Junho 2011 PANORAMA DO CRÉDITO. Crédito ao Consumidor Junho Cezar Yoo Dellagatti

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1 Junho 2011 PANORAMA DO CRÉDITO Crédito ao Consumidor Junho 2011 Cezar Yoo Dellagatti

2 ÍNDICE SUMÁRIO 03 CRÉDITO AO CONSUMIDOR 11 CRÉDITO REF TAXA DE JUROS 14 SALDO 15 CONCESSÕES 25 JUROS 35 SPREAD 42 INADIMPLÊNCIA 48 PRAZO 57 DEMAIS OPERAÇÕES 66 LEASING PF 69 COOPERATIVAS 70 OUTRAS OPERAÇÕES PF 71 NOTA METODOLÓGICA 72 2 wwwabbcorgbr

3 INDICADORES DE CRÉDITO NO SFN O saldo de crédito no sistema financeiro nacional (SFN) totalizou mais de R$ 1,83 trilhão, após avançar 1,4% no mês e desacelerar o crescimento no paralelo com o mesmo mês do ano anterior para 12,4% (ante os 13,1% anteriores) Ambos os segmentos colaboraram para essa desaceleração, sendo mais intensa no crédito direcionado do que no saldo livre Mesmo assim, o primeiro ainda continua apresentando uma taxa acima dos 16% (ante 17,8%), enquanto o último permanece na casa dos 10% (ante 10,7%) De janeiro a junho, a carteira total cresceu numa taxa (3,5%) abaixo da contabilizada para o mesmo período de 2010 (4,9%), refletindo a desaceleração da fração direcionada (Jan à Jun 2010: 8,2% Jan à Jun 2010: 3,9%), ante a relativa manutenção do ritmo de crescimento do crédito livre nos 6 primeiros meses de 2010 e 2011 (3,3%) Comparativamente ao produto da economia, esse montante demonstrou outro avanço, tanto no confronto mensal como no paralelo com igual mês do ano anterior (0,2 pp e 2,6 pp, respectivamente), encerrando em 47,2% do PIB Pouco mais de 1/3 do crédito total (R$ 636,2 bilhões) foi composto pelo direcionamento de recursos, o qual depois do movimento expansionista iniciado no segundo semestre de 2008 (Set/08: 28,1% do total), manteve a participação praticamente estável em 2011 (34,7% do total) O mais representativo volume do segmento direcionado continuou sendo a carteira do BNDES, a qual mesmo reduzindo a participação no ano (em 2 pp), encerrou representando 58,5% do direcionado Os R$ 371,9 bilhões correspondentes a modalidade, resultaram do aumento de 0,8% ante o mês anterior Mesmo demonstrando crescimento de dois dígitos no paralelo com o mesmo mês do ano anterior (10,9%), a taxa prossegue desacelerando (Dez/10: 19,4%), refletindo, a relativa estabilidade da carteira em 2011 (0,1%) Em contraste, o crédito habitacional, outra importante modalidade do segmento, expandiu 15,1% no ano encerrando em R$ 157 bilhões (¼ do estoque direcionado) A modalidade continua em evidência, pois, o ritmo de expansão mensal prossegue acima dos 3% e a taxa de 12 meses, embora desacelerando, registrou crescimento de 38,7% (Dez/10: 42,0%) O restante da carteira, referente ao crédito com recursos livres, totalizou quase R$ 1,12 trilhão, depois de avançar 1,4% em junho e encerrar o ano com uma alta semelhante àquela calculada para os 6 primeiros meses de 2010 (3,3%) Cada segmento livre (PF & PJ) respondeu por praticamente a metade do volume O segmento voltado às pessoas físicas expandiu 1,2% no mês, ao passo que aquele composto pelas operações com as pessoas jurídicas 1,6% Embora a taxa mensal relacionada às atividades empresariais tenha demonstrado um crescimento mais intenso que aquele verificado no âmbito dos consumidores, ante o mesmo mês de 2010 os primeiros desaceleraram a expansão, para 9,5% (Mai/11: 10,4%), enquanto os últimos mantiveram o avanço acima dos 11% 3 wwwabbcorgbr

