Informativo VENDAS DE HIDRATADO NO BRASIL SOBEM 43% NO ANO EM FEVEREIRO. N o /abril/2018. Informativo Semanal sobre Tendências de Mercado

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1 Informativo semanalbioenergia Informativo Semanal sobre Tendências de Mercado N o /abril/ VENDAS DE HIDRATADO NO BRASIL SOBEM % NO ANO EM FEVEREIRO Apesar da elevação das vendas no ano o consumo de fevereiro se mostrou % abaixo do mês anterior. Em fevereiro [dados mais recentes disponíveis] a demanda por etanol hidratado foi de bilhão de litros em todo o Brasil. Este volume foi % superior à demanda de milhões de litros observada no mesmo momento do ano anterior. Na margem o cenário se inverte frente a uma baixa de % comparado com as vendas de bilhão de litros registradas no mês imediatamente anterior. Em comparação com a média dos últimos cinco anos do mesmo período o consumo de fevereiro se mostrou % acima da demanda usual para este mês que tem oscilado em bilhão de litros. A própria média dos últimos cinco anos para o mesmo período teve uma queda de % passando de bilhão de litros para bilhão de litros entre janeiro e fevereiro deste ano. No acumulado de o consumo total de hidratado chega a bilhões de litros um valor % superior ao total de bilhão de litros que haviam sido vendidos nos postos brasileiros até o segundo mês do ano anterior. Além disso o volume de venda de fevereiro em bilhão de litros se mostra % abaixo da demanda média anual que acumulada até o mesmo mês oscila em bilhão de litros. A própria média acumulada anual teve uma queda de % entre janeiro e fevereiro passando de bilhão para bilhão de litros negativamente impactada pelo consumo de bilhão de litros registrado em fevereiro sendo o décimo mês consecutivo em que as vendas superaram bilhão de litros. Para a expectativa de SAFRAS & Mercado é de um consumo de bilhões de litros de hidratado que deve resultar em uma

2 N o /abril/ demanda média mensal ao redor de bilhão de litros para e um crescimento de % sobre as vendas de. Logo o consumo de fevereiro em bilhão de litros ficou % acima da expectativa de consumo médio mensal para o ano enquanto que a média mensal de vendas efetiva do ano tem se mostrado % acima da expectativa de SAFRAS & Mercado para o consumo médio mensal. A expectativa da SAFRAS & Mercado é que a queda na demanda na margem esteja relacionada com os elevados preços do etanol no acumulado desde a nova política de preços da Petrobras. Ainda em fevereiro os ganhos acumulados do biocombustível chegavam a % enquanto que os da gasolina alcançavam %. Os dados de fevereiro com recuo de % na margem sucedem os de janeiro com queda de mais % na margem e já resultam em baixa nos preços do etanol nas usinas que saíram de R$ para R$ entre o ápice e o final da entressafra indicando perdas acumuladas na usina em %. Com isto os ganhos acumulados do hidratado desde a nova política de preços da Petrobras oscilam atualmente em %. Vendas de anidro no Brasil caem % no ano em fevereiro Queda no ano se mostra em linha com o recuo de % na margem junto à queda de % sobre a média dos últimos cinco anos. Em fevereiro a demanda por etanol anidro foi de milhões de litros em todo o Brasil. Este volume foi % inferior à demanda de milhões de litros observada no mesmo

3 nº ano XI No /outubro/ /abril/ momento do ano anterior. Na margem o cenário se repete passando para uma baixa na faixa de % comparado com as vendas de milhões de litros registradas no mês imediatamente anterior. Em comparação com a média dos últimos cinco anos do mesmo período o consumo de fevereiro se mostra % abaixo da demanda usual para este mês que têm oscilado em milhões de litros. A própria média acumulada do ano teve uma baixa de % passando de milhões para milhões de litros. Além disso a demanda de fevereiro em milhões de litros por parte dos consumidores finais nos postos ficou % abaixo da média de vendas observada durante o ano que oscila atualmente ao redor de milhões de litros. O próprio consumo médio acumulado mensal de teve um recuo de % saindo de para milhões de litros. Para a expectativa da SAFRAS & Mercado é de um consumo de bilhões de litros que deve representar uma alta de % sobre o consumo de em bilhões de litros. Logo o consumo de fevereiro de em milhões de litros ficou % abaixo da expectativa de consumo médio mensal para em bilhão de litros. Além disto a média mensal de consumo efetiva do ano de atualmente em milhões de litros se mostra % abaixo da expectativa de demanda mensal para o ano de. A expectativa da SAFRAS & Mercado é que os recentes ajustes negativos observados nos preços do hidratado dentro da usina se transferidos para o consumidor devem resultar na retomada das vendas do biocombustível nos postos. Logo deve haver uma nova inflexão negativa na curva de demanda do anidro sendo esta diretamente relacionada ao repasse para os

