Wilson Sons WSON33 Informou que houve crescimento de 2% na movimentação de contêineres em fevereiro YoY

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1 Análise XP Reunião Matinal Abertura Congresso analisa vetos de Dilma ao reajuste da tabela do IR após acordo entre Levy e Renan ontem, que pode amenizar ligeiramente as perdas do governo com a medida, aliviando tensão com crise política. Agenda do dia ainda traz reunião de Dilma com Levy, revisões do PIB e fluxo cambial aqui e estoques de petróleo nos EUA. Mercados externos têm sinais divergentes. Ações emergentes caem com dados reforçando desaceleração na China. Euro e maioria das principais moedas cedem com QE do BCE em ação. Ações avançam e rendimentos de títulos soberanos caem na Europa. Fechamento Ibovespa teve 9ª perda em 10 dias, sob pressão de bancos, Petrobras e exterior. -1,8%, ,40 Índice Resumo Cotações Macroeconomia Proventos Carteiras Recomendadas Disclaimer Petrobras - Dólar corrói ganho da Petrobras na gasolina Petrobras Plano de Desinvestimento 2015 e 2016 Direcional DIRR3 Informações de que poderá fechar o capital a R$ 9/ação Embraer - venda de jatos Braskem - contrato de fornecimento de nafta à Braskem é de R$ 5 Bi Telecom - auditoria detalhada nas operações da Vivo, Oi, TIM, Claro All - revogação de contrato firmado sem licitação Estácio Lazard atinge 11,21% do capital da companhia Sabesp - greve geral Wilson Sons WSON33 Informou que houve crescimento de 2% na movimentação de contêineres em fevereiro YoY CARD3 A companhia aprovou ontem recompra de até 1 MM de ações, correspondendo a 6,48% das ações em circulação Natura - pertence captar R$ 800 MM em debêntures Agenda do Dia Hora Local Indicador Data Exp. Ant. quarta-feira, 02:30 CHI Vendas varejo acum/ano (a.a.) Fev 11.6% -- 02:30 CHI Produção industrial acum no ano (a.a.) Fev 7.7% -- 02:30 CHI Ativos fixos ex rurais acum/ano (a.a.) Fev 15.0% -- 08:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários mar/ % 12:30 BRA Currency Flow s Weekly :00 EUA Orçamento mensal Fev -$187.0B BRA ABPO Feb. Cardboard Sales Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. Ricardo Kim Analista, CNPI

2 Cotações Mercado de Ações Mercado de Commodities Bolsa Origem Pontos Semana % Mês % P/L Commodity Cotação Dia % Semana % Mês % Ano % Ibovespa Brasil ,4-6,4 11,1x Soja 985-0,9-0,1-4,6-6,3 Dow Jones EUA ,1-2,6 16,4x Milho 388-0,2 0,5-1,3-6,5 S&P 500 EUA ,3-2,9 17,2x Trigo 493 0,7 2,2-3,8-18,6 MEXBOL México ,7-2,8 18,7x Açucar 13-1,9-3,1-5,4-13,3 FTSE 100 Reino Unido ,0-3,5 15,6x Algodão 61-2,2-3,3-6,3-2,7 CAC 40 França ,7-1,4 16,0x Café 135-1,4-3,5-3,9-19,4 DAX Alemanha ,4 0,9 14,9x Petróleo (WTI) 48-3,4-2,7-3,0-12,3 IBEX Espanha ,7-2,5 15,6x RBOB Gasolina 182-3,0-3,4-8,1 5,4 NIKKEI 225 Japão ,6-0,7 20,2x Ouro ,5-0,4-4,4-3,4 SHASHR Shangai ,1-3,7 11,4x Prata 181-1,4-3,0-8,1 0,3 HANG SENG Hong Kong ,4-0,7 12,8x Cobre 182-3,0-3,4-8,1 5,4 Mercado de Ações - Índices Mercado de Câmbio Índice Pontos Dia % Semana % Mês % Ano % Divisa Ratio Dia % Semana % Mês % Ano % IBX ,7-3,2-6,0-3,3 Dólar/Real 3,10-0,7 1,2 9,2 16,7 SMLL 965-0,2-2,4-4,6-11,3 Euro/Real 3,32-2,0-0,1 4,2 2,8 IMOB 524 0,7-2,3-5,3-5,2 Euro/Dolar 1,07-1,4-1,3-4,4-12,0 ICON ,3-1,8-3,1-2,4 Yuan/Dólar 0,16 0,0 0,1 0,1-0,9 INDX ,2-1,1-0,8 3,6 Yen/Dólar 0,01 0,0-0,3-1,3-1,4

