ESTUDO COMPARATIVO DOSPREÇOSDOS SERVIÇOSDETVPORASSINATURAE TRIPLEPLAYNO BRASILENO MUNDO EM 2008

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1 GERÊNCIADEREGULAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO TÉCNICO-ECONÔMICO - CMROR/CMRO/SCM-ANATEL ESTUDO COMPARATIVO DOSPREÇOSDOS SERVIÇOSDETVPORASSINATURAE TRIPLEPLAYNO BRASILENO MUNDO EM 2008 CMROR

2 GERÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO TÉCNICO-ECONÔMICO CMROR/CMRO/ SCM-ANATEL ESTUDO COMPARATIVO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E TRIPLE PLAY NO BRASIL E NO MUNDO EM 2008 CMROR

3 Créditos COPYRIGHT 2009 by Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL Título Original: Estudo Comparativo dos Preços dos Serviços de TV por Assinatura e Triple Play no Brasil e no Mundo em 2008 Autoria: Eduardo Machado Corrêa e Cássio Lopes Cassemiro dos Santos Revisão: Fabrício G. M. Lopes Editoração Eletrônica e Capa: Fabrício G. M. Lopes Capa (Composição com imagens e logos pertencentes à ANATEL) Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) CORRÊA, Eduardo Machado, DOS SANTOS, Cássio Lopes Cassemiro Estudo Comparativo dos Preços dos Serviços de TV por Assinatura e Triple Play no Brasil e no Mundo em 2008 / Eduardo Machado Corrêa, Cássio Lopes Cassemiro dos Santos - Brasília: ANATEL, ISBN 1. Telecomunicações TV por Assinatura Comparação de Preços entre Países CDD-XXX.X Índice para Catálogo Sistemático: 1. Telecomunicações: TV por Assinatura e Triple Play Comparação de Preços entre Países XXX.X TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É permitida a reprodução total ou parcial, por quaisquer meios existentes ou que venham a ser criados no futuro sem autorização prévia da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, desde que seja preservada a integridade do documento e créditos. Impresso no Brasil / Printed in Brazil Contato: eduardocorrea@anatel.gov.br ou cassio@anatel.gov.br Junho/2009 ii

4 Sumário ÍNDICE DE TABELAS... 4 ÍNDICE DE GRÁFICOS... 5 TV POR ASSINATURA... 1 I) Introdução... 2 Motivações... 2 Metodologia... 2 II) Comparação dos Pacotes de TV por Assinatura de Cada País com os do Brasil... 7 África do Sul... 8 Alemanha Argentina Austrália Brasil Canadá Chile Espanha Estados Unidos França Hong Kong Índia Itália Japão México Portugal Reino Unido Rússia III) Pacotes e Canais Temáticos Adulto Documentário Esporte Futebol Lutas Étnico Filmes e Séries Infanto-Juvenil Notícias IV) Canais Internacionais Disney HBO NHK Playboy TV V) Operadores Presentes no Brasil e no Exterior VI) Preço Médio do Canal por País Tributação VII) Correlação com a Penetração da TV Paga Tributos e Penetração da TV Paga iii

5 Preço Médio do Canal e Penetração da TV Paga BRICS: Preço Médio do Canal e Penetração da TV Paga PIB per capita e Penetração da TV Paga IDH e Penetração da TV Paga Coeficiente de Gini e Penetração da TV Paga TRIPLE PLAY I) Brasil: Tipo de Conexão à Internet II) Mundo: Internet e Banda Larga Preços de Banda Larga no Brasil e no exterior III) Correlação com a Penetração da Banda Larga IV) Pacotes Triple Play CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA ANEXOS: PACOTES DE TV POR ASSINATURA E TRIPLE PLAY África do Sul Alemanha Argentina Austrália Brasil Canadá Chile Espanha EUA França Hong Kong Índia Itália Japão México Portugal Reino Unido Rússia Índice de Tabelas Tabela 1-1: Operadoras por País e Tecnologia... 4 Tabela 1-2: Número de Operadoras por Tecnologia... 5 Tabela 1-3: África do Sul e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal... 8 Tabela 1-4: África do Sul e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal... 9 Tabela 1-5: Alemanha e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-6: Alemanha e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-7: Argentina e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-8: Austrália e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-9: Austrália e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-10: Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-11: Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-12: Canadá e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-13: Canadá e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-14: Chile e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-15: Chile e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-16: Espanha e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal iv

6 Tabela 1-17: Espanha e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-18: Estados Unidos e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-19: Estados Unidos e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-20: França e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-21: França e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-22: Hong Kong e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-23: Hong Kong e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-24: Índia e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-25: Índia e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-26: Itália e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-27: Itália e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-28: Japão e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-29: Japão e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-30: México e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-31: México e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-32: Portugal e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-33: Portugal e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-34: Reino Unido e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-35: Reino Unido e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-36: Rússia e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Tabela 1-37: Rússia e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Tabela 1-38: Preços Médios do Canal no Brasil Tabela 1-39: Média do Preço do Canal por Região Tabela 1-40: Valores de Correlação com a Penetração da TV Paga e Interpretação Tabela 1-41: Valores do IDH e Qualificação Tabela 2-1: Valores de Correlação com a Penetração da Banda Larga e Interpretação Índice de Gráficos Gráfico 1-1: Operadoras por Tecnologia... 5 Gráfico 1-2: África do Sul e Brasil: pacotes mais baratos... 8 Gráfico 1-3: África do Sul e Brasil: pacotes mais caros... 9 Gráfico 1-4: Alemanha e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-5: Alemanha e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-6: Argentina e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-7: Austrália e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-8: Austrália e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-9: Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-10: Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-11: Brasil: pacotes das principais operadoras Gráfico 1-12: Brasil: Preço médio dos canais dos pacotes principais Gráfico 1-13: Canadá e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-14: Canadá e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-15: Chile e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-16: Chile e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-17: Espanha e Brasil: pacotes baratos caros Gráfico 1-18: Espanha e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-19: Estados Unidos e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-20: Estados Unidos e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-21: França e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-22: França e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-23: Hong Kong e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-24: Hong Kong e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-25: Índia e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-26: Índia e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-27: Itália e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-28: Itália e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-29: Japão e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-30: Japão e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-31: México e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-32: México e Brasil: pacotes mais caros v

