Dossier de Mercado REINO UNIDO. Novembro 2014

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1 REINO UNIDO Novembro 2014

2 Sumário 1. IMPRESSÃO DIGITAL 3 Dados Políticos 3 Dados Geográficos 4 Dados Demográficos 4 2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA 5 3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR 8 Evolução dos Fluxos 8 Perfil e Comportamento da Procura ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 14 Transporte Aéreo 14 Operação Turística 18 Mercado Online COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL 24 Dimensão do Mercado 24 Perfil e Comportamento da Procura 28 Operação Turística 30 TO s que programam Portugal ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 34 2

3 1. IMPRESSÃO DIGITAL Dados Políticos Designação oficial: da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e o País de Gales) e da Irlanda do Norte Chefe de Estado e Primeiro-Ministro: Sua Majestade Rainha Elizabeth II (desde Fevereiro 1952) e David Cameron (desde Maio de 2010) Data da atual Constituição: O é uma monarquia constitucional e uma democracia parlamentar, cujo governo atual possuí uma maioria no parlamento, decorrentes da coligação entre conservadores e liberais, ditados pelos resultados eleitorais de maio de Parlamento constituído por Câmara dos Lordes (618 lordes 500 membros vitalícios, 92 hereditários e 26 do clero) e Câmara dos Comuns (646 membros desde as eleições de 2005 eleitos por voto popular, por um período de 5 anos). Três Principais Partidos: Partido Trabalhista, Partido Conservador e Democratas Liberais Estrutura Administrativa: Inglaterra 46 municípios, designadamente o município de Londres com 32 freguesias; Irlanda do Norte 26 municípios; Escócia - 32 municípios; Gales - 22 municípios Unidade Monetária: Libra ( ) -1 EUR = 0,849GBP (média anual 2013). 1 EUR = 0,791GBP(média mensal setembro/14 Banco de Portugal ) Idioma Oficial: Inglês; existem idiomas próprios no País de Gales (galês) e na Escócia (gaélico) FONTE: CIA The World Factobook, World Trade Organization, 3

4 Dados Geográficos Localização: arquipélago a noroeste da Europa, entre o Oceano Atlântico e o Mar do Norte Superfície: km 2 (Inglaterra Km², País de Gales Km², Irlanda do Norte Km²)¹ Fronteira Terrestre: 360 km, com a Irlanda Capital: Londres 8,3 milhões habitantes (agosto 2013)¹ Outras cidades importantes: Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Liverpool, Edinburgh, Manchester, Bristol, Cardiff, Belfast, Leicester Dados Demográficos População: 64,1 milhões habitantes (estimativa 2013)¹ Densidade Populacional: 264 hab./km 2 (estimativa 2013)¹ Esperança Média de Vida: 80,3 anos (2013) No conjunto da população (64,1 milhões de habitantes, estim.junho14), a faixa etária mais numerosa é entre os 25 e os 54 anos, com 40,7% de quota correspondendo a 26,1 milhões habitantes, o país registou um crescimento da população de 0,6%, em meados de 2013, (face a período homólogo), superior à média da EU e maior que o dos quatro países membros mais populosos. ¹ Fonte: Office for National Statistic (junho2014); National Records of Scotland, Northem Ireland Statistic and Research Agency Region and Country Profiles: Key Statistics 12 august 2013 População - evolução e projecção Anos Número (milhões) ,1 % Abs ,3 12,4 6, ,5 2,1 1, ,5 3,5 2, ,4 1,5 0, p 62,3 3,1 1, p 64,8 4,0 2, p 67,2 3,7 2, p 69,4 3,3 2, p 73,2 5,5 3,8 F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics População por Grupos Etários - nº, mihões [est. 2013] 10,9 8,2 26,1 F ON T E: T he W o rld - f act b o o k/ g eo s/ uk. 7,3 11,0 < >65 4

5 2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA West Midlands 2,6 M hab (4º) Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire GDHI Per Capita (3º) PIB per Capita (3º) Bedfordshire, Hertfordshire GDHI per Capita (5º) PIB per Capita (6º) North Eastern Scotland PIB per Capita (2º) Gloucestershire/ Wiltshire/ Bristol/ Bath area PIB per Capita (5º) Surrey/ East and West Sussex 2,7 M hab (3º) GDHI per Capita (2º) Chester PIB per capita (4º) Greater Manchester 2,7 M hab (5º) Gloucester, Buckinghamshire & Bristol/Bath area PIB per Capita (5º) Inner London 3,1 M hab (2º) GDHI per capita(1º) PIB per Capita (1º) Outer London 4,9 M hab (1º) GDHI per Capita (4º) Em 2011, no conjunto dos 37 Regiões Britânicas, as 5 com maior número de habitantes foram: Outer London (capital Londres), Inner London (Londres), East and West Sussex (Kinstone, Brighton, Hove), West Midlands (Birmingham) e Greater Manchester (Manchester, Salford), que concentram 25,7% do total da população do, a que correspondem 16,2 milhões de habitantes. Londres é a capital da Inglaterra e do, a sua área urbana tem cerca de 7,7 milhões de habitantes (12,2% da população). Aferido o indicador PIB per capita, a região Inner London é a que apresenta o PIB per capita mais elevado, posicionou-se 185,1% acima da média do, em Segue-se o Estado de North Eastern Scotland, que regista um valor 41,5% acima da média nacional, seguido de Berkshire Bucks and Oxfordshire (+27,%), Bedfordshire Hertfordshire (+9,8%) e do Estado de Cheshire que totaliza um valor 5,0% e acima da média nacional. Em média, o PIB per capita do ascendeu a , em Fonte: CIA - The World Factbook; Office for National Statistics; Eurostat 5