4 N o /abril/ postos das recentes quedas observadas sobre o hidratado que entre a máxima e a mínima da entressafra saiu de R$ para R$ o litro acumulando queda de % em menos de trinta dias. Além disto a expectativa é que novas quedas sejam vistas no hidratado o qual deve chegar ao piso de R$ o litro. Isto deve captar ainda mais demanda da gasolina e resultar em maior pressão de baixa sobre o anidro. Colabora para tudo isto a recente desvalorização do real frente ao dólar [que beira a R$ ] junto a avanços recentes do Brent em Londres de volta a patamares próximos a US$/barril. Importações de gasolina A caem % em fevereiro enquanto produção cai % Importações e produção começam a convergir em fevereiro com redução da oferta de ambos os lados. Em fevereiro [dados mais recentes disponíveis] a importação de gasolina A pelo Brasil foi de milhões de litros em todo o Brasil. Este volume foi % inferior à demanda de milhões de litros observada no mesmo momento do ano anterior. Na margem o cenário se inverte frente a uma alta de % comparado com as vendas de milhões de litros registradas no mês imediatamente anterior. Em comparação com a média dos últimos cinco anos do mesmo período as importações de fevereiro se mostraram % acima da demanda usual para este mês que têm oscilado em milhões de litros. A própria média dos últimos cinco anos para o mesmo período teve uma alta de % passando de milhões para milhões de litros entre janeiro e fevereiro deste ano. No acumulado de as importações totais de

5 nº ano XI No /outubro/ /abril/ gasolina chegaram a milhões de litros um valor % superior ao total de bilhão de litros que haviam sido importados pelas distribuidoras brasileiras durante os dois primeiros meses do ano anterior. Além disso o volume de importação de fevereiro em milhões de litros ficou % acima das importações médias mensais do ano que oscilam em milhões de litros. A própria média acumulada anual teve uma alta de % entre janeiro e novembro passando de milhões para milhões de litros. Para a expectativa da SAFRAS & Mercado é de importação de bilhões de litros que deve representar um crescimento de % sobre o volume fechado de em bilhões de litros e garantir um fluxo médio mensal de milhões de litros. Logo a importação de fevereiro de em milhões de litros ficou % acima da expectativa de consumo médio mensal para em milhões de litros. Além disto a média mensal de consumo efetiva do ano de atualmente em milhões de litros se mostra % abaixo da expectativa de demanda mensal para o ano de. Olhando sob a ótica da participação das importações de gasolina sob a produção do Brasil podemos analisar que em fevereiro as importações representaram % da produção nacional de gasolina A. Logo temos uma taxa de participação no mercado um pouco acima da média do ano que oscila em % mas pontos porcentuais acima da média dos últimos cinco anos para o mesmo período que oscila em % e pontos porcentuais acima do que fora visto no mesmo momento do ano anterior em %. Na margem a taxa de participação da gasolina importada no mercado interno apresenta um avanço de pontos sobre o mês imediatamente anterior que fora de %. % das cargas]. Na evolução semanal o porto apresenta queda de % no volume agendado para desembarques. Já o porto de Suapé representa atualmente % dos desembarques no país com mil metros cúbicos agend

6 N o /abril/ Expectativa de Demanda de Biodiesel No brasil Dados Do Setor Perspectivas / Var (%) Total Biodiesel Custo Médio de Produção do Etanol (R$/Litro) R$ Janeiro -... Capacidade de Moagen Instalada no Centro-Sul (toneladas).. Fevereiro.. Volume de Produção (toneladas).. Março -. Capacidade Utilizada (%) Abril - Capacidade Ociosa (%) Maio - Volume de Cana Remanescente (toneladas).. Junho Volume de Cana potencialmente perdida com estiagem - Julho - Agosto - Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Produão de Total Óleo Diesel Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Importação de Total Óleo Diesel Janeiro.. Fevereiro... Março -... Abril.. Maio.. Junho.... Julho.... Agosto.... Setembro... Outubro.... Novembro..... Dezembro.... jan/ ago/ mar/ out/ mai/ dez/ jul/ fev/ set/ abr/ nov/ Total Evolução Mensal da Produção de Biodiesel - Total no Brasil - em Metros Cubicos var (%) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total do Ano Variação Margem (%) - Metro Cúbio Biodiesel = toneladas Var (%) X Var (%) X Acum Variação Anual (%) Expe ctativas Expectativa Média. Variação Anual Acumulada (%) Volume (M).. Var (%) Média A tual * Projeções de Mercado até Setembro/ Fonte: Dados Oficiais do Governo Banco Central Ministério da Fazenda Elaboração: SAFRAS & Mercado Departamento de Análise de Mercado de Açúcar & Etanol Evolução Mensal da Produção de Biodiesel - Total no Brasil em metros cúbicos Janeiro Março Maio Julho Setembro Novembro Média Anos Evolução Mensal da Produção de Biodiesel no Brasil em M

