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1 Spinelli Panorama Diário 15 de abril de 2010 Indicadores Variação - % Pontos Dia Mês Ano Bolsas Ibovespa ,34% 0,94% 3,57% IBX ,46% 1,04% 2,98% S&P ,12% 3,52% 8,57% Dow Jones ,94% 2,45% 6,67% Câmbio Dólar PTAX 1,745-0,78% -2,04% 0,20% Euro/Dólar 2,382-0,37% -1,05% -4,99% Petróleo WTI 85,84 1,78% 7,76% 8,17% 14/abr 13/abr 12/abr 9/abr Juros - % DI Mai 10 8,74 8,72 8,71 8,69 DI Jan 11 10,67 10,57 10,53 10,54 DI Jan 12 11,90 11,80 11,74 11,79 Análise Gráfica Ibovespa: Após o atingimento do recente topo situado em pontos, o índice encontra-se em zona de congestionamento cuja resistência, situada em pontos, deve ser superada para permitir o avanço até os objetivos técnicos de e pontos. Em contrapartida, a perda dos pontos pode acarretar uma correção intermediária até pontos, mas no momento, as sinalizações são de retomada e validade da tendência altista. Mercados Bolsa Nos EUA, foram dados novos sinais positivos de recuperação da economia e inflação bem comportada. As vendas no varejo de março subiram 1,6%, acima do esperado. Além disso, o lucro do JP Morgan no 1T10 somou US$0,74/ação, superando as expectativas. O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) de março ficou estável e o presidente do FED, Ben Bernanke, afirmou que as atuais condições da economia ainda condizem com uma taxa de juros baixa por um tempo prolongado. O crescimento de 32,1% AA no PIB de Cingapura no 1T10 e a decisão do governo de lá de valorizar a moeda em 1% num único dia, corroborou visão de que os mercados emergentes lideram o crescimento mundial. Com isso, as commodities se valorizaram, ajudando o mercado. Hoje, os mercados oscilam em resposta aos dados da China anunciados no final da noite de ontem. Câmbio Ontem, num dia de mais notícias boas sobre o crescimento das economias emergentes, o câmbio rompeu o piso psicológico de R$1,75/dólar pela 1ª vez desde o início de Conforme apontado acima, o crescimento forte da economia de Cingapura e a conseqüente alta das moedas dos mercados emergentes asiáticos acabaram auxiliando na valorização do Real. Além disso, a melhora nas perspectivas de crescimento da economia dos EUA também impulsiona o fluxo de recursos estrangeiros para o país. Juros O anúncio de crescimento das vendas no varejo em Fev/10 de 1,6% em relação a Jan/10 e de 12,3% em relação a Fev/09, ambos acima do esperado pelo mercado ampliaram as apostas em um aumento de juros mais forte na reunião do Copom de Abr/10. Com isso, os contratos futuros de DI voltaram a apresentar alta ontem, sendo que o contrato com vencimento em Jan/11 fechou com elevação de 0,85% para 10,66% aa. Empresas 1. Spinelli Monitor Localiza Resultado 1T10 2. BB: Oferta Pública de Ações Calendário Corporativo Calendário de Pagto. de Proventos programados para ABRIL/10 Calendário Macro Fonte: Trader Gráfico

