Posições em aberto de aluguel (BTC) PETR VALE

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1 Maiores altas Ibovespa Ação Ult. Var. MARFRIG ON NM 11,22 8,40% ROSSI RESID ON NM 10,95 7,03% MRV ON NM 14,82 4,73% TRAN PAULIST PN N1 60,40 4,73% CYRELA REALT ON NM 19,12 4,59% Maiores baixas Ibovespa Ação Ult. Var. CIELO ON NM 62,08-2,31% USIMINAS PNA N1 11,88-2,22% BRADESPAR PN N1 33,75-2,14% CPFL ENERGIA ON NM 28,05-1,88% MMX MINER ON NM 8,91-1,00% Morning Call Bolsas Ult. Var.% Ibovespa ,39 Dow Jones ,61 Nasdaq ,87 S&P ,69 DAX ,15 FTSE ,28 Nikkei ,01 Shanghai ,06 Mercados A Bolsa de Tóquio terminou a sessão de hoje em alta. A Bolsa de Nikkei registrou elevação de 2,01% aos pontos. A Bolsa de Shanghai também terminou a sessão de hoje registrando alta de 1,06%, aos pontos. O índice FTSE 100 da Bolsa de Londres apresenta alta e registra valorização de 1,28% aos pontos. O índice DAX30 da bolsa da Alemanha apresenta alta de 2,15% aos pontos. Moedas Compra Var. USD/ BRL 1,7645 0,03% EUR/ BRL 2,3255 0,72% Indicador de Volatilidade Ult. Var. VIX 19,07-8,62% VIX: Chicago Board Options Exchange Volatility Index, índice que reflete a estimativa do mercado sobre a volatilidade futura do índice de opões do S&P 500. Ele representa a expectativa da volatilidade sobre os próximos 30 dias. Posições em aberto de aluguel (BTC) PETR VALE GGBR USIM ITUB BBDC BVMF OGXP

2 Agenda Econômica Semanal Morning Call Data Hora Evento Referência Última Divulgação Expectativa 08h00 IPC(S) 1ª Quadr/Mar 0,24% 0,27% 09h00 Brasil - Levantamento Sistemático Fevereiro - - da Produção Agrícola/IBGE 10h30 EUA - Initial Claims Semanal 351,00 Mil - 9/3/ h00 Brasil - IPC(Fipe) 1ª Quadr/Mar h00 Brasil - IGP(M) 1º dec/mar -0,10% - 09h00 Brasil - IPCA Fevereiro 0,56% - 09h30 Brasil - Pesquisa de Custos e Índices Fevereiro - - da Construção Civil 10h30 EUA - Trade Balance Janeiro -48,80 Bilhões - 10h30 EUA - Nonfarm Payrolls Fevereiro 243,00 Mil - 10h30 EUA - Unemployment Rate Fevereiro 0,83% - 10h30 EUA - Hourly Earnings Fevereiro 0,20% - 10h30 EUA - Average Workweek Fevereiro 34,50 Horas - 11h00 Brasil - ICV Fevereiro h00 EUA - Wholesale Inventories Janeiro - - Glossário da agenda econômica de hoje: Inicial Jobless Claims: O Departamento de Trabalho dos EUA calcula semanalmente o volume de pedidos de auxílio-desemprego requeridos pelos norte-americanos, que serve como parâmetro das condições do mercado de trabalho local. Além disso, esse índice é bastante acompanhado pelos analistas, visto que pedidos acima da barreira dos 400 mil geralmente sinalizam uma deterioração das condições do mercado de trabalho. 2

3 Proventos das Empresas Cotadas na Forma Ex Morning Call Data Empresa Provento Valor por Ação 08/Mar Parana Dividendo ON e PN R$ 0,11 Cenário Macroeconômico Renda Fixa apesar da pressão inflacionária, ela poderá ser reduzida com a diminuição do consumo em virtude da crise mundial, e com isso a taxa Selic poderá ainda apresentar novas quedas e ficar abaixo dos 10% em 2012, com nossa expectativa até o final de 2012 de estar no patamar entre 9% a 10%. Câmbio com o aumento da tensão nos mercados a moeda norte-americana está valorizada e segue com volatilidade entre R$1,60 e R$2,00. Renda Variável a estagnação da economia global faz com que os mercados de ações continuem pressionados onde o Ibovespa ainda tende a atuar até o final de 2012 sem renovar seu topo histórico (73.900) e seu suporte na região de 48 mil deve ser acompanhado. 3