6 População e PIB per Capita em PPC ( ) [2011] Pos População Quota PIB per Capita - Regiões Capital (milhões) % (PPC) Índice Pos 16 1,7 2,7 Bedfordshire, Hertfordshire Bedford, Hertford , ,3 3,6 Berkshire, Bucks and Oxfordshire West Berkshire, Reading, Wokingham, Bracknell Forest, Windsor e Maidenhead, Slough , ,9 1,4 Cheshire Chester , ,5 0,8 Cornwall and Isles of Scilly Truro , ,5 0,8 Cumbria Carlisle , ,1 3,3 Derbyshire and Nottinghamshire Matlock , ,1 1,8 Devon Exeter , ,3 2,0 Dorset and Somerset Dorchester , ,4 3,8 East Anglia Norwich , ,1 1,8 East Wales Cardiff , ,9 1,5 East Yorkshire and Northern Lincolnshire Leeds, Lincoln , ,0 3,2 Eastern Scotland Edinburgh , ,7 2,7 Essex Chelmsford , ,3 3,7 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Gloucester, Trowbridge, Bristol , ,7 4,2 Greater Manchester Manchester, Salford , ,9 3,0 Hampshire and Isle of Wight Winchester, Newport , ,3 2,1 Herefordshire, Worcestershire and Warks Hereford, Worcester , ,5 0,7 Highlands and Islands Edinburgh , ,2 5,1 Inner London Londres , ,7 2,7 Kent Maidstone , ,5 2,3 Lancashire Preston , ,7 2,7 Leicestershire, Rutland and Northants Glenfield, Oakham , ,7 1,1 Lincolnshire Lincoln , ,5 2,4 Merseyside Liverpool , ,5 0,8 North Eastern Scotland Aberdeen , ,8 1,3 North Yorkshire Northallerton , ,8 2,9 Northern Ireland Belfast , ,4 2,2 Northumberland, Tyne and Wear Morpeth , ,9 7,8 Outer London Londres , ,6 2,5 Shropshire and Staffordshire Shrewsbury, Stattford , ,3 3,7 South Western Scotland Edinburgh , ,3 2,1 South Yorkshire Sheffield , ,7 4,3 Surrey, East and West Sussex Kingstone, Brighton, Hove , ,2 1,9 Tees Valley and Durham Middlesbrough, Durham City , ,7 4,3 West Midlands Birmingham , ,9 3,1 West Wales and The Valleys Swansea, Merthyr , ,2 3,5 West Yorkshire Leeds , ,0 100,0 Total ,0 PPC - Paridade Poder de Compra F ON T E: Euro st at - jan

7 Em 2013, o (composto pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte), é a 7ª maior economia mundial e a 3ª da União Europeia. Nesse ano, o país foi o 6º maior importador mundial (3º europeu) e o 8º exportador mundial (4º europeu). Está entre os dez maiores mercados mundiais em termos de turismo, ocupa o 8º lugar como recetor e 9º em termos de receitas, em A economia do compreende uma ampla gama de diferentes setores que têm vindo a evoluir ao longo do tempo, tendo havido uma mudança significativa na sua estrutura, da indústria para os serviços, em especial para os de conhecimento intensivo, tais como os relacionados com o setor financeiro, serviços de apoio aos negócios e novas tecnologias de informação. A composição do PIB em 2013, por setores foi a seguinte: agricultura 0,7% (-3,9%), indústria 20,5% (+0,4%), e serviços 78,9% (+2,1%). Segundo as estimativas do EIU, os serviços contribuíram de forma positiva para o crescimento real do PIB. Principais indicadores Macroeconómicos Unidade Anos 2011(a) 2012 (a) 2013 (a) 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) População Milhões 63,6(b) 64(b) 64,4 64,9 65,3 65,7 PIB pm 10 9 USD 2.464, , , , , ,4 PIB per capita USD (b) (b) Crescimento real do PIB (pc) % 1,1 0,3 1,7 3,1 2,5 1,8 Consumo privado (pc) % -0,4 1,4 2,2 2,8 2,4 1,9 Consumo público (pc) % 0,0 1,6 0,7 1,0 0,5 0,3 Formação bruta de capital fixo (pc) % -2,4 0,8-0,8 7,6 6,5 2,6 Taxa de desemprego (média)* % 8,1 8,0 7,6 6,5 6,0 5,6 Taxa de inflação % 4,5 2,8 2,6 1,8 2,1 2,2 Dívida pública % do PIB 84,3 89,1 90,6 90,9 91,6 90,8 Saldo do sector público % do PIB -7,6-7,9(d) -5,7-4,6-4,0-3,5 Balança corrente 10 9 USD -32,8-94,3-114,1-114,3-109,6-99,7 Taxa de câmbio 1EUR=xGBP 1,20 1,24 1,21 1,24 1,26 1,25 ( a) valores atuais; ( b ) estimativa; ( p ) previsão ; * taxa harmonizada segundo a EU / OCDE; ( d ) não incluí o impacto da transferência de pensões ocorrida em abril FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit - ( ago ) 7

8 3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR Evolução dos Fluxos O continua a ser um dos principais mercados geradores de fluxos turísticos à escala mundial, com 58,5 milhões de saídas de turistas em Este mercado detém uma quota de 5,4% dos fluxos turísticos mundiais, e ocupa a 4.ª posição no ranking mundial em 2013, logo após a China (98,2 milhões), Alemanha (78,6 milhões) e EUA (73,3 milhões). No período , o mercado de outbound registou um crescimento médio anual negativo -2,4% vs. +2,9% apresentado pelo mercado interno (doméstico). Ainda assim, em 2013, regista-se uma forte representatividade do mercado outbound vs. mercado interno (1,5 vezes superior) 58,5 milhões contra 38,8 milhões de turistas do. Em 2013, a Europa, com 45,9 milhões de chegadas de turistas provenientes do, apresentou uma quota de 78,5% da procura do mercado. Fluxos turísticos - milhões de pessoas; % +4,7-0,1-0,6-15,1-5,1 +2,3-6,3 +3,5 +9,0-0,3 +1,8 +3,3 +4,5 +6,0 +4,9-4, Doméstico 32,7 32,6 33,2 34,3 35,8 38,0 40,7 38,8 Outbound 69,5 69,5 69,0 58,6 55,6 56,8 56,5 58,5 FONTE: Office for National Statistics - Travel Trends 2013 (maio 2013 ) 8

9 TOP 10 dos países de destino - milhares de pessoas [ ] Top 10 dos gastos nos países de destino - milhões [ ] Polónia Grécia Holanda Portugal Alemanha India Austrália Irlanda Alemanha Portugal Itália Grécia Irlanda EUA França Espanha Itália EUA França Espanha F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - t ravel T rend s ( maio ) Em 2013, os principais destinos turísticos do foram a Espanha e a França, que concentraram 20,1% e 15,1%, respetivamente, dos fluxos de outbound gerados pelo mercado. Do conjunto de destinos do TOP 10, Portugal ocupou o 7.º lugar, com uma quota de 3,6%, e registando um aumento de 11,1%, face a Destaque para a Polónia, que ultrapassou a Bélgica, entrando no TOP 10. F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - t ravel T rend s ( maio ) Nesse ano, a Europa concentrou 61,7% dos gastos turísticos realizados pelo mercado emissor britânico no exterior. A Espanha, a França e os EUA, são os principais alvos dos gastos dos turistas britânicos, concentrando 37,8% do total. Portugal, posiciona-se na 6.º posição, com quota de 3,2% do total dos gastos no mercado exterior e apresenta um aumento de 6%, face a Realce para a Austrália e a Índia, que sobem para 9º e 10º lugares, respetivamente. 9

