Estudo do Mercado Suíno Público Consumidor. Sebrae/DF UAM Dezembro 2009

Transcrição

1 Estudo do Mercado Suíno Público Consumidor Sebrae/DF UAM Dezembro 2009

2 Sumário Introdução Objetivos Metodologia Análise Perfil Análise Avaliação do Consumo Análise Avaliação da Imagem Considerações Finais

3 Introdução A atuação dos diversos setores da economia será bem sucedida uma vez que se tenha informações suficientes acerca do ambiente mercadológico em que se está inserido. No mundo atual, o conhecimento passa a ser o motor que impulsiona o mercado e cria diferencial competitivo para aqueles que reconhecem sua importância e valorizam a sua aplicação. O setor de suinocultura está inserido nesse cenário competitivo. A atuação estratégica, com o suporte e a orientação do SEBRAE/DF é fundamental para que as decisões estratégicas sejam tomadas de forma assertiva, atendendo aos anseios do mercado e trazendo benefícios para produtores, varejistas e consumidores. 3

4 Objetivos Avaliar o mercado de carne suína do Distrito Federal. Avaliar hábitos de consumo de produtos suínos. Avaliar a percepção dos consumidores acerca da produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal. Identificar o perfil dos consumidores do Distrito Federal. 4

5 Metodologia Para atender os objetivos propostos pelo estudo, foi realizada uma pesquisa quantitativa no período de 18 a 29 de novembro de Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem direta, junto aos freqüentadores de mercados de Brasília, Taguatinga, Paranoá, Samambaia e Lago Sul. Foi utilizada amostragem não-probabilística intencional, por busca sistemática. A amostra foi composta por 270 casos. Utilizou-se questionário estruturado não-disfarçado com o intuito de avaliar questões de consumo, imagem e perfil. A margem de erro estimada para a pesquisa foi de 6%, com um nível de confiança de 95%. (obs.: amostra não probabilística) 5

6 Público Alvo Brasília Samambaia Lago Sul Consumidores Paranoá Taguatinga 6

7 Brasília Amostra Taguatinga Lago Sul Total de estabelecimentos Visitados 05 Total de entrevistas 49 Total de estabelecimentos Visitados 07 Total de entrevistas 82 Total de estabelecimentos Visitados Total de entrevistas 45 Paranoá Samambaia Total de estabelecimentos Visitados 05 Total de entrevistas 48 Total de estabelecimentos Visitados 06 Total de entrevistas 46 Total Total de estabelecimentos Visitados 26 Total de entrevistas 270 7

8 PERFIL

9 Classe Econômica D (8-13) 11,3% C2 (14-17) 25,1% C1 (18-22) 30,2% B2 (23-28) 16,4% B1 (29-34) 8,8% A2 (35-41) 3,8% A1 (42-46) 4,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% A classe C foi a classe econômica mais frequente entre os entrevistados. 9

10 Critério de Classe Econômica Brasil (Renda média familiar mensal R$) Sua função é estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando-se a idéia de classificar a população em termos de classes sociais. A divisão de mercado definida é exclusivamente de classes econômicas. O critério foi construído para definir grandes classes que atendam às necessidades de segmentação (por poder aquisitivo) da grande maioria das empresas, mas não tem a intenção de satisfazer todos os usuários em todas as circunstâncias. ( CLASSE A A1 R$ ,00 A2 R$ 7.557,00 CLASSE B B1 R$ 3.994,00 B2 R$ 2.256,00 CLASSE C C1 R$ 1.318,00 C2 R$ 861,00 CLASSE D R$ 573,00 CLASSE E R$ 329,00 10

11 Sexo D C2 25,0 27,0 75,0 73,0 C1 B2 B1 A2 A1 Geral 38,5 34,9 36,4 41,7 41,7 33,3 61,5 65,1 63,6 58,3 58,3 66,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Masculino Feminino A maioria dos respondentes são mulheres. 11

12 Faixa Etária Idade Geral A1 A2 De 18 a 29 anos 17,8 8,3 25,6 21,8 15,9 22,5 De 30 a 39 anos 31,5 16,7 16,7 22,7 37,2 38,5 33,3 22,5 De 40 a 49 anos 23,7 16,7 16,7 36,4 25,6 19,2 27,0 22,5 De 50 a 59 anos 13,7 16,7 25,0 18,2 7,0 15,4 11,1 15,0 De 60 a 69 anos 11,9 41,7 41,7 13,6 4,7 5,1 9,5 17,5 De 70 a 79 anos 1,5 9,1 3,2 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B1 B2 C1 C2 D A faixa etária predominante ficou entre 30 e 49 anos. Foi possível observar que quanto maior a classe econômica maior a faixa etária dos consumidores entrevistados. 12