4 Pelo lado das pessoas jurídicas, a alta mensal no saldo relacionado às operações com recursos domésticos (2,1%), contrastou com a redução daquele relacionado aos recursos externos (-2,3%), o qual, mesmo com alta de quase 9% em 2011, basicamente repetiu o resultado registrado no mesmo mês do ano anterior (R$ 55,2 bilhões) Todavia, dada a valorização cambial, em dólares (US$ 35,4 bilhões) esse saldo apresentou uma alta, tanto no ano como no confronto com o saldo contabilizado em junho de 2010 (de 20,6% e 23,1%, respectivamente), impulsionado, principalmente, pelo ACC (US$ 23,1 bilhões) que avançou 31,1% e 39,5%, respectivamente Nas pessoas físicas o crédito pessoal, incluindo a consignação em folha de pagamento, totalizou R$ 227,7 bilhões Após avançar 1,8% no mês, a modalidade encerrou junho correspondendo a uma alta de quase 15% ante o mesmo mês do ano anterior, resultando num aumento anual de 7% Exclusivamente a fração consignada expandiu 4% em 2011 Depois de considerar as operações realizadas pelas cooperativas de crédito, a consignação em folha de pagamento totalizou mais de R$ 149 bilhões no mês Expandindo 1,6% na comparação mensal e 13,4% no paralelo com junho do ano anterior, o crédito consignado respondeu por praticamente 3/5 do crédito pessoal (incluso cooperativas), aproximadamente 25% da carteira livre (PF) e pouco mais de 8% do crédito total no SFN Mesmo com a fatia relacionada aos trabalhadores privados (R$ 21,5 bilhões) apresentando novamente taxas mais aceleradas, seja no mês (2,0% e 1,6%) ou no horizonte de 12 meses (15,0% e 13,3%), a participação dos trabalhadores públicos (R$ 127,6 bilhões) continuou prevalecendo, correspondendo em junho a mais de 85% do saldo consignado DESTAQUES DE JUNHO 4 wwwabbcorgbr

5 DESTAQUES DE JUNHO O saldo em leasing (R$ 73,4 bilhões) por sua vez, refletindo o movimento de ambos os segmentos, recuou novamente tanto na comparação mensal (-2,1%) como no horizonte de 12 meses (-31,4%) Nas pessoas físicas (R$ 36,8 bilhões) a queda continuou mais pronunciada (-2,9% no mês e -37,6% em 12 meses) que a verificada nos R$ 36,6 bilhões relacionados às atividades empresariais (de -1,4% e -23,9%, respectivamente) Considerando apenas as operações de arrendamento mercantil destinadas às pessoas físicas e incluindo o saldo contabilizado no CDC veículos (R$ 158,1 bilhões), obtém-se a carteira total de crédito (contratado pelas pessoas físicas) destinado ao setor automotivo em junho (R$ 194,8 bilhões) Esse somatório equivaleu a um avanço de 0,8% na comparação com os registros do mês anterior, alterando o desempenho anual, que até maio era praticamente nulo, para uma alta em torno de 0,9%, além de manter o crescimento de 12 meses na casa dos 10% 5 wwwabbcorgbr

6 DESTAQUES DE JUNHO As concessões (referenciais) de crédito acumularam no primeiro semestre do ano mais de R$ 1 trilhão, após contabilizarem R$ 187,6 bilhões em junho O primeiro resultado (comparado ao calculado nos 6 primeiros meses de 2010) demonstrou um aumento de 4%, ao passo que o último valor registrou uma queda de -1,6% (ante os registros do mês anterior) Contudo, considerando apenas os dias úteis, o fluxo diário (R$ 8,9 bilhões/dia) aumentou na comparação mensal (3%) e no confronto com junho do ano anterior (1,9%), culminando, no mais elevado resultado para um mês de junho de toda a série analisada (iniciada em 2000) Esse resultado refletiu, principalmente, o comportamento das pessoas físicas (R$ 3,58 bilhões/dia), segmento onde, após o avanço de 2,7% (ante o mês anterior), também se verificou o mais elevado junho de todo o histórico (7,6% maior que junho do ano anterior) Em contraste, mesmo com o valor nas pessoas jurídicas expandindo 3,3% ante o mês anterior (R$ 5,35 bilhões/dia), outra queda foi verificada quando o confronto é com o mesmo mês de 2010 (agora de -1,5%), sendo este apenas o 3º mês de junho mais elevado 6 wwwabbcorgbr

