O mercado e as perspectivas para a integração da cadeia deterras raras

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Raphael Farias Aires
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1 O mercado e as perspectivas para a integração da cadeia deterras raras Miguel Nery Diretor de Desenvolvimento Produtivo 26/11/2015

2 Demanda por Aplicação Usos de ETR em 2010 (Lynas, 2011), Citi in Lima, 2012

3 Lógica competitiva global: Contexto de mercado 1. Oferta Fator China e movimentos de outros países, exemplo EUA 2. Demanda Crescente indústria eletro eletrônica e outras Inexistência de indústria estruturada de terras raras no Brasil Necessidade de identificação de sinergias financeiras, operacionais, empresariais e estratégicas otimizar ganhos, reduzir custos e riscos Modelo de financiamento baseado em participações acionárias (equity) parece ser o mais adequado Necessidade de desenvolvimento e consolidação de mercado demandante interno de produtos acabados Não há, atualmente, fabricantes nacionais de imãs permanentes. Cabe ressaltar que estes últimos itens não têm exigência do BNDES para sua nacionalização.

operacionais, empresariais e estratégicas otimizar ganhos, reduzir custos e riscos Modelo de financiamento baseado em participações acionárias (equity) parece ser o mais adequado

4 Fonte:

5 Fonte:

6 Panorama do mercado mundial de ETRs Contexto de mercado China incentiva indústrias estrangeiras a desenvolverem tecnologias em toda a cadeia produtiva dentro do seu território... i...mas pratica uma política monopolista de fixação de quotas para...mas pratica uma política monopolista de fixação de quotas para exportação.

7 A demanda atual deve se intensificar

9 Importação de imãs permanentes Total da Importação (Jan a set/2015) : US$ América do Norte; $ ,00 Outros; $ ,00 Europa; $ ,00 Ásia; $ ,00 Fonte: Aliceweb

10 Panorama do mercado no Brasil Os Imãs de Terras Raras e, por consequência, as Terras Raras, ampliaram, enormemente seu valor estratégico. Enquanto perdurar o cenario de monopólio Chinês, não haverá indústria baseada na produção de ímãs permanentes, fora da China sem que tenham a garantia do fornecimento de Dy e Tb

Enquanto perdurar o cenario de monopólio Chinês, não haverá indústria baseada

11 Fonte:

12 Comportamento da Demanda Fonte:

13 META PROPOSTA PARA O BRASIL Fonte:

14 META PROPOSTA PARA O BRASIL Fonte:

15 Integração da Cadeia de ETR O Brasil precisa viabilizar a implantação do ciclo completo da cadeia industrial de terras raras, desde a produção de matérias primas até a fabricação de produtos finais. É necessário articular potenciais investidores. Construir sinergias empresariais no segmento de Elementos de Terras Raras (ETR) Integrar a oferta e a demanda de produtos ao longo da cadeia produtiva (insumos, bens intermediários e produtos finais. Desenvolver aplicações de produtos de base ETR. Reduzir a dependência externa de produtos de base ETR. Promover o domínio tecnológico de produtos de base ETR em todos os elos da cadeia. Implantar da cadeia industrial de terras raras no Brasil Fonte:

Construir sinergias empresariais no segmento de Elementos de Terras Raras (ETR) Integrar a oferta e a demanda de produtos ao longo da cadeia produtiva (insumos, bens

16 Modelagem: Elos Faltantes Foco da articulação Segmento I Mineração lavra, beneficiamento e Separação de óxidos CBMM e Tabocas Segmento II Transformação Industrial Obtenção do metal Produção de ligas Produção de Imãs Criação de Novos Negócios Segmento III Fabricantes de Produtos Finais 1) FCC 2) WEG,EMBRACO, HOOGANAS, UGI MAG 3) Outros: VOITH, VOGES. MAGNETMARELLI, WOBEN. DELPHI, DENSO (TOYOTA), Instrumentos de Política Industrial e Tecnologica (Tributários, financeiros, regulatórios, defesa comercial, apoio técnico, poder de compra) Segmento IV Governo ABDI BNDES MDIC, CGEE, MCTI FINEP, MME Segmento V P&D CETEM, Fundação CERTI, IPT, ITAIPU, UFSC Fonte:

3) Outros: VOITH, VOGES. MAGNETMARELLI, WOBEN.

17 Estratégia Viabilização da Implantação da cadeia de ETR Etapas Cenário de Matéria Prima 02 Estágios Empresariais em MP 03 Mercado nacional e mundial de aplicações Industriais Parâmetros Econômicos 04 Mapa infraest. Compet. P&D e RH 05 Processo de Mineração Concentração 06 PC Separação ETR e obtenção do metal 07 PC Ligas e Materiais Derivados 08 PC Imã permanente Parâmetros Tecnológicos 09 Projeto para Scale up de separação de óxidos 10 Projeto para Scale up de prod imãs e ligas 11 Análise de viabilidade de transferência tecnológica de plantacomercial X P,D&I scale up 12 Plano de competência tecnológica 13 Propostas de Modelagem Empresarial de Negócios (Articulação com empresas e BNDES) 15 Estudo de Viabilidade Técnico Econômico 14 Plano de Ação: Instrumentos de Política Industrial e Tecnológica Parâmetros para a tomada de decisão de investimento Instrumentos de Politica Industrial

P&D e RH 05 Processo de Mineração Concentração 06 PC Separação ETR e obtenção do metal 07 PC Ligas e Materiais Derivados 08 PC Imã permanente Parâmetros Tecnológicos 09 Projeto para Scale up de

18 Considerações Finais O Brasil e os demais países não podem prescindir de uma indústria de Veículos Elétricos e de Geradores Elétricos de Alto Desempenho. Fazer isto com domínio pleno e com soluções internacionalmente competitivas, é criar um vigoroso negócio para o mercado interno e externo, factível para a iniciativa privada operar. Conquistar o mercado internacional, além de uma solução competitiva exige muita agilidade na implementação de toda a cadeia produtiva, pois muitas são asiniciativasnomomentoeapenasasfortalecidasporreservademineraise competências tecnológicas e empresariais irão conquistar uma grande fatia do mercado futuro. Novas demandas tem gerado tensão na oferta e há uma crescente preocupação de que o mundo pode enfrentar em breve uma escassez de terras raras. Com recente redução de quotas da China, os preços não apenas dos ETRs, mas dos seus produtos se elevarão significativamente até que novas jazidas sejam descobertas e lavradas. Fonte:

Conquistar o mercado internacional, além de uma solução competitiva exige muita agilidade na implementação de toda a cadeia produtiva, pois muitas são

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