7 nº ano XI No /outubro/ /abril/ Produção de biodiesel por matéria prima (m³) M atéria-prima Óleo de soja Gorduras animais Óleo de algodão Óleo de fritura usado Outras Total Gorduras animais M atéria-prima Matéria prima Var(%) Óleo de soja % % % % % % Óleo de soja - Gorduras animais % % % % % % Gorduras animais - Óleo de algodão % % % % % % Óleo de algodão - Óleo de fritura usado % % % % % % Óleo de fritura usado Outras % % % % % % Outras Total % % % % % % Total - Fonte: ABIOVE Mix de Produção Centro-Sul Evolução do Mix de Produção de Cana no Centro-Sul Safra / % % Produção de biodiesel por matéria prima (m³) % % ª de Abril ª de Maio ª de Julho ª de Agosto ª de Outubro ª de Novembro ª de Janeiro Açúcar Etanol Polinômio (Açúcar) Polinômio (Etanol) % % % % Óleo de soja Óleo de algodão Outras Gorduras animais Gorduras animais Óleo de fritura usado Óleo de soja Óleo de algodão R$. R$. R$. R$. R$. R$. R$. R$. R$. R$. R$. R$. Variação Ano - Margem R$. R$. R$. R$. R$. R$. Leições Biodiesel: s Médios de Venda Fonte: Dados Oficiais do Governo Banco Central M inistério da Fazenda Elaboração: SAFRAS & Mercado Departamento de Análise de Mercado de Açúcar & Etanol

8 No /abril/ Síntese dos s dos Combustíveis e Estoques de Etanol Praticados no Brasil Período entre // a // DADOS BRASIL Produto Unidade N Postos GLP R$/kg R$/m R$/l R$/l R$/l R$/l..... GNV Gasolina Diesel Diesel S Etanol Competitivade entre s do Etanol e da Gasolina (%) Região Gasolina Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Etanol Etanol Gasolina Estado Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Gross o Mato Gross o do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins Tocantins s ao Consumidor Pre ço Mínimo Máximo Médio Relação (%) Relação (%) Evoluç ão Quinze nal dos Estoques do Set or Sucroalc ole iro Safra / Região: Ce ntro-sul em M Abr il - ª Maio - ª Julho - ª Agosto - ª Out ubro - Novembr o Janeiro - ª Fever eiro Quinzena Quinzena Quinzena Quinze na ª - ª Quinzena ª Quinzena Qu inzena Quinzena An id ro Estoque Físico A nidro Dispo nível Hidrat ado Es toque Físic o H idratad o D is ponível Evolução Quinzenal dos Estoques do Setor Sucroalcoleiro Safra / Re giã o: Norte em M Abril - ª Maio - ª Julho - ª Ag osto - ª Outubr o - Novem br o - Janeiro - ª Fevereiro Quinzena Q ui nz ena Quinze na Quinz ena ª Qui nz ena ª Quinze na Quinzena ª Quinzena Anidr o Estoque F ísi co Anidro Disponí vel Hi dra ta do Estoque Fís ico Hidrata do Dis poníve l.... Relação Porcentual de Relação Porcentual de Competitividade Competitividade entre entre os os s s do do Etanol Etanol ee da da Gasolina Gasolina nos nos Estados Estados Brasileiros Brasileiros Máximo Evolução Quinzenal dos dos Estoques Estoques do do Setor Setor Sucroal Sucroal coleiro coleiro Safra Safra Evolução Quinzenal / Região: Região: Brasil em M M / Brasil em Etanol X Gasolina s na Distribuidora Médio Mínimo Margem Média Abril - ª Maio - ª Julho - ª Agosto - ª O utubr o - Nove mbro Janeir o - ª Fevereir o Quinze na Quinzena Qu inzena Quinzena ª - ª Quinzena ª Quinzena Quinzena Quinze na Anidro E stoque Físico Hidratado Estoque Físic o A nidro Disponível Hidratado D isponível AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO Evolução Quinzenal dos Estoques do Setor Sucroalcoleiro Safra / Re gião: Nordeste em M Relação (%) s do Etanol e da Gasolina. C A L A P A M A A B E C F SE D. Gasolina (valores ao consumidor final em R$/Litro) O A T S G A G M M M M P Ab ri l - ª Quinz ena B P R P E P IP J R N SR R O R R R SC SP Elaboração: SAFRAS & Mercado Departamento de Análise de Mercado de Açúcar & Etanol Fonte: ANP (Agência Nacional do Petróleo Gás Natura l e Bio com bus tíveis ) SE O T Maio - ª Quinz en a Julho - ª Qui nz en a Anidro Estoque F ísico Hidratado Estoque Físico Agosto - ª Qui nz en a Ou tubro - ª Novem bro - ª Janeiro - ª Qui nz en a Qu inz en a Qu inz en a A nidro Disponível Hidratado Disponíve l Fevereiro - ª Qu inz ena