Manual do Fornecedor/cedente (MPE) Balcão Financeiro

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1 Manual do Fornecedor/cedente (MPE) Balcão Financeiro Painel de recebíveis e Painel de linhas de crédito Versão 1.0 1

2 As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer URLs e outras possíveis referências a web sites, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. Salvo informações em contrário, as empresas, organizações, produtos, dados de cadastro, s, logotipos, pessoas, lugares e/ou eventos citados como exemplo são fictícios e não têm nenhuma associação com possíveis reais. Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida, armazenada ou registrada em qualquer tipo de sistema, ou transmitida através de qualquer meio (eletrônico, mecânico, de fotocópia, gravação, ou outro), para qualquer que seja a razão, sem a expressa autorização por escrito da proprietária sobre o direito intelectual do software, Paradigma Business Solutions S/A. As cópias geradas deste documento por parte da licenciada têm autorização automática por parte da proprietária sobre o direito intelectual do software, na quantidade que for, exclusivamente para uso interno de seus usuários. Este direito somente é garantido através do contrato firmado entre as partes. Todos os softwares mencionados neste documento, de propriedade da Paradigma possuem registro de marca no órgão nacional competente e estão, portanto, protegidos pelas respectivas leis. 2

3 SUMÁRIO 1. Balcão Financeiro Benefícios do Balcão Financeiro Como fazer parte do Balcão Financeiro? Como cadastrar empresas no portal? Fornecedor Cedente (MPE) Como acessar o sistema Balcão Financeiro? Caso necessite alterar informações da empresa, como proceder? Assinatura de Serviços Como cadastrar um recebível no Balcão Financeiro? Cheque Contrato Duplicata/título Nota Fiscal Pedido Como consultar os recebíveis cadastrados? Excluindo recebíveis Simular antecipação de recebíveis Simular antecipação de recebíveis com e sem parcelas Simular antecipação das parcelas de um recebível Publicar recebíveis Administração de recebíveis Tipo de recebível Situação do recebível Recebível publicado ou não Situação atual do recebível Solicitações de propostas para recebíveis Cancelando recebíveis Liquidando (informando o pagamento) recebível Prorrogando o prazo de recebíveis Alterando o valor de um recebível Como solicitar uma antecipação de recebíveis? Solicitação a partir da Administração de recebíveis Solicitação a partir de Minhas solicitações de antecipação Nova solicitação de antecipação de recebíveis Adicionando recebíveis Desativando solicitações de antecipação Excluindo solicitações de antecipação Como verificar se recebeu proposta de antecipação de recebíveis? Aceitando uma proposta de antecipação de recebíveis Recusando uma proposta de antecipação de recebíveis Aceite parcial de uma proposta de antecipação de recebíveis Como visualizar as contrapropostas recebidas? Como saber se a proposta foi gerada a partir de uma solicitação? Como comparar as propostas recebidas? Como saber se foi fechada uma negociação? de confirmação de fechamento de negociação Como visualizar as linhas de crédito disponíveis no Portal Rede Empresas? Como solicitar adesão às linhas de crédito no sistema Balcão Financeiro?

4 16.1. Gerenciando minhas solicitações de adesão Desativando uma solicitação de adesão Como gerenciar meus empréstimos no Balcão Financeiro? Glossário

5 1. Balcão Financeiro Este documento tem como objetivo descrever a forma de funcionamento do sistema Balcão Financeiro do Sebrae/SC. O Balcão Financeiro consiste em um sistema via web, formado por dois módulos: Painel de Antecipação de Recebíveis e Painel de Linhas de Crédito, no qual os Parceiros Financeiros poderão realizar operações financeiras como antecipação de recebíveis e empréstimos, diretamente com os Fornecedores/cedentes (MPE) cadastrados, de forma rápida e acessível. Além disso, os parceiros poderão divulgar suas linhas de crédito no portal. O Balcão Financeiro fará parte do portal Rede Empresas do Sebrae/SC. O "Rede Empresas" é um sistema informatizado disponibilizado pelo Sebrae/SC, que proporciona às empresas oportunidades de negócios de compra e venda, bem como oportunidades de acesso ao crédito, por intermédio da Internet. É composto por dois serviços: BALCÃO DE NEGÓCIOS e BALCÃO FINANCEIRO. 2. Benefícios do Balcão Financeiro O Balcão Financeiro visa aumentar a oferta de recursos a um custo mais competitivo para o financiamento do processo de crescimento dos Fornecedores/cedentes (MPE), com o objetivo de proporcionar uma melhor preparação das empresas para que possam crescer e controlar as finanças dos seus negócios com maior qualidade, efetividade e eficácia. Além disso, o Balcão Financeiro possibilitará um maior índice de sobrevivência, longevidade e de crescimento dos Fornecedores/cedentes (MPE) que captam recursos através do Balcão Financeiro, pois através deste, a empresa poderá pesquisar taxas em mais de um parceiro financeiro, optando pelo de menor custo para sua empresa. 3. Como fazer parte do Balcão Financeiro? O Fornecedor/cedente (MPE) que desejar fazer parte do Balcão Financeiro deverá realizar seu cadastro através do portal e assinar o serviço do Balcão Financeiro. Este cadastro passará pela aprovação do SEBRAE-SC. Após a liberação do cadastro, o Fornecedor/cedente (MPE) receberá um para confirmação de cadastro, e outro com as informações de acesso ao sistema. Ao logar pela primeira vez, o sistema solicitará a troca da senha de acesso. A partir desse momento, o usuário poderá usufruir de todas as funcionalidades disponíveis no sistema. 5

6 4. Como cadastrar empresas no portal? A entrada inicial das empresas, no Portal Balcão Financeiro, se dará a partir do Portal Rede Empresas. Cada perfil de empresa terá um trâmite de entrada no portal conforme descrito a seguir. A aprovação da empresa será feita pelo Sebrae/SC de forma automática. O Sebrae/SC poderá inabilitar qualquer perfil de empresa, a qualquer momento, se necessário. O sistema permitirá o cadastro de 3 perfis diferenciados de empresas, dos quais todos têm participação efetiva em um processo de negociação de financiamento ou antecipação de recebível. Os perfis são os seguintes. Fornecedores/cedentes (MPE): são micro e pequenas empresas que poderão negociar/ antecipar seus recebíveis ou solicitar empréstimos no sistema Balcão Financeiro. No Balcão de Negócios, módulo já existente no Portal Rede Empresas, o perfil de Fornecedor/cedente (MPE) permitirá qualquer porte de empresas. Compradores/sacados: são na maioria as grandes empresas, mas podem também ser micro e pequenas empresas, os quais poderão dar o aceite aos seus títulos/recebíveis com solicitação de antecipação ou poderão realizar também antecipação dos mesmos no sistema Balcão Financeiro. Parceiros Financeiros: são as instituições financeiras que formarão parceria com o Sebrae/SC, para contatar os potenciais clientes, enviar propostas de antecipação no sistema e divulgar linhas de crédito no portal Fornecedor Cedente (MPE) Durante o cadastro, a empresa informará quais serviços deseja aderir, tendo como opções: Balcão de Negócios, serviço já disponibilizado no Portal Rede Empresas, escolhendo a opção de Fornecedor; O Balcão de Negócios é uma ferramenta em ambiente web que aproxima as empresas proporcionando-lhes maior acesso ao mercado e incremento nas negociações de compra e venda, de forma ágil e confiável. Através dessa ferramenta, as empresas cadastradas podem escolher fornecedores, compradores e melhores preços. Além disso, podem melhorar sua gestão com a redução de tarefas, retrabalho, erros e, consequentes custos, mantendo histórico das negociações 6

