AGENDA. Destaques. Resultados 1T19 Brasil. Resultados 1T19 Argentina. Resultados 1T19 CVC Corp. Seção de Perguntas e Respostas
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2 Aviso Importante Algumas das afirmações aqui contidas se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que poderiam ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Estas perspectivas incluem resultados futuros que podem ser influenciados por resultados históricos, investimentos. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em base global, regional ou nacional). 2
3 AGENDA 1 Destaques 2 Resultados Brasil 3 Resultados Argentina 4 Resultados CVC Corp 5 Seção de Perguntas e Respostas 3
4 Destaques Estratégia CVC Corp: única empresa na América Latina que atua em todos os segmentos do turismo Líder no Brasil nos segmentos de lazer, consolidação e do canal offline Crescimento robusto no canal online com rentabilidade Diversificação de receitas: cerca de 50% lazer e 50% negócios, diminuindo volatilidade de resultados Oportunidade Digital e Ominichannel Transição do conceito de multicanalidade para Ominicalidade Introdução de novas tecnologias e plataformas que irão potencializar a experiência de nossos consumidores Expansão para América Latina Iniciamos pela Argentina, 3º maior mercado da América Latina e país com maior fluxo de passageiros inbound e outbound Já somos o 2º player no mercado Passaremos a reportar os resultados, separadamente aos do Brasil 4 Crédito Faz parte da estratégia da Companhia o parcelamento das viagens, de forma que a parcela caiba no orçamento mensal Mais de 40% das viagens são pagas com cartão de crédito e quase 40% são pagas com boletos, através de parcerias com instituições financeiras Assumimos o risco de crédito para uma pequena parcela das viagens, através de mesa de crédito própria Aumentamos a participação da mesa de crédito nos últimos 12 meses, de 5% para 11% A venda da mesa de crédito é 100% incremental e apresentou resultado positivo de R$ 6mm no Estamos iniciando testes como primeiro aprovador em parte das lojas, parcela com menor risco e menor inadimplência Estimamos que a participação da mesa de crédito seja de 15% no final do ano
5 Avianca Histórico A Avianca entrou em RJ em dez/18 Em março foi anunciado o cancelamento de todos os voos internacionais e as reacomodações vieram sendo feitas de forma antecipada Até o início do mês de abril a Avianca vinha cumprindo com seus voos domésticos de forma regular Próximos passos Através da gestão diária do tema, conseguimos reduzir os embarques futuros de R$ 200 milhões (dez/18) para cerca de R$ 100 milhões no momento, e continuaremos tomando todas as medidas para minimizar impactos aos nossos clientes e o resultado da companhia Continuamos acompanhando de perto os desdobramentos em relação ao leilão A situação se deteriorou com a autorização do arresto de parte de suas aeronaves até o feriado da Páscoa Após o feriado a Avianca perdeu mais 17 aeronaves, reduzindo sua frota para apenas 6 aviões A partir desse momento optamos em orientar os clientes a não irem mais para o aeroporto, pois a chance de reacomodação seria reduzida Incorremos até o momento em reembolsos e custos com reacomodações de R$ 10,2 milhões, montante já refletido nas demonstrações financeiras do 5
