Channel. Colaboradores. Tutorial. Atualizado com a versão 3.9

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1 Channel Clabradres Tutrial Atualizad cm a versã 3.9

2 Cpyright 2009 pr JExperts Tecnlgia Ltda. tds direits reservads. É pribida a reprduçã deste manual sem autrizaçã prévia e pr escrit da JExperts Tecnlgia Ltda. Marcas cmerciais eventualmente usadas neste text sã marcas cmerciais e/u registradas de suas respectivas cmpanhias. A JExperts declara que nã tem qualquer interesse de prpriedade sbre marcas e nmes cmerciais que nã sejam s seus própris. Flrianóplis, 21 de dezembr de 2009.

3 JExperts Tecnlgia Sumári INTRODUÇÃO... 5 Prpósit... 5 Públic Alv... 5 VISÃO GERAL... 6 O que é Channel... 6 ACESSANDO O SISTEMA... 7 Lgin... 7 Esqueceu sua senha?... 7 PRINCÍPIOS DE NAVEGAÇÃO... 9 Hme... 9 Visões PORTAL DO COLABORADOR Aviss d Sistema Atividades Ações sbre as atividades...12 Tarefas Ações sbre as tarefas...17 Questões Ações sbre as questões...18 Slicitações Ações sbre as slicitações...19 Menu Principal Meu Channel...19 Apntaments...20 Ferramentas...24 Menu d Prjet Menu da Operaçã SUPORTE AO USUÁRIO... 28

4 JExperts Tecnlgia 4 Channel Tutrial Clabradres

5 JExperts Tecnlgia Intrduçã Prpósit Esse tutrial apresenta cnteúd de utilizaçã d sistema para usuáris cm perfil de Clabradr, incluind visã geral d Channel, princípis de navegaçã e funções utilizadas. Públic Alv Esse dcument destina-se as usuáris d Channel cm perfil de clabradr. Channel Tutrial Clabradres 5

6 JExperts Tecnlgia Visã Geral O que é Channel O Channel é uma Platafrma de Sftware que Integra ferramentas para a iniciaçã, planejament, execuçã e cntrle de prjets, prgramas, e prtfólis em um únic ambiente. A sluçã Channel auxilia as empresas a cntrlar de frma eficaz seus prtfólis, cnfrme as melhres práticas e padrões internacinais cnslidads. Suas principais características sã: Ambiente Crprativ Permite a participaçã de diverss atres d rgangrama institucinal n univers d gerenciament de prjets, segmentand acess à infrmaçã de acrd cm s diferentes perfis de acess de cada usuári: gestres, gerentes, clabradres interns e externs, lideres técnics, clientes, tds interagind cm prtfóli segund seu papel institucinal. Clabrativ Permite a interaçã entre s participantes de um prjet através de ferramentas de cmunicaçã, e a pulverizaçã da infrmaçã de frma segmentada cnfrme perfil de cada usuári. Custmizável A platafrma Channel pde ser custmizada e adaptada às necessidades gerenciais e à cultura rganizacinal de sua empresa. Aderente às melhres práticas d mercad A platafrma Channel é aderente a mdels de qualidade e prdutividade em gerenciament de prjets recnhecids internacinalmente, especialmente PMBOK, que traz cnsistência cnceitual as prcesss implementads em cada ferramenta d sistema. 100% web O sistema Channel fi cnstruíd sbre uma tecnlgia genuinamente web, sem a necessidade de instalaçã de nenhum tip de plug-in u cmpnente n hardware ds usuáris, pdend ser acessad e perad plenamente de qualquer lugar, apenas utilizand um navegadr de internet. 6 Channel Tutrial Clabradres