7 Gráfico 1-33: Portugal e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-34: Portugal e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-35: Reino Unido e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-36: Reino Unido e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-37: Rússia e Brasil: pacotes mais baratos Gráfico 1-38: Rússia e Brasil: pacotes mais caros Gráfico 1-39: Aduto: preço médio do canal Gráfico 1-40: Documentário: preço médio do canal Gráfico 1-41: Esporte: preço médio do canal Gráfico 1-42: Futebol: preço médio do canal Gráfico 1-43: Lutas: preço médio do canal Gráfico 1-44: Étnico: preço médio do canal Gráfico 1-45: Filmes e Séries: preço médio do canal Gráfico 1-46: Infato-Juvenil: preço médio do canal Gráfico 1-47: Notícias: preço médio do canal Gráfico 1-48: Preço do canal Disney no mundo Gráfico 1-49: Preço do canal HBO no mundo Gráfico 1-50: Preço do canal NHK no mundo Gráfico 1-51: Preço do canal Playboy no mundo Gráfico 1-52: Preço do canal TV5 no mundo Gráfico 1-53: Sky, Telmex e Telefônica: Média dos preços dos canais no mundo Gráfico 1-54: Mundo: Preço médio por canal Gráfico 1-55: Imposto sobre TV por Assinatura Gráfico 1-56: Imposto sobre Telecomunicações Gráfico 1-57: Penetração da TV por Assinatura Gráfico 1-58: Mundo: Preço médio por canal (Brasil isento de tributos) Gráfico 1-59: Correlação: Tributos e Penetração da TV Paga Gráfico 1-60: Correlação: Penetração da TV Paga e preço médio do canal Gráfico 1-61:BRICs: Correlação preço médio do canal e penetração da TV Paga Gráfico 1-62: Mundo: PIB per capita (Us$) x Penetração TV Paga (%) Gráfico 1-63: Correlação: Penetração da TV Paga e PIB per capita Gráfico 1-63: Penetração da TV por Assinatura e IDH Gráfico 1-64: Correlação: Penetração da TV Paga e IDH Gráfico 1-65: Penetração da TV Paga e Coeficiente de Gini Gráfico 1-66: Correlação: Penetração da TV Paga e Coeficiente de Gini Gráfico 2-1: Tipo de conexao de acesso à inernet Gráfico 2-2: Brasil 2007: Tipo de conexão à internet (%) Gráfico 2-3: Conexão de internet por Classe social (%) Gráfico 2-4: Tipo de conexão de acesso à inernet por região (%) Gráfico 2-5: Tipo de conexão de acesso à inernet detalhada por região (%) Gráfico 2-6: Velocidade da conexão à internet utilizada no domicílio (%) Gráfico 2-7: Velocidade da conexão à internet utilizada no domicílio por classe social (%) Gráfico 2-8: Mundo: penetração da internet sobre a população Gráfico 2-9: Mundo: penetração da banda larga sobre a população Gráfico 2-10: Mundo: penetração da internet sobre a internet Gráfico 2-11: Banda larga e internet no mundo Gráfico 2-12: Correlação: penetração da banda larga e PIB per capita Gráfico 2-13: Correlação: penetração da banda larga e IDH Gráfico 2-14: Correlação: penetração da banda larga e coeficiente de Gini Gráfico 2-15: Mundo: pacotes mais baratos de Triple Play Gráfico 2-16: Mundo: pacotes mais caros de Triple Play vi

8 TV por Assinatura 1

9 I) INTRODUÇÃO O presente estudo foi desenvolvido pelos especialistas em regulação Eduardo Machado Corrêa e Cássio Lopes Cassemiro dos Santos com o objetivo de conhecer os mercados de TV por Assinatura e Triple Play dos principais países do mundo, notadamente os valores dos seus pacotes e a penetração de ambos os serviços na população, para compará-los com o mercado brasileiro. O documento é de uso interno da Agência e se destina a todos os servidores da Superintendência de Comunicação de Massa diretamente envolvidos com o serviço de TV por Assinatura. Por se tratar de um trabalho pioneiro, tem ainda um caráter experimental, portanto, está sujeito a aperfeiçoamentos e críticas, a fim de que as próximas versões possam ter um alcance bem mais amplo, atingindo, inclusive, os usuários dos serviços de telecomunicações. Motivações Uma das principais motivações da pesquisa foi a comparação entre os preços praticados no Brasil e os praticados nos principais mercados do mundo. Sabe-se que em nosso país os serviços de TV por Assinatura e Triple Play se restringem praticamente às classes econômicas mais abastadas, tendo baixíssima penetração nas demais camadas da população. Surgem então várias indagações. Seria essa uma tendência em algumas nações? Paga-se caro por tais serviços no Brasil? Por quê? Metodologia Primeiramente foram selecionados 19 países, além do Brasil, dentre aqueles de maior importância econômica mundial, os principais países da América Latina e os países que formam o BRIC. São eles: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coréia do Sul, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Hong Kong, Índia, Itália, Japão, México, Portugal, Reino Unido e Rússia. Os países do BRIC foram escolhidos por apresentarem grande potencial de crescimento econômico, enquanto que Chile, México e Argentina são os mais representativos da América do Sul. Hong Kong foi tratada independentemente da China por conta da sua autonomia administrativa e relevância econômica e Portugal foi considerado por possuir operadoras que apresentam simultaneamente duas ou mais tecnologias, além de ser o único país da amostra em que foram pesquisadas operadoras de MMDS. 2

