BPM DAY POA Uso do BPM para melhoria do processo de orçamento da Sulmaq Microfusão. José Luís de Freitas

Transcrição

1 BPM DAY POA 2013 Uso do BPM para melhoria do processo de orçamento da Sulmaq Microfusão José Luís de Freitas

2 Histórico Empresa familiar situada em Guaporé Desde 2010 aporte Fundo CRP 40 anos de atuação 1972 Sulmaq Equipamentos 1989 Sulmaq Microfusão Faturamento 2013 (Previsão) R$ 100 mi (75% - 25%) 400 funcionários

3 Atuação

4 ESTRUTURA TI Diretoria Admin Gerência TI Superv Infraestrutura Gestão de Processos Redes e Servidores Suporte usuários Analista Assistente

5 Gestão de Processos na Sulmaq 1995 Troca ERP e ISO Certificação ISO 9001/ Troca ERP 2002 Planejamento Estratégico 2003 Criação TI e Gestão de Processos 2004 Sistema de Custeio 2006 ISO TS /2009 Troca ERP 2011/2012 ERP na Produção 2012/2013 Projeto Orçamento

6 BPM na Sulmaq

7 BPM 27 Abril 2012 Evento POA Maio 2012 Estudo do tema, Bizagi, BPMN, etc Junho 2012 Mapeamento do Processo Agosto 2012 Início CFGP Otimiza

8 Processo de Orçamento Processo Escolhido Motivos Orçamento realizado totalmente em Excel Dependente da TI e Consultoria Externa Dificuldades para revisões de orçamentos Diferença da sistemática orçada e a apuração contábil Processo baseado em papel (S.O.) Desde 2012 engenharia e produção no FoccoERP Necessidade de agilidade para novas vendas

9 Componentes Pessoas Ferramentas Métodos

10 PESSOAS Envolvimento dos gestores das áreas Engenharia Produção Comercial PCP Melhoria Contínua Qualidade TI Contabilidade RH

11 MÉTODO AS IS TO BE TO DO

12 Ferramentas AS IS TO BE TO DO Bizagi Bizagi A3 (Lean) FoccoERP

13 AS IS Bizagi

14 Modelagem AS IS Como não fazer!

15 Modelagem AS IS Como não fazer!

16 Modelagem AS IS (Pós CFGP)

17 Modelagem AS IS (Pós CFGP)

18 TO BE Bizagi A3 (Lean)

19 Principais resultados da Análise Migração do processo de orçamentação de planilha Excel para FOCCOERP Adoção de similaridade para orçamentos não prioritários Eliminação do formulário de Orçamento Papel (SO) Aprovações via ERP (ao invés de papel) Controle via ERP (ao invés de Excel) Racionalização de atividades que não agregam valor (muitas aprovações parciais) Troca da Sistemática de Custeio

