TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL

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1 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL Rodrigo Vilaça Presidente-Executivo da ANTF Sertãozinho, 28 de Agosto de 2013.

2 Malhas Sul, Oeste, Norte e Paulista Ferrovia Norte Sul - FNS Malha Tramo Norte Malha Centro-Leste Malhas da EFVM e EFC Malha Nordeste Malha Tereza Cristina Malha Sudeste

3 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL 1. Resultados das Concessões Ferroviárias 2. Desafios para o Desenvolvimento do Setor 3. Programa de Investimentos em Logística 4. Projeto Rumo Logística

4 Concessões para o Transporte Ferroviário de Carga Malhas ferroviárias concedidas à iniciativa privada Total = km Em operação = km Subutilizados ou sem tráfego de cargas = km (*) Nota: (*) Deliberação nº 124/ANTT/2011. Transnordestina Logística EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas EFC - Estrada de Ferro Carajás FCA - Ferrovia Centro - Atlântica ALL - América Latina Logística Malha Paulista ALL - América Latina Logística Malha Norte ALL - América Latina Logística Malha Oeste ALL - América Latina Logística Malha Sul FTC - Ferrovia Tereza Cristina MRS Logística FNS - Ferrovia Norte Sul (Tramo Norte) Processo de Desestatização: 1996 a Malhas concedidas à iniciativa privada

5 Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário

6 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL Resultados das Concessões Ferroviárias 1

7 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do Programa Nacional de Desestatização - PND: Desonerou o Estado, gerando forte impacto positivo nas contas públicas... E o Patrimônio Líquido da maioria das malhas concedidas ficou positivo Prejuízos acumulados da RFFSA R$ 2,2 Bilhões Desoneração aos Cofres Públicos R$ 300 milhões por ano (déficits anuais de operação pela RFFSA) Valores apurados nos leilões das Malhas da Extinta RFFSA R$ 1,76 Bilhão... a partir da prestação do serviço de transporte ferroviário pela Iniciativa Privada a União passou a arrecadar: Pagamento das Parcelas de Concessão e Arrendamento: R$ 5,517 Bilhões Pagamento das Parcelas de Concessão e Arrendamento: R$ 639,3 Milhões = R$ 6,157 Bilhões de Concessão e Arrendamento Previsão 2013 R$ 700,0 Milhões Concessão e Arrendamento Previsão 2013 Arrecadação de Impostos, Concessão e Arrendamento e CIDE: R$ 15,091 Bilhões + Arrecadação de Impostos, Concessão e Arrendamento e CIDE: R$ 1,74 Bilhão = R$ 16,831 Bilhões de Concessão e Arrendamento, Impostos e CIDE R$ 1,800 Bilhão Impostos, Concessão e Arrendamento Fonte: Associadas ANTF

8 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocação de recursos......chegaram a cerca de R$ 35 bilhões os investimentos no setor, somando o realizado entre 1997 e 2012, sem contar os investimentos na construção para expansão da malha. Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada (R$ Milhões) , , Notas: 1) O ano de 1997 contém os investimentos de 1996; 2) Outros valores são correntes Fontes: Ministério dos Transportes, DNIT e Associadas ANTF Total União R$ 1,48 bilhão Total Concessionárias R$ 33,476 bilhões Total Concessionárias R$ 4,901 bilhões Crescimento de 6,64% frente ao realizado em Investimentos da União Investimentos das concessionárias Investimentos das concessionárias em 2012

9 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocação de recursos... Projeção de Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada a 1015 (R$ Milhões) Comparativo consolidado do Realizado e Projetado para Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada (R$ Milhões) Fonte: ANTF Investimentos das concessionárias em 2012 Projeção de Investimentos das Concessionárias (6 anos) (6 anos) (5 anos) Investimentos da União (3 anos) Investimentos das concessionárias