10 Gastos em outbound - milhões ; % Gasto médio por turista de outbound - ; % +1,8 +5,2-14,0 +0,4,0-0,4 +2,4 +7,6 +1,8 +6,8 +1,1 +5,9-2,6 +2, Gastos Gastos F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) Gastos em outbound por sector - quota Gastos em outbound por motivação - quota 17,3% 3,9% 28,2% Alojamento Animação 15,0% 3,8% Lazer Negócios 14,6% 3,1% 6,5% Excursões Restauração Shopping Viagens Internas Outros 13,4% 67,7% Visit Friends and Relatives Outros 26,5% FONTE: UK Tourism Survey F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) 10

11 Perfil e comportamento da procura Observa-se que 60% da procura se encontra entre os 25 e os 54 anos, sendo que as faixas etárias anos, anos e anos, têm um peso similar, que ronda os 20% do total da população com férias no exterior, em População: gasto férias no exterior por grupo etário - quota 12,2% 3,8% 8,3% 0-15 anos anos 16,6% 17,9% anos Em termos de gastos, a faixa etária entre os 45 e 54 anos é aquela que maior volume de gastos regista, representando anos anos anos 21,6% do total dos gastos no estrangeiro. 21,6% 19,6% + 65 anos F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics T ravel T rend s ( maio ) População com férias no exterior por grupo etário - quota 10,8% 5,0% 9,3% 0-15 anos anos 15,1% anos 19,2% anos anos anos + 65 anos 20,1 20,4% F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) Duração da viagem de outbound - quota 4-13 noites 53,9% noites 18,8% +28 noites 4,7% 0 noites 3,0% 1-3 noites 18,9% F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) 11

12 17,4 20,6 27,2 34,8 Dossier de Mercado Sazonalidade dos turistas de outbound - trimestral - quota Principais regiões emissoras de outbound - quota Escócia 6,1% Resto da Inglaterra 65,2% País de Gales 3,5% Outros / RU 4,6% Londres 20,6% JAN/MAR ABR/JUN JUL/SET OUT/DEZ F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) Os britânicos mantém o hábito de gozar férias nos meses mais quentes do ano época alta (34,8% de julho a setembro). A época baixa (janeiro a março e outubro a dezembro) totaliza 38% do total das viagens, e a época média (abril a junho) detém uma quota de 27,2%, em F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) Modo de viajar para o exterior - quota Mar 12,2% Em 2013, Londres constitui a maior região emissora de turistas para o estrangeiro, concentrando 20,6% do total de viagens. Ar 79,6% Terra 8,2% Cerca de 79,6% dos turistas utilizaram o avião como principal meio de transporte para o exterior. As viagens marítimas representam 12,2%, e o uso do EuroTunnel detém os restantes 8,2% do mercado. F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) 12

13 Motivação da procura para o exterior - quota dos turistas Visit Friends and Relatives 21,3% Package Inclusive Tour 26,4% Diversos 2,7% Lazer 37,8% Negócios 11,7% Top 10 dos tipos de férias dos britânicos no exterior-quota dos turistas City-Breaks Sol/Mar Tudo Incluído Natureza Eventos/Musica Cruzeiros Circuitos Autocarro Prática Ativi Desport Eventos desportivos Viagens Comboio 4% 6% 6% 5% 8% 7% 10% 16% 38% Tipo de férias 42% F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) Em 2013, registo para o facto da maioria das viagens dos britânicos para o estrangeiro ter como motivação o Lazer, representando 85,5% do total de viagens ao exterior (inclui Lazer, Package Inclusive Tour e Visit Friends and Relatives). Os negócios concentram uma quota de 11,7%. FONTE: ABTA Consumer Survey Organização viagens outbound - % respostas de utiliz. internet Estadias Férias fora curtas (1-3 da Europa noites) 4% 22% Individual 49% Em termos de produtos, em 2013, o City-Breaks ultrapassou o Sol e Mar, constituindo a componente principal do Lazer, apresentando uma quota de 42%, seguido do Sol/Mar (38%). Férias na Europa 51% Package 24% Neste ano, cerca de 49% das viagens ao estrangeiro dos residentes britânicos são organizadas de forma independente 51% optam por escolher a Europa. estadias longas (+4 noites) 24% F ON T E: M int el ( b ase: ut ilizad o res d e int ernet d e mais d e 16 ano s) 13

14 32,2 29,4 24,2 21,5 21,1 20,7 56,2 52,4 50,3 49,9 51,5 51,1 73,0 82,6 84,2 84,0 85,3 87,0 134,9 123,3 109,7 105,1 30,4 35,1 38,6 39,9 38,9 39,5 112,9 112,6 13,4 12,5 11,1 10,2 9,6 9,4 Dossier de Mercado 4. ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Transporte Aéreo Entre 2007 e 2012, nos fluxos de passageiros operados por via aérea com origem e destino no mercado britânico nas diferentes tipologias, constatamos que o número de passageiros cresceu a uma média de 3,6% ao ano na tipologia dos voos low cost, v.s. -3,5% e -8,4%, nas tipologias dos voos tradicionais e charters, respectivamente. De notar que a tipologia low cost tinha registado um crescimento de 28,5% em 2007, tendo vindo a moderar o crescimento desde então. Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros 160,0 Tradicional Low Cost Charter 140,0 120,0 Em 2012, os voos regulares representaram 90,6% do total de viagens aéreas realizadas com origem e destino no reino Unido. Os 9,4% de voos charter revelam um peso mais reduzido com a motivação Lazer, que se tem mantido estável. Não obstante se ter registado pela primeira vez uma perda 1 p.p. de quota em 2011 (situando-se em 38,9%), as ligações low cost voltaram a registar um crescimento em 2012 de 0,5%. Em contraste, registo para a diminuição de quota dos voos tradicionais (-0,4 p.p.) e charters (-0,2 p.p.). respetivamente o que revela uma estagnação do mercado quanto à tipologia de voos no. Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros % Tradicional Low Cost Charter 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 40,0 20,0 60,0 40,0 20,0 0, FONTE: CAA Airport Statistics, UK Airport News FONTE: CAA Airport Statistics, UK Airport News 0, FONTE: CAA Airport Statistics, UK Airport News 14

