O BRASIL E O AGRO. Roberto Rodrigues 28 de novembro de 2018

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1 O BRASIL E O AGRO Roberto Rodrigues 28 de novembro de 2018

2 O DESAFIADOR CENÁRIO MUNDIAL Incertezas, insegurança, imigrações; Mudanças Climáticas; Crescimento e envelhecimento populacional; Falta de liderança; Urbanização; Democracia em risco; Concentração de riqueza, exclusão social, corrupção; Comércio x Protecionismo; Recursos Naturais: Água; Segurança alimentar e energética;

3 Número de Pessoas que Cada Agricultor Alimenta Agricultor

4 USDA PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ATÉ 2026/27 7% 9% 10% 12% 15% 41% 9% (% DO AUMENTO DA PRODUÇÃO) O USDA projeta que o mundo deverá aumentar a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2026/2027. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 41% no período. Fonte: USDA, USDA Agricultural Projections to Long-term Projections Report No. OCE Fev

5 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS: Safra 1990/91 a 2017/ Os sucessivos ganhos de produtividade entre 1990/91 e 2017/18* possibilitaram a economia de 87 MM ha. Comparando com a safra 1976/77, a área poupada chega a 117,5 MM ha Área (milhões ha): +63% Área Poupada (milhões ha): 88 MM ha Produção (milhões ton): +294% Fonte: Conab. Nota: *14º Levantamento Safra 17/18 Novembro/2018.

6 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES 30,00 25,00 Bovino: (+89%) Frango: (+462%) Suíno: (+255%) 3,76 20,00 15,00 13,55 10,00 1,05 5,00 2,36 5,01 9,70 0,00 FONTE: USDA.

7 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ 70,00 60,00 Crescimento de 44% 59,91 MIL SACAS BENEFICIADAS 50,00 40,00 30,00 20,00 31,30 28,82 44,97 10,00 FONTE: Conab. Legenda: (*) Estimativa em setembro/2018.

8 ÁREA PLANTADA COM CAFÉ 2,40 Queda de 14% MILHÕES DE HECTARES 2,30 2,20 2,18 1,94 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,86 1,86 FONTE: Conab. Legenda: (*) Estimativa em setembro/2018.

9 PRODUTIVIDADE DA SAFRA DE CAFÉ Crescimento de 68% 35,00 32,17 30,00 SACAS POR HECTARE 25,00 20,00 15,00 14,36 10,00 5,00 FONTE: Conab. Legenda: (*) Estimativa em setembro/2018.

10 TECNOLOGIA COM SUSTENTABILIDADE - PLANO ABC Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025 e reduzir ainda mais as emissões em 43% abaixo dos níveis de 2005 em PLANTIO DIRETO NA PALHA PLANTIO DE FLORESTAS ILPF RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NITROGÊNIO ANIMAIS

11 OCUPAÇÃO E USO DAS TERRAS NO BRASIL 66,3% PROPRIEDADES RURAIS 8,0% VEGETAÇÃO PRESERVADA NOS IMÓVEIS RURAIS PASTAGENS NATIVAS PASTAGENS PLANTADAS 13,2% 20,5% 9,0% VEGETAÇÃO NATIVA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 13,1% 3,5% VEGETAÇÃO NATIVA EM TERRAS INDÍGENAS 13,8% VEGETAÇÃO NATIVA EM TERRAS DEVOLUTAS E NÃO CADASTRADAS LAVOURAS E FLORESTAS 18,9% PLANTADAS CIDADES INFRAESTRUTURA E OUTROS VEGETAÇÃO NATIVA Fontes: SFB, SICAR, EMBRAPA, IBGE, MMA, FUNAI, DNIT, ANA, MPOG 3,5% OUTROS

12 IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO 22% (BRL 1,29 tri) PIB do Agronegócio (2017) Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição 5% 26% 28% 41% 20% 44% Empregos (2017) Exportações (2017) Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro

13 DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO (US$ BILHÕES) BALANÇA COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO SALDO COMERCIAL BRASILEIRO ,4 49,7 96,0 81, , , ,7-14, ,7-14, Exportações Importações Saldo Agronegócio Outros Setores Saldo Total Brasil Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro

14 EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO: PRODUTOS 2000 (US$ 20,6 BI) 2017 (US$ 96,0 BI) Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro Produtos Florestais - 21,5% Complexo Soja - 20,4% Couros e Peleteria - 10,5% Carnes - 9,5% Café - 8,7% Complexo Sucroalcooleiro - 6,0% Fumo e Produtos - 4,1% Cereais - 0,3% Demais - 19,2% Complexo Soja - 33% Carnes - 16,1% Complexo Sucroalcooleiro - 12,7% Produtos Florestais - 12% Café - 5,5% Cereais - 5,4% Couros e Produtos - 2,5% Fumo e Produtos - 2,2% Demais - 10,6%

15 EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO: PRODUTOS 2000 (US$ 20,6 BI) 2017 (US$ 96,0 BI) 59% U.E 27-41,1% EUA - 18,3% Ásia (-China, -Or. Médio) - 11,1% Mercosul - 7,7% Oriente Médio - 4,6% Aladi (-Mercosul) - 4,3% Europa Oriental - 3,1% África (-Or. Médio) - 3,0% China - 2,7% Demais - 4,0% 25% China - 27,7% Ásia (-China, -Or. Médio) - 18,3% U.E 28-17,7% Oriente Médio - 9,1% África (-Or. Médio) - 7,6% EUA - 7,0% Aladi (-Mercosul) - 3,7% Europa Oriental - 3,1% Mercosul - 2,9% Demais - 2,9% Fontes: MAPA. Elaboração: GV Agro

16 MILHÃO DE TONELADA EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ EM GRÃO 1,60 1,45 1,44 1,40 1,21 1,25 1,29 1,29 1,21 1,17 1,20 1,08 1,05 1,04 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, FONTE: USDA.

17 UMA PLATAFORMA PARA O BRASIL RECONHECIMENTO A mudança de tom Brasil vai mal mas o Agro vai bem NOSSO Agro vai bem Urbanizar o orgulho PERTENCIMENTO

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19 PLANO DE ESTADO: OBJETIVO GERAL Alimentar o Mundo. Brasil: líder global de segurança alimentar e da paz.

20 MACROECONOMIA E PRINCÍPIOS Relações republicanas entre setores público e privado. Milagre Brasileiro: empreendedorismo, políticas agrícolas, pesquisa, etc. Consolidação de cadeias produtivas. Corporações Globais Competitivas Dualismo no Agro: comercial, transição e baixa renda; Cenário macro: baixa inflação

21 REFORMAS Previdenciária Tributária Política Ambiental

22 CENÁRIOS Demanda e Oferta global. Responsabilidade do Brasil.

23 PROJEÇÕES PARA 2026/27 Produção e Exportação de Grãos ,1 Taxas de crescimento até 2027: Produção: 24% Exportação: 61% ,2 Milhões de t ,9 141, ,4 63,1 89,9 97,7 117,7 30,5 53,4 0 Grãos* Soja Milho Produção 2016/17 Produção 2026/27 Exportação Líquida 2016/17 Exportação Líquida 2026/27 Fonte: Outlook FIESP 2017, GVAgro. *Grãos: inclui soja, milho, arroz, feijão, trigo.

24 PROJEÇÕES PARA 2026/27 18,0 Produção e Exportação de Carnes 16,0 14,0 13,0 15,8 Taxas de crescimento até 2027: Produção total: 23% Exportação total: 35% 12,0 11,2 11,2 (Milhões de t) 10,0 8,0 9,4 6,0 4,0 4,4 5,7 3,8 2,0 1,4 2,0 0,7 1,0 0,0 Carne Bovina Carne de Frango Carne Suína Produção 2017 Produção 2027 Exportação Líquida 2017 Exportação Líquida 2027 Fonte: Outlook FIESP 2017.

