Estudo do Mercado Suíno Público: Canais. Sebrae/DF - UAM

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1 Estudo do Mercado Suíno Público: Canais Sebrae/DF - UAM

2 Sumário Introdução Objetivos Metodologia Análise Perfil Análise Avaliação do Consumo Análise Avaliação da Imagem Análise Avaliação dos Procedimentos Considerações Finais

3 Introdução A atuação dos diversos setores da economia será bem sucedida uma vez que se tenha informações suficientes acerca do ambiente mercadológico em que se está inserido. No mundo atual, o conhecimento passa a ser o motor que impulsiona o mercado e cria diferencial competitivo para aqueles que reconhecem sua importância e valorizam a sua aplicação. O setor de suinocultura está inserido nesse cenário competitivo. A atuação estratégica, com o suporte e a orientação do SEBRAE/DF é fundamental para que as decisões estratégicas sejam tomadas de forma assertiva, atendendo aos anseios do mercado e trazendo benefícios para produtores, varejistas e consumidores. 3

4 Objetivos Avaliar o mercado de carne suína do Distrito Federal. Avaliar hábitos de compra e venda de produtos suínos. Avaliar a percepção dos canais acerca da produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal. Identificar o perfil dos estabelecimentos. 4

5 Metodologia Para atender os objetivos propostos pelo estudo, foi realizada uma pesquisa quantitativa no período de 18 de novembro a 11 de dezembro de Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem direta, junto aos chefes do açougue, gerentes de compras e gerentes gerais de mercados e restaurantes de Brasília, Taguatinga, Planaltina e Ceilândia. Foi utilizada amostragem não-probabilística intencional, por busca sistemática. A amostra foi composta por 163 casos. Utilizou-se questionário estruturado não-disfarçado com o intuito de avaliar questões de consumo, imagem e perfil. 5

6 Público Alvo Brasília Planaltina Canais Taguatinga Ceilândia 6

7 Categorias Check outs PDV 1 a 4 check outs PDV 5 a 9 check outs PDV 10 ou mais check outs A terminologia indica a quantidade de caixas para pagamento existente no estabelecimento. Uma mesma empresa pode possuir estabelecimentos que se enquadrem em uma das três que se seguem: Auto-serviço de pequeno porte Segundo ABRAS, possuem: mercearia, horti-fruti, frios, lacticínios e bazar, com algumas exceções. Auto-serviço de médio porte Segundo ABRAS, possuem: mercearia, horti-fruti, carnes e aves, frios, lacticínios e bazar, com algumas exceções. Auto-serviço de grande porte Segundo ABRAS, possuem: mercearia, horti-fruti, carnes e aves, peixaria e padaria, frios, lacticínios e bazar. 7

8 Amostra Brasília Taguatinga 1 a 4 ck outs 12 5 a 9 ck outs ou + ck outs 11 Restaurantes 08 1 a 4 ck outs 24 5 a 9 ck outs ou + ck outs 07 Restaurantes - Planaltina Ceilândia 1 a 4 ck outs 32 5 a 9 ck outs ou + ck outs 01 Restaurantes - 1 a 4 ck outs 36 5 a 9 ck outs ou + ck outs 05 Restaurantes - Total Entrevistas 1 a 4 ck outs a 9 ck outs ou + ck outs 24 Restaurantes 08 8

9 PERFIL

10 Categoria 10 ou + ck outs 15,2% Restaurante 4,9% 5 a 9 ck outs 16,5% 1 a 4 ck outs 63,4% A maioria das entrevistas ocorreram em estabelecimentos de até 4 check outs. 10

11 Porte do Estabelecimento Médio 22,6% Grande 20,1% Não sabe avaliar 1,8% Pequeno 20,7% Micro 34,8% 11

12 Porte do Estabelecimento Mais de 50% dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas. A definição do porte do estabelecimento seguiu a análise com base no número de empregados do estabelecimento, onde: 0 a 19 = micro; 20 a 99 = pequeno; 100 a 499 = médio e 500 ou mais = grande. 12

13 Origem do Estabelecimento Qual a origem da sua empresa? Restaurante 100,0% 10 ou + ck outs 85,2% 14,8% 5 a 9 ck outs 72,0% 28,0% 1 a 4 ck outs 100,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Distrito Federal Outro estado/país 13