3 Macroeconomia Brasil Acordo do IR reduz tensão entre Planalto e Congresso? Fluxo Cambial às 12:30. Redução nas tensões entre Planalto e Congresso? Ontem houve recuo do Planalto ao aceitar a correção da tabela do IRPF de até 6,5%, reduzindo as tensões no curto prazo entre os 2. Após muita negociação, Joaquim Levy, concordou em aceitar a proposta de Renan Calheiros (PMDB-AL), um passo importante para suavizar o clima hostil entre governo e Congresso. Falta ainda melhorar o ambiente com Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que pretende colocar na pauta das votações hoje a extensão da política atual de valorização do salário mínimo para todo o regime geral da Previdência, o que pode ser mais uma derrota para o Planalto. Agenda tem fluxo cambial às 12:30 e reunião de Dilma com Levy às 10:30. Mercados Internacionais Mercados em alta lá fora. Europa bolsas apresentam alta, mesmo com dados piores da China. O presidente do BCE, Mario Draghi, disse hoje, em Frankfurt, que vê no "euro barato" uma das razões para a reversão da desaceleração econômica na zona do euro. A Inglaterra reportou produção industrial abaixo das expectativas. A previsão era de alta de 0,2% e o reportado foi de queda de 0,1% em janeiro ante dezembro. EUA Futuros também operam em alta, após as perdas de ontem. China Produção Industrial sobe menos do que o esperado, alta de 6,8% no bimestre YoY. A previsão girava em torno de 7,6%. Aliado a isso, as vendas no varejo também apresentaram crescimento abaixo das previsões, alta de 0,93% em fevereiro MoM. E por último, mas não menos relevante, houve uma queda de 16,7% nas vendas de moradia no primeiro bimestre do ano YoY. Os dados divulgados hoje só corroboram o sinal de desaceleração do gigante asiático. Petróleo em alta após relatório do API com queda inesperada nos estoques ontem nos EUA. Brent em alta de 0,14% e WTI em alta de 0,23%.

4 Petrobras - Valor - Dólar corrói ganho da Petrobras na gasolina Matéria grande hoje no Valor falando sobre a alta da gasolina e do diesel no mercado internacional informando que o prêmio hoje no mercado interno da gasolina e do diesel está próximo a paridade, e do jeito que o dólar está subindo, daqui a pouco retornaremos para uma defasagem de preços dos derivados aqui no Brasil. No dia 03/03 enviamos o comentário abaixo alertando sobre a necessidade de caixa da companhia e também sobre os preços de derivados. Vale ressaltar que para encerrar a greve dos caminhoneiros a presidente Dilma afirmou que o diesel não subirá por 6 meses. O risco segue de interferência governamental na companhia. Segue abaixo o que comentamos no dia 03/03: Petrobras Plano de Desinvestimento 2015 e O valor total do plano é de US$ 13,7 bi, divididos entre as áreas de Exploração & Produção no Brasil e no exterior (30%), Abastecimento (30%) e Gás & Energia (40%). O volume de desinvestimento aprovado representa um aumento quando comparado ao montante do Pano de Negócios e Gestão para os anos de 2014 a 2018, que era de US$ 5 a 11 bi. A companhia ressalta que o valor de US$ 13,7 bi é a melhor estimativa da Petrobras. Essas operações também estarão sujeitas às aprovações dos órgãos reguladores competentes no Brasil e no exterior, quando for o caso. A companhia tenta reduzir a alavancagem financeira, dados do último balanço (não auditado) a alavancagem atingiu 4,63x Net Debt/EBitda. Saídas para a companhia com o alto endividamento: (a) Desinvestimentos Venda dos ativos total de US$ 13,7 Bi, ou seja, preços de hoje de R$ (b) Redução no Capex - corte de investimentos em 2015 pode ficar entre R$ 20 Bi e R$ 30 Bi. Normalmente a companhia investe em torno de R$ 80 Bi/ano. Uma redução nesse montante é positivo para o caixa, porém tende a reduzir o crescimento de produção e consequentemente incremento de top line; (c) Emissão de Ações Essa só com o balanço auditado. Ainda bastante provável de ocorrer. Na nossa conta, a Petrobras precisa de R$ 62 Bi para reduzir o endividamento de 4,62x para 3,5x. O desinvestimento e a redução no capex gerarão uma queda na receita da companhia. Se somarmos o desinvestimento em reais (R$), teremos um valor de R$ 40 Bi mais o montante de corte de investimentos entre R$ 20 Bi e R$ 30 Bi, chegando num valor entre R$ 60 Bi e R$ 70 Bi, justamente um valor bem próximo ao que estimamos de R$ 62 Bi para reduzir o endividamento de 4,62x para 3,5x. Se isso de fato ocorrer, uma emissão de ações, que existe uma probabilidade, não seria necessário. O ponto a destacar é quais os ativos que serão vendidos e o impacto na geração de caixa da companhia. Fora que o valor de US$ 13,7 Bi é a melhor estimativa da companhia. Vale ressaltar os preços de combustíveis (gasolina e diesel) voltaram a subir em dólar. Analisando gasolina (XB1 commodity Bloomberg) e diesel (DIEIGULP Index). Utilizando esses dados, temos uma gasolina com preço lá nos EUA bem próximo a paridade, já o diesel ainda está com prêmio no Brasil. Porém, existe um risco grande no diesel, se o dólar permanecer em alta e o petróleo, pois para encerrar a greve de caminhoneiros, houve a garantia por parte do governo de não elevar o preço do diesel por 6 meses. Risco grande para a companhia e interferência permanecem. Outro destaque em relação a Petrobras é que, segundo fonte ouvida pelo Broadcast, o presidente da mineradora Vale, Murilo Ferreira, assumirá a presidência do conselho de administração da estatal no lugar do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. A intenção do governo é substituir toda cúpula da petroleira, hoje com o perfil mais político, por nomes reconhecidos pelo mercado. Na reunião do dia 23 de março, Ferreira já deverá ser efetivado no cargo. O comando do conselho de administração pode ser acumulado pelo executivo com a presidência da Vale. A Petrobras divulgou nota ontem à noite na qual diz que, "até o momento, não foi informada pelo acionista controlador da intenção de alteração na composição do conselho de administração". Seguimos não recomendando exposição ao ativo.