13 Estado Civil Estado Civil Geral A1 A2 Solteiro 26,3 25,0 16,7 31,8 16,3 21,8 33,3 35,0 Casado(a) 58,9 66,7 75,0 63,6 76,7 61,5 46,0 45,0 União estável 5,6 4,7 7,7 7,9 5,0 Desquitado(a) 2,2 8,3 4,5 1,3 4,8 Separado(a) 3,0 5,1 3,2 5,0 Viúvo 4,1 8,3 2,3 2,6 4,8 10,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B1 B2 C1 C2 D A maioria dos entrevistados (64,4%) são casados ou possuem união estável. 13

14 Ocupação Profissional Ocupação profissional Geral A1 A2 Funcionário público 4,8 8,3 8,3 22,7 5,1 3,2 Funcionário privado 43,7 41,7 25,0 18,2 60,5 48,7 46,0 32,5 Autônomo 16,3 8,3 8,3 9,1 18,6 16,7 22,2 12,5 Profissional liberal 1,1 8,3 4,5 1,3 Empresário 0,4 4,5 Aposentado 10,7 33,3 50,0 22,7 5,1 7,9 12,5 Pensionista 0,7 3,2 Dona de casa 18,5 8,3 18,2 20,9 16,7 12,7 37,5 Estudante 0,4 1,6 Desempregado 3,3 6,4 3,2 5,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mais de 40% dos entrevistados são funcionários de empresas privadas. Outras ocupações de destaque são donas de casa, autônomos e aposentados. B1 B2 C1 C2 D 14

15 Local de moradia Local de moradia Geral A1 A2 Taguatinga 25,2 8,3 8,3 31,8 37,2 28,2 19,0 22,5 Paranoá 17,0 4,5 7,0 15,4 30,2 27,5 Samambaia 16,7 13,6 9,3 26,9 19,0 12,5 Plano Piloto 8,1 8,3 58,3 22,7 14,0 2,6 1,6 Lago Sul 7,0 83,3 16,7 9,1 4,7 2,6 2,5 Ceilândia 4,1 6,4 4,8 7,5 São Sebastião 3,7 8,3 7,0 2,6 6,3 Itapoã 3,3 2,3 2,6 1,6 12,5 Planaltina 2,2 4,5 4,7 1,3 1,6 2,5 Outros 12,6 8,3 13,6 14,0 11,5 15,9 12,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B1 B2 C1 C2 D 15

16 Local de moradia Os principais locais de moradia são Taguatinga, Paranoá, Samambaia e Plano Piloto. Categoria Outros: - Santa Maria - Guará - Recanto das Emas - Gama - Sobradinho 16

17 Cidade onde trabalha Cidade onde trabalha Geral A1 A2 Não trabalha 24,8 33,3 33,3 31,8 14,0 19,2 23,8 40,0 Asa Norte 15,6 8,3 8,3 18,2 23,3 15,4 20,6 2,5 Taguatinga 13,7 8,3 13,6 23,3 15,4 9,5 12,5 Lago Sul 13,0 25,0 16,7 9,1 18,6 9,0 11,1 15,0 Samambaia 7,4 8,3 4,5 11,5 12,7 2,5 Asa Sul 7,0 16,7 8,3 4,5 9,3 7,7 4,8 5,0 Recusou Informar 6,3 8,3 8,3 9,1 6,4 6,3 10,0 Paranoá 4,4 4,5 2,3 3,8 4,8 10,0 Não respondeu 3,0 16,7 2,3 1,3 1,6 2,5 Outros 4,8 4,5 7,0 10,3 4,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B1 B2 C1 C2 D 17

18 Cidade onde trabalha Cerca de 24% dos entrevistados não trabalham, seja por estarem aposentados ou por serem donas de casa. Asa Norte, Taguatinga e Lago Sul são os locais mais comuns. Categoria Outros: - Guará - Ceilândia - Lago Norte 18

