LOGÍSTICA DESAFIO AO CRESCIMENTO DA SIDERURGIA BRASILEIRA

Transcrição

1 Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga LOGÍSTICA DESAFIO AO CRESCIMENTO DA SIDERURGIA BRASILEIRA CRU s Latin American Iron & Steel Trends Rio de Janeiro Brasil / 20 Julho 2010 Renato Voltaire Barbosa Araujo Diretor Técnico da ANUT

2 Iniciais LOGÍSTICA é fator primordial para a sobrevivência e crescimento da Siderurgia Brasileira: no recebimento de matérias primas no escoamento da produção voltada ao mercado doméstico no acesso aos portos e embarque de produtos para exportação A LOGÍSTICA e a sua evolução para o conceito de "supply chain" dependem basicamente de: inteligência/tecnologias de informação e comunicação/estratégias de estocagem e distribuição disponibilidade de infra-estrutura de transportes O primeiro fator está sob controle empresarial, e a siderurgia nacional tem demonstrado capacidade de acompanhar as tendências mundiais se modernizando com a incorporação contínua de técnicas e práticas logísticas.

3 Preocupação focada na infraestrutura A maior preocupação do setor reside na questão da indisponibilidade de adequada infraestrutura de transportes, tendo em vista resumidamente : precárias condições das rodovias e baixa qualidade da oferta do transporte rodoviário concentração econômica, usuária dependente, insuficiente oferta do transporte ferroviário (VALE EF Vitória Minas / EF Carajás / FCA, MRS, ALL) portos com serviços caros e projeção de oferta portuária insuficiente cabotagem incipiente

4 Estudo de Logística de Siderurgia da ANUT Buscando avaliar as necessidades de infraestrutura e providências institucionais, para o crescimento do setor, a ANUT com a contratada Setepla Tecnometal Engenharia Ltda, apoiada pelo IABr, elaboraram um estudo detalhado em 2005 com horizonte até 2010, contemplando: detalhado mapeamento da movimentação de carga de produtos e matérias-primas em 2004 projeção da movimentação em 2010 inovadora matriz de transporte origem x destino e por modal gargalos de transporte apontando as medidas para sua superação pleitos de investimentos públicos nas malhas terrestres e nos portos O estudo contou com moderna metodologia e com informações primárias colhidas diretamente de todas as siderúrgicas nacionais. Conclusão: A siderurgia brasileira detém um dos mais bem detalhados trabalhos de logística setorial.

5 Exemplo de Conteúdo do Trabalho Áreas de Origem e Destino de movimentação de Produtos Siderúrgicos

6 Evolução da Siderurgia Mt 80 Nova Previsão Capacidade Instalada Existente Prevista , Copa Olimpíada Previsto Realizado Novas Previsões ANUT (10% ao ano) Trabalho ANUT Vendas Internas Exportação

7 Ainda a Evolução... PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO (Mt) MG 12,2 11,9 ES 5,7 6,7 RJ 7,4 6,7 SP 5,4 6,3 SUL 1,3 1,3 NORTE/NE 0,9 0,9 TOTAL 32,9 33,7 Em 2008 a produção prevista pela ANUT era de 43 Mt com exportação de 18,5 Mt, igual ao dobro do realizado. Em 2009 veio a tragédia da crise e a quebra da produção. Em 2010 os fortes sinais da retomada com expectativa de final de ano igual ao de Boa performance do mercado interno >> As Matrizes Origens Destino de 2010 poderão se confirmar para o Mercado Interno CONSUMO DE AÇO Mt Demais - 9,7% MG - 13,1% Demais - 12,7% MG - 13,1% MG 2,4 3,1 ES 0,3 0,7 RJ 1,1 1,4 SP 8,9 10,7 Sul - 21% ES - 1,8% RJ - 5,8% Sul - 20,7% ES - 2,9% RJ - 5,8% Sul 3,8 5 Demais 1,8 3,1 TOTAL 18,3 24, Trabalho da ANUT = 22 Mt SP - 48,6% SP - 44,7%

8 Movimentação Total da Siderurgia 61,0 Mt 10,6 37,7 Mt Produtos Matérias-Primas Base 2004 que pode ser dotada por semelhança como referência para 2010 (*) 50,4 18,1 104,4 Mt Representando 3,2 vezes a produção de aço bruto. 19,6 4,4 1,3 5,7Mt 58,4% 36,1% 5,5% Matriz de transporte Ferrovias Rodovias Portos contíguos a Usinas Notas:Inclui os trechos intermodais + Cabotagem (*) Ajustes da ordem de 10%. da Siderurgia

