Introdução. Página 2. Autores: Arthur Luis Oechsler, Alexandre Borgmann. Borgmann Informática Ltda. Rua Teresópolis, 486 CEP Itoupava Seca

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1 Manual StipendioRH

2 Página 2 Introdução Este guia tem por objetivo o treinamento no StipendioRH - sistema de folha de pagamento e RH da Borgmann Informática, visando o bom aproveitamento de todas as funções que lhe são disponibilizadas, além de texto, o guia possui imagens ilustrativas e dicas ao longo de seu desenvolvimento. Autores: Arthur Luis Oechsler, Alexandre Borgmann Borgmann Informática Ltda. Rua Teresópolis, 486 CEP Itoupava Seca Blumenau - SC Fones: (47) e (47) atendimento@borgmanninformatica.com.br

3 Página 3 Sumário Manual StipendioRH... 1 Introdução... 2 Acesso ao Sistema... 7 Menu do Sistema... 8 Barra de Ferramentas... 9 Rodapé da Tela Recursos do Sistema/Dicas Usuários do Sistema Criar Usuário Resetar Senha Usuário Alterar Senha Usuário Controle Usuário/Empresa Limitar Acesso a Alguns Menus do Sistema Consulta de Logs do Sistema Empresa Conta Bancária/Empresa Responsável por Impostos da Empresa Conselho Regional Tomador de Serviço Pessoa Física Foto Pessoa Física Dependente Deficiência Tabelas Básicas Pessoa Física Tipo Responsável Tipo Dependente Funcionário Sindicato Banco e Agência Centro de Custo Função Criar Função Descrição da Função... 36

4 Página 4 Salário / Alteração Salarial Plano Tabela Salário Tabela Salário Afastamento Férias Pensão Alimentícia Horário de Trabalho Histórico do Funcionário Evento Anual Automático Manutenção Evento Anual Convênio Transferir Funcionário de Empresa Rescisão de Contrato Cálculo Suplementar Rescisão Emitir GRRF Formulário Seguro Desemprego Emitir TRCT Termo Rescisão Contrato Trabalho Tabelas Demissão Evento Fórmula Demissão Forma Demissão Excluir Funcionário Evento Movimento Fixo por Funcionário Movimento Fixo por Empresa Movimento Fixo por Vínculo Movimento Fixo por Função Movimento Fixo por Sindicato Movimento Variável Movimento Acumulado Cadastrar/Atualizar Constantes Utilizadas no Cálculo Relatórios Relatórios com Vários Eventos Emitir Líquido Bancário Relatório de Dependentes... 74

5 Página 5 Etiquetas Trocar o Formato de Saída dos Relatórios Contratos/Declarações Tabelas Impostos Faixa Imposto Tipo Faixa Imposto Tipo Faixa Imposto/Vínculo Calcular Folha/Rescisão/Outros Dicas de Cálculo Calcular Adiantamento Salarial Percentual de Adiantamento Salarial da Empresa SEFIP Gerar Arquivo SEFIP Empréstimos Consignados Leitura Arquivos Empréstimo Consignado Confirmação de Averbação Consulta de Margem para Empréstimos Gera Arquivos Gerar Arquivo Folha Pagamento Gerar Líquido Bancário Gerar CAGED Gerar Arquivo Seguro Desemprego Impostos Anuais Manutenção Rendimento IRRF Manutenção Sub-Rendimento IRRF Manutenção Fórmula Rendimento IRRF DIRF RAIS RAIS Negativa Arquivo Cadastro NIS Retorno Arquivo Cadastro NIS Recibos Segunda Via Recibo Comprovante de Rendimento Anual CEDULAC

6 Página 6 Importar Ponto Eletrônico Segurança do Trabalho EPI - Equipamento de Proteção Individual PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário Medicina do Trabalho ASO Atestado de Saúde Ocupacional Função/Risco Atividade Risco Atividade Tipo Risco Atividade Tipo Exame Médico Exames Complementares Relatório ASO Atestado Saúde Ocupacional CAT Comunicação Acidente Trabalho Atestado Médico Relatório CAT - Comunicação Acidente Trabalho Vale Transporte Empresa Ônibus Linha Ônibus Avaliação Desempenho Peso Avaliação Critério Avaliação Funcionário Atividade Atividade Avaliação Complexidade Atividade Status Atividade Conclusão

7 Página 7 Acesso ao Sistema O acesso ao sistema é feito via servidor ou web, caso a escolha de sua empresa for via web, para acessar o sistema, você deve seguir os seguintes passos: Acesse no seu navegador o site: Siga para a guia Portal do cliente Acesse o link StipendioRH e então clique em Acessar Caso você tenha dificuldades no acesso, certifique-se que suas configurações se encontram ajustadas corretamente, mais informações de como ajustar suas configurações para efetuar o acesso pela web nos documentos disponíveis na aba <downloads> do site. Após clicar em acessar, você entrará na tela de login. Use aqui o nome de usuário e senha que lhe foram fornecidos Caso você esteja avaliando o sistema, é disponibilizado um usuário e senha para teste do sistema (mais informações abaixo) No campo banco de dados digite XE Caso você estiver testando o sistema, entre com os seguintes dados: Nome do Usuário: DEMO Senha: DEMO Banco de dados: XE Para o acesso ao sistema via servidor, você deve procurar o ícone StipendioRH na área de trabalho, clique e você será levado para a tela de login acima.

8 Página 8 Menu do Sistema Ao logar no sistema, você será recebido pelo menu principal de atividades, onde você seleciona todas as atividades que serão desenvolvidas no seu trabalho, por meio de sub-menus. São estes: Manutenção: contém todas as manutenções de tabelas. Relatórios: gera os mais variados tipos de relatórios. Cálculo/Aumento: efetua os mais diversos cálculos relacionados à folha. Diversos: contém módulos úteis como por exemplo vale transporte e recibos RH: contém módulos de medicina do trabalho e segurança do trabalho entre outros. Gera arquivos: gera vários arquivos, entre eles liquido bancário, SEFIP, CAGED entre outros. Importações: responsável por importações como, por exemplo, o ponto eletrônico. Janela: permite a troca entre várias telas.

9 Página 9 Barra de Ferramentas Ao entrar em qualquer sub-menu, a interface que você encontrará em todas as telas é a seguinte: Ela possuí vários botões, sendo eles: Salvar: salvar a operação Imprimir: imprime a tela atual Sair: sai da tela atual Recortar: recorta o que foi selecionado Copiar: copia o que foi selecionado Colar: cola o que foi selecionado Informar consulta: entra em modo de consulta (pesquisa) Executar consulta: executa a consulta atual Cancelar consulta: cancela o modo de consulta (pesquisa) Bloco anterior: volta para a aba anterior Registro anterior: volta para o registro anterior (em páginas que possuem múltiplos registros) Próximo registro: avança o registro (em páginas que possuem múltiplos registros) Próximo bloco: vai para a próxima aba Inserir registro: insere uma linha ou um registro Excluir registro: exclui uma linha ou um registro Bloquear registro: bloqueia o registro selecionado Ajuda: mostra as propriedades do campo selecionado

10 Página 10 Rodapé da Tela O rodapé da tela contém informações importantes, além de avisos, e dicas sobre o campo selecionado, uma parte de grande importância do sistema. Na parte superior do rodapé, é informado o nome completo do campo selecionado, e também serve como local de exibição de possíveis erros que podem vir a aparecer. Na parte inferior à esquerda, é exibida a quantidade de registro selecionados, isto é muito importante, especialmente na produção de relatórios e cálculos de folha. Se o campo contiver uma lista de valores, a frase lista de valor... irá aparecer no rodapé. Exemplo de erro sendo exibido no rodapé:

11 Página 11 Recursos do Sistema/Dicas O sistema possui vários atalhos e com algumas dicas o usuário se torna muito produtivo. Em todos os campos que contiverem uma lista de valores, pressione CTRL L (versão web) ou F9(servidor) para trazer a lista de valores e consultar Na lista de valores, você pode usar o símbolo % ele significa qualquer texto. No exemplo abaixo eu utilizo uma lista de valores para procurar por uma agência bancária, note que no campo localizar eu digitei 1%xv porque eu procuro pela agencia XV de novembro do banco do brasil, o 1 representa o banco, poderia procurar pelo número da agencia também.