7 DESTAQUES DE JUNHO Em junho, a conta garantida, principal modalidade da esfera empresarial, avançou 1,9% no mês, respondendo por R$ 1,7 bilhão diário (ou 32% do total PJ) Esse valor representou o melhor resultado para um mês de junho, sendo 8,2% acima daquele observado no mês de junho ano anterior Outra importante linha do segmento, o financiamento para capital de giro, contabilizou R$ 1,28 bilhão ao dia, após avançar 7,4% no confronto mensal e registrar, pela 3ª vez consecutiva, uma queda na comparação com o mesmo mês do ano anterior (-7,6%) Mesmo este não correspondendo o mais elevado resultado para um mês de junho, a fatia referente a modalidade continuou como a 2ª mais elevada da modalidade, representando 24% do fluxo total (PJ) Juntas, desde meados de 2008 essas modalidades representam a maior parte do fluxo destinado às atividades empresariais Em junho, resumiram 56% do total (PJ), contudo, ao contrário do comportamento nos últimos anos, caracterizado pela estabilidade na participação da conta garantida e elevação no capital de giro, houve expansão na participação da primeira (2,9 pp) e recuo na última (-1,5 pp) Já os US$ 275 milhões diários concedidos através dos recursos externos (PJ), representaram, uma queda na comparação com maio (-4,8%) e uma alta ante Jun/10 (44,1%) A evolução dentre as linhas que compõem o resultado demonstrou: ainda um valor combalido nos repasses externos (US$ 16 milhões/dia), principalmente se comparado àqueles precedentes a 2008 (Jun/08: US$ 50 milhões/dia); a manutenção do fluxo através do financiamento para importações (e outros) (US$ 47 milhões/dia), após alta de 3,7% no mês e de 5% ante Jun/10; e o recorde para um mês de junho contabilizado no ACC (US$ 212 milhões/dia), responsável por praticamente 77% deste total 7 wwwabbcorgbr

8 Pelo lado do crédito ao consumidor, no mês em que o limite mínimo para pagamento da fatura no cartão de crédito foi elevado para 15% da fatura, o fluxo proveniente do financiamento com juros por meio da modalidade correspondeu ao mais representativo para um mês de junho e o 4º mais elevado de toda a série, iniciada em 2000 Os R$ 961 milhões diários concedidos no mês representaram, um avanço de 4,8% ante maio e de 11,3% sobre aquele verificado em junho do ano anterior DESTAQUES DE JUNHO A outra modalidade relacionada ao crédito rotativo, o cheque especial, prosseguiu responsável pelo fluxo mais expressivo do segmento ao consumidor Depois de avançar 0,8% no mês e corresponder a um fluxo 5% maior que o registrado em junho de 2010, os mais de R$ 1,2 bilhão diários equivaleram, também, a outro recorde para um mês de junho Somente por meio do cheque especial foram explicados mais de 1/3 da concessão às pessoas físicas (no mês), contudo, mesmo continuando como a protagonista do segmento, o peso da modalidade declinou quando comparado àquele de 2001 (Jun/01: 57% do total PF) Em contrapartida, a participação do fluxo relacionado ao financiamento com juros no cartão de crédito expandiu no mesmo período, deixando os 6,1% do total (PF) calculado em Jun/01, para representar quase 27% do segmento em junho de 2011 Somadas, a participação de ambas as modalidades correspondeu a pouco menos de 3/5 do total (PF), proporção próxima da média histórica calculada para o período iniciado em 2000 Analogamente, o CDC veículos também contabilizou o mais expressivo resultado para um mês de junho Os R$ 403,6 milhões diários atingidos depois do aumento mensal de 0,8%, equivaleram a uma alta de 3,2% no paralelo com o mesmo mês do ano anterior A participação em 2011 prosseguiu representando em torno de 11,4% do segmento PF, patamar inferior à média verificada no último semestre de 2010 (14,4%), embora semelhante à (média) registrada para os primeiros seis meses do ano anterior (11,7%) O crédito pessoal que incluindo a consignação em folha de pagamento respondeu por R$ 748 milhões ao dia, avançou 5,5% na comparação com maio, finalizando com alta de 8% quando comparado ao registrado em junho do ano anterior Somente a fração consignada, estimada com base na pesquisa realizada com os 13 maiores bancos que operam no crédito pessoal, cresceu 6,7% em junho totalizando R$ 321,8 milhões diários Esta foi a primeira vez em 2011 que a modalidade apresentou uma taxa de 12 meses positiva (7,1%) 8 wwwabbcorgbr