7 JExperts Tecnlgia Acessand Sistema O Channel é um sistema genuinamente Web, desta frma, nã há necessidade de instalaçã para a sua utilizaçã. O sistema nã tem cntrle de licenças, u seja, uma vez adquirid pde ser acessad pr um númer ilimitad de usuáris. Para acessar Channel, usuári deverá pssuir cadastr de lgin e senha n sistema e abrir mesm em seu navegadr Web (Internet Explres, Firefx u Chrme). Lgin Uma vez digitad endereç d servidr, aparecerá uma tela de autenticaçã slicitand usuári e senha, cnfrme a figura 1: Figura 1 - Tela de Autentificaçã (Lgin) Uma vez que s dads de autenticaçã estejam crrets, vcê será direcinad para a página inicial d Channel. Esqueceu sua senha? Se vcê esqueceu a sua senha, pderá recuperar a mesma clicand n link esqueceu sua senha?. Neste cas, vcê infrmará seu e Channel gerará uma nva senha, e lhe enviará pr . A figura 2 apresenta a tela de Esqueceu a sua senha?. Channel Tutrial Clabradres 7

8 JExperts Tecnlgia Figura 2 - Tela de "Esqueceu a senha?" Dica: Cas tenha esquecid a sua senha, vcê também pde slicitar as administradres d Channel que criem uma nva. 8 Channel Tutrial Clabradres

9 JExperts Tecnlgia Princípis de Navegaçã A navegaçã n Channel é feita através de menus. A barra de menus ficará sempre visível em tdas as telas d sistema e as infrmações cntidas diferem de acrd cm perfil d usuári. A figura 3 apresenta a barra de menus d Channel. Figura 3 - Barra de menus d Channel Clicand ns menus pde-se selecinar a funcinalidade desejada. A figura 4 apresenta menu expandid. Figura 4 - Menu expandid Hme Para retrnar para sua página inicial, basca clicar sbre a lg n cant superir esquerd u sbre ícne de casa (hme), cnfrme figura 5. Figura 5 - Retrnand para a página inicial N cant superir direit, sempre ficará dispnível um atalh para a busca geral, cnfrme figura 6. A busca geral prcura pr uma palavra chave em atividades, dcuments, lições aprendidas u tópics de fóruns de discussã. Para usá-la basta preencher a palavra e clicar em OK. Para uma busca mais detalhada, clique em busca avançada.... Channel Tutrial Clabradres 9

10 JExperts Tecnlgia Figura 6 - Busca geral Para acessar menu de ajuda, clique n ícne. Para sair d sistema, clique n ícne. Visões Dependend d seu perfil d usuári n sistema, Channel dispnibilizará acesss para a Visã Gerencial, Visã Operacinal u Visã Estratégica. Visã Estratégica: apresenta seus indicadres d BSC favrits, pssibilitand seu acmpanhament de frma rápida e fácil. Visã Gerencial: apresenta as infrmações referentes a prgramas, prjets e perações de frma cnslidada. É a visã default d gestr e gerente de prjets. Visã Operacinal: baseada em pendências e prdutividade. Apresenta tdas as atividades, tarefas, slicitações u questões pendentes e pssibilita a sua atualizaçã de frma rápida e prática. Esta é a visã default ds clabradres chamada de Prtal d Clabradr. 10 Channel Tutrial Clabradres

11 JExperts Tecnlgia Prtal d Clabradr Cnfrme descrit n capitul anterir, a visã peracinal u Prtal d Operadr é fcada em pendências e prdutividade. Esta visã geralmente usada pr clabradres integrantes d time d prjet u peraçã. Figura 7 - Tela principal visã peracinal A acessar sistema é exibida a tela principal cm s atalhs de navegaçã. Este tutrial irá detalhar as aplicações de cada atalh existente n Prtal d Clabradr Aviss d Sistema O Primeir camp a ser exibid n Prtal d Clabradr, sã s aviss. Os aviss pdem ser pendências de atividades, avis de lembrete de apntament de hras u cnteúd publicad n mural, cnfrme imagem 8. Figura 8 - Aviss d sistema Channel Tutrial Clabradres 11