12 Página 12 Em praticamente qualquer momento você pode entrar em modo consulta (pesquisa), neste modo, todos os campos ficaram em branco, e ai, você deverá digitar no(s) campo(s) o que deseja procurar, feito isto, deverá executar a consulta, só então o sistema registrará sua consulta Para entrar em modo consulta na web o atalho é F11, para executar é CTRL F11 Para entrar no modo consulta no servidor o atalho é F7, para executar é F8 Você precisa ter uma pasta no diretório c:/ chamada temp, e deve ter acesso a ela, e permissões para escrita e leitura. Lembre-se de desativar o bloqueador de pop-ups no seu navegador. Em todas as telas de cadastros, ao deixar o código em branco, ele é preenchido automaticamente ao salvar. O sistema utiliza as abas do navegador para várias funções, fique atento ao mesmo, não feche o navegador com a aba inicial caso você esteja acessando o sistema via WEB. Em todos os cadastros que possuírem o campo DATA INICIO, não delete o registro antigo, apenas cadastre o novo registro com a data início nova, a finalidade disto é manter um bom histórico de informações do funcionário. Quando na tela houver múltiplos blocos de dados, você pode usar os botões próximo bloco e bloco anterior na barra de ferramentas para se mover rapidamente por eles. Quando a tela possuir uma barra de rolagem nos registros, você também pode mover-se utilizando as teclas PAGEUP PAGEDOWN. Quando um erro aparecer, ele será informado no rodapé (mais informações sobre o rodapé clicando aqui). Se você precisar de mais informações sobre o erro você pode utilizar a opção Ajuda/Erro de Exibição na barra de ferramentas. Caso deseje minimizar a tela atual, clique no botão que fica no canto superior direito da tela. Você pode trocar de tela utilizando o menu janela a qualquer momento.

13 Página 13 Usuários do Sistema Solicite liberação junto a Borgmann Informática para ter permissão para criar usuários com os roles (permissões) STIPENDIORHPESSOA, STIPENDIORHPOREMPRESA e STIPENDIORHCONSULTA, os demais roles não estão liberados. STIPENDIORHPESSOA somente tem acesso a StipendioRH pelo no link <StipendioRH Pessoa Física> para imprimir seu contracheque e comprovante de rendimentos. STIPENDIORHEMPRESA somente tem acesso as empresas que lhe forem liberadas para acessar no sistema. Dica: para cadastrar empresas que o usuário tem acesso, vá no menu MANUTENCAO > TABELAS DO SISTEMA > CONTROLE USUARIO/EMPRESA STIPENDIORHCONSULTA somente tem permissão para consultar, não podendo incluir alterar ou excluir nada no sistema. Você deve criar um usuário para cada pessoa que acessa o sistema StipendioRH, pois isto facilita a diferenciação de acesso, por meio de logs, e facilita ver quem foi responsável pelas mudanças efetuadas no sistema. A seguir, uma demonstração de como funciona a criação de um usuário.

14 Página 14 Criar Usuário Para efetuar a criação de um usuário Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Usuário O nome de usuário para consulta de Contracheque/Comprovante de Rendimento deve obedecer à regra de começar sempre com a letra inicial U e o CPF do funcionário, o nome do role deve ser STIPENDIORHPESSOA. Resetar Senha Usuário A opção Reseta Senha Usuário é utilizada quando o usuário esquece ou perde sua senha, ao resetar a senha do usuário, ela ficará a mesma do nome do usuário. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Reseta Senha Usuário Selecione o usuário e clique em resetar.

15 Página 15 Alterar Senha Usuário Ao se logar pela primeira vez no sistema, você provavelmente irá querer trocar sua senha padrão, visando a segurança do acesso, e dos dados de sua empresa, para trocar a sua senha: Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Alterar Senha Usuário Escolha sua nova senha e clique em alterar. Controle Usuário/Empresa Verifique se o usuário está vinculado a uma empresa caso porventura não consiga acessar o menu para imprimir seu contracheque. Para imprimir o contracheque da empresa o usuário necessita estar cadastrado para ela na manutenção controle usuário/empresa. Para fazer esta verificação e alterações caso necessário: Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Controle Usuário/Empresa Repita o usuário para cada empresa que você gostaria de atribuir a ele.

16 Página 16 Limitar Acesso a Alguns Menus do Sistema Você pode liberar apenas alguns menus por usuário. Se o usuário tem acesso a todos os menus não é necessário cadastrar nesta tela. Esta tela é somente para os usuários de exceção. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Usuário/Menu Cadastre apenas os menus que deseja liberar ao usuário, os outros ficarão bloqueados Digite o nome dos menus sem acentos e nem os três pontinhos ( manutenção... ) Repita o nome do usuário para cada menu diferente. (1 por linha)

17 Página 17 Consulta de Logs do Sistema Alguns usuários tem liberado o acesso a tela de consulta dos logs das alterações efetuadas no StipendioRH. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Log Acessos Para consultar as alterações feitas no funcionário 19 da empresa 93. Clique no botão Informar consulta. Preencha o campo chave primária com os valores %93-19% e clique no botão executar consulta Aparecerá todas as alterações deste usuário da mais recente para mais antiga.

18 Página 18 Empresa O cadastro de empresa contém todas as informações da sua empresa, e é o ponto inicial do sistema, uma empresa contem pessoas físicas cadastradas em seu código, podendo ser funcionários ou não, uma mesma pessoa pode ter acesso a várias empresas diferentes, levando em conta isso, o sistema foi projetado para múltiplas empresas ao mesmo tempo. A seguir, aprenderemos a editar uma empresa no sistema. Siga até o menu Manutenção > Empresa Observe que a manutenção empresa possui 3 abas, por enquanto focaremos na primeira aba. Preencha os dados da empresa conforme os campos, lembrando que em campos onde aparece lista de valor... no rodapé, você pode apertar CTRL L (na versão web) ou F9(na versão para servidor) para consultar uma lista com os valores do respectivo campo. Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de salvar os dados. Conta Bancária/Empresa

19 Página 19 Conta Bancária/Empresa Para gerar arquivos de liquido bancário entre outras operações, você precisa cadastrar uma conta bancaria em sua empresa, para assim o fazer: Siga até o menu Manutenção > Empresa > Conta Bancaria Empresa No campo nro Contrato, você deve inserir o número do contrato entre sua empresa e o banco, no cgcmf você deve colocar o número de CNPJ da empresa do convênio com o banco, caso for diferente do CNPJ cadastrado em sua empresa. Caso o banco de sua empresa não esteja cadastrado, veja como cadastra-lo aqui.

20 Página 20 Responsável por Impostos da Empresa É vital ter uma pessoa física cadastrada como responsável pelos impostos da empresa, pois nos arquivos enviados para o fisco precisa constar esta informação. A seguir, como cadastrar um responsável. Siga até o menu Manutenção > Empresa > Responsável Selecione a empresa. Cadastre a pessoa física responsável e o tipo de responsabilidade, a mesma pessoa física pode ser responsável por múltiplos impostos.

21 Página 21 Conselho Regional Para cadastrar CRM/COREN ou outro conselho regional: Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Pessoa > Conselho Regional Digite o código ou deixe em branco para o preenchimento automático ao salvar Digite o nome do conselho, a sigla e a região/uf

22 Página 22 Tomador de Serviço O cadastro básico do tomador de serviço para SEFIP está no menu Manutenção > Empresa > Tomador De Serviço Para imprimir o resumo de recibos por Tomador Serviço:

23 Página 23 Pessoa Física O cadastro de pessoa física é atrelado à empresa, portanto, se o mesmo funcionário ou pessoa estiver ligado a duas empresas diferentes, o mesmo deve possuir dois cadastros diferentes, um para cada empresa da qual participar, o cadastro de pessoa física não significa o mesmo que o de funcionário, uma pessoa física pode ser um prestador de serviço terceirizado, um dependente de algum funcionário, um encarregado dos impostos da empresa, a seguir você aprenderá a criar uma pessoa física. Siga até o menu Manutenção > Pessoa Física Note que o cadastro de pessoa física possui três abas, falaremos delas adiante. Clique em inserir registro (na barra de ferramentas). Digite o código da empresa (para consultar códigos cadastrados, selecione o campo e aperte CTRL L (web) ou F9 (servidor)). Preencha os dados informados nos campos. Caso a pessoa que esteja sendo cadastrada no sistema for portadora de deficiência, use a aba deficiência para cadastrar o tipo da deficiência e a data de início do caso, caso houver, lembrando que o campo tipo deficiência possui lista de valores. No campo conselho regional, caso a pessoa fizer parte de algum conselho (CRM, COREN ETC..) e o mesmo ainda não estiver cadastrado, cadastre-o. (mais informações clicando aqui)

24 Página 24 Foto Pessoa Física Você pode carregar uma foto para atribuir a uma pessoa física. Siga até o menu Manutenção > Pessoa Física > Adicionar Foto Pessoa Física Filtre à pessoa física a qual você quer atribuir a imagem. Informe o local onde a imagem se encontra. Clique em adicionar. Obrigatório fotos pequenas de até 100Kb e no formato JPG.

25 Página 25 Dependente Para o cadastro de dependente, lembre-se que o dependente a ser cadastrado precisa estar no sistema como uma pessoa física, caso o dependente que você pretende cadastrar não estiver no sistema ainda, cadastre-o (cadastrar pessoa física). Para fins de demonstração utilizaremos a segunda opção. Siga até o menu Manutenção > Pessoa Física > Dependente Clique no campo empresa e entre em modo de consulta (F11 na web, F7 no servidor) Digite o código da empresa ou CTRL L (web) F9 (servidor) para consultar a pessoa desejada. Execute a consulta pressionando CTRL F11(web) ou F8(servidor). Agora no campo dependente selecione por meio de lista de valores o dependente que deseja adicionar. No campo tipo dependente selecione por meio de lista de valores o código do tipo de dependente e a data de início para contar a dependência, data fim caso for um dependente temporário. O sistema cuida a idade da pessoa automaticamente para fins de desconto de IRRF conforme o que foi selecionado no TIPO DEPENDENTE.