5 Direcional DIRR3 Informações de que poderá fechar o capital a R$ 9/ação. Ontem à noite, saíram informações no Broadcast de que a Direcional poderá ter seu capital fechado, segundo fontes. O fundo árabe controlador da Red Sea Housing se uniu à família Gontijo para fechar o capital da construtora mineira Direcional Engenharia, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast. O fundo irá financiar a oferta com R$ 700 MM (US$ 225 MM) para a família, que é fundadora da companhia, prosseguir com a operação. A OPA, conforme as mesmas fontes, oferecerá R$ 9/ação correspondente a um prêmio de quase 60% sobre a cotação dos papéis ontem, de R$ 5,67, e pode ser anunciada ainda neste mês. Se confirmada a operação, o fundo e a família dividirão o controle da Direcional com uma fatia de 50% cada e marcará, ainda, a entrada do fundo árabe no Brasil. A família possui 47,94% das ações em participações diretas e indiretas por meio de sua holding. "As partes estão esperando apenas o anúncio oficial da Fase 3 do Minha Casa, Minha Vida para finalizar o acordo", diz uma fonte com conhecimento no assunto. Há dez dias, a construtora mineira firmou acordo estratégico com o grupo árabe para desenvolver casas populares fora do Brasil. Ontem, após a publicação da reportagem, a ação da Direcional foi a mais negociada no after market, com R$ 15,435 MM movimentados. A Direcional divulgou nota em que afirma que consultou sua acionista controladora Filadelphia Participações, bem como seus respectivos administradores e acionistas controladores diretos e indiretos, "que asseguraram não haver qualquer negociação em curso para a realização da OPA". As ações da Direcional fecharam em leve alta de 0,53% a R$ 5,70/ação. E negociando a 0,6 P/BV e com ROE na casa de 14%. Se confirmado o valor de R$ 9/ação, representaria um múltiplo próximo a 1x P/BV, o que poderia ser considerado justo dado o ROE de 14%. Se confirmado, as ações tendem a operar em alta, mas só com os rumores, as ações já devem apresentar forte alta hoje. Embraer venda de jatos. A Embraer anunciou a venda de 5 jatos E175, com valor estimado de US$ 222 MM, que será incluído na carteira de pedidos do 1T15, com previsão de entrega para meados de Este pedido de cinco E-Jets é adicional aos dois anteriores feitos pela Republic para o jato E175, em janeiro de 2013, para 47 aeronaves, e em setembro de 2014, para 50 aviões. Além deste novo pedido, a Republic mantém 32 opções de compra do E175. Na América do Norte, o E175 tem dominado o segmento de 76 assentos nos últimos dois anos, com uma participação de mercado de cerca de 80% em pedidos. A família de E-Jets entrou em serviço em Atualmente, os E-Jets estão voando com 65 companhias aéreas de 45 países, com uma participação de mercado de 62%, com base em entregas, no segmento de jatos com capacidade para até 130 lugares Os E-Jets voam com empresas aéreas tradicionais, de baixo custo e regionais, bem como empresas de voos fretados. Os E-Jets têm uma rede global de suporte ao cliente com 37 centros de serviços para manutenção e reparos em todo o mundo, incluindo 12 Centros de Serviço Autorizado da Embraer (EASC) e 25 independentes. Embraer faz parte das nossas carteiras recomendadas, devido, principalmente, a exposição da companhia ao dólar. Braskem A Petrobras afirmou ontem que o valor estimado dos ativos ao contrato de fornecimento de nafta à Braskem é de R$ 5 Bi, considerando preço vigente e quantidades contratadas na prorrogação por 6 meses do acordo. A companhia havia anunciado em 27/02 que tinha acertado com a Petrobras uma prorrogação do contrato vigente até 31/08, enquanto tenta obter um acerto de longo prazo com a Petrobras para o fornecimento de nafta. Telecom Segundo apurou o jornal Estadão, Anatel se prepara para dar início a uma auditoria detalhada nas operações da Vivo, Oi, TIM, Claro e demais empresas do setor e, principalmente, na qualidade dos serviços que cada uma dessas empresas oferece ao consumidor. Em paralelo, o TCU vai investigar a atuação na Anatel quanto às rotinas de fiscalização feitas pela agência, a aplicação de sanções e o cumprimento de medidas e correções pelas operadoras. A proposta de auditoria será apresentada hoje ao plenário do TCU pelo ministro Bruno Dantas, que é o relator definido pelo tribunal para cuidar de assuntos ligados aos temas de comunicação do governo entre 2015 e A auditoria se apoia em um requerimento apresentado nesta terça-feira pelo senador Otto Alencar (PSD/BA), que pede ao TCU que analise a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras.

