BALANÇO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL DE 2012

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1 BALANÇO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL DE 2012 Rodrigo Vilaça Presidente-Executivo da ANTF São Paulo, 03 de Abril de 2013

2 Malhas Sul, Oeste, Norte e Paulista Ferrovia Norte Sul - FNS Malha Tramo Norte Malha Centro-Leste Malhas da EFVM e EFC Malha Nordeste Malha Tereza Cristina Malha Sudeste

3 Concessões do Transporte Ferroviário no Brasil Ciclos da Evolução Institucional do Transporte Ferroviário no Brasil: 1) As concessões do Governo para construção das primeiras estradas de ferro, no final do século XIX, financiadas principalmente por capital privado inglês; 2) O segundo ciclo caracterizou-se pelo processo de nacionalização das ferrovias, que concluiu com a instituição da RFFSA em 1957; 3) A Desestatização do Setor de Transporte Ferroviário, com a concessão das malhas da RFFSA, na década de 90.

4 Concessões para o Transporte Ferroviário de Carga Programa Nacional de Desestatização - PND: Lei n.º 8.031, de 12/04/90: Instituiu o PND formando a estrutura institucional com dois agentes Conselho Nacional de Desestatização - CND, órgão decisório; e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização - FND. Decreto n.º 473, de 10/03/92: O transporte ferroviário passou a integrar o PND pela inclusão da RFFSA, tendo como principais objetivos: Desonerar o Estado; Melhorar a alocação de recursos; Aumentar a eficiência operacional; Fomentar o desenvolvimento do mercado de transportes; e Melhorar a qualidade dos serviços.

5 Concessões para o Transporte Ferroviário de Carga Malhas ferroviárias concedidas à iniciativa privada Total = km Em operação = km Subutilizados ou sem tráfego de cargas = km (*) Nota: (*) Deliberação nº 124/ANTT/2011. Transnordestina Logística EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas EFC - Estrada de Ferro Carajás FCA - Ferrovia Centro - Atlântica ALL - América Latina Logística Malha Paulista ALL - América Latina Logística Malha Norte ALL - América Latina Logística Malha Oeste ALL - América Latina Logística Malha Sul FTC - Ferrovia Tereza Cristina MRS Logística FNS - Ferrovia Norte Sul (Tramo Norte) Processo de Desestatização: 1996 a Malhas concedidas à iniciativa privada

6 Atendimento de objetivo do Programa Nacional de Desestatização - PND: Desonerou o Estado, gerando forte impacto positivo nas contas públicas... E o Patrimônio Líquido da maioria das malhas concedidas ficou positivo Prejuízos acumulados da RFFSA R$ 2,2 Bilhões Desoneração aos Cofres Públicos R$ 300 milhões por ano (déficits anuais de operação pela RFFSA) Valores apurados nos leilões das Malhas da Extinta RFFSA R$ 1,76 Bilhão... a partir da prestação do serviço de transporte ferroviário pela Iniciativa Privada a União passou a arrecadar: Pagamento das Parcelas de Concessão e Arrendamento: R$ 5,517 Bilhões Pagamento das Parcelas de Concessão e Arrendamento: R$ 639,3 Milhões = R$ 6,157 Bilhões de Concessão e Arrendamento Previsão 2013 R$ 700,0 Milhões Concessão e Arrendamento Previsão 2013 Arrecadação de Impostos, Concessão e Arrendamento e CIDE: R$ 15,091 Bilhões + Arrecadação de Impostos, Concessão e Arrendamento e CIDE: R$ 1,74 Bilhão = R$ 16,831 Bilhões de Concessão e Arrendamento, Impostos e CIDE R$ 1,800 Bilhão Impostos, Concessão e Arrendamento Fonte: Associadas ANTF

7 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocação de recursos......chegaram a cerca de R$ 35 bilhões os investimentos no setor, somando o realizado entre 1997 e 2012, sem contar os investimentos na construção para expansão da malha. Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada (R$ Milhões) , , Notas: 1) O ano de 1997 contém os investimentos de 1996; 2) Outros valores são correntes Fontes: Ministério dos Transportes, DNIT e Associadas ANTF Total União R$ 1,48 bilhão Total Concessionárias R$ 33,476 bilhões Total Concessionárias R$ 4,901 bilhões Crescimento de 6,64% frente ao realizado em Investimentos da União Investimentos das concessionárias Investimentos das concessionárias em 2012

8 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocação de recursos... Projeção de Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada a 1015 (R$ Milhões) Comparativo consolidado do Realizado e Projetado para Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada (R$ Milhões) Fonte: ANTF Investimentos das concessionárias em 2012 Projeção de Investimentos das Concessionárias (6 anos) (6 anos) (5 anos) Investimentos da União (3 anos) Investimentos das concessionárias