10 Uma vez definidos os países, buscaram-se na Imprensa e na Internet os nomes das principais operadoras. A seguir, seus sites foram pesquisados, sobretudo, para a obtenção de dados alusivos à tecnologia utilizada, valores e composição dos pacotes e velocidade de banda larga. Para a TV por Assinatura foram selecionados os pacotes principais, ou seja, aqueles necessários à assinatura do serviço, além de pacotes temáticos (adulto, documentário, esporte, étnico, filmes e séries, futebol, infanto-juvenil e notícias), e os principais canais internacionais oferecidos à la carte. Em seguida, foram elaborados gráficos contendo os pacotes principais mais caros e os mais baratos de cada país, em comparação com os das operadoras brasileiras, discriminando-se os respectivos números de canais e tecnologia. Foram também elaborados gráficos referentes aos preços dos canais internacionais no mundo (canais à la carte encontrados simultaneamente em vários países), do preço médio dos canais de cada país (média dos valores dos pacotes principais), dos pacotes de operadoras estrangeiras que operam no Brasil (em comparação com os preços que elas praticam em outros países), gráficos alusivos aos tributos cobrados nos países e gráficos que mostram a correlação entre a penetração do serviço de TV por Assinatura no mundo e o preço médio do canal por país, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a Renda per Capita e o Coeficiente de Gini. Não foram subtraídos os canais de Must Carry dos pacotes analisados, haja vista a dificuldade de se identificá-los em toda a amostra de países. Dessa forma, o preço médio do canal de cada país atingiu valores mais baixos, pois a inclusão dos canais de Must Carry, que são gratuitos, fez com que a média fosse obtida considerando-se todos os canais de cada pacote, e não apenas os canais pagos. Para a análise dos pacotes de Triple Play, primeiramente abordou-se a internet no Brasil, por meio de gráficos, quanto ao tipo de conexão. Em seguida, foi analisada a penetração da Banda Larga no mundo, por meio de um gráfico classificando os países em ordem crescente. Por fim são comparados os pacotes de Triple Play, quanto ao número de canais, velocidade e preço, confrontando-se os valores dos pacotes mais baratos das operadoras estrangeiras com os das operadoras brasileiras e, em seguida, faz-se o mesmo em relação aos pacotes mais caros. Infelizmente alguns óbices impediram a pesquisa de todas as operadoras inicialmente elencadas. A tradução automática, por meio do Google Tradutor, não funcionou devidamente nos sites das operadoras da Coréia do Sul, China e Rússia, que se apresentavam nos alfabetos 3

11 originais de seus países. Conseqüentemente, não foi pesquisada nenhuma operadora da Coréia do Sul e da China e apenas uma da Rússia, que se apresentava em inglês. Além disso, muitos sites não foram encontrados, apesar de se dispor dos nomes das operadoras, outros não apresentavam valores e alguns se apresentavam bastante confusos, de forma a não se encontrar informações precisas sobre os pacotes. Em suma, de 20 países foram pesquisadas operadoras de 18 (excetuam-se Coréia do Sul e China) e de 96 operadoras listadas foram consultadas apenas 50. Destas somente 6 responderam, por , acerca dos tributos cobrados nos serviços. Segue abaixo a relação dos países pesquisados e respectivas operadoras e tecnologia 1. Tabela 1-1: Operadoras por País e Tecnologia País Operadora Tecnologia África do Sul Multi Choice s DSTV DTH Unitymedia TVC Alemanha Kabel BW TVC Kabeldeutschland TVC Argentina Multicanal TVC Cablevision TVC Foxtel TVC Austar DTH Austrália Optus DTH Neighbourhood TVC Transact TVC Sky DTH Brasil Net TVC Telefónica DTH Mais TV MMDS Access TVC Canadá Bell DTH Sasktel IPTV Rogers TVC Chile Telefónica del Sur DTH VTR TVC Telefónica IPTV Espanha Aunacable TVC Digital Plus DTH Euskatel TVC Direct TV DTH EUA Echostar DTH Time Warner TVC Verizon TVC Est Video TVC França Numericable TVC 9 TV IPTV Now TV IPTV Hong Kong Sky Wave DTH Cable TV TVC Índia Tata Sky DTH 1 Tecnologias: DTH (Directo to Home), TVC (TV a Cabo), TVA (Serviço Especial de TV por Assinatura) e MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service). 4

12 Dish TV DTH Hathway Cable TVC Itália Sky Italia DTH Japão Sky Perfect Communications DTH México Cablevisión TVC SKY DTH CATVP TVC e DTH Portugal Cabo Visão TVC Cabo TV Madeirense TVC, DTH e MMDS BSkyB DTH Reino Unido Top Up TV TVA Virgin Media TVC BT Vision IPTV Rússia Kosmos TV DTH Tabela 1-2: Número de Operadoras por Tecnologia Tecnologia N o de Operadoras DTH 18 TVC 23 MMDS 1 IPTV 5 TVA 1 TVC e DTH 1 TVC, DTH e MMDS 1 Operadoras por Tecnologia (%) TVC 46% MMDS 2% TVA 2% TVC e DTH 2% IPTV 10% TVC, DTH e MMDS 2% DTH 36% Gráfico 1-1: Operadoras por Tecnologia Para o Brasil foram escolhidas as operadoras mais representativas de cada tecnologia, em termos de assinantes, sendo acrescentada à amostra a operadora de DTH da Telefônica, já que ela opera TV por Assinatura em seu país de origem. Sua inclusão possibilitou a queda do preço médio do canal brasileiro, pois apresentava, à época, valores de pacotes mais baratos 5