6 Resultados Reservas R$ milhões Receita Líquida R$ milhões 13,8% 11,8% 14,4% 11,3% BR CORP % Reservas 12,0% 11,7% 11,4% 11,5% EBITDA Normalizado¹ R$ milhões Lucro líquido Ajustado² R$ milhões 15,1% 15,2% 17,5% 19,9% % RL 45,9 46,2% 42,3% 43,8% ¹ EBITDA Normalizado considera o efeito extraordinário de Avianca e também desconta a despesa com boletos das financeiras ² Lucro líquido ajustado é calculado por meio do lucro líquido, ajustado por itens que entendemos como não recorrentes e exclui o efeito extraordinário de Avianca % RL 23,9% 24,6% 20,9% 22,6% 6
7 Estamos reforçando bastante nossa estrutura Digital DIGITAL 140 colaboradores Planejamento e Estratégia Marketing Digital Produtos Digitais Data Science, CRM & BI Estratégia CVC SV CVC SV Core CRM PMO Orçamento Conteúdo Campanhas Mídia Conteúdo Campanhas Mídia App omnicanal Web omnicanal ecommerce Evolução SV.com App White Label Engines Chechout CMS Analytics Ciência de dados B2B/B2C Medição de performance Medição de performance Site atual Site atual Ferramentas Web Designer Web Designer 7
8 Novo APP SV Roll-out de 100% da experiência de hotel: conversão no checkout 1.7x superior Versão 2.1 em desenvolvimento, incluindo melhorias de UX e performance App IoS: primeira versão do produto Aéreo na fase de teste em produção 8
9 Nova plataforma CVC.com e APP Nova Home Aéreo + Hotel App Android: Cross Selling de Seguro Viagem (em testes) 9
10 Digitalização e novas plataformas para lojas físicas Loja Conceito CVC 10
11 AGENDA 1 Comentários da Administração 2 Resultados Brasil 3 Resultados Argentina 4 Resultados CVC Corp 5 Seção de Perguntas e Respostas 11
12 Receita Líquida BR 500,0 450,0 14,4% 440,3 400,0 385,0 vs Reservas Totais ¹ 3.747, ,2 16,8% Receita Líquida 440,3 385,0 14,4% Margem ² 11,75% 12,00% -0,25 p.p. 350,0 300,0 250,0 200,0 12,00% 11,75% 150,0 Receita líquida de R$ 440,3 milhões, +14,4% (ou R$ 55,3 milhões) no Take-rate CVC Corp de 11,75%: Take-rate dos produtos doméstico e internacional estáveis Crescimento de RexturAdvance e Submarino Viagens mais acelerado (menor take-rate) Mix de Cruzeiros (impacto da mudança do modelo de negócio e menor take-rate) ¹ Reservas que dão base à Receita Líquida, sejam confirmadas ou embarcadas ² Percentual da receita líquida sobre as reservas totais 12
13 Receita Líquida BR Fretamento Marítimo IFRS 15 Normalizado Divulgado 2018 Reservas Confirmadas 113,0 83,5 83,5 Receita Bruta - Fretamento Pullmantur 113,0 83,5 12,5 (-) Impostos sobre a Receita Bruta 6,4 4,7 0,7 Receita Líquida 106,6 78,8 11,8 (-) Custos dos Produtos Vendidos (98,0) (71,0) 0,0 Lucro Bruto (base para Receita Líquida / Take-Rate) 8,6 7,8 11,8 Margem Bruta (take-rate) % 8% 9% 14% 13
14 Despesas Operacionais BR CVC Corp R$ mm vs Despesas de Vendas 75,7 56,2 34,7% PDD 10,1 2,5 302,2% Marketing 40,5 34,2 18,4% Custo do Cartão de Crédito 25,0 19,4 28,7% Despesas Gerais e Administrativas 128,0 119,0 7,5% Depreciação e Amortização + Amortização de PPA 28,6 23,3 22,4% Outras Despesas Operacionais 12,5 8,8 42,2% Despesas Operacionais Recorrentes 244,7 207,4 18,0% (+) Fee do Boleto - Financeiras 20,5 24,2-15,2% Despesas Operacionais com Fee de Boleto 265,3 231,6 14,5% (-) Itens não recorrentes ¹ 0,0 15,7-100,0% (+) Efeito Extraordinário Avianca 10,2 0,0 n/a Despesas Operacionais 275,4 247,3 11,4% Despesas Gerais e Administrativas Excluindo consultorias estratégias e despesas com M&As, G&A teria crescido 4,5% As consultorias encerram no 2T e já mapeamos no OBZ oportunidades começam a ser capturadas no 2 semestre Sinergias de Trend e Visual aceleram no 2 semestre Despesas de