19 Cidades onde costuma comprar produtos suínos Cidade onde costuma comprar Geral A1 A2 Taguatinga 23,7 8,3 27,3 27,9 28,2 22,2 22,5 Não compra 19,6 25,0 16,7 22,7 18,6 17,9 15,9 27,5 Samambaia 14,8 18,2 11,6 23,1 14,3 10,0 Paranoá 11,9 4,5 9,3 7,7 23,8 15,0 Plano Piloto 10,4 8,3 58,3 13,6 16,3 9,0 9,5 7,5 Lago Sul 7,8 66,7 16,7 9,1 4,7 1,3 7,9 2,5 São Sebastião 1,9 4,7 1,3 1,6 2,5 Outros 8,1 4,5 9,3 11,5 4,8 12,5 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 19

20 Cidades onde costuma comprar produtos suínos Taguatinga, Samambaia, Paranoá e Plano Piloto são os locais mais comuns para a compra da carne suína segundo os entrevistados. Categoria Outros: - Guará - Ceilândia - Itapoã - Recanto das emas 20

21 AVALIAÇÃO DE CONSUMO

22 Consumo de carne suína O(a) Sr(a) e/ou sua família costuma consumir carne suína? D 45,0 55,0 C2 C1 B2 B1 63,5 61,5 60,5 63,6 36,5 38,5 39,5 36,4 A2 50,0 50,0 A1 Geral 58,3 58,9 41,7 41,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não 22

23 Consumo de carne suína O(a) Sr(a) e/ou sua família costuma consumir carne suína? A maioria dos entrevistados afirmou ter o hábito de consumir carne suína. No entanto, uma parte significativa (41,1%) afirma que não. 23

24 Frequência de consumo de carne suína Com que freqüência? Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Frequência de consumo 1 vez por semana 40,3 42,9 50,0 42,9 50,0 38,8 32,5 38,9 2 a 3 vezes por semana 22,0 28,6 16,7 35,7 30,8 16,3 17,5 22,2 1 vez ao mês 18,2 14,3 33,3 7,1 3,8 22,4 17,5 33,3 2 vezes ao mês / 15 em 15 dias 11,9 14,3 0,0 14,3 11,5 12,2 17,5 0,0 Outros 7,5 0,0 0,0 0,0 3,8 10,2 15,0 5,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 24

25 Frequência de consumo de carne suína Com que freqüência? Cerca de 40% dos entrevistados afirmam consumir carne suína pelo menos uma vez por semana. Outros 22% consomem de 2 a 3 vezes na semana e 18,2% consomem pelo menos uma vez ao mês. 25

26 Dias da semana que costuma comprar carne suína Qual(is) dia(s) da semana costuma comprar carne suína? Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Dia que costuma comprar Segunda 3,1 0,0 0,0 7,1 0,0 4,2 2,5 5,6 Terça 13,8 14,3 0,0 14,3 34,6 8,3 12,5 5,6 Quarta 23,3 28,6 16,7 35,7 34,6 14,6 25,0 16,7 Quinta 28,3 0,0 33,3 14,3 15,4 33,3 40,0 27,8 Sexta 32,7 14,3 33,3 28,6 38,5 22,9 42,5 38,9 Sábado 32,1 57,1 16,7 57,1 30,8 27,1 27,5 33,3 Domingo 15,7 28,6 0,0 21,4 11,5 20,8 7,5 22,2 Não sabe avaliar 8,2 28,6 0,0 0,0 7,7 8,3 10,0 5,6 Questão de Múltipla Escolha 26

27 Dias da semana que costuma comprar carne suína Qual(is) dia(s) da semana costuma comprar carne suína? Os dias da semana mais frequentes são sexta e sábado. Também a quarta e a quinta apresentaram índices acima de 20%. Questão de Múltipla Escolha 27

28 Consumo de carnes (média em kg) Quantos quilos, aproximadamente, consome por semana, das seguintes carnes? Consumo de carnes (média em kg) A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Frangos e aves 2,6 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,1 Carne bovina 3,8 2,6 3,1 1,0 2,9 3,5 2,9 Carne ovina 2,7 2,0 1,0 3,4 1,5 1,0 2,0 Carne suína 1,8 1,5 2,3 2,0 1,8 2,1 1,8 Peixes 1,6 3,0 1,8 2,2 1,6 2,1 1,3 Carnes Exóticas 0,0 0,0 0,3 2,4 0,0 0,0 0,0 28

29 Consumo de carnes (média em kg) Quantos quilos, aproximadamente, consome por semana, das seguintes carnes? A carne mais consumida por todas as classes econômicas é frango e aves, seguida da carne bovina. Frangos e aves: Todas as classes; Carne bovina: A, B1, C e D; Carne ovina: A e B2; Carne suína: B1; Peixes: A2; 29