13 que os das demais operadoras brasileiras da pesquisa. Fora a Telefônica, que à época da pesquisa só operava em São Paulo, os valores nacionais referem-se, sobretudo, a Brasília. Nos gráficos de comparação de pacotes entre países, o eixo vertical esquerdo apresenta a quantidade de canais (bloco) enquanto que o eixo vertical direito se refere ao preço (linha), e o eixo horizontal apresenta em seqüência: nome da operadora, nome do pacote e tecnologia. No gráfico, à esquerda estão os dados da operadora estrangeira e à direita os dados das operadoras brasileiras (sempre em verde), todos organizados em ordem crescente de preço. Quando o gráfico ou tabela não indicar a fonte, subentende-se que os dados foram obtidos nos sites das operadoras. Os valores dos pacotes, que já incluem impostos, foram coletados entre maio e julho de 2008 e convertidos para a moeda nacional na mesma época. 6

14 II) COMPARAÇÃO DOS PACOTES DE TV POR ASSINATURA DE CADA PAÍS COM OS DO BRASIL 7

15 África do Sul África do Sul África do Sul e Brasil: pacotes mais baratos (Nº Canais x Preço) R$ 100,00 40 R$ 88,90R$ 90,00 35 R$ 80,00 Nº Canais R$ 49,90 R$ 49,90 11 R$ 64,90 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 Preço 5 0 R$ 4,37 DSTV Easy ViewTelefônica BásicoNet Standard TVC Mais TV Kids DTH DTH MMDS Sky Digital DTH R$ 10,00 R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-2: África do Sul e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-3: África do Sul e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) DSTV Easy View DTH 0,27 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 O pacote mais barato da operadora sul-africana é proporcionalmente muito mais barato que os das brasileiras, sendo seu preço médio do canal cerca de 6 vezes menor que o mais barato das brasileiras. 8

16 África do Sul África do Sul e Brasil: Pacotes mais caros (Nº Canais x Preço) , ,90 R$ 200,00 R$ 180,00 R$ 160,00 R$ 140,00 Nº Canais ,11 99, ,80 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 Preço 20 R$ 40,00 10 R$ 20,00 0 DSTV Premium DTH Telefônica Total DTH Mais TV Família MMDS Net Gold TVC Sky Total DTH R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-3: África do Sul e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-4: África do Sul e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) DSTV Premium DTH 1,26 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 Para os pacotes mais caros as diferenças diminuem bastante, mas as operadoras brasileiras continuam apresentando valores mais altos, cerca de 13% de diferença entre o pacote Premium da africana DSTV e o Total da Telefônica, o mais barato das operadoras brasileiras. 9

17 Alemanha Alemanha Alemanha e Brasil: Pacotes mais baratos (Nº canais x Preço) , , , , , ,90 R$ 100,00 88,90R$ 90,00 R$ 80,00 R$ 70,00 40 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 0,00 UNITYMEDIA Digital TV Plus TVC KABELBW Kabel Digital Home TVC KABELDEUTSCHLAND Kabel Digital Home TVC Telefônica Básico DTH Net Standard TVC Nº Canais Mais TV Kids MMDS Sky Digital DTH Preço Nº Canais Preço Gráfico 1-4: Alemanha e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-5: Alemanha e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Kabelbw Digital Home TVC 0,47 Unitymedia Digital TV Plus TVC 0,54 Kabeldeutschland Kabel Digital Home TVC 0,92 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Os pacotes alemães, de maneira geral, apresentam maior número de canais e preços bem mais baixos do que os brasileiros. Apenas um pacote brasileiro, o da Sky, apresenta mais canais que um dos pacotes alemães, o da Kabeldeutschland, porém com preço unitário de canal cerca de 141% mais caro. A diferença proporcional entre o preço por canal do pacote alemão mais caro, o Kabel Digital Home da Kabeldeutschland (R$ 0,92), e o do brasileiro mais barato, o Standart da Net (R$ 1,66), atinge 80%. 10

18 Alemanha Nº Canais Alemanha e Brasil: Pacotes mais caros (Nº Canais x Preço) 60 65,11 63,89 UNITYMEDIA KABELBW Digital TV Kabel Digital Basic TVC Home e Fussball Bundesliga TVC 70 99,90 Telefônica Total DTH 29 Mais TV Família MMDS 121, ,90 Net Gold TVC Sky Total DTH R$ 200, ,90 R$ 180,00 R$ 160,00 R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 0,00 Preço Nº Canais Preço Gráfico 1-5: Alemanha e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-6: Alemanha e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Kabelbw Digital Home com Fussball Bundesliga TVC 1,06 Unitymedia Digital TV Basic TVC 1,16 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 Para os pacotes mais caros, as diferenças proporcionais continuam altas entre os dois países. A diferença entre o preço por canal do pacote alemão mais caro, o Digital TV Basic (R$ 1,16), e o do brasileiro mais barato, o Total da Telefônica (R$ 1,43), é de R$ 0,27, sem contar que o pacote da Digital Home com Fussball Bundesliga oferece a transmissão completa do campeonato alemão de futebol. 11

19 Argentina Argentina Argentina e Brasil: Pacotes mais baratos (Nº Canais x Preço) R$ 100,00 40 R$ 88,90 R$ 90,00 Nº Canais R$ 49,90 R$ 49,90 11 R$ 64,90 R$ 80,00 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 Preço 5 0 R$ 5,18 R$ 7,86 CABLEVISIONMULTICANAL Telefônica Paquete Digital Paquete Digital Básico DTH TVC TVC Net Standard TVC Mais TV Kids MMDS Sky Digital DTH R$ 10,00 R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-6: Argentina e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-7: Argentina e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Multicanal Digital TVC 0,25 Cablevision Digital TVC 0,32 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Infelizmente foram identificadas apenas duas operadoras na Argentina e que, coincidentemente, pertencem ao mesmo grupo empresarial. Apesar da diferença entre seus pacotes mais baratos, os demais pacotes e canais à la carte são os mesmos ou apresentam pouca diferença. Não foram identificados pacotes mais caros, já que no modelo de negócios dessas operadoras argentinas os demais pacotes oferecidos se somam aos pacotes da tabela acima. Ou seja, o cliente tem de assinar um desses pacotes para então agregar outros pacotes e canais. 12