Vendas PDD (próximo slide) Despesas com cartão de crédito em RexturAdvance e Submarino Viagens. Impacto será mitigado o longo do ano: Marketing: crescimento levemente acima da receita Outras despesas operacionais Aumento em função das provisões de contingências cíveis (+27% vs ), dado o crescimento das vendas, celeridade nos processos judiciais e multas por parte das companhias aéreas 2T18 3T18 4T18 ¹ Itens não recorrentes de acordo com o novo critério adotado a partir do 2T17 14 Vale destacar que apesar do aumento, o número está se estabilizando, conforme gráfico ao lado
15 PDD e Mesa Própria - BR PDD % 13% 11% Crescimento da PDD vs 2018 será reduzido de forma gradual, dado o gradual aumento ao longo de 2018 aumento de participação da mesa interna % % 9% % 7% No 4T18 tivemos impactos adicionais na PDD decorrentes de atrasos na RA, Trend e Visual (parte já foi recuperado no ) % 5% 3% 1% Despesa parcialmente compensada pela queda do boleto (-15%) Mesa Própria 2T18 3T18 4T18 PDD (CVC Corp) % da Mesa própria -1% Produção da mesa interna para consumidor final: R$ 100 milhões no Q1 19 totalmente incremental Lucro líquido operação: R$ 6 milhões Líquido de inadimplência (ainda que superior a 1T 18), Líquido de despesas variáveis, custo da mesa e custo financeiro 15
16 EBITDA BR CVC Corp R$ mm vs Lucro Líquido 99,1 81,5 21,7% 176,7 15,1% 203,4 (+) Despesas Financeiras 42,6 39,6 7,6% (+) Imposto de renda e contribuição social 43,5 40,3 7,9% (+) Depreciação e amortização 28,6 25,8 10,7% (+) Lojas do Rio ¹ 0,0 0,7-100,0% EBITDA 213,8 187,9 13,8% (+) Remuneração CEO/ VPs 2 0,0 13,0-100,0% (+) Efeito Extraordinário Avianca 10,2 0,0 n/a (-) Fee do Boleto - Financeiras -20,5-24,2-15,2% EBITDA Normalizado Brasil 203,4 176,7 15,1% Margem³ 46,2% 45,9% 0,3 p.p. EBITDA Normalizado, excluindo os efeitos extraordinários de Avianca, cresceu 15,1% no com expansão de 30bps na margem ¹ Resultado líquido das lojas adquiridas no Rio de Janeiro no 4T16 ² Valor que excede o valor proposto pela Mercer ³ Margem EBITDA Ajustado em relação à receita líquida de vendas 16
17 Lucro Líquido BR CVC Corp R$ mm vs 17,5% 108,2 Lucro Líquido 99,1 81,5 21,7% (-) Acionistas não controladores 0,0 0,1-100,0% Lucro Líq atribuidos a acionistas controladores 99,1 81,4 21,8% 92,1 (+) Remuneração CEO/ VPs ¹ 0,0 8,6-100,0% (+) Amortização Contrato com Franqueados 2,4 1,6 46,7% (+) Efeito Extraordinário Avianca 6,7 0,0 n/a (+) Outros ² 0,0 0,5-100,4% Lucro Líquido Ajustado 108,2 92,1 17,5% Margem Lucro Líquido Ajustado ³ 24,6% 23,9% 0,7 p.p. ¹ Valor que excede o valor proposto pela Mercer com base em empresas similares de mercado líquido de impostos ² Resultado líquido das lojas adquiridas no Rio de Janeiro no 4T16 ³ Margem Lucro Líquido Ajustado em relação à receita líquida de vendas 17
18 AGENDA 1 Comentários da Administração 2 Resultados Brasil 3 Resultados Argentina 4 Resultados CVC Corp 5 Seção de Perguntas e Respostas 18
19 Argentina Destaques #REF! vs Reservas Totais - Argentina ¹ 333,5 483,8-31,1% Receita Líquida - Argentina 27,4 35,2-22,1% Margem Líquida 8,2% 7,3% 0,9 p.p. EBITDA - Argentina 1,3 1,1 15,4% Margem EBITDA 4,6% 3,1% 1,5 p.p. Prejuízo - Argentina (3,4) (4,1) 17,0% Margem sobre Prejuízo -12,4% -11,7% 0,8 p.p. Ganho de Market-share Segundo player do mercado Melhoria de 90bps no take-rate EBITDA positivo mesmo em fase inicial de implementação de sinergias Apesar da queda nas vendas, prejuízo já teve leve melhora ¹ Reservas Confirmadas para a Biblos mais Reservas Embarcadas para a Ola Transatlantica 19