26 Página 26 Deficiência Caso a pessoa física for portadora de algum tipo de deficiência: Siga até o menu Manutenção > Pessoa Física > Deficiência Selecione a empresa e a pessoa desejada Insira o tipo deficiência e a data início.

27 Página 27 Tabelas Básicas Pessoa Física Você pode alterar ou adicionar informações a algumas tabelas que compõe o cadastro de pessoa física, como por exemplo, tipo dependente, nacionalidade etc... Tipo Responsável É o tipo de responsável, exemplo: Responsável pela SEFIP, ou CAGED. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Pessoa > Tipo Responsável Você pode incluir novos tipos responsável, mas por motivos de segurança, não pode alterar ou excluir existentes

28 Página 28 Tipo Dependente Para cadastrar ou editar um tipo dependente siga os passos abaixo. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Pessoa > Tipo Dependente Selecione a empresa desejada. Utilize esta manutenção para adicionar um novo tipo dependente: Clique em inserir registro na barra de ferramentas, enquanto estiver com algum campo que não o empresa/código empresa selecionado. Insira a descrição. A coluna ANO SF é referente ao salário família; informe 0 para não pagar salário família para este tipo de dependente ou o limite de idade que pagará o salário família, por exemplo 14 irá verificar a data de nascimento da pessoa e se tiver menos de 14 anos e a base de salário família for dentro do limite da tabela irá pagar o salário família. Ano IR imposto de renda. Informe zero se este tipo de dependente não gerará o desconto de dependente para o IRRF ou a idade máxima que irá gerar o desconto de dependente de IRRF no cálculo da folha FAM. É o número de abonos do salário família. Evento, caso houver um evento atrelado a este tipo de dependente. Normalmente se utiliza para convênio de saúde e o evento é o desconto em folha do plano. Valor, quando for aplicável para o convênio de plano de saúde.

29 Página 29 Funcionário O menu funcionário, é um dos mais importantes do sistema, por isso iremos dividir este guia em várias partes. Como adicionar funcionário: Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Funcionário Note que você deve selecionar o funcionário na primeira aba, ao entrar em outras abas você não poderá trocar o funcionário. Dica: Esta tela possui várias abas, falaremos delas depois. Para adicionar um funcionário você deve informar a empresa a qual ele pertence, e o seu código de pessoa física, caso você ainda não tenha registrado ele como pessoa física, veja como fazer clicando aqui. Preencha os campos requeridos lembrando-se de usar as listas de valores quando necessário, para acessa-las, com o campo selecionado, use CTRL L (web) ou F9 (servidor).

30 Página 30 Sindicato Para adicionar ou editar um sindicato a sua empresa: Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Funcionário > Sindicato Selecione sua empresa. Preencha os dados necessários e opcionais caso desejado. Agora o sindicato ficará disponível na tela de funcionário, você pode consultar por meio de lista de valores (Recursos do sistema).

31 Página 31 Banco e Agência O sistema possui milhares de agências já cadastradas, e várias dezenas de bancos diferentes, mas caso necessite pode cadastrar novos. Para cadastrar um banco: Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Diversas > Banco Clique no botão inserir registro na barra de tarefas. Atribua um código ao banco desejado, e o seu nome, coloque o site caso possuir. Para o cadastro de agências: Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Diversas > Agência Selecione o banco inserindo o seu código, ou pesquisando na lista de valores. Insira as informações da agência bancária.

32 Página 32 Centro de Custo O centro de custo é importante, pois é um dos filtros utilizados para gerar relatórios, todo funcionário precisa estar cadastrado em um centro de custo, vamos aprender como cadastrar diferentes centros de custo e atribui-los aos funcionários. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Funcionário > Funcionário/Centro De Custo Selecione a empresa utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema) Adicione o centro de custo clicando em inserir registro na barra de ferramentas.

33 Página 33 Agora, para atribuir o centro de custo ao funcionário: Siga até Manutenção > Funcionário > Funcionário/Centro De Custo Informe a empresa e o código do funcionário (lembrando que podem ser pesquisados via lista de valores, após informar consulta). Após ter o funcionário selecionado acima, clique no campo centro custo e adicione o código do centro de custo desejado, lembrando que você sempre tem disponível a lista de valores (CTRL L web, F9 servidor). Você pode cadastrar outra data como DATA INICIO, caso estiver cadastrando um histórico, ou a mudança de centro de custo ocorreu em outro dia.

34 Página 34 Função A função dos funcionários é essencial, pois também é filtro para gerar relatórios, e o sistema mantem o histórico delas, portanto lembre-se de apenas adicionar novas funções e não deletar antigas, para manter um histórico. Para adicionar uma função a um funcionário: Siga até Manutenção > Funcionário > Funcionário/Função Pesquise o código da empresa e o funcionário usando os recursos do sistema (Recursos do sistema). Informe a função e a data de início naquela função, caso a função desejada não estiver disponível na lista de valores, devemos criá-la.

35 Página 35 Criar Função Para criar uma função, caso a função necessária não esteja cadastrada ainda... Siga até Manutenção > Função/Cargo > Função Informe a empresa a qual deseja adicionar (ou excluir) uma função. Informe a descrição da função (pode deixar o código em branco, caso queira) e informe o número do CBO, consultável usando a lista de valores. Há ainda a opção de cadastrar o número de vagas e cadastrar a função em uma tabela salário caso necessário.

36 Página 36 Descrição da Função Você pode adicionar várias informações uteis a determinada função, como por exemplo maquinas utilizadas e instrução mínima. Siga até Manutenção > Função/Cargo > Função Selecione a empresa desejada, e então selecione a função desejada. Com a função selecionada, troque de aba para a Descrição da Função. Insira os dados desejados e salve.

37 Página 37 Salário / Alteração Salarial O salário é onde você irá informar o salário inicial do funcionário, e aumentos quando houver. Para adicionar o salário, existem vários métodos, seja por tabela salário (plano de carreira) ou manualmente caso não se aplicar. Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Funcionário/Salário Informe o funcionário que deseja consultar, utilizando de consulta e lista de valores para informar empresa e funcionário desejado, execute a consulta. Caso a empresa tiver plano de carreira com tabela salarial selecione o plano, nível e classe (mais informações sobre tabela salário clicando aqui). Caso o funcionário não receber via tabela de salário, entre com o valor do salário, sendo valor por hora ou mensalista informando na manutenção de funcionário o tipo salário horista ou mensalista. No campo tipo aumento, descreva o tipo de aumento, podendo ser consultado via lista de valores. Data início: informe a data de início do salário ou aumento normalmente se não for o salário inicial colocar no primeiro dia do mês. A data de início da CTPS é somente necessária caso for diferente da DATA INICIO e é utilizada somente para as etiquetas de alteração salarial da carteira de trabalho. Dica: Lembre-se sempre de salvar suas alterações.

38 Página 38 Plano Tabela Salário A tabela salário serve para controle de promoções, útil para cargos com plano de carreira, para cadastrar uma tabela salário, você primeiro deve cadastrar um PLANO para a tabela desejada. Siga até o menu Manutenção > Função/Cargo > Plano Tabela Salário Selecione a empresa desejada. Insira um código, você pode usar letras neste código para lembrar-se mais facilmente do plano desejado. Insira uma descrição sobre o plano desejado.

39 Página 39 Tabela Salário Após ter cadastrado um plano para sua tabela salário, está na hora de cadastrar uma tabela propriamente dita. Siga até o menu Manutenção > Função/Cargo > Tabela Salário Selecione o plano para sua tabela salário. Cadastre os níveis e classes necessários, bem como meses para troca caso for aplicável. Abaixo temos um exemplo de tabela salário para praças militares. O funcionário no exemplo acima começa como soldado, e tem promoção em 24 meses para soldado veterano (classe 2) dentro do nível 1 e do plano a1 Após mais duas promoções, ele se torna terceiro sargento, perceba que o nível mudou, agora o funcionário é da nível 2, e classe 1 dentro deste nível. Você pode esquematizar conforme desejado os planos, níveis e classes.

40 Página 40 Afastamento O afastamento é onde ficam registrados os afastamentos do funcionário e sua respectiva volta, o cálculo dos impostos é parametrizado na tela tipo afastamento conforme legislação. Siga até Manutenção > Funcionário > Funcionário/Afastamento Procure pelo funcionário desejado utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema). Insira o código do afastamento, lembrando que pode ser consultado utilizando lista de valores. Insira a data da saída (data em que ocorreu o afastamento) Insira caso necessário o FGTS AFASTA, a DATA RETORNO e o FGTS RETORNA Dica: Caso necessário você pode cadastrar novos tipos de afastamento. Para cadastrar novos tipos de afastamento Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Funcionário > Afastamento Procure a empresa e desejada utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema). Cadastre o tipo de afastamento necessário.

