O RETALHO TECH HOJE & AMANHÃ

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1 O RETALHO TECH HOJE & AMANHÃ C A M I N H O S P A R A C R E S C E R GfK Portugal Paulo Caldeira 1

2 V U C A VOLATILITY UNCERTAINTY COMPLEXITY AMBIGUITY 2

3 QUE CONSUMIDOR TEMOS HOJE E AMANHÃ? COMO ESTÁ O RETALHO? TENDÊNCIAS PARA O FUTURO QUE CAMINHOS PARA CRESCER? 3

4 Eletrónica de Consumo Informática Fotografia Eletrodomésticos Telemóveis Entretenimento / Jogos T E C H 4

5 QUE CONSUMIDOR TEMOS HOJE E AMANHÃ? 5

6 TODAY S SHOPPER O CONSUMIDOR GLOBAL TEM CADA VEZ MAIS PODER + INFORMADO 47% PROCURA PROMOÇÕES QUER TRANSPARÊNCIA + EXIGENTE ENVOLVIMENTO EMOCIONAL COM AS MARCAS, DÁ SUCESSO 6

7 77% PROCURA PROMOÇÕES APRENDEU A COMPRAR MELHOR UM POUCO MENOS CONSUMISTA MAS JÁ CRESCE O CRÉDITO AO CONSUMO PREÇO & CONVENIÊNCIA SÃO CHAVE O CONSUMIDOR PORTUGUÊS 7

8 O SHOPPER PORTUGUÊS DE TECH COMPRA MAIS PARA CASA PREÇO & CONVENIÊNCIA SÃO IGUALMENTE FATORES CHAVE 30% DAS COMPRAS EM TECH FEITAS EM PROMOÇÃO DESCONTO MÉDIO OBTIDO NAS PROMOÇÕES É 20% 8

9 HÁ MUITOS SEGMENTOS DE CONSUMIDORES EM PORTUGAL DIFERENTES D Y NC A/B R1 C2 Z C1 MP X R2 9 9

10 2 GRUPOS 45% Always Connected Not Connected 36% 54% Procura Info na Net em 1º lugar Net não é 1º fonte Info. 46% 45% ROPO Shoppers B&M Shoppers 55% 37% Media & Alta Instrução Baixa Instrução 33% 55% 15 a 49 anos 50 e mais anos 45% Fonte: GfK, Pordata, Tgi, Anacom, INE (Portugal) 10

11 THE CONNECTED CONSUMER 11

12 Sempre com Smartphone Generações Y & Z Constante Informação A nossa vida será redesenhada pelos consumidores conectados Smart Shoppers Jovens e Adultos Urbanos de maior instrução MOVIMENTO ATUAL Entender os Pós-Millennials (Z) 12

13 ESTAR ON, SEMPRE E EM TODO O LADO É BÁSICO 13

14 Querem usar o smartwatch como controlo remoto para 49% Automóvel Smart Home 47% 90% esperam ter um software idêntico entre os smartwatches e os smartphones ESTES CONSUMIDORES TEM GRANDE INTERESSE EM CONTROLAR COISAS VIA WEARABLES Source: GfK Wearable Study 2014; online; covering China, US, UK, Germany, South Korea Basis: smartwatch owner or non-owner with likelihood to purchase (n=3,973); first choices 14

15 LIBERDADE ACELERAÇÃO INTIMIDADE FUNDAMENTAIS MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO 15

16 ACELERAÇÃO 16

17 54% DOS CONSUMIDORES GLOBAIS Com menos paciência, exige-se fácil e imediato DIZEM SE UM NOVO PRODUTO TECH NÃO É SIMPLES DE USAR, PERCO O INTERESSE. +8 PTS 2010/

18 Tempo de Atenção Focada (era de 12seg em 2000) 8 SEG Tempo de Atenção Constante (era de 12min em 1998) 5 MIN SÍNDROMA CULTURAL DO DEFICIT DE ATENÇÃO 18

19 INTIMIDADE 19

20 Interest cluster celebrity groupies Interest cluster video kiddies Interest cluster casual fashion Interest cluster haute couture Cada vez mais fácil encontrar a sua Tribo Interest cluster DIY Make-up artists 20

21 89% valoriza mais cara-a-cara do que a relação virtual (Portugal) Virtual tão bom como presencial 11% 77% MEDIA MUNDIAL 21

22 MUDA A RELAÇÃO COM A CASA, PARA: LIVING HOME Querem mais da TV: - Imagem Mais Real - 3D Sem óculos - Assistência Domiciliária - Compras - SmartHome - Holograma 22

23 LIBERDADE ACELERAÇÃO INTIMIDADE 23

24 THE CONNECTED THE FUTURE IS NOW CONSUMER 24

25 QUE CONSUMIDOR TEMOS HOJE E AMANHÃ? COMO ESTÁ O RETALHO TECH? TENDÊNCIAS PARA O FUTURO QUE CAMINHOS PARA CRESCER? 25

26 -25% Pontos de Venda EUROPA Ocidental PV -18% Pontos de Venda em PORTUGAL PV 26

27 Europa Ocidental Portugal 41% 74% 6 % 19 % QUOTA DAS CADEIAS ORGANIZADAS MULTIESPECIALISTAS QUOTA DAS LOJAS GENERALISTAS NÃO ORGANIZADAS COM UM RETALHO MAIS ORGANIZADO PORTUGAL ESTÁ NA VANGUARDA DA MODERNIZAÇÃO Retalho Tech Quota de Mercado Média dos Canais em Valor (%) Portugal e Europa Ocidental (2015) Fonte: GfK 27