14 Origem do Estabelecimento Qual a origem da sua empresa? Todos os estabelecimentos de 1 a 4 ck outs são do Distrito Federal, bem como todos os restaurantes. Dos estabelecimentos cuja origem são de fora, a sedes ficam na França, São Paulo e Belo Horizonte 14

15 Tempo de atuação da empresa em Brasília (em anos) Média 15,1 Restaurante 15,9 10 ou + ck outs 16,8 5 a 9 ck outs 21,0 1 a 4 ck outs 13,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 15

16 Tempo de atuação da empresa em Brasília (em anos) A média de atuação das empresas é de 15 anos. Os mercados de 5 a 9 ck outs são os que apresentaram maior tempo de atuação. 16

17 Filiais A sua empresa possui filial? Restaurante 62,5% 37,5% 10 ou + ck outs 25,9% 74,1% 5 a 9 ck outs 100,0% 1 a 4 ck outs 78,6% 21,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Não Sim 17

18 Filiais A sua empresa possui filial? Todos os mercados de 5 a 9 ck outs possuem filiais, bem como mais de 70% dos mercados de 10 ou +. A maioria dos mercados de 1 a 4 ck outs e os restaurantes não possuem outras filiais. 18

19 Número de empregados Quantos empregados a sua empresa possui? Número de empregados 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante 0 a 19 88,5 3,7 25,0 20 a 99 10,6 20,0 59,3 75,0 100 a ,0 14,8 500 ou mais 1,0 12,0 7,4 Não sabe avaliar 12,0 14,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Os mercados de 1 a 4 são os que possuem o menor número de funcionários. 19

20 Cargo do respondente Gerente de compras 17,1% Gerente geral/ proprietário 14,0% Chefe do açougue 68,9% 20

21 Cargo do respondente Quase 70% dos entrevistados são chefes do açougue uma vez que foram indicados pelos próprios estabelecimentos como os mais apropriados para responder a pesquisa. 21

22 Tempo no cargo (em anos) Média 8,7 Restaurante 5,2 10 ou + ck outs 8,4 5 a 9 ck outs 5,0 1 a 4 ck outs 10,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 22

23 Tempo no cargo (em anos) O tempo do entrevistado no cargo que ocupa apresentou uma média geral alta, cerca de 8 anos. Os mercados de 1 a 4 ck outs apresentaram maior número de anos, uma vez que, em sua maioria, são empresas familiares. 23

24 Consolidação do Perfil Estabelecimentos Estrevistados Origem DF Origem Fora Tempo (anos) Filial no DF 1 a 4 63,4 100,0 13,2 21,4 5 a 9 16,5 72,0 28,0 21,0 100,0 10 ou + 15,2 85,2 14,8 16,8 74,1 Restaurantes 4,9 100,0 15,9 37,5 24

25 AVALIAÇÃO DE CONSUMO

26 Frequência de compra de carne suína Com que freqüência o estabelecimento costuma comprar carne suína? Frequência de compra 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Uma vez por semana 49,0 12,0 25,9 50,0 Duas vezes por semana 33,7 52,0 29,6 37,5 Três vezes por semana 6,7 8,0 22,2 Diariamente 1,9 20,0 14,8 A cada quinze dias 4,8 12,5 Quatro vezes por semana 4,0 7,4 Uma vez ao mês 1,0 4,0 Outros 2,9 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 26

27 Frequência de compra de carne suína Com que freqüência o estabelecimento costuma comprar carne suína? A maioria dos estabelecimentos costumam comprar carne suína de uma a duas vezes por semana. Uma vez por semana: 1 a 4 ck outs e restaurantes Duas vezes por semana: 5 a 9 ck outs e 10 ou + 27

28 Compra e Venda de carnes por semana (em kg) Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana? Carnes Exóticas 25,00 19,60 Peixes Carne suína 386,06 373,53 456,46 423,09 Carne ovina 66,27 60,65 Carne bovina 2.612, ,80 Carne de frangos e aves 1.275, ,41 Média em Kg 0,00 500, , , , , ,00 COMPRA (Kg) VENDA (Kg) 28