41 Página 41 Férias A seguir demonstraremos como conceder férias a um funcionário. Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Férias Selecione a empresa e o funcionário utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema). Período aquisitivo início e fim referem-se ao período que o funcionário irá gozar férias. O campo férias é o número de dias que ele irá gozar férias. ABONO número de dias trabalhados durante as férias. O campo início/fim é se irá calcular o abono salarial na folha normal no mês início ou mês fim das férias em caso de ser em dois meses diferentes. As faltas são preenchidas automaticamente quando calcular as férias. O sistema pesquisa no movimento acumulado dentro período aquisitivo todas as faltas do funcionário e abate conforme legislação. Os próximos quatro campos são utilizados para o cálculo das férias na folha normal do funcionário fazendo a proporcionalidade entre salário e férias: Número de dias salário no Mês Início Férias: Número de dias que recebeu salário no mês de início das férias. Número de dias férias no Mês início: Número de dias que gozou férias no mês de início das férias. Número de dias salário no Mês Fim: Número de dias que recebeu salário no mês final de férias. Número de dias férias Mês Fim: Número de dias que gozou férias no mês em que as férias acabaram. AnoMês início e fim são preenchidos automaticamente conforme o início e fim das férias. O lançamento serve para escolher em que mês serão lançadas as férias do funcionário na folha de pagamento.

42 Página 42 Pensão Alimentícia O menu pensão alimentícia serve para cadastrar os dados da beneficiária do desconto do evento de pensão alimentícia na folha de pagamento do funcionário. E utilizado para gerar os relatórios de pensão alimentícia. Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Pensão Alimentícia Procure pelo funcionário utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema). Após procurar pelo funcionário desejado, digite o código da pessoa que você pretende atribuir ao funcionário como pensionista (lembrando que esta pessoa precisa estar cadastrada como pessoa física na sua empresa, mais informações de como cadastrar pessoas físicas clicando aqui). Preencha as informações bancárias da pensionista. Preencha o evento, o evento precisa ser o mesmo cadastrado no funcionário em movimento fixo (mais informações de como cadastrar eventos em movimento fixo clicando aqui).

43 Página 43 Horário de Trabalho Para cadastro de horário de trabalho do funcionário, siga os passos descritos a seguir. Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Horário De Trabalho Filtre o funcionário desejado. Selecione o horário de trabalho usando lista de valores, caso o horário desejado para o funcionário em questão não esteja cadastrado, ou a lista de valores esteja vazia, é preciso cadastrar um horário. A data início, deve ser colocada, não apague nenhum horário, apenas acrescente um novo, assim o funcionário ficará com um histórico de horários trabalhados, caso ele mude. A imagem abaixo mostra um horário sendo adicionado para um funcionário que trocou de horário, observem que o horário antigo fica no histórico, por isso a data de início é importantíssima.

44 Página 44 Para adicionar horários de trabalho diferenciados, ou caso sua empresa ainda não tenha nenhum horário de trabalho cadastrado: Siga até Manutenção > Tabelas Básicas Funcionário > Horário De Trabalho Selecione a empresa que deseja modificar. Digite o código do horário (ou deixe em branco para o sistema preencher sozinho). Digite uma descrição para o horário. Digite o horário. Os campos intervalo e turno não são necessários, mas podem ser preenchidos.

45 Página 45 Histórico do Funcionário O histórico do funcionário é o local onde podem ser feitas anotações sobre o funcionário como, por exemplo, advertências, punições, observações, etc. Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Histórico Funcionário Selecione a empresa e o funcionário utilizando os recursos do sistema. Informe a data do ocorrido, caso não tenha, o sistema preenchera com a data atual. Informe a descrição do ocorrido/observação sobre o funcionário.

46 Página 46 Evento Anual Automático O sistema suporta e calcula automaticamente bônus como biênios, triênios, quinquênios e assim por diante, para cadastrar estes eventos para um funcionário: Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Evento Anual Automático. Selecione a empresa e o funcionário desejado utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema). No campo evento, puxe a lista de valores (CTRL L web) (F9 servidor) para procurar o evento mais adequado. Você pode alterar os parâmetros dos eventos anuais e também pode adicionar a gosto mais eventos conforme necessário. (Manutenção evento anual).

47 Página 47 Manutenção Evento Anual Você pode adicionar ou alterar eventos anuais que são os biênios, triênios, gratificações de aniversario e afins... Siga até o menu Manutenção > Tabelas Evento > Evento Anual Automático Selecione a empresa desejada utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema). Selecione o evento a qual deseja alterar, caso você queira adicionar um novo evento, pode fazê-lo clicando no botão inserir registro, lembrando que você deve clicar no campo evento antes de clicar em inserir registro. No campo número máximo você deve especificar o número de vezes que este benefício pode ser concedido.

48 Página 48 Convênio Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Convênio Filtre a empresa e o funcionário desejado. Insira os dados conforme desejado. etc. Manutenção para lançar os eventos de convênio como IPE, convênios médicos diversos, Transferir Funcionário de Empresa Você pode transferir um funcionário de uma empresa para outra copiando seus dados. Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Transfere Funcionário De Empresa Entre com os dados pedidos e efetue a transferência.

49 Página 49 Na manutenção de funcionário você verá que o cadastro de funcionário origem ficará com a situação de <TRANSFERIDO> O funcionário destino terá no campo data transferência início a data da transferência para esta empresa.

50 Página 50 Rescisão de Contrato Para efetuar a rescisão de contrato, alguns passos devem ser feitos, a seguir um overview rápido sobre como efetuar uma rescisão. Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Funcionário Preencha o campo demissão conforme necessário. Troque a situação para DEMITIDO. O campo DEMISSAO PROCESSA serve para quando a folha deste mês já estiver sido calculada, então jogue esta data para o próximo mês, para poder calcular a rescisão caso a sua rescisão foi configurada com o mesmo tipo de movimento da folha normal, caso tenha sido configurada para gerar em tipo de movimento especifico de folha de rescisão não será necessário. Para pagar aviso prévio, é necessário preencher os campos aviso prévio e dias aviso prévio. Em seguida vamos para a aba movimento variável.

51 Página 51 É preciso lançar no movimento variável todas as movimentações referentes a rescisão como multa FGTS, horas extras etc.. IMPORTANTE: O TIPO MOVIMENTO PRECISA SER RESCISÃO. Agora é só calcular a rescisão e emitir o relatório.

52 Página 52 Cálculo Suplementar Rescisão Não é permitido fazer cálculo suplementar de rescisão no mesmo mês/ano da rescisão normal. É necessário trocar na manutenção de funcionário o campo Demissão Processa para o mês seguinte. Siga até o menu Cálculo/Aumento > Cálculo > Cálculo Suplementar Atente para o TIPO MOVIMENTO, no caso da rescisão suplementar, ele deve estar selecionado corretamente, após selecionar corretamente clique em cálculo suplementar.

53 Página 53 Emitir GRRF Para emitir GRRF existem duas maneiras, você pode emitir via relatório ou via arquivo, que deverá ser importando para a conectividade social. Para emitir em relatório: Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Rescisões/Seguro Desemprego > Guia De Recolhimento Rescisório FGTS - GRRF Filtre como desejado e imprima a(s) guia(s). Para gerar via arquivo: Siga até o menu Gera Arquivos > Rescisão > GRRF Selecione a empresa desejada e o(s) funcionário(s). Clique em arquivo, será então gerado o arquivo necessário.

54 Página 54 Formulário Seguro Desemprego Colocar a geração do seguro desemprego em arquivo pois e este que mais usam agora e ainda o formulário nunca deu muito certo pois não tinha como colocar nas impressores e dar certo no formulário. Para imprimir o formulário do seguro desemprego: Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Rescisões/Seguro Desemprego > Seguro Desemprego Formulário Filtre os funcionários necessários. Especifique a data inicial e final na aba que foi aberta em seu navegador e clique em clique em enviar consulta para imprimir.

55 Página 55 Emitir TRCT Termo Rescisão Contrato Trabalho Emitir os relatórios em Relatórios > Relatórios Oficiais > Rescisões/Seguro Desemprego > Rescisão Formulário Papel Branco ou Rescisão Layout O relatório Rescisão Layout 2013 pode ser parametrizado, informando quais eventos irão ser impressos na descriminação das verbas em cada um dos campos. Exemplo de rescisão no modelo layout 2013: Para parametrizar o relatório Siga até o menu Manutenção > Tabelas Evento > Evento Parâmetro Selecione o número e insira uma descrição. Associe então ao evento desejado.

56 Página 56 Tabelas Demissão Aqui você pode controlar várias coisas relacionadas a demissões. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Demissão > Manutenção Demissão Você pode alterar ou adicionar tipos de demissão e seus respectivos impostos.

57 Página 57 Evento Fórmula Demissão Siga até Manutenção > Tabelas Demissão > Evento Fórmula Demissão Você pode alterar ou adicionar eventos na fórmula de demissão. Forma Demissão Siga até Manutenção > Tabelas Demissão > Forma Demissão Você pode alterar ou adicionar a forma demissão nesta tela.