7 Balcão Financeiro, que é o novo serviço, escolhendo opção de Fornecedor/Cedente (MPE). A interface, contendo o formulário para inserção das informações, será autoexplicativa, orientando o usuário de como proceder para efetuar seu cadastro e explicando o que cada serviço oferece. Na primeira tela, 1º passo Início, será solicitado que a empresa informe seu CNPJ e o sistema verificará se o seu cadastro já consta na base de dados do Rede Empresas, evitando assim duplicidade de informações. Caso o cadastro já exista, o sistema enviará uma mensagem ao usuário com orientação de como fazer a adesão ao novo serviço. Esta adesão será feita através da ferramenta administrativa do sistema Balcão Financeiro. Figura 1 Cadastro de Fornecedor/cedente (MPE) Clicar em ir para o 2º passo. Caso o Fornecedor/cedente (MPE) já tenha cadastro no Portal RedeEmpresas e o serviço do Balcão Financeiro já esteja disponível, o usuário da empresa será informado sobre o novo serviço do Balcão Financeiro, assim que efetuar o login na ferramenta administrativa. O sistema perguntará ao usuário se este 7

8 deseja assinar o novo serviço. A adesão ao novo serviço do Balcão Financeiro poderá ser feita a qualquer momento através da ferramenta administrativa em No cadastro da empresa, 2º passo Dados Gerais, deve-se preencher informações sobre a empresa, conforme Figura 2. Figura 2 Cadastro de empresa Informações sobre a empresa. Clicar em ir para o 3º passo. No 3º passo, a empresa deverá informar o(s) domicílio(s) bancário(s), informando as contas que opera. É necessário informar ao menos uma conta para efetuar o cadastro. 8

9 Figura 3 - Cadastro de empresa - Domicílio bancário Após preencher os dados bancários, clicar no botão. As informações sobre os dados bancários serão adicionadas na lista de Dados Bancários Cadastrados. Poderão ser informados quantos dados bancários forem necessários. Lembrando que apenas uma conta será considerada principal. empresa. Depois de informar os dados necessários, clique em para continuar o cadastro da No 4º passo é necessário escolher os serviços que sua empresa deseja assinar. Abaixo de cada serviço há uma breve descrição dos benefícios e um link para visualizar mais detalhes. 9

10 Figura 4 Cadastro de empresa Serviços Após selecionar os serviços desejados e relatar como ficou sabendo do Rede Empresas, é só clicar em para continuar o cadastro. Obs: O 5º passo é destinado apenas para Comprador/sacado, por isso este passo ficará desabilitado para o Fornecedor/cedente (MPE). 10

11 No 6º passo, a empresa deverá informar os dados do(s) representante(s) legal(is). É necessário informar ao menos um representante legal para efetuar o cadastro. Poderão ser informados quantos representantes legais forem necessários. Figura 5 - Cadastro de empresa Representante Legal 11

12 Após preencher os dados do(s) representante(s), deve-se clicar no botão. As informações sobre o(s) representante(s) serão adicionadas na lista de Representantes Legais Cadastrados. Depois de informar os dados necessários, clique em para continuar o cadastro da empresa. No 7º passo a empresa deverá informar o principal usuário que acessará o Balcão Financeiro. Os dados informados são de contato para posterior recuperação de senha. Figura 6 - Cadastro de empresa Usuário 12

13 Após preencher os dados do usuário é necessário clicar no botão último passo que é a confirmação dos dados, conforme imagem a seguir. para visualizar o 8º e Então no 8º passo, tela de confirmação, será exibido o regulamento referente ao(s) serviço(s) selecionado(s). É necessário ler o regulamento e selecionar a opção de aceite, para a finalização do cadastro. Há também a opção de impressão para esclarecer eventuais dúvidas. Em seguida, clicar no botão Finalizar. Figura 7 - Cadastro de empresa Confirmação 13

14 Após o cadastro será enviado um à sua empresa, confirmando os dados e o cadastro no Portal Rede Empresas, conforme exemplo a seguir. Figura 8 Cadastro de empresa Confirmação de cadastro 14

15 Após a validação das informações pelo Administrador do Portal Rede Empresas, será enviado um com os dados de acesso ao Portal Rede Empresas/Balcão Financeiro, informando usuário e senha. Figura 9 Cadastro de empresa de acesso ao Portal Rede Empresas A partir deste momento, sua empresa já está apta a operar no Portal Rede Empresas e utilizar os serviços selecionados. 15

16 5. Como acessar o sistema Balcão Financeiro? Após o recebimento do de acesso, é necessário acessar o portal e informar usuário e senha para fazer o primeiro acesso ao sistema. Para sua segurança, o sistema solicita a troca de senha no primeiro acesso. 16

17 Figura 10 Primeiro acesso ao Portal Esqueceu a senha? A recuperação de senha está disponível no Portal Rede Empresas, para acessá-la, basta clicar no link Esqueceu sua senha? : Figura 11 Esqueceu sua senha? Será exibida uma tela para recuperar a senha, apenas informando o usuário do sistema e o código gerado automaticamente. Após confirmar, será enviada uma nova senha de acesso que deverá ser trocada logo no próximo acesso. Figura 12 Recuperar senha 17

18 Ao acessar a ferramenta administrativa do sistema Balcão Financeiro, no endereço os menus disponíveis para a sua empresa serão exibidos conforme segue: Figura 13 Menus do Balcão Financeiro 6. Caso necessite alterar informações da empresa, como proceder? É possível alterar as informações da empresa, incluir novos usuários, remover permissões de acesso, adicionar representantes legais, dados bancários, dentre outros. Para isso é necessário acessar o menu Administração e clicar em Minha empresa, conforme segue: Figura 14 Menu Administração Minha empresa 18

19 Será exibida a tela de Manutenção de Empresa, onde as informações poderão ser alteradas. Figura 15 Minha empresa Em cada aba há informações da sua empresa, para adicionar um novo usuário selecione a aba Usuários e clique no botão, você visualizará a tela abaixo: 19

20 Figura 16 Inclusão de usuário Informe os dados do usuário como nome e ; selecione um perfil e clique em Salvar e fechar ou Salvar. Será exibida a mensagem de Operação efetuada com sucesso, indicando que o usuário foi cadastrado corretamente. 20

21 7. Assinatura de Serviços Sua empresa também pode assinar os serviços do Portal Rede Empresas após seu cadastro, para isso é necessário acessar o Menu Administração e escolher a opção Assinatura de serviços. Figura 17 Menu Administração Assinatura de serviços Você visualizará a tela de Assinatura de serviços, onde são listados os serviços disponíveis. Figura 18 Assinatura de serviços 21

22 Para visualizar mais detalhes sobre cada serviço, clique no link do serviço e será exibida uma tela com a descrição e mais informações conforme segue: Figura 19 Assinatura de serviços Detalhes do serviço Para assinar um novo serviço, clique no botão confirmação da assinatura.. O sistema exibirá uma mensagem de 22

23 Figura 20 Assinatura de serviços Assinar serviço Para desvincular um serviço, clique no botão confirmação.. O sistema exibirá uma mensagem de Figura 21 Assinatura de serviços Desvincular 23

24 8. Como cadastrar um recebível no Balcão Financeiro? Para realizar antecipação de recebíveis com os parceiros financeiros através do Balcão Financeiro, o Fornecedor/cedente (MPE) precisa disponibilizar seus recebíveis no painel de antecipação do sistema. Antes de disponibilizá-los no painel para os parceiros visualizá-los, é necessário efetuar o cadastramento dos recebíveis (títulos). Este cadastramento será realizado pela ferramenta administrativa, que é acessada através do login e senha do usuário no endereço Para incluir um recebível no sistema basta acessar o Menu: Negociação e escolher a opção Financeiro > Painel de recebíveis > Inserir recebível, conforme imagem a seguir: Figura 22 Menu Painel de Recebíveis Inserir recebível O sistema abrirá uma janela perguntando o tipo de recebível que será incluído. Figura 23 Inserir recebível 24