15 5,8 5,9 5,3 5,1 5,2 5,1 7,6 7,8 11,6 11,9 10,3 10,8 10,3 10,2 9,7 9,5 16,9 17,3 31,5 31,3 Dossier de Mercado Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros Top 10 Mercados origem e destino UK- quota de passageiros (%) Resto do Mundo América do Norte Europa R. U. Doméstico 30,9 30,5 31,0 30,4 30,2 30,4 20,4 20,4 19,5 20,1 22,1 22,9 37,6 37,8 38,0 41,7 45,5 47, ,6 131,2 122,3 126,0 137,5 138,8 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0, FON TE: MEspanha Q6 Transport EUATravel Alemanha and Tourism Itália França Irlanda Holanda Suíça Portugal Turquia FONTE: CAA - Civil Aviation Authority FONTE: CAA - Civil Aviation Authority Em 2012, o continente europeu apresentou uma quota de 59,7% dos fluxos de passageiros (Origem/Destino) operados por via aérea, quota que é o reflexo da preferência dos britânicos por destinos na Europa (Touring/ Short Breaks e Sol e Mar). Observa-se ainda que nas, viagens long-haul, a América do Norte registou uma quota de 9,3%, o Resto do Mundo 14,0% e as Viagens Domésticas 17,0%. A Espanha surge como o principal destino e origem de fluxos aéreos do mercado do, totalizando 31,3 milhões de passageiros transportados por via aérea nos aeroportos existentes entre os dois países, o que gera uma quota de mercado na ordem de 14,2%. Portugal posiciona-se no 9.º lugar, com uma quota de 2,3%, correspondendo a 5,1 milhões de passageiros gerados entre aeroportos britânicos e portugueses. 15

16 O n.º de passageiros com origem e destino nos aeroportos do UK subiu 3%, no período de jan-jun de 2013, face ao período homólogo. Analisados os mercados em termos de variação de volume de passageiros, a Espanha lidera com +419,5 mil passageiros, seguido da Polónia e a Turquia, com crescimentos superiores a passageiros. Portugal encontra-se na 6.ª posição, com um crescimento de passageiros. A Irlanda, Áustria e o Canada registaram quebras acima de passageiros. Variação nº de passageiros / mercados de origem e destino UK [janeiro-junho 2013 v.s. janeiro-junho 2012] Irl (-1,4%) Aus (-5,6%) Gre (+2,7%) Cro (+22,1%) Ale (+1,8%) Ita (+2,6%) Por (+6,2%) Hol (+3,7%) Nor (+12,1%) Turq (+8,0%) Pol (+18,6%) Esp. (+3,1%) 419, FONTE: CAA - Civil Aviation Authority Em 2012, foram processados cerca de 220,6 milhões de passageiros nos aeroportos britânicos, um pequeno acréscimo de +0,6% face ao ano anterior. Heathrow continua a ser o maior aeroporto do (3.º mundial e 1.º europeu), com cerca de 70 milhões de passageiros transportados, e uma quota de 31,6% do total. Os 6 aeroportos que servem a área de Londres (Gatwick, Heathrow, London City, Luton, Southend e Stansted) movimentam 61,2% do volume global. TOP 10 dos aeroportos britânicos - número total de passageiros transportados (milhares) Aeroportos britânicos 2012 %12/11 Quota (*) 2012% 12/11 p.p. Heathrow ,9% 31,7% 0,07% Gatwick ,7% 15,5% 0,17% Manchester ,5% 8,9% 0,33% Stansted ,2% 7,9% -0,31% Luton ,1% 4,4% 0,02% Edinburgh ,0% 4,2% -0,11% Birmingham ,6% 4,0% 0,12% Glasgow ,3% 3,2% 0,11% Bristol ,6% 2,7% 0,05% Liverpool ,0% 2,0% -0,37% Outros ,1% 15,4% -0,07% ( *) do total de passageiros transportados FONTE: CAA - Civil Aviation Authority 16

17 Em 2012, destaque para a companhia low cost easyjet, que tem vindo a reforçar a sua posição no mercado, ocupando o 1º lugar, com 37,8% de quota de mercado, correspondente a 50,5 milhões de passageiros. A British Airways é a 2.ª companhia aérea do mercado, com 26,7% do total das viagens realizadas, igualmente com ganho de quota de mercado em sintonia com as companhias Monarch, Virgin, Jet2.com e BA Cityflyer. Em contraste as outras companhias do TOP 10 perdem quota. Principais comp. aéreas britânicas - total passageiros milhares A Ryanair, que ocuparia o 1.º lugar deste ranking britânico, é uma companhia aérea originária da República da Irlanda. A fusão entre as companhias aéreas British Airways e a Iberia (International Airlines Group) resultou em 2011, na 5.º maior companhia a nível europeu (54,6 milhões passageiros) reforçado com a aquisição da Bmi em 2012 por parte da IAG, ficando logo atrás da Lufthansa Group (103,1 milhões inclui a Germanwings, Suiss International Air Lines, Austrian Airlines, bmi, Brussels Airline), da Ryanair (79,6 milhões), da Air France-KLM (77,1 milhões) e da easyjet ( 50,5 milhões). Principais comp. aéreas britânicas - quota passageiros Outros ,664 BA Cityflyer BMI Group Jet2.com Virgin Airways Monarch Airlines Thomas Cook Flybe Thomson Airways British Airways EasyJet FONTE: CAA - Civil Aviation Authority 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,0% 0,9% 1,9% 0,9% 2,1% 4,3% 3,2% 3,6% 4,1% 4,0% 4,7% 4,5% 5,1% 6,1% 5,3% 5,4% 8,0% 8,4% 25,1% 36,1% 37,8% FONTE: CAA - Civil Aviation Authority 26,6% Outros BA Cityflyer BMI Group Jet2.com Ltd Virgin Atlantic Airways Monarch Airlines Thomas Cook Airlines Ltd Flybe Ltd Thomson Airways Ltd British Airways PLC EasyJet 17

18 Operação Turística TOP 10 UK Operadores Turísticos - passageiros autorizados Operadores TUI UK ,6% Thomas Cook Group ,6% Jet2holidays ,4% Travel Republic ,3% Expedia ,7% On The Beach Avro ,6% British Airways Holidays Travelworld Vacations ,0% Virgin Holidays ,1% N o t a: M emb ro s co m licença A T OL ( A ir T ravel Organiser' s Licensing ) FONTE: CAA - Civil Aviation Authority Dezembro 2011/ Setembro Dezembro 2012/ Setembro %12/11 A TUI UK é líder do mercado britânico, com um volume de passageiros na ordem de 4,4 milhões, crescimento de 3,6% face ao ano anterior, seguido da Thomas Cook UK com um volume de 3,7 milhões de passageiros, no período Dezembro de 2012 a Setembro de Destaque para a Jet2 Holidays, com um crescimento de cerca de 90%, e para os casos da On The Beach (recentemente vendida pela ISIS Equity Partners à Inflexion Private Equity) e British Airways Holidays que entram em 2013 no ranking do Top 10 Operadores Turísticos Britânicos. A TUI e a Thomas Cook fundiram-se, respectivamente, em 2007, com as empresas britânicas First Choice e My Travel, assistindo-se ao longo dos últimos anos a um forte domínio destes dois grandes grupos na orientação dos principais fluxos de turistas britânicos para o exterior. A TUI Travel PLC é um dos líderes da indústria de turismo mundial, com operações para cerca de 180 países e 24 marcas. Mundialmente têm mais de 30 milhões de clientes de 31 mercados e emprega 54,000 pessoas. É líder no Mercado UK onde opera para 75 destinos. A sua frota aérea em 2012 era de 61 aeronaves operando em 459 rotas. Em 2012 viu os seus lucros aumentarem em 49 milhões de libras. As suas vendas online aumentaram nesse ano em 5% para um total de vendas online de 44% da TUI UK. A Thomas UK é hoje o resultado de uma parceria iniciada a 4 de Outubro de 2011 entre a Thomas Cook Group e Co- Operative Travel. Os resultados negativos já em 2011 e 2012 obrigam a reestruturação do Grupo com a venda de activos (ex: hotéis e operação de leaseback da sua frota de 35 aviões) e a reduzir o seu número de lojas para 1,089. Em 2012 teve 6,6 milhões de clientes, registando uma taxa de concretização de negócio por via da internet na ordem dos 34,7%. 18