9 DESTAQUES DE JUNHO A taxa média de juros recuou -0,5 pp na comparação com maio encerrando em 39,5% ao ano (aa) Nas operações com as pessoas físicas (46,1% aa) o recuo foi de -0,7 pp, ao passo que nas pessoas jurídicas (30,8% aa) a redução foi de - 0,3 pp Mesmo depois de contabilizadas essas reduções, em 2011 as taxas continuaram registrando alta (5,5 pp e 2,9 pp, respectivamente), refletindo, tanto os impactos das medidas macroprudenciais como o início do ciclo de aperto monetário no ano Como em junho, a taxa média de captação (12,2% aa) aumentou 0,1 pp (acumulando em 2011 um aumento de 0,7 pp), o spread médio bruto recuou -0,6 pp encerrando o mês em 27,3 pp Esse resultado foi acima dos 23,5 pp contabilizados no final do ano anterior (Dez/10), refletindo um aumento no diferencial de 5,1 pp nas pessoas físicas (33,6 pp) e de 1,9 pp nas pessoas jurídicas (18,9 pp), em 2011 As principais modalidades prefixadas (referenciais) reduziram os juros Pelo lado das pessoas físicas, as taxas recuaram - 0,7 pp no crédito pessoal (incluso consignado) (49,0% aa), -0,6 pp no CDC veículos (29,8% aa) e -0,7 pp no cheque especial (184,7% aa), embora a última modalidade continue apresentando uma alta em torno dos 14 pp no ano (ante aumento de 4,9 pp e 4,6 pp, respectivamente) Nas pessoas jurídicas, o financiamento para capital de giro (29,2% aa) e os juros da conta garantida (106,2% aa) recuaram -0,2 pp e -4,5 pp (respectivamente) ante o mês anterior, sendo a alta no confronto com o mesmo mês do ano anterior de 0,7 pp para a primeira e acima dos 21 pp para a última Os spreads brutos das últimas modalidades (empresariais) caíram -0,3 pp e -4,8 pp (respectivamente) na comparação mensal, ao passo que nas pessoas físicas as quedas foram de: -0,6 pp, -0,5pp e -1,0 pp, na mesma ordem O prazo médio das operações ficou em 482 dias (corridos) em junho, expandindo 5 dias no mês e 34 dias no horizonte de 12 meses No confronto mensal, ambos os segmentos demonstraram o mesmo acréscimo (5 dias), enquanto no paralelo com o mesmo mês de 2010 a alta foi mais intensa nas pessoas físicas (52 dias), do que nas pessoas jurídicas (13 dias) Em 2011 apenas as primeiras continuam demonstrando alta (14 dias) ao passo que as últimas reduziram o indicador em -4 dias Dentre as principais modalidades no crédito ao consumidor, o CDC veículos expandiu o prazo em 1 dia na comparação mensal e embora continue apresentando expansão no confronto com o mesmo mês do ano anterior (16 dias), demonstrou redução de aproximadamente -9 dias em 2011 O cheque especial, por sua vez, prosseguiu apresentando um resultado relativamente estável ao redor de 22 dias, enquanto o crédito pessoal (incluso consignado) e o cartão de crédito reduziram o prazo tanto no mês (-3 e -1 dias, respectivamente) como no paralelo com igual mês do ano anterior (-2 e -7 dias) Na esfera das principais linhas empresariais, o financiamento para capital de giro (497 dias) avançou 8 dias no mês finalizando próximo do resultado registrado em junho do ano anterior (496 dias) A conta garantida (da mesma forma que a análoga na esfera dos consumidores) permaneceu na casa dos 23 dias, ao passo que o desconto de duplicatas (49 dias) teve o prazo reduzido em -12 dias no paralelo com Jun/10, mesmo após contabilizado o aumento de 1 dia no mês Dentre as principais linhas compostas pelos recursos externos, o ACC finalizou em 138 dias, depois de avançar 4 dias no mês (ante os 136 dias de Jun/10) Já os 709 dias registrados no financiamento para importações (e outros) superaram em 23 dias o contabilizado em maio, equivalendo, a praticamente 30 dias acima daquele verificado no mesmo mês do ano anterior 9 wwwabbcorgbr