25 PLANO DE ESTADO: INOVAÇÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AGRO Aumento da produção, via produtividade. Sistemas de produção sustentáveis. Tecnologias de ponta: TICs,Biotec, Nano, Geoespaciais. Parcerias público x privadas. Recursos financeiros públicos e privados. Novo modelo SNPA. Internacionalização. Potencial agricultura Conhecimentos em Riqueza Financiamento Reestruturação SNPA

26 PLANO DE ESTADO: COMÉRCIO INTERNACIONAL Novos Mercados Manutenção e Crescimento dos Mercados Atuais Agregação de Valor

27 PLANO DE ESTADO: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA LOGÍSTICA: TRANSPORTE E ARMAZENAGEM Rodovias Ferrovias Hidrovias Dutovias Aerovias Silos e Armazéns PRIORIZAR INVESTIMENTOS COM BASE NOS VOLUMES DE TRANSPORTES.

28 PLANO DE ESTADO: SUSTENTABILIDADE SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO Amazônia: Minimizar desmatamento e recuperar áreas. Cerrados: recuperar áreas degradadas por sistemas integrados. Caatinga: práticas sustentáveis de reflorestamento. Fertilizantes: Ampliar fixação biológica de N. ABC: Ampliação do ABC no Plano Safra. Política de Incentivo à conservação e produção em todos os biomas. Pagamento por Serviços Ambientais. Econômica Social Ambiental Territorial Tecnológica

29 PLANO DE ESTADO: AGROENERGIA AGROENERGIA Renovabio Importância econômica, social e ambiental para o País. Redução na pegada de carbono e melhoria do ar nas grandes cidades. Biomassa na geração de energia. Etanol de milho. Etanol Bioeletricidade Biodiesel

30 PLANO DE ESTADO: ASSOCIATIVISMO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO Carga Tributária Legislação Crédito e Seguro Diversidade de Coops

31 PLANO DE ESTADO: GESTÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA Formação de Recursos Humanos Certificação Defesa Sanitária Desperdícios e Perdas

32 PLANO DE ESTADO: POLÍTICA INDUSTRIAL Defensivos: Sistema único informatizado. Desburocratização. Combate mercado ilegal. Saúde e nutrição animal: Pesquisa. Velocidade patentes. Boas práticas privadas. Fertilizantes: Regime tributário. Exploração jazidas. Indústria do Agro Potencial agricultura Conhecimentos em Riqueza Financiamento Reestruturação SNPA

33 PLANO DE ESTADO: POLÍTICA DE RENDA Modernizar a Legislação do Crédito Rural Seguro Rural Cooperativas de Crédito Turismo Rural Preços de Garantias Futuros

34 PLANO DE ESTADO: COMUNICAÇÃO Pero Vaz de Caminha Monteiro Lobato JK Plano Collor x Plano Real A campanha da Globo Uma nova postura: fora da marginalização

35 PRODUÇÃO MUNDIAL E CONSUMO DOMÉSTICO DE CAFÉ MILHÕES DE SACAS Produção Consumo FONTE: USDA.

36 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ PARA O ANO DE % 35% 35% 30% 25% 20% 16% 15% 13% 10% 9% 7% 5% 4% 5% 3% 3% 3% 2% 0% FONTE: USDA.

37 35% CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ PARA O ANO DE % 29% 25% 20% 15% 16% 14% 19% 10% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 0% União Européia Estados Unidos Brasil Japão Filipinas Rússia Canadá China Indonésia Etiópia Resto do Mundo FONTE: USDA.

38 PARTICIPAÇÃO DAS LAVOURAS NO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA BRASILEIRA EM 2017 Soja Cana-de-açúcar Milho Algodão herbáceo Café Laranja Mandioca Arroz Banana Demais culturas 3% 3% 3% 4% 6% 6% 10% 33% 13% 19% FONTE: Fonte: MAPA - Elaboração FGV.

39 EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE CAFÉ NO BRASIL Crescimento de 61% 24,0 22,0 22,0 MILHÕES DE SACAS 20,0 18,0 16,0 14,0 13,6 12,0 10,0 FONTE: ABIC.