2 1. Spinelli Monitor Localiza Resultado 1T10 RENT3 Destaques: Preço alvo: - Cotação: R$ 19,30 Upside: - Resultado sólido O resultado da empresa foi positivo, com crescimento nas vendas de carros e de aluguéis. A Receita Líquida da Cia totalizou R$ 563,9 milhões, 26,4% superior ao 1T09, impulsionada pelo crescimento de 20,1% da RL da divisão de aluguel com carros, de 11,2% da RL de aluguel de frotas e aumento 36,3% da RL com vendas de carros. Aproveitando a redução de IPI que vigorou até 31 de março, a Cia adquiriu carros no 1T10, totalizando carros no final do período, a mais que no 1T09. Com esse aumento da frota, a taxa de utilização acabou sendo impactada. Além disso, essa renovação da frota com a compra de carros com IPI reduzido contribuiu para a redução média por carro em 13%. O Ebitda somou R$ 132,1 milhões no 1T10, alta de 14,5% ante o 1T10, com Margem de 23,4% ante 25,9% no 4T08. É importante destacar que as margens Ebitda das divisões de Aluguel de Carros e Aluguel de Frotas permaneceram praticamente estáveis em relação ao 1T09 devido principalmente a maior despesa com manutenção dos carros. O Lucro Líquido somou R$ 48,8 milhões, expansão de 61,6% ante o 1T09. Essa variação deve-se à redução das despesas financeiras líquidas e ao crescimento do Ebitda. Resultado Consolidado (R$ milhões) 1T10 1T09 Var. Receita Líquida 563,9 446,1 26,4% Aluguel de Carros 181,4 151,1 20,1% Franchising 2,7 2,4 12,5% Aluguel de Frotas 84,4 75,9 11,2% Venda de Carros 295,4 216,7 36,3% Ebitd a 132,1 115,4 14,5% Margem Ebitda 23,4% 25,9% - 2,5 p.p. Ebitda de Aluguéis e Franchising 129,6 112,3 15,4% Margem Ebitda 48,3% 49,0% - 0,7 p.p. Ebitda de Seminovos 2,5 3,1-19,4% Margem Ebitda 0,8% 1,4% - 0,8 p.p. Receita (despesas) Finan. Líquidas (28,2) (38,8) -27,3% Lu cro Líquido 48,8 30,2 61,6% (11) Conclusão: avaliamos o resultado da Cia como positivo. Acreditamos que a empresa deverá continuar a apresentar bons resultados, impulsionada pela recuperação de preço dos carros usados, menor depreciação, crescimento de aluguéis. Além disso, com uma frota totalmente renovada, os custos de manutenção deverão reduzir, contribuindo para melhor rentabilidade. Erika Mudalen (11)

3 2. Spinelli Monitor Banco do Brasil Oferta Pública de Ações O Banco do Brasil anunciou que fará oferta primária e secundária de ações BBAS3 Preço alvo: Sem Recomendação Cotação: R$ 30,55 Upside: - A Oferta: O BB anunciou por meio de fato relevante que fará Oferta Pública Primária no total de 286 milhões de ações (valor estimado em R$ 8,8 bilhões levando em conta o preço de fechamento do dia 13/04/2010). Além disso, comunicou que os acionistas integrantes do controle promoverão Oferta Pública Secundária em condições a serem detalhadas quando do protocolo de pedido para análise de Oferta na ANBIMA. Cabe salientar que a proposta da emissão de ações deverá ser aprovada na Assembléia de Acionistas, cuja data ainda não foi determinada. Composição Acionária Atual: O Governo possui atualmente 65,30% da participação acionária (Tabela 1) e irá absorver a maior parte da oferta primária, na proporção do capital social (186 milhões de ações). Com relação aos demais acionistas, a companhia informou que a Previ também participará da oferta. No entanto, o BNDESPar ainda não se manifestou a respeito. Tabela 1 Daniel Malheiros, CNPI (11) Fonte: Empresa Após a Oferta Primária: Abaixo segue (Tabela 2) a nova composição acionária. Segundo a companhia, o grande motivo da entrada do governo na oferta primária é evitar que o TCU (Tribunal de Contas da União) mova alguma ação judicial contra a companhia, como ocorreu quando BB não participou de uma oferta de ações da empresa Eletrobrás no passado. Tabela 2 Fonte: Empresa e Spinelli 3

4 Após a Oferta Secundária: Estimamos que o Governo reduzirá a sua participação dos atuais 65,30% para 60,30% por meio de oferta secundária, em um montante de 142 milhões de ações, elevando o free float das ações de 21,77% para 26,77%. Com relação aos demais acionistas acreditamos que manterão sua participação acionária no mesmo nível atual. Tabela 3 Daniel Malheiros, CNPI (11) Fonte: Empresa e Spinelli 4