20 Argentina A diferença proporcional entre os preços médios dos canais dos pacotes brasileiros e argentinos é imensa: 564% entre o pacote mais barato argentino, da Multicanal (R$ 0,25), e o pacote mais barato brasileiro, o Standart da Net (R$ 1,66). 13

21 Austrália Austrália NEIGHBO Nº Canais URHOOD Bronze TVC 15 R$ 31,13 FOXTEL Get Started TVC Austrália e Brasil: Pacotes Mais Baratos (R$ x nº canais) 36 R$ 62,33 R$ 59,21 30 AUSTAR Starter Pack DTH OPTUS Entertainment DTH 54 R$ 91, R$ 49,90 R$ 49,90 NET Standard TVC Nº canais Preço 11 MAIS TV Kids MMDS 40 R$ 64,90 SKY Digital DTH R$ 100 R$ 88,90 R$ 90 R$ 80 R$ 70 R$ 60 R$ 50 R$ 40 R$ 30 R$ 20 R$ 10 R$ 0 Preço Gráfico 1-7: Austrália e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-8: Austrália e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Optus Entertainment DTH 1,70 Austar Starter Pack DTH 1,73 Foxtel Get Started TVC 1,97 Neighbourhood Bronze TVC 2,07 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 A Austrália é um dos poucos países cujas operadoras apresentam preços médios de canal mais caros que os de algumas operadoras brasileiras. Mesmo assim, seus valores para operadoras DTH, para os pacotes mais baratos, são menores que os das duas operadoras de DTH brasileiras. 14

22 Austrália Nº canais R$ 85,73 Austrália e Brasil: Pacotes Mais Caros (R$ x nº canais) R$ 157, R$ 165,30 70 R$ 99,90 29 R$ 121,80 93 R$ R$ 189,90 R$ 180 R$ 174,90 R$ 160 R$ 140 R$ 120 R$ 100 R$ 80 R$ 60 R$ 40 R$ 20 Preço 0 R$ 0 NEIGHBO URHOOD Gold TVC OPTUS Platinum DTH FOXTEL Platinum TVC NET Gold TVC SKY Total DTH Nº Canais Preço Gráfico 1-8: Austrália e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-9: Austrália e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Foxtel Platinum TVC 2,26 Optus Platinum DTH 2,28 Neighbourhood Gold TVC 2,96 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 Com exceção do pacote da operadora Mais TV todos os demais pacotes das operadoras brasileiras apresentam preços médios dos canais mais baratos que os das operadoras australianas. 15

23 Brasil Brasil Brasil: Planos mais baratos (Nº Canais x Preço) ,90 R$ 100,00 R$ 90,00 Nº Canais ,90 49, ,90 R$ 80,00 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 Preço 5 R$ 10,00 0 TELEFÔNICA Básico DTH NET Standard TVC MAIS TV Kids MMDS SKY Digital DTH R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-9: Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-10: Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Os valores dos pacotes da Net e da Mais TV referem-se a Brasília, enquanto que os valores dos pacotes do serviço da Telefônica se referem a São Paulo, capital, que apesar de ser DTH, ainda atende apenas o estado de São Paulo. Os valores da Sky são os mesmos para todo o território nacional. A operadora de MMDS Mais TV apresentou valores de preço médio do canal muito elevados, não apenas em relação ao Brasil, mas também em relação a todos os países da amostra. 16

24 Brasil Net e Telefônica apresentaram preços iguais e seus pacotes contêm quantidades muito próximas de canais. Porém deve-se lembrar que na amostra apenas a Net é obrigada por lei a fornecer os canais de Must Carry 1 que, caso não fossem contabilizados, encareceriam muito o preço médio dos seus pacotes. Brasil: pacotes mais caros (Nº Canais x Preço) , ,90 R$ 200,00 R$ 180, R$ 160,00 R$ 140,00 Nº Canais , ,80 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 Preço 20 R$ 40,00 10 R$ 20,00 0 Telefônica Total DTH MAIS TV Família MMDS NET Gold TVC SKY Total DTH R$ 0,00 Gráfico 1-10: Brasil: pacotes mais caros Nº Canais Preço Tabela 1-11: Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 Para os pacotes mais caros a Telefônica apresenta o preço médio do canal cerca de 30% mais barato em relação ao 2 o mais barato, o da Net. Os preços médios dos pacotes principais da Telefônica são os mais baixos, dentre as operadoras brasileiras, bem como os preços dos seus pacotes temáticos. 1 Artigo 23 da Lei (Lei do Cabo), de 06 de janeiro de

25 Brasil Brasil: Pacotes da Principais Operadoras Nº Canais x Preço Nº Canais ,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 R$ 0 0,00 SKY Digital SKY Digital + SKY Família SKY Família + SKY Cinema SKY Cinema + SKY Adulto SKY Total NET Standard NET Master NET Advanced NET Silver NET Gold Telefônica Básico Telefônica Família HBO Telefônica Família Mais Telefônica Total Mais TV Kids Mais TV Variedades Mais TV Filmes Mais TV Mix 1 Mais TV Mix 2 Mais TV Mix 3 Mais TV Super Mais TV Família Gráfico 1-11: Brasil: pacotes das principais operadoras O gráfico acima apresenta os pacotes principais de cada uma das operadoras brasileiras pesquisadas. A operadora de MMDS Mais TV apresenta pacotes com números muito reduzidos de canais, apesar de boa variedade de formato. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Brasil: Preço Médio dos Canais dos Pacotes Principais (R$) 4,62 R$ 2,50 2,00 1,50 1,52 1,80 2,14 1,00 0,50 0,00 Telefônica NET SKY Mais TV Gráfico 1-12: Brasil: Preço médio dos canais dos pacotes principais 18