58 Página 58 Excluir Funcionário Por motivo de segurança, e para não acontecer exclusões acidentais de todos os dados do funcionário, não há uma tela para exclusão de funcionário, o sistema trabalha com integridade referencial, não excluindo um funcionário que ainda possua tabelas que o referenciam, como por exemplo, movimento acumulado. Para a exclusão de um funcionário você deve primeiro excluir todas as suas tabelas, uma a uma: movimento acumulado, movimento fixo, salário, função, etc, você precisa excluir os registros e então salvar. Após ter excluído todos os registros dirija-se a aba de funcionário e exclua o mesmo. Caso ainda houver alguma tabela com referência deste funcionário o sistema irá lhe informar por meio de mensagem dizendo qual tabela ainda precisa ter os registros limpos. Dica: Caso você queira apenas fazer a rescisão do funcionário, acesse a página rescisão.

59 Página 59 Evento Eventos podem ser de descontos, créditos ou bases e são usados para discriminar os valores recebidos ou descontados no contracheque do funcionário, você pode cria-los seguindo os passos a seguir. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Evento > Evento Selecione a empresa desejada e então, para editar um evento, preencha os campos necessários. Se você quiser adicionar um evento, com o código selecionado, clique no botão inserir registro, na barra de ferramentas.

60 Página 60 Movimento Fixo por Funcionário O movimento fixo é o local onde você irá cadastrar eventos que ocorrem por vários meses e até que não tem data certa para terminar de ocorrer, e que são fixos, como o nome indica, coisas como vale transporte, descontos de convênios, contribuição sindical etc.. Há duas maneiras de acessar o movimento fixo, vamos cadastrar o movimento fixo por funcionário em um primeiro momento. Siga até o menu Manutenção > Movimento > Movimento Fixo Por Funcionário Selecione o funcionário desejado utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema). Ao selecionar o funcionário desejado e executar a consulta, se o funcionário já possui algum movimento fixo, aparecerá na lista. Para adicionar um movimento fixo, digite ou consulte na lista de valores o código do evento, e o seu respectivo valor, data início e a data FIM quando houver. Você pode cadastrar novos eventos a qualquer momento, talvez você precise utilizar um evento customizado, e você tem a liberdade de criar quantos eventos forem necessários, caso o sistema já não possua os que você precisa por padrão. Veja como criar eventos.

61 Página 61 Movimento Fixo por Empresa Você pode cadastrar movimentos fixos por empresa. Siga até o menu Manutenção > Movimento > Fixo Por Empresa Selecione a empresa desejada e então cadastre os eventos necessários, lembrando que os eventos aqui cadastrados serão lançados em todos os funcionários da respectiva empresa. No exemplo abaixo você pode ver que o evento 291-VALE TRANSPORTE será descontado na hora do cálculo da folha para todos os funcionários da empresa, caso algum funcionário opte por não receber vale transporte, basta ir na página de movimento fixo do funcionário que optou por não receber e lançar o evento com o valor do evento igual a 0.

62 Página 62 Movimento Fixo por Vínculo Você pode cadastrar movimentos fixos por vínculo (autônomo, horista, mensalista, etc). Siga até o menu Manutenção > Movimento > Fixo Por Vínculo Selecione a empresa desejada e então cadastre os eventos e seus devidos vínculos necessários, lembrando que os eventos aqui cadastrados serão descontados/creditados na hora do cálculo da folha para todos os funcionários da empresa com o respectivo vínculo. (Para exceções, lançar individualmente no movimento fixo por funcionário) No exemplo abaixo você pode ver que o evento 922-AUXILIO CRECHE, foi lançado para todos os funcionários da empresa, porém, a empresa possui horistas e mensalistas, e o benefício é concedido em valores diferentes para os funcionários.

63 Página 63 Movimento Fixo por Função Você pode cadastrar movimentos fixos por função. Siga até o menu Manutenção > Movimento > Fixo Por Função Selecione a empresa desejada e então cadastre os eventos nas suas respectivas funções, lembrando que os eventos aqui cadastrados serão descontados/creditados na hora do cálculo da folha para todos os funcionários da empresa com o respectiva função. (Para exceções, lançar individualmente no movimento fixo por funcionário) No exemplo abaixo você pode ver que o evento 59-ANUENIO, será calculado para todos os funcionários da função 49-ANALISTA DE PROJETOS.

64 Página 64 Movimento Fixo por Sindicato Você pode cadastrar movimentos fixos por sindicato, especialmente útil em grandes empresas que possuem diversos sindicatos diferentes. Siga até o menu Manutenção > Movimento > Fixo Por Sindicato Selecione a empresa desejada e então cadastre os sindicatos e seus devidos eventos, lembrando que os eventos aqui cadastrados serão descontados/creditados na hora do cálculo da folha para todos os funcionários da empresa com o respectivo sindicato. (Para exceções, lançar individualmente no movimento fixo por funcionário) Caso o sindicato desejado não aparecer na lista de valores, ele pode não ter sido cadastrado ainda. (Cadastrar sindicato) No exemplo abaixo você pode ver que o evento 325-CONTRIBUICAI SINDICAL, será calculado para todos os funcionários do SINDICATO PADRAO.

65 Página 65 Movimento Variável O movimento variável é onde você deverá cadastrar os eventos que não são fixos, como por exemplo, uma hora extra, falta, ou um adiantamento, eventos que são somente para aquele mês. Para cadastrar um movimento variável existem várias maneiras, a seguir uma delas: Siga até o menu Manutenção > Movimento > Variável Entre com os dados da empresa e do funcionário a qual você deseja alterar. Aqui você pode adicionar os eventos variáveis, como por exemplo, horas extras, adiantamentos, bonificações, e muitos outros. No campo TIPO MOVIMENTO caso for uma movimentação de rescisão contratual, você deve selecionar o tipo <RESCISÃO>, no caso de uma movimentação normal, deixe como está (existem outras opções de tipo movimento também, é importante selecionar a opção correta). Na referência, coloque o valor de referência, caso for aplicável. No valor, especifique o valor/quantidade. Na DATA PAGTO especifique o dia em que o credito ou débito será computado, exemplo:

66 Página 66 Movimento Acumulado Movimento Acumulado serve para você consultar os cálculos efetuados pelo StipendioRH de todos os tipos de movimento (FOLHA NORMAL, RESCISÃO, FÉRIAS, etc). Também para lançar movimentos históricos de folhas que por ventura não tenha sido importadas na implantação e até pequenas alterações manuais em cálculos. Para inserir eventos no movimento acumulado, siga os passos abaixo. Siga até o menu Manutenção > Movimento > Acumulado ou até a aba Movimento Acumulado na tela de Funcionário Informe o funcionário desejado utilizando o modo consulta (Recursos do sistema). Para inserir um evento, clique no campo código evento e clique em inserir registro na barra de tarefas. Insira o código do evento ou selecione a partir da lista de valores. No exemplo abaixo veja que foi adicionado manualmente o evento 948 Adicional de Caixa, note que ele sempre sugere o primeiro dia do mês atual como o dia do evento, isto acontece porque o sistema trabalha por competência MÊS/ANO, e a princípio se convencionou que todos os lançamentos de um tipo de movimento seriam colocados no dia 01.

67 Página 67 Cadastrar/Atualizar Constantes Utilizadas no Cálculo Para cadastrar ou atualizar uma constante para cálculo que é utilizada na criação de fórmulas de cálculo de evento, execute os passos a seguir: Siga até o menu Manutenção > Tabelas Cálculo > Constante Para Cálculo Selecione a empresa desejada. Aqui você pode editar as constantes já existentes ou adicionar novas. Para adicionar uma nova constante, digite o código desejado no campo evento, o código precisa estar entre e Adicione uma descrição e um valor a constante, caso ela fizer parte de uma tabela salário, preencha os campos necessários conforme a tabela salário.

68 Página 68 Relatórios Os relatórios compõem uma parte grande do sistema, pois vão desde contratos de trabalho, contra cheques, folhas de pagamento, até impostos e relatórios gerenciais. Por conta da grande variedade de tipos de relatório diferentes, iremos focar inicialmente em dois tipos de relatórios. Para emitir uma folha de pagamento de um funcionário: Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Folha De Pagamento > Folha De Pagamento Por Funcionário: Esta tela é a responsável pela filtragem dos seus relatórios, ela é padronizada, no sentido de que todos os relatórios são filtrados por uma tela igual a esta. Selecione o funcionário e a empresa a qual você deseja imprimir o relatório de folha de pagamento, observe que os campos são bem autoexplicativos. Se existirem filtros que você utilizará com muita frequência, é recomendado criar uma formula de pesquisa em Manutenção > Tabelas Do Sistema > Fórmula Pesquisa, é necessário ter certo conhecimento dos campos das tabelas do sistema para criar um filtro, ou, você pode nos informar o filtro para nós criarmos para você.