5 Calendário Corporativo Abril SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA Localiza Após Fech. 14 Localiza Call:9:00hs Lojas Renner Após Fech. Santander Antes da Abert. 30 Lojas Renner Call Redercard Maio SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA Pão de Açúcar Estácio Após Fech. 13 Estácio - Call 14 5

6 Calendário de Pagamento de Proventos Programados para ABRIL/10 Empresa Código Tipo Provento* Data Base Data ex Data de Pagto. Valor R$/ação AMBEV ON AMBV3 JSCP 18/03/ /03/ /04/2010 0,450 AMBEV PN AMBV4 JSCP 18/03/ /03/ /04/2010 0,495 AMBEV ON AMBV3 Dividendo 18/03/ /03/ /04/2010 1,100 AMBEV PN AMBV4 Dividendo 18/03/ /03/ /04/2010 1,210 Bradesco ON BBDC3 JSCP 01/03/ /03/ /04/2010 0,013 Bradesco PN BBDC4 JSCP 01/03/ /03/ /04/2010 0,015 Itaúsa PN ITSA4 Dividendo 26/02/ /03/ /04/2010 0,014 ItauUnibanco ON ITUB3 Dividendo 26/02/ /03/ /04/2010 0,012 ItauUnibanco ON ITUB4 Dividendo 26/02/ /03/ /04/2010 0,012 Souza Cruz ON CRUZ3 Dividendo 19/03/ /03/ /04/2010 1,876 Santos Brasil Part Units STBP11 Dividendo 26/03/ /03/ /04/2010 0,240 Natura ON NATU3 Dividendo 01/03/ /03/ /04/2010 0,789 Natura ON NATU3 JSCP 01/03/ /03/ /04/2010 0,042 Porto Seguro ON PSSA3 JSCP 30/12/ /01/ /04/2010 0,070 B2W ON BTOW3 Dividendo 19/03/ /03/ /04/2010 0,103 Dufry ON DUFB11 Dividendo 19/03/ /03/ /04/2010 8,406 Lojas Americanas PN LAME4 JSCP 19/03/ /03/ /04/2010 0,021 Lojas Americanas PN LAME4 Dividendo 19/03/ /03/ /04/2010 0,032 BM&F Bovespa ON BVMF3 JSCP 30/03/ /03/ /04/2010 0,030 Banco ABC PN ABCB4 JSCP 30/03/ /03/ /04/2010 0,130 TOTVS ON TOTS3 Dividendo /03/ /03/ /04/2010 1,592 Daycoval PN DAYC4 JSCP 30/03/ /03/ /04/2010 0,114 Gol PN GOLL4 Dividendo 29/03/ /03/ /04/2010 0,702 Vivo PN VIVO4 Dividendo 26/02/ /03/ /04/2010 0,914 Vivo PN VIVO4 JSCP 30/12/ /01/ /04/2010 0,130 Cremer ON CREM3 JSCP 31/03/ /04/ /04/2010 0,088 Estacio Part ON ESTC3 Dividendo 19/04/ /04/ /04/2010 0,380 Aços Villares ON AVIL3 Dividendo Extraord. 14/12/ /12/ /04/2010 0,078 Amil Part ON AMIL3 Dividendo 09/03/ /03/ /04/2010 0,060 Amil Part ON AMIL3 JSCP 29/12/ /12/ /04/2010 0,017 Redecard ON RDCD3 Dividendo 22/04/ /04/ /04/2010 1,052 Alpargatas PN ALPA4 JSCP 18/03/ /03/ /04/2010 0,036 Vale ON VALE3 A definir A definir 30/04/2010 A definir Vale PNA VALE5 A definir A definir 30/04/2010 A definir Fonte: Spinelli e Bloomberg *JSCP = Juros Sobre Capital Próprio: valor bruto de 15% de IR 6