12 JExperts Tecnlgia Atividades Neste camp sã exibidas tdas as atividades nas quais usuári lgad está assciad. Este item pde ser expandid através de um clique simples cm muse. Será exibid detalhament das atividades, cnfrme imagem 9. Figura 9 - Atividades assciadas a usuári Atividade: códig e descriçã das atividades assciadas a usuári, seu respnsável e a qual item de escp a mesma pertence; Prjet: códig e descriçã d prjet; %: númer em prcentagem crrespndente a parcela cncluída da atividade; Iníci: data prevista para iníci da atividade; Fim: data prevista para a finalizaçã da atividade; Iníci real: valr infrmad pel clabradr crrespndente a data na qual a atividade fi iniciada; Este camp é habilitad apenas se a atividade em andament, u seja, cm a prcentagem de cnclusã % diferente de zer. Fim real: valr infrmad pel clabradr crrespndente a data na qual a atividade fi finalizada; Este camp é habilitad apenas se a atividade estiver cncluída, u seja, cm a prcentagem de cnclusã % igual a 100. Situaçã: representa status da atividade. Pde ser apresentad nas cres: vermelha (atrasada), amarela (data de iníci próxim), cinza (finalizada) e branc (nrmal). Ações sbre as atividades Ver atividade: pressine para ver detalhes da atividade selecinada Inserir cust: pressine para inserir custs da atividade Apntar hras: pressine para realizar apntament de hras trabalhadas na atividade selecinada. 12 Channel Tutrial Clabradres

13 JExperts Tecnlgia Encaminhar: pressine para encaminhar atividade para utr usuári pertencente a time. Ver atividade Para visualizar detalhes da atividade, deve-se selecinar a atividade desejada e pressinar. Será exibida a tela de detalhes da atividade, cnfrme a ilustraçã 10. Figura 10 - Ver atividade Nesta tela é pssível realizar s apntaments referentes à atividade, visualizar e executar s seguintes itens: Execuçã da atividade; Dcuments da atividade; Riscs da atividade; Históric da atividade; Cnfigurar alarmes. Apntar hras A atualizaçã d andament da atividade e apntament de hras pde ser realizada diretamente n Prtal d Clabradr. Para realizar apntament pressine em Atividades, serã detalhadas as atividades assciadas a usuári, e altere a %, datas de iníci e fim. Channel Tutrial Clabradres 13

14 JExperts Tecnlgia O Channel Também pssui um ícne de atalh para facilitar apntament. Para utilizar atalh, pressine em, será exibida uma tela cnfrme a imagem 11. Figura 11 - Apntar hras padrã Os camps marcads cm * sã brigatóris. Segue descriçã ds camps: Camp Obrigatóri Descriçã Tip hra Obrigatóri Tip de hra apntada Tip apntament Obrigatóri Padrã: usuári insere manualmente as datas e duraçã Start/Stp: sistema habilita s btões de start/stp e cntabiliza temp de execuçã a partir d mment que usuári pressinar start até finalizar a atividade cm stp. Data Obrigatóri Data d apntament Iníci Opcinal Data em que a atividade fi iniciada Fim Opcinal Data em que a atividade fi finalizada Duraçã Obrigatóri Duraçã da atividade em hras Cmentári Opcinal Detalhes da atividade executada Apntament padrã O apntament padrã é aquele em que usuári infrma manualmente s hráris de iníci, fim e duraçã d apntament. Para iss, a pçã Tip apntament deve ser selecinada cm Padrã. Start / Stp O apntament d tip star/stp é aquele em que usuári inicia cntadr de temp e finaliza. O sistema irá cnsiderar cm duraçã e hra de inici e fim interval entre Start e Stp. Para iss, a pçã Tip apntament deve ser selecinada cm Start/Stp. A seleciná-la, a tela Apntar hras será apresentada cnfrme a figura Channel Tutrial Clabradres

15 JExperts Tecnlgia Figura 12 - Apntar hras Start/Stp Para ativar a cntagem de temp deve-se pressinar em Start. N Prtal d Clabradr a atividade que está cm cntadr ativ será sinalizada, cnfrme a ilustraçã 13. Figura 13 - Apntand hras Start/Stp Para finalizar apntament deve-se pressinar n ícne será exibida nvamente e btã Stp deve ser pressinad., a tela de apntament A pressinar Stp será exibid um nv btã, Cntinuar, esta funçã deve ser usada para interrmper a cntagem. Apntar custs O apntament de custs relacinads à atividade pde ser realizad através d ícne Apntar custs. Para realizar apntament, pressine de custs, cnfrme a ilustraçã 14., será exibid frmulári de preenchiment Channel Tutrial Clabradres 15