20 AGENDA 1 Comentários da Administração 2 Resultados Brasil 3 Resultados Argentina 4 Resultados CVC Corp 5 Seção de Perguntas e Respostas 20
21 Resultados Reservas R$ milhões Receita Líquida R$ milhões 13,8% 11,8% 14,4% 11,3% BR CORP % Reservas 12,0% 11,7% 11,4% 11,5% EBITDA Normalizado¹ R$ milhões Lucro líquido Ajustado² R$ milhões 15,1% 15,2% 17,5% 19,9% % RL 45,9 46,2% 42,3% 43,8% ¹ EBITDA Normalizado considera o efeito extraordinário de Avianca e também desconta a despesa com boletos das financeiras ² Lucro líquido ajustado é calculado por meio do lucro líquido, ajustado por itens que entendemos como não recorrentes e exclui o efeito extraordinário de Avianca % RL 23,9% 24,6% 20,9% 22,6% 21
22 Capital de Giro Lucro líquido do período Ajustes itens não caixa ¹ Lucro Líquido Caixa (Aumento) / redução no capital de giro líquido Caixa Operacional Capex Caixa Operacional liquido de Capex Investimento (Aquisições) Caixa Operacional líquido de investimentos (Aumento) / redução do não circulantes Emprestimos e Variação na antec de recebíveis ² Aumento de capital / Aquisição de ações Tesouraria 1 19 Juros pagos -9-9 Outros -5 0 Caixa nas atividades de financiamento Fluxo de Caixa no Período Caixa início do exercício Caixa final do exercício Dias de Capital de Giro Contas a Receber Fornecedores / Adiantamento a Fornecedor 5 5 Contratos a embarcar antecipados Despesas Antecipadas 8 8 Outros (net) -2-3 Variação no Capital de Giro líquido dias no ciclo: devido basicamente ao CAE (contratos a embarcar) cujo prazo saiu de -52 para -47 Efeito do crescimento mais acelerado de RexturAdvance + SV vs demais UNs, onde o perfil de compra do consumidor é para um embarque bem mais curto que na CVC Contas a Receber: Estabilidade em dias de capital de giro vs o (82 dias) ¹ Equalização de metodologia de reporte de IR/CS ² Para fins gerenciais, a companhia adiciona ao capital de giro os recebíveis antecipados 22
23 Capital de Giro em dias Resultado Negociações Centralizadas Aéreo R$ 150 milhões de saldo de K-giro referentes a transações de cartão de crédito de cias aéreas via SV e RexturAdvance = 4 dias de giro Operação gerou R$ 8 milhões de Lucro Líquido Incremental (vs modelo anterior) no 1T 19 Retorno gradual desse capital investido ao longo de T16 1T17 2T17 3T17 4T17 2T18 3T18 4T18 23
24 Endividamento e ROIC Dívida Líquida Contas a Pagar - Aquisições Recebíveis Descontados 1.691,8 ROIC 1.441, ,0 126,1 299,2 303,2 365,7 280, ,9 232,9 232,9 25% 23% 20% 776, , , ,0 Pro Forma 4T18 Pro Forma Pro Forma Contábil ¹ Alavancagem: 2,16x 2,01x 2,23x 1,86x Dívidas Bancárias M&As Nova Emissão Debêntures T'19 3T'19 4T' ROIC: 20,1% ¹ 4T18 ² ³ Captação de R$ 708,7 milhões em abril/19 (via ICVM 476) Alongamento da Dívida (duration) de 1,3 anos para 2,6 anos Custo médio da dívida: De 108,1% para 109,1% do CDI 70% de dívida no mercado de capitais Captação endereça todos os vencimentos de 2019 ¹ Metodologia apresentada até o 4T18 ² Nova metodologia que inclui no EBIT o custo dos boletos e a receita das antecipações a fornecedores e considera a alíquota efetiva de imposto de renda caixa 24 ³ Nova metodologia somente para as operações no Brasil
25 AGENDA 1 Comentários da Administração 2 Resultados Brasil 3 Resultados Argentina 4 Resultados CVC Corp 5 Seção de Perguntas e Respostas 25
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