10 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Aumentou a eficiência operacional... Os investimentos privados promoveram um aumento de 117% na produção do transporte ferroviário, comparando o realizado de 1997 com 2012, além de obter 5,4% de Taxa de Crescimento Médio Anual (CAGR). 117,0% 181,5 167,8 161,8 153,9 141,5 137,2 138,9 Produção Ferroviária (bilhões de TKU) 202,5 232,3 221,2 270,7 257,4 243,5 297,8 290,5 278, Carga Geral Crescimento de 176,9% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 102,8% Total da Produção Crescimento de 2,5%. Carga Geral Aumento de 12,4%. Minérios de Ferro e Carvão Mineral Queda de 0,3%. Fonte: Associadas ANTF Nota: TKU = Tonelada Quilômetro Útil Transportada CAGR: Compound Annual Growth Rate

11 Índice Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Contando com os números de 2012, a produção do transporte ferroviário de cargas cresceu 117%, enquanto no mesmo período para a economia brasileira o PIB teve um aumento de 55%. Comparativo do Transporte Ferroviário de Carga x PIB Aumento de 55,1% no PIB Aumento de 117,0% em TKU Aumento de 0,9 % no PIB Aumento de 2,5% em TKU Nota: Índice base 100,00 em Fontes: ANTF e IBGE

12 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Aumentou a eficiência operacional... A movimentação de cargas pelas ferrovias cresceu 90%, comparando o realizado de 1997 com ,2 189,7 185,3 Movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias (milhões de TU) 368,4 315,8 336,4 288,1 291,6 96,7 259,3 95,5 253,3 256,0 94,4 78,4 90,5 63,1 69,6 70,7 209,7 201,1 221,4 240,8 481,2 470,1 445,2 450,5 475,1 404,2 386,0 395,5 114,8 116,3 124,7 113,0 108,9 111,5 271,7 274,5 100,6 303,6 332,2 341,3 99,0 296,1 345,0 360,3 364, Carga Geral Crescimento de 84,4% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 91,8% Total da Movimentação Crescimento de 1,3%. Carga Geral Aumento de 1,3%. Minérios de Ferro e Carvão Mineral Aumento de 1,3% Nota: Fonte: TU = Toneladas Úteis Associadas ANTF

13 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de transportes... Variação Percentual dos Produtos Transportados pelas Ferrovias (%) Minérios/carvão mineral 109,54% Produtos siderúrgicos 3,77% Agronegócio 467,33% Derivados de petróleo e álcool 2,79% Produtos Diversos (Insumos Construção Civil e cimento, dentre outros) 4,39%

14 Transporte Ferroviário no Brasil Vagões Vagões antigos Vagões Rumo Descarga em 45 min Descarga em menos de 1min Fonte: Rumo Logística Fabricantes: Amsted Maxion e Randon Modelo: HPT Capacidade: 90 ton Quantidade comprada: 929 unidades Total investido: R$ 200 milhões

15 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 A expectativa de crescimento no total da Produção Ferroviária é de 21,9% entre 2012 a 2015, já a projeção de aumento na Movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias é de 24,7% quando atingirá 600 milhões de toneladas uteis. Projeção de crescimento na produção ferroviária (bilhões de TKU) ,5 297,8 64,9 73, , ,0 88,0 Projeção para a movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias (milhões de TU) ,1 481,2 150,0 114,8 116,3 125,0 135,0 225,6 224,8 237,0 250,0 275,0 360,3 364,9 383,0 410,0 450, Previsão de crescimento Previsão de crescimento Minérios de Ferro e Carvão Mineral Queda de 22,3%. Carga Geral Aumento de 20,5%. Minérios de Ferro e Carvão Mineral Queda de 23,3%. Carga Geral Aumento de 29%. Fonte: ANTF

16 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Projeção de Crescimento do Transporte Intermodal As principais dificuldades ao crescimento do Transporte Intermodal, destacam-se o atual sistema tributário e a legislação de contêineres, falta de incentivos fiscais para a construção de terminais multimodais e as condições de acesso ferroviário aos portos, além de implementar o conhecimento de transporte eletrônico (CTe). Quantidade de Contêineres (TEU s) Previsão de Crescimento de 24,5% Previsão de Crescimento de 66% Fonte: ANTF

17 Transporte Ferroviário no Brasil Vagão Double Stack para Transporte de Contêineres Fonte: Abifer

18 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, com a contratação de profissionais... As Concessionárias geraram um crescimento de 171% em empregos diretos e indiretos, comparando os anos de 1997 e 2012, sem contar os empregos na Industria Ferroviária Nacional. Total de Empregos Diretos e Indiretos Fonte: Associadas ANTF Na expansão da malha férrea geram mais de empregos, com a construção da Malha Nova da Transnordestina (TLSA) e do Trecho Alto Araguaia - Rondonópolis (ALL) Aumento de 8,9% na geração de empregos frente ao ano de 2011.