30 Como prefere comprar carne suína Como prefere comprar carne suína? Como prefere comprar Geral A1 Porção pronta para consumo 46,5 42,9 50,0 14,3 34,6 47,9 60,0 55,6 Porção congelada 28,3 42,9 0,0 35,7 26,9 18,8 42,5 22,2 Processada 21,4 14,3 0,0 35,7 34,6 12,5 15,0 38,9 Porção individual 21,4 0,0 50,0 28,6 19,2 20,8 25,0 11,1 Porção família 10,7 0,0 0,0 0,0 11,5 12,5 15,0 11,1 Defumada 6,9 14,3 0,0 7,1 7,7 4,2 7,5 11,1 Não sabe avaliar 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 5,6 Resfriada 0,6 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 30

31 Como prefere comprar carne suína Como prefere comprar carne suína? Porção pronta para o consumo, porção congelada, carne suína processada e porção individual são as formas ideais para a compra deste tipo de carne, segundo os entrevistados. 31

32 Categorias: Formas de comercialização Processada Presunto, toucinho, lingüiça e enlatados, preparados com derivados de carne de porco. Defumada Congelada Porção pronta para consumo Porção Individual Porção Família Carne com desidratação provocada pela fumaça que prolonga a vida útil do alimento. Carne submetida ao processo de congelamento a uma temperatura abaixo de menos 18 graus centígrados. Porção de carne embalada pronta para ser consumida podendo passar por processo de aquecimento antes do consumo. Porção embalada ou não em quantidade suficiente para uma pessoa. Porção embalada ou não em quantidade que atenda uma família com 4 pessoas em média. 32

33 Corte suíno que costuma comprar com mais frequência Qual o tipo de corte costuma comprar com mais freqüência? Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Corte que costuma comprar Bisteca 70,4 42,9 50,0 50,0 76,9 66,7 82,5 77,8 Pernil 45,9 57,1 0,0 64,3 53,8 50,0 35,0 44,4 Costela 43,4 42,9 16,7 35,7 42,3 47,9 45,0 44,4 Lombo 11,3 42,9 50,0 28,6 23,1 4,2 0,0 0,0 Filé Mignon 7,5 0,0 0,0 21,4 7,7 4,2 10,0 5,6 Alcatra 2,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 2,5 5,6 Questão de Múltipla Escolha 33

34 Corte suíno que costuma comprar com mais frequência Qual o tipo de corte costuma comprar com mais freqüência? Bisteca, pernil e costela são os cortes de carne suína mais comprados pelos entrevistados. 34

35 Formas mais comuns de preparo da carne suína Como costuma preparar a carne suína? Como costuma preparar Geral A1 Panela 75,5 57,1 83,3 64,3 65,4 75,0 82,5 88,9 Forno 29,6 71,4 16,7 42,9 46,2 22,9 27,5 5,6 Churrasco 24,5 14,3 16,7 28,6 38,5 18,8 25,0 22,2 Frigideira 18,9 0,0 16,7 0,0 26,9 20,8 22,5 16,7 Grelha 11,9 0,0 33,3 14,3 19,2 12,5 7,5 5,6 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 35

36 Formas mais comuns de preparo da carne suína Como costuma preparar a carne suína? Panela, forno e churrasco são as formas mais comuns de preparo da carne suína em todas as classes econômicas, com poucas diferenciações. 36

37 Locais de compra mais frequentes Onde costuma comprar carne suína com mais frequência? Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Onde costuma comprar Supermercado 85,5 85,7 66,7 71,4 92,3 85,4 87,5 88,9 Açougue 38,4 0,0 33,3 35,7 34,6 35,4 45,0 55,6 Frigorífico 2,5 0,0 0,0 7,1 3,8 0,0 5,0 0,0 Mercearia 1,3 0,0 0,0 0,0 3,8 2,1 0,0 0,0 Traz da fazenda 0,6 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Questão de Múltipla Escolha 37

38 Locais de compra mais frequentes Onde costuma comprar carne suína com mais frequência? O supermercado é o ponto de venda mais utilizado para a compra de carne suína, seguido dos açougues. 38

39 Local de decisão de compra Costuma decidir a compra de carne suína apenas no PDV ou a decisão já estava tomada? Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Decisão de compra Decisão já estava tomada 54,7 57,1 16,7 57,1 50,0 62,5 57,5 44,4 No ponto-de-venda 44,0 28,6 83,3 42,9 46,2 37,5 42,5 55,6 Outro 1,3 14,3 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 39