26 Brasil O preço médio dos canais dos pacotes principais foi obtido por meio da média do preço do canal de cada pacote principal de cada operadora. Entende-se por pacote principal os pacotes que são oferecidos pela operadora para que o assinante possa ter acesso ao serviço de TV por Assinatura. Uma vez dispondo de um pacote principal, pode então o assinante, se quiser, assinar pacotes temáticos e ou canais à la Carte. De acordo com o gráfico acima, a Telefônica apresenta o preço médio mais baixo da amostra de operadoras brasileiras e a Mais TV um valor muito mais elevado que os demais. 19

27 Canadá Canadá Nº Canais R$ 36,28 41 Canadá e Brasil: Pacotes mais baratos (nº canais x preço) R$ 59, R$ 90,06 R$ 85,94 39 R$ 49,90 R$ 49, R$ 64,90 40 R$ 100,00 R$ 88,90 R$ 90,00 R$ 80,00 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 Preço 0 ACCESS ROGERS BELL SASKTEL Basic Digital Digital Basic Max Cable TVCCable TVCEssentials IPTV DTH Telefônica Básico DTH Net Standard TVC Mais TV Kids MMDS Sky Digital DTH R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-13: Canadá e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-12: Canadá e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Bell Digital Essentials DTH 0,61 Access Basic Cable TVC 1,25 Rogers Digital Cable TVC 1,45 Sasktel Basic Max IPTV 2,31 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Apenas uma operadora canadense, a Sasktel, apresentou preço médio do canal mais alto do que os das operadoras brasileiras. A Sasktel opera a tecnologia IPTV, ainda incipiente, e, portanto, provavelmente está em processo de ganho de economias de escala, o que possibilitará a queda dos preços dos seus pacotes. Entretanto, com relação às tecnologias já bem estabelecidas, DTH e TVC, as operadoras canadenses apresentam preços médios dos canais mais baixos, principalmente para o DTH. O preço médio do pacote da Sky é 3,6 vezes mais caro que o da Bell, também operadora de DTH e o preço médio do pacote da Telefônica é 2,9 vezes mais caro. Além 20

28 Canadá disso, o pacote da Bell oferece 100 canais a mais que o da Sky e 112 a mais que o da Telefônica. Nº Canais ACCESS Premier Digital Cable TVC R$ 89,16 Canadá e Brasil: Pacotes mais caros (nº canais x preço) 150 R$ 120,65 BELL Digital Extra DTH R$ 188, R$ 163, R$ 99,90 ROGERSSASKTELTelefônica VIP Ultimate Total DTH Ultimate Max IPTV with Movies TVC 29 Mais TV Família MMDS R$ 121,80 R$ 200,00 R$ 189,90 R$ 174,90 R$ 180,00 R$ 160, Net Gold TVC Sky Total DTH R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 0,00 Preço Nº Canais Preço Gráfico 1-14: Canadá e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-13: Canadá e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Bell Digital Extra DTH 0,80 Rogers VIP Ultimate with Movies TVC 0,81 Sasktel Ultimate Max IPTV 1,25 Access Premier Digital Cable TVC 1,46 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 Neste caso, somente a operadora Access apresenta preço médio do canal mais alto do que os das operadoras brasileiras, mesmo assim uma diferença de apenas R$ 0,03 em relação ao preço médio de canal brasileiro mais barato. Ademais, a maioria das operadoras canadenses oferece muito mais canais do que a Net, que é a operadora brasileira que mais canais oferece: uma diferença de 57 canais em relação aos pacotes da Bell e da Sasktel e de 108 em relação ao pacote da Rogers. 21

29 Chile Chile Chile e Brasil: Pacotes mais baratos (Nº canais x preço) R$ 100,00 R$ 88,90 R$ 90,00 40 R$ 80,00 Nº Canais R$ 42, R$ 50,60 R$ 49,90 R$ 49,90 R$ 64,90 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 Preço R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 0 TELEFÓNICA VTR Cable Telefônica Net Standard Mais TV Kids Sky Digital Plan Entrada Light TVC Básico DTH TVC MMDS DTH DTH Nº Canais Preço Gráfico 1-15: Chile e Brasil: pacotes mais baratos R$ 0,00 Tabela 1-14: Chile e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Telefónica Plan Entrada DTH 0,76 VTR Cable Light TVC 0,93 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Proporcionalmente, os pacotes das operadoras chilenas são bem mais baratos do que os das operadoras brasileiras. Mesmo o grupo Telefônica, que possui operadoras de DTH em ambos países, apresenta valores bem díspares: o preço médio do canal de sua subsidiária brasileira é 2,3 vezes mais caro que o da chilena. 22

30 Chile Chile e Brasil: Pacotes mais caros (nº canais x preço) R$ 174,90 R$ 200,00 R$ 189,90 R$ 180, R$ 160,00 Nº Canais R$ 79,04 70 R$ 99,90 R$ 121, R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 Preço R$ 40,00 20 R$ 20,00 0 VTR CABLE Full +Telefônica Total Mais TV Família Net Gold TVC Sky Total DTH d-box TVC DTH MMDS R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-16: Chile e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-15: Chile e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) VTR Cable Full d-box TVC 0,49 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 O pacote da VTR apresenta surpreendentes R$ 0,49 de preço médio do canal, além de oferecer 68 canais a mais que o pacote da Net, que é o que oferece mais canais dentre as operadoras brasileiras. 23