19 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, gerando benefícios de responsabilidade social... As Concessionárias Ferroviárias têm investido na capacitação de profissionais, tendo formado empregados de 2001 à Trabalhadores capacitados à 2012 Projeção de Empregos Diretos e Indiretos Cursos Ferroviário Quantidade Agente de Estação 760 Maquinista Mecânico de Manutenção Eletricista de Manutenção Mantenedor de Via Permanente Técnico em Manutenção 684 Engenharia Ferroviária 449 Total Fonte: Associadas ANTF Fonte: ANTF Funcionários por grau de instrução Ensino Médio Completo 48,5% Ensino Superior Completo 7,1% As Concessionárias empregam hoje mulheres e 148 exercem em cargos de chefia.

20 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, aumentando a segurança... A gestão e os investimentos da iniciativa privada possibilitaram uma redução de 82,8% no índice de acidentes, comparando o ocorrido em 1997 com o ocorrido em ,5 69,3 64,9 Índice de Acidentes (acidentes por milhão trens.km) 53,1 39,4 35,5 33,6 30,4 32,9 14,7 14,4 14,7 15,6 16,1 14,2 12, Fontes: ANTT e Associadas ANTF Referências internacionais: Entre 8 e 13 acidentes por milhão trens.km

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22 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços... O transporte ferroviário é ecologicamente correto... Trem Bicombustível - Vale Índice de Eficiência Energética (Litros de Diesel por Mil TKU) 5,31 5,12 5,08 5,04 4,90 4,79-21,2% 4,62 4,55 4,41 4,27 4,24 4,30 4,15 4,18 Ampliação do uso de locomotivas movidas a biodiesel Redução de 21,2% Fonte: Associadas ANTF Redução de 5,2% Em 1999, eram necessários 5,31 litros de diesel para o transporte de mil TKU (tonelada por quilômetro útil). Em 2011, o consumo baixou para 4,18 litros de diesel por mil TKU, que é equivalente a uma redução de 336,5 milhões de litros de diesel para realizar o serviço de 297,79 Bilhões de TKU em 2012.

23 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, com aumento da frota operacional... A evolução da frota de material rodante das malhas concedidas cresceu 116,5% no período de 1997 a 2012, além da qualidade e nova tecnologia adquiridas pelas Concessionárias Locomotivas Vagões Locomotivas Vagões Fonte: Associadas ANTF Idade média da Frota de Vagões: 1990 = 42 anos 2010 = 25 anos Projeção 2020 = 18 anos Obs.: A vida útil dos vagões é de 30 a 35 anos. Projeção de aquisição de materiais (2013 e 2014): Trilhos = 104 mil toneladas Dormentes = 377 mil unidades Rodas = 52 mil unidades

24 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Desde 2009, a MRS Logística utiliza dormentes criados a partir de plástico reciclado, chamados de dormentes poliméricos. Os dormentes da MRS são fornecidos pela Wisewood que utiliza matéria-prima coletada por cooperativas de catadores de lixo.

25 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Dormentes de aço fornecidos pela Hidremec Vale EFMV MRS Logística Bitola Mista Bitola Larga

26 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Locomotiva - Progress Rail Vagão da AmstedMaxion Locomotiva GE Vagão Randon Projeção de aquisição de materiais Locomotivas Vagões *Valores em unidades

