IBM Unica Oportunidades Versão 8 Release 6 25 de maio de Guia de Instalação

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1 IBM Unica Oportunidades Versão 8 Release 6 25 de maio de 2012 Guia de Instalação

2 Obseração Antes de utilizar estas informações e o produto que elas suportam, leia as informações em Aisos na página 59. Esta edição se aplica à ersão 8, release 6, modificação 0 do IBM Unica Oportunidades e a todas as liberações e modificações subsequentes, até que seja indicado de outra maneira em noas edições. Copyright IBM Corporation 2004, 2012.

3 Índice Capítulo 1. Sobre o Ambiente do IBM Unica Oportunidades Considerações do Seridor de Aplicatios Armazenamento em Cluster Configurando um Seridor de Correio Capítulo 2. Preparando para Instalar o IBM Unica Oportunidades Instalações Básicas do Oportunidades Pré-requisitos Requisitos do Sistema Requisito de Conhecimento Computadores Clientes Permissões de Acessos Se Estier Atualizando Capítulo 3. Preparando a Origem de Dados para o IBM Unica Oportunidades. 7 Etapa: Criar o Banco de Dados ou Esquema da Tabela de Sistema do Oportunidades Sobre os espaços de tabela de banco de dados IBM DB Configurando o IBM DB2 no seridor de banco de dados Etapa: Configurar os Seridores de Aplicatios da Web para os Driers JDBC Etapa: Criar as Conexões JDBC no Seridor de Aplicatios da Web Informações para Conexões JDBC Checklist de Informações da Origem de Dados do Oportunidades Capítulo 4. Instalando o IBM Unica Oportunidades Copiando Arquios de Instalação (Apenas DVD).. 13 Etapa: Obter Informações Necessárias Como Funcionam os Instaladores do IBM Unica Marketing Requisito de Diretório Único para Arquios do Instalador Escolhendo Diretórios de Instalação do Produto 15 Tipos de Instalações Modos de Instalação Instalando Diersas Vezes Usando o Modo Não Assistido ID do Site da IBM Ordem para a Instalação Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica Referência de Tela da Conexão com o Banco de Dados da Plataforma Referência das Configurações de Conexão Desinstalando Produtos IBM Unica Para Desinstalar Produtos IBM Unica Capítulo 5. Configurando o IBM Unica Oportunidades Antes da Implementação Etapa: Registrar o Oportunidades Manualmente, se For Necessário Etapa: Configurar uma Conexão de , se For Necessário Para criar um recurso de correio no WebSphere 23 Para Criar um Recurso de Correio no WebLogic 24 Etapa: Concluir a configuração do WebSphere Para incluir números da porta à lista de Alias do Host Aliases no WebSphere (apenas seridor IHS) Para configurar espaço de troca de seridor de aplicatios apenas do AIX, Solaris e Linux) Capítulo 6. Implementando o IBM Unica Oportunidades Diretrizes do WebSphere Diretrizes do WebLogic Etapa: Configurar o seridor da web IBM IHS para SSL, se necessário Para Atiar a Compactação HTTP e Criptografia SSL Opcionalmente, Atie a compactação HTTP.. 29 Incluir a Criptografia do SSL Capítulo 7. Sobre Configuração Pós-implementação Etapa: Configurar um Usuário do Sistema Oportunidades Etapa: Efetuar Login no Console de Administrador 33 Etapa: Criar as Tabelas de Sistemas do Oportunidades Etapa: Instalar os Procedimentos Armazenados.. 34 Sobre o procedimento armazenado SQL para o DB Etapa: Inicializar o Banco de Dados Etapa: Configurar Informações do Seridor da Web 35 Etapa: Atiar Notificações para o Assistente de Mensagem Etapa: Reisar Configurações do Console Administratio Concluindo a Configuração do Oportunidades.. 37 Etapa: Incluir a URL do Oportunidades no Marketing Platform Etapa: Verificar Arquios de Log Etapa: Criar um Backup Opcional: Configure a Raiz de Contexto do Console Administratio Para Configurar a Raiz de Contexto para Leads e para o Console Administratio Para Atualizar o WebLogic com a Raiz de Contexto Copyright IBM Corp. 2004, 2012 iii

4 Para atualizar o WebSphere com a raiz de contexto Usando o Console Administratio Capítulo 8. Localizando o IBM Unica Oportunidades Para incluir o suporte do UTF-8 no WebSphere.. 41 Sobre a Conersão Codificações de Arquios de Propriedades Importando Dados Não ISO com o Leads Integrator Importando Dados Não ISO no Modo em Lote Importando Dados Não ISO Usando o Modo JSP Importando Dados Não ISO Usando o Modo de Seriços da Web Notas Adicionais para Usar o LI para Importar Caracteres Não ISO Capítulo 9. Atualizando o IBM Unica Oportunidades Pré-requisitos de Upgrade Ordem de Upgrade Atualizando em um Ambiente em Cluster Cenários de Upgrade do Oportunidades Customizações e Upgrade Validação e Atualização Customizadas Etapa: Atualizar a Instalação de Leads Para Fazer as Mudanças Necessárias no Recurso Substatus do Oportunidades Mesclando Arquios de Propriedades do Idioma Customizado Capítulo 10. Migrando o Ambiente do IBM Unica Oportunidades O Que É Migração de Ambiente? O Que É uma Linha de Base? O Que É um Conjunto de Mudanças? Detalhes e Exceções Fluxo de Trabalho para Migrar Linhas de Base e Conjuntos de Mudanças Para Configurar a Migração de Ambiente em uma Instância Recuperando um Conjunto de Mudanças Depurar Criação de Login Contatando o Suporte Técnico do IBM Unica Aisos Marcas Registradas i IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

