ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE ARGAMASSA E CONCRETO

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1 ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE ARGAMASSA E CONCRETO Setembro/15

2 Análise de Competitividade Argamassa Resumo da Cadeia de Valores Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Percepção empresarial da competitividade da indústria de Argamassa no ES Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Argamassa do ES Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Argamassa no ES

3 Análise de Competitividade Argamassa Resumo da Cadeia de Valores Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Percepção empresarial da competitividade da indústria de Argamassa no ES Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Argamassa do ES Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Argamassa no ES

4 Resumo Cadeia de Valor A dinâmica competitiva do setor está intimamente associada ao desempenho da cadeia da construção, sendo dela dependente. A argamassa é produto da indústria à base de calcários, como cimento, cal. gesso, concreto e fibrocimento.

5 Análise de Competitividade Argamassa Resumo da Cadeia de Valores Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Percepção empresarial da competitividade da indústria de Argamassa no ES Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Argamassa do ES Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Argamassa no ES

6 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

7 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Distribuição do volume de produção de argamassa industrializada, segundo Regiões Centro oeste 10% Norte 5% Nordeste 16% Fonte: Associação Brasileira de Argamassa Industrializada (ABAI) Elaboração: Ideies/Sistema Findes Sul 17% Sudeste 52% O setor de argamassas no Brasil apresenta-se pulverizado em diversas unidades produtivas com diferentes níveis tecnológicos dificultando a produção de informações estatísticas precisas e de estimativas de desempenho do mercado. No entanto, apresenta elevada concentração territorial no país, sendo a região sudeste responsável por 52% do total da produção nacional.

8 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Em 2013 foram destinadas mil ton. de cimento para a fabricação de argamassa no Brasil, valor -2,7% inferior ao registrado em 2012, o que pode sugerir uma queda na produção total da argamassa no último ano analisado

9 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

10 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no ES No Espírito Santo existiam 27 empresas de preparação de massa de concreto e argamassa em 2013, que empregavam 291 trabalhadores. Não existe, portanto, um grande parque industrial no setor de argamassa no estado. Segundo os empresários do segmento a produção se direciona majoritariamente para o próprio estado, suprindo o mercado local.

11 Análise de Competitividade Argamassa Resumo da Cadeia de Valores Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Percepção empresarial da competitividade da indústria de Argamassa no ES Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Argamassa do ES Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Argamassa no ES

12 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Argamassa no ES Mecanismos de Concorrência Mecanismos de Concorrência Mecanismos de Concorrência Mecanismos de Concorrência Ocorre por meio da diferenciação do produto e do menor preço, sendo que o mais praticado no estado é o menor preço Os principais produtos fabricados pelas empresas capixabas são a argamassa colante ACI e o reboco pronto. Algumas empresas têm como principais clientes as construtoras e outras comercializam seus produtos predominantemente para o varejo. O segmento de argamassas colantes, há uma concorrência acentuada das multinacionais que comercializam seus produtos para as construtoras e para o varejo capixaba. No mercado cimentista, a indústria concorre com a região de Campos e S.A. Pádua RJ A maior parte das vendas das empresas capixabas é para o mercado local. Produção estimada de 100 mil ton de argamassa no ano, sendo 95% destinada ao mercado interno e 5% para outros estados, principalmente RJ. O frete tem um impacto significativo neste mercado, algumas multinacionais têm procurado indústrias locais para nvasar a argamassa no ES. Com relação ao processo produtivo as empresas líderes nacionais possuem um alto nível de automação, diminuindo a necessidade de mão de obra. As multinacionais estão contratando empresas aqui para envasar a argamassa com a marca da multinacional (...). A tendência das multinacionais, talvez, é se fortalecerem no mercado capixaba.

13 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Argamassa no ES Vantagens Competitivas Proximidade com o mercado de mármore e granito, possibilitando a aquisição de as matérias primas a um custo mais baixo (argamassa branca) Agilidade no atendimento aos clientes, devido a proximidade e atendimento personalizado. As empresas estão buscando mecanismos para redução de custos, como por exemplo, a importação direta de aditivos. Inovações Tecnológicas Os fornecedores de máquinas e equipamentos são responsáveis pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos equipamentos. O desenvolvimento de novos produtos e aditivos ocorre internamente na empresa. As inovações no setor ocorrem nos processos de fabricação no qual se busca aumento de produtividade e de eficiência. Investimentos no Setor Investimentos em novos equipamentos, mão de obra qualificada, produção em larga escala (volume de produção) Estamos tentando não comprar aditivos de distribuidoras, mas sim importar diretamente. Este é um trabalho que está começando a ser pesquisado para que, de repente, daqui uns 6 meses, 1 ano, aconteça (...).

