Cold Chain Capacity and Growth in Latin America. Fabio Fonseca, Junior CEO, Friozem Logistica

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2 Cold Chain Capacity and Growth in Latin America Fabio Fonseca, Junior CEO, Friozem Logistica

3 REDE BRASILEIRA DE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS DE USO PÚBLICO A rede, objeto deste levantamento, não inclui os armazéns próprios dos clientes, e os armazéns apenas resfriados e climatizados por serem um investimento muito menor. Tivemos muitas dificuldades em levantar dados corretos por uma questão cultural das empresas brasileiras, muitas delas não passaram os dados corretos, e quando a discrepância foi muito grande ajustamos o número, multiplicando a capacidade de pallets por 5. Total (1.000 m³) Ano Cresc. % Capacidade Por Ano% ,00 % ,09% 1.898,00 5% ,37% 4.315,55 7,96% ,34% 5.711,40 8,09% ,90% 7.019,57 11,45% 8, , , , , , , ,

4 II ABIAF ASSOCIADOS: Capacidade Porcentagem ABIAF ,15 44,16% GOVERNO ,49 3,68% PUBLICAS (PARTICULARES) ,26 52,15% TOTAL ,90 100,00% ABIAF - ASSOCIADOS: 4,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ABIAF GOVERNO PUBLICAS (PARTICULARES) 1,500, ,000, , Capacidade 4

5 Os 10 maiores Grupos representam 54% do total GRUPO Nº DE UNIDADES CAPACIDADE m³ PORCENTAGEM BRADO ,42% ARFRIO ,95% FRIOZEM ,72% SERBOM ,71% JSL/SCHIO ,47% MARTINI MEAT ,59% REFRIO ,85% COMFRIO ,54% BRASFRIGO ,67% SAFRIO ,08% TOTAL PRINCIPAIS GRUPOS ( M³) Nº DE UNIDADES CAPACIDADE m³ PORCENTAGEM BRADO ARFRIO FRIOZEM SERBOM JSL/SCHIO MARTINI MEAT REFRIO 5

6 Produção Mundial de Carne Bovina Global Beef Production TON Ano 2011 EUA/USA Brasil/Brazil* EU-27/E.U FONTE: 6

7 Produção Carne Bovina Estados: MT 20% MS 14% SP 13% GO 11% RO 9% PA 7% 7

8 Produção Mundial de Frango World Chicken Meat Production in 2011 (1,000 MT) Ano 2011 EUA/USA China Brasil/Brazil* EU-27/E.U México FONTE: =3293 8

9 Produção Carne de Frango Estados: SC 27,41% PR 26,87% RS 19,14% SP 7,58% MT 5,56% GO 5,05% MG 4,86% MS 3,52 9

10 Produção Mundial de Carne Suína Ano 2011 China EU-27/E.U EUA/USA Brasil/Brazil* Rússia FONTE: 10

11 População da região centro-oeste e norte é de 31 milhões de habitantes, que representa 16% do país. A metragem cúbica desta região é de apenas m³,que representa apenas 3% do total. 11

12 Unidades existentes. Unidades à construir. 12

13 Capacidade FRIOZEM Cresc. % M³ ,39% Pallets ,37% 13

14 BAHIA Simões Filho M². 14

15 RIO Duque de Caxias M². 15

16 Veículos Próprios Terceirizados Total Próprios Terceirizados Total Vans/HR: /4s: Toco: Truck: Carretas: Total:

17 Dificuldades Restrição de circulação e pequenas entregas nas grandes cidades. Câmaras próprias dos clientes, questão cultural. Concorrentes informais; (exemplo Friozem, prêmio de melhor transportadora em SP por várias vezes, e preferiu encerrar o contrato). Valorização Imobiliária; Burocracia; (Exemplo São Bernardo do Campo SP) e SIF. Legislação Trabalhista; Dificuldade da questão tributária (Operador Logístico). Segurança (Lei). 17

18 ZMRC/Rodízio para caminhões Desde 28 de julho de 2009, mudou o sistema de rodízio para caminhões nas vias que delimitam o Centro Expandido de São Paulo. Os caminhões devem respeitar o mesmo sistema implantado em 1997 para os automóveis também nessas vias, conciliando o dia da semana com o final da placa, conforme tabela: DIAS DA SEMANA: Segundas Terças Quartas Quintas Sextas FINAIS DE PLACA: 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 18 0

19 Capacidades dos veículos! Veículos Capacidade Kg Capacidade M³ Fiorino 600 2,5 Trafic HR Vuc / Toco Truck Carreta Veículo permitido entrar ZMRC Veículo permitido entrar ZMRC Veículo permitido entrar ZMRC Veículo permitido entrar ZMRC Veículo proibido entrar ZMRC Veículo proibido entrar ZMRC Veículo proibido entrar ZMRC Veículo proibido entrar ZMRC 19

20 DIFICULDADES EM PONTOS DE ENTREGAS Shoppings: Atacadistas: Supermercados (Hiper): Mini Mercados: Conveniências: (Restaurantes, Postos, Padarias, Açougues, Peixarias, Empório,etc) Horário de atendimento (janela): 07:00hs as 10:00hs * Demanda em excesso de fornecedores. Horário de atendimento (janela): 07:00hs as 11:00hs * Grande volume de veículos de grande porte (Carretas e Trucks), ocasiona uma grande fila de espera. Horário de atendimento (janela): 07:00hs as 14:00hs * Pedidos EDI com divergência, entre a solicitação e a entrega no ato do recebimento, provocando atraso e demora. Horário de atendimento (janela): 07:00hs as 16:00hs * Localidade, sem local específico para recebimento. Horário de atendimento (janela): 07:00hs as 18:00hs * Divergências nos pedidos, e não possui espaço de armazenagem. 20

21 Treinamentos 21

22 Demonstração de custos entre carga fracionada e veículos exclusivos! Perfil do cliente (Varejo/Food e Hipermercados) Carro Exclusivo = Ocupação média de 60% por veículo (Tempo médio de entrega - 3 a 4 horas por cliente). Média de 2 a 3 entregas por carro, devido ao tempo de descarga em cada. Em um veículo com capacidade de 1500 kg, a ocupação média é de 900 kg. Carga Fracionada = Ocupação média de 90% por veículo (Tempo médio de entrega - 30min a 50min). Tomando-se por exemplo os mesmos 900 kg em um veiculo com capacidade de 1500 kg, na carga fracionada o custo do transporte passa a ser 19 % menor em comparação ao carro exclusivo. 22

23 Veículos equipados com divisórias para produtos refrigerados e Congelados. Total Flexibilidade no espaço interno do veículo. 23

24 Ante Câmara Cliente Grandes redes aguardando para conferir e guardar os produtos! Tempo médio para o processo descarga e guardar para a câmara - 20min a 60min. Média para liberação do motorista de 3 a 4 horas. 24

25 Atualização do Status das Entregas via Mobile Phone. 25

26 Follow-Up 100% das entregas com motoristas. Equipe Call Center. 26

27 Rastreamento de Veículos via Satélite (Visão Panorâmica) 27

28 Controle de Temperatura do Baú com rastreamento via Satélite. 28

29 Percentual de Ocorrência. 29

30 Obrigado a todos! Fabio Galesi Starace Fonseca 30