40 Local de decisão de compra Costuma decidir a compra de carne suína apenas no PDV ou a decisão já estava tomada? Para a maioria dos entrevistados a decisão de compra da carne suína foi tomada previamente, no entanto, mais de 40% afirma que decide comprar a carne suína no ponto de venda. 40

41 Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suína Qual(is) o(s) principal(is) fator(es) na hora de decidir pela compra da carne suína? Principais fatores de Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D decisão de compra Qualidade 53,5 28,6 100,0 42,9 53,8 58,3 50,0 50,0 Preço 43,4 28,6 50,0 50,0 38,5 45,8 42,5 44,4 Carne saudável 34,0 42,9 33,3 28,6 42,3 29,2 35,0 33,3 Sabor 31,4 85,7 16,7 35,7 19,2 31,3 30,0 33,3 Exposição no ponto-de-venda 26,4 0,0 16,7 21,4 26,9 29,2 27,5 33,3 Gosto / Preferência 24,5 14,3 33,3 28,6 26,9 25,0 25,0 16,7 Acondicionamento 13,2 0,0 0,0 21,4 7,7 16,7 10,0 22,2 Datas especiais 10,1 14,3 0,0 0,0 3,8 18,8 10,0 5,6 Maciez / Textura 8,8 14,3 0,0 0,0 11,5 10,4 12,5 0,0 Pratos especiais 4,4 14,3 0,0 7,1 3,8 6,3 2,5 0,0 Embalagem 3,8 14,3 0,0 0,0 3,8 2,1 5,0 5,6 Outros 20,8 0,0 0,0 7,1 11,5 2,1 0,0 5,6 Questão de Múltipla Escolha 41

42 Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suína Qual(is) o(s) principal(is) fator(es) na hora de decidir pela compra da carne suína? Qualidade, preço e a percepção de ser uma carne saudável foram os principais fatores influenciadores citados na compra de carne suína. O sabor também foi mencionado da mesma forma que a exposição no ponto de venda. Categoria Outros: - Indicação médica ou nutricional 42

43 Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína Qual(is) o(s) principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína? Principais fatores para NÃO comprar Geral A1 Gordura / Colesterol 34,8 25,0 41,7 45,5 37,2 29,5 36,5 35,0 Gosto / Preferência 22,2 8,3 25,0 31,8 11,6 24,4 20,6 30,0 Exposição no PDV 19,3 8,3 8,3 13,6 18,6 25,6 22,2 12,5 Qualidade 18,9 25,0 41,7 18,2 20,9 12,8 20,6 17,5 Preço 15,2 16,7 22,7 18,6 14,1 19,0 7,5 Faz mal / transmite doenças 15,2 41,7 11,6 19,2 17,5 12,5 Cheiro 14,1 16,7 8,3 9,1 18,6 20,5 7,9 10,0 Sabor 10,4 8,3 8,3 13,6 7,0 7,7 14,3 12,5 Indicação médica ou nutricional 6,7 8,3 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 7,5 Outros 21,5 33,3 8,3 13,6 20,9 19,2 20,6 10,0 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 43

44 Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína Por outro lado, a gordura / colesterol, o gosto / preferência, a exposição do ponto de venda e a falta de qualidade foram os principais fatores influenciadores citados na desistência da compra de carne suína. Categoria Outros: - Maciez / Textura - Indicação médica ou nutricional - Religião - Origem 44

45 Consumo X Fatores para NÃO COMPRA Consumo x Fatores de NÃO compra Gordura / Colesterol Gosto / Exposição Preferência no PDV Qualidade Preço Faz mal / transmite Cheiro doenças Sabor Indicação médica ou Outros nutricional Sim 33,3 9,4 31,4 27,0 24,5 6,3 18,2 15,1 4,4 25,2 Não 36,9 40,5 1,8 7,2 1,8 27,9 8,1 3,6 9,9 16,2 Questão de Múltipla Escolha 45

46 Consumo X Fatores para NÃO COMPRA Os entrevistados que consomem carne suína deixam de comprá-la em especial por ser considerada gorda e com colesterol. Outros fatores são a exposição do produto no PDV, a qualidade da carne e o preço. Os entrevistados que não consomem carne suína não o fazem especialmente por não gostar. Outros fatores de destaque são a gordura / colesterol da carne e a percepção de que faz mal e transmite doenças. 46