69 Página 69 Ao preencher um ou mais campos, você pode clicar em pesquisar, para o auto preenchimento dos campos, mas lembre-se, você deve filtrar o suficiente até o número de selecionados no rodapé da página for 1, caso não queria imprimir mais de um funcionário. Você também pode pesquisar novamente por campo, por exemplo sua pesquisa inicial retornou milhares de funcionários, mas você só deseja pesquisar os mensalistas, então selecione o campo Vínculo (se estiver com mensalista) e clique em pesquisar novamente, agora ele irá trazer somente os mensalistas O botão Menos, serve para eliminar os dados no campo selecionado, como por exemplo: uma pesquisa retornou 1000 funcionários de uma empresa, de diversos centros de custo, se você quiser eliminar um centro de custo, clique no campo centro de custo, e então no botão MENOS Exemplo de filtragem que retorna apenas um funcionário.

70 Página 70 Ao clicar em imprimir, uma aba será aberta em seu navegador (exemplo abaixo). Nela, você pode especificar as datas e o tipo de movimento, ao terminar clique em enviar consulta (ou send request se você estiver usando em inglês). Exemplo de folha de pagamento do funcionário, este arquivo pode ser impresso, ou salvo.

71 Página 71 Relatórios com Vários Eventos Você pode imprimir relatórios com o movimento acumulado por centro de custo, por empresa, anual, e também movimento variável por centro de custo, empresa etc.. Para imprimir relatórios de eventos siga até o menu Relatórios > Relatórios Eventos > (relatório desejado custo. Como exemplo, iremos imprimir um relatório de movimento acumulado por centro de Siga até o menu Relatórios/Relatórios Eventos/Evento Vários Mov. Acum. por Centro de Custo Informe os parâmetros a serem pesquisados e clique em imprimir. Continua na próxima página...

72 Página 72 Nesta tela, você deverá informar quais eventos gostaria que aparecessem no relatório, como por exemplo faltas... e então clique em imprimir Uma janela abrirá em seu navegador, escolha um nome para o título do relatório e clique em enviar consulta.

73 Página 73 Emitir Líquido Bancário Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Liquidos Bancários > Líquido Bancário por Funcionário Filtre os funcionários/empresas. O código do evento de liquido bancário é o 895. Caso houver pagamento parcelado informe a data de pagamento que deseja imprimir.

74 Página 74 Relatório de Dependentes Para imprimir um relatório mostrando os dependentes cadastrados siga as instruções abaixo. Siga até o menu Relatórios > Relatórios Tabelas > Dependente Filtre conforme o desejado e imprima o relatório. Mais informações de como imprimir relatórios na página Relatórios. Abaixo, exemplo de um relatório mostrando informações básicas sobre dependentes (no caso abaixo, só um dependente cadastrado, com o nome DEPENDENTE TESTE ).

75 Página 75 Etiquetas O sistema possui várias etiquetas desenvolvidas, admissão, alteração salarial, férias... etc. As etiquetas ficam sob o menu Relatórios > Relatórios Inclusão Funcionário / CTPS > (etiqueta desejada). Para demonstração, iremos imprimir uma etiqueta de admissão. Siga até o menu Relatórios > Relatórios Inclusão Funcionário / CTPS > Etiqueta Admissão Carteira De Trabalho Modelo Filtre o(s) funcionário(s) que desejar e clique em imprimir Acima, um exemplo de etiqueta que irá abrir no navegador para ser impressa.

76 Página 76 Trocar o Formato de Saída dos Relatórios O sistema permite a saída de relatórios em dois formatos, EXCEL e PDF, por padrão os relatórios saem em PDF, caso você necessite deles em formato EXCEL existe uma forma rápida de efetuar a troca. (Exclusivo para versão WEB) Existe um botão no menu Relatórios que permite a troca entre PDF e EXCEL A imagem ao lado mostra o botão, se o nome do botão for Relatórios Para Excel=NÃO, significa que os relatórios não estão saindo para Excel (logo estão em PDF) Se o botão estiver com Relatórios Para Excel=SIM, significa que os próximos relatórios vão sair no formato do Excel.

77 Página 77 Contratos/Declarações O sistema oferece a impressão de vários contratos corriqueiros, como contrato de trabalho aviso prévio, declarações diversas, etc. Para emitir um contrato: Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Contratos/Declarações Filtre o funcionário desejado. Clique em arquivo. A tela seguinte traz todos os contratos disponíveis para aquela empresa que foi selecionada na tela anterior (acima)

78 Página 78 Iremos imprimir um contrato de trabalho como exemplo, para imprimir, clique no respectivo botão desejado. A seguinte tela abrirá no navegador:

79 Página 79 Clique em enviar consulta, e o seu documento estará pronto, o preenchimento dos dados é automático:

80 Página 80 Tabelas Impostos Manutenção que contém todas as tabelas de impostos que são utilizados no cálculo da folha como IRRF, INSS, SALÁRIO FAMÍLIA, etc. Faixa Imposto Caso você utilize o StipendioRH em um servidor, e não na WEB, você pode alterar a FAIXA IMPOSTO. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Impostos > Faixa Imposto Altere e/ou adicione faixas conforme o necessário, você pode trocar de TIPO FAIXA IMPOSTO utilizando as teclas PAGEUP e PAGEDOWN

81 Página 81 Tipo Faixa Imposto Caso você utilize o StipendioRH em um servidor, e não na WEB, você pode alterar o TIPO FAIXA IMPOSTO. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Impostos > Tipo Faixa Imposto Entre com uma descrição e um tipo, o código é gerado automaticamente.

82 Página 82 Tipo Faixa Imposto/Vínculo Você pode alterar o Tipo Faixa Imposto por Vínculo. Siga até o menu Manutenção > Tabelas Impostos > Tipo Faixa Imposto/Vínculo Selecione a empresa desejada. Selecione um Tipo Faixa Imposto já cadastrado. Selecione um Vínculo.

83 Página 83 Calcular Folha/Rescisão/Outros Para calcular uma folha de pagamento é necessário ter a competência lançada em Manutenção > Tabelas cálculo > Referência e também é importante verificar se as tabelas impostos estão atualizadas. (Versão SERVIDOR, na WEB quem faz as alterações é o suporte da Borgmann Informática) Para calcular folha, rescisão, férias, etc... Siga os passos: Siga até o menu Cálculo/Aumento, escolha o tipo de cálculo, para fins de demonstração, utilizaremos o cálculo normal. Preencha os campos para filtrar o que deseja calcular. Depois de filtrados clique em calcular, você verá a tela abaixo. Preencha o mês que deseja calcular e a data de pagamento. Após clicar novamente em calcular uma aba no navegador irá abrir com o seu relatório, no caso de nosso exemplo, é um relatório comum de cálculo de folha de pagamento.

84 Página 84 Dicas de Cálculo O INSS é calculado automaticamente pelo sistema, não precisando ser lançado em movimento fixo ou acumulado, apenas na tela principal de funcionário, marque a opção INSS como SIM O Salário Família e a dedução dependente de IRRF também são lançados automaticamente, para isto, somente cadastre o dependente com o tipo de dependente correto. Para calcular adicional noturno é necessário ter o evento CARGA HORARIA NOTURNA com o número de horas noturnas que o funcionário trabalha lançado no movimento fixo. Quando o funcionário trabalha em outra empresa e deseja abater INSS já recolhido. Lance no movimento variável os eventos 903-BASE INSS DESCONTADO OUTRA EMPRESA e 905- VALOR INSS DESCONTADO OUTRA EMPRESA. Quando um funcionário estiver de férias e licença maternidade no mesmo mês, diminuir os dias no campo número de dias de salário referente aos dias que está em maternidade.

85 Página 85 Calcular Adiantamento Salarial Você pode calcular o adiantamento salarial de um funcionário, que por padrão é 40% (podendo ser trocado a qualquer momento, mais informações na próxima página) Siga até o menu Cálculo/Aumento > Cálculo > Adiantamento Salarial Filtre os funcionários/empresas utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema). Selecione então o mês do cálculo e a data de pagamento, outra opções autoexplicativas a gosto. Clique em calcular. Em seguida todos os funcionários selecionados terão seus adiantamentos mostrados em forma de relatório, como a imagem abaixo

86 Página 86 Percentual de Adiantamento Salarial da Empresa Por padrão, o adiantamento salarial é de 40% para todas as empresas, caso você desejar modificar este limite... Siga até o menu Manutenção > Empresa > Empresa Clique na aba Empresa Cálculo No campo % Adiant. Salarial coloque o valor desejado.

87 Página 87 SEFIP No menu Manutenção > Empresa > Empresa, na aba Empresa Imposto existem as informações relacionadas a SEFIP Para cadastrar a pessoa física que será o contato para SEFIP. Somente cadastre uma pessoa física como responsável SEFIP, se for um contador e desejar que na aba Cadastro De Responsável da SEFIP saia com seus dados. Senão o sistema pega o dados da própria empresa para colocar como responsável. Gerar Arquivo SEFIP Para gerar o arquivo SEFIP siga até o menu Gera Arquivos > SEFIP Meio Magnético

88 Página 88 Informe os parâmetros que desejar e depois clique no botão PESQUISAR e após no botão ARQUIVO. Após preencha o intervalo de datas e tipo de folha para gerar a SEFIP e clique no botão ARQUIVO.