19 Operadores Turísticos - quota das vendas por produto [2011] 5,9% 7,1% 8,4% 16,2% FONTE: Euromonitor International, Trade Press TOP 10 Principais Operadores Turísticos on line UK vendas, milhões - [2011] Principais Operadores on line 2011 Quota % TUI UK (Thomson/ Firstchoice) ,2 Thomas Cook ,3 Expedia ,4 Last Minute (Travel city) 734 8,1 Travel Republic 496 5,5 Cheapfligts 408 4,5 Jet 2 Holiday 403 4,4 Booking.com (Priceline) 331 3,6 Travelzoo 326 3,6 Opodo 303 3,3 LateRooms 254 2,8 Ebookers.com (Orbitz) 245 2,7 F ON T E: T ravel M o d e; C o msco re ,7% 5,8% 9,5% 41,3% Package Holiday Avião Cruzeiros City Breaks Alojamento Aventura Fly-Drive Outros As vendas de Packages de férias tradicionais por parte dos Operadores Turísticos tradicionais são responsáveis conjuntamente com as vendas de avião e de cruzeiros por 65,9% do total das compras feitas pelos turistas britânicos. Nas vendas dos Operadores Turísticos online, os packages de férias tradicionais, de voos e packages dinâmicos, totalizam 86,7% do total das vendas no mercado em Os principais operadores turísticos tradicionais criaram e desenvolveram plataformas on line, os dois grandes grupos (Tui e Thomas Cook) lideram o Top de Operadores online, seguido dos operadores especializados no segmento online. Op. Turísticos on line - quota das vendas por produto [2011] 18,6% 9,7% Package holiday Tradicional 1,4% 1,3% 0,9% Avião 33,4% 34,7% FONTE: Euromonit or Int ernat ional Trade Press Package holiday Dinâmico Alojamento Transporte Rent-car Outros 19

20 Top Agências Viagens de retalho - Volume de vendas, milhões [2011] Agências de Viagens Volume Vendas Quota Thomas Cook / My Travel ,4% TUI Thomson / First Choice ,8% Advantage Travel Centers ,1% Barhead Travel 814 5,8% Teletext 702 5,0% Co-operative Travel 575 4,1% Global Travel Group 491 3,5% Worldchoice 365 2,6% Mid Counties Co-op 351 2,5% Dial A Flightcom 295 2,1% HaysTravel 239 1,7% Dawson and Sanderson 211 1,5% Ocean World Travel 168 1,2% Going Places 154 1,1% Travel Counsellors 140 1,0% Elite Travel Group 126 0,9% Bath Travel 112 0,8% Flight Centre 56 0,4% Outros ,5% F ON T E: Hit wise Int ellig ence; N ielsen M ed ia R esearch ; Key N o t e Top 10 das Agências de Viagens on line - nº visitas [2011] Agências de Viagens Expedia Last minute Thomson Thomas Cook Travelreplublic Travelzoo Skyscanner Cheapflights Travelsupermarket lowcostholidays FONTE: Hitwise Intelligence Website Quota 7,18% 6,34% 5,88% 5,07% 3,20% 3,17% 3,08% 2,81% 2,11% 1,83% Relativamente ao retalho de viagens dominado pelos mesmos grupos do mercado grossista as agências pertencentes ao Grupo Thomas Cook/ MyTravel lideram o mercado, em 2011, com uma quota global de 25,4%, seguida do Grupo TUI/ First Choice e suas demais agências com 23,8% de quota. Na 3.ª posição surge a Advantage Travel Centers com uma quota de 10,1%, que compreende cerca de 350 empresas no, que no total são responsáveis por 800 lojas de venda ao público na área do Turismo. Os grandes operadores dominam também a oferta da indústria turística na Internet, estando presentes entre os 10 websites online mais visitados. Em 2011, a TUI, com a marca Thomson, posiciona-se na 3º posição no mercado online, com uma quota de cerca de 5,88%. A Thomas Cook figura na 4.ª posição (quota 5,07%). Nesse ano, nos operadores online especializados, realce para a Expedia que lidera o mercado on line e concentrou uma quota de 7,18% e a Lastminute.com que apresentou uma quota de 6,34%, posicionando-se no 2.º lugar. 20

21 Mercado Online Segundo o emarketer, o mercado online no registará um crescimento sustentado no número de utilizadores nos próximos anos, estimando-se que, em 2016, 78% da população seja utilizador da Internet. A penetração de smartphones encontra-se igualmente em crescimento, estimando-se que venha a atingir um total de 30,7 milhões de pessoas em 2017, ou seja 46,6% da população (25,1% em 2012). Evolução de utilizadores de smartphones no (milhões) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 12,1 F ON T E: e- M arket er ( ) 15,9 20,4 23,7 26,3 28,6 30, Utilizadores da Internet no face ao total da população (%) 78,0 74,0 70,0 66,0 62,0 58,0 54,0 50,0 57,9 61,2 F ON T E: e- M arket er, ,2 69,2 75,7 74,2 72,1 72,6 76,9 77,9 78, Utilizadores de smartphones no face ao total da população (%) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 19,2 F ON T E: e- M arket ( ) 25,1 31,9 36,8 40,5 43,7 46,