25 O Fornecedor/cedente (MPE) poderá selecionar o tipo de recebível que deseja incluir. Abaixo as opções disponibilizadas pelo sistema: Cheque Contrato Duplicata Nota Fiscal Pedido Cada tipo de recebível terá um formulário diferente para preenchimento, mas independente do tipo, será necessário inserir informações sobre o Sacado. O Sacado é o pagador do recebível, ou seja, o comprador do produto ou serviço do Fornecedor/cedente (MPE). O sistema Balcão Financeiro aceita sacado(s) do tipo Pessoa Física ou Jurídica. Para pessoa jurídica, o sistema permite sacados existentes no sistema ou não. Quando o sacado do recebível é uma Pessoa Física, preenche-se o formulário da seguinte forma: Figura 24 Manutenção de cheque Cadastro de sacado do tipo Pessoa Física 25

26 Importante: É obrigatório informar o CPF do responsável. Todos os campos em vermelho deverão ser informados. Na figura acima, o campo CPF é obrigatório, pois se refere ao responsável pelo cheque. Quando o sacado é Pessoa Jurídica já cadastrada no sistema, preenche-se o formulário da seguinte forma: Figura 25 - Manutenção de cheque Cadastro de Sacado do tipo Pessoa Jurídica Após a tela apresentada, é necessário clicar no ícone, apresentado ao lado do campo Sacado. Uma nova tela será apresentada com uma pesquisa para pesquisa e seleção do sacado do recebível que está sendo cadastrado, conforme segue: Figura 26 - Tela para seleção de um Sacado já cadastrado no Portal 26

27 Quando o sacado é Pessoa Jurídica não cadastrada no sistema, preenche-se o formulário da seguinte forma: Figura 27 - Manutenção de cheque Cadastro de Sacado do tipo Pessoa Jurídica não cadastrada no Portal Lembrando que após a inserção será necessário publicar os recebíveis no painel de antecipação de recebíveis, item que será detalhado posteriormente, para que eles fiquem visíveis para os parceiros financeiros e sacado para eventuais propostas de antecipação. 8.1 Cheque Recomenda-se ter o cheque em mãos, pois o sistema exigirá uma série de informações impressas na folha de cheque. Além das informações exigidas pelo sistema no momento da inserção de um cheque, o Fornecedor/cedente (MPE) poderá digitalizar o cheque e anexar o arquivo no sistema para facilitar a análise do parceiro financeiro que se interessar por negociar a antecipação deste recebível. 27

28 Figura 28 Manutenção de cheque A seguir, detalham-se as informações do formulário de inserção de cheques: a. Operação: é a operação do recebível. Cada recebível deverá estar associado a uma operação, seja ela apenas em carteira, em negociação, ou já negociado, que combinada com outras classificações que descreverão a situação real, ou mesmo o histórico do recebível. Ex.: Em Carteira, Em Negociação, Negociado. b. Moeda: moeda em que o recebível foi emitido. Ex: Real, Dólar, Euro, etc. c. Número do cheque: este é o campo que identificará o seu cheque como único, e deverá ser informado. 28

29 Figura 29 - Exemplo de recebível do tipo Cheque d. Banco: Banco emissor do cheque. Ex.: Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. e. Agência: Número da agência do banco emissor do cheque, informada na folha do cheque. f. Conta Corrente: Número da Conta Corrente. g. Data de emissão: Data de preenchimento do cheque. h. Data de vencimento: A data em que o cheque será debitado, considerando também o caso de cheque pré datado. i. Valor do cheque: Valor a ser pago através do cheque. j. Cliente desde: Mês e ano em que a conta foi aberta. k. Nominal: Nome do beneficiário, ou seja, a pessoa que receberá o cheque. l. Relacionado com: O cheque pode estar relacionado com o pagamento de algum outro recebível. Caso isto ocorra, deverá ser informado qual tipo de recebível este cheque está relacionado. m. Número: Número do recebível que o cheque esta relacionado. n. Código de barra: Código de barra informado na parte inferior do cheque. 8.2 Contrato Recomenda-se ter o contrato em mãos, pois o sistema exigirá uma série de informações impressas no contrato. Além das informações exigidas pelo sistema no momento da inserção de um contrato, o Fornecedor/cedente (MPE) (Fornecedor/Cedente) poderá digitalizar o contrato e anexar o arquivo no sistema para facilitar a análise do parceiro financeiro que se interessar por negociar a antecipação deste recebível. 29

30 Figura 30 Manutenção de contrato A seguir, detalham-se as das informações do formulário de inserção de contratos: a. Operação: é a operação do recebível. Cada recebível deverá estar associado a uma operação, seja ela apenas em carteira, em negociação, ou já negociado, que combinada com outras classificações que descreverão a situação real, ou mesmo histórica do recebível. Ex.: Em Carteira, Em Negociação, Negociado. b. Número do contrato: Este é o campo que identificará o seu contrato como único, e deverá ser informado. c. Moeda: Moeda em que o recebível foi emitido. Ex: Real, Dólar, Euro, etc. d. Data de celebração: Data em que o contrato foi assinado. e. Vigência: Até quando o contrato estará válido. f. Tipo de contrato: Produto e Serviço. 30

31 g. Objeto do contrato: Breve descrição sobre o que se trata o contrato. h. Valor total do contrato: Valor a ser pago pelo contrato. 8.3 Duplicata/título Além das informações exigidas pelo sistema no momento da inserção de uma duplicata/título, o Fornecedor/cedente (MPE) poderá digitalizar a duplicata/título e anexar o arquivo no sistema para facilitar a análise do parceiro financeiro que se interessar por negociar a antecipação deste recebível. Figura 31 Manutenção de duplicata/título A seguir, detalham-se as informações do formulário de inserção de duplicatas/títulos: a. Operação: é a operação do recebível. Cada recebível deverá estar associado a uma operação, seja ela apenas em carteira, em negociação, ou já negociado, que combinada com outras classificações que descreverão a situação real, ou mesmo o histórico do recebível. b. Ex.: Em Carteira, Em Negociação, Negociado. c. Moeda: Moeda em que o recebível foi emitido. Ex: Real, Dólar, Euro, etc. 31

32 d. Número da nota fiscal origem: Número da nota fiscal que deu origem à duplicata/título. e. Data de emissão da nota fiscal origem: Data em que a nota fiscal foi emitida. f. Número da duplicata/título: Número único que identifica a nota fiscal. g. Data de vencimento da duplicata/título: Último dia que o pagamento da duplicata/título pode ser feito. h. Valor da duplicata/título: Valor a ser pago pela duplicata/título. 8.4 Nota Fiscal Recomenda-se ter a nota fiscal em mãos, pois o sistema exigirá uma série de informações impressas na nota fiscal. Além das informações exigidas pelo sistema no momento da inserção de uma nota fiscal, o Fornecedor/cedente (MPE) poderá digitalizar a nota fiscal e anexar o arquivo no sistema para facilitar a análise do parceiro financeiro que se interessar por negociar a antecipação deste recebível. Figura 32 Manutenção de nota fiscal A seguir, detalham-se as informações do formulário de inserção de notas fiscais: a. Operação: é a operação do recebível. Cada recebível deverá estar associado a uma operação, seja ela apenas em carteira, em negociação, ou já negociado, que combinada com outras classificações que descreverão a situação real, ou mesmo o histórico do recebível. Ex.: Em Carteira, Em Negociação, Negociado. 32