29 Compra e Venda de carnes por semana (em kg) Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana? 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurantes Tipo de carne Compra Venda Compra Venda Compra Venda Compra Venda (Kg) (Kg) (Kg)2 (Kg)3 (Kg)4 (Kg)5 (Kg)6 (Kg)7 Carne de frangos e aves 376,99 369, , , , ,20 100,81 98,94 Carne bovina 1.221, , , , , ,00 196,25 192,19 Carne ovina 51,67 41,80 15,71 11,86 141,50 133,25 12,83 12,33 Carne suína 161,03 157,74 702,78 611, , ,50 72,63 72,25 Peixes 64,02 60,76 219,35 205, , ,50 112,29 112,29 Carnes Exóticas 35,00 27,50 20,00 20,00 20,00 8,00 15,00 15,00 Média em Kg 29

30 Compra e Venda de carnes por semana (em kg) Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana? A compra e a venda de carne bovina é a maior em todas as categorias, seguida da carne de frango ou aves. A carne suína é a terceira mais comprada e vendida nos estabelecimentos em geral. 30

31 Formas mais vendidas de carne suína Com relação à carne suína, o que vende mais? Formas mais vendidas de carne suína 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Porção pronta para consumo 43,3 40,0 55,6 28,6 Porção congelada 30,8 24,0 14,8 14,3 Processada 14,4 32,0 14,8 14,3 Porção individual 6,7 4,0 7,4 28,6 Não sabe avaliar 1,9 3,7 14,3 Outros 2,9 3,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 31

32 Formas mais vendidas de carne suína Com relação à carne suína, o que vende mais? Porção pronta para consumo é a forma mais vendida de carne suína, seguida da porção congelada. A carne processada é mais vendida nos mercados de 5 a 9 ck outs. 32

33 Categorias: Formas de comercialização Processada Presunto, toucinho, lingüiça e enlatados, preparados com derivados de carne de porco. Defumada Congelada Porção pronta para consumo Porção Individual Porção Família Carne com desidratação provocada pela fumaça que prolonga a vida útil do alimento. Carne submetida ao processo de congelamento a uma temperatura abaixo de menos 18 graus centígrados. Porção de carne embalada pronta para ser consumida podendo passar por processo de aquecimento antes do consumo. Porção embalada ou não em quantidade suficiente para uma pessoa. Porção embalada ou não em quantidade que atenda uma família com 4 pessoas em média. 33

34 Corte suíno vendido com mais frequência Qual o tipo de corte suíno costuma vender com mais freqüência? Corte suíno vendido com mais frequência 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Costela 71,2 44,0 74,1 37,5 Bisteca 50,0 72,0 59,3 12,5 Pernil 39,4 40,0 33,3 50,0 Lombo 13,5 28,0 37,0 62,5 Carne com toucinho 1,0 4,0 14,8 Alcatra 11,1 Outros 3,8 24,0 29,6 12,5 Questão de Múltipla Escolha 34

35 Corte suíno vendido com mais frequência Qual o tipo de corte suíno costuma vender com mais freqüência? Os cortes suínos mais vendidos, de forma geral, são costela, bisteca, pernil e lombo. Os restaurantes vendem mais lombo, pernil e costela. 35

36 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Qual a origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento? Origem da carne suína oferecida 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Frigoríficos do DF 94,2 100,0 96,3 87,5 Frigoríficos de fora do DF 4,8 16,0 7,4 12,5 Supermercados 1,9 Distribuidores de fora do DF 1,9 Questão de Múltipla Escolha 36

37 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Qual a origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento? A maioria dos entrevistados citaram que os estabelecimentos compram carne de frigoríficos do DF. No entanto, muitos consideraram como sendo do DF também aqueles frigoríficos de fora que possuem um ponto de distribuição aqui. 37

38 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Quais Frigoríficos de fora do DF? Frigoríficos de fora do DF 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Seara 50,0 50,0 Paraná 50,0 25,0 Minerva 50,0 50,0 Goiás 25,0 25,0 Aurora 50,0 Nobre GO 50,0 Pontal GO 50,0 Friboi 50,0 Não sabe avaliar 25,0 Marfrig 100,0 38

39 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Quais Frigoríficos de fora do DF? Entre os que citaram frigoríficos de fora do DF, todo os restaurantes compram do Marfrig. Seara, Minerva e frigoríficos do Paraná, também foram citados. 39