22 TOP 10 - travel Websites agências no R.U. (agosto 2013) Quota % total visitas TOP 10 -Travel Websites Companhias Aéreas no Reino Unido (agosto 2013) Quota % total visitas Media Website Quota % Media Website Quota % Thomson 8,8 Thomas Cook 6,7 Expedia.co.uk 5,5 Lastminute.com 5,4 TravelRepublic.co.uk 4,3 skyscanner 4,3 On the Beach 3,2 e.dreams UK 2,5 Travelsupermarket 2,5 First Choice 2,4 easyjet.com 18,5 Ryanair 17,7 British Airways 15,2 monarch.co.uk 6,2 Jet2.com 4,6 Virgin Atlantic 3,9 Flybe 3,7 Thomson Airways flights.thomson.co.uk 3,2 wizzair.com 2,7 Emirates 2,7 TOP 10 -Travel Websites Destinos e Alojamento no R.U. (agosto 2013) Quota % total visitas Media Website Quota % TripAdvisor UK 18,5 Booking.com 8,0 LateRooms.com 5,0 TripAdvisor 2,4 Trivago 2,0 Premier Inn 1,7 Secret Escapes 1,7 Travelodge UK 1,7 Time Out 1,3 Groupon Travel Deals getaways.groupon.co.uk 1,3 FONTE: Experian Hitwise ; Agosto

23 Canais de distribuição - reservas para o exterior, % 100,0 75,0 75,0 67,0 61,0 58,5 56,9 55,1 33,0 39,0 41,5 43,1 44,9 50,0 25,0 25,0 0, Internet Outros Alojamento - vendas para o exterior, % 100,0 95,9 92,9 90,2 89,6 88,7 87,8 75,0 50,0 25,0 4,1 7,1 9,8 10,4 11,3 12,2 0, Internet Outros Transporte aéreo - vendas para o exterior, % 100,0 87,9 83,5 79,1 76,6 75,1 73,9 75,0 50,0 25,0 12,1 16,5 19,9 23,4 24,9 26,1 0, Internet Outros F ON T E: em arket er, Assiste-se a um forte crescimento da Internet como canal de distribuição, o qual tem vindo a retirar quota de mercado aos canais tradicionais. Segundo a fonte emarketer, cerca de 55,1% dos turistas britânicos organizou a totalidade ou parte da sua viagem para o exterior através dos Operadores/ Agências de Viagens, em 2010, face aos 44,9% que reserva exclusivamente online. A nível exclusivo do alojamento, 87,8% dos turistas do Reino Unido compram estes serviços na sua globalidade ou parcialmente via Agências/ Operadores. Em 2011, a quota de mercado do alojamento em transacções online ascendeu a 12,2%, com tendência crescente. Quanto ao transporte aéreo, a quota na venda de bilhetes de avião pela Internet já tem mais relevância (26,1%), com perspetiva de subida nos próximos anos. A Internet tem vindo a afirmar-se no mercado enquanto importante canal de distribuição para reservas de transporte aéreo. 23

24 5. COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL Dimensão do Mercado Posição do na procura externa para Portugal /12 Posição Quota % Abs. % p.p. Receitas do Turismo (milhões ) 1.507,0 4,2 61,2 2 16,3-0,5 Hóspedes (milhares) 1.392,7 16,8 99,5 1 16,8-0,1 Dormidas (milhares) 6.979,7 8,7 558,2 1 23,8 0,2 Fonte: BdP-Banco de Portugal; INE-Instituto Nacional de Estatística Posição do na procura externa para Portugal /13 Posição Quota (jan-ago) % Abs. % p.p. Receitas do Turismo (milhões ) 1.147,3 16,6 163,2 2 16,7 0,8 Hóspedes (milhares) 1.085,1 15,0 141,8 1 17,0 0,5 Dormidas (milhares) 5.299,7 11,2 533,5 1 23,6 0,3 Fonte: BdP- Banco de Portugal; INE-Instituto Nacional de Estatística 24

25 1.413, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Dossier de Mercado Hóspedes e Dormidas - milhares de pessoas e noites Receitas Turísticas - milhões Hóspedes Dormidas FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica, ( dados definitivos) O mercado inglês posiciona-se como o 1.º mercado externo em termos do número de dormidas e hóspedes. A aferição dos dois indicadores revelam uma tendência positiva, registando um crescimento sustentado desde o ano No campo das receitas turísticas, o apenas é superado pela França, 1º mercado, em Em termos dos resultados acumulados até agosto de 2014, a procura do mercado do apresenta um crescimento significativo superior a 2 dígitos, com +15% dos hóspedes e +11,2% das dormidas face ao período homologo. FONTE: BdP - Banco de Portugal Ainda assim, de salientar que os resultados no período póscrise financeira de 2008/2009 ainda estão aquém dos resultados anteriores, designadamente dos 1,4 milhões de hóspedes e 7,7 milhões de dormidas alcançados no ano de 2007, ano em que se atingiu o máximo histórico. No plano das receitas, a recuperação pós-crise iniciou-se no ano de 2010, tendo-se registado em 2013 um aumento de 4,2%. Os números disponíveis para o período de janeiro a agosto acumulado de 2014 indiciam igualmente um crescimento expressivo, na ordem dos 16,6%. 25

26 Sazonalidade em Portugal - dormidas, milhares [ ] Dormidas por NUT's II - quota Açores 0,4% Madeira 19,6% Norte 2,0% Centro 1,0% Lisboa 6,9% Alentejo 0,4% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Algarve 69,7% FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatística FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica A análise da sazonalidade da procura do para Portugal confirma que 38,4% dos fluxos ocorrem durante a época alta (Julho, agosto e setembro), 41,5% na época média (Abril, maio, junho e outubro) e 20,1% na época baixa. Comparativamente a 2012, regista-se um ganho de quota na época alta (+0,6 p.p.) e na média (+0,2 p.p.), por contrapartida de perda de quota na época baixa (-0,8 p.p). Destaque ainda para o nível de fluxos registado em Setembro (13,5% do total), que continua a ser o mês que regista o maior volume de turistas britânicos para Portugal. O Algarve é o principal destino dos turistas britânicos, com uma quota da ordem dos 69,7%, em O crescimento de 7,3% do número de dormidas pode ser explicado em grande parte pela capacidade de tráfego aéreo, pelas tarifas reduzidas das companhias low cost e pela notoriedade que o destino goza no mercado. Segue-se a Madeira, com uma quota de 19,6%. Lisboa detém uma quota menos expressiva (6,9%). O Norte, Centro, a par dos Açores e Alentejo, são destinos com uma menor procura. 26