20 TO BE Como não fazer

21 TO BE Como não fazer

22 TO BE (Pós CFGP)

23 TO BE (Pós CFGP)

24 TO BE A3 Sulmaq

25 Implementação TO DO FoccoERP

26 Como era feito o orçamento DADOS DO PRODUTO 1 codigo 63 Custo Total 5,444 R$ / Pç 85 Preço Com Margem Sem Impostos R$ 10,86 2 Aço Descrição Valor Por Peça Obs Valor Base 86 Margem de Venda 20,00% 3 Nome e código da peça 65 Cera 0,366 $ / Peça R$ 5,05 87 Custo Financeiro 1,60% 4 Número do desenho da peça e Revisão 66 Cera Solúvel 0,000 $ / Peça R$ 9,51 88 Percentual de Comissão 5,00% 5 Nome do cliente 67 Casca cerâmica 0,917 $ / Peça R$ 0,80 89 Percentual de Frete Nacional 3,00% 6 UF do cliente RS 68 Liga metálica 0,476 $ / Peça R$ 1,07 90 ICMS 17,00% 7 Código do representante 21 - RLM Matriz/Dispositivos Diluída na Peça 0,000 $ / Peça R$ - 91 PIS/COFINS/IR 11,25% 8 Código do representante 2 70 Específicos 0,000 $ / Peça R$ - 92 BH 6,18% 9 Total de Peças Faturadas/ano Serviços 0,000 $ / Peça R$ - Produtividade 0% 10 Média de Notas Fiscais por mês 1, Soma dos Custos Variáveis 1,759 $ / Peça Número de reduções anuais - 11 Média de Pedidos por mês 1, UEP 2,747 $ / Peça R$ 3,60 12 Média de Títulos por nota 1 74 Soma dos Custos Diretos 4, Preço de Venda R$ 15,13 13 Média de Títulos em atraso por mês 0 75 Soma dos Custos Indiretos 0, Número de Itens do cliente 1 76 PCP 0,268 $/OF R$ 90,00 95 Preço de Venda Praticado R$ 15,13 15 Previsão Peças Faturadas por lote Eng 0,320 peça R$ 0,32 96 Diferença 0,00% 16 Média de Peso Faturado por mês ,00 78 GQ 0,100 peça R$ 0,10 97 Preço líquido R$ 8,47 17 Média de Peças por pedido MZ ind 0,000 mz R$ 120,00 98 Margem Real (abs) R$ 3,03 18 Percentual médio de perda 15 0,100 Peça R$ 0,10 99 Margem Real (rel) 20,00% 19 Média de Prod Peças por mês COM 0,002 Pedido R$ 84, MG Real R$ ,09 20 Peças por OF 336 0,007 Cliente R$ 360, Margem Fábrica (abs) R$ 3,96 21 Média de OF's por mês 161,21 81 ADM MAT 0,100 Qtde R$ 0, Margem Fábrica (rel) 26,19% 22 Peso da Peça em cera com canal (Kg) 0,0630 0,041 Peso R$ 0, Margem Contribuição (abs) R$ 6,71 23 Peso da Peça em cera sem canal (Kg) 0,0540 0,000 NF R$ 8, Margem Contribuição (rel) 44,35% 24 Peso do cacho completo em cera (Kg) 1, Faturamento 0,000 Fat - NF R$ 20, Margem Contribuição total R$ ,49 25 Tipo de montagem CANAL 2 VARETAS L 0,000 Fat - Pedido R$ - 26 Quantidade de peças por cacho Financeiro 0,000 Fin - Título R$ 9, Incidência Impostos 4 27 Peso do macho de cera solúvel 0,000 Fin - T atraso R$ 94,00 28 Meses de diluição da matriz 0 84 OUTROS (bh) Outros ZERO OBSERVAÇÕES DO ORÇAMENTO 29 Número de cavidades da matriz 8 Preço "Meta" do Cliente 0,00 30 Peças por Bandeja (Contração) 130 DEMONSTRATIVO DA UEP Margens com base neste preço? 2 31 Injetora AUTOMÁTICA Descrição UEP R$ Soma Fixos 117 Simulação para volume: (pçs/ano) Tempo de Injeção (Seg/peça) 40 F MOD 0,180 R$ 0,747 Custo da usinagem / pç: (Lote orçado) Tempo de Injeção Macho de Cera Solúvel (Seg/peça) F MOI 0,033 R$ 0,138 R$ 1,44 (Fornecedor) 34 Peso da Peça em aço (Kg) 0,405 F Depreciação 0,034 R$ 0,141 Custo Trat. Térmico (R$/Kg) Peso do cacho completo em aço (Kg) 14,46 F/V Energia Elétrica 0,137 R$ 0,569 Soma Variav (Tipo, Fornecedor) R$ - 36 Rendimento Metálico 45% V Manutenção 0,013 R$ 0,053 Custo do Trat. Superficial: (R$/Kg) Qtde Banhos 1a Lama 2 V Material de consumo 0,195 R$ 0,808 R$ 1,31 (Tipo, Fornecedor) R$ - 38 Qtde Banhos 2a Lama 5 F/V Utilidades 0,070 R$ 0,291 Custo da passivação: (R$/Kg) Cachos por prateleira (revestimento) 140 Soma 0,664 R$ 2,747 R$ 2,747 (Fornecedor) R$ - 40 Cachos/Carrinho 36 Custo teste Estanqueidade: (Lote orçado) Peças por cesto (soda) 197 CUSTOS DE INVESTIMENTOS: (R$/peça) R$ - 42 Jato Manual Bauxita 0 Descrição Fornecedor: R$ Custo teste Sujidade / pç: (Lote orçado) Jato Manual Areia Custo da ferramenta molde de cera: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Fornecedor) R$ - 44 Jato Manual Microesfera Custo da ferramenta p/ canal especial: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Raio-X / pç: (Lote orçado) Jato Rotativo Inox 0 Custo da ferramenta para (Fornecedor) R$ Jato Rotativo Carbono 3 macho cera solúvel: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Embalagem: (R$/pç) (Lote orçado) Quantidade de Peças por operação em Jato Rotativo Dispositivo para gravação: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Nr. RE) R$ - 48 Informe o tipo de tratamento térmico interno Dispositivo de calibração: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Outros ( ): (Lote orçado) Tempo de Tratamento Térmico Interno Dispositivo de desempeno: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Tipo, Fornecedor) R$ - 50 Quantidade de Peças forno Shally Dispositivo de controle: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo de Montagem: (Lote orçado) Tratamento Externo (S/n) Dispositivo de estanqueidade: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Tipo) R$ - 52 Passa na Soda Dispositivo de usinagem: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Frete Internacional: (R$/pç) (Lote orçado) Tempo de Soda Alteração ferramenta molde de cera: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Nr. RE) R$ - 54 Desempeno? Outros ( ): (Fornecedor) $ / unidade R$ R$/ 55 Tipo de Desempeno (frio ou quente) TOTAL Investimentos: R$ - R$ 2,40 56 Percentual Médio de Peças Soldadas 5,0% 130 R$/US$ 57 Operação de gravação? 1 a)na soma da parte fixa está considerado um acréscimo, que corresponde a 45% do custo das R$ 1,80 58 Ensaio de Dureza? 1 Obs: utilidades. b) Na soma da parte variável está considerado um decréscimo, que corresponde a 55% do 59 Ensaio Metalográfico? 2 custo das utilidades. Motivo: as utilidades têm 45% dos custos fixos e 55% dos custos variáveis. OBS: 60 Ensaio de Tração? 2 a) Na soma da parte fixa está considerado um acréscimo, que corresponde a 50% do custo da energia 61 Medição Tridimensional? 2 62 Operação Magnaflux? 2 Cálculo dos Custos elétrica. b) Na soma da parte variável está considerado um decréscimo, que corresponde a 50% do Obs: custo da energia elétrica. Motivo: a energia elétrica tem 50% dos custos fixos e a 50% dos custos variáveis. A parte fixa inclui as instalações e a demanda contratada. 93 Cálculo das Margens