27 Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012 Principais Resultados das Concessionárias Ferroviárias (Iniciativa Privada) Oferta Aumento de 117% na produção ferroviária (de 137,2 para 297,8 bilhões de TKU), obtendo 5,4% de Taxa de Crescimento Médio Anual (CAGR). Crescimento de 90% na movimentação (de 253,3 para 481,2 milhões de TU). Aumento de 68 vezes no transporte de Contêineres ( TEUs). Emprega mais de 45,2 mil funcionários diretos e indiretos. Investimentos Investimentos de R$ 33,5 bilhões na malha e material rodante, incluindo recuperação da frota sucateada herdada da Rede. Setor Ferroviário Arrecadação à União Pagos R$ 16,7 bilhões em concessão e arrendamento; tributos Federais, Estaduais e Municipais. Segurança Redução em torno de 83% no índice de acidentes (de 75,5 para 12,96 acidentes por milhão trens.km) Total da CIDE R$ 930,7 milhões

28 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL Desafios para o Desenvolvimento do Setor 2

29 Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário Agenda Estratégica para o Setor de Transporte Ferroviário de Cargas A ANTF e Associadas lançou e trabalha nesta agenda desde o II Brasil nos Trilhos de 2006, composta por 12 fatores estruturantes e conjunturais para o desenvolvimento do futuro das ferrovias do Brasil. Institucional Regulamentação Segurança Interlocutores da Extinta RFFSA (DNIT, ANTT, SPU, IPHAN e outros) Infraestrutura Eliminação de Gargalos Expansão da Malha Intermodalidade Agenda Estratégica das Ferrovias Sustentabilidade Meio Ambiente Tecnologia Gente Fisco-Tributário Tributação Fornecedores Competitividade

30 Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário AGENDA ESTRATÉGICA DAS FERROVIAS - Institucional Regulamentação: O modelo integrado e sem open access é prevalente, já casos de modelos segregados e com open access tipicamente requerem investimento e operação 100% estatais. Mercados desenv. com relevante participação das ferrovias na matriz de transporte Cargas concentradas em exportação Mercados Emergentes Carga fragmentada e com alta participação de passageiros Número de operadores Carga transportada 2005, TU Mn Participação na rede ferroviária na matriz de transporte EUA 5 (Class I) Canadá 2 (grandes) África S. Austrália Brasil Rússia China Modelos desintegrados e com acesso aberto existem basicamente na Europa, região em que foco das ferrovias são passageiros Infraestrutura e transporte ferroviário são essencialmente públicos Índia 1 ~ % 46% 34% 53% 25% 88% 60% 39% Alemanha RU Espanha ~ % 13% 5% Integrado Integrado Integração ativooperação Integrado Majoritariamente Integrado Integrado Integrado Integrado integrado Segregado (mesma holding) Segregado Segregado Acesso à rede ferroviária Majoritariamente fechado Majoritariamente fechado Fechado Depende Fechado Majoritariamente Fechado Fechado da ferrovia fechado Aberto Aberto Aberto Propriedade Estrutura Material Rodante Responsabilidade dos investimentos Majoritariamente privado Majoritariamente privado Privado Público e privado Público Depende da ferrovia Público e privado (concessões) Público Público Público Modelo integrado é prevalente, tanto em mercados de carga maduros, quanto em países emergentes ou exportadores de Privado Majoritariamente da ferrovia Depende Privado commodities Modelo de público acesso é essencialmente fechado; Público open e access ocorre em alguns países e em privado condições excepcionais Majoritariamente público Público Público Público Público e Privado Público Público Público privado Público Público Público 80% público Privado 90% público Público Público Público Fonte: UIC; ANTT; AAR; AUB; EUROSTAT; China Transp. Yearbook; Comptroller and Auditor General of India; MAIC; Transport Canada; análise da equipe

31 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL Programa de Investimentos em Logística 3

32 Programa de Investimentos em Logística Agosto de 2012: O Governo Federal lança o Programa de Investimentos em Logística - Rodovias e Ferrovias...

33 Programa de Investimentos em Logística Fevereiro de 2013: 6º Balanço do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2... Fonte: Planejamento, Investimento, Desenvolvimento 6º Balanço do PAC 2 - Fevereiro/2013.