27 Estada Média em Portugal - número dias Na avaliação da estada média dos turistas britânicos em Portugal, destacam-se a Madeira (6,7 dias) e o Algarve (5,4 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 2,4 2,9 2,6 2,0 3,4 5,4 6,7 dias), assim como, em menor escala, os Açores (3,4 dias), enquanto destinos mais associados a operações package, ao contrário das estadas de duração mais curta nas restantes regiões (entre 2,4 e 2,9 dias). Em 2013, a estada média do turista do em Portugal manteve-se nos 5,0 dias, com Lisboa e Açores a registarem ligeiros aumentos da estada média. FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota Nas suas estadas em Portugal, os turistas britânicos optam pela hotelaria tradicional, com cerca de 43,4% do total de dormidas em hotéis, destacando-se ainda os hotéisapartamentos (26,3%), em Tipologias NUTS II Hotel 5* 4* 3* Hot- Pousadas Apart Aldeamen Outros Apart Turist. tos Total Norte 81,7 21,3 39,0 12,0 2,8 8,4 0,3 6,8 100,0 Centro 59,9 11,9 20,6 21,4 1,5 10,2 19,3 5,6 3,5 100,0 Lisboa 84,6 33,7 34,2 12,7 8,6 1,5 0,7 1,4 3,2 100,0 Alentejo 53,0 7,8 25,3 11,3 8,2 32,3 2,2 3,1 100,0 Algarve 34,3 10,8 19,1 4,0 27,1 0,2 25,7 10,8 2,0 100,0 Açores 87,7 56,5 30,0 1,7-4,2 100,0 Madeira 55,3 23,4 0,8 34,1 2,8 7,5 100,0 Portugal 43,4 16,5 21,6 4,5 26,3 0,7 18,2 8,2 3,2 100,0 FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica; sujeito a segredo estatí stico - dados definitivos 27

28 Perfil e Comportamento da Procura Segundo o estudo Satisfação de turistas, 46% dos turistas britânicos, o clima e a paisagem continuam a ser o maior fator impulsionador na escolha de Portugal como destino de lazer. O preço da viagem e promoções especiais passou a estar na 3ª posição, ultrapassando a hospitalidade e acolhimento. Lisboa passou a ser o destino preferido, e a ser o mais visitado pelos turistas do. Critérios decisão da escolha de Portugal como destino de férias - % De acordo com o UK Office for National Statistic, em 2013 a faixa etária com maior representatividade de turistas deste mercado é a compreendida entre os 35 e os 64 anos, que concentram 56,3% do total da procura para Portugal. A via aérea concentra 98,1% dos turistas britânicos que se dirigiram a Portugal. Estima-se que a motivação Lazer, associada ao Package Tour e à visita a familiares e amigos têm um peso significativo, representando no seu conjunto cerca de 96,7%. Em 2013, os britânicos ficaram em Portugal entre 4 a 13 noites (71,3%). Viagens para Portugal por destino e concelho - % Informação redes sociais/internet Recomendação de um TO/AV/CA Artigo na imprensa, rádio ou TV As infra-estruturas Segurança em Portugal Proximidade Portugal Atrações culturais/desportivas Porque costuma fazer férias em Portugal Hospitalidade do acolhimento em Portugal Preço viagem/estadia/promoção especial Sugestão familiares/amigos Clima e/ou paisagem 6% 6% 7% 7% 8% 9% 9% 12% 22% 31% 40% 46% Norte Fátima Coimbra Porto Alentejo Sintra Madeira Estoril/Cascais Centro Algarve Lisboa 0% 0% 0% 1% 6% 6% 9% 9% 12% 36% 56% Fonte: Estudo de satisfação de turistas (intercampus) (março-2014) Fonte: Estudo de satisfação de turistas (março-2014) 28

29 Viagens para Portugal por grupo etário - quota 14,7% 4,6% 8,7% 15,7% 0-15 anos anos anos anos Duração das viagens para Portugal - quota noites 18,1% +28 noites 2,2% 1-3 noites 8,3% 19,1% anos 20,5% 16,7% anos +65 anos 4-13 noites 71,3% F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) Modo de viajar para Portugal - quota dos turistas Mar 1,5% Terra 0,5% Motivação das viagens para Portugal - quota 2,5% 10,8% 0.8% Lazer Package Ar 98,1% 33,5% 52,4% Negócios Visit Friends and Relatives Outros F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) 29

30 Gastos em férias em Portugal, por grupo etário - quota 3,8% 16,1% 6,5% 0-15 anos 13,9% anos anos Principais regiões emissoras de Outbound para Portugal - quota Escócia Londres 9,3% 10,9% Out/RU 3,1% P.Gales 4% anos 20,5% 23,0% 16,2% anos anos +65 anos Resto Inglaterr a 72,7% F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) F ON T E: Of f ice f o r N at io nal St at ist ics - T ravel T rend s ( maio ) Operação Turística Voos - Acesso Mercado UK/Portugal Indicadores 2014 Nº total de frequências aéreas semanais / partidas 408 Nº lugares disponíveis semanais Nº aeroportos com rotas diretas em Portugal 6 Nº aeroportos com rotas diretas no UK 25 FONTE: Civil Aviation Authority Origem/ Destino Porto Origem/Destino dezembro 2013 Aeroporto Companhia Charter/ Sched Arr/ Dep Nº Voos Gatwick British Airways S A 29 Gatwick British Airways S D 30 Gatwick Virgin Atlantic Airways S A 45 Gatwick Virgin Atlantic Airways S D 45 Stansted Virgin Atlantic Airways S A 34 Stansted Virgin Atlantic Airways S D 33 Total 216 FONTE: Civil Aviation Authority 30

31 Origem/Destino dezembro 2013 Origem/Destino dezembro 2013 Origem/ Destino Funchal Aeroporto Companhia Charter/ Sched Arr/ Dep Nº Voos Heathrow TAP S A 29 Heathrow TAP S D 30 Gatwick easyjet S A 22 Gatwick easyjet S D 23 Manchester Jet2.com S A 5 Manchester Jet2.com S D 5 Birmingham Monarch Airlines S A 9 Birmingham Monarch Airlines S D 9 Gatwick Monarch Airlines S A 12 Gatwick Monarch Airlines S D 12 Manchester Thomas Cook Airlines C A 5 Manchester Thomas Cook Airlines C D 5 Birmingham Thomson Airways C A 5 Birmingham Thomson Airways C D 5 Gatwick Thomson Airways C A 5 Gatwick Thomson Airways C D 5 Glasgow Thomson Airways C A 5 Glasgow Thomson Airways C D 5 Manchester Thomson Airways C A 5 Manchester Thomson Airways C D 5 Total 206 Origem/ Destino Lisboa Aeroporto Companhia Charter/ Sched Arr/ Dep Nº Voos Gatwick TAP S A 46 Gatwick TAP S D 46 Heathrow TAP S A 161 Heathrow TAP S D 163 Manchester TAP S A 29 Manchester TAP S D 29 Heathrow British Airways S A 86 Heathrow British Airways S D 87 Edinburgh easyjet S A 9 Edinburgh easyjet S D 9 Gatwick easyjet S A 40 Gatwick easyjet S D 41 Luton easyjet S A 35 Luton easyjet S D 35 Stansted Ryanair S A 59 Stansted Ryanair S D 59 Total 934 FONTE: Civil Aviation Authority FONTE: Civil Aviation Authority 31