27 Como substituir? Solução: Uso do Configurador de Produtos do FoccoERP

28 Configurador de Produtos

29 Configurador de Produtos

30 Configurador de Produtos

31 Configurador de Produtos

32 Configurador de Produtos

33 Configurador de Produtos

34 Orçamento Impresso

35 Orçamento Impresso

36 Controle do Processo CG REV REPR CLIENTE NOME PEÇA / DESENHO SERVIÇOS TERCEIROS (S/N) PROJETO (S/N) DATA ENTRADA 828 GDS PARKER RA-1 S N 08/01/ RLM NEOBUS Guia Pino Porta N N 15/01/09 PRAZO SOLICITADO CLIENTE LIBERAÇÃO VENDAS FORMULAÇÃO PREÇO DATA ENVIO CLIENTE / REPRESENTANTE MÊS ENVIO CLIENTE / REPRESENTA NTE LEAD TIME TOTAL STATUS (NO PRAZO/FORA DO PRAZO) ATENDENTE 08/01/09 29/01/11 29/01/ FORA DO PRAZO Silvana 16/01/09 09/02/09 11/02/ FORA DO PRAZO Renan R$ UNITÁRIO MRG 20% R$ UNITÁRIO PASSADO CLIENTE MRG R$ UNITÁRIO PASSADO AO CLIENTE VOLUME ANUAL R$ FATURAMENTO ANUAL STATUS OBSERVAÇÕES 4, ,00 RV 7, ,00 R Perdemos para CLC Preço MOTIVO REPROVAÇÃO: PREÇO; PRAZO; PREÇO E PRAZO; NEGOCIAÇÃO FOLLOW-UP

37 Controle do Processo Instâncias de processo

38 Controle do Processo

39 ANÁLISE DOS RESULTADOS

40 Sugestões da Análise Migração do processo de orçamentação de planilha Excel para FOCCOERP Adoção de similaridade para orçamentos não prioritários Eliminação do formulário de Orçamento Papel (SO) Aprovações via ERP (ao invés de papel) Controle via ERP (ao invés de Excel) Racionalização de atividades que não agregam valor (muitas aprovações parciais) Troca da Sistemática de Custeio Todas atendidas!

41 Resultados Implementação em Janeiro de 2013 Customização do layout do orçamento Desenvolvimento Interno Etapas Controle de Processo Atualmente aproximadamente 450 instâncias de processo (Total 2012: 956 instâncias)

42 Resultados Item Antes Depois Revisão de Orçamento Nova Digitação Completa 30 minutos Altera somente necessário 2 minutos

43 Resultados Item Antes Depois Alteração de dados do item orçamento Via TI 2 dias Dono do Processo No momento

44 Resultados Item Antes Depois Atualização de Base de Dados Via TI Quadrim Dono do Processo Semanal e Mensal

45 Resultados Item Antes Depois Fluxo do Processo de Orçamento Papel Excel Instância de Processo Banco

46 Resultados Item Antes Depois Relatório de Margens Via TI 30 dias Dono do Processo 30 minutos

47 Resultados Item Antes Depois Orçado x Realizado Orçado UEP e ABC Realizado Absorção Orçado Absorção Orçado Absorção

48 Recursos Focco ERP -> Oracle Visual Studio (C#) Bizagi Consultorias Otimiza MAC / mmhg Silva e Lazaron

49 Agradecimentos SULMAQ MICROFUSÃO SOLUÇÕES EM APLICAÇÕES COM MICROFUSÃO SOLUTIONS WITH INVESTMENT CASTING APPLICATION José Luís de Freitas Gerente de TI Guaporé RS