Indústria Brasileira do Aço As Grandes Questões Mercado Aços Planos

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1 Indústria Brasileira do Aço As Grandes Questões Mercado Aços Planos Sergio Leite de Andrade Conselheiro do Aço Brasil/Vice- Presidente Comercial Usiminas São Paulo, 14 de julho de 2014

2 CHINA: MAESTRO DO COMÉRCIO MUNDIAL DE AÇO Importações brasileiras de laminados planos da China (em mil t) , , Fonte: MDIC

3 DEFESA COMERCIAL: O MUNDO ESTÁ ATENTO Processos recentemente abertos contra China e outros exportadores Junho/15 EUA iniciam investigação preliminar de antidumping de aços planos revestidos contra China, Índia, Itália, Coreia e Taiwan e de subsídio contra China Junho/15 México aplica direito antidumping provisório (variam de 12,42% a 79,86%) nas importações de laminados a quente da China, Alemanha e França. Maio/15 - União Europeia inicia investigação antidumping de laminados a frio contra China e Rússia Fonte: Palnej. Comercial Usiminas Dez/14 México publica determinação preliminar de investigação antidumping de laminados a frio contra China. Protecionismo Isonomia

4 DEFESA COMERCIAL: O BRASIL NA BUSCA POR ISONOMIA Medidas anddumping em vigor, aplicadas pelo Brasil Fonte: Planej. Comercial - Usiminas Tubos de aço carbono sem costura contra China, Romênia (2011) Tubos de aço carbono sem costura (D <= 5 pol) contra China (2011) Laminados planos de aço ao silício (GNO) contra China, Coréia do Sul, Taiwan (2013) Tubos de aço inoxidável contra China, Taiwan (2013) Chapas grossas contra África do Sul, China, Coréia do Sul, Ucrânia (2013) Chapas grossas com adição de boro contra China e Ucrânia (2014) (circunvenção) Laminados a frio (inox) contra Alemanha, China, Coréia do Sul, Finlândia, Taiwan, Vietnã (2013) Tubos de aço carbono, sem costura (5 < D <= 14 pol) contra China (2013) Arames galvanizados contra Suécia (2014) Tubos de aço carbono (D <= 5 pol) contra Ucrânia (2015) Processo recentemente aberto Chapas grossas com adição de cromo contra China e Ucrânia (jun/2015) (circunvenção)

5 MAS NÃO É O SUFICIENTE... A importação indireta de aço quadruplicou nos úl9mos 10 anos, chegando a 4,7 milhões de t em 2014 É preciso uma ação integrada abrangendo toda a cadeia produ9va. A concorrência desleal a9nge a todos.

6 A (DES)ESCALADA DA (DES)INDUSTRIALIZAÇÃO PIB + 0,1% PIB Industrial - 1,2% PIB Ind. de Transformação - 3,8% Produção - setores consumidores de aço - 10,9% Fonte: IBGE Em 2014, a par9cipação da indústria de transformação no PIB brasileiro foi de somente 11%

7 CONSUMO PER CAPITA DE AÇO Em kg / habitantes Fonte: WSA

8 O EXEMPLO DA COREIA DO SUL Inovação Ins9tuições 7 6 Infraestrutura Sofis9cação dos negócios Tamanho do mercado Pron9dão tecnológica Desenvolvimento do mercado financeiro Eficiência do mercado de trabalho Ambiente macroeconômico Saúde e educação Primária Educação Universitária e treinamento Eficiência do mercado de bens Priorização da indústria de alta tecnologia Inves9mento em P&D superior a 2% do PIB, mais do que o padrão europeu. Valorização da educação: engenharia e ciências técnicas. Fonte: World Economic Forum The Global Competitiveness Report

9 HÁ UMA DEMANDA REPRESADA NO BRASIL Invesdmentos em Infraestrutura Em % do PIB China: 13% Vietnã: 10% India: 6% Chile: 5% Para alcançar níveis de países industrializados, seria necessário aplicar entre 4% e 6% do PIB durante 20 anos. Fonte: Fundação Dom Cabral, com dados do IMD e INTERB

10 A INFRAESTRUTURA NO BRASIL É MENOS COMPETITIVA QUE... Bulgária Romênia Ucrânia Fonte: Fundação Dom Cabral, com dados do IMD e INTERB

11 AS OPORTUNIDADES EXISTEM... ü Novos players no segmento automo9vo ü Aços nobres, especialmente de alta resistência, nos setores automo9vo, máquinas agrícolas e outros ü Sistemas construdvos industrializados (construção a seco), como steel frame, steel deck, dry wall Déficit Habitacional: milhões de moradias ü Fontes alterna9vas de energia: setor eólico ü Aços sour service no setor de óleo e gás ü Desconcentração regional ferrovias para atendimento a novos mercados, via distribuição

12 AS EMPRESAS FAZEM A SUA PARTE Tecnologia de Resfriamento Acelerado de Chapas Grossas

13 AS EMPRESAS FAZEM A SUA PARTE Novo Laminador de Tiras a Quente

14 AS EMPRESAS FAZEM A SUA PARTE Nova Linha de Galvanização

15 AS EMPRESAS FAZEM A SUA PARTE Nova Linha de Decapagem

16 AS EMPRESAS CONTINUAMENTE APRIMORAM A GESTÃO DESAFIOS ü Baixa a9vidade econômica ü Produ9vidade, eficiência, controle de custos ü Acirramento da compe9ção ü Padrões de benchmarkings ü Assimetrias compe99vas ü Maior conteúdo tecnológico, especialização ü Preços alinhados em nível mundial ü Cultura de conhecimento sistêmico ü Vola9lidade no preço de insumos ü Tecnologias limpas como oportunidade ü Pressão dos sucedâneos ü Uso racional dos insumos NOVOS PADRÕES

17 A cadeia industrial do aço é um espelho do 9po de desenvolvimento de um País...

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19 AO (NÃO) PRODUZIR UMA BOBINA DE AÇO, O QUE O BRASIL GANHA (PERDE)? ü Cadeia de fornecedores ü Pesquisa ü Desenvolvimento tecnológico ü Cadeia logís9ca ü Inves9mentos ü Coprodutos ü Impostos ü Qualificação profissional ü Responsabilidade social E, naturalmente...

20 ...EMPREGOS! Geração Líquida de Emprego da Indústria de Transformação (em milhares) Em 2014, foi a primeira vez desde 2002 que as demissões superaram as admissões Fonte: Caged/TEM, Elaboração: DECOMTEC/FIESP

21 Quando os ventos de mudança sopram, algumas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento Érico Veríssimo

22 OBRIGADO!