33 b. Moeda: Moeda em que o recebível foi emitido. Ex: Real, Dólar, Euro, etc. c. Número da nota fiscal: Este é o campo que identificará a sua nota fiscal como único, e deverá ser informado. d. Data de emissão da nota fiscal: Data em que a nota fiscal foi emitida. e. Data de vencimento da nota fiscal: Último dia que o pagamento da nota fiscal pode ser feito. f. Valor total da nota fiscal: Valor a ser pago pela nota fiscal. g. Condição de pagamento: Forma que será realizado o pagamento da nota fiscal. 8.5 Pedido Recomenda-se ter o pedido em mãos, pois o sistema exigirá uma série de informações impressas no pedido. Além das informações exigidas pelo sistema no momento da inserção de um pedido, o Fornecedor/cedente (MPE) poderá digitalizar o pedido e anexar o arquivo no sistema para facilitar a análise do parceiro financeiro que se interessar por negociar a antecipação deste recebível. Figura 33 Manutenção de pedido 33

34 A seguir, detalham-se as informações do formulário de inserção de pedidos: a. Operação: é a operação do recebível. Cada recebível deverá estar associado a uma operação, seja ela apenas em carteira, em negociação, ou já negociado, que combinada com outras classificações que descreverão a situação real, ou mesmo o histórico do recebível. Ex.: Em Carteira, Em Negociação, Negociado. b. Número do pedido: Este é o campo que identificará o seu pedido como único, e deverá ser informado. c. Moeda: Moeda em que o recebível foi emitido. Ex: Real, Dólar, Euro, etc. d. Data de emissão: Data em que o pedido foi emitida. e. Data de faturamento: Último dia que o pagamento do pedido pode ser feito. f. Descrição do pedido: Breve descrição do pedido. g. Valor total do pedido: Valor a ser pago pelo pedido. h. Condição de pagamento: Forma que será realizado o pagamento da nota fiscal. Os recebíveis cadastrados ainda não estarão disponíveis no Painel de recebíveis. Será necessário incluir parcelas e publicá-las para que estas sejam visualizadas pelos parceiros financeiros e respectivos sacados. sacado. Para os recebíveis do tipo cheque e duplicata não será permitido cadastrar parcelas, porém para os recebíveis do tipo contrato, nota fiscal e pedido será obrigatório o cadastro de parcelas para que o recebível seja passível de negociação. 9. Como consultar os recebíveis cadastrados? Para consultar os recebíveis cadastrados no sistema Balcão Financeiro, o usuário deve acessar o menu: Negociação, e selecionar a opção: Financeiro > Painel de recebíveis > Inserir recebível, conforme imagem a seguir: 34

35 Figura 34 Menu Negociação Inserir recebível Os recebíveis serão visualizados conforme seu cadastramento, ou seja, as parcelas estarão agrupadas em cada nota fiscal, pedido ou contrato. Figura 35 Painel de recebíveis Inserir recebível Caso seja necessário ordenar por documento, sacado ou outra coluna, é necessário clicar sobre a coluna para que a lista exibida seja ordenada, conforme a imagem a seguir: 35

36 Figura 36 Inserir recebível Ordenação dos registros através das colunas Legenda: Figura 37 Legenda apresentada na tela de Incluir recebível As legendas representam de forma visual algumas características dos recebíveis. A seguir apresentam-se as descrições das legendas desta tela: 1. Tipo de Recebível Pedido: indica que o recebível em questão é do tipo pedido. Contrato: indica que o recebível em questão é do tipo contrato. Nota Fiscal: indica que o recebível em questão é do tipo nota fiscal. Duplicata/Título: indica que o recebível em questão é do tipo duplicata. Cheque: indica que o recebível em questão é do tipo cheque. 2. Situação do Recebível Em configuração: situação do recebível, quando ainda não está passível de negociação. Aberto: situação do recebível, quando ainda não foi liquidado. Liquidado: situação do recebível, quando já foi pago/quitado. Cancelado: situação do recebível, quando o Fornecedor/cedente cancela o recebível por algum motivo. 36

37 9.1. Excluindo recebíveis Para excluir um recebível no sistema, é necessário acessar o Menu: Negociação e escolher a opção Financeiro > Painel de recebíveis > Inserir recebível, conforme imagem a seguir: Figura 38 Menu Painel de Recebíveis Inserir recebível Após a seleção na tela: Inserir recebível, deverá se escolhida a ação de Excluir, conforme segue: Figura 39 Inserir recebível Ação Excluir O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da exclusão do(s) recebível (is) selecionado(s). Figura 40 Excluir recebível Confirmação de exclusão 37

38 10. Simular antecipação de recebíveis A simulação de um recebível é um cálculo oferecido pelo Balcão Financeiro para que o Fornecedor/cedente (MPE) possa ter uma noção do valor antecipado em caso de antecipação de alguns recebíveis. Para esta simulação a próprio Fornecedor/cedente (MPE) deve informar a data do crédito e a taxa a ser aplicada. A simulação de antecipação de recebíveis disponível no Balcão Financeiro não reflete a antecipação real dos parceiros financeiros, visto que cada um dos parceiros financeiros poderá aplicar taxas diferenciadas em cada negociação, por tanto o Sebrae/SC não se responsabiliza por simulações feitas no Balcão Financeiro. Para simular um recebível é preciso que ele esteja cadastrado no sistema e a partir dessa base de recebíveis, simular a solicitação de antecipação no Painel de Recebíveis do Portal Balcão Financeiro. O fornecedor/cedente (MPE) poderá selecionar vários recebíveis, de diferentes contratos/pedidos/etc., e simular o valor a ser antecipado, informando uma taxa mensal e a quantidade de dias em que deseja antecipar, para que seja possível efetuar o cálculo. Essa simulação será apenas para o Fornecedor/cedente (MPE) ter ideia do que ele poderá antecipar. Os dados informados, bem como a taxa e quantidade de dias, não serão salvos no sistema, sendo apenas para efeito de visualização de qual condição se adequaria à sua necessidade. A simulação também estará disponível na aba Parcelas para títulos do tipo: contratos /pedidos/notas fiscais, documentos estes que possuem a opção de geração de parcelas Simular antecipação de recebíveis com e sem parcelas A primeira forma de simular a antecipação de recebíveis é através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de recebíveis > Inserir recebível, conforme imagem a seguir: Figura 41 Painel de recebíveis - Inserir recebível É necessário selecionar os recebíveis que você deseja simular, conforme segue: 38

39 Figura 42 Inserir recebível Seleção de recebíveis Após a seleção na tela: Inserir recebível, deverá se escolhida a ação de Simular, conforme segue: Figura 43 Inserir recebível Ação Simular Será exibida a simulação de antecipação do(s) recebível(is) selecionado(s). Figura 44 Simulação de antecipação de recebíveis 39

40 10.2. Simular antecipação das parcelas de um recebível A segunda forma de simular a antecipação de recebíveis é através da aba Parcelas de um recebível do tipo Nota Fiscal, Contrato ou Pedido. Figura 45 Simular antecipação das parcelas de um recebível Após a seleção das parcelas, deverá se escolhida a ação de Simular, conforme segue: Figura 46 Manutenção de recebível - Aba Parcelas Ação Simular 40

41 Será exibida a simulação de antecipação da(s) parcela(s) selecionada(s): Figura 47 Simulação de antecipação de parcelas 11. Publicar recebíveis Até este momento, apenas o Fornecedor/cedente (MPE), dono dos recebíveis, é quem poderia visualizar a lista de recebíveis cadastrados. A partir da publicação de um recebível, ele passará a ser visualizado pelo sacado deste recebível e também pelos parceiros financeiros cadastrados no sistema. A ação de publicar um recebível é simples e poderá ser acessada através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de recebíveis > Administração de recebíveis > Onde atuo como cedente, conforme imagem a seguir: Figura 48 Menu Administração de recebíveis 41

