna Diretoria Executiva Médica e Técnica TI Marcas B2B CEO Finanças, Jurídico e RI Ortopedista Fleury Plan. Estratégico Infraestrutura e Suprimentos Riscos e Compliance Sustentabilidade Cultura Organizacional Seg. Informação Pessoas

145 Ambiente de Controles Principais Iniciativas Auditoria Interna Riscos e Controles Plano de Auditoria Interna (cobertura de processos bianual) Implementação de mais de 150 ações de melhorias de controle relacionadas à recomendações das Auditorias (Interna e Externa) e Controles Internos Implantação do Plano de Continuidade dos Negócios PCN Compliance Sistema de Controles Internos Seg. Informação Compliance e Conduta Lançamento do Novo Canal de Conduta Revisão dos processos internos de apuração monitoramento de desvios de conduta Treinamentos de mais de 150 líderes em temas de Compliance Gestão de Riscos Contratos com cláusulas anticorrupção Processo de Compliance Anticorrupção de fornecedores Formalização de mais de 40 políticas corporativas

146 Perspectivas Crescimento orgânico da receita bruta Margem EBITDA Retorna para patamar histórico CAGR: +11% Ações para aumento das margens, redução de custos e ganho de eficiência: Melhoria nas margens das marcas regionais Execução do orçamento matricial Reimplantação do SAP Fóruns de aprovação (FAPs) Produtividade no atendimento (UAs) Otimização das áreas técnicas Melhorias no ciclo de recebimento Crescimento (alavancagem operacional)

147 Investor s Day

148 Carlos Marinelli é Presidente Ingressou no Grupo Fleury em 2005 Foi diretor executivo da Marca Fleury e ocupou posições de destaque nas áreas de novos negócios, estratégia, inovação e sustentabilidade Bacharel e mestre pela EAESP-FGV com extensões pela University of Texas em Austin e ESADE Business School de Barcelona e educação executiva pela London Business School e INSEAD

149 Perspectivas para o Grupo Fleury Carlos Marinelli Presidente

150 O histórico do Grupo Fleury Resultado

151 Os pilares de nossa identidade nos torna únicos Excelência no atendimento Presença em grandes centros econômicos Conhecimento em Medicina e Saúde Atuação ampliada na cadeia de valor da saúde Inovação, pesquisa e desenvolvimento

152 E pautam a estratégia do Grupo Fleury Estratégia Expansão Diferenciação Atração de demanda e otimização da ocupação Desenvolvimento de especialidades Alavancas Aquisição de novas competências estratégicas Habilitadores Infraestrutura Gestão Pessoas Tecnologia

153 Estratégia desdobrada de forma específica para cada negócio

154 A estratégia alavanca nossos negócios Reputação Atração de demanda e otimização da ocupação

155 A estratégia alavanca nossos negócios B2B Desenvolvimento de especialidades

156 A estratégia alavanca nossos negócios B2B Expansão em nichos de mercado

157 A estratégia alavanca nossos negócios Fomento e aquisição de novas competências estratégicas B2B

158 Pessoas: a base da nossa cultura 9 mil colaboradores 1,7 mil médicos Dados de 2014, exceto o total de colaboradores e médicos (2T15) ou quando indicado R$ 6,5 milhões 406 mil 2,4 mil 94% 7% investidos em formação e atualização horas de treinamento, com média de 46 horas por colaborador atividades educacionais realizadas pela Universidade Corporativa de aderência de coordenadores em cursos de desenvolvimento na Escola de Líderes: média de 24 horas de treinamento por profissional no ano é a taxa de desligamento de colaboradores por iniciativa própria YTD, ante 13% no mesmo período de 2014

159 Estar presente no dia-a-dia pessoas das acolhendo-as e provendo soluções integradas de medicina e saúde por meio do conhecimento e busca constante pela excelência Dr. Gastão Fleury