6 All O MPF, em Santos, recomendou à Codesp que revogue um contrato firmado sem licitação com 3 empresas para exploração da ferrovia dentro do porto, entre elas a Ferrovia Norte Brasil, que hoje é operada pela Portofer, empresa sob gestão da ALL, segundo o Valor. O contrato seria revogado em até 30 dias. Estácio Lazard atinge 11,21% do capital da companhia. Ontem a Estácio informou que a Lazard Asset Management adquiriu participação na Estácio e passou a deter 11,21% do capital social da Estácio. Segundo informações do Bloomberg, até dia 17/02 a Lazard possuía uma participação de 9,8% do capital social da companhia. Sabesp O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo (Sintaema) decidiu, após assembleia com funcionários da Sabesp ocorrida ontem à noite, convocar uma greve geral a partir de 19/03, por tempo indeterminado. A entidade também tentará, na Justiça, readmitir os mais de 300 funcionários demitidos da companhia este ano. Wilson Sons WSON33 Informou que houve crescimento de 2% na movimentação de contêineres em fevereiro YoY. CARD3 A companhia aprovou ontem recompra de até 1 MM de ações, correspondendo a 6,48% das ações em circulação. Natura pertence captar R$ 800 MM em debêntures Balanços - Estão previstos os resultados de BrMalls, JBS e SLC Agrícola após o fechamento do mercado.