5 Capítulo 1. Sobre o Ambiente do IBM Unica Oportunidades Ao instalar e implementar o Oportunidades, ocê dee incluir os três seguintes componentes lógicos: Seridor da web: O seridor da web ou seridor HTTP, fornece acesso aos computadores do cliente de banco de dados atraés da Internet. Ele processa as solicitações de HTTP do Oportunidades. Ele passa as solicitações de processamento das páginas JSP do aplicatio para o seridor de aplicatios e recebe os resultados HTML exibidos no aplicatio Oportunidades. Seridor de aplicatios: o seridor de aplicatios executa o código de níel do aplicatio Jaa para produzir conteúdo dinâmico. Para criar a resposta retornada ao seridor HTTP para exibição, o seridor de aplicatios lê e graa no banco de dados do Oportunidades. Seridor de banco de dados: O seridor de banco de dados suporta o banco de dados do Oportunidades e processa solicitações para atualizar e retornar dados. O banco de dados contém as informações atuais usadas para o Oportunidades, incluindo usuários, indicações, oportunidades, designações de oportunidades, contatos e empresas. Considerações do Seridor de Aplicatios Armazenamento em Cluster O seridor de aplicatios e a máquina na qual ocê instala o Oportunidades. O seridor da web transfere dados entre o Oportunidades instalado no seridor de aplicatios e o banco de dados do Oportunidades instalado no seridor de banco de dados. Nota: Não instale o Oportunidades em um ambiente configurado com mecanismos de armazenamento em cache adicionais ou seridores proxy. Páginas do aplicatio de armazenamento em cache podem diminuir o desempenho. Nota: Não é possíel usar um seridor de aplicatios que foi "protegido". Um sistema protegido, também conhecido como um "bastion host", foi configurado para remoer todas as ulnerabilidades de segurança possíeis. Os aplicatios do Oportunidades não podem ser executados nestas limitações. Nota: É necessário implementar o Oportunidades em um Jaa Virtual Machine (JVM) dedicado. Não é possíel implementar outro IBM ou aplicatios não IBM na mesma JVM. Antes de instalar o Oportunidades no seridor de aplicatios, erifique se o equipamento atende aos requisitos para o seguinte software: Requisitos do Sistema Operacional Requisitos do Jaa Virtual Machine Requisitos do cliente de banco de dados Requisitos de software do seridor de aplicatios O Oportunidades pode ser configurado como um ambiente em cluster. Em um ambiente em cluster, dois ou mais seridores de aplicatios em um cluster compartilham o carregamento do processo de aplicatio. Copyright IBM Corp. 2004,

6 Para obter informações sobre como configurar um ambiente em cluster, contate Seriços de Consultoria do IBM Unica. Configurando um Seridor de Correio O recurso Assistente de Mensagem enia notificação por de eentos releantes para a manipulação da oportunidade. Os recursos de notificação no Oportunidades requerem um seridor de SMTP compatíel. Tome nota do nome e da porta do seridor SMTP, para que possa inserir as informações durante a instalação. 2 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

7 Capítulo 2. Preparando para Instalar o IBM Unica Oportunidades A instalação dos produtos IBM Unica é um processo de diersas etapas que enolem o trabalho com uma série de elementos de software e de hardware que não são fornecidos pelo IBM Unica. Enquanto a documentação do IBM Unica fornecer algumas orientações referentes às configurações específicas e aos procedimentos necessários para instalar os produtos IBM Unica, para obter detalhes sobre como trabalhar com esses sistemas que não são fornecidos pelo IBM Unica ocê deerá consultar essas documentações dos produtos. Antes de iniciar a instalação do software IBM Unica Marketing, ocê dee estar engajado em um processo de planejamento que lea em consideração os objetios de negócios e o ambiente de hardware e de software necessários para suportá-los. Instalações Básicas do Oportunidades As instruções neste guia são projetadas para permitir que ocê execute com êxito uma instalação básica do Oportunidades. A instalação básica é uma etapa necessária, mas ela não é o fim do processo de instalação. Tipicamente, os produtos IBM Unica Marketing requerem etapas adicionais de configuração para prepará-los para uso na realização dos objetios de negócios. Definimos uma instalação básica da seguinte maneira. Todos os componentes do produto estão instalados. Um usuário do sistema é configurado, com o acesso no níel de administrador das tabelas de sistemas do Oportunidades. É possíel localizar informações sobre configurações aançadas, conforme mostrado na seguinte tabela. Tópico Customizando esquemas de relatórios e relatórios de amostras do IBM Unica Integração com LDPA e com sistemas de controle de acesso à web Configurando o SSL Guia O Guia do Administrador do Marketing Platform Marketing PlatformGuia do Administrador Marketing PlatformGuia do Administrador Pré-requisitos A seguir estão os pré-requisitos para instalação dos produtos do IBM Unica Marketing. Requisitos do Sistema Para obter informações detalhadas sobre os requisitos do sistema, consulte o guia Ambientes de Software Recomendados para Produtos de Empresa e Requisitos Mínimos do Sistema do IBM Unica Marketing. Copyright IBM Corp. 2004,

8 Requisito de JVM Os aplicatios do IBM Unica Marketing dentro de um conjunto deem ser implementados em uma Jaa Virtual Machine (JVM) dedicada. Os produtos do IBM Unica Marketing customizam a JVM usada pelo seridor de aplicatios da web. Pode ser necessário criar um domínio Oracle WebLogic ou WebSphere dedicado aos produtos do IBM Unica Marketing se ocê encontrar erros relacionados à JVM. Requisito de domínio de rede Os produtos do IBM Unica Marketing que são instalados como um Conjunto deem ser instalados no mesmo domínio de rede para conformidade com restrições do naegador projetadas para limitar os riscos de segurança de cross-site scripting. Requisito de Conhecimento Para instalar os produtos do IBM Unica Marketing, ocê dee processar ou trabalhar com pessoas que possuem um conhecimento profundo do ambiente no qual os produtos são instalados. Esse conhecimento inclui os sistemas operacionais, os bancos de dados e os seridores de aplicatios da web. Computadores Clientes Os computadores clientes deem atender aos seguintes requisitos de configuração. O naegador não dee armazenar páginas em cache. No Internet Explorer, selecione Ferramentas > Opções de Internet > Configurações e escolha a opção que faz com que o naegador erifique uma ersão mais recente da página em cada isita. Se o software do bloqueador de pop-up (bloqueador de anúncio) estier instalado no computador cliente, o Oportunidades poderá não funcionar adequadamente. Recomendamos desatiar o software do bloqueador de pop-up ao executar o Oportunidades. Permissões de Acessos Verifique se as permissões de rede permitem executar os procedimentos neste guia e se ocê possui acesso a todos os logins apropriados, incluindo o seguinte. A senha administratia para o seridor de aplicatios da web. Acesso administração para todos os bancos de dados necessários. Permissão de graação para todos os arquios que ocê dee editar. Permissão de graação para todos os diretórios nos quais ocê dee salar um arquio, como o diretório de instalação e o diretório de backup, se estier atualizando. Permissões de ler/graar/executar para executar o instalador. A conta de sistema operacional usada para executar o seridor de aplicatios da web e os componentes do IBM Unica Marketing deem possuir acesso de leitura e graação ao diretório e subdiretórios releantes. No UNIX, a conta do usuário que executa a instalação do produto IBM Unica dee ser um membro do mesmo grupo que a conta do usuário que instalou o seridor de aplicatios da web no qual ele será implementado. Isso é porque o seridor de aplicatios da web precisa de acesso ao sistema de arquios do produto. 4 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