4 Notícias Relevantes do Dia Copom acelera ritmo e corta juro básico em 0,75 ponto - Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central optaram nesta quarta-feira (7/3) por continuar a trajetória de queda da taxa básica de juros (Selic), derrubando-a para 9,75% ao ano. Sem viés, a segunda decisão de política monetária do ano não foi unânime, sendo cinco votos a favor da decisão e dois votos pela redução da taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Para argumentar a atualização da referência econômica, o BC não fez menção ao cenário externo e se limitou a afirmar que deu "seguimento ao processo de ajuste das condições monetárias." Trata-se da quinta queda consecutiva da taxa básica de juros. A Selic em um dígito não era vista desde abril de Números da MRV superam projeções - A MRV Engenharia registrou um Ebitda (geração operacional de caixa) de R$ 287 milhões no quarto trimestre de 2011, um avanço de 53% frente ao que havia sido registrado nesse mesmo período no ano passado e superior às projeções dos analistas. Ainda pelo lado positivo, o lucro líquido alcançou os R$ 209 milhões, valor 37,4% acima dos R$ 152,1 milhões registrados no quarto trimestre de Lucro da Ambev cresce 17,3% no quarto trimestre - A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) apurou lucro líquido de R$ 3,03 bilhões entre outubro e dezembro de 2011, com alta de 17,3% no confronto com os mesmos meses do ano anterior. A receita líquida teve crescimento de 12,4% no quarto trimestre de 2011, na comparação anual, passando de R$ 7,45 bilhões para R$ 8,37 bilhões. CCR lucra R$ 294 milhões no quarto trimestre - A CCR obteve lucro líquido de R$ 294,7 milhões no quarto trimestre de 2011, contra ganho de R$ 15,7 milhões em igual época do ano anterior. A receita líquida apresentou crescimento de 15,6% entre outubro e dezembro de 2011, em ritmo anual, somando R$ 1,225 bilhão. A geração de caixa medida pelo Ebitda foi contabilizada em R$ 787,5 milhões nos três últimos meses de 2011, alta de 31,3% no confronto com igual época do ano anterior. No acumulado de 2011, o lucro subiu de R$ 671,7 milhões em 2010 para R$ 899,4 milhões. A arrecadação eletrônica de pedágio atingiu 64,4% do total da receita de pedágio em Neste sentido, no ano a empresa notou crescimento de 33% na arrecadação total. Além disso, houve expansão no tráfego de 4,4% no último trimestre e de 10,8% no ano. EDP tem lucro 59% menor no quarto trimestre - A EDP Energias do Brasil anunciou lucro líquido 59,2% menor no quarto trimestre de 2011, no confronto com o mesmo período do ano anterior, somando R$ 81,8 milhões. A geração de caixa medida pelo Ebitda saiu de R$ 381,7 milhões entre outubro e dezembro de 2010 para R$ 300,5 milhões nos mesmos meses de Por sua vez, a receita operacional líquida teve retração de 0,6% nos três últimos meses de 2011, contabilizando R$ 1,35 bilhão, em ritmo anual. Em 2011, o lucro líquido diminuiu 15,8% sobre 2010, para R$ 490,7 milhões. Lucro da Multiplan cresce 49,4% no 4º trimestre - No acumulado do ano passado, o lucro líquido cresceu 36,5% e totalizou R$ 298,1 milhões. A Multiplan Empreendimentos Imobiliários registrou lucro líquido de R$ 108,1 milhões no quarto trimestre de 2011, valor 49,4% superior ao ganho de R$ 72,3 milhões apurado um ano antes. No acumulado do ano passado, o lucro líquido cresceu 36,5%, para R$ 298,1 milhões. Produção da indústria alemã supera estimativas - A produção industrial alemã melhorou em janeiro deste ano, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (8/3) pelo escritório federal de estatísticas da Alemanha, o Destatis. Segundo comunicado, a produção da indústria cresceu 1,6% em janeiro, quando comparado com o mês anterior. O dado superou as estimativas dos analistas, que previam alta de 1,0% no período. Em dezembro, o indicador recuou 2,6%. Neste sentido, a produção industrial alemã teve crescimento de 1,8% no primeiro mês deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Nessa base de comparação, os analistas esperavam acréscimo de 1,8%. BoE mantém juros e programa de ativos - Banco central do Reino Unido mantém juros no mínimo histórico, e deixa inalterado programa de estímulo econômico. O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu nesta quinta-feira (8/3) manter o juro básico do Reino Unido no recorde mínimo de 0,50% ao ano. O último reajuste foi realizado em 5 de março de 2009, quando o BC inglês reduziu a taxa de juros em 0,50 ponto percentual, para o menor nível histórico. Av. Brigadeiro Faria Lima, andar- Pinheriros São Paulo Tel: (11)