89 Página 89 O arquivo SEFIP.re normalmente é gerado no diretório c:\temp de sua máquina, caso o arquivo não apareça verifique no Windows se o usuário tem permissão de gravação neste diretório. Você pode mudar o diretório de saída do arquivo. Para mudar o diretório de saída do arquivo: Siga até o menu Manutenção > Empresa > Empresa Altere o diretório no campo DIR.ARQ.GERADOS O CNAE preponderante e FAP devem ser informados no sistema da SEFIP, pois o layout do arquivo não tem campos para ser enviado pelo arquivo para importação. Não se esqueça de atualizar os índices no aplicativo da SEFIP, no arquivo SEFIP.re somente estão as bases, o valor é calculado pelo programa da SEFIP novamente baseado nas tabelas de índices que estão no seu aplicativo. Não estando atualizadas, ocorrerão divergências com os descontos feitos no StipendioRH.

90 Página 90 Empréstimos Consignados Esta tela gera o arquivo de margem para ser enviado ao banco, atendemos atualmente o Banco do Brasil, podemos desenvolver para qualquer banco que tenha layout para envio de margem. Alguns bancos não possuem layout para margem. É gerado um arquivo a cada início de mês e enviado ao banco. Com isto o banco não precisará solicitar a empresa informações de margem para os funcionários que solicitarem um empréstimo, pois terá as informações já no ato da solicitação. Agilizando em muito o processo de contratação de empréstimo consignado. No menu em Diversos > Empréstimos Consignados > Informação De Margem

91 Página 91 Leitura Arquivos Empréstimo Consignado Esta opção importa o arquivo enviado pelo banco para empresa com a parcela a ser descontada do funcionário na folha de pagamento. Botão Ler Arquivo importa o arquivo. Botão Processar Arquivo grava o evento de desconto do empréstimo consignado no movimento variável para ser descontado no cálculo da folha de pagamento. Botão <Ler Arquivo> importa o arquivo. Botão <Processar Arquivo> grava o evento de desconto do empréstimo consignado no movimento variável para ser descontado no cálculo da folha de pagamento.

92 Página 92 Confirmação de Averbação Siga até o menu Diversos > Empréstimos Consignados > Confirmação De Averbação

93 Página 93 Consulta de Margem para Empréstimos Para consultar o valor de margem que o funcionário tem para retirar empréstimo junto ao banco: Siga até o menu Diversos > Empréstimos Consignados > Consulta Margem Para Empréstimos

94 Página 94 Gera Arquivos O sistema gera os mais variados tipos de arquivos, por exemplo liquido bancário, folha de pagamento, SEFIP etc.. O menu principal para gerar arquivos é o Gera Arquivos. Gerar Arquivo Folha Pagamento Você pode gerar arquivo de folha de pagamento (.CSV) no menu Gera Arquivos > Gera Folha Pagto com Impostos em Arquivo. Filtre as empresas e funcionários desejados, clique em pesquisar e então em GERAR.

95 Página 95 Informe a competência dos dados a serem gerados e então clique em gerar Seu arquivo deve ser gerado com sucesso.

96 Página 96 Gerar Líquido Bancário Para gerar o líquido bancário em arquivo é necessário cadastrar o banco, agência e conta bancária da empresa além do número do contrato efetuado entre o Banco e a empresa para envio do arquivo do líquido bancário para debitar da empresa o valor do salário que será creditado na conta dos funcionários. Caso o CNPJ da empresa que realizou o convênio seja diferente da empresa do cadastro é necessário preencher o campo CGC com o CNPJ da empresa do convênio. Siga até o menu Gera Arquivos > Liquido Bancário > (Banco de sua Preferência) Selecione as empresas e funcionários que deseja incluir no arquivo do liquido bancário e clique em arquivo.

97 Página 97 Informe as datas do movimento e evento do líquido bancário. Para rescisões o evento de líquido será o código 700. Se nos funcionários classificados existirem contas correntes de bancos diferente do banco do convênio. Serão gerados dois arquivos um para depósito em conta e outro para DOC/TED. O banco irá retornar o mesmo arquivo enviado com dados informando sobre cada funcionário, se creditou ou se tem ocorrências de erro. Para consultar o arquivo retornado: Siga até o menu Gera Arquivos > Liquido Bancário > Retorno Arquivo Liquido Bancário No campo Arquivo Retorno Liquido Bancário informe o local no qual foi salvo o arquivo enviado pelo banco. E então clique em Imprimir Relatório.

98 Página 98 Gerar CAGED Siga até o menu Gera Arquivos > CAGED Meio Magnético Selecione a empresa a qual deseja gerar. Clique em pesquisar e então em arquivo. Selecione o mês/ano na tela a seguir. Clique em arquivo. Abra o aplicativo do CAGED Clique em transmitir pela internet Selecione o arquivo que você acabou de gerar pelo StipendioRH

99 Página 99 Selecione o certificado e clique em transmitir Gerar Arquivo Seguro Desemprego Siga até o menu Gera Arquivos > Rescisão > Arquivo Seguro Desemprego Empregador WEB Filtre os funcionários desejados. Clique em pesquisar e então em arquivo. Na próxima tela, selecione a data inicial e a data final da demissão. Clique em arquivo.

100 Página 100 Impostos Anuais Por meio do StipendioRH é rápido e fácil gerar os arquivos para o fisco. Manutenção Rendimento IRRF Siga até o menu Manutenção > Relatórios Anuais > Rendimento IRRF Especifique o tipo e dê uma descrição. Manutenção Sub-Rendimento IRRF Siga até o menu Manutenção > Relatórios Anuais > Sub-Rendimento IRRF Selecione o rendimento escolhido e então atribua a ele um sub-rendimento.

101 Página 101 Manutenção Fórmula Rendimento IRRF Siga até o menu Manutenção > Relatórios Anuais > Fórmula Rendimento IRRF Selecione o rendimento e o sub-rendimento desejado. Selecione a operação. Selecione o evento. Selecione o tipo movimento.

102 Página 102 DIRF Siga até o menu Gera Arquivos > Impostos Anuais > DIRF Meio Magnético. Filtre a(s) empresa(s) desejada(s) para a geração do arquivo. Clique em pesquisar e então em arquivo. Na tela seguinte, selecione a data inicial e final. Clique em gerar arquivo. O arquivo é gerado por padrão na pasta temp no diretório C:

103 Página 103 Para enviar o arquivo, baixe o software da DIRF e então siga os passos abaixo: Selecione a opção importar dados Selecione o caminho do arquivo Clique em avançar e então siga as instruções que lhe serão fornecidas para finalizar o envio

104 Página 104 RAIS Siga até a página Gera Arquivos > Impostos Anuais > RAIS Meio Magnético Selecione a empresa desejada e então clique em pesquisar e arquivo. Selecione o ano e clique em gerar arquivo na tela seguinte. Agora siga até o programa da RAIS do ano desejado Clique em declaração e então em importar, selecione o ano desejado

105 Página 105 Selecione o caminho onde se encontra o arquivo a ser importado, normalmente ele é gerado na pasta C:/temp RAIS. Selecione a(s) empresa(s) desejadas e então siga os passos do programa para enviar a

106 Página 106 RAIS Negativa Para gerar RAIS Negativa. Siga até o menu Gera Arquivo > Impostos Anuais > RAIS Negativa Meio Magnético Selecione a empresa e o ano, e então clique em gerar arquivo. Arquivo Cadastro NIS Siga até o menu Gera Arquivos > Arquivo Cadastro NIS Selecione o(s) funcionário(s) desejado(s). Clique em pesquisar e então em arquivo. Na tela seguinte, selecione o mês/ano e clique em arquivo.

107 Página 107 Retorno Arquivo Cadastro NIS Ao retornar, o arquivo pode ser importado para gerar um relatório. Siga até o menu Gera Arquivos > Retorno Arquivo Cadastro NIS Selecione o arquivo e então clique em imprimir relatório. Recibos Você pode emitir recibos de funcionários, terceiros e autônomos entre outros utilizando o StipendioRH, veja como fazer abaixo. Siga até o menu Diversos > Recibo > Manutenção Recibo Preencha o recibo conforme necessário

108 Página 108 Segunda Via Recibo Siga até o menu Diversos > Recibo > 2ª Via Recibo Uma aba abrirá no navegador, selecione a empresa e o período desejado para a impressão dos recibos. Comprovante de Rendimento Anual CEDULAC Siga até o menu Diversos > Recibo > Comprovante de Rendimento Anual CEDULAC Uma aba abrirá em seu navegador. Selecione a(s) empresa(s) desejada(s) Selecione o ANO. Clique em enviar consulta.

109 Página 109 Exemplo abaixo: Importar Ponto Eletrônico Você pode importar o arquivo gerado pelo ponto eletrônico com as horas extras, faltas, etc para o movimento variável e que serão usadas no cálculo da folha do mês. Siga até o menu Importações > Importa Ponto Eletrônico Para Movimento Variável Selecione o local onde o arquivo se encontra. Clique em importar.