9 Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de transportes, com aumento da capacidade da malha concedida... Duplicação da via ferroviária entre Itirapina e Santos/SP: em parceria com a Rumo Logística Duplicação Bitola Larga Bitola Mista Investimento de cerca de R$1,2 bilhões em ativos ferroviários, sendo R$ 550 milhões em via; Movimentação anual de açúcar passando de 2 para 9 milhões de toneladas a partir de 2014; Substituição de 30 mil caminhões por mês de São Paulo e Porto de Santos com a duplicação da linha. Trilho aplicado em pátios

10 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocação de recursos, para eliminação de gargalos da malha concedida... Soluções para Invasões na faixa de domínio Vila dos Pescadores - Cubatão/SP Depois Antes Duplicação via e revitalização Vila dos Pescadores; Construção de muros de proteção; Drenagem das margens da ferrovia. Remoção de 30 Famílias na Invasão na Faixa de Domínio em Jundiaí/SP A maioria das invasões ocorreu na época da RFFSA e localizadas nos grandes centros urbanos. Antes Depois PARCERIA: ALL -América Latina Logística S.A.; MRS Logística S.A.; Prefeitura da Cidade de Jundiaí/SP

11 Atendimento de objetivo do PND: Melhorar a alocação de recursos, para eliminação de gargalos da malha concedida... Campinas MRS na RMSP - Fase 1 Jundiaí São José dos Campos Jacareí Sorocaba São Paulo A Mogi das Cruzes São Caetano Santo André FASE 1 C A B Segregação Leste - Manoel Feio/Suzano Capacitação da Cremalheira Cubatão B C Segregação Sudeste Mooca/Rio Grande da Serra Santos

12 Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de transportes... Obras Ferroviárias em Execução pela Iniciativa Privada (Concessionárias) Concessionária Expansão da Malha Ferroviária Valor Estimado (Bilhões de R$) Extensão da Construção (Km) ALL - Malha Norte TLSA FCA Trecho Alto Araguia - Rondonópolis/MT da Ferronorte (obrigação contratual) Ferrovia Transnordestina (remodelação de 550 km) (direito contratual) 25% reursos do Governo Variante Ferroviária Litorânea Sul/ES (direito contratual) 0, , , Total 10, Fonte: Associadas ANTF e 6º Balanço do PAC 2 Março/13. Perspectiva de Expansão da Malha pela Iniciativa Privada (Concessionária) Concessionária Projetos de Expansão da Malha Ferroviária Valor Estimado (Bilhões de R$) Extensão da Construção (Km) FTC Ampliação da Malha Ferroviária em Santa Catarina (PNLT) 1, Fonte: Associada ANTF,

13 Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de transportes, pelas concessionárias com Investimentos na construção para expansão de ferrovias. Expansão da ALL Malha Norte com a construção do trecho Alto Araguaia/MT - Rondonópolis/MT Extensão de 260 km de linha férrea na malha norte; A expansão representa um avanço em direção à fronteira agrícola do país; Investimento de R$700 milhões na ferrovia; Aumento de capacidade da ferrovia no maior corredor de exportação de grãos do país; Menor custo logístico, em comparação ao caminhão, para os clientes e produtores. Assentamento de barras na linha principal

14 Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de transportes, pelas Concessionárias com Investimentos na construção para expansão de ferrovias. Pórtico Lançando Superestrutura Maior fábrica de dormentes de concreto do mundo com 4800 dormentes por dia. Trecho: Salgueiro - Missão Velha

15 Atendimento de objetivo do PND: Aumentou a eficiência operacional... Os investimentos privados promoveram um aumento de 117% na produção do transporte ferroviário, comparando o realizado de 1997 com 2012, além de obter 5,4% de Taxa de Crescimento Médio Anual (CAGR). 117,0% 181,5 167,8 161,8 153,9 141,5 137,2 138,9 Produção Ferroviária (bilhões de TKU) 202,5 232,3 221,2 270,7 257,4 243,5 297,8 290,5 278, Carga Geral Crescimento de 176,9% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 102,8% Total da Produção Crescimento de 2,5%. Carga Geral Aumento de 12,4%. Minérios de Ferro e Carvão Mineral Queda de 0,3%. Fonte: Associadas ANTF Nota: TKU = Tonelada Quilômetro Útil Transportada CAGR: Compound Annual Growth Rate

16 Índice Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Contando com os números de 2012, a produção do transporte ferroviário de cargas cresceu 117%, enquanto no mesmo período para a economia brasileira o PIB teve um aumento de 55%. Comparativo do Transporte Ferroviário de Carga x PIB Aumento de 55,1% no PIB Aumento de 117,0% em TKU Aumento de 0,9 % no PIB Aumento de 2,5% em TKU Nota: Índice base 100,00 em Fontes: ANTF e IBGE