31 Espanha Espanha Espanha e Brasil: Pacotes mais baratos (nº canais x preço) Nº Canais R$ 146, R$ 51,19 R$ 51,32 R$ 49,90 R$ 49,90 11 R$ 64,90 R$ 160,00 R$ 140,00 R$ 120,00 40 R$ 100,00 R$ 88,90 R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 20,00 0 PLUS Canal+ DTH EUSKATEL TV Digital 70 TVC TELEFÓNICA Imagenio Básico IB IPTV Telefônica Básico DTH Net Standard TVC Mais TV Kids MMDS Sky Digital DTH Preço R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-17: Espanha e Brasil: pacotes baratos caros Tabela 1-16: Espanha e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Euskatel Tv Digital 70 TVC 0,80 Plus Canal + DTH 1,31 Telefónica Imagenio Básico IB IPTV 2,86 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Somente o pacote da Telefônica espanhola apresentou um preço médio do canal bastante elevado em relação às operadoras brasileiras, abaixo apenas do preço médio do canal do pacote da Mais TV. Contudo, deve-se perceber que ela opera uma tecnologia recente, o IPTV, ainda em processo de ganho de economias de escala e inexistente no Brasil, em escala comercial, na época da pesquisa. Para a tecnologia TVC, o pacote da Net é duas vezes mais caro que o da Euskatel, e para o DTH, o pacote da Sky é 70% mais caro que o da Plus. 24

32 Espanha Nº Canais Espanha e Brasil: pacotes mais caros (nº canais x preço) R$ 158,96 EUSKATEL TV Digital 85 TVC R$ 71,85 PLUS Digital+ Total DTH TELEFÓNICA Imagenio Familiar IF IPTV R$ 169,96 70 Telefônica Total DTH R$ 99,90 29 Mais TV Família MMDS R$ 121,80 93 R$ 200,00 90 R$ 189,90 R$ 174,90 R$ 180,00 R$ 160,00 Net Gold TVC Sky Total DTH R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 0,00 Preço Nº Canais Preço Gráfico 1-18: Espanha e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-17: Espanha e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Euskatel TV Digital 85 TVC 0,92 Telefónica Imagenio Familiar IF IPTV 1,87 Plus Digital + Total DTH 1,99 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 O preço médio do canal do pacote da Net é duas vezes mais caro que o da Euskatel, única operadora espanhola de TVC da amostra. O preço médio do canal do pacote da Plus, que opera DTH, é 39% mais caro que o da Telefônica (Brasil), porém R$ 0,12 mais barato que o da Sky. Contudo, não se pode esquecer que a Telefônica brasileira opera DTH somente no estado de SP, o que deve reduzir bastante seus custos operacionais em relação à Sky, que opera em todo país. 25

33 EUA Estados Unidos EUA e Brasil: pacotes mais baratos (nº canais x preço) 89 R$ 100,00 R$ 88,90 R$ 90,00 R$ 80,00 Nº Canais R$ 49,71 R$ 33,13 R$ 62,97 R$ 49,90 R$ 49, R$ 64,90 40 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 Preço R$ 20,00 R$ 10,00 0 DISH TV DIRECT TV VERIZON Telefônica Family DTHFamily DTHLa ConexiónBásico DTH TVC Net Standard TVC Mais TV Sky Digital Kids MMDS DTH R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-19: Estados Unidos e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-18: Estados Unidos e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Dish TV Family DTH 0,62 Verizon La Conexión TVC 0,71 Direct TV Family DTH 1,10 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Todas as operadoras norte-americanas apresentam proporcionalmente valores bem menores que os das operadoras brasileiras. Sabe-se que Sky e Direct TV pertencem ao mesmo grupo empresarial, mas mesmo assim as diferenças entre o preço por canal é de duas vezes entre a Sky brasileira e a Direct TV dos EUA. 26

34 EUA Nº Canais R$ 79, EUA e Brasil: pacotes mais caros (nº canais x preço) R$ 99,43 202R$ 174,02 70 R$ 99,90 R$ 121,80 R$ 200,00 R$ 189,90 R$ 180,00 R$ 174, R$ 160,00 R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 Preço R$ 40,00 R$ 20,00 0 VERIZON FiOS TV Premier TVC DISH TV Advantage 250 DTH DIRECT TV Telefônica Premier Total DTH DTH Mais TV Família MMDS Net Gold TVC Sky Total DTH R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-20: Estados Unidos e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-19: Estados Unidos e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Dish TV Advantage 250 DTH 0,43 Verizon FiOS TV Premier TVC 0,60 Direct TV Premier DTH 0,86 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 Os valores por canal das operadoras norte-americanas mantêm-se bem baixos em relação aos das brasileiras: o canal do DTH da Telefônica é 3,3 vezes mais caro que o da Dish TV e o canal da Sky é 2,45 vezes mais caro que o da Direct TV. 27

35 França França Nº Canais França e Brasil: pacotes mais baratos (nº canais x preço) 47 R$ 76, R$ 49,90 R$ 49,90 R$ 64,90 R$ 100,00 R$ 88,90 R$ 90,00 40 R$ 80,00 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 Preço R$ 27,97 11 R$ 30,00 R$ 20,00 5 R$ 10,00 0 Neuf TV Sélection IPTV ESTVIDEO Pack Prima TVC Telefônica Básico DTH Net StandardMais TV Kids Sky Digital TVC MMDS DTH R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-21: França e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-20: França e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Neuf TV Sélection IPTV 0,87 Estvideo Pack Prima TVC 1,63 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Na França o IPTV parece já estar se consolidando como tecnologia, pelo menos com base no preço altamente competitivo do canal, inclusive em relação à outra operadora francesa da amostra, a Estvideo: apenas R$ 0,87. Em suma, as duas operadoras francesas apresentam preços mais baixos que os das operadoras brasileiras, apesar de a diferença do canal de TVC da Estvideo ser de apenas R$ 0,03 mais barato que o da Net. 28

36 França Nº Canais N9UF Grand Spectacle IPTV ESTVIDE 40 R$ 51,06 O Pack Summum TVC França e Brasil: pacotes mais caros (nº canais x preço) 105 R$ 153, R$ 179,36 70 R$ 99,90 29 R$ 121,80 Net Gold TVC Nº Canais Preço R$ 200,00 R$ 189,90 R$ 174,90 R$ 180,00 R$ 160, Sky Total DTH R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 0,00 Preço Gráfico 1-22: França e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-21: França e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Numéricable Infinity TVC 1,00 Neuf TV Grand Spectacle IPTV 1,27 Estvideo Pack Summum TVC 1,46 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 A maioria dos preços por canal das operadoras francesas ficou abaixo dos das brasileiras, com exceção para a francesa Estvideo, em relação à brasileira Telefônica, que apresentou uma pequena diferença de preço por canal: apenas R$ 0,03 a mais. 29