5 Morning Call Suportes e Resistências para operações de Day Trade IBOV INDFUT PETR4 VALE5 BVMF3 GGBR ,74 42,12 12,48 18, ,56 41,67 12,40 17, ,35 41,04 12,22 17, ,26 40,59 12,14 17, ,15 40,40 12,05 17, ,96 39,96 11,96 17, ,88 39,51 11,88 16, ,76 39,32 11,79 16, ,57 38,88 11,70 16, ,39 38,43 11,62 16, ,18 37,80 11,44 16,18 USIM5 CSNA3 ITUB4 BBDC4 OGXP3 BRFS3 13,10 18,52 37,73 32,29 17,87 36,30 12,77 18,25 37,52 32,14 17,69 36,06 12,53 17,97 37,08 31,82 17,47 35,70 12,28 17,82 36,87 31,67 17,34 35,46 12,20 17,69 36,65 31,51 17,25 35,33 11,96 17,42 36,43 31,35 17,07 35,10 11,71 17,30 36,22 31,20 17,00 34,86 11,63 17,14 36,00 31,04 16,85 34,73 11,39 16,87 35,78 30,88 16,67 34,50 11,06 16,60 35,57 30,73 16,49 34,26 10,82 16,32 35,13 30,41 16,27 33,90 CIEL3 PDGR3 FIBR3 BBAS3 MMXM3 LREN3 68,31 8,03 16,17 28,85 9,97 67,91 66,59 7,96 15,95 28,75 9,69 67,34 65,52 7,82 15,64 28,61 9,46 66,48 64,45 7,75 15,42 28,58 9,22 65,91 63,80 7,68 15,33 28,40 9,12 65,61 62,73 7,61 15,11 28,37 8,95 65,05 61,66 7,54 14,89 28,30 8,71 64,48 61,01 7,47 14,80 28,16 8,59 64,18 59,94 7,40 14,58 28,13 8,44 63,62 58,22 7,33 14,36 28,06 8,16 63,05 57,15 7,19 14,05 27,89 7,93 62,19 5

6 Análise Gráfica Mercado Brasileiro Índice Bovespa (IBOV) Morning Call Após tendência de baixa até encontrar suporte na região de pontos, o índice reverteu e entrou em tendência altista com a formação do seu atual canal de alta. O mercado segue em tendência altista, e sinalizou força compradora ao romper a importante resistência em pontos, o que impulsionou o Índice até a sua paralela do canal de alta. No curto prazo o mercado apresentou movimento de realização e tem o suporte mais forte em pontos. Mas a tendência ainda é de alta para o Ibovespa. Fonte : CMA 6

7 Análise Gráfica Blue Chip Petrobras PN (PETR4) Morning Call A ação sinalizou reversão de tendência, ao romper sua longa Linha de Tendência de Baixa (LTB), conjuntamente com a resistência em R$24,00, sinalizados no gráfico abaixo. Atualmente a ação respeita uma LTA (Linha de Tendência de Alta), conforme destacada e nos últimos pregões acompanhou o mercado e apresentou baixa, onde voltou a testar sua LTA deixando um gap aberto entre R$ 24,45 e R$24,13. Fonte : CMA 7

8 Análise Gráfica Blue Chip Morning Call Vale PN (Vale5) A ação sinalizou reversão de tendência ao romper sua longa LTB (Linha de Tendência de Baixa) destacada, apresentando sua alta até os R$ 44,30 (resistência) iniciando nessa região movimento de realização. No curto prazo a ação perdeu sua LTA (Linha de Tendência de Alta) o que impulsionou o papel até os R$39,30, região do seu gap mais antigo, conforme alertado na última sessão. A ação nessa queda deixou um gap aberto entre R$ 41,80 e R$41,20, região que vale ser monitorada. Fonte : CMA 8

9 Análise Gráfica Blue Chip Morning Call Bmfbovespa ON (BVMF3) A ação após atingir a paralela do seu Canal de Alta, apresentou realização de lucro e encontrou suporte em R$ 11,50. Atualmente a ação segue lateralizada entre R$ 11,50 (suporte) e R$12,00 (resistência), configurando um retângulo, conforme desenhado abaixo, onde o rompimento da figura, no patamar de R$ 12,10 poderá dar nova impulsão de alta ao papel. Fonte : CMA 9

10 Possível Operação: Day Trade VALE5 Sugestão de possíveis operações de Day Trade na ação mais líquida atualmente em nosso mercado. As linhas em destaque, poderão sinalizar ótima entrada, na data de hoje, com operação de venda em caso de perda do suporte em R$ 39,96. E operação de compra em caso de rompimento da região de R$ 40,40. VALE5 42,12 41,67 41,04 40,59 40,40 39,96 39,51 Para objetivos de Stop-gain e Stop-loss, acompanhar os suportes e resistências destacados ao lado. 39,32 38,88 38,43 37,80 Fonte : CMA 10

11 Possível Operação: Day Trade Pregão Anterior Fechamento Máximo Mínimo Abertura INDFUT (INDJ12) Resistência ** ** **** ** *** **** ** **** **** ** **** Suporte **** **** **** * ** ** **** * **** * ** Comentário Acima de índice poderá apresentar elevação no dia de hoje. Abaixo de o índice poderá permanecer em sua tendência baixista. 11