40 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Quais Frigoríficos do DF? Frigoríficos do DF 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Bonasa 49,5 76,0 50,0 50,0 Friboi 18,9 28,0 15,4 Suíno Aves 20,0 19,2 Frigo Alfa 9,5 8,0 7,7 16,7 Fino Corte 12,6 4,0 Sabuji 5,3 7,7 50,0 Suíno Bom 9,5 4,0 Suíno Coop 8,4 7,7 Guimarães 16,0 19,2 Outros 46,3 20,0 38,5 33,3 Questão de Múltipla Escolha 40

41 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Quais Frigoríficos do DF? Dos frigoríficos considerados do DF, muitos entrevistados citaram Bonasa, Friboi e Suíno Aves. Sabuji foi mencionada por metade dos restaurantes. Bonasa abastece mais de 70% dos mercados de 5 a 9 ck outs e metade dos de 1 a 4 e 10 ou + ck outs e dos restaurantes que também compram do Sabuji. 41

42 Exigência de comprovante da origem da carne suína Solicita comprovante da origem da carne suína no momento da compra/entrega? Restaurante 87,5% 12,5% 10 ou + ck outs 100,0% 5 a 9 ck outs 100,0% 1 a 4 ck outs 98,1% 1,0% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não Não sabe avaliar 42

43 Exigência de comprovante da origem da carne suína Solicita comprovante da origem da carne suína no momento da compra/entrega? Todos os mercados de 5 a 9 e de 10 ou + ck outs exigem comprovante da origem da carne suína. No entanto, 12,5% dos restaurantes não o fazem. 43

44 Exigência de comprovante da Inspeção Nacional (SIF) Solicita comprovante da inspeção nacional (SIF)? Restaurante 100,0% 10 ou + ck outs 100,0% 5 a 9 ck outs 100,0% 1 a 4 ck outs 99,0% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não 44

45 Exigência de comprovante da Inspeção Nacional (SIF) Solicita comprovante da inspeção nacional (SIF)? O comprovante da Inspeção Nacional é exigência para quase 100% dos estabelecimentos. Apenas 1% dos mercado de 1 a 4 ck outs não exige comprovação. 45

46 Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suína Principal(is) fator(es) na hora da compra da carne suína? Fatores decisivos para a compra 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Qualidade 87,5 88,0 92,6 75,0 Preço 78,8 60,0 55,6 25,0 Origem 9,6 32,0 22,2 50,0 Demanda dos clientes 15,4 8,0 3,7 25,0 Forma de pagamento 7,7 8,0 Carne fresca 4,8 8,0 7,4 Acondicionamento 1,9 8,0 7,4 Temperatura adequada 1,9 4,0 7,4 Possibilidade de venda 3,8 Outros 13,5 12,0 22,2 Questão de Múltipla Escolha 46

47 Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suína Principal(is) fator(es) na hora da compra da carne suína? Dentre os principais fatores considerados na hora de comprar carne suína os entrevistados mencionaram a qualidade e o preço. Para metade dos restaurantes e parte dos entrevistados de 5 a 9 e 10 ou + ck outs, também a origem é importante. 47

48 Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína Principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína? Fatores decisivos para a não compra 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Qualidade 73,1 80,0 74,1 37,5 Preço 58,7 56,0 40,7 12,5 Origem 16,3 4,0 22,2 25,0 Baixa demanda dos clientes 7,7 8,0 11,1 25,0 Acondicionamento 3,8 4,0 11,1 12,5 Dificuldade de venda 3,8 8,0 12,5 Peça velha 2,9 11,1 Forma de pagamento 4,8 Outros 22,1 44,0 29,6 25,0 Questão de Múltipla Escolha 48

49 Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína Principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína? Dentre os fatores que influenciam os estabelecimentos a não adquirirem carne suína está a qualidade e o preço, seguido da origem. Para os restaurantes a origem e a baixa demanda dos clientes também são fatores importantes. 49

50 Motivações para COMPRAR mais carne suína O que o faria este estabelecimento comprar mais carne suína? Motivações para comprar mais carne suína 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Preço 72,1 80,0 81,5 25,0 Qualidade 60,6 76,0 55,6 50,0 Demanda dos clientes 23,1 4,0 22,2 50,0 Origem 8,7 16,0 3,7 12,5 Divulgação na mídia 9,6 7,4 12,5 Cortes prontos / atrativos 2,9 4,0 3,7 12,5 Comunicação direta com cliente no PDV 1,9 8,0 Degustação de pratos já processados 1,0 7,4 12,5 Embalagem 11,1 Outros 5,8 28,0 7,4 12,5 Questão de Múltipla Escolha 50

51 Motivações para COMPRAR mais carne suína O que o faria este estabelecimento comprar mais carne suína? Segundo os entrevistados o preço seria um fator motivador para a compra de mais carne suína, seguido da qualidade do produto. Para os restaurantes a demanda dos clientes é um fator motivacional para a compra de mais carne suína. 51

52 Tipos mais atrativos para a comercialização de produtos suínos Qual(is) o(s) tipo(s) mais atrativo(s) para a comercialização de produtos suínos no estabelecimento? Tipos mais atrativos para comercialização 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Porção individual pronta para o consumo 51,0 56,0 29,6 37,5 Porção individual in natura 34,6 40,0 48,1 50,0 Porção família in natura 9,6 16,0 37,0 12,5 Porção individual congelado semi-processado 9,6 16,0 11,1 Porção família congelado semi-processado 9,6 8,0 11,1 12,5 Porções em fatias para lanche 2,9 4,0 3,7 12,5 Outros 8,7 8,0 3,7 25,0 Questão de Múltipla Escolha 52

53 Tipos mais atrativos para a comercialização de produtos suínos Qual(is) o(s) tipo(s) mais atrativo(s) para a comercialização de produtos suínos no estabelecimento? Os tipos mais atrativos para comercialização segundo os entrevistados são a porção individual pronta para consumo e as porções individuais e família in natura. 53

54 Apoio para aumentar as vendas Que tipo de apoio gostaria de receber para aumentar as vendas deste estabelecimento? Apoio que gostaria de receber 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck Restaurante outs Promotores de vendas 60,2 52,0 44,4 25,0 Cartazes educativos 30,1 12,0 14,8 12,5 Preço 12,6 20,0 22,2 Receitas para acompanhar venda de produtos in natura 11,7 12,0 22,2 25,0 Boa qualidade do produto 3,9 16,0 22,2 25,0 Material de comunicação de produtos prontos para consumo 6,8 8,0 7,4 12,5 Promotores de vendas para formação técnica de encarregados 5,8 4,0 7,4 25,0 O fornecedor estar sempre presente 2,9 8,0 11,1 Ações de comunicação 1,9 12,0 11,1 12,5 Divulgação da origem e de como a carne é tratada 11,1 25,0 Degustação no PDV 1,0 12,0 3,7 Selo de garantia e qualidade 1,0 12,5 Outros 9,7 24,0 25,9 12,5 Questão de Múltipla Escolha 54

55 Apoio para aumentar as vendas Que tipo de apoio gostaria de receber para aumentar as vendas deste estabelecimento? Colocar promotores de vendas que apresentem melhor os produtos tanto para os varejistas quanto para o público consumidor são ações que os estabelecimentos gostariam de receber dos fornecedores. A distribuição de cartazes educativos também contribuiria na visão dos entrevistados de 1 a 4 ck outs. Os restaurantes apostam na distribuição de receitas, no trabalho para a boa qualidade do produto e na divulgação da origem e do tratamento da carne. 55

56 AVALIAÇÃO DA IMAGEM

57 Satisfação do estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF Qual o grau de satisfação deste estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF? Nível de satisfação com o fornecimento 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Muito Satisfeito 34,6 24,0 22,2 12,5 Satisfeito 59,6 72,0 66,7 62,5 Indiferente 2,9 4,0 3,7 Insatisfeito 1,0 7,4 Muito Insatisfeito 1,0 Não sabe avaliar 1,0 25,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 57

58 Satisfação do estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF Qual o grau de satisfação deste estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF? O grau de satisfação com o fornecimento de carne suína é alto em todos os estabelecimentos pesquisados. Contudo, 7,4% dos estabelecimentos de 10 ou + ck outs estão insatisfeitos. 58

59 Existência de problemas relacionados à carne suína Este estabelecimento já teve algum problema relacionado à carne suína do Distrito Federal? Restaurante 12,5% 87,5% 10 ou + ck outs 14,8% 85,2% 5 a 9 ck outs 8,0% 92,0% 1 a 4 ck outs1,0% 99,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não 59

60 Existência de problemas relacionados à carne suína Este estabelecimento já teve algum problema relacionado à carne suína do Distrito Federal? A maioria dos entrevistados informaram que os estabelecimentos não tiveram nenhum problema com a carne suína do DF. Daqueles casos com problema, as razões são a mistura com outras carnes, carne com cheiro muito forte, com tumor, cor de abacate/estragada, em temperatura inadequada, velha, recebeu o produto com atraso na entrega ou o toucinho grosso. 60

61 Conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos Qual o seu nível de conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos? Nível de conhecimento sobre manejo 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Muito 25,0 36,0 14,8 Razoável 49,0 56,0 55,6 50,0 Pouco 21,2 4,0 22,2 37,5 Nenhum 3,8 3,7 12,5 Não sabe avaliar 1,0 4,0 3,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 61

62 Conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos Qual o seu nível de conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos? Cerca de 50% dos entrevistados possuem algum conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos, no entanto, um percentual significativo, acima de 20% sabe muito pouco. Os restaurantes são os estabelecimentos menos informados. 62

63 Percepção de como os suínos são criados hoje em dia Na sua percepção, como são criados os suínos hoje em dia? Percepção de como são criados os suínos 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Ração / Alimentação balanceada 28,7 33,3 29,6 25,0 Criatórios 27,7 12,5 12,5 Em confinamento 15,8 12,5 22,2 37,5 Não sabe avaliar 11,9 16,7 14,8 25,0 Granja 13,9 4,2 25,9 Estabelecimento limpo 4,0 29,2 11,1 12,5 Animais bem tratados 11,9 8,3 3,7 Acompanhamento de veterinários 2,0 20,8 7,4 Chiqueiros 5,0 4,2 3,7 Outros 17,8 16,7 18,5 12,5 c Questão de Múltipla Escolha 63

64 Percepção de como os suínos são criados hoje em dia Na sua percepção, como são criados os suínos hoje em dia? Ao serem questionários, espontaneamente, sobre a forma como são criados os suínos na percepção do entrevistado, a maioria indicou que os animais são criados a base de ração, com uma alimentação balanceada, sendo mantidos em criatórios especiais e ambiente limpo. Menos de 5% dos entrevistados ainda possuem a percepção de que os suínos são criados em chiqueiros. 64

65 Conhecimento sobre o tipo de alimentação fornecida aos suínos Em sua opinião, qual o tipo de alimentação é fornecida aos suínos pelos produtores/suinocultores? Conhecimento sobre a alimentação dos suínos 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Ração 98,1 72,0 74,1 87,5 Não sabe avaliar 20,0 18,5 Milho / soja / trigo 5,8 8,0 11,1 25,0 Restos de alimentos 1,0 Legumes e verduras 4,0 Questão de Múltipla Escolha 65

66 Conhecimento sobre o tipo de alimentação fornecida aos suínos Em sua opinião, qual o tipo de alimentação é fornecida aos suínos pelos produtores/suinocultores? A maioria dos entrevistados cita a ração como forma de alimentação oferecida aos suínos. No entanto, cerca de 20% dos mercados de 5 a 9 e 10 ou + não sabem avaliar. 66

67 Nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento Qual o seu nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento dos suínos? Nível de conhecimento sobre a forma de processamento e 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck Restaurante abatimento outs Muito 26,0 20,0 14,8 Razoável 39,4 44,0 48,1 12,5 Pouco 19,2 16,0 29,6 62,5 Nenhum 13,5 16,0 7,4 25,0 Não sabe avaliar 1,9 4,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 67

68 Nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento Qual o seu nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento dos suínos? Mais de 60% dos entrevistados dos mercados possuem algum conhecimento, no entanto, um percentual significativo, sabe muito pouco ou nada sobre o assunto. Os restaurantes são os estabelecimentos menos informados. 68

69 Informação aos consumidores sobre a origem e a qualidade da carne O estabelecimento costuma informar os consumidores sobre a origem e a qualidade da carne suína? Restaurante 75,0% 12,5% 12,5% 10 ou + ck outs 88,9% 7,4% 3,7% 5 a 9 ck outs 96,0% 4,0% 1 a 4 ck outs 90,4% 7,7% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não Não sabe avaliar 69

70 Informação aos consumidores sobre a origem e a qualidade da carne O estabelecimento costuma informar os consumidores sobre a origem e a qualidade da carne suína? Cerca de 90% dos entrevistados informaram que os mercados costuma informar os consumidores sobre a origem e a qualidade da carne suína. Os restaurantes são os estabelecimentos que menos informam. 70

71 AVALIAÇÃO DOS AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

72 Como a carne suína chega ao estabelecimento Como a carne suína chega no estabelecimento? Como a carne chega ao estabelecimento 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Inteiro 61,5 40,0 14,8 12,5 Metade 32,7 60,0 74,1 25,0 Cortes prontos 12,5 8,0 14,8 25,0 Embalados individualmente 6,7 16,0 11,1 62,5 Congelada 4,0 3,7 Granel 4,0 Defumado 4,0 Questão de Múltipla Escolha 72

73 Como a carne suína chega ao estabelecimento Como a carne suína chega no estabelecimento? Formas mais comuns: 1 a 4 ck outs e 5 a 9 ck outs: Inteira e metade; 10 ou + ck outs: Inteira, metade e cortes prontos; Restaurantes: embalados individualmente 73

74 Realização de treinamento específico Houve treinamento sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína para os funcionários? Restaurante 50,0% 50,0% 10 ou + ck outs 85,2% 14,8% 5 a 9 ck outs 96,0% 4,0% 1 a 4 ck outs 67,3% 30,8% 1,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sim Não Não sabe avaliar 74

75 Realização de treinamento específico Houve treinamento sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína para os funcionários? Segundo a maioria dos mercados houve treinamento sobre as técnicas de corte e apresentação. No entanto, para 50% dos entrevistados dos restaurantes, 30,8% dos mercados de 1 a 4 e 14,8% dos mercados de 10 ou + isso não ocorreu. 75

76 Interesse em treinar funcionários Existe interesse em treinar funcionários sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína? Restaurante 87,5% 12,5% 10 ou + ck outs 96,3% 3,7% 5 a 9 ck outs 92,0% 8,0% 1 a 4 ck outs 82,7% 14,4% 2,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não Não sabe avaliar 76

77 Interesse em treinar funcionários Existe interesse em treinar funcionários sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína? Todos os entrevistados consideram que existe interesse por parte do estabelecimento em treinar seus funcionários. No entanto, para parte dos mercados de 1 a 4, 10 ou + ck outs e restaurantes o treinamento não interessa. 77

78 Nível de conhecimento dos funcionários sobre a carne suína Qual o nível de conhecimento dos funcionários considerando as características da carne suína? Restaurante 12,5% 25,0% 62,5% 10 ou + ck outs 33,3% 51,9% 14,8% 5 a 9 ck outs 28,0% 56,0% 16,0% 1 a 4 ck outs 42,3% 42,3% 15,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ótimo Bom Regular 78

79 Nível de conhecimento dos funcionários sobre a carne suína Qual o nível de conhecimento dos funcionários considerando as características da carne suína? Os restaurantes são os estabelecimentos que apresentaram menor conhecimento sobre as características da carne suína. Os mercados de todas as categorias consideram que possuem um conhecimento ótimo ou bom. 79

80 CONSIDERAÇÕES FINAIS

81 Análise Ambiental Pontos Fortes - Alto nível de satisfação geral -Boa avaliação da qualidade geral do produto Pontos a serem melhorados - Divulgação; - Informação sobre a origem da carne; - Preço; - Demanda do consumidor; - Distribuição e logística; - Posicionamento do produto local. 81

82 Análise Ambiental Oportunidades - Alta frequência de compra; -Organização do setor. Ameaças - Entrantes de outros Estados 82

83 Compram Qualidade Preço Origem Demanda Canais Não Compram Baixa qualidade Alto preço Origem duvidosa Baixa demanda Comprariam + Preço atrativo Qualidade reconhecida Alta demanda Origem segura Fatores a serem trabalhados na ação 83