37 Hong Kong Hong Kong Nº Canais R$ 22,96 19 Hong Kong e Brasil: pacotes mais baratos (nº canais x preço) R$ 29,34 R$ 84, R$ 49,90 R$ 49,90 11 R$ 64,90 R$ 100,00 40 R$ 88,90 R$ 90,00 R$ 80,00 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 Preço 0 SKYWAVE Family Favourites DTH NOW TV CABLE TV TVB Pay Basic Vision IPTV Package TVC Telefônica Básico DTH Nº Canais Preço Net StandardMais TV Kids TVC MMDS Sky Digital DTH R$ 0,00 Gráfico 1-23: Hong Kong e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-22: Hong Kong e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Skywave Family DTH 0,74 Now TV TVB Pay Vision IPTV 1,54 Cable TV Basic Package TVC 2,49 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Hong Kong apresentou um preço por canal muito elevado para TVC, apesar de mostrar preços bem mais baratos para IPTV e DTH, inclusive mais baixos que os das operadoras brasileiras. 30

38 Hong Kong Nº Canais Hong Kong e Brasil: pacotes mais caros (nº canais x preço) R$ 174,90 70 R$ 137,76 R$ 121,80 R$ 99,90 29 R$ 200,00 90 R$ 189,90 R$ 180,00 R$ 160,00 R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 20,00 Preço 0 CABLE TV Basic Telefônica Total Mega Pack 81 DTH TVC Mais TV Família MMDS Net Gold TVC Sky Total DTH R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-24: Hong Kong e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-23: Hong Kong e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Cable TV Mega Pack 81 TVC 1,70 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 O preço por canal da operadora chinesa Cable TV só foi mais elevado que o da Telefônica, porém menor que os das demais brasileiras. 31

39 Índia Índia Nº Canais ,57 HATHWAY Double Dhamaka TVC 34 3,93 DISHTV Freedom DTH Índia e Brasil: pacotes mais baratos (nº canais x preço) 71 7, ,90 49, ,90 TATASKY Telefônica Net StandardMais TV Kids South StarterBásico DTH DTH TVC MMDS 40 Sky Digital DTH R$ 100,00 88,90 R$ 90,00 R$ 80,00 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 0,00 Preço Nº Canais Preço Gráfico 1-25: Índia e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-24: Índia e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Hathway Double Dhamaka TVC 0,07 Tatasky South Starter DTH 0,11 Dish TV Freedom DTH 0,12 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 A comparação com a Índia, em termos de preços, acabou se revelando prejudicada. Os preços por canal dos pacotes indianos são muito baixos em comparação com todos os países, o que pode ser explicado, pelo menos em parte, por conta do baixo poder de compra da moeda indiana em relação às moedas dos demais países da amostra. Entretanto, não se pode ignorar a possível influência de outros fatores. Os pacotes indianos têm grande quantidade de canais nacionais e sabe-se que o país tem fortíssima produção doméstica de conteúdo que é, inclusive, muito bem aceita pela população. 32

40 Índia Nº Canais R$ 4,71 HATHWAY Family Mix TVC 136 TATASKY South Jumbo DTH Índia e Brasil: pacotes mais caros (nº canais x preço) 152 R$ 13,74 R$ 13,74 DISHTV Maxi with South bouquet DTH 70 R$ 99,90 Telefônica Total DTH 29 Mais TV Família MMDS R$ 174,90 93 R$ 121,80 90 Net Gold TVC Sky Total DTH R$ 200,00 R$ 189,90 R$ 180,00 R$ 160,00 R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 0,00 Preço Nº Canais Preço Gráfico 1-26: Índia e Brasil: pacotes mais caros Tabela 1-25: Índia e Brasil: Operadora, pacote mais caro, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Tatasky South Starter DTH 0,09 Dish TV Freedom DTH 0,10 Hathway Double Dhamaka TVC 0,14 Telefônica Total DTH 1,43 Net Gold TVC 1,88 Sky Total DTH 2,11 Mais TV Família MMDS 4,20 Com relação ao número de canais, percebe-se que alguns pacotes indianos apresentaram um número muito maior de canais, por pacote, em comparação ao pacote brasileiro que oferecia mais canais. E que boa parte desses canais são nacionais e veiculam conteúdo produzido na Índia. 33

41 Itália Itália 60 Itália e Brasil: pacotes mais baratos (nº canais x preço) R$ 100,00 Nº Canais R$ 38, R$ 49,90 R$ 49,90 11 R$ 64,90 R$ 88,90R$ 90,00 R$ 80,00 40 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 Preço 0 SKY Telefônica Básico Net Standard TVC Mais TV Kids Intrattenimento + Documentari + News DTH DTH MMDS Sky Digital DTH R$ 0,00 Nº Canais Preço Gráfico 1-27: Itália e Brasil: pacotes mais baratos Tabela 1-26: Itália e Brasil: Operadora, pacote mais barato, tecnologia e preço por canal Operadora Pacote Tecnologia Preço por canal (R$) Sky Intrattenimento + Documentari +News DTH 0,80 Net Standart TVC 1,66 Telefônica Básico DTH 1,78 Sky Digital DTH 2,22 Mais TV Kids MMDS 5,90 Apenas uma operadora foi identificada para a Itália, a Sky. Seu pacote mais barato apresenta mais canais que todos os pacotes oferecidos por operadoras brasileiras e, mesmo assim, possui preço bem mais barato. O preço por canal do pacote mais barato da filial brasileira da Sky é quase três vezes mais caro que o da sua filial italiana. 34