42 Ao clicar no menu Administração de recebíveis, o sistema exibirá a tela de recebíveis listando todas as parcelas dos recebíveis cadastrados. A partir da parcela é que ocorrerá a negociação. Serão visualizadas as parcelas de todos os recebíveis cadastrados (Ex: Contrato, Nota Fiscal, etc.) e os recebíveis que não possuem parcelas (Ex: Cheque, duplicata). Conforme explicado anteriormente, recebíveis com parcelas serão exibidos de acordo com o número de parcelas cadastradas. Para exemplificar melhor, suponha-se que cadastrei um recebível do tipo Nota Fiscal com 3 parcelas. As parcelas aparecerão conforme segue: Figura 49 Recebíveis com parcelas Recebíveis sem parcelas, como Cheque e Duplicata, também serão exibidos para publicação. Como exemplo, suponha-se que cadastrei um recebível do tipo Cheque no valor de R$ 1.000,00. O recebível será exibido conforme segue: Figura 50 Recebíveis sem parcelas 42

43 O Fornecedor/cedente (MPE) poderá publicar um ou vários recebíveis ao mesmo tempo. E a partir do painel poderá ser efetuada solicitação de antecipação de vários recebíveis em conjunto, que será explicado posteriormente. Figura 51 Administração de recebíveis Os recebíveis selecionados poderão ser publicados numa única ação, basta selecionar os recebíveis desejados e clicar na barra de ações em Publicar. Para publicar os recebíveis desejados você deverá seguir os passos descritos a seguir: 1. Você deve selecionar os recebíveis desejados: 43

44 Figura 52 Seleção de recebíveis para publicação 2. Após a seleção dos recebíveis, é necessário clicar no botão Publicar presente na barra de ações da tela, conforme segue: Figura 53 Publicar recebíveis 3. Será exibida uma mensagem de confirmação da publicação dos recebíveis selecionados. Figura 54 Confirmação da publicação de recebíveis 44

45 Após a publicação dos recebíveis, os parceiros financeiros e o sacado (empresa compradora/sacada responsável pelo pagamento do recebível) receberão uma notificação de que o recebível está disponível para negociação e poderá receber propostas de antecipação de recebíveis. O fornecedor/cedente (MPE) poderá aguardar as propostas do sacado e parceiros financeiros, ou se desejar, enviar uma solicitação de antecipação de recebíveis ao(s) parceiro(s) financeiro(s) e/ou sacado. O sistema sempre notificará os envolvidos em cada ação. 12. Administração de recebíveis O fornecedor/cedente (MPE) poderá administrar sua carteira de recebíveis/títulos, sejam eles antecipados ou não; consultando, alterando, publicando, solicitando antecipação; etc. Assim, os recebíveis poderão ser negociados no sistema (descontados, antecipados, prorrogados, alterados, vinculados como garantia) ou apenas acompanhados (gestão), gerando histórico no sistema, até a quitação do mesmo. Cada recebível terá uma situação associada a ele. Cada ação feita no sistema levará à alteração da situação do recebível, gerando o histórico de cada recebível. É na tela de administração de recebíveis que será apresentada a maior parte das ações disponibilizadas pelo sistema, são elas: Consultar sua carteira de recebíveis. Alterar recebíveis. Publicar ativos no Painel de recebíveis para receber ofertas dos parceiros financeiros e/ou próprio comprador/sacado. Acompanhar movimentações dos seus recebíveis. Solicitar antecipação de recebíveis. Liquidar recebíveis. Cancelar recebíveis. Prorrogar a data de vencimento dos recebíveis. A ação de Administrar recebíveis poderá ser acessada através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de recebíveis > Administração de recebíveis > Onde atuo como cedente, conforme imagem segue: 45

46 Figura 55 Administração de recebíveis Ao lado do recebível há um conjunto de ícones representando a situação atual do recebível. Figura 56 Administração de recebíveis - Ícones Cada ícone tem um significado conforme demonstrado a seguir: 46

47 1. Tipo de recebível. 2. Situação do recebível. 3. Recebível publicado ou não. 4. Situação atual do recebível (Link para nova tela com a situação atual do recebível). 5. Solicitações de antecipação e de propostas de antecipação Tipo de recebível Pedido: indica que o recebível em questão é do tipo pedido. Contrato: indica que o recebível em questão é do tipo contrato. Nota Fiscal: indica que o recebível em questão é do tipo nota fiscal. Duplicata/Título: indica que o recebível em questão é do tipo duplicata/título. Cheque: indica que o recebível em questão é do tipo cheque Situação do recebível Aberto: situação do recebível, quando ainda não foi liquidado. Liquidado: situação do recebível, quando já foi pago/quitado. Cancelado: situação do recebível, quando o Fornecedor/cedente cancela o recebível por algum motivo. Em configuração: situação do recebível, quando ainda não está passível de negociação Recebível publicado ou não Quando o recebível possuir o ícone Caso o recebível possua o ícone antecipação. - significa que ele ainda não foi publicado. - significa que ele já foi publicado e poderá receber propostas de 12.4 Situação atual do recebível Mostra informações básicas do recebível, como: número do documento, parcela, valor, situação do recebível, portador, operação e o último evento, conforme tela a seguir: 47

48 Figura 57 Situação atual do recebível A seguir são detalhados os dados gerais do recebível e outras informações. o o Portador o Cedente: recebível em posse do Fornecedor/cedente (MPE), e não vinculado a nenhum processo de financiamento nem antecipação. o Parceiro Financeiro: recebível em posse da instituição financeira e vinculado a alguma negociação de financiamento, antecipação ou cobrança bancária. o Sacado: recebível antecipado pelo próprio Comprador/sacado. Operação o Em carteira: recebível cadastrado no Portal, na carteira de recebíveis do Fornecedor/cedente (MPE), caracterizando que está de posse deste. o Cobrança simples: recebível está em cobrança simples, sem envolvimento em negociação de financiamento, e o portador é o Parceiro Financeiro. o Em negociação: recebível em negociação no portal, por antecipação ou para garantia na solicitação de financiamento. Operação em negociação identificará os recebíveis publicados ou vinculados a alguma proposta. 48

49 o o o o Negociado-Descontado: operação do recebível, significa que já está negociado com algum Parceiro Financeiro, ou seja, o cedente já recebeu o valor antecipado deste título descontados os juros cobrados, sendo que o título foi endossado ao Parceiro Financeiro. Negociado-Vinculado: operação do recebível, significa que o recebível está vinculado a alguma operação de financiamento com algum Parceiro Financeiro. A operação vinculada tem como uma das características o abatimento do saldo devedor correspondente da operação a cada liquidação de recebível. Negociado-Caucionado: operação do recebível, significa que o recebível está caucionado numa operação de financiamento com algum Parceiro Financeiro. A operação caucionada tem como uma das características a substituição dos recebíveis conforme os pagamentos forem ocorrendo. Antecipado: operação do recebível, significa que o recebível está antecipado com o Comprador/sacado, sendo que ele paga a parcela antes da data programada mediante um desconto, ou deságio sobre o valor. o Último evento (situação final do recebível) o Antecipado: recebível antecipado com o Parceiro Financeiro ou Comprador/sacado. o Baixado: recebível liquidado no Portal na carteira de recebíveis do Fornecedor/cedente (MPE), essa liquidação poderá ser feita pelo próprio Fornecedor/cedente (MPE) ou via integração pelo Parceiro Financeiro. o Cancelado: recebível cancelado no Portal, sendo que esse recebível não participou de nenhuma transação financeira. o Prorrogado: recebível teve a data de vencimento alterada, devido a um acordo com o sacado ou mesmo algum problema na entrega do produto em questão. o Alterado Pagamento parcial: recebível alterado pelo Fornecedor/cedente (MPE) mediante a um pagamento parcial/total do recebível. o Estornado: recebível estornado no Portal, sendo que este recebível participou de uma transação financeira. o Alterado a maior: recebível teve seu valor alterado para um valor maior que o original. o Alterado a menor: recebível teve seu valor alterado para um valor menor que o original. o Publicado: recebível está disponível para receber propostas de antecipação de recebíveis e será disponibilizado para o sacado e todos os Parceiros Financeiros ativos no portal. o Aceito: recebível teve o aceite do sacado no Portal. o Recusado: recebível não teve o aceite do sacado no Portal. 49