7 Calendário Macro 12/04/2010 Segunda-Feira Brasil 07h 00min IGP-M, (1 decêndio, FGV) - Brasil 08h 30min Pesquisa Focus (BACEN) - Brasil 11h 00min Balança Comercial (2ª semana de abril, MDIC) - 13/04/2010 Terça-Feira Brasil 10h 00min Indicadores Industriais (Fevereiro, CNI) - EUA 09h 30min Balança Comercial (Fevereiro) anterior: - US$ 37.3 bi - previsão: - US$ 39.0 bi 14/04/2010 Quarta-Feira Brasil 09h 00min Vendas no Varejo (Fevereiro) - EUA 09h 30min Índice de Preço ao consumidor - CPI (Março) anterior: 0,0% - previsão: 0,1% EUA 09h 30min Núcleo de Índice de Preço ao consumidor - CPI (Março) anterior: 0,1% - previsão: 0,1% EUA 09h 30min Vendas no Varejo (Março) anterior: 0,3% - previsão: 1.1% EUA 11h 00min Estoques no Atacado (Fevereiro) anterior: 0,0% - previsão: 0.3% EUA 11h 30min Estoque de Petróleo (14/mar) - EUA 15h 00min Livro Bege do Fed - Europa 06h 00min Produção Industrial (Fevereiro) anterior: 1.7% - previsão: 0.1% 15/04/2010 Quinta-Feira Brasil 09h 00min Vendas no Varejo (Fevereiro) - EUA 09h 30min Pedido de Seguro-Desemprego (15/abr) - EUA 09h 30min Índice Empire Manufacturing NY (Abril) anterior: previsão: EUA 10h 15min Produção Industrial (Março) anterior: 0.1% - previsão: 0.7% EUA 10h 15min Utilização da capacidade instalada (Dezembro) anterior: 72.7% - previsão: 73.3% EUA 11h 00min Philadelphia FED (Abril) anterior: 18,9 - previsão: 20,0 16/04/2010 Sexta-Feira Brasil 08h 00min IPC (2ª quadrissemana, FGV) - EUA 09h 30min Construção de Casas Novas (Março) anterior: 575 mil - previsão: 610 mil EUA 09h 30min Permissão para Construção (Março) anterior: 612 mil - previsão: 626 mil Europa 06h 00min CPI (Março) anterior: 0.3% - previsão: 0.9% Europa 06h 00min Balança Comercial (Fevereiro) - 7

8 Equipe de Análise Tel: Kelly C. N. Trentin, CNPI Analista Chefe Erika Mudalen Açúcar & Álcool Alimentos Bancos & Serviços Financeiros Daniel Malheiros, CNPI Concessões Rodoviárias, Ferroviárias e Logística Consumo (Varejo, Bebidas & Fumo) Erika Mudalen Construção & Incorporação Imobiliária Kleber Hernandez, CNPI Kleber Hernandez, CNPI Daniel Malheiros, CNPI Educação & Saúde Kleber Hernandez, CNPI Fertilizantes Papel & Celulose Erika Mudalen Petróleo, Gás & Petroquímico Siderurgia & Mineração Telecom, Mídia & Tecnologia Transporte Aéreo, Aviação Este Relatório foi preparado pela Spinelli S.A. CVMC para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Corretora. Este Relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste Relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Spinelli garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As opiniões contidas neste Relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 388, o analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório declara que: (I) é certificado pela APIMEC e registrado na Comissão de Valores Mobiliários. (II) as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Spinelli. (III) não mantém vínculo direto com qualquer pessoa natural que exerça qualquer função de diretoria e/ou gerência na companhia objeto da análise neste Relatório. (IV) não é titular, diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise neste Relatório, que representem 5% ou mais de seu patrimônio pessoal, e não está envolvido na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado. (V) sua remuneração é fixa e não está, diretamente ou indiretamente, relacionada à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório. (VI) a Spinelli detém, indiretamente, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia alvo da análise neste relatório e está envolvida na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado. Informações adicionais sobre quaisquer companhias objeto de análise e recomendação podem ser obtidas diretamente, por telefone, com o(s) analista(s) responsável(eis) pela análise. Informações e análises de companhias que não são objeto de análise e recomendações podem ser obtidas através de solicitação. 8

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