17 Atendimento de objetivo do PND: Aumentou a eficiência operacional... A movimentação de cargas pelas ferrovias cresceu 90%, comparando o realizado de 1997 com ,2 189,7 185,3 Movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias (milhões de TU) 368,4 315,8 336,4 288,1 291,6 96,7 259,3 95,5 253,3 256,0 94,4 78,4 90,5 63,1 69,6 70,7 209,7 201,1 221,4 240,8 481,2 470,1 445,2 450,5 475,1 404,2 386,0 395,5 114,8 116,3 124,7 113,0 108,9 111,5 271,7 274,5 100,6 303,6 332,2 341,3 99,0 296,1 345,0 360,3 364, Carga Geral Crescimento de 84,4% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 91,8% Total da Movimentação Crescimento de 1,3%. Carga Geral Aumento de 1,3%. Minérios de Ferro e Carvão Mineral Aumento de 1,3% Nota: Fonte: TU = Toneladas Úteis Associadas ANTF

18 Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de transportes... A evolução da produção ferroviária refletiu no aumento da participação de mercadorias tradicionais e não tradicionais, como minérios /carvão mineral e agronegócio. Participação dos Produtos Transportados pelas Ferrovias (%) 2012 Minérios/carvão mineral 77,06% Produtos siderúrgicos 3,77% Agronegócio Derivados de petróleo e álcool Insumos construção civil e cimento 2,79% 0,52% 14,40% Fonte: Associadas ANTF

19 Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de transportes... Variação Percentual dos Produtos Transportados pelas Ferrovias (%) Minérios/carvão mineral 109,54% Produtos siderúrgicos 3,77% Agronegócio 467,33% Derivados de petróleo e álcool 2,79% Produtos Diversos (Insumos Construção Civil e cimento, dentre outros) 4,39%

20 A expectativa de crescimento no total da Produção Ferroviária é de 21,9% entre 2012 a 2015, já a projeção de aumento na Movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias é de 24,7% quando atingirá 600 milhões de toneladas uteis. Projeção de crescimento na produção ferroviária (bilhões de TKU) ,5 297,8 64,9 73, , ,0 88,0 Projeção para a movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias (milhões de TU) ,1 481,2 150,0 114,8 116,3 125,0 135,0 225,6 224,8 237,0 250,0 275,0 360,3 364,9 383,0 410,0 450, Previsão de crescimento Previsão de crescimento Minérios de Ferro e Carvão Mineral Queda de 22,3%. Carga Geral Aumento de 20,5%. Minérios de Ferro e Carvão Mineral Queda de 23,3%. Carga Geral Aumento de 29%. Fonte: ANTF

21 Projeção de Crescimento do Transporte Intermodal As principais dificuldades ao crescimento do Transporte Intermodal, destacam-se o atual sistema tributário e a legislação de contêineres, falta de incentivos fiscais para a construção de terminais multimodais e as condições de acesso ferroviário aos portos, além de implementar o conhecimento de transporte eletrônico (CTe). Quantidade de Contêineres (TEU s) Previsão de Crescimento de 24,5% Previsão de Crescimento de 66% Fonte: ANTF

22 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, com a contratação de profissionais... As Concessionárias geraram um crescimento de 171% em empregos diretos e indiretos, comparando os anos de 1997 e 2012, sem contar os empregos na Industria Ferroviária Nacional. Total de Empregos Diretos e Indiretos Fonte: Associadas ANTF Na expansão da malha férrea geram mais de empregos, com a construção da Malha Nova da Transnordestina (TLSA) e do Trecho Alto Araguaia - Rondonópolis (ALL) Aumento de 8,9% na geração de empregos frente ao ano de 2011.

23 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, gerando benefícios de responsabilidade social... As Concessionárias Ferroviárias têm investido na capacitação de profissionais, tendo formado empregados de 2001 à Trabalhadores capacitados à 2012 Projeção de Empregos Diretos e Indiretos Cursos Ferroviário Quantidade Agente de Estação 760 Maquinista Mecânico de Manutenção Eletricista de Manutenção Mantenedor de Via Permanente Técnico em Manutenção 684 Engenharia Ferroviária 449 Total Fonte: Associadas ANTF Fonte: ANTF Funcionários por grau de instrução Ensino Médio Completo 48,5% Ensino Superior Completo 7,1% As Concessionárias empregam hoje mulheres e 148 exercem em cargos de chefia.