50 12.5 Solicitações de propostas para recebíveis Ao passar o cursor do mouse em cima do ícone solicitações e propostas que o recebível possui. aparecerá uma informação referente ao número de Figura 58 Número de solicitações e propostas do recebível 12.6 Cancelando recebíveis 1. Selecionar o(s) recebível(is) desejado(s) na tela de Administração de recebíveis conforme tela a seguir: Figura 59 Administração de recebíveis Selecionando recebíveis 2. Clicar no botão Cancelar recebível presente na barra de ações da tela, conforme segue: Figura 60 Administração de recebíveis - Ação Cancelar recebível 3. Será apresentada nova tela para confirmar o cancelamento. 50

51 Figura 61 Administração de recebíveis Confirmando o cancelamento 12.7 Liquidando (informando o pagamento) recebível 1. Selecionar o recebível desejado para liquidação na tela de Administração de recebíveis conforme tela a seguir: Figura 62 Administração de recebíveis Selecionando recebível 2. Clicar no botão Liquidar presente na barra de ações da tela, conforme segue: 51

52 Figura 63 Administração de recebíveis - Ação Liquidar 3. Será apresentada nova tela para a liquidação do recebível. Figura 64 - Liquidar recebível 4. A liquidação do recebível poderá ser total ou parcial. Após preencher as informações do pagamento, clique no botão para adicioná-lo à lista de pagamentos conforme segue: 52

53 5. A tela de liquidação ficará da seguinte forma: Figura 65 Liquidar recebível Adicionando pagamento Figura 66 - Liquidar recebível 6. Para confirmar a liquidação do recebível é necessário clicar em Salvar ou Salvar e fechar. 53

54 12.8 Prorrogando o prazo de recebíveis 1. Selecionar o(s) recebível(is) desejado(s) na tela de Administração de recebíveis conforme segue: Figura 67 Administração de recebíveis Selecionando recebíveis 2. Clicar no botão Prorrogar presente na barra de ações da tela a seguir: Figura 68 Administração de recebíveis - Ação Prorrogar 3. Será apresentada nova tela para confirmar a prorrogação. Figura 69 Administração de recebíveis Prorrogar recebível 54

55 12.9 Alterando o valor de um recebível 1. Selecionar o(s) recebível(is) desejado(s) na tela de Administração de recebíveis conforme segue: Figura 70 Administração de recebíveis Selecionando recebíveis 2. Clicar no botão Alterar valor presente na barra de ações da tela, conforme segue: Figura 71 Administração de recebíveis - Ação Alterar valor 3. Será apresentada nova tela para confirmar a alteração de valor do recebível. Figura 72 - Administração de recebíveis - Alterar valor do recebível 55

56 13. Como solicitar uma antecipação de recebíveis? Ainda no sistema, a partir da Administração de Recebíveis ou de Minhas solicitações de antecipação, o Fornecedor/cedente (MPE) poderá solicitar a antecipação de recebíveis, ao sacado (empresa compradora/sacada responsável pelo pagamento do recebível) e/ou parceiro(s) financeiro(s), mesmo sem ter recebido nenhuma proposta de antecipação enquanto o recebível estiver publicado. A partir da Administração de Recebíveis, o Fornecedor/cedente (MPE) poderá selecionar os recebíveis publicados que deseja negociar e solicitar uma antecipação. Ou incluir uma nova solicitação, através da tela de Minhas solicitações de antecipação Solicitação a partir da Administração de recebíveis A ação de solicitar antecipação de recebíveis é simples e poderá primeiramente ser acessada através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de recebíveis > Administração de recebíveis > Onde atuo como cedente, conforme imagem a seguir: Figura 73 Menu Administração de recebíveis Será exibida a tela a seguir para a seleção dos recebíveis: Figura 74 Administração de recebíveis Seleção de recebíveis 56

57 Após selecionados os recebíveis, deverá ser escolhida a ação de Solicitar antecipação, conforme segue: Legenda: Figura 75 Administração de recebíveis Solicitar antecipação Figura 76 Legenda apresentada na tela de Minhas solicitações de antecipação Em configuração não enviada: informa que a solicitação ainda não foi enviada para os parceiros financeiros e/ou sacados. Ativa: informa que a solicitação esta passível de negociação. Cancelada - desativada: informa que a solicitação não esta passível de negociação. Solicitação com proposta: informa que a solicitação já recebeu proposta de antecipação Solicitação a partir de Minhas solicitações de antecipação Outra forma de solicitar antecipação de recebíveis é através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de recebíveis > Minhas solicitações de antecipação, conforme imagem abaixo: Figura 77 Menu Minhas solicitações de antecipação 57

58 Será exibida a tela de Minhas solicitações de antecipação, conforme segue: Figura 78 Minhas solicitações de antecipação Após exibição da tela de Minhas solicitações de antecipação, deverá se escolhida a ação de Incluir solicitação, conforme segue: Legenda: Figura 79 Minhas solicitações de antecipação Incluir solicitação Figura 80 Legenda apresentada na tela de Minhas solicitações de antecipação Em configuração não enviada: informa que a solicitação ainda não foi enviada para os parceiros financeiros e/ou sacados. Ativa: informa que a solicitação esta passível de negociação. Inativa: informa que a solicitação não esta passível de negociação. Solicitação com proposta: informa que a solicitação já recebeu proposta de antecipação. 58

59 13.3. Nova solicitação de antecipação de recebíveis Na solicitação de antecipação de recebíveis, o Fornecedor/cedente (MPE) deverá informar a data de crédito desejada e a data de validade da solicitação. A solicitação de antecipação poderá ser feita ao sacado (empresa compradora/sacada responsável pelo pagamento do recebível) e aos parceiros financeiros cadastrados no sistema. Para enviar a solicitação ao sacado, basta apenas selecionar a opção de envio, a partir disto, o sistema informará todo(s) o(s) sacado(s) dos recebíveis selecionados. A solicitação só poderá ser feita pelo Fornecedor/cedente (MPE) e as informações desta solicitação só ficarão disponíveis para o comprador/sacado e/ou parceiro(s) financeiro(s) selecionado(s). O sistema notificará os envolvidos. Figura 81 Nova solicitação de antecipação Aba Dados Gerais 59

60 Figura 82 Nova solicitação de antecipação Aba Recebíveis Figura 83 Nova solicitação de antecipação Aba Parceiros Financeiros 60

61 Adicionando recebíveis Para adicionar mais recebíveis à sua solicitação de antecipação é necessário selecionar a aba de recebíveis e escolher a opção Adicionar recebíveis na barra de ações, conforme imagem a seguir: Figura 84 Nova solicitação de antecipação Adicionar recebíveis Para confirmar a seleção do recebível, apenas clicar em Confirmar e o novo recebível será adicionado à solicitação de antecipação Desativando solicitações de antecipação 1. Selecionar as solicitações de antecipação desejadas, conforme segue: Figura 85 Minhas solicitações de antecipação Selecionando solicitações 61

62 2. Clicar no botão Desativar presente na barra de ações da tela a seguir: Figura 86 - Minhas solicitações de antecipação - Ação Desativar 3. Será apresentada uma mensagem para confirmar a desativação conforme segue: Figura 87 - Minhas solicitações de antecipação - Confirmando desativação Excluindo solicitações de antecipação 1. Selecionar as solicitações de antecipação desejadas, conforme segue: Figura 88 Minhas solicitações de antecipação Selecionando solicitações 62