34 Fonte: EPL Programa de Investimentos em Logística

41 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL Projeto Rumo Logística 4

42 Projeto Rumo Logística A transformational business plan The best logistics solution for Brazilian sugar exports Sugar from the mills Transshipment terminals Railroad Port Rumo collects the sugar at the sugar mills with dedicated third parties road transportation companies Transshipment terminals at the rail network and close to main roads and sugar mills Long-term contract with ALL providing competitive freights and performance guarantees Largest bulk sugar port terminal in the world Fonte: Rumo

43 Projeto Rumo Logística The best logistics solution for Brazilian sugar exports Fonte: Rumo

44 Projeto Rumo Logística Brazil s sugar export corridor Market Share Brazilian Ports Paranaguá 19% Northeast Ports 11% 1 o NE Ports (11%) ~2.7 MM tons Santos 70% Total volume FY12: 24,1 MM Tons Forecast FY13: 24,1 MM Tons Brazilian Sugar Exports FY12 North /Northeast 12% 3% Market Share Sugar terminals at Santos Port Others 9% Santos (70%) ~16.8 MM tons 14% 14% 49% 1 o Center South 88% Paranaguá (19%) ~4.6 MM tons 23% Fonte: Rumo Main ports (sugar) (%) FOB Brazilian Sugar Exports FY12 - Elevation of sugar bulk

45 Logistics chain Projeto Rumo Logística Changing the transportation Bulk Sugar to Santos Port Migrating from trucks to trains Sugar mills Sugar mills 44% 30% 74% 66% 21% Contracted 56% 49% Physical 26% 34% Past 80% 20% FY10 FY11 FY12 FY13(1) Rail Road Current Future 44% 56% 20% 80% Source: Williams, ALL, Rumo Note(1): FY13 YTD up to August Fonte: Rumo

46 Projeto Rumo Logística Clients Potfolio FY13 YTD Port Others Additional sugar mills growing fast 11,0% 16,0% 18,0% 8,0% 18,0% 29,0% Ramp-up and increasing volumes from current clientes High loyalty with low client turnover Railtracks volumes to increase by 14% in FY13 Note: Information up to Aug/2012 Fonte: Rumo

47 Projeto Rumo Logística Santos Port Terminal The largest sugar port terminal in the world Overview Elevation: 14 million tonnes / year Static capacity: 550 thousand tonnes Infrastructure: 2 births 11 warehouses 10 discharging grids (rail and trucks) Elevation Lay out Fonte: Rumo

48 Projeto Rumo Logística Santos Port Terminal Birth cover at the south terminal Fonte: Rumo

49 Projeto Rumo Logística Santos Port Terminal New shiploader north at terminal south tonnes/h Fonte: Rumo

50 Projeto Rumo Logística Rail assets CAPEX (through ALL) 99% done 9% done 84% done Pending Environmental Permits 100% done Pending Environmental Permits 88% done Fonte: Rumo

51 Projeto Rumo Logística Rail assets CAPEX (through ALL) Boa Vista to Canguera Perequê to Valongo Canguera to Embu Casqueiro bridge Fonte: Rumo

52 Projeto Rumo Logística Transshipment terminals Strategically located near main rail networks and roads in São Paulo state Responsible for 61% of Brazilian sugar production Main route for Center-South Brazil towards Santos Port Static capacity: + 1,000,000 tonnes Fonte: Rumo

53 Projeto Rumo Logística Transshipment terminals Barretos Terminal (Coopercitrus) Static capacity 120,000 tonnes Fonte: Rumo

54 Projeto Rumo Logística Transshipment terminals Pradópolis Terminal (São Martinho) Static capacity 60,000 tonnes Fonte: Rumo

55 Projeto Rumo Logística Transshipment terminals Fernandópolis Terminal (Coruripe) Static capacity 45,000 tonnes Fonte: Rumo

56 Projeto Rumo Logística Transshipment terminals Itirapina Terminal Static capacity 100,000 tonnes (1ª Phase) Fonte: Rumo

57 Projeto Rumo Logística Transshipment terminals Itirapina Overview (discharging grid) Rail loop Discharging grid (trucks) Conveyor belts Railcar charging Fonte: Rumo

58 Projeto Rumo Logística Perspectives Opportunities in new rolling stock Backhauling from Santos Increase productivity on Rumo s rail assets Reduce idle capacity at the transshipment terminals Elevation of other commodities leveraging port assets capacity Fonte: Rumo