32 Origem/Destino dezembro 2013 Origem/Destino Aeroporto Companhia Charter/Sched Arr/Dep Nº Voos Atual Planeado Gatwick British Airways S A Gatwick British Airways S D Gatwick easyjet S A Gatwick easyjet S D Glasgow easyjet S A Glasgow easyjet S D Luton easyjet S A Luton easyjet S D Newcastle easyjet S A Newcastle easyjet S D Manchester Jet2.com S A Manchester Jet2.com S D Birmingham Monarch Airlines S A Birmingham Monarch Airlines S D Faro Gatwick Monarch Airlines S A Gatwick Monarch Airlines S D Manchester Monarch Airlines S A Manchester Monarch Airlines S D Gatwick Norwegian Air Shuttle S A Gatwick Norwegian Air Shuttle S D Birmingham Ryanair S A Birmingham Ryanair S D 9 Edinburgh Ryanair S A 9 Edinburgh Ryanair S D 9 Manchester Ryanair S A 14 Manchester Ryanair S D 14 Stansted Ryanair S A 14 Stansted Ryanair S D 14 Total 399 FONTE: Civil Aviation Authority 32

33 Operadores Turísticos que programam Portugal (outubro 2013) Destino Número de Operadores Turísticos Norte 61 Centro 41 Lisboa 89 Alentejo 32 Algarve 98 Madeira 66 Açores 35 FONTE: Equipa de Turismo - Londres Portugal continua a ter uma importante programação junto dos circuitos de distribuição turística britânicos não só com a oferta de packages de Sol e Mar, como também de ofertas de Turismo Cultural (Touring e City/ Short Breaks), Turismo Activo, Cruzeiros, Golfe entre outros. De acordo com a base de dados da Equipa de Turismo no, existem actualmente cerca de cerca de 180 operadores com programação regular para Portugal (lista divulgada no site dos quais vários operadores programam, em simultâneo, diversos destinos regionais. Operadores Turísticos que programam Portugal (outubro 2013) Produto Número de Operadores Turísticos Sun and Beach 67 City breaks 40 Coach tours 20 Nautical and Cruises 17 Cultural and Landscape 35 Gastronomy and Wines 23 Golf 53 Health & Wellness 25 Horse Riding 7 Pilgrimages 10 Villas & Apartments 55 Walking & Trekking 30 FONTE: Equipa de Turismo - Londres Os principais produtos programados no mercado, no período de Dezembro de 2012 a Setembro de 2013 são: Algarve - Sol e Mar, Golfe, MICE, Saúde e Bem Estar Lisboa City/ Short-Breaks, MICE, Touring e Golfe Madeira - Sol e Mar/ Touring, Turismo Natureza, MICE, Saúde e Bem Estar Norte City/ Short-Breaks, MICE, Touring, Turismo Natureza Açores - Turismo Natureza e Touring Alentejo/ Centro - Touring e Turismo Natureza 33

34 6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA Em 2013, em termos de turistas provenientes do Reino Unido, a Espanha lidera o competitive set dos destinos concorrentes de Portugal na Bacia do Mediterrâneo, com uma quota global de 20,1%, relativa a cerca de 11,7 milhões de turistas britânicos. Portugal, manteve-se na 3.ª posição neste conjunto, e regista uma quota de 3,6%, em 2013, correspondente a 2,1 milhões de turistas provenientes do. Turistas (milhares) com origem no mercado britânico e destino Países da bacia do mediterrâneo Espanha Itália Portugal Grécia Turquia Chipre Malta Marrocos Tunisia Bulgária FONTE: Office for National Statistics - Travel Trends (maio 2014) 34

35 Em 2013, aferido o indicador número de dormidas globais em todos os meios de alojamentos dos residentes do Reino Unido, a Espanha à semelhança do indicador turistas também lidera o competitive set dos destinos concorrentes de Portugal na Bacia do Mediterrâneo, apresentando uma quota global de 17,6%, ou seja 107,9 milhões de dormidas de britânicos nos estabelecimentos hoteleiros espanhóis. Portugal neste indicador mantêm a 4.ª posição. No conjunto de países em referência, Portugal regista uma quota de 3,2% em 2013, similar e próxima em termos de volume a países melhor posicionados tais como a Grécia (quota 3,2%) e Itália (quota 3,6%). Dormidas (milhares) do mercado britânico nos Países da bacia do mediterrâneo Espanha Itália Grécia Portugal Turquia Chipre Malta Egito Marrocos Tunisia Bulgária FONTE: Office for National Statistics - Travel Trends (maio 2014) 35

36 Em 2013, a nível dos gastos dos turistas britânicos no exterior, à semelhança do indicador turistas, o ranking dos destinos permanece similar, com a Espanha a ser o principal alvos dos gastos dos turistas britânicos, com uma quota unitária de 17,1% (6 milhões ). A Itália, 2º principal destino enquanto recetor de gastos turísticos britânicos, registou uma quota unitária de 4,9% (1.7 milhões ). Portugal ocupa a 4.ª posição no conjunto de países em referência, e regista uma quota de 3,2%, do total dos gastos de britânicos no exterior, (1,1 milhões de ), em 2013, apresentando uma tendência crescente nos últimos anos Gastos (milhões ) do mercado britânico nos Países da bacia do mediterrâneo Espanha Itália Grécia Portugal Turquia Chipre Malta Egito Marrocos Tunisia Bulgária FONTE: Office for National Statistics - Travel Trends (maio 2014) 36

37 Em 2013, com base nos dados da ONS (entidade oficial de estatística britânica), a Espanha surge como o principal destino turístico do, recebendo 11,5 milhões de passageiros britânicos, por via aérea, correspondendo a uma quota de 24,7% dos fluxos de passageiros totais de voos internacionais gerados pelo mercado. Portugal surge no 3º lugar com uma quota global de 4,4% no conjunto dos países da bacia do mediterrâneo, referentes a 2,1 milhões de passageiros britânicos que desembarcam no nosso país, apresentando um melhor posicionamento face a mercados com a dimensão da Grécia, Turquia e Egito, que têm uma componente do produto Sol e Mar muito significativa Passageiros (milhares) com origem no mercado britânico e destino Países da bacia do mediterrâneo Espanha Itália Portugal Grécia Turquia Chipre Malta Marrocos Tunisia Egito Bulgária FONTE: Office for National Statistics - Travel Trends (maio 2014) 37