47 Consumo X Fatores para NÃO COMPRA Categoria Outros: -Maciez / Textura -Acondicionamento -Embalagem -Religião 47

48 Fatores motivadores para o consumo de (mais) carne suína O que o faria consumir (mais) carne suína? Fatores para comprar (mais) Geral A1 Carne mais saudável / carne menos gorda 47,2 25,0 50,0 31,8 41,9 32,1 39,7 32,5 Qualidade 45,3 50,0 41,7 22,7 46,5 26,9 38,1 22,5 Sabor 35,8 16,7 16,7 22,7 23,3 17,9 36,5 20,0 Preço 33,3 25,0 8,3 13,6 27,9 19,2 22,2 12,5 Gosto / Preferência 10,7 8,3 33,3 18,2 18,6 14,1 11,1 15,0 Nada 27,7 8,3 22,7 14,0 12,8 14,3 22,5 Indicação médica ou nutricional 5,7 16,7 8,3 9,1 10,3 6,3 10,0 Outros 5,7 16,7 13,6 14,0 29,5 23,8 17,5 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 48

49 Fatores motivadores para o consumo de (mais) carne suína O que o faria consumir (mais) carne suína? Na concepção da maioria dos entrevistados de todas as classes econômicas se a carne fosse mais saudável / menos gorda e tivesse mais qualidade os respondentes que costumam consumir carne consumiriam mais e aqueles não consomem passariam a fazê-lo. Outros fatores relevantes são o sabor e o preço. Categoria Outros: -Embalagem -Maciez / Textura 49

50 Consumo X Motivação para o consumo Consumo X Motivação para compra Carne mais saudável / Qualidade Sabor Preço carne menos gorda Gosto / Preferência Nada Indicação médica ou Embalagem nutricional Exposição no PDV Sim 45,3% 47,2% 35,8% 33,3% 10,7% 4,4% 5,7% 5,7% 11,9% Não 22,5% 13,5% 6,3% 21,6% 36,0% 12,6% 4,5% 2,7% 9,9% Outros Questão de Múltipla Escolha 50

51 Consumo X Motivação para o consumo Entre os entrevistados que consomem carne suína o consumo seria maior dependendo da qualidade do produto, se a carne fosse mais saudável / menos gorda, do sabor e do preço. Parte significativa dos entrevistados que não consomem carne suína (36%) continuariam a não consumi-la independente de qualquer ação externa. Outros 22,5% passariam a consumir se a carne fosse mais saudável / menos gorda e 12,6% de houvesse indicação médica ou nutricional. 51

52 Consumo X Motivação para o consumo Categoria Outros: -Maciez / Textura -Acondicionamento -Higiene -Acabar com bactérias 52

53 Informações motivadoras para compra ou consumo de (mais) carne suína Quais das informações ou ações contribuiriam para que comprasse ou consumisse (mais) carne suína? O que contribuiria para um Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D maior consumo Valor nutricional 26,3 58,3 16,7 13,6 25,6 24,4 36,5 15,0 Caderno de receitas 21,9 8,3 41,7 31,8 30,2 15,4 25,4 12,5 Tipos de cortes 21,5 33,3 8,3 13,6 27,9 23,1 15,9 25,0 Não sabe avaliar 19,3 16,7 22,7 16,3 17,9 17,5 32,5 Tamanho e tipo de embalagens 12,6 16,7 8,3 18,2 16,3 11,5 12,7 7,5 Nada 7,8 8,3 7,0 9,0 6,3 15,0 Menos gorda 0,4 1,3 Gosto 0,4 4,5 Questão de Múltipla Escolha 53

54 Informações motivadoras para compra ou consumo de (mais) carne suína Quais das informações ou ações contribuiriam para que comprasse ou consumisse (mais) carne suína? As informações ou ações que motivariam o aumento da compra ou consumo de carne suína foram o valor nutricional, caderno de receitas e informações sobre os tipos de cortes. 54

55 AVALIAÇÃO DE IMAGEM

56 Imagem Imagem Geral A1 Porco 15,6 25,0 27,3 7,0 16,7 12,7 22,5 Doenças 8,5 8,3 4,7 7,7 14,3 12,5 Vermes 6,7 8,3 9,3 5,1 7,9 10,0 Nada 6,7 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 10,0 Carne assada / Churrasco 6,3 8,3 18,2 14,0 2,6 6,3 Gostosa / Saborosa 6,3 9,1 9,3 11,5 1,6 2,5 Gordura 5,6 25,0 7,0 11,1 5,0 Feijoada 4,8 16,7 11,6 3,8 3,2 2,5 Gripe suína 4,4 8,3 4,5 2,3 3,8 6,3 5,0 Sujeira 4,4 9,1 4,7 3,8 6,3 2,5 Não sabe avaliar 3,3 8,3 8,3 2,3 6,4 2,5 Pernil 3,0 16,7 2,3 2,6 3,2 2,5 Outros 24,4 33,3 25,0 22,7 20,9 30,8 19,0 22,5 A2 B1 B2 C1 C2 D 56