84 SUGESTÕES E SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

85 Ações de marketing promocional junto aos varejistas e aos consumidores são necessárias para aumentar a demanda. A quase totalidade dos estabelecimentos exige comprovante da origem e de Inspeção Nacional. A criação de um selo de qualidade dos produtores locais contribuiria para o melhor posicionamento da carne atrelando origem x inspeção de qualidade. Esses dois fatores são importantes para que o estabelecimento decida pela compra da carne suína. Outro fator importante é o preço. Ações de promoção de vendas utilizando estratégias de produto, marca e institucional contribuiriam para a melhor atuação dos produtores do Distrito Federal. 85

86 Marketing Promocional Estratégia Promocional Objetivos Foco Ações Produto Alavancar venda Curto prazo Brindes, sorteios, degustação etc. Marca Colocar a marca em contato direto com o público alvo Médio prazo Promoção e patrocínio em atividades que tenham sinergia com a marca Institucional Valorizar a imagem da marca Longo prazo Promoção e patrocínio em atividades que agregam boa imagem institucional ao produto Fonte: ZENONE, Luiz Cláudio & BUAIRIDE, Ana Maria. Marketing da Promoção e Merchandising: Conceitos e estratégias para ações bem-sucedidas. São Paulo: Thompson,

87 Os estabelecimentos, em geral, comprariam mais carne suína se o preço fosse atrativo, a qualidade do produto reconhecida e houvesse demanda dos consumidores. Nesse contexto, o marketing promocional contribui para atender essas demandas com ações de promoção de vendas e de merchandising empurrando o produto para o consumidor e/ou o trazendo para o PDV. A atuação promocional irá atender aos anseios dos varejistas de terem um contato maior com promotores de vendas que impulsionem a compra e a venda, contribuindo com os estabelecimentos no tocante a melhor forma de exposição do produto no PDV. Da mesma forma, os materiais de merchandising contribuem para o reposicionamento do produto no mercado apresentando uma embalagem atrativa, elevando a qualidade da apresentação e consequentemente a qualidade percebida do produto. 87

88 O grau de satisfação geral com o fornecimento de carne suína ainda que seja alto, apresenta algumas situações de insatisfação em especial com a distribuição e a logística, uma vez que alguns estabelecimentos já receberam carnes estragadas, em temperatura inadequada ou com atraso. A qualidade do produto também apresenta algumas deficiências devido ao fato de receberem produtos misturados com outras carnes ou mesmo produtos velhos / com validade vencida. A grande maioria dos estabelecimentos possui funcionários treinados em técnicas de corte e apresentação da carne mas outras ações nesse sentido são necessárias para disseminar melhores práticas em todos os setores, inclusive nos restaurantes onde o conhecimento sobre as características da carne suína é regular para a maioria. Ações de comunicação institucional na intenção de informar tanto consumidores quanto varejistas sobre as formas modernas de manejo, criação, abatimento e processamento dos suínos no DF são fundamentais para o reposicionamento do produto. 88

89 Equação da estratégia de posicionamento da marca Marketing Mix Produto Preço Promoção / Propaganda Praça / PDV Melhorar qualidade da produção, reduzir custos para melhorar preço, divulgar mais os benefícios do produto e trabalhar a distribuição e logística Público Alvo Características Necessidades Desejos Aspirações Posicionamento Promessa Básica Justificativa Atributos de Imagem Marca Perfil Personalidade Imagem a ser construída Produto Características Benefícios Design Construção de uma marca / selo que represente a qualidade dos produtos produzidos no DF Trabalhar a apresentação dos produtos no PDV e o design das embalagens Reposicionar o produto: qualidade, saudável, origem segura 89 Fonte: Corrêa, Roberto. Planejamento de Propaganda. São Paulo: Global, 2004.

90 Realização: Filiada: SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF Tel contato@opiniaoconsultoria.com.br Patrícia Albuquerque de Lima patricia@opiniaoconsultoria.com.br 90

91 UAM/DF Gerente: Lucimar Santos Unidade demandante: Gerente Gestor do Projeto Gestor do Projeto Foco no Mercado James Hilton Reeberg Consultoras Foco no Mercado: Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro 91