63 2. Clicar no botão Excluir presente na barra de ações da tela a seguir: Figura 89 Minhas solicitações de antecipação Ação Excluir 3. Será apresentada a seguinte mensagem para confirmar a exclusão: Figura 90 - Minhas solicitações de antecipação - Confirmando exclusão 14. Como verificar se recebeu proposta de antecipação de recebíveis? Uma proposta de antecipação de recebíveis é uma forma do parceiro financeiro ou do sacado, informar ao Fornecedor/cedente (MPE) de que tem intenção em antecipar um valor monetário, escolhendo os títulos/recebíveis de seu interesse. A partir da Lista de propostas de antecipação, o Fornecedor/cedente (MPE) poderá ver as propostas de antecipação de recebíveis que foram enviadas pelos parceiros financeiros e/ou sacados. A ação de visualizar as propostas de antecipação de recebíveis é simples e poderá ser acessada através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de recebíveis > Lista de propostas de antecipação, conforme imagem a seguir: 63

64 Figura 91 Lista de propostas de antecipação Legenda: Figura 92 - Legenda apresentada na tela de Lista de propostas de antecipação Em configuração: informa que a solicitação ainda não foi enviada para os Parceiros Financeiros/Sacados. Aguardando retorno cedente: informa que o Fornecedor/cedente poderá aceitar ou recusar a proposta enviada. Em análise pelo Parceiro Financeiro/Sacado: informa ao Fornecedor/cedente que a solicitação está em análise pelo Parceiro Financeiro/Sacado. Aceita: informa que a proposta foi aceita pelo Parceiro Financeiro ou Sacado. Recusada: informa que a proposta foi recusada pelo Parceiro Financeiro ou Sacado, ou seja, não será mais passível de negociação. Cancelada: informa que a proposta foi cancelada, ou seja, não será mais passível de negociação. Com contraproposta: informa que foi enviada uma contraproposta para a proposta em questão. Negociada: informa que a negociação foi fechada com o Parceiro Financeiro/Sacado. Proposta originada de uma solicitação: informa que a proposta enviada teve origem em uma solicitação enviada pelo Fornecedor/cedente. 64

65 Ao clicar no link de uma das propostas apresentadas na tela, você poderá aceitar ou recusar a proposta e até mesmo realizar o aceite parcial. Para aceitar parcialmente basta você clicar no link da proposta desejada, ir para a aba Recebíveis, selecionar os recebíveis que deseja e clicar no botão aceitar. Figura 93 Manutenção da proposta de antecipação de recebíveis Aceitando uma proposta de antecipação de recebíveis Para aceitar uma proposta você deve proceder da seguinte forma. 1. Clicar em uma proposta de antecipação desejada, conforme imagem a seguir: 65

66 Figura 94 Lista de propostas de antecipação 2. Será exibida a tela de detalhe da proposta de antecipação, conforme segue: Figura 95 Manutenção da proposta de antecipação de recebíveis - Aba Dados Gerais 3. Clicar no botão Aceitar presente na parte inferior da tela, conforme segue: 66

67 Figura 96 Manutenção de proposta de antecipação Opção Aceitar 4. Será apresentada uma mensagem para confirmar o aceite da proposta conforme tela a seguir: Figura 97 - Manutenção de proposta de antecipação - Confirmando o aceite 5. Por último, será apresentada uma tela para informar o motivo do aceite da proposta. Figura 98 - Aceitando uma proposta de antecipação 67

68 14.2. Recusando uma proposta de antecipação de recebíveis Para recusar uma proposta você deve proceder da seguinte forma. 1. Clicar na proposta de antecipação desejada conforme imagem a seguir: Figura 99 Lista de propostas de antecipação 2. Será exibida a tela de detalhe da proposta de antecipação, conforme segue: Figura 100 Manutenção da proposta de antecipação de recebíveis - Aba Dados Gerais 68

69 3. Clicar no botão Recusar presente na parte inferior da tela, conforme segue: Figura 101 Manutenção de proposta de antecipação Opção Recusar 4. Será apresentada a seguinte mensagem para confirmar a recusa da proposta: Figura Manutenção de proposta de antecipação - Confirmando o recusa 5. Será apresentada a seguinte tela para informar o motivo da recusa da proposta: 69

70 Figura Recusando uma proposta de antecipação Aceite parcial de uma proposta de antecipação de recebíveis Para aceitar parcialmente uma proposta você deve proceder da seguinte forma. 1. Clicar na proposta de antecipação desejada conforme segue: Figura 104 Lista de propostas de antecipação 2. Será exibida a tela de detalhe da proposta de antecipação, onde você deve selecionar apenas os recebíveis que deseja negociar, conforme segue: 70

71 Figura 105 Manutenção da proposta de antecipação de recebíveis - Aba Recebíveis 3. Clicar no botão Aceitar presente na parte inferior da tela da tela conforme segue: Figura 106 Manutenção de proposta de antecipação Opção Aceitar 4. Será apresentada a seguinte mensagem para confirmar a aceite parcial da proposta, conforme segue: 71

72 Figura Manutenção de proposta de antecipação - Confirmando o aceite parcial 5. Por último, será apresentada a seguinte tela para informar o motivo da aceite parcial da proposta: Figura 108 Aceitando parcialmente uma proposta de antecipação Obs: Lembrando que este aceite parcial gerará uma nova proposta de antecipação por parte do parceiro financeiro ou sacado que a enviou, visto que as taxas e descontos se referem ao conjunto de recebíveis Como visualizar as contrapropostas recebidas? 1. Acessando a lista de propostas de antecipação, através do menu Negociação > Financeiro > Painel de recebíveis > Lista de propostas de antecipação, será exibida a tela a seguir: 72

73 Figura 109 Lista de propostas de antecipação 2. Na coluna Originada de é informada a proposta que originou a contraproposta listada. Figura Lista de propostas de antecipação Contraproposta Como saber se a proposta foi gerada a partir de uma solicitação? 1. Acessando a lista de propostas de antecipação, através do menu Negociação > Financeiro > Painel de recebíveis > Lista de propostas de antecipação, será exibida a tela a seguir: 73

74 Figura 111 Lista de propostas de antecipação 2. Selecionando a proposta desejada, será exibida a tela a seguir: Figura 112 Manutenção da proposta de antecipação de recebíveis - Aba Dados Gerais 3. Na parte superior da tela é exibido o número da solicitação que originou a proposta selecionada. Para visualizá-la é só clicar no link, conforme segue: 74

75 Figura 113 Manutenção da proposta de antecipação - Solicitação Como comparar as propostas recebidas? O sistema apresenta a funcionalidade de comparar propostas, que é muito interessante para que você possa visualizar qual proposta é mais interessante e adequada a sua necessidade. A seguir apresentam-se os passos para realização dessa comparação. 1. Acessando a lista de propostas de antecipação, através do menu Negociação > Financeiro > Painel de recebíveis > Lista de propostas de antecipação, será exibida a tela a seguir: Figura 114 Lista de propostas de antecipação 2. Na barra de ações é possível acessar o link para Comparar propostas, basta clicar no botão, onde você terá opções de filtros. 75

76 Figura Comparar propostas Como saber se foi fechada uma negociação? O fechamento de uma negociação significa que uma antecipação foi realizada com um sacado ou um parceiro financeiro. A seguir apresentam-se informações de como verificar o fechamento de alguma negociação. 1. Ao acessar a lista de propostas de antecipação, através do menu Negociação > Financeiro > Painel de recebíveis > Lista de propostas de antecipação, será exibida a tela a seguir: Figura 116 Lista de propostas de antecipação 76

77 2. Na lateral direita do registro do recebível é exibido o ícone que informa que a proposta foi negociada: Figura 117 Manutenção da proposta de antecipação de recebíveis - Negociada 3. No final da tela é exibida a legenda, para saber em que situação está sua proposta, basta verificar o ícone e sua descrição na legenda, conforme imagem a seguir: Figura 118 Legenda apresentada na tela de Lista de propostas de antecipação de confirmação de fechamento de negociação Outra forma de saber se foi fechada uma negociação de antecipação com o Parceiro Financeiro ou com o Sacado, é através do de confirmação enviado pelo Balcão Financeiro. Veja modelo a seguir: 77