14 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Argamassa no ES Fatores externos à empresa que impactam a competitividade Ambiente Macroeconômico Dificuldade de convencer as pequenas e médias construtoras dos benefícios da aplicação da argamassa projetada. A maior parte da argamassa preparada nos canteiros de obras ainda é realizada utilizando o sistema tradicional (manual) de fabricação. Impactos ao Setor Fatores externos à empresa que impactam a competitividade diz respeito ao preço do frete que aumentou muito este ano. O aumento da inadimplência, reflexo do cenário econômico em que os clientes estão sem fluxo de caixa, e o aumento da cotação do dólar para a compra dos aditivos Análise dos instrumentos de incentivo à competitividade Instrumentos de Incentivo O Compete ES atualmente não atende as empresas que vendem diretamente para o varejo, uma vez que elas são impactadas pela substituição tributária. O incentivo do Compete-ES se mostra importante para as empresas que comercializam para as construtoras. Para a aplicação da argamassa projetada é necessário ter um equipe, equipamentos e não é qualquer construtora que consegue ter (...)

15 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Argamassa no ES Propostas para o aumento da competitividade Propostas Buscar novos mercados consumidores que ainda não utilizam a argamassa industrializada e investir em produtos diferenciados de maior valor agregado como a argamassa branca. Investir na qualificação da mão de obra para o manuseio e aplicação das argamassas industrializadas. Propostas Solicitar uma política governamental que reduza os impostos sobre o frete principalmente para vendas em outros estados. Realizar pesquisas e estudos para entender mais profundamente as necessidades dos mercados consumidores de forma a adequar os produtos para atendê-los. Propostas Solicitar ao governo o retorno ao pleito protocolado pelo Sinprocim sobre a reavaliação dos incentivos dados pelo Compete para as indústrias que vendem para fora do estado e para aquelas que vendem no varejo e também a inclusão do valor do frete no incentivo.

16 Análise de Competitividade Argamassa Resumo da Cadeia de Valores Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Percepção empresarial da competitividade da indústria do Argamassa no ES Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Argamassa do ES Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Argamassa no ES

17 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade 340 Número de Empregados -6,2% 319-9,1% Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies O nº de empregos apresentou queda de 6,2% em 2013 e 9,1% em 2014

18 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade Grau de Instrução do Trabalhador Nível técnico 6,5% Especialização Nivel 2,9% superior 5,4% Ensino médio 24,1% Ensino fundamental 61,2% Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies O grau de instrução dos trabalhadores da indústria tem uma concentração 85,3% entre ensino fundamental e ensino médio.

19 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade Faturamento apurado pelas empresas - em R$ ,8% ,8% Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies O faturamento apurado pelas empresas do setor apresentou um crescimento de 7,8% em 2013 e 2,8% em 2014.

20 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade ICMS recolhido pelas empresas, em R$ ,6% ,3% Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies O ICMS recolhido pelas empresas signatárias totalizou R$ 4,6 milhões em 2014, valor 24,3% superior ao registrado em 2013.

21 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade Quantidade produzida (kg) ,5% -3,0% Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies A quantidade produzida alcançou toneladas em 2014, queda de 3% quando comparada a 2013.

22 Publicidad e Capacidad e de Atendime nto Preço Aumento da Produtivid ade Marca Design do Produto Publicidad e Qualidade Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade 2014 FATORES DE COMPETITIVIDADE 100% % Muito 2013 Média Pouco Não contribui % Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies

23 Responsabilidade socioambiental Respostas % Realiza atividades regulares para monitorar e controlar possíveis impactos de sua atividade sobre o meio ambiente 100 Tem implantado processos de destinação adequada aos seus resíduos 100 Existe na empresa programa para reutilização/reciclagem de resíduos 100 Promove junto aos colaboradores programas de conscientização sobre conservação de energia e seu uso eficiente 100 Participa de comitês ou conselhos locais para discussão da questão ambiental junto ao governo e à comunidade 33 Realiza algum tipo de ação social ou doação em beneficio da comunidade 67 Desenvolve produtos e processos que respeitam os objetivos ambientais, de saúde e segurança 100

24 OBRIGADA!!