28 NOVAS LOJAS 71% EM CENTROS COMERCIAIS ( Portugal) Factory Outlet Centro Comercial Retail Park Comércio Rua Stand Alone 28

29 DIGITAL VORTEX QUE CONSUMIDOR TEMOS HOJE E AMANHÃ? COMO ESTÁ O RETALHO? TENDÊNCIAS PARA O FUTURO QUE CAMINHOS PARA CRESCER? 29

30 #7 Viagens e Alojamento #6 Educação #1 Tecnologia Produtos Serviços #2 Media e Entreten imento #3 Retalho DIGITAL VORTEX #5 Telecomunic ações Fonte: Global Center Of Digital Business Transformation 2015 #4 Serviços Financeiros RETALHO, TECNOLOGIA E MEDIA SERÃO AS 3 ÁREAS MAIS VULNERÁVEIS À DISRUPÇÃO DIGITAL 30

31 ELETRIC QUE CONSUMIDOR TEMOS REVOLUTION HOJE E AMANHÃ? COMO ESTÁ O RETALHO? TENDÊNCIAS PARA O FUTURO QUE CAMINHOS PARA CRESCER? 31

32 ELETRIC REVOLUTION 32

33 2015 GfK Retail Trend Monitor 544 ESPECIALISTAS WORLDWIDE INQUÉRITO A ESPECIALISTAS FUTURO DO RETALHO TECH 33

34 TECH RETAIL TRENDS REFORÇA QUE O FUTURO PASSA POR... CONVENIÊNCIA ONLINE & MOBILE GESTÃO DO PREÇO INTERNET OF THINGS INDIVIDUALIZAÇÃO STREAMING 34

35 ONLINE 35

36 VENDAS ONLINE NO TECH PARA O LAR NÃO PARA DE CRESCER NA EUROPA * (%VALOR) Fonte: Dados POS GfK *EC, GD, PD, IT, FOTO, TEL 22.5% 21.1% 19.4% 17.4% 15.2% 13.7% 12.1% Jan Sep

37 MERCADO TECH EM PORTUGAL 37

38 MERCADO CRESCE +3,6% no 3ºTrimestre 2016 face a 2015 (Valor) FOTOGRAFIA CAI -12% no 3ºTrimestre 16 face a 2015 (Valor) MERCADO TECH EM PORTUGAL ELETRODOMÉTICOS GRANDES +9,2% no 3ºTrimestre 2016 face a 2015 (Valor) PROMOÇÕES DUPLICAM EM

39 ONLINE DESCONTO DIRETO TODAS AS ÁREAS PROMOÇÕES DUPLICAM EM

40 CRESCER É BOM! QUE CAMINHOS PARA CRESCER? 40 40

41 QUE PISTAS PARA CRESCER? 41

42 O QUE ESTÁ A CRESCER MAIS? QUE FATORES DE DECISÃO DO SHOPPER NA LOJA? O QUE É MAIS CRÍTICO PARA CRESCER? PISTAS DE CRESCIMENTO 42

43 MÁQ. LAVAR ROUPA ENCASTRÁVEIS (TODOS) FRIGORÍFICOS FOOD PREP / ROBOTS COZ. Fonte: GfK O QUE ESTÁ A CRESCER MAIS? SMARTPHONES 43

44 DOMINANTE Conhecimento Prévio e Experiência anterior VITAL Informação Exposta Display na loja WOM dos próximos QUE FATORES DE DECISÃO DO SHOPPER NA LOJA? ACIDENTAL Social Media Pub Online Análises/Reviews INFLUENTE Sites Folhetos/Demos Publicidade 44

45 O QUE É MAIS CRÍTICO PARA CRESCER? O STATE OF THE ART DO MARKETING INTELLIGENCE 45

46 AS 3 VARIÁVEIS MAIS ESTRATÉGICAS PARA O CRESCIMENTO DE UM RETALHISTA (OU DE UMA MARCA):.. PENETRAÇÃO PENETRAÇÃO PENETRAÇÃO 46

47 É possível crescer mais rapidamente atraindo novos compradores do que obtendo a fidelidade dos existentes. PORQUÊ? Mesmo um grande retalhista ou uma grande marca tem sempre espaço crescer em novos clientes. PENETRAÇÃO 47

48 MARCA E EMOÇÃO GERIR PERCEPÇÃO PREÇO E PREÇO GERIR SMART PROMOTIONS COMO EXPANDIR PENETRAÇÃO INOVAÇAO OTIMIZAR OFERTA EFICÁCIA DA DISTRIBUIÇÃO 48

49 EM SUMA 49

50 O CONSUMIDOR CONECTADO E A CONVENIÊNCIA (INCLUINDO SERVIÇOS INOVADORES) VÃO DESENHAR O FUTURO. 50

51 PROMOÇÕES TEM DE SER SMART E BEM GERIDAS 51

52 EM TECH, + DE 40% DOS SHOPPERS JÁ É ROPO 52

53 PENETRAÇÃO & PERCEPÇÃO DE PREÇO SÃO VITAIS PARA O SUCESSO 53

54 Obrigado GROWTH FROM KNOWLEDGE