110 Página 110 Segurança do Trabalho O sistema possui um módulo de segurança do trabalho, nele você pode registrar EPIs fornecidos aos colaboradores, além de adicionar ou editar os tipos de EPI caso necessário. Neste módulo ainda se encontra o PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário Você pode alterar os tipos de EPI nos sub-menus em: Diversos > Segurança do Trabalho > Grupo EPI Equipamento de Proteção Individual

111 Página 111 RH > Segurança Do Trabalho > Subgrupo EPI Equipamento De Proteção Individual Diversos > Segurança do Trabalho > EPI Equipamento de Proteção Individual

112 Página 112 EPI - Equipamento de Proteção Individual Para cadastrar a entrega de EPIs para os funcionários. Siga até o menu Manutenção > Funcionário > EPI (Equipamento de Proteção Individual) Ou até o menu RH > Segurança Do Trabalho > Funcionário/ EPI - Equipamento de Proteção Individual Filtre a empresa e o funcionário desejado. Preencha os dados conforme o necessário.

113 Página 113 PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento histórico-laboral que contém várias informações relativas às atividades do trabalhador na empresa, dados administrativos e resultados de monitoração biológica e ambiental. Para imprimir o PPP: Siga até o menu RH > Segurança do Trabalho > PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário Utilize esta tela para filtrar os funcionários/empresas que deseja imprimir. Clique em pesquisar após inserir alguns dados e então em imprimir. Uma aba abrirá no seu navegador clique e em enviar consulta.

114 Exemplo de PPP abaixo: Página 114

115 Página 115 Medicina do Trabalho O sistema possui um módulo de medicina do trabalho, com emissão de CAT, cadastro de atestados, manutenção de ASO Atestado de Saúde Ocupacional. ASO Atestado de Saúde Ocupacional O ASO é um dos documentos da Medicina do Trabalho mais importante na empresa. Tanto para o diagnóstico de males dos mais variados tipos, para o desenvolvimento de práticas preventivas baseadas nas enfermidades encontradas, e para a gestão de saúde do trabalho como um todo. Para adicionar um ASO: Siga até o menu RH > Medicina Do Trabalho > Aso Atestado De Saúde Ocupacional > Manutenção ASO Atestado De Saúde Ocupacional Preencha os campos conforme pedido. Caso desejar poderá preencher os campos médico examinador e médico coordenador, lembrando que para isso, os mesmo devem estar cadastrados como pessoas físicas no sistema.

116 Página 116 Na aba exames você deve cadastrar os tipos de exames realizados e seus respectivos resultados:

117 Página 117 Função/Risco Atividade Você pode cadastrar todos os riscos que existem ao exercer uma determinada função. Siga até o menu RH > Medicina do Trabalho > ASO Atestado Saúde Ocupacional > Função/Risco Atividade Informe a empresa desejada. Informe a função. Informe o risco de atividade. Se o risco de atividade desejado não estiver na lista, você pode cadastra-lo (como cadastrar risco de atividade).

118 Página 118 Risco Atividade O sistema já vem com dezenas de riscos de atividade já cadastrados, caso sua empresa precise cadastrar mais riscos, você pode fazê-lo seguindo os passos abaixo. Seguir até o menu RH > Medicina Do Trabalho > ASO Atestado Saúde Ocupacional > Risco Atividade Selecione a empresa desejada. Descreva o risco e selecione um TIPO RISCO para associar (exemplo abaixo).

119 Página 119 Tipo Risco Atividade Você pode alterar ou adicionar tipos de risco atividade. Siga até o menu RH > Medicina do Trabalho > ASO Atestado Saúde Ocupacional > Tipo Risco Atividade Tipo Exame Médico Você pode alterar ou adicionar tipos de exame médico. Siga até o menu RH > Medicina do Trabalho > ASO Atestado Saúde Ocupacional > Tipo Exame Médico

120 Página 120 Exames Complementares Caso algum exame que você utiliza em sua empresa não esteja cadastrado ainda no sistema, você pode cadastra-lo. Siga até o menu RH > Medicina Do Trabalho > ASO Atestado Saúde Ocupacional > Exames Complementares Selecione a empresa desejada. Cadastre o exame necessário, não se esqueça de salvar.

121 Página 121 Relatório ASO Atestado Saúde Ocupacional Para efetuar a impressão do relatório do ASO, você deve: Seguir até o menu RH > Medicina do Trabalho > ASO Atestado Saúde Ocupacional > Relatório ASO Atestado Saúde Ocupacional Uma aba irá se abrir no seu navegador. Preencha os dados conforme necessário. Clique em enviar consulta após preencher os dados

122 Então o relatório a seguir será gerado: Página 122

123 Página 123 CAT Comunicação Acidente Trabalho INSS. A CAT é um documento usado para comunicar o acidente ou doença de trabalho ao Para registrar uma CAT: Siga até o menu RH > Medicina do Trabalho > CAT Comunicação Acidente Trabalho > Local Do Acidente Cadastre nesta tela o local do acidente. Siga até o menu RH > Medicina do Trabalho > CAT Comunicação Acidente Trabalho > CAT Clique em inserir registro na barra de ferramentas. Preencha os dados conforme necessário e então salve. Caso houver um atestado para o ocorrido, ele deve estar cadastrado (como cadastrar um atestado). Imagem de exemplo na próxima pagina

124 Página 124 Atestado Médico Para cadastrar um atestado médico. Siga até o menu RH > Medicina do Trabalho > CAT Comunicação Acidente Trabalho > Atestado Médico Preencha os dados conforme necessário.

125 Página 125 Relatório CAT - Comunicação Acidente Trabalho Para imprimir um relatório com um ou mais CAT de qualquer período desejado: Siga até o menu RH > Medicina Do Trabalho > CAT Comunicação Acidente Trabalho > Relatório CAT Comunicação Acidente Trabalho Ao clicar no menu, uma aba abrirá no seu navegador. Preencha os dados e clique em enviar consulta. Imagem de exemplo na próxima página

126 Página 126 Exemplo abaixo de um relatório CAT

127 Página 127 Vale Transporte Módulo para gerenciar a compra e o fornecimento de vale transporte ao funcionário, controlando empresa e linhas de ônibus que a empresa compra passagens e também os itinerários dos funcionários com suas respectivas passagens necessárias para ir ao trabalho. Siga até o menu Diversos > Vale Transporte > Manutenção Vale Transporte Cadastre as linhas de ônibus (como cadastrar linhas de ônibus na próxima página) utilizadas pelo colaborador. Insira o número de vezes ao dia que o colaborador utiliza o ônibus. O número de dias no mês serve para exceções. O Nr passagem é opcional.

128 Página 128 Empresa Ônibus Para cadastrar empresas de ônibus, siga até o menu Diversos > Vale Transporte > Manutenção Empresa Ônibus Selecione a empresa desejada. Insira o código da empresa caso desejado. Insira o nome da empresa. Linha Ônibus Para cadastrar linhas de ônibus, siga até o menu Diversos > Vale Transporte > Manutenção Linha Ônibus Selecione a empresa desejada. Selecione a empresa de ônibus. Cadastre a linha de ônibus e sua descrição, bem como o valor da tarifa.

129 Página 129 Avaliação Desempenho O módulo de avaliação de desempenho é útil para manter o controle do desempenho dos colaboradores e suas atividades, avaliando os funcionários a partir de critérios e pesos configuráveis. Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Funcionário/Avaliação Insira a data da avaliação Escolha o critério avaliado e o peso. (Mais informações de como cadastrar diferentes pesos e critérios na próxima página) Peso Avaliação Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Peso Avaliação Insira um nome para o peso, uma descrição e o seu valor.

130 Página 130 Critério Avaliação Você pode adicionar ou alterar critérios de avaliação conforme desejado e atribuir-lhes uma pontuação máxima. Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Critério Avaliação Selecione a empresa desejada. Insira o nome do critério, descrição e pontuação máxima.

131 Página 131 Funcionário Atividade Você pode atribuir notas para atividades que os colaboradores desenvolvem. Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Funcionário/Atividade Escolha o funcionário e a empresa desejado. Insira o código, Complexidade e Status da Atividade. (Mais informações sobre como cadastrar código, complexidade e status para as atividades na próxima página) Caso possua feedback, preencha conforme o necessário.

132 Página 132 Atividade Avaliação Você pode cadastrar inúmeras atividades para serem avaliadas. Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Atividade Avaliação Selecione a empresa desejada e então cadastre as atividades desejadas. No exemplo abaixo uma atividade implantação de folha de pagamento foi cadastrada na empresa 50.

133 Página 133 Complexidade Atividade Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Complexidade Atividade Selecione a empresa desejada. Cadastre os níveis de complexidade desejados. Status Atividade Você pode cadastrar diferentes status para as atividades Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Status Atividade Selecione a empresa desejada. Insira os tipos de status desejados.

134 Página 134 Conclusão Com isso, concluímos o manual, em caso de dúvidas sobre qualquer aspecto do sistema, você pode entrar em contato: Nossos telefones: (47) (GVT) (47) (NET) (47) (TIM) (47) (VIVO) WhatsApp: (47) atendimento.borgmanninformatica alexandre.borgmanninformatica Arthur.borgmanninformatica alexandre@borgmanninformatica.com.br atendimento@borgmanninformatica.com.br rh@borgmanninformatica.com.br comercial@borgmanninformatica.com.br suporte@borgmanninformatica.com.br