78 Figura 119 de fechamento de negociação de antecipação Obs: Para que você receba as informações do Rede Empresas/Balcão Financeiro é necessário manter seu endereço atualizado. 15. Como visualizar as linhas de crédito disponíveis no Portal Rede Empresas? No Portal Rede Empresas os parceiros financeiros cadastram as linhas de crédito (tipo de empréstimo), disponíveis para negociação. O cadastro contém os respectivos prazos, valores máximos e mínimos, garantias e custos. Assim, será possível visualizar os detalhes de cada linha de crédito, antes mesmo de entrar em contato com o parceiro financeiro para solicitar algum empréstimo. 78

79 As linhas de crédito ficarão disponíveis para visualização no Portal do Balcão Financeiro e no Painel de Linhas de Crédito da ferramenta administrativa do Balcão Financeiro. A figura a seguir apresenta exemplo de linhas de créditos disponibilizadas no Portal. Figura Linhas de crédito no Portal Para informações, clique na Linha de Crédito desejada. A figura a seguir apresenta a tela: Lista de linhas de crédito, na qual o Fornecedor/cedente (MPE) poderá visualizar as linhas de crédito existentes no painel de Linhas de Crédito da ferramenta administrativa do Balcão Financeiro no endereço Na tela Lista de linhas de crédito, será possível saber qual a 79

80 melhor linha de crédito oferecida e assim solicitar adesão à linha escolhida (solicitar o empréstimo), dentre outras ações. A ação de visualizar as linhas de crédito é simples e poderá ser acessada através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de linhas de crédito > Lista de linhas de crédito, conforme imagem a seguir: Legenda: Figura 121 Lista de linhas de crédito Figura Legenda apresentada na tela de Lista de linhas de crédito Em configuração: informa que a linha de crédito ainda não foi publicada pelo(s) parceiro(s) financeiro(s). Publicada no portal: informa que o Fornecedor/cedente (MPE) poderá visualizar e solicitar uma adesão à linha de crédito. Inativa: informa que a linha de crédito foi desativada pelo parceiro financeiro, ou seja, não será mais passível de negociação. 80

81 16. Como solicitar adesão às linhas de crédito no sistema Balcão Financeiro? No Balcão Financeiro, existem três formas de solicitar adesão a uma linha de crédito. A primeira delas é a partir da Lista de linhas de crédito, no menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de linhas de crédito > Lista de linhas de crédito, conforme imagem a seguir: Figura 123 Lista de linhas de crédito Depois de identificada a Linha de crédito mais atrativa para o seu negócio, é só clicar na linha escolhida e visualizar as informações, conforme demonstrado a seguir: Figura 124 Solicitação de adesão a partir de uma linha de crédito 81

82 a seguir: Para solicitar adesão à linha de crédito selecionada, clique no botão e será exibida a tela Figura Solicitação de adesão à linha de crédito 82

83 Informe a finalidade da solicitação bem como valores e o prazo. Depois de preenchida a solicitação de adesão é necessário salvar. Uma vez salva a solicitação, aparecerá o número dela e o botão de Enviar. Clicando no botão enviar, será enviado um ao parceiro financeiro selecionado informando sobre a solicitação. Figura Enviando uma solicitação de adesão à linha de crédito 83

84 A segunda forma de enviar uma solicitação de adesão é a através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de linhas de crédito > Nova solicitação de adesão, conforme imagem a seguir: Figura 127 Nova solicitação de adesão A última opção de acesso é a partir da tela de Minhas solicitações de adesão, através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de linhas de crédito > Minhas solicitações de adesão: Figura 128 Minhas solicitações de adesão Você deverá clicar no botão Incluir solicitação presente na barra de ações da tela conforme segue: Figura Incluir solicitação de adesão A solicitação de adesão pode ser feita a um parceiro financeiro específico, com a opção de selecionar todas as linhas de crédito ou uma linha de crédito específica. 84

85 Figura Solicitação de adesão à linha de crédito Selecionando um parceiro financeiro específico Há também a opção de selecionar todos os parceiros financeiros e todas as linhas de crédito cadastradas. Figura Solicitação de adesão à linha de crédito Selecionando todos os parceiros financeiros e todas as linhas Lembrando que após clicar no botão enviar, será enviado um ao(s) parceiro(s) financeiro(s) selecionado(s) Gerenciando minhas solicitações de adesão É possível gerenciar suas solicitações de adesão às linhas de crédito, podendo incluir novas solicitações ou desativá-las. Isso pode ser realizado através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de linhas de crédito > Lista de solicitações de adesão, conforme imagem a seguir: 85

86 Figura 132 Lista de solicitações de adesão Para inclusão de uma nova solicitação verifique como fazer no item 15 deste manual: Como solicitar adesão às linhas de crédito no Balcão Financeiro. Para desativar uma solicitação de adesão, verifique o item 15.2 a seguir: Desativando uma solicitação de adesão. Legenda: Figura Legenda apresentada na tela de Minhas solicitações de adesão Em configuração: informa que a solicitação de adesão ainda não foi enviada ao (s) Parceiro(s) Financeiro(s) pelo fornecedor/cedente. Em análise pelo parceiro financeiro: informa que a solicitação de adesão foi enviada ao (s) Parceiro(s) Financeiro(s) e está em análise. Aceita: informa que a solicitação de adesão foi aceita pelo Parceiro Financeiro, gerando um empréstimo entre o Parceiro Financeiro e o Fornecedor/cedente (MPE). Aceita/Refinanciamento: informa que a solicitação de adesão foi aceita pelo Parceiro Financeiro, gerando um empréstimo do tipo refinanciamento. Recusada: informa que a solicitação de adesão foi recusada pelo Parceiro Financeiro. Inativa: informa que a solicitação de adesão foi desativada pelo Fornecedor/cedente (MPE). 86

87 16.2. Desativando uma solicitação de adesão 1. Selecionar as solicitações que você deseja desativar conforme segue: Figura 134 Lista de solicitações de adesão 2. Clicar no botão Desativar presente na parte inferior da tela, conforme segue: Figura 135 Lista de solicitações de adesão Opção Desativar 3. Será apresentada a seguinte mensagem para confirmar a desativação: Figura Lista de solicitações de adesão Confirmando a desativação 87

88 17. Como gerenciar meus empréstimos no Balcão Financeiro? É possível gerenciar os empréstimos realizados entre sua empresa e o Parceiro Financeiro. Esses empréstimos podem ter sido gerados a partir de uma solicitação de adesão realizada no painel de Linhas de Crédito do sistema Balcão Financeiro, bem como, terem sido gerados com a iniciativa do próprio Parceiro Financeiro. Nessa tela: lista de empréstimos, será possível verificar os detalhes do empréstimo, acompanhar o pagamento das parcelas, dentre outras ações. A ação de visualizar os empréstimos é simples e poderá ser acessada através do menu: Negociação, na opção Financeiro > Painel de linhas de crédito > Meus empréstimos, conforme imagem a seguir: Legenda: Figura 137 Meus empréstimos Figura Legenda apresentada na tela de Meus empréstimos Aceita: informa que o empréstimo foi aceito pelo parceiro financeiro. Aceita/Refinanciamento: informa que o empréstimo foi aceito pelo parceiro financeiro e que este é do tipo refinanciamento. Recusada: informa que o empréstimo foi recusado pelo parceiro financeiro. Inativa: informa que o empréstimo foi desativado. Ao acessar a Lista de empréstimos, é possível visualizar mais informações sobre cada um, apenas clicando no número do empréstimo conforme tela a seguir: 88

89 Figura 139 Detalhe do empréstimo Aba Dados gerais Na aba de parcelas você visualizará as parcelas do empréstimo e a situação de cada uma delas, conforme segue: Figura 140 Detalhe do empréstimo Aba Parcelas 89

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