16 JExperts Tecnlgia Figura 14 - Apntar custs Os camps marcads cm * sã brigatóris. Segue descriçã ds camps: Camp Obrigatóri Descriçã Valr Obrigatóri Valr d cust Data Obrigatóri Data d apntament Reemblsável Obrigatóri Se cust será reemblsad Tip Cust Obrigatóri Lista s tips de cust cadastrads n sistema Descriçã Opcinal Descriçã d cust Encaminhar atividade O usuári respnsável pela atividade u gerente d prjet pdem realizar encaminhament de atividades. Este encaminhament alterará respnsável pela atividade atribuind a nv usuári encaminhad. Além diss, td históric de encaminhaments ficará registrad e acessível a gerente d prjet e respnsáveis pela atividade. Para encaminhar uma atividade, deve-se pressinar em encaminhament cnfrme a imagem 15., será exibida a tela de 16 Channel Tutrial Clabradres

17 JExperts Tecnlgia Figura 15 - Encaminhar atividade Os camps marcads cm * sã brigatóris. Segue descriçã ds camps: Camp Obrigatóri Descriçã Respnsável Obrigatóri Nv respnsável pela atividade Ntificar respnsável? Obrigatóri Opçã para que nv respnsável receba uma ntificaçã via e- mail infrmand sua nva respnsabilidade Nv cmentári da atividade Obrigatóri Detalhes d encaminhament da atividade Tarefas Neste camp sã exibidas tdas as tarefas nas quais usuári lgad está assciad. Este item pde ser expandid através de um clique simples cm muse. Será exibid detalhament das tarefas, cnfrme imagem 16. Figura 16 - Tarefas assciadas a usuári Ações sbre as tarefas Ver atividade: pressine para ver detalhes da atividade relacinada à tarefa selecinada Apntar hras: pressine para realizar apntament de hras trabalhadas na tarefa selecinada. Encaminhar: pressine para encaminhar tarefa para utr usuári pertencente a time. Channel Tutrial Clabradres 17

18 JExperts Tecnlgia As ações sbre as tarefas têm a execuçã similar às atividades, para maires detalhes, cnsultar capítul anterir. Questões N camp questões, sã exibidas as questões pendentes para usuári lgad. Este item pde ser expandid através de um clique simples cm muse. Será exibid detalhament das questões, cnfrme imagem 17. Figura 17 - Questões assciadas a usuári Dica: para visualizar históric de encaminhaments, selecine Menu d Prjet > pendências > questões pendentes > O históric será exibid cnfrme a ilustraçã 18. Figura 18 - Históric de encaminhaments Ações sbre as questões Ver questã: pressine para ver detalhes da questã selecinada Encaminhar: pressine para encaminhar a questã para utr usuári pertencente a time. As ações sbre as questões têm a execuçã similar às atividades, para maires detalhes, cnsultar capítul crrespndente. 18 Channel Tutrial Clabradres

19 JExperts Tecnlgia Slicitações O camp slicitações exibe as perações slicitadas a usuári lgad. Também sã exibidas suas datas de iníci e términ, priridade e pass. Este item pde ser expandid através de um clique simples cm muse. Será exibid detalhament das slicitações, cnfrme imagem 19. Figura 19 - Slicitações assciadas a usuári Ações sbre as slicitações Ver slicitaçã: pressine para ver detalhes da slicitaçã Apntar hras: pressine para realizar apntament de hras trabalhadas na slicitaçã selecinada. Encaminhar: pressine para encaminhar a slicitaçã para utr usuári. As ações sbre as slicitações têm a execuçã similar às atividades, para maires detalhes, cnsultar capítul crrespndente. Menu Principal N menu Principal d sistema sã exibidas as pções de navegaçã de acrd cm a visã e permissões d usuári. Para a visã peracinal n menu sã apresentads: Meu Channel; Apntaments; Ferramentas; Ajuda; Sair. Meu Channel O menu Meu Channel, apresenta atalhs para pendências, prjets e perações na qual usuári participa u gerencia. A figura 20 apresenta menu Meu Channel. Channel Tutrial Clabradres 19