59 A gente nunca para. FENASUCRO ALL Unidade Comercial Açúcar

60 Operação Açúcar SP Corredor São Paulo - Santos A gente nunca para. Terminais de Transbordo: Fernandópolis Votuporanga Rio Preto Santa Adélia Pradópolis Itirapina Terminais de Descarga Rumo Copersucar T12-A

61 Histórico Volume 2010 a 2012 Santos A gente nunca para Exportação ALL

62 Gargalos Operacionais Duplicação Via Permanente Boa Vista Santos Atraso nas obras de duplicação do trecho de Serra devido licença ambiental (previsão maio/2012 vs real novembro/2012) Trechos Embu-Guaçu Evangelista e Paratinga Perequê aguardam liberação da Funai para início das obras Capacidade de circulação de trens limitada aos trechos ainda sem duplicação A gente nunca para. Descarga Porto de Santos Atraso obras Moegão Copersucar, Moegão Rumo e linhas de acesso Capacidade restrita de operação dividida entre ferrovias (ALL, MRS e VLI)

63 Projeto Rumo Boa Vista Investimentos de R$ 1,2 Bi A gente nunca para. Duplicação da via 200 km de linha férrea no trecho Boa Vista Santos Reforma e ampliação de pátios 8 novos pátios de cruzamento Material rodante 929 vagões tipo Hopper 50 Locomotivas AC-40 Adequação terminais no interior Pradópolis e Itirapina: carregamento 1 trem tipo (80 vgs)/dia

64 A gente nunca para. Projeto Barretos Recapacitação do trecho Pradópolis Barretos (140 km) em parceria com Agrovia Potencial transporte de 4 milhões de ton Investimentos de R$110 milhões

65 A gente nunca para. Competitividade na Ferrovia Contratos de longo prazo com tarifas, em média, 10% inferiores ao modal rodoviário; Retorno dos investimentos ao longo do tempo base performance de volume; Ganho em escala no transporte (trem tipo de 75 vgs = toneladas); Enorme potencial de crescimento (share em Santos ALL de 23%)

66 TERMINAIS ALTO TAQUARI ALTO TAQUARI CHAPADÃO CHAPADÃO CAMPO GRANDE SJRP PRADÓPOLIS ANDRADINA REPLAN ARAÇATUBA BAURU REPLAN 3 TERMINAIS CARREGAMENTO 2 LOCAIS DE DESCARGA REPLAN 7 TERMINAIS CARREGAMENTO 3 LOCAIS DE DESCARGA REPLAN REUNIÃO TRIMESTRAL DE UNs 66 A gente nunca pára.

67 VOLUMES HISTÓRICO VOLUME ( 000m³) CLIENTES ALTO TAQUARI ARAÇATUBA BAURU ALTO TAQUARI CHAPADÃO CAMPO GRANDE CHAPADÃO PRADÓPOLIS SJRP ANDRADINA BAURU CAMPO GRANDE REUNIÃO TRIMESTRAL DE UNs 67 A gente nunca pára.

68 VOLUMES POTENCIAIS LOCAL POTENCIAL REAL MOTIVO CHAPADÃO 732K m³ 520K m³ Preferência Rodoviária SJRP 300K m³ 50K m³ Preferência Rodoviária CAMPO GRANDE 200K m³ 60K m³ Preferência Rodoviária ARAÇATUBA 150K m³ 40K m³ Preferência Rodoviária ARAÇATUBA 150K m³ 40K m³ Preferência Rodoviária REUNIÃO TRIMESTRAL DE UNs 68 A gente nunca pára.

69 PROJETOS DESENVOLVIMENTO DE NOVOS CLIENTES Visita às Usinas que hoje não realizam carregamento ferroviários AMPLIAÇÃO CHAPADÃO Aumento de 100% das posições de carregamento ferroviário TERCOM Desenvolvimento de um novo terminal de descarga junto com a Odebrecht (45 novos pontos para descarga de etanol) POOL PAULÍNIA Acréscimo de 2 pontos de descarga no Pool de Paulínia o (+15% produtividade) REUNIÃO TRIMESTRAL DE UNs 69 A gente nunca pára.

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