7 Proventos Próximos Proventos Código Data Ex Data de PGTO Líquido Bruto Tipo Frequência Yield do Provento Dividend Yield (12m) ALPA3 16/03/ /04/2015 0,30 0,30 Dividendo Irregular - 2,8% ALPA4 16/03/ /04/2015 0,34 0,34 Dividendo Irregular - 2,9% ALUP11 16/04/ /05/2015 1,20 1,20 Dividendo Irregular - 12,3% ARZZ3 18/06/ /06/2015 0,09 0,11 JCP Irregular - 2,4% BEES3 01/04/ /05/2015 0,01 0,01 JCP Anual - 6,7% BVMF3 16/04/ /04/2015 0,10 0,10 Dividendo Irregular - 4,2% BRKM3 10/04/ /01/1900 0,61 0,61 Dividendo Anual - 6,2% BRKM5 10/04/ /01/1900 0,61 0,61 Dividendo Anual - 4,4% CTIP3 11/03/ /06/2015 0,07 0,08 JCP Irregular - 5,6% HGTX3 30/04/ /05/2015 0,30 0,30 Dividendo Semi-anual - 5,5% CIEL3 16/03/ /03/2015 0,04 0,04 JCP Semi-anual - 2,9% EMBR3 17/03/ /04/2015 0,03 0,04 JCP Irregular - 1,4% GGBR3 17/03/ /03/2015 0,07 0,07 Dividendo Trimestral - 3,0% GGBR4 17/03/ /03/2015 0,07 0,07 Dividendo Trimestral - 2,3% GOAU ,07 0,07 Dividendo Trimestral - 0, GOAU ,07 0,07 Dividendo Trimestral - 0, GRND ,32 0,32 Dividendo Trimestral - 0, ROMI ,025 0,025 Dividendo Irregular - KLBN , ,02227 Dividendo Quadrimestral - 0, LREN , ,91574 Dividendo Anual - 0, POMO , ,0243 JCP Anual - 0, POMO , ,0243 JCP Anual - 0, ODPV , , Dividendo Irregular - 0, PSSA ,64 0,64 Dividendo Anual - 0, CRUZ ,614 0,614 Dividendo Semi-anual - 0, SULA , , Dividendo Irregular - 0, TRPN ,2406 0,2406 Dividendo Semi-anual - 0, USIM , , Dividendo Irregular - USIM , , Dividendo Irregular - VALE , , Dividendo Semi-anual - 0, VALE , , Dividendo Semi-anual - 0, ALUP ,2 1,2 Dividendo Irregular - 0, Fonte: Análise XP e Bloomberg 1 - Dividend Yield estimado da empresa no ano em questão, com base no consenso das previsões do Bloomberg. 2 - Yield do provento a ser distribuído (valor bruto do provento preço de fechamento) Atenção: A lista de empresa descrita acima tem caráter informativo, aconselhamos a verificação das informações junto a empresa (fato relevante) para a validação de qualquer informação.

8 Carteiras Recomendadas Performance: Carteiras XP Portfólio Últimos 12 m Últimos 24 m Inicial* Carteira XP -7,3 0,0-2,8 37,5-12,1 15,9 76,5-6,7-10,1 107,1 dif. p.p. -3,9 p.p. 3,0 p.p. 12,7 p.p. 30,1 p.p. 6,0 p.p. 14,8 p.p. 31,5 p.p. -2,5 p.p. 4,2 p.p. 105,0 p.p. Carteira XP Dividendos -5,3 7,7 14,1 16,4 3,6 29,3 41,8 0,3 6,3 146,5 dif. p.p. -1,9 p.p. 10,6 p.p. 29,6 p.p. 9,0 p.p. 21,7 p.p. 28,3 p.p. -32,7 p.p. 4,5 p.p. 20,6 p.p. 123,7 p.p. Ibovespa -3,4-2,9-15,5 7,4-18,1 1,0 45,0-4,2-14,3 2,1 Portfólio jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Carteira XP -9,2 5, dif. p.p. -3,0 p.p. -4,8 p.p Carteira XP Dividendos -5,5 8, dif. p.p. 0,7 p.p. -1,9 p.p Ibovespa -6,2 10, *Inicial: Carteira XP 30/4/2009, Carteira XP Dividendos 2/1/2009, Carteira XP Small Caps 30/12/2010, Carteira XP Alpha 28/6/ ,0 DESEMPENHO ANUAL 10,0 5,0 0,0 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15-5,0-10,0-15,0 Carteira XP Carteira XP Divdendos Ibovespa

9 Disclaimer 1. O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não institucionais) é realizado por agentes de investimento. Todos os agentes de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos Corretora ) encontram-se devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A relação completa de agentes de investimento da XP Investimentos Corretora pode ser consultada no site > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos e no site da XP Investimentos. Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente de investimento é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. 2. Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos Corretora ) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. 3. O analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 17, I, da Instrução Normativa CVM n. 483/10, declara que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à pessoa ou a instituição à qual está vinculado. 4. O analista de investimento está indiretamente envolvido na intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório, em conformidade ao artigo 17, II, c, da Instrução Normativa CVM n. 483/ A remuneração do analista de investimento responsável por este relatório é indiretamente influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela pessoa a que esteja vinculado, em conformidade ao artigo 17, II, e, da Instrução Normativa CVM n, 483/ Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 7. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos Corretora. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas. 8. A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. Para contato, ligue O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: 10. Inexistem situações de conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização desse produto. 11. Este relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinadas empresas e dos diferentes setores da economia. A análise do ativo objeto do relatório utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento. 12. Este produto é indicado, sobretudo, a investidores cujo perfil haja sido definido como Moderado, Moderado-agressivo, Agressivo, de acordo com a Política de Suitability empregada pela XP Investimentos. 13. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, dependendo das cotações nos mercados. O investimento em ações é um investimento de risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

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