20 JExperts Tecnlgia Figura 20 - Menu Meu Channel Destaque que tds s atalhs d menu Meu Channel se referem às pendências, prjets e perações relacinadas a usuári lgad. Neste menu sã apresentadas as seguintes infrmações: Pendências Questões Pendentes Atividades Pendentes Slicitações Pendentes Riscs Mnitrads Prjets Últims Prjets Acessads Prjets que Particip Operações Operações que particip Apntaments O menu apntaments traz utra frma de realizar s apntaments de hras trabalhadas, sem a utilizaçã ds atalhs d Prtal d Clabradr. Através deste menu é pssível apntar hras tant para prjets quant para perações, cnfrme detalhament a seguir. Nv Apntament A selecinar a pçã Nv Apntament será exibid a tela de apntaments. O apntament realizad pderá ser para um prjet u para uma peraçã especifica. Prjets Em cas de apntament de hras para prjets, é pssível realizar apntament apenas se usuári estiver assciad a algum prjet. Cas estiver, será exibida a lista de prjets. Para realizar apntament, pde-se infrmar além da duraçã, a atividade e tarefa, cnfrme a figura Channel Tutrial Clabradres

21 JExperts Tecnlgia Figura 21 - Frmulári de apntament de hras de prjets Os camps marcads cm * sã brigatóris. Segue descriçã ds camps: Camp Obrigatóri Descriçã Nme d Prjet Obrigatóri Prjet para qual está send realizad apntament Data d apntament Obrigatóri Dia para qual será realizad apntament Inici Opcinal Hra inici de execuçã Términ Opcinal Hra términ de execuçã Duraçã Obrigatóri Quantidade de hras apntadas Tip de remuneraçã Obrigatóri Cas ptar pel cálcul d esfrç autmaticamente, tip de remuneraçã será cnsiderad. Assciar atividade Opcinal Atividade assciada a apntament Assciar tarefa Opcinal Tarefa assciada a apntament Cmentári Opcinal Cmentári relativ a apntament Operações N cas de perações, usuári deverá infrmar cliente e peraçã executada, cnfrme a figura 22. Nesta situaçã apenas serã alcadas as hras d clabradr para este fim, nã as relacinand cm um prjet em específic. Channel Tutrial Clabradres 21

22 JExperts Tecnlgia Figura 22 - Tela nv apntament de perações Os camps marcads cm * sã brigatóris. Segue descriçã ds camps: Camp Obrigatóri Descriçã Nme d Cliente Obrigatóri Cliente para qual está send realizad apntament Data d apntament Obrigatóri Dia para qual será realizad apntament Inici Opcinal Hra inici de execuçã Términ Opcinal Hra términ de execuçã Duraçã Obrigatóri Quantidade de hras apntadas Tip de remuneraçã Obrigatóri Cas ptar pel cálcul d esfrç autmaticamente, tip de remuneraçã será cnsiderad. Assciar tip de Opcinal Tip de peraçã assciada a apntament peraçã Assciar peraçã Opcinal Operaçã assciada a apntament Assciar ticket da Opcinal O ticket permite que perações diferentes sejam relacinadas peraçã e permite que gestr filtre as infrmações ns relatóris Cmentári Opcinal Cmentári relativ a apntament 22 Channel Tutrial Clabradres

23 JExperts Tecnlgia Nv Apntament em Lte O apntament em Lte permite realizar mesm tip de apntament para um períd superir a um dia. A pressinar n Menu Apntament em Lte será exibid frmulári de acrd cm a figura 23. Figura 23 Frmulári de nv apntament em lte Os camps que diferem este apntament ds apntaments unitáris sã: Data de Iníci: determina dia para qual será iniciad apntament de hras; Data de términ: determina dia para qual será finalizad apntament de hras. Esclher calendári: selecina tip de calendári que será utilizad na alcaçã de hras para recurs. Os camps marcads cm * sã brigatóris. Para visualizar a descriçã ds camps cmuns cnsulte capítul anterir deste manual. Listar Apntaments Lançads Neste item de menu sã relacinads tds s apntaments realizads pel clabradr. A abrir a janela sã exibids cm padrã s apntaments realizads na data atual. Para alterar períd deve-se usar filtr de seleçã de datas, infrmand um interval válid e pressinar. Channel Tutrial Clabradres 23