10 No ano, conforme mencionado, o segmento empresarial avançou 0,3 pp, em contraste com a redução de -0,1 pp verificada no final dos primeiros 6 meses de 2010 No período, segmentando por modalidades, o ACC demonstrou queda de -0,2 pp, ao passo que o indicador relacionado à conta garantida permaneceu praticamente estável DESTAQUES DE JUNHO O percentual inadimplente, conceituado como os atrasos superiores a 90 dias, permaneceu em 5,1% da carteira (referencial), refletindo, a estabilidade mensal em ambos os segmentos O indicador empresarial repetiu os 3,8% do respectivo saldo, enquanto aquele referente ao saldo dos consumidores prosseguiu em 6,4% do total (PF) Em 2011, o indicador consolidado acumulou um aumento de 0,5 pp (PF: 0,8 pp e PJ: 0,3 pp), demonstrando, pela primeira vez (desde Mar/10), uma elevação no paralelo com o mesmo mês do ano anterior (de 0,1 pp) Nesse horizonte (12 meses), embora apenas a inadimplência das pessoas jurídicas tenha apresentado elevação (PJ: 0,2 pp e PF: -0,1 pp, respectivamente), esse comportamento refletiu ambos os segmentos, os quais prosseguem deteriorando o diferencial ante o mesmo mês do ano anterior, desde o final de 2010 Outras importantes carteiras, como o financiamento para capital de giro e o desconto de duplicatas, apresentaram elevações no ano, contudo, a alta de 0,6 pp na última não superou o aumento de 0,9 pp no acumulado de janeiro a junho do ano anterior Enquanto na primeira, o avanço de 0,4 pp em 2011 ocorreu sobre um comportamento estável no mesmo período do ano anterior No paralelo com o mesmo mês do ano anterior, o desconto de duplicatas (8,5% da carteira) e a conta garantida (4,9% da carteira) avançaram 0,4 pp, o capital de giro (3,6% da carteira) aumentou 0,3 pp e o ACC (0,8% da carteira) recuou -0,3 pp Retornando ao âmbito das modalidades destinadas às pessoas físicas, assim como o resultado consolidado, tanto o percentual inadimplente no cartão de crédito como aquele relacionado ao crédito pessoal (incluso consignado) mantiveramse praticamente inalterados no mês de junho, embora o último tenha representado pouco menos de 5% da carteira (4,7%) e o primeiro mais de ¼ do referido saldo total (26,3%) No paralelo com o mesmo mês do ano anterior, ambas as carteiras demonstraram elevação (0,2 pp e 2,2 pp, respectivamente) O cheque especial e o CDC veículos, por sua vez, avançaram 0,2 pp ante maio, encerrando com uma inadimplência ao redor de 8,5% e 3,8% das respectivas carteiras A última modalidade demonstrou avanço mais saliente no ano, do que aquele resultante do confronto com igual mês do ano anterior (1,3 pp e 0,3 pp, respectivamente), enquanto no cheque especial, o recuo em 2011 foi mais saliente que aquele de 12 meses (-1,7 pp e -0,7 pp, respectivamente) 10 wwwabbcorgbr

11 CRÉDITO AO CONSUMIDOR 11 wwwabbcorgbr

12 Crédito ao Consumidor (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Ref Taxa de Juros Leasing PF Cooperativas Outras Total junho maio junho % mês 1,7% -2,9% 1,0% 0,3% 1,2% % 2011 ~ ,3% -37,6% 14,6% 7,0% 11,4% Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Variação 12 meses 45% 35% 27,5% 30,2% 27,8% 25% 21,0% 17,2% 15% 15,6% 14,2% 12,5% 11,4% 5% 2,2% -5% -2,7% % 12 wwwabbcorgbr

