A T I V I D A D E / H O R A (Timesheet)

Transcrição

1 A T I V I D A D E / H O R A (Timesheet) 1. Configurando a Unidade de Tempo para cadastro de Ativ./Hora a) Em Utilitários, clicar na opção Tabelas de unidades de tempo. b) Clicar no botão incluir. c) Estabelecer de quantos em quantos minutos o sistema cobrará a atividade realizada. Ex. 60 mais comum. d) Confirmar a operação e retornar. e) Retornar novamente para voltar ao sistema. 2. Cadastro de Atividade/Hora Objetivo Cadastrar e administrar as atividades ou profissionais cobrados por hora. a) Selecionar um processo em gestão de dados do processo b) Clicar no botão de Ativ./Hora

2 2 c) Clicar em incluir. d) Adicionar o AUTOR da atividade, ou seja, o nome do responsável pela execução. e) Em HISTÓRICO, selecionar a atividade pré-cadastrada anteriormente e completa-la abaixo no Grid. f) No campo DATA, adicionar a data do evento e no campo HORA, o horário local. g) Ao lado de PERÍODO há um ícone chamado CLIENTE, ao clica-lo o lançamento passa a pertencer ao cliente e não ao processo. h) No rodapé da página, colocar o horário de início e o horário do fim da atividade. i) Automaticamente o sistema calculará a HORA EFETIVA (Real) e a HORA A COBRAR. Ambas podem ser alteradas, levando-se em consideração possíveis descontos ou acréscimos de horários. j) Em DESLOCAMENTO, colocar o tempo em horas total de ida e volta referente a alguma atividade externa, como ida ao fórum, por exemplo. k) Uts são unidades de tempo previamente cadastradas e neste caso, apenas demonstradas para informação. (cadastro vide item 1). l) Opção Cobravel diz respeito a cobrar pela atividade realizada ou não. Clicando, o sistema calcula os valores a serem cobrados. m) Interno ou Cliente Rotina do escritório não interessantes para apresentação em relatório de atividades ao cliente, mas que possuem sua importância são classificados como interno. Rotinas de interesse relevante para o cliente, Cliente. n) Selecionar o Tipo de Atividade ou Profissional a ser cobrado no lançamento. Essas atividades já devem Ter sido cadastradas anteriormente segundo o manual do ADVSIS. o) Salvar as informações.

3 3 OBS. O campo período deve ser constantemente observado, pois em uma consulta no grid, só aparecerá as atividades referentes às datas contidas neste campo. Para visualizar as atividades de outro período é necessário alterar as datas. 3 Relatório de Atividade hora No menu processos > relatórios /consultas > atividade/hora. a) Selecionar o tipo de relatório a ser filtrado, se por cliente, autor da atividade ou operador do sistema. b) Para cada item selecionado, abrir-se-á abaixo uma barra para escolha do cliente, autor ou operador. c) No campo período colocar as datas referente ao período do relatório.

4 4 d) Tipo de acompanhamento É possível selecionar relatórios internos, clientes ou ambos. e) Atividade - Selecionar as atividades a serem filtradas, se cobráveis, não cobráveis ou ambas. f) Opções 1. É possível selecionar se o relatório deve conter as horas efetivas trabalhadas, ou seja, além das horas a serem cobradas, as horas reais trabalhadas. 2. No campo com valor, se selecionado, é possível visualizar o valor total a ser cobrado pelas atividades filtradas. 3. Selecionando o campo Resumo Geral é possível Ter uma visão da filtragem menos detalhada, ou seja, o relatório se apresentará de forma mais dinâmica, resumida. g) Confirmar a operação. h) Aparecerá um grid onde é possível escolher as atividades a serem visualizadas em relatório. i) Apertando a tecla F5 do computador, todas as atividades são selecionadas. F4 desfaz a seleção e ENTER seleciona individualmente.

5 5 j) Para selecionar algum item fora da ordem apresentada, basta clicar com o mouse duas vezes em cima de cada opção. k) Clicar em Consultar para visualizar a impressão previamente e Imprimir para que o documento seja impresso sem visualização.