57 Imagem A avaliação de imagem indicou uma pulverização muito grande em termos de atributos que reforcem o posicionamento do produto na mente do consumidor. Os itens doenças e vermes também foram lembrados como elementos negativos. Ao serem questionados sobre a razão indicaram a sujeira, a gordura e a percepção de que transmite doenças. 57

58 Imagem Categoria Outros: -Comer pouco -Sujeira -Dia diferente / especial -Bem cozida -Saúde -Paladar -Carne frita na panela -Mais barata / economia -Contaminação 58

59 Cortes de carne suína mais conhecidos Cortes mais Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D conhecidos Bisteca 90,0 83,3 91,7 77,3 90,7 89,7 95,2 90,0 Pernil 75,2 91,7 75,0 72,7 76,7 79,5 74,6 62,5 Costela 70,0 91,7 58,3 72,7 69,8 70,5 73,0 60,0 Lombo 35,9 91,7 41,7 36,4 39,5 41,0 27,0 17,5 Filé Mignon 24,4 75,0 8,3 22,7 23,3 24,4 25,4 15,0 Alcatra 22,6 66,7 0,0 31,8 32,6 23,1 15,9 10,0 Paleta 19,6 41,7 8,3 22,7 27,9 20,5 15,9 10,0 Barriga 18,9 33,3 0,0 22,7 23,3 20,5 15,9 15,0 Outro 16,3 41,7 16,7 22,7 18,6 17,9 11,1 7,5 Questão de Múltipla Escolha 59

60 Cortes de carne suína mais conhecidos Bisteca, Pernil e Costela são os cortes de carne suína mais conhecidos pelos respondentes. 60

61 Percepção sobre a forma de criação dos suínos Percepção sobre a Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D criação dos suínos Não sabe avaliar 32,3 33,3 31,8 30,2 28,2 38,1 43,6 Ração 26,8 50,0 41,7 18,2 37,2 23,1 25,4 17,9 Chiqueiro 13,8 8,3 18,2 7,0 14,1 19,0 15,4 Criatórios especiais 5,6 13,6 9,3 5,1 4,8 2,6 Granjas / Fazendas 5,6 8,3 4,5 7,0 10,3 1,6 2,6 Lavagem 3,0 5,1 1,6 7,7 Cativeiro 2,2 8,3 3,8 1,6 2,6 Higiênico 2,2 16,7 4,5 2,3 1,6 2,6 Outros 8,6 25,0 8,3 9,1 7,0 10,3 6,3 5,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61

62 Percepção sobre a forma de criação dos suínos A base de ração é a percepção sobre a forma de criação dos suínos mais frequente entre os entrevistados. No entanto, 13,8% acredita que os suínos são criados em chiqueiros. Importante destacar que uma boa parte dos entrevistados não soube avaliar a forma de criação atual dos suínos, o que demonstra a falta de divulgação do setor. 62

63 Existência de preconceito com o consumo Acredita que exista algum tipo de preconceito com o consumo da carne suína pelos consumidores em geral? Existência de preconceito Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Sim 57,4 75,0 41,7 59,1 58,1 61,5 55,6 50,0 Não 40,7 25,0 58,3 36,4 39,5 37,2 42,9 47,5 Não sabe avaliar 1,9 4,5 2,3 1,3 1,6 2,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63

64 Existência de preconceito com o consumo Acredita que exista algum tipo de preconceito com o consumo da carne suína pelos consumidores em geral? A maioria dos entrevistados acredita que existe preconceito com o consumo de carne suína por parte dos consumidores. 64

65 Razão do preconceito com o consumo Em caso afirmativo, por que razão? Razões do preconceito Geral A1 Faz mal / transmite doenças 63,1 77,8 60,0 46,2 50,0 62,5 63,9 85,0 Não é saudável 35,0 55,6 60,0 53,8 26,9 29,2 27,8 45,0 Pela forma de criação 22,9 44,4 15,4 23,1 31,3 22,2 5,0 Gordura / Colesterol 21,7 33,3 40,0 38,5 19,2 16,7 22,2 15,0 Religião 7,6 7,7 7,7 14,6 5,6 Cheiro 5,1 10,4 8,3 Qualidade 1,9 22,2 2,8 Outros 3,8 7,7 2,1 8,3 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 65