13 Crédito ao Consumidor (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Crédito ao Consumidor - R$ MM corrigidos pelo IPCA Taxa de Juros PF - % aa 95% % % % % % - 35% wwwabbcorgbr

14 REF TAXA DE JUROS 14 wwwabbcorgbr

15 SALDO DE CRÉDITO 15 wwwabbcorgbr

16 Saldo de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Cartão de Crédito Outras Operações Crédito Imobiliário Total junho maio junho % mês 1,0% 1,8% 1,7% -1,9% 0,0% 1,6% 8,5% 1,7% % 2011 ~ ,3% 14,8% 33,2% -8,8% 9,1% -7,3% 75,6% 19,3% Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Variação 12 meses 60% 50% 40% 30% 29,6% 20% 26,5% 19,5% 19,8% 19,9% 21,7% 10% 5,8% 9,1% 11,8% 19,3% 0% -3,2% % -20% 16 wwwabbcorgbr

17 Saldo de Crédito e Taxa de Juros ao Consumidor (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) SaldoTotal Taxa de Juros PF - % aa 95% % % % % % % wwwabbcorgbr

18 Saldo - Cheque Especial (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

19 Saldo - Crédito Pessoal (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

20 Saldo - Veículos (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

21 Saldo - Aquisição de Bens (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

22 Saldo - Cartão de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

23 Saldo - Outras Operações (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

24 Saldo - Crédito Imobiliário (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

25 CONCESSÕES DE CRÉDITO 25 wwwabbcorgbr

26 Concessões de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Cartão de Crédito Outras Operações Crédito Imobiliário Total junho maio junho % mês -3,8% 0,7% -3,8% -5,2% 0,1% -6,2% -3,8% -2,0% % 2011 ~ ,0% 8,0% 3,2% -13,8% 11,3% 4,0% 155,9% 7,6% Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Variação 12 meses 25% 20% 15% 14,8% 7,6% 10% MM 3 12,3% 8,9% 10,0% 10,0% 13,9% 5% 5,8% 0% 1,4% 1,7% -5% ,3% -10% -15% -10,2% 26 wwwabbcorgbr

27 Concessões e Taxa de Juros ao Consumidor (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Concessão Total Taxa de juros- %aa 95% % % % % % - 35% wwwabbcorgbr

28 Concessões - Cheque Especial (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

29 Concessões - Crédito Pessoal (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

30 Concessões - Veículos (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

31 Concessões - Aquisição de Bens (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

32 Concessões - Cartão de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

33 Concessões - Outras Operações (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

34 Concessões - Crédito Imobiliário (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

35 TAXA DE JUROS 35 wwwabbcorgbr

36 Taxa de Juros ao Consumidor % aa Cheque Especial Crédito Pessoal Crédito Consignado Veículos Aquisição de Bens Crédito Imobiliário Taxa Média junho ,7% 49,0% 27,7% 29,8% 58,0% 27,5% 46,1% maio ,4% 49,7% 28,0% 30,4% 57,7% 12,3% 46,8% junho ,1% 42,0% 27,1% 23,6% 51,8% 12,3% 40,4% mês -0,7 pp -0,7 pp -0,3 pp -0,6 pp 0,3 pp 15,2 pp -0,7 pp 2011 ~ ,6 pp 7,0 pp 0,6 pp 6,2 pp 6,2 pp 15,2 pp 5,7 pp Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Histórico 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 46,8% 46,8% 46,1% 45,0% 43,8% 43,8% 40,4% 40,5% 39,9% 39,4% 40,4% 39,1% 40,6% 36 wwwabbcorgbr

37 Taxa de Juros - Cheque Especial % aa 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 185,4% 184,7% 178,1% 174,6% 172,6% 169,4% 170,7% 165,1% 167,3% 165,6% 167,2% 167,4% 163,6% 37 wwwabbcorgbr

38 Taxa de Juros - Crédito Pessoal % aa 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 48,3% 48,0% 49,9% 49,7% 49,0% 47,3% 43,6% 44,1% 42,0% 42,2% 42,0% 41,6% 42,0% Crédito Pessoal - % aa Crédito Consignado - % aa 27,1% 26,8% 26,4% 26,0% 26,0% 26,1% 27,7% 28,7% 28,2% 28,1% 28,5% 28,0% 27,7% 38 wwwabbcorgbr

39 Taxa de Juros - Veículos % aa 60% 50% 40% 30% 20% 30,9% 30,4% 29,9% 29,8% 27,2% 27,3% 25,2% 23,6% 24,0% 23,4% 23,3% 23,5% 22,8% 39 wwwabbcorgbr

40 Taxa de Juros - Aquisição de Bens % aa 90% 80% 70% 60% 50% 40% 57,7% 58,0% 53,6% 54,8% 51,8% 51,2% 50,0% 50,1% 50,4% 50,8% 48,3% 47,9% 44,4% 40 wwwabbcorgbr

41 Taxa de Juros - Crédito Imobiliário % aa 30% 26% 22% 18% 14% 10% 27,5% 12,3% 12,5% 12,2% 11,9% 12,2% 12,1% 12,5% 12,1% 12,1% 11,9% 11,9% 12,3% 41 wwwabbcorgbr

42 SPREAD BRUTO 42 wwwabbcorgbr

43 Spread Bruto Pessoa Física pp Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Médio junho ,0 pp 36,5 pp 17,3 pp 45,6 pp 33,6 pp maio ,0 pp 37,1 pp 17,9 pp 45,5 pp 34,3 pp junho ,2 pp 29,9 pp 11,6 pp 40,6 pp 28,6 pp mês -1,0 pp -0,6 pp -0,6 pp 0,1 pp -0,7 pp 2011 ~ ,8 pp 6,6 pp 5,7 pp 5,0 pp 5,0 pp Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Histórico 100% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Consolidado PF - pp 80% 60% 40% 20% 0% 34,2 34,3 33,6 32,3 31,4 31,3 28,6 28,9 28,5 28,0 29,0 27,4 28,5 43 wwwabbcorgbr

44 Spread Bruto - Cheque Especial pp 200% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Cheque Especial - pp 160% 120% 80% 40% 0% 174,0 173,0 166,6 160,2 161,6 163,2 163,6 156,2 158,1 156,4 158,0 154,5 157,9 44 wwwabbcorgbr

45 Spread Bruto - Crédito Pessoal pp 105% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Crédito Pessoal - pp 90% 75% 60% 45% 30% 15% 0% 37,2 37,1 36,5 35,7 35,2 34,5 32,0 31,8 29,9 30,4 30,5 30,1 30,1 45 wwwabbcorgbr

46 Spread Bruto - Veículos pp 60% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Veículos - pp 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,1 18,2 17,9 17,3 14,6 14,6 12,9 11,6 12,2 12,0 11,8 12,0 10,9 46 wwwabbcorgbr

47 Spread Bruto - Aquisição de Bens pp 90% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Aquisição de Bens - pp 75% 60% 45% 30% 15% 0% 45,5 45,6 42,7 40,6 40,1 39,2 39,4 39,6 38,7 41,4 37,2 36,4 32,5 47 wwwabbcorgbr

48 INADIMPLÊNCIA 48 wwwabbcorgbr

49 Inadimplência do Consumidor (% sobre a carteira > 90 dias) Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Cartão de Crédito Outras Operações Crédito Imobiliário Total junho ,5% 4,7% 3,8% 13,2% 26,3% 17,8% 1,9% 6,4% maio ,3% 4,7% 3,6% 12,7% 26,2% 19,1% 1,9% 6,4% junho ,1% 4,5% 3,5% 10,6% 24,1% 22,6% 2,8% 6,5% mês 0,2 pp 0,0 pp 0,2 pp 0,5 pp 0,1 pp -1,3 pp 0,0 pp 0,0 pp 2011 ~ ,6 pp 0,2 pp 0,3 pp 2,6 pp 2,2 pp -4,8 pp -0,9 pp -0,1 pp Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Histórico Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 8% 6% 4% 2% Junho ,9% 87,3% 12,7% 3,5% Em dia 15 à à 90 6,4% > wwwabbcorgbr

50 Inadimplência - Cheque Especial (% sobre a carteira > 90 dias) 14% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Junho ,6% 2,7% Em dia 87,2% 12,8% 8,4% 15 à à 90 > wwwabbcorgbr

51 Inadimplência - Crédito Pessoal (% sobre a carteira > 90 dias) 10% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 8% 6% 4% 2% 0% Junho ,2% 90,8% 9,2% 2,3% Em dia 15 à à 90 4,7% > wwwabbcorgbr

52 Inadimplência - Veículos (% sobre a carteira > 90 dias) 6% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 5% 4% 3% 2% 1% 0% Junho ,6% Em dia 88,5% 11,5% 4,2% 15 à à 90 > 90 3,8% 52 wwwabbcorgbr

53 Inadimplência - Aquisição de Bens (% sobre a carteira > 90 dias) 18% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 15% 12% 9% 6% 3% 0% Junho ,2% 78,4% 21,6% 4,1% 13,2% Em dia 15 à à 90 > wwwabbcorgbr

54 Inadimplência - Cartão de Crédito (% sobre a carteira > 90 dias) 30% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 25% 20% 15% 10% 5% 0% Junho ,7% 7,6% Em dia 61,4% 38,6% 26,3% 15 à à 90 > wwwabbcorgbr

55 Inadimplência - Outras Operações (% sobre a carteira > 90 dias) 25% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 20% 15% 10% 5% 0% Junho ,1% 71,3% 28,7% 6,7% 17,8% Em dia 15 à à 90 > wwwabbcorgbr

56 Inadimplência - Crédito Imobiliário (% sobre a carteira > 90 dias) 18% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 15% 12% 9% 6% 3% 0% Junho ,7% 96,0% 4,0% 1,4% Em dia 15 à à 90 1,9% > wwwabbcorgbr

57 PRAZO MÉDIO 57 wwwabbcorgbr

58 Prazo Médio das Operações dias Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Cartão de Crédito Outras Operações Crédito Imobiliário Total junho maio junho mês ~ Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Histórico wwwabbcorgbr

59 Prazo Médio - Cheque Especial dias wwwabbcorgbr

60 Prazo Médio - Crédito Pessoal dias wwwabbcorgbr

61 Prazo Médio - Veículos dias wwwabbcorgbr

62 Prazo Médio - Aquisição de Bens dias wwwabbcorgbr

63 Prazo Médio - Cartão de Crédito dias wwwabbcorgbr

64 Prazo Médio - Outras Operações dias wwwabbcorgbr

65 Prazo Médio - Crédito Imobiliário dias wwwabbcorgbr

66 DEMAIS RECURSOS LIVRES PF 66 wwwabbcorgbr

67 Demais Recursos Livres - PF (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Leasing PF Cooperativas Outras Total junho maio junho % mês -2,9% 1,0% 0,3% -0,5% % 2011 ~ ,6% 14,6% 7,0% -9,7% Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Variação 12 meses 130% 110% 90% 82,1% 70% 50% 60,4% 42,5% 30% 33,0% 25,8% 20,0% 10% 0,0% -10% -30% ,5% -7,8% -17,5% -9,7% -50% 67 wwwabbcorgbr

68 Demais Recursos Livres - PF (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

69 Demais Recursos Livres - Leasing PF (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

70 Demais Recursos Livres - Cooperativas de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

71 Demais Recursos Livres - Outras Operações (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) wwwabbcorgbr

72 NOTA METODOLÓGICA Crédito ao Consumidor Total de crédito com recursos livres (excluindo-se quaisquer outros lastreados em recursos compulsórios ou governamentais) voltado ao financiamento ou empréstimo nas operações contratadas por pessoas físicas Crédito Ref Taxa de Juros Porção dos créditos com recursos livres considerada para o cálculo das taxas média de juros das diferentes modalidades de crédito (no caso exclusivamente nas operações de pessoas físicas) Modalidades de Crédito Cheque Especial: Limite de crédito vinculado à conta bancária Crédito Pessoal: Operações de empréstimo nas quais as concessões não são vinculadas à aquisição de determinado bem ou serviço Incluem operações com crédito consignado em folha de pagamento Cartão de Crédito: Refere-se a saldos não quitados na data do vencimento, