Tipos de Comissões. Atalhos. Guia Passo a Passo Linx Microvix Comissões

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1 Tipos de Comissões Guia Passo a Passo Linx Microvix Comissões Atalhos Tipos de Comissões Ativadas via Tools Comissão Padrão Fórmula aplicada: Parametrização Utiliza Múltiplos Vendedores: Cadastros Auxiliares: Cadastros Auxiliares Obrigatórios: Campos não Obrigatórios: Comissão por tabela por Período ou por venda Configuração para comissionamento com base em tabelas: Cadastro de Tabela de Comissão Cadastro do vendedor: Comissão por Período: Exemplo 1 de comissão com tabela por período Exemplo 2 de comissão com tabela por período Comissão por Venda: Exemplo 1 de comissão com tabela por Venda Exemplo 2 de comissão com tabela por Venda. Forma de comissão: Faturamento ou liquidação de faturas Comissão por Produto Parametrização: Faixa de Desconto Comissão por Pedido Parametrização Como calcular Coeficientes de Comissão Ativação da Regra. Lançamento de comissão Manual Formato 1 Formato 2 Lançamento de Prêmio Parametrização Relatório Fechamento de Comissão Fechamento Operação Padrão:

2 Comissão por Cargos e Metas Parâmetro Global Permissão de Usuário Funções de Comissionamento Auxiliar de Vendas Vendedor Subgerente Gerente Cadastro do Vendedor Cadastro de Meta Cadastro de Premio Cadastro de Comissão por Meta Relatório de Comissão Auxiliar de venda e Vendedores: Comissão Sub gerente: Comissão gerente: Comissão por Especificador/Indicador Parametrizações Permissão de usuário: Cadastro de Classe Parâmetro Global ramo geral Cadastrar um cliente com a classe cadastrada. Usabilidade: Comissionamento para o Pedido Faturar o Pedido Relatório por especificador Dicas Gerais A rotina de comissões possibilita um cálculo automático de comissionamento de acordo com a regra definida pela empresa. É possível também realizar o fechamento de comissões gerando automaticamente uma fatura a pagar para o vendedor comissionado. Atualmente existem 5 tipos de Comissões, que precisam ser habilitadas por um consultor de implantação ou Suporte: Padrão, por produto, por tabela "período" ou Venda" e por orçamentos. Dentro destes 5 tipos, podem ser definidas 2 formas de comissionamento: Por faturamento que aplica a comissão no ato da venda, ou por liquidação de faturas, que aplica a comissão conforme a baixa das faturas originadas pela venda. Além destas regras existem mais 2 formatos precisam apenas de parametrização sem envolver a ferramenta Tools "Comissão por cargos e metas" e Comissão Por especificador" Tipos de Comissões Ativadas via Tools Comissão Padrão Ao realizar uma venda, gera o comissionamento, de acordo com a forma estabelecida (com base no faturamento ou liquidação de Faturas. Neste tipo de comissão pode ser utilizado o parâmetro para considerar Múltiplos Vendedores. Fórmula aplicada:

3 % de Comissão vendedor * valor da venda * coeficiente da linha * coeficiente do plano de pagamento* coeficiente da tabela de preço* % do produto, entra como coeficiente (se tiver) = Total de comissão * % de faixas de desconto (se tiver)" Parametrização Para um bom funcionamento da rotina é necessário se atentar a todas as parametrizações: Utiliza Múltiplos Vendedores: Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento: Se habilitado este parâmetro, será possível informar mais de um vendedor em uma venda. EX: se uma venda tem 2 itens poderá ser informado um vendedor para cada item. No entanto não tem como utilizar mais de um vendedor para o mesmo item. Atualmente esta regra somente pode ser utilizada se o tipo de comissão aplicado for "Comissão Padrão" Cadastros Auxiliares: Para geração de comissão na regra padrão é necessário se atentar a 4 cadastros auxiliares com preenchimento obrigatórios e que se não parametrizadas a venda não irá comissionar, e 2 cadastros auxiliares não obrigatórios mas que se preenchidas entram no cálculo. Para gerar a comissão o sistema visita estas 4 tabelas multiplicando o % do cadastro do vendedor pelos coeficientes de comissão definidos para os demais campos. Os coeficientes existem para que o gestor possa montar % de comissões diferenciados para alguma situação de venda. EX: O vendedor comissiona 1% sobre as vendas, quando vende em dinheiro comissiona 2%. Neste caso poderia ser utilizado um coeficiente de comissão diferenciado no plano de pagamento a vista. Esta mesma lógica pode ser utilizada para tabela de preços, linha de produto e faixas de desconto. Lembre-se sempre qualquer número x 0 é igual a 0, sendo assim se qualquer um dos coeficientes estiver com 0, esta venda não terá comissionamento. Qualquer número X1 é igual a ele mesmo, se quiser manter somente o % do cadastro do vendedor. E se optar por coeficientes diferenciados utilize a formula para encontrar o coeficiente desejado. Cadastros Auxiliares Obrigatórios: Cadastro Vendedor: Faturamento> Cadastros auxiliares> Vendedores/compradores: Comissionado: Sim E o percentual de comissão de produtos e erviços deve ser maior que 0.

4 Plano de Pagamento Faturamento> Cadastros auxiliares> Plano de Pagamento: Coeficiente de comissão: Maior que zero. Cadastro de linha Suprimentos - estoque - cadastros auxiliares - Linha Coeficiente de comissão: Maior que zero. Tabela de Preço: Suprimentos - estoque - cadastros auxiliares - Tabelas de Preço: Coeficiente de comissão: Maior que zero. Campos não Obrigatórios:

5 Cadastro do Produto Suprimentos> estoque> produtos> Campo Comissão Faixas de Desconto Faturamento> cadastros auxiliares> faixas de desconto> Quando preenchido coeficiente para a faixa de desconto o sistema faz o seguinte cálculo: preco_liquido_item - preco_tabela_epoca + valor_ipi. É sobre o resultado deste calculo que será aplicado a comissão. Comissão por tabela por Período ou por venda Diferente de comissão por produtos não é possível utilizar múltiplos vendedores para este formato de comissionamento. Assim também como os % de coeficientes de comissão são ignorados, sendo considerado somente o % de comissão definido na tabela e o período de fechamento. A geração de comissão pode ser definida se será com base no faturamento, ou na liquidação de faturas. Exemplo 1: Se for informado dia 5 e hoje é dia 11, o sistema somará os valores de vendas do vendedor para o cálculo da comissão do dia 5 até 11. Exemplo 2: Se hoje é dia 11 e for informado dia 15, o sistema calculará a comissão do dia 15 do mês anterior até dia 11 deste mês. Configuração para comissionamento com base em tabelas: Cadastro de Tabela de Comissão Faturamento> Cadastros Auxiliares> Tabelas de comissão Se o campo "Dia de fechamento" não for informado o sistema irá considerar o dia 1 por padrão.

6 Após cadastrar, localize a tabela na listagem de tabelas e clique em "Configurar" Preencha a faixa inicial/final e o % de comissão: Se ativado a regra por período deve ser informado a faixa inicial e final do Período desejado, se ativado a regra por venda deve ser informado o valor inicial e final de cada venda realizada para comissionamento. Cadastro do vendedor: Faturamento> cadastros Auxiliares> Vendedores> Definir uma tabela de Comissão Comissão por Período: Considera o total de vendas realizadas no período, e aplicado o percentual de acordo com a parametrização Exemplo 1 de comissão com tabela por período

7 Faixa inicial: 1.000,00 Faixa final: ,00 % d Comissão: 3% Data de fechamento dia 10. Valor de vendas vendedor no período: 5.000,00 Vamos usar como exemplo os meses setembro e outubro para exemplificar o fechamento: O sistema irá considerar como base a data inicial: 11/09 a 10/10 como período de comissionamento. O comissionamento deste vendedor será de 150,00 Exemplo 2 de comissão com tabela por período Faixa inicial: 8.000,00 Faixa final: ,00 % d Comissão: 3% Data de fechamento dia 30. Valor de vendas vendedor no período: 5.000,00 Vamos usar como exemplo o mês de setembro para exemplificar o fechamento: O sistema irá considerar como base a data inicial: 01/09 a 30/09 como período de comissionamento. O comissionamento deste vendedor será de 0,00 pois o mesmo não atingiu a faixa inicial do período para comissionamento. Comissão por Venda: Considera o total de cada venda realizada dentro do período, e aplicado o percentual de acordo com a parametrização Exemplo 1 de comissão com tabela por Venda Faixa inicial: 0,01 Faixa final: ,00 % d Comissão: 3% Data de fechamento dia 10. Total de vendas no período 3 Valor da venda 1: 500,00 Valor da venda 2: 100,00 Valor da venda 3: 200,00 Vamos usar como exemplo os meses setembro e outubro para exemplificar o fechamento: O sistema irá considerar como base a data inicial: 11/09 a 10/10 como período de comissionamento. Todas as vendas que se enquadrarem nesta faixa inicial e final serão comissionadas, neste caso com relação as vendas, este vendedor seria comissionado em: Valor da venda 1: 15,00 Valor da venda 2: 3,00 Valor da venda 3: 6,00 Total de comissão do período: 24,00 Exemplo 2 de comissão com tabela por Venda. Faixa inicial: 50,00 Faixa final: 500,00 % d Comissão: 3% Data de fechamento dia 30.

8 Total de vendas no período 3 Valor da venda 1: 10,00 Valor da venda 2: 100,00 Valor da venda 3: 15,00 Vamos usar como exemplo o mês de setembro para exemplificar o fechamento: O sistema irá considerar como base a data inicial: 01/09 a 30/09 como período de comissionamento. Todas as vendas que se enquadrarem nesta faixa inicial e final serão comissionadas, neste caso com relação as vendas, este vendedor seria comissionado em: Valor da venda 1: 0,00 (Não atingiu a faixa inicial de comissão) Valor da venda 2: 3,00 Valor da venda 3: 0,00(Não atingiu a faixa inicial de comissão) Total de comissão do período: 3,00 Forma de comissão: Faturamento ou liquidação de faturas Em ambas as situações, se a forma de comissão for por liquidação de faturas o sistema irá parcelar a comissão conforme o parcelamento da venda, e registrar o percentual a ser pago ao vendedor conforme o recebimento da fatura. Comissão por Produto Neste formato o comissionamento sempre será gerado com base no % do cadastro do produto. * coeficiente de faixa de desconto se tiver. Parametrização: Cadastro do Produto Suprimentos> Estoque> Produtos> Definir um % de comissão para cada produto: Faixa de Desconto

9 Se existir uma faixa de desconto cadastrada o % de comissão precisa estar maior que 0, caso não tenha nenhuma faixa de desconto cadastrada este campo é ignorando considerando apenas o % do cadastro de produto. Comissão por Pedido Considera somente vendas originadas de Orçamentos, gerados através da rotina: Faturamento> Orçamento Pedido> Cadastro e somente para os itens que estiverem faturados. Parametrização É necessário definir um % de comissão que será pago para cada Pedido: Acesse: Faturamento> Comissões> Definir Comissões para um pedido Selecione o pedido e informe o % de comissão. Após faturado o pedido o comissionamento será calculado. Como calcular Coeficientes de Comissão Valor da venda: 30,00 % de comissão: 5%

10 Valor de comissão: 1,50 O Coeficiente será aplicado sobre o valor da comissão, para pagar 10% a mais de comissão por algum motivo, posso utilizar o índice 1.10 sendo assim: 1,50 * 1.10 = 1,65 Se o acréscimo for igual a,10%, o índice, portanto será 1,10. Pois é feito o seguinte cálculo: Regra de X = 100x X=0,10+1 X= 1,10 Por algum motivo, quero reduzir 10% sobre determinada comissão, posso utilizar o índice 0.90 sendo assim: 1,50 * 0,90 = 1,35 Exemplo para encontrar o índice: Se o desconto for igual a 10%, o índice, portanto será 0,90. Pois é feito o seguinte cálculo: (percentual de desconto) = 90 (Resultado). Ou seja, 90 (Resultado) / 100 = 0,90 que é, portanto, o índice de desconto. Ativação da Regra. Após definir a regra é necessário ativa-la no portal. Esta ativação é feita pelo suporte ou consultor de implantação. Na ferramenta Interna Tolls, através do menu Pesquisa, localize a rotina: Informe o Número do portal, e clique em ok: A ativação da regra será sempre por portal, não é possível ativar regras diferentes entre empresas. Escolha a regra a ser aplicada, clique em "Habilitar".

11 Se necessário aplique o recalculo de comissões para que a regra seja aplicada nas vendas já realizadas antes da ativação da regra. *É possível aplicar o recalculo no período máximo de 60 dias. Se necessário um período maior, repita o recalculo informando novas datas. Lançamento de comissão Manual É possível realizar lançamento de 2 formas: Formato 1

12 Faturamento> comissões> Lançar comissão Manual: Formato 2 Faturamento> relatório> Comissões> Ao listar o relatório de comissão: No final da página clicar em " " Lançamento de Prêmio Possibilita o pagamento de um "Premio" além da comissão, para motivar a venda de um determinado produto.

13 Parametrização Suprimentos> estoque> produtos> No cadastro do produto preencher um valor que será pago em R$ para venda de uma unidade deste produto: Relatório Através do relatório de comissões (faturamento> Comissões> Relatórios) é possível visualizar a premiação de cada item vendido Somado a comissão do produto. Fechamento de Comissão Possibilita o fechamento de comissão do período desejado e a geração automática de uma fatura a pagar deste valor. Fechamento Faturamento> Relatório> Comissões> Filtre apenas um Vendedor> Serão listadas todas as vendas deste vendedor, clique no checkbox "Fechamento de Comissão"

14 Preencha os dados para fechamento e clique em "Fechar comissões" Automaticamente será gerada uma fatura a pagar para este vendedor: Operação Padrão:

15 A fatura gerada pelo fechamento de comissão trará a contabilidade definida na operação Padrão 39 (Contabilidade> Operação padrão) Fatura gerada automaticamente no fechamento:

16 Comissão por Cargos e Metas Parâmetro Global

17 Empresa -> Parâmetros Globais -> Acesso restrito -> Faturamento -> Grupo Comissões> "Utiliza comissões e metas por cargo" Permissão de Usuário Empresa> Segurança> Configurar usuários> Dentro da permissão do usuário no grupo de faturamento> subgrupo Cadastros Auxiliares: Funções de Comissionamento Auxiliar de Vendas Rateio de X% do total da loja/número de vendedores = Comissão + Prêmio de venda Vendedor Percentual de vendas Individuas + Prêmio de venda Subgerente

18 Percentual de vendas individuais + Superação de meta da loja + Premio Gerente Percentual da meta atingida da loja + Premio ***Caso o cliente trabalhe apenas com a função gerente ganha sobre a loja + vendedores ganham sobre vendas individuais, basta cadastrar o gerente e os vendedores. Não é obrigatório o cadastro das 4 funções. Cadastro do Vendedor É necessário Cadastrar todos os cargos existentes que podem ser: vendedores, auxiliar de vendas, sub gerente e Gerente Faturamento> cadastros auxiliares> Vendedor> Informar o cargo/comissionado sim/ Cadastro de Meta

19 Faturamento> cadastros Auxiliares> Comissão/Metas por cargo> Metas por loja> ***Criar as metas mensais da loja, o sistema não permite que você crie mais de uma meta para o mesmo Mês. Cadastro de Premio Faturamento> cadastros Auxiliares> Cadastro de Prêmio> O prêmio é como se fosse um bônus extra além da comissão para motivar o vendedor a manter ou ultrapassar a meta. EX: Posso determinar que se a loja atingir X% além da meta definida cada auxiliar/vendedor/subgerente ou gerente ganham um valor XX,XX extra. Cadastro de Comissão por Meta

20 Faturamento> Cadastros Auxiliares> Comissão por Meta de faturamento> É neste cadastro que é definido os percentuais de comissão para os gerentes e sub gerentes com base no total vendido na loja X percentual de meta atingido. Relatório de Comissão Faturamento> cadastros Auxiliares> Comissão por Meta> Relatórios> Comissões/ Metas e cargos.como funciona o comissionamento Auxiliar de venda e Vendedores:

21 Na listagem do total de venda dos vendedores e auxiliares de venda, se o vendedor tiver atingido a meta e tiver prêmio de meta terá um totalizador de prêmio e total de comissão. No exemplo abaixo há apenas a listagem do total de vendas e seus valores de comissão. Veja que a cada troca gerada no sistema o valor aparece de forma negativa, para que o vendedor não seja comissionado 2x pela mesma venda. Comissão Sub gerente:

22 Veja que o sistema traz o prêmio por ter atingido a meta da loja + comissão sobre a loja de acordo com o percentual de meta atingido e abaixo no total geral traz também o valor de suas vendas individuais. Comissão gerente:

23 Veja que o sistema traz o prêmio por ter atingido a meta da loja + comissão sobre a loja de acordo com o percentual de meta atingido. Comissão por Especificador/Indicador Este tipo de comissão é destinado a um indicador ou intermediador da venda. EX: em uma loja de móveis, possui arquitetos cadastrados, e a cada cliente que este arquiteto traz até a loja, ele recebe um % de comissão sobre o total de venda originado de suas indicações. Parametrizações Existem uma serie de cadastros a serem feitos para usabilidade da rotina. Permissão de usuário:

24 Cadastro de Classe CRM> Cadastros auxiliares> Cadastro de Classe Cadastre uma classe para ser utilizada para este fim, o nome desta classe deve ser escolhido como melhor identificação no seu negócio, ex: Indicador, especificador, arquiteto, parceiro, etc. Parâmetro Global ramo geral

25 Empresa> parâmetros Globais> Parâmetro do ramo geral> Vincule o especificador Também pode ser definido se deverá existir a opção de informar o indicador na tela inicial do orçamento. Cadastrar um cliente com a classe cadastrada. CRM> Cadastro> E no campo classe selecione a classe cadastrada para este fim: Usabilidade: Somente é possível informar um especificador na venda se a mesma for originada de orçamento de venda. No orçamento mostrar o campo Realizado por:

26 Após concluir e aprovar o orçamento é definri um % de comissão para o pedido: Comissionamento para o Pedido

27 Defina o % de comissão para cada pedido: Faturar o Pedido Faturamento> Emissão de Nota Fiscal> Fatura Pedido: Após o faturamento do Pedido, esta venda constará no relatório de especificador. Relatório por especificador

28 Faturamento> Orçamento/Pedido> Relatório> Será listado a relação de vendas conforme os filtros utilizados apresentando a comissão do especificador

29 Dicas Gerais A regra de comissionamento pode ser alterada a qualquer momento por um consultor ou suporte Linx. Basta acessar o tools flegar a opção desejada, e aplicar o recalculo no período em que deve iniciar a nova Regra. A ativação é por portal, ou seja, não é possível ter mais de uma regra via tools ativada no portal. A rotina de Comissão por cargos e metas funciona independente da regra de comissão ativada pelo Tools. Cada regra considera uma parametrização especifica para gerar o comissionamento, se atente nas orientações passadas para cada uma delas. Não é correto comparar total de relatório de comissões X total de relatório de faturamento, pois eles possuem conceitos diferentes. Nem todo produto possivelmente está configurado, sendo assim se um item de uma venda não for comissionado os totais já não batem. Sem contar que também podem ser feitos lançamentos manuais e de prêmios. Caso encontre alguma divergência antes de acionar o suporte verifique se as configurações para a sua regra estão devidamente realizadas. E sempre que for necessário o acionamento informe um exemplo comparando uma venda especifica.