9 Participação da Siderurgia no Transporte de Cargas do Brasil Siderurgia ( Bilhões t km) ) Ferrovia Rodovia Produtos 5,1 10,9 Matérias-Primas 17,5 6,8 Total 22,6 17,7 Representatividade da Siderurgia em 2004 Ferrovia Total Ferrovia (s/ minério de ferro p/ exportação) Rodovia Aquaviário 11,2% 32,3% 3,6% 1,3%

10 Movimentação de Produtos e Matérias-Primas da Siderurgia Semelhante a ,3 Milhões de toneladas a mais Forte retomada de crescimento acima de 50% em curto período Mt Mt

11 Mudança Espacial da Oferta de Aço CAPACIDADE FUTURA PROJETADA 2010 ANUT Prev Prev. p/ 2016 Mt Mt MINAS GERAIS 15,6 26,0 ESPÍRITO SANTO 8,4 13,0 RIO DE JANEIRO 13,9 19,0 SÃO PAULO 8,9 10,0 REGIÃO SUL 1,4 2,0 REGIÃO NORTE/NE 1,8 8,0 TOTAL 50,0 78,0 N/NE-3,6% SUL-2,8% N/NE-10,3% SP-17,8% MG-31,2% SUL-2,6% SP-12,8% MG-33,3% RJ-27,8% ES-16,8% RJ-24,4% ES-16,7%

12 Projetos Considerados até 2016 Nº Descrição Estado No Trabalho ANUT Estágio do Empreendimento Sim Não Operando Construção Projeto 01 CSA THYSSENKRUPP - Itaguaí RJ X Final 02 GERDAU AÇOMINAS MG X X 03 GERDAU SP Araçaririguama SP X Final 04 ARCELORMITTAL Expansão Usina Tubarão ES X X 05 CSN Planos - Volta Redonda RJ X X 06 CSPECEM - VALE CE X X 07 ALPA - VALE PA X X 08 SINOBRAS - Marabá PA X X 09 USIMINAS - 2a Usina Santana do Paraíso MG X X 10 V&S - Tubos + Barras em Jeceaba MG X Final 11 ARCELORMITTAL Expansão Monlevade MG X X 12 CIAFAL MG X X 13 FERROUS - Juiz de Fora MG X X 14 VALE - Anchieta / Ubú ES X X 15 CSN - Longos Volta Redonda RJ X X 16 VOTORANTIM Resende RJ X X 17 MMX Vale do Açu RJ X X

13 Movimentação Ferroviária de Matérias-Primas e Produtos Siderúrgicos Novas Instalações até 2015: toneladas Usiminas 2ª Usina Vale Anchieta CSN Longos Volta Redonda V&S - Tubos Ferrous MMX - Açu

14 Transporte Rodoviário de Matérias-Primas e Produtos Siderúrgicos Acréscimo nas Principais Rodovia: Estimado BR- 116 Dutra Rio de Janeiro / São Paulo 7,9 9,4 BR- 381 São Paulo / Gov. Valadares 10,6 13,6 BR- 116 Regis Bitencurt Curitiba / São Paulo 3,8 4,7 BR- 101 / 116 Sul Curitiba / Porto Alegre 3,6 4,5 SP-065 Campinas / São José 2,6 3,4 BR-040 Rio de Janeiro / Brasília 4,4 5,3 BR- 101 / 116 Norte Sentido Norte e Sul 2,4 2,8 BR Rios / Volta Redonda 1,1 1,6

15 Principais Investimentos nos Portos Milhões de Toneladas Portos Norte e Nordeste ,1 1,4 0,3 Alpa / Pecém / Sinobrás Praia Mole ,8 21,4 6,6 Vitória e Tubarão ,3 4,6 2,3 Rio de Janeiro ,6 1,8 0,2 Sepetiba (+ Thyssen) ,3 16,7 11,4 Projeto da Nova Usiminas Projeto da Vale em Anchieta Ampliação Monlevade e Açominas Expanção CSN Longos / RJ Usina V&S Jeceaba / MG Votorantim Resende / RJ Projeto MMX Açu / RJ Projeto Ferrous Juiz de Fora / MG Angra, Santos e Cosipa ,7 4,9 0,2 Portos do Sul ,8 1,9 1,1 Mais de 50 Mt nos Portos Públicos e Terminais Privativos

16 Destaques nas Soluções Institucionais PAUTA REGULATÓRIA FERROVIÁRIA USUÁRIO DEPENDENTE DA FERRROVIA DIREITO DE PASSAGEM OPERADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE MELHOR GESTÃO E DESENTRAVE DA MÁQUINA PÚBLICA Enormes recursos são postos a disposição e não são usados R$ 9 Bilhões em 2009

17 Concluindo Nosso trabalho está disponível no site OBRIGADO