24 JExperts Tecnlgia Ferramentas Cnheciment Dcuments: lista tds s dcuments da entidade, permite que usuári s visualize e inclua nvs arquivs; Lições aprendidas: lista as lições aprendidas n prjet e as classifica cm acert u err. Busca avançada: busca infrmações existentes n sistema. Minhas Antações: permite que usuári visualize e inclua antações; Alterar Dads Pessais: altera s dads d usuári lgad n sistema; Trcar Senha: permite que usuári lgad n sistema altere a senha. Menu d Prjet Uma vez que vcê esteja dentr d cntext de um prjet u peraçã, aparecerá n iníci na barra de menus, na cr amarela, menu d prjet / peraçã. A figura 24 apresenta menu d prjet. Figura 24 - Menu d Prjet Dentr d Menu d Prjet é pssível cnsultar infrmações referentes a prjet que está selecinad. Lg abaix d menu, na tela principal, está descrit nme d prjet em questã, cnfrme ilustraçã 25. Figura 25 - Nme d prjet selecinad 24 Channel Tutrial Clabradres

25 JExperts Tecnlgia As infrmações cnstantes neste menu fazem referencia a prjet selecinad. Através deste menu as seguintes infrmações relativas a prjet selecinad pdem ser visualizadas: Plans Term de abertura d Prjet; Plan de Prjet; TAP; Outrs plans gerenciament. Escp Escp d Prjet; Ediçã rápida d escp; EAP (WBS) Gráfica; Gráfic Gantt. Indicadres Acmpanhament. Recurss Humans Cntats da Equipe; Papéis e Atribuições; Relatóri de Alcaçã n Prjet. Pendências Nva questã pendente: permite que usuári inclua uma nva questã pendente para qualquer usuári assciad a prjet; Questões pendentes: lista cm as questões pendentes relativas a prjet selecinad para usuári lgad; Atividades pendentes: lista as atividades pendentes relativas a prjet selecinad para usuári lgad; Tarefas pendentes: lista as tarefas pendentes relativas a prjet selecinad para usuári lgad. Cmunicaçã Plan de cmunicaçã: detalha plan de cmunicaçã d prjet infrmand freqüência e frmat das reuniões; Fórum: permite que s envlvids n prjet se cmuniquem através de um fórum; Channel Tutrial Clabradres 25

26 JExperts Tecnlgia Enviar mensagem pr lista s membrs d prjet e permite enviar mensagens de entre s mesms. Base de Cnheciment Dcuments d prjet: lista tds s dcuments relacinads a prjet, permite que usuári s visualize e inclua nvs arquivs; Glssári d prjet: terms d prjets e suas definições; Lições aprendidas: lista as lições aprendidas n prjet e as classifica cm acert u err. Menu da Operaçã Uma vez que vcê esteja dentr d cntext de uma peraçã, aparecerá n iníci na barra de menus, na cr amarela, menu da peraçã. A figura 26 apresenta menu da peraçã. Figura 26 - Menu da peraçã Dentr d Menu d Operaçã é pssível cnsultar infrmações referentes à peraçã que está selecinada. Lg abaix d menu, na tela principal, está descrit nme da peraçã em questã, cnfrme ilustraçã 27. Figura 27 - Detalhes da peraçã Através deste menu as seguintes infrmações relativas a peraçã selecinada pdem ser visualizadas: Relatóris Relatóri geral Relatóri de prdutividade 26 Channel Tutrial Clabradres

27 JExperts Tecnlgia Relatóri de acmpanhament de esfrç Relatóri de acmpanhament de temp Slicitações da peraçã Listar perações Inserir slicitaçã Imprtar d Excel Pactes da peraçã Sprints da peraçã Time da peraçã Cmunicaçã Fórum Enviar mensagem pr Base de cnheciment Dcuments da peraçã Glssári da peraçã Lições aprendidas Channel Tutrial Clabradres 27

28 JExperts Tecnlgia Suprte a Usuári Cas vcê tenha qualquer dúvida sbre Módul Clabradr que nã pssa ser reslvida cm a utilizaçã deste Tutrial, u qualquer reclamaçã e/u sugestões a JExperts dispnibiliza atendiment n-line e pr telefne. Rua Ayrtn Rbert de Oliveira, 32 Sala 404 Edifíci Laguna Center, Sala 404 CEP Flrianóplis - SC Fne: (48) Channel Tutrial Clabradres

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