66 Razão do preconceito com o consumo Em caso afirmativo, por que razão? As justificativas mais frequentes para o preconceito são: a possibilidade de transmissão de doenças, a carne que não é saudável e pela forma que o animal é criado. Outro fator para o preconceito é o fato de ser uma carne muito gorda com alto nível de colesterol, na percepção dos respondentes. 66

67 CONSIDERAÇÕES FINAIS

68 Análise Ambiental Pontos Fortes - Bom nível de satisfação geral com o preço - Boa avaliação geral, por parte dos que consomem, da qualidade do produto -Percepção, por parte dos que consomem, de ser uma carne saudável Pontos a serem melhorados - Divulgação; - Informação sobre a origem e as características da carne; - Demanda do consumidor; - Posicionamento do produto. 68

69 Análise Ambiental Oportunidades -Características nutricionais em relação às outras carnes Ameaças - Preconceito 69

70 Compram Qualidade Preço Carne saudável Sabor Exposição no PDV Consumidores Não Compram Gordura/colesterol Baixa qualidade Gosto/preferência Faz mal/transmite doenças Preço Comprariam + Mais saudável/menos gorda Mais qualidade Sabor Preço Indicação médica ou nutricional PDV Fatores a serem trabalhados na ação 70

71 Existe um número elevado de pessoas que não consome carne suína e que continuaria a não fazê-lo independente das ações propostas por não gostar do sabor da carne. Parte das decisões de compra já estavam tomadas. No entanto, o PDV tem participação importante, influenciando a decisão. Mais da metade dos entrevistados acreditam que exista preconceito com o consumo de carne suína e que isso se dá pela percepção de que a carne faz mal e transmite doenças. 71

72 Percebe-se que existe uma grande influência cultural onde a carne suína é vista como um produto que transmite doenças. Os entrevistados, em geral, especialmente das classes econômicas mais baixas tem pouco conhecimento sobre como os animais são criados hoje em dia. 72

73 SUGESTÕES E SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

74 Ações de marketing promocional junto aos consumidores são necessárias para aumentar a demanda. A quase totalidade dos entrevistados mencionam a importância da qualidade do produto para a decisão de compra. A criação de um selo de qualidade dos produtores locais contribuiria para o melhor posicionamento da carne atrelando origem x inspeção de qualidade. Os consumidores, em geral, comprariam mais carne suína se fosse mais saudável/menos gorda, apresentasse qualidade e um sabor atrativo. Ações de promoção de vendas utilizando estratégias de produto, marca e institucional contribuiriam para a melhor atuação dos produtores do Distrito Federal junto aos consumidores locais. 74

75 Nesse contexto, o marketing promocional contribui para atender essas demandas com ações de promoção de vendas e de merchandising empurrando o produto para o consumidor e/ou o trazendo para o PDV. Ações de comunicação institucional na intenção de informar tanto consumidores quanto varejistas sobre as formas modernas de manejo, criação, abatimento e processamento dos suínos no DF são fundamentais para o reposicionamento do produto. A degustação no PDV de pratos especialmente formulados com a carne suína, de forma a potencializar o sabor do produto contribuirá para que as decisões também sejam tomadas no local de exposição do produto. Da mesma forma, os materiais de merchandising contribuem para o reposicionamento do produto no mercado apresentando uma embalagem atrativa, elevando a qualidade da apresentação e consequentemente a qualidade percebida do produto e impulsionando as vendas. 75

76 O valor nutricional foi mencionado como um dos elementos a motivar a compra de (mais) carne suína, bem como a elaboração de materiais informativos, tipo de cortes existentes, livro de receitas. Um trabalho direto com formadores de opinião como médicos e nutricionistas, apresentando os benefícios do produto, com embasamento científico se faz necessário. Parceria com as universidades na intenção de fomentar estudos sobre o tema geraria o material necessário para essa ação. 76

77 Realização: Filiada: SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF Tel contato@opiniaoconsultoria.com.br Patrícia Albuquerque de Lima - Consultora patricia@opiniaoconsultoria.com.br Carlos André Machado - Diretor andre@opiniaoconsultoria.com.br 77

78 UAM/DF Gerente: Lucimar Santos Unidade demandante: Gerente Gestor do Projeto Gestor do Projeto Foco no Mercado James Hilton Reeberg Consultoras Foco no Mercado: Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro 78