24 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, aumentando a segurança... A gestão e os investimentos da iniciativa privada possibilitaram uma redução de 82,8% no índice de acidentes, comparando o ocorrido em 1997 com o ocorrido em ,5 69,3 64,9 Índice de Acidentes (acidentes por milhão trens.km) 53,1 39,4 35,5 33,6 30,4 32,9 14,7 14,4 14,7 15,6 16,1 14,2 12, Fontes: ANTT e Associadas ANTF Referências internacionais: Entre 8 e 13 acidentes por milhão trens.km

25 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços... O transporte ferroviário é ecologicamente correto... Trem Bicombustível - Vale Índice de Eficiência Energética (Litros de Diesel por Mil TKU) 5,31 5,12 5,08 5,04 4,90 4,79-21,2% 4,62 4,55 4,41 4,27 4,24 4,30 4,15 4,18 Ampliação do uso de locomotivas movidas a biodiesel Redução de 21,2% Fonte: Associadas ANTF Redução de 5,2% Em 1999, eram necessários 5,31 litros de diesel para o transporte de mil TKU (tonelada por quilômetro útil). Em 2011, o consumo baixou para 4,18 litros de diesel por mil TKU, que é equivalente a uma redução de 336,5 milhões de litros de diesel para realizar o serviço de 297,79 Bilhões de TKU em 2012.

26 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, com aumento da frota operacional... A evolução da frota de material rodante das malhas concedidas cresceu 116,5% no período de 1997 a 2012, além da qualidade e nova tecnologia adquiridas pelas Concessionárias Locomotivas Vagões Locomotivas Vagões Fonte: Associadas ANTF Idade média da Frota de Vagões: 1990 = 42 anos 2010 = 25 anos Projeção 2020 = 18 anos Obs.: A vida útil dos vagões é de 30 a 35 anos. Projeção de aquisição de materiais (2013 e 2014): Locomotivas = 68 unidades Vagões = unidades Trilhos = 104 mil toneladas Dormentes = 377 mil unidades Rodas = 52 mil unidades

27 Atendimento do Objetivo Geral do PND: Melhorou a prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas na infraestrutura existente. Em cumprimento as suas responsabilidades, as Concessionárias Ferroviárias têm alocado recursos seguindo critérios de prioridades, principalmente em: Melhoria da condição operacional da via permanente das malhas concedidas, enfocando os aspectos de segurança e transit time; Aquisição de material rodante - locomotivas e vagões -, bem como recuperação da frota sucateada herdada do processo de concessão; Introdução gradual de novas tecnologias de controle de tráfego e sistemas, visando aumento da produtividade, segurança e confiabilidade das operações, assim como a preservação do meio ambiente; Adoção de parcerias com clientes e outros operadores, buscando mercados com maior valor agregado; Capacitação empresarial e aperfeiçoamento profissional, implantando cursos de operador ferroviário junto com outras entidades, além de programas de trainee; Ações sociais com campanhas educativas, preventivas e de conscientização das comunidades limítrofes das ferrovias.

28 Principais Resultados das Concessionárias Ferroviárias (Iniciativa Privada) Oferta Aumento de 117% na produção ferroviária (de 137,2 para 297,8 bilhões de TKU), obtendo 5,4% de Taxa de Crescimento Médio Anual (CAGR). Crescimento de 90% na movimentação (de 253,3 para 481,2 milhões de TU). Aumento de 68 vezes no transporte de Contêineres ( TEUs). Emprega mais de 45,2 mil funcionários diretos e indiretos. Investimentos Investimentos de R$ 33,5 bilhões na malha e material rodante, incluindo recuperação da frota sucateada herdada da Rede. Setor Ferroviário Arrecadação à União Pagos R$ 16,7 bilhões em concessão e arrendamento; tributos Federais, Estaduais e Municipais. Segurança Redução em torno de 83% no índice de acidentes (de 75,5 para 12,96 acidentes por milhão trens.km) Total da CIDE R$ 930,7 milhões

29 Sistema Ferroviário Brasileiro Extensão do Sistema Ferroviário Brasileiro (km) Bitolas Ferrovias Larga Métrica Mista Total MRS Logística S.A Ferrovia Tereza Cristina S.A FTC ALL - América Latina Logística Malha Sul S.A ALL - América Latina Logística Malha Oeste S.A (Novoeste) ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A. (Ferroban) ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A. (Ferronorte) FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste Ferrovia Centro-Atlântico S.A FCA EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas EFC - Estrada de Ferro Carajás Transnordestina Logística S.A (CFN) Ferrovia Norte Sul - FNS(Subconcessão do Tramo Norte de 720 km) Subtotal Trombetas/Jarí/Corcovado/Supervia/ Campos do Jordão Amapá/CBTU/CPTM/Trensurb/CENTRAL/METRO - SP RJ Subtotal TOTAL

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