9 Se Estier Atualizando No UNIX, todos os arquios do instalador para os produtos IBM Unica deem possuir permissões de execução integral (por exemplo, rwxr-xr-x). Você deeria sempre ler e entender o processo de instalação como um todo antes de executar uma instalação. Além disso, se ocê estier atualizando, deerá ler e entender a seção sobre como preparar para atualizar e a seção de atualização para cada produto IBM Unica Marketing. Capítulo 2. Preparando para Instalar o IBM Unica Oportunidades 5

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11 Capítulo 3. Preparando a Origem de Dados para o IBM Unica Oportunidades Esta seção fornece as informações necessárias para configurar o banco de dados e a conexão JDBC para as tabelas de sistemas do Oportunidades. Você inserirá os detalhes sobre este banco de dados ao executar o instalador do IBM Unica após o processo de instalação, portanto, deerá imprimir e preencher o Checklist de Informações da Origem de Dados do Oportunidades na página 12. Etapa: Criar o Banco de Dados ou Esquema da Tabela de Sistema do Oportunidades 1. Trabalhe com um administrador de banco de dados para criar o banco de dados ou esquema da tabela de sistema do Oportunidades. Siga estas diretrizes. Se a instalação do Oportunidades deer suportar idiomas não ASCII, o banco de dados deerá usar a codificação UTF-8. Se as tabelas de sistemas do Oportunidades estierem no SQL Serer, assegure-se de que TCP/IP esteja atiado. O aplicatio Oportunidades funciona somente na ordenação que faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, entretanto, como melhor prática use a ordenação Latin1_General_Bin. 2. Obtenha as informações sobre o banco de dados e o esquema e a conta do banco de dados e, em seguida, imprima e conclua o Checklist de Informações da Origem de Dados do Oportunidades na página 12. Essas informações serão necessárias durante as etapas posteriores no processo de instalação. Sobre os espaços de tabela de banco de dados IBM DB2 É possíel especificar quatro espaços de tabelas diferentes para os dados do aplicatio: Um espaço de tabela de dados do OLTP para armazenar os dados transacionais do aplicatio. Um espaço de tabela do índice do OLTP para armazenar os índices criados para acessar as tabelas de dados do OLTP. Um espaço de tabela do DSS para armazenar o carregamento de dados do OLTP dentro do esquema do DSS. O esquema do DSS organiza dados do OLTP para tornar mais fácil a geração de relatórios da atiidade do aplicatio. Um espaço de tabela do índice do DSS para armazenar os índices criados para acessar as tabelas de dados do DSS. Tome nota dos nomes desses espaços de tabelas, bem como do nome do seridor no qual o banco de dados foi criado. Esses espaços de tabelas deem existir antes da instalação do Oportunidades. Inicialmente, ocê dee alocar pelo menos 100 MB de espaço, cada um para espaços de tabelas de dados OLTP e DSS e pelo menos 50 MB, cada um para espaços de tabelas de índices OLTP e DSS. Se ocê não desejar manter todos os quatro espaços de tabelas, é possíel especificar o mesmo espaço de tabela para mais de um desses campos no programa de instalação. Por exemplo, é possíel fornecer o mesmo espaço de Copyright IBM Corp. 2004,

12 tabela para tabelas de dados OLTP e de índice OLTP ou um único espaço de tabela para os quatro tipos de tabelas. Aloque espaço suficiente para todas as tabelas que estão sendo graadas no espaço de tabela. Além disso, ocê dee fornecer um espaço de tabela de TMP de pelo menos 10 MB. O usuário do banco de dados especificado ao instalar o Oportunidades dee estar associado a esses espaços de tabelas ou possuir permissões para administrá-los. O programa dee poder criar o esquema nesses espaços de tabela e graar dados iniciais nele. Crie espaços de tabela para o banco de dados IBM DB2 em um espaço gerenciado de banco de dados (DMS). Configurando o IBM DB2 no seridor de banco de dados 1. Instale e configure o IBM DB2. Assegure-se de que o banco de dados esteja configurado para a codificação do UTF Assegure-se de que o IBM DB2 esteja configurado para usar memória compartilhada estendida no seridor de banco de dados. a. Inclua a ariáel de ambiente EXTSHM à lista de ambiente do DB2. No comando de prompt do DB2, digite o comando a seguir: db2set DB2ENVLIST=EXTSHM b. Atiar a ariáel de ambiente EXTSHM, de modo que ela seja configurada adequadamente toda ez que ocê efetuar login no IBM DB2. No arquio sqllib/db2profile, inclua as seguintes linhas: EXTSHM=ON export EXTSHM Nota: Reinicie o seridor de banco de dados para atiar as mudanças. 3. Crie um banco de dados em branco a ser usado pelo Oportunidades. a. O espaço de tabela temporário para o banco de dados dee possuir as seguintes propriedades: O espaço de tabela temporário dee ser do tipo system-managed space (SMS). Os Dados Temporários do Sistema deem ser incluídos no conteúdo de espaço de tabela. O tamanho da página dee ter pelo menos bytes (32K). b. Configure o tamanho de heap da instrução SQL (STMTHEAP) como pelo menos 32K. 4. Designe a autoridade DBA integral do usuário do banco de dados. No mínimo, o usuário criado para o banco de dados do Oportunidades dee possuir as autoridades CONNECT e IMPLICIT_SCHEMA para o banco de dados. O seguinte comando de exemplo concede esta autoridade ao usuário: GRANT CONNECT, IMPLICIT_SCHEMA ON DATABASE TO USER USER_NAME Nota: Quando um noo banco de dados é criado, PUBLIC é a autoridade de banco de dados IMPLICIT_SCHEMA oferecida. Isso significa que qualquer usuário pode criar um esquema criando e especificando um nome do esquema que não existe. O SYSIBM fornece o proprietário do esquema criado implicitamente e PUBLIC é o priilégio oferecido para criar objetos nesse esquema. 8 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

13 5. Crie espaços de tabelas para os dados do aplicatio do Oportunidades. 6. Obsere as seguintes informações sobre este banco de dados a ser usado durante o processo de instalação: Nome do banco de dados O nome de usuário e senha do Oportunidades pode usar o acesso ao banco de dados Etapa: Configurar os Seridores de Aplicatios da Web para os Driers JDBC Use o seguinte procedimento para obter os driers JDBC corretos para a instalação do IBM Unica Marketing e para configurar o seridor de aplicatios da web para usá-lo. Importante: Execute este procedimento para cada seridor de aplicatios da web no qual planeja implementar os produtos IBM Unica Marketing. 1. Obtenha os driers JDBC Tipo 4 fornecidos pelo endedor mais recente suportados pelo IBM Unica Marketing. Consulte a tabela de referência ou as tabelas nesta seção para obter detalhes. Se os driers não existirem na máquina na qual o produto está instalado, obtenha-os e copie-os na máquina ou máquinas em que planeja implementar aplicatios da web do IBM Unica Marketing. Você pode copiá-lo em qualquer local na máquina na qual planeja implementar o produto IBM Unica Marketing. Para eitar problemas de caminho potencial, descompacte os driers em um caminho que não inclui espaços. Se ocê obtier os driers de uma máquina na qual o cliente de origem de dados está instalado, erifique se a ersão é a mais recente suportada pelo IBM Unica Marketing. A seguinte tabela lista o nome ou nomes do arquio do drier para tipos de bancos de dados suportados para as tabelas de sistemas do IBM Unica Marketing. Banco de dados Driers Oracle 11 ojdbc6.jar DB2 db2jcc.jar SQL Serer 2008 e 2008 R2 sqljdbc4.jar 2. Inclua o caminho completo para os driers no caminho de classe dos seridores de aplicatios da web em que planeja implementar produtos IBM Unica Marketing, da seguinte maneira. Para todas as ersões suportadas do WebLogic, configure o caminho de classe no script setdomainen no diretório WebLogic_domain_directory/bin no qual as ariáeis de ambiente são configuradas. A entrada de drier dee ser a primeira entrada na lista CLASSPATH de alores, antes dos alores existentes, para assegura-se de que o seridor de aplicatios da web use o drier correto. Exemplo: UNIX CLASSPATH="/home/oracle/product/10.2.0/jdbc/lib/ojdbc14.jar: ${PRE_CLASSPATH}${CLASSPATHSEP}${WEBLOGIC_CLASSPATH} ${CLASSPATHSEP}${POST_CLASSPATH}${CLASSPATHSEP}${WLP_POST_CLASSPATH}" export CLASSPATH Windows Capítulo 3. Preparando a Origem de Dados para o IBM Unica Oportunidades 9

14 set CLASSPATH=c:\oracle\jdbc\lib\ojdbc14.jar;%PRE_CLASSPATH%; %WEBLOGIC_CLASSPATH%;%POST_CLASSPATH%;%WLP_POST_CLASSPATH% Para todas as ersões suportadas do WebSphere, inclua o caminho completo para os driers no caminho de classe. Para incluir o caminho completo dos seus driers de banco de dados no caminho de classe, é necessário naegar até os Seridores de aplicatio > serer1 > Definição de processo > Jaa Virtual Machine. 3. Reinicie o seridor de aplicatios da web, para que as mudanças entrem em igor. Durante a inicialização, monitore o log do console para confirmar se o caminho de classe contém o caminho para o drier de banco de dados. Etapa: Criar as Conexões JDBC no Seridor de Aplicatios da Web O aplicatio da web do Oportunidades dee poder se comunicar com seu banco de dados da tabela de sistema e com o banco de dados da tabela de sistema do Marketing Platform usando conexões JDBC. Você dee criar essas conexões JDBC no seridor de aplicatios da web em que planeja implementar o Oportunidades. Importante: Você dee criar conexões JDBC em cada um dos seridores de aplicatios da web nos quais o Oportunidades será implementado conforme descrito na seguinte tabela. Conexão JDBC necessária Tabelas de Sistemas do Oportunidades Tabelas de Sistemas do Marketing Platform Nome JNDI necessário WebLogic: jdbc/leadsdata WebSphere: LeadsData UnicaPlatformDS Obsere as seguintes diretrizes. Quando as tabelas de sistemas do Oportunidades forem criadas em um esquema diferente do esquema padrão do usuário do login do banco de dados, ocê deerá especificar esse nome do esquema não padrão na conexão JDBC usado para acessar as tabelas de sistemas. Para todas as implementações que usam o WebLogic, ocê dee configurar as propriedades do Conjunto de Conexões para a origem de dados do Oportunidades da seguinte maneira. Capacidade Inicial: 15 Capacidade Máxima: 250 Incremento de Capacidade: 5 Talez ocê precise ajustar as propriedades do Conjunto de Conexões, com base nos requisitos. Para todas as implementações que usam o WebSphere, ocê dee configurar as propriedades do Conjunto de Conexões para a origem de dados do Oportunidades da seguinte maneira. Conexões Máximas: 250 Conexões Mínimas: 25 Tempo de Coleta: 5 10 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

15 Informações para Conexões JDBC Ao criar uma conexão JDBC, é possíel usar esta seção para ajudar a determinar alguns alores que deem ser inseridos. Se ocê não estier usando a configuração da porta padrão para o banco de dados, altere-a para o alor correto. Estas informações não refletem exatamente todas as informações necessárias para os seridores de aplicatios da web. Onde essa seção não fornece instruções explícitas, é possíel aceitar os alores padrão. Consulte a documentação do seridor de aplicatios se precisar de ajuda mais abrangente. WebLogic Use esses alores se o seridor de aplicatios for o WebLogic. SQLSerer Drier: Microsoft MS SQL Serer Drier (Tipo 4) Versões: 2008, 2008R2 Porta padrão: 1433 Classe do drier: com.microsoft.sqlserer.jdbc.sqlsererdrier URL do drier: jdbc:sqlserer:// <your_db_host>:<your_db_port>;databasename=<your_db_name> Propriedades: Inclua user=<your_db_user_name> Oracle 11 e 11g Drier: Outro Porta padrão: 1521 Classe do drier: oracle.jdbc.oracledrier URL do Drier: Propriedades: Inclua user=<your_db_user_name> DB2 Drier: Outro Porta padrão: Classe do drier: com.ibm.db2.jcc.db2drier URL do drier: jdbc:db2://<your_db_host>:<your_db_port>/<your_db_name> Propriedades: Inclua user=<your_db_user_name> WebSphere Use esses alores se o seridor de aplicatios for o WebSphere. SQLSerer Drier: N/A Porta padrão: 1433 Classe do drier: com.microsoft.sqlserer.jdbc.sqlsererconnectionpooldatasource URL do Drier: N/A No campo Tipo de Banco de Dados, selecione Definido pelo usuário. Capítulo 3. Preparando a Origem de Dados para o IBM Unica Oportunidades 11

16 Após criar o proedor JDBC e a Origem de Dados, acesse as Propriedades Customizadas para a Origem de Dados, e inclua e modifique as propriedades como a seguir. serername=<your_sql_serer_name> portnumber =<SQL_Serer_Port_Number> databasename=<your_database_name> enable2phase = false Oracle 11 e 11g Drier: Drier JDBC Oracle Porta padrão: 1521 Classe do drier: oracle.jdbc.oracledrier URL do Drier: DB2 Drier: Proedor de Drier Uniersal JDBC do DB2 Porta padrão: Classe do drier: com.ibm.db2.jcc.db2drier URL do drier: jdbc:db2://<your_db_host>:<your_db_port>/<your_db_name> Checklist de Informações da Origem de Dados do Oportunidades Campo Tipo de origem de dados Nome da origem de dados Nome de usuário da conta da origem de dados Senha da conta da origem de dados Nome JNDI Notas 12 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

17 Capítulo 4. Instalando o IBM Unica Oportunidades Obtenha os seguintes arquios de instalação. Importante: coloque todos os arquios no mesmo diretório. Este é um requisito da instalação. O instalador principal do IBM Unica. O instalador do Oportunidades. Os arquios de instalação do produto IBM Unica Marketing são nomeados de acordo com a ersão do produto e do sistema operacional com o qual deeriam ser usados, exceto para os arquios UNIX destinados a serem executados no modo do console, que não são específicos a determinado sistema operacional. Para UNIX, arquios diferentes são usados dependendo se o modo de instalação é X-windows ou console. Por exemplo: Windows - GUI e modo do console - ProductN.N.N.N_win.exe é a ersão N.N.N.N destinado para instalação no sistema operacional Windows. UNIX - modo do X-windows mode - ProductN.N.N.N_solaris.bin é a ersão N.N.N.N destinado para instalação no sistema operacional Solaris. UNIX - modo do console - ProductN.N.N.N.sh é ersão N.N.N.N e é destinado para instalação em todos os sistemas operacionais UNIX. Copiando Arquios de Instalação (Apenas DVD) Se ocê recebeu seus arquios de instalação do IBM Unica em um DVD, ou se ocê criou um DVD a partir de um arquio de imagem ISO transferido por download, ocê dee copiar seu conteúdo para um diretório graáel disponíel para o sistema no qual está instalando os produtos do IBM Unica antes de executar os instaladores. Nota: Para obter informações adicionais sobre onde colocar os arquios de instalação, consulte Como Funcionam os Instaladores do IBM Unica Marketing na página 14. Etapa: Obter Informações Necessárias Reúna as seguintes informações que ocê dee inserir ao executar o instalador do Oportunidades. Informações do Marketing Platform O Oportunidades usa o IBM Unica Marketing Platform para autenticação. Durante o processo de instalação, o instalador do Oportunidades dee se comunicar com o banco de dados do Marketing Platform. Reúna as informações sobre a instalação do Marketing Platform que ocê dee inserir no instalador do Oportunidades, conforme descrito nesta seção. Você dee inserir as seguintes informações de conexão com o banco de dados no banco de dados da tabela de sistema do Marketing Platform. Copyright IBM Corp. 2004,

18 Tipo de banco de dados. Nome do host do banco de dados. Porta do banco de dados. Nome e ID do esquema do banco de dados. Nome de usuário e senha para a conta do banco de dados. Você obtee estas informações quando criou o banco de dados ou o esquema do Marketing Platform. Informações do Componente da Web Você dee obter as seguintes informações sobre o seridor ou seridores de aplicatios nos quais planeja implementar o Oportunidades. O nome das máquinas nas quais os seridores de aplicatios da web estão instalados. Você dee possuir um ou ários, dependendo do ambiente que está sendo configurado. A porta na qual o seridor de aplicatios é atendido. Se ocê planejar implementar o SSL, obtenha a porta do SSL. O domínio de rede no qual as máquinas de implementação residem. Por exemplo, mycompany.com. Como Funcionam os Instaladores do IBM Unica Marketing Você dee ler esta seção se estier familiarizado com as funções básicas do instalador do IBM Unica. Requisito de Diretório Único para Arquios do Instalador Ao instalar os produtos corporatios do IBM Unica, ocê usa uma combinação de instaladores. Um instalador principal, que possui Unica_Installer no nome do arquio Os instaladores específicos do produto, onde todos possuem o nome do produto como parte de seus nomes de arquios Para instalar produtos do IBM Unica Marketing, ocê dee colocar o instalador principal e os instaladores de produtos no mesmo diretório. Ao executar o instalador principal, ele detecta os arquios de instalação do produto no diretório. Em seguida, é possíel selecionar os produtos que ocê deseja instalar. Quando diersas ersões de um instalador de produto estão presentes no diretório com o instalador principal, o instalador principal sempre mostra a ersão mais recente do produto na tela Produtos do IBM Unica no assistente de instalação. Instalando correções Você talez esteja planejando instalar uma correção imediatamente após executar uma noa instalação de um produto do IBM Unica. Se sim, coloque o instalador de correção no diretório com a ersão base e o instalador principal. Ao executar o instalador, é possíel selecionar a ersão base e a correção. Em seguida, o instalador instala ambos na ordem correta. 14 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

19 Escolhendo Diretórios de Instalação do Produto É possíel instalar em qualquer diretório em qualquer sistema acessíel à rede. É possíel especificar um diretório de instalação inserindo um caminho ou procurando e selecionando-o. É possíel especificar um caminho relatio ao diretório, no qual o instalador está sendo executado, digitando um ponto antes do caminho. Se o diretório especificado não existir, o instalador o criará, supondo que o usuário que executa a instalação possui permissões apropriadas. O diretório no níel superior padrão para instalações do IBM Unica é nomeado IBM/Unica. Os instaladores do produto, em seguida, são instalados nos subdiretórios no diretório Unica. Tipos de Instalações O instalador do IBM Unica executa os tipos de instalações a seguir. Noa instalação: Ao executar o instalador e selecionar selecionar um diretório no qual um produto IBM Unica Marketing nunca foi instalado, o instalador executará automaticamente a noa instalação. Instalação de atualização: Ao executar o instalador e selecionar um diretório no qual uma ersão anterior de um produto IBM Unica Marketing está instalada, o instalador executará automaticamente uma instalação de atualização. Para produtos nos quais os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados, a instalação da atualização incluirá noas tabelas mas não substituirá os dados nas tabelas existentes. Para produtos onde os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados, poderão ocorrer erros durante a atualização pelo fato do instalador não criar tabelas no banco de dados se elas já existirem. É possíel ignorar com segurança esses erros. Consulte o capítulo sobre Atualização para obter detalhes. Reinstalação: Ao executar o instalador e selecionar um diretório no qual a mesma ersão de um produto IBM Unica Marketing estier instalada, o instalador executará automaticamente uma noa instalação. Para produtos nos quais os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados, a desinstalação elimina todas as tabelas e dados existentes e em seguida cria noas tabelas e as preenche com dados padrão. A reinstalação também sobrescree todos os dados no seu diretório de instalação existente para produtos nos quais os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados. Reter ou restaurar dados para uma reinstalação: Ao executar o instalador, selecione a opção Configuração manual do banco de dados. Use o utilitário Marketing Platform configtool para exportar definições de configuração modificadas, como itens de menu de naegação customizados, antes da reinstalação. Tipicamente, a reinstalação não é recomendada. Modos de Instalação O instalador do IBM Unica pode ser executado nos modos a seguir. Modo do console (Linha de comandos) No modo do console, as opções são apresentadas a ocê em listas numeradas. Forneça um número para selecionar a opção desejada. Se ocê pressionar Enter sem inserir um número, o instalador usará a opção padrão. Capítulo 4. Instalando o IBM Unica Oportunidades 15

20 A opção padrão é indicada por um dos seguintes símbolos: --> Para selecionar uma opção quando este símbolo for exibido, digite o número da opção que deseja selecionar, em seguida, pressione Enter. [X] Este símbolo indica que é possíel escolher uma, árias ou todas as opções na lista. Se digitar o número de uma opção que tenha este símbolo [X] próxima a ele, pressione Enter, limpe ou cancele a seleção dessa opção. Se ocê digitar o número de uma opção que não está selecionada atualmente (ela possuir [] próximo a ela), essa opção será selecionada ao pressionar Enter. Para cancelar seleção ou selecionar mais de uma opção, insira uma lista separada por írgula de números de opções. GUI do Windows ou modo do UNIX X-windows Modo não assistido ou silencioso, o que não permite nenhuma interação com o usuário O modo não assistido pode ser usado para instalar um produto IBM Unica diersas ezes, por exemplo, ao configurar um ambiente em cluster. Para obter informações adicionais, consulte o Instalando Diersas Vezes Usando o Modo Não Assistido. Instalando Diersas Vezes Usando o Modo Não Assistido Se ocê precisa instalar os produtos do IBM Unica Marketing diersas ezes, por exemplo, ao configurar um ambiente em cluster, ocê talez deseje executar o instalador do IBM Unica no modo não assistido, o que não requer nenhuma entrada do usuário. Sobre os arquios de respostas O modo não assistido (também conhecido como modo silencioso) requer um arquio ou conjunto de arquios para fornecer as informações que um usuário inserirá nos prompts de instalação ao usar o console ou os modos da GUI. Esses arquios são conhecidos como arquios de respostas. É possíel usar qualquer uma dessas opções para criar arquios de resposta. É possíel usar a amostra do arquio de resposta como modelo para a criação direta de seus arquios de resposta. Os arquios de amostra estão incluídos nos instaladores do produto em um arquio compactado denominado ResponseFiles. Os arquios de resposta são nomeados como segue. IBM Unica instalador - installer.properties Instalador do produto - installer_ seguido pelas iniciais do nome do produto. Por exemplo, o instalador Campaign possui um arquio de resposta chamado installer_uc.properties. Instalador de pacotes de relatórios de produto - installer_ seguido pelas iniciais do nome do produto mais rp. Por exemplo, o instalador de pacote de relatórios do Campaign possui um arquio de resposta chamado de installer_urpc.properties. Edite os arquios de resposta conforme necessário e coloque-os no mesmo diretório em que se encontram os seus instaladores. Antes de configurar uma execução não assistida, é possíel executar o instalador no modo de GUI do Windows, no modo X-windows do UNIX ou no modo do console e optar por criar os arquios de respostas. 16 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

21 O instalador principal IBM Unica cria um arquio e, cada produto IBM Unica que ocê instalar também criará um ou mais arquios. Os arquios de resposta têm extensões.properties, como installer_product.properties e o arquio para o próprio instalador IBM Unica, denominado installer.properties. O instalador cria esses arquios no diretório que ocê indicar. Importante: Por razões de segurança, o instalador não registra senhas de bancos de dados nos arquios de respostas. Ao criar um arquio de resposta para o modo não assistido, é necessário editar cada arquio de resposta para a inserção de senhas do banco de dados. Abra cada arquio de resposta e procure por PASSWORD para localizar onde ocê dee executar essas edições. Onde o instalador procura por arquios de respostas Quando o instalador for executado no modo não assistido, ele procura pelo arquio de resposta como a seguir. Primeiro, o instalador procura no diretório de instalação. Em seguida, o instalador procura no diretório inicial do usuário executando a instalação. Todos os arquios de respostas deem estar no mesmo diretório. É possíel alterar o caminho no qual os arquios de repostas são lidos incluindo argumentos na linha de comandos. Por exemplo: -DUNICA_REPLAY_READ_DIR="myDirPath" -f mydirpath/installer.properties Efeito do modo não assistido ao desinstalar Ao desinstalar um produto que foi instalado usando o modo não assistido, a desinstalação é executada no modo não assistido (sem apresentar diálogos para interação com o usuário). Modo não assistido e upgrades Quando estier atualizando, se um arquio de resposta foi criado anteriormente e ocê executar no modo não assistido, o instalador usa o diretório de instalação que foi anteriormente configurado. Se desejar fazer uma atualização usando o modo não assistido na ausência de arquios de resposta, crie um arquio de resposta executando o instalador manualmente na primeira instalação e assegure-se de selecionar seu diretório de instalação atual no assistente de instalação. ID do Site da IBM O instalador pode solicitar a inserção do seu ID do Site da IBM. O seu ID do Site da IBM pode ser localizado na carta Bem-indo à IBM, carta Bem-indo ao Suporte Técnico, carta de Proa de Titularidade ou outras comunicações eniadas quando ocê comprou seu software. A IBM pode usar dados fornecidos pelo software para compreender melhor como os clientes usam nossos produtos e melhorar o suporte ao cliente. Os dados reunidos não incluem nenhuma informação que identifica indiíduos. Se ocê não deseja que tais informações sejam coletadas, após o Marketing Platform ser instalado, efetue logon no Marketing Platform como um usuário com Capítulo 4. Instalando o IBM Unica Oportunidades 17

22 priilégios de administração. Naegue para a página Configurações > Configuração e configure a propriedades Desatiar Identificação de Página na categoria Plataforma como True. Ordem para a Instalação Você dee instalar os produtos IBM Unica Marketing na sequência descrita nesta seção. Antes de instalar os produtos IBM Unica Marketing, o Marketing Platform dee ser instalado com suas tabelas de sistemas criadas automaticamente pelo instalador ou criadas manualmente. O instalador do IBM executará automaticamente o instalador do Marketing Platform primeiro, se ocê estier instalando os produtos em adição ao Marketing Platform. Se a política da sua empresa permite criar as tabelas de sistema do Marketing Platform automaticamente, escolha Configuração automática do banco de dados durante a instalação do Marketing Platform. Entretanto, se a sua empresa não permite criar as tabelas de sistema do Marketing Platform automaticamente, escolha Configuração manual do banco de dados durante a instalação do Marketing Platform. Antes de instalar produtos do IBM Unica Marketing, assegure-se de ter as tabelas de sistema criadas (automaticamente ou manualmente). Isso é necessário porque outro assistente de instalação de produtos irá se registrar no Marketing Platform por meio da inserção de dados nas tabelas de sistema do Marketing Platform. Se as tabelas de sistema do Marketing Platform não existirem, registrar os produtos manualmente também irá falhar. Obsere que para cada grupo de produtos IBM Unica Marketing que ocê planeja que funcionem juntos, é necessário instalar o Marketing Platform apenas uma ez. Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica Antes de executar o instalador, erifique se ocê atende aos seguintes pré-requisitos. Obtee o instalador principal do IBM Unica e o instalador do Oportunidades e colocou os dois instaladores e o produto no mesmo diretório. Possui as informações reunidas conforme descrito em Etapa: Obter Informações Necessárias na página 13. Importante: Se ocê planejar implementar o Oportunidades no WebLogic, não inclua o Oportunidades em um arquio EAR. No WebLogic, ocê dee extrair os dois arquios WAR do Oportunidades (leads.war e admin.war) e, em seguida, implementar o diretório extraído. Expanda o arquio EAR para um diretório de implementação onde o Oportunidades estier instalado no formato pré-construído EAR, o leads.ear contém admin.war e leads.war. Você dee desempacotar o arquio EAR instalado em um diretório de implementação e implementar o aplicatio de modo que as páginas customizadas do Oportunidades possam ser geradas. Após a geração das páginas customizadas, é necessário reempacotar o aplicatio para a implementação da produção. As ferramentas para preparar o aplicatio para a implementação de desenolimento e, em seguida, o reempacotamento são fornecidas no arquio de 18 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

23 construção Ant. Este arquio pode ser localizado em AFFINIUM_HOME\Leads\ bin\weblogic\leads-ant.xml. É possíel executar o arquio de script Ant usando o comando ant integrado 9.x da WebLogic. Abra o arquio leads-ant.xml e erifique se o nome da propriedade AFFINIUM_HOME está configurada para o local onde o Leads está instalado. Por exemplo, se o Leads estier instalado no c:\affinium, a configuração do nome da propriedade será: nome da propriedade="affinium_home" alor="c:/affinium"/ Abra um Prompt de Comandos. Naegue até o diretório bin WebLogic. Por exemplo: cd c:\bea\weblogic92\ serer\bin Inicialize as ariáeis de ambiente usando setwlsen.cmd. Por exemplo: C:\bea\weblogic92\serer\bin>setWLSEn.cmd Desempacote o arquio EAR usando o comando desempacotar Ant. Por exemplo: desempacotar C:\bea\weblogic92\serer\bin> ant -f c:\affinium_home\leads\bin\weblogic\leads-ant.xml. Por padrão, o arquio EAR será desempacotado para c:\affinium_home\leads\deploy\ de\. Consulte os outros tópicos nesta seção para obter detalhes sobre o instalador ou se precisar de ajuda insira informações no assistente. Execute o instalador do IBM Unica conforme descrito aqui e siga as instruções no assistente. GUI ou modo do X-windows Execute o arquio Unica_Installer. Em sistemas tipo UNIX, use o arquio.bin. Modo do console no Windows Abra um prompt de comandos e a partir do diretório no qual ocê colocou o software IBM Unica, execute o arquio executáel Unica_Installer com -i console. Por exemplo, Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i console Modo do console em sistemas tipo UNIX Abra um prompt de comandos e a partir do diretório no qual ocê colocou o software IBM Unica, execute o arquio.sh Unica_installer sem nenhum comutador. Modo não assistido Abra um prompt de comandos e a partir do diretório no qual ocê colocou o software IBM Unica, execute o arquio executáel Unica_Installer com -i silent. Em sistemas tipo UNIX, use o arquio.bin. Por exemplo, especifique um arquio de resposta localizado no mesmo diretório que o do instalador: Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i silent Para especificar um arquio de resposta em um diretório diferente, use -f filepath/filename. Use um caminho completo. Por exemplo: Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i silent -f filepath/filename Para obter informações adicionais sobre o modo não assistido, consulte Instalando Diersas Vezes Usando o Modo Não Assistido na página 16. Preste muita atenção nas janelas de resumo da instalação. Se erros forem relatados, erifique os arquios de log do instalador e contate o suporte técnico do IBM Unica, se for necessário. Capítulo 4. Instalando o IBM Unica Oportunidades 19

24 Referência de Tela da Conexão com o Banco de Dados da Plataforma Os assistentes de instalação para cada produto IBM Unica Marketing deem poder se comunicar com o banco de dados da tabela de sistema do Marketing Platform, para registrar o produto. Após um IBM Unica Marketing ser registrado no Marketing Platform, não será possíel ter outra instância ou instalação do mesmo produto registrado no Marketing Platform. Por exemplo, se o aplicatio Leads estier registrado na Plataforma, não será possíel ter mais uma instância ou instalação do Leads para registrar no mesmo Marketing Platform. Cada tentatia de instalar um produto IBM Unica Marketing em um noo local, será necessário inserir as informações da conexão com o banco de dados sobre um noo banco de dados do sistema IBM Unica Marketing que já esteja preenchido com alores padrão e que já não tenha registrado o produto. Em execuções subsequentes no mesmo local, o instalador usa os alores inseridos durante a primeira execução como os padrões. O assistente de instalação do Marketing Platform também usa essas informações para criar e preencher as tabelas de sistemas do Marketing Platform. Se o instalador não puder se comunicar com o banco de dados do Marketing Platform ou se não permitir que o instalador crie as tabelas de sistemas do Marketing Platform por que a política da empresa não permite que um programa instalador faça isso, após a conclusão do instalador ocê deerá criar e preencher as tabelas de sistemas do Marketing Platform. Este procedimento está descrito no Guia de Instalação do IBM Unica Marketing Platform. Campo Nome do Host do Banco de Dados Porta do Banco de Dados Nome do Banco de Dados/SID (System ID) Nome de usuário do banco de dados Senha do Banco de Dados Descrição O nome da máquina que hospeda o banco de dados da tabela de sistema ou do esquema do Marketing Platform. O número da porta do banco de dados da tabela de sistema ou do esquema do Marketing Platform. O nome do banco de dados da tabela de sistema ou do esquema do Marketing Platform. O nome do login de usuário de uma conta no banco de dados da tabela de sistema ou do esquema domarketing Platform. Esta conta dee ter direitos de SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE. Senha para a mesma conta no banco de dados da tabela de sistema ou do esquema domarketing Platform usada no campo Nome de Usuário do Banco de Dados. Referência das Configurações de Conexão Esta seção descree a janela Configurações de Conexão no assistente de instalação. Esta janela será exibida ao instalar qualquer componente da web do IBM Unica Marketing. Ela solicita que ocê insira informações sobre a implementação planejada. 20 IBM Unica Oportunidades: Guia de Instalação

25 Campo Valores álidos Botões de opção Protocolo usado pelo seridor no qual o arquio EAR é implementado. HTTP ou HTTPS Selecione HTTPS ou a caixa de opção de Conexão Segura se o SSL for ou caixa de opção implementado no seridor de aplicatios da web. de Conexão Segura Host O nome da máquina na qual o produto está implementado. Port A porta na qual o seridor de aplicatios da web está sendo atendido. Nome de domínio O domínio da empresa de cada máquina em que os produtos IBM Unica Marketing estão instalados. Todos os produtos deem ser instalados no mesmo domínio da empresa. Desinstalando Produtos IBM Unica Talez seja necessário desinstalar um produto IBM Unica, se ocê estier executando o seguinte. Desatiando um sistema. Remoendo um produto IBM Unica do sistema. Liberar espaço em um sistema. Ao instalar os produtos IBM Unica Marketing, um desinstalador será incluído no diretório Uninstall_Product, em que Product é o nome do produto IBM Unica. No Windows, uma entrada também é incluída na lista Incluir ou Remoer Programas no Painel de Controle. A execução do desinstalador do IBM Unica assegura que todos os arquios de configuração, informações de registros do instalador e dados do usuário sejam remoidos do sistema. Se ocê remoer manualmente os arquios no diretório de instalação inés de executar o desinstalador, o resultado poderá ser uma instalação incompleta, se reinstalar posteriormente um produto IBM Unica no mesmo local. Após a desinstalação de um produto, o seu banco de dados não será remoido. O desinstalador remoe apenas os arquios padrão que foram criados durante a desinstalação. Os arquios criados ou gerados após a instalação não serão remoidos. Para Desinstalar Produtos IBM Unica Siga estas instruções para remoer corretamente os produtos IBM Unica do sistema. Nota: No UNIX, a mesma conta do usuário que instalou o IBM Unica Marketing dee executar o desinstalador. 1. Remoa a implementação do aplicatio da web do produto IBM Unica Marketing do WebSphere ou do WebLogic. 2. Encerre o WebSphere ou o WebLogic. 3. Pare os processos em execução relacionados ao produto que está sendo desinstalado. Por exemplo, pare os seriços de Listener do Campaign ou do Otimizar antes de desinstalar esses produtos. 4. Execute o desinstalador do IBM Unica Marketing e siga as direções no assistente. O desinstalador está localizado no diretório Uninstall_Product, emque Product é o nome do produto IBM Unica Marketing. Capítulo 4. Instalando o IBM Unica Oportunidades 21

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