12 Possível Operação: Swing Trade Gerdau (GGBR4) A ação já atingiu nosso primeiro objetivo de ganho e segue em seu Canal de Alta conforme destacado no gráfico. A ação atualmente encontrou resistência em R$18,50 e pesou junto com o mercado deixando um gap aberto entre R$17,90 e R$17,70, e foi buscar seu suporte em R$17,00, caso respeite esse suporte poderá voltar ao movimento de alta. Stop-gain 3: R$ 20,09 Stop-gain 2: R$ 19,05 Stop-gain 1: R$ 17,89 (JÁ ATINGIDO) Preço Entrada: R$ 17,20 Preço Atual: R$ 17,10 Stop-loss: R$ 16,35 12

13 Possível Operação: Swing Trade Tecnisa (TCSA3) A ação encontrou importante suporte na região de R$9,00 onde iniciou seu movimento altista e atingiu nosso primeiro objetivo de ganho. Atualmente a ação apresenta um canal de correção e testa a LTB (Linha de Tendência de Baixa) destacada. Onde o rompimento da LTB, conjuntamente com a resistência em R$10,95 (nosso segundo objetivo) sinalizaria reversão para uma Tendência Altista. Stop-gain 3: R$ 11,39 Stop-gain 2: R$ 10,95 Stop-gain 1: R$ 10,24 (JÁ ATINGIDO) Preço Entrada: R$ 9,72 Preço Atual: R$ 10,52 Stop-loss: R$ 8,95 13

14 Possível Operação: Swing Trade Suzano Papel (SUZB5) A ação sinalizou reversão de tendência ao configurar um OCO-I (ombrocabeça-ombro invertido) e romper LTB (Linha de Tendência de Baixa) destacados no patamar de R$7,15. A ação atingiu dois dos nossos três objetivos e a tendência ainda é altista para o papel. No curto prazo apresentou movimento de correção lateral na região R$ 8,30, e tem seu último objetivo os R$ 9,00. Stop-gain 3: R$ 9,00 Stop-gain 2: R$ 8,33 (JÁ ATINGIDO) Stop-gain 1: R$ 7,70 (JÁ ATINGIDO) Preço Entrada: R$ 7,35 Preço Atual: R$ 8,30 Stop-loss: R$ 7,10 14

15 Possível Operação: Swing Trade Marfrig ON (MRFG3) Já próxima de atingir nosso último objetivo de ganho em R$ 11,48 a ação, após longo movimento lateral e encontrar suporte em R$ 8,00, iniciou forte movimento de alta. No curto prazo a ação apresentou realização em forma de bandeira, figura gráfica de continuidade de tendência, conforme destacado no gráfico. Na última sessão confirmou o rompimento da figura fechando o pregão com forte valorização. Stop-gain 3: R$ 11,48 Stop-gain 2: R$ 10,00 (JÁ ATINGIDO) Stop-gain 1: R$ 8,80 (JÁ ATINGIDO) Preço Entrada: R$ 8,05 Preço Atual: R$ 11,22 Stop-loss: R$ 7,46 Fonte : CMA 15

16 Morning Call Possível Operação: Lançamento coberto de opção Operação de financiamento, executada pela compra da ação e venda de opção na mesma quantidade da posição em ação. Ação recomendada: Vale PN VALE5 Estrutura recomendada: Compra de X ações da Vale5: R$ 40,15 Venda de X opções da ValeC42: R$ 0,19 Preço de Exercício: R$ 42,00 Data do Exercício: 19/03/2012 Taxa de Juros se exercido: 5,08% 16

17 Morning Call Carteira de Dividendos - Primeiro Trimestre de 2012 Ações Sugeridas 1 Telef Brasil PN VIVT4 Alocação de 20% 2 Souza Cruz ON CRUZ3 Alocação de 20% 3 Eletropaulo PN ELPL4 Alocação de 10% 4 Comgás PN CGAS5 Alocação de 15% 5 AES Tietê PN GETI4 Alocação de 15% 6 Redecard ON RDCD3 Alocação de 10% 7 Copel PN CPLE6 Alocação de 10% 17

18 Analista Responsável: Leandro Martins, CNPI Disclaimers Tendo em vista o disposto na Instrução CVM nº 483 de 06/07/2010, O analista de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido na elaboração deste relatório( Analistas de investimento ), declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à WALPIRES S/A CCTVM. Esse relatório foi elaborado para uso informativo apenas. Ele não pode ser reproduzido, integral ou parcialmente, sem devida autorização, por escrito, da WALPIRES S/A CCTVM. Não nos responsabilizamos por possíveis erros que venham a surgir. Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações, e o retorno e o risco associado de quaisquer decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de sua informação, são exclusivamente do cliente ou usuário deste relatório. 18