1. Inclusão de usuário a. Acesse o link b. Cadastrar novo usuário

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1 1. Inclusão de usuário a. Acesse o link b. Cadastrar novo usuário c. Preencha os dados i. Usuário: coloque qualquer usuário que queira, porém prefira dados sem acentos ou espaços; ii. Igreja: A igreja é onde seu usuário terá acesso. Se for pastor, secretário(a) ou tesoureiro(a) de campo, a unidade a ser escolhida será: CAMPO: XXXXXXX; caso seja congregação deverá ser CONGREGAÇÂO: XXXXXXXXX e assim por diante. Lembramos que o cadastro da congregação depende da secretaria do campo; iii. Senha: Coloque uma senha de fácil memorização mas que não seja fácil de descobrir, como datas de aniversário, telefone e outros; iv. Nome, , telefone e cargo: Preencha esses dados sem os quais o sistema não será liberado para uso;

2 Financeiro 1. Configuração de caixa inicial a) Verificar em qual mês há lançamento b) Financeiro / Lançamentos / Entrada para cliente/fornecedor c) Selecione a igreja campo, marque a opção subordinadas d) Selecione o mês e o ano e clique em pesquisar A seguir aparecerá a tela com ou sem lançamentos. Sempre inicie seus lançamentos a partir do mês que está em aberto. Caso não tenha lançados será necessário inicial do primeiro.

3 2. Lançamento UNITÁRIO de entrada a) Financeiro / Lançamentos / Entrada para membro c) Selecione o mês e o ano e clique em pesquisar d) Aparecerão os lançamentos atuais e) Comece a lançar clicando em incluir Obs: Histórico é onde você coloca se é dízimo ou oferta, ou qualquer outra entrada.

4 f) Selecione a igreja / conta / departamento / membro / natureza / data e valor. Para inserir as informações e voltar à tela anterior com todos os lançamentos, clique em SALVAR, ou clique em SALVAR/CONTINUAR para continuar lançando para outro membro 3. Lançamento em LOTE de entrada a) Financeiro / Lançamentos / Entrada em lote para membro c) Selecione o mês e o ano e clique em pesquisar

5 d) Selecione a igreja / conta / departamento / membro / natureza / data e valor. Para inserir as informações e voltar à tela anterior com todos os lançamentos, clique em SALVAR, ou clique em SALVAR/CONTINUAR para continuar lançando para outro membro 4. Lançamento UNITÁRIO de saídas Para que as saídas sejam facilitadas e se tornem mais eficazes, cadastre todos os fornecedores da igreja em Secretaria / Cadastros / Cliente/Fornecedor. Ex: Telefonia Embratel ou Energia - Chesf a) Financeiro / Lançamentos / Saída para membro c) Selecione o mês e o ano e clique em pesquisar d) Clique em incluir. e) A natureza sempre precisa ser inserida com 7 (sete) dígitos. f) Para inserir as informações e voltar à tela anterior com todos os lançamentos, clique em SALVAR, ou clique em SALVAR/CONTINUAR para continuar lançando 5. Lançamento em LOTE de saídas a) Financeiro / Lançamentos / Saída em lote membro c) Preencha os dados necessários d) Clique em incluir lançamentos

6 e) A natureza sempre precisa ser inserida com 7 (sete) dígitos. f) Coloque o dia do pagamento g) Selecione pela lupa o fornecedor que estiver cadastrado h) Coloque o nº da nota fiscal / valor i) Discrimine a saída no histórico j) Escolha o departamento e selecione a natureza k) Para inserir as informações e voltar à tela anterior com todos os lançamentos, clique em SALVAR

7 6. Fechamento do mês a) Financeiro / Fechamentos / Fechamento do mês b) Feche primeiro os caixas das congregações, inclusive da sede e por fim o do campo, lembre-se que depois de fechado o mês não será mais possível a abertura do mesmo, por isso confira antes os lançamentos 7. Gerando o boleto do percentual a) Financeiro / Fechamento / Gerar boleto da taxa mensal b) Selecione o mês e clique em Gerar boleto c) Imprima o boleto e faça o pagamento em qualquer banco ou casa lotérica até a data do vencimento, não é necessário enviar o comprovante para a tesouraria geral 8. Baixando o boleto do percentual Lembre-se que no mês em que lançar não será necessário colocar a taxa de 10% pois o boleto será baixado no mês posterior e assim sucessivamente a) Financeiro / Lançamento / Saída para cliente/fornecedor b) Clique em incluir selecione o campo e o documento que está no final do quadro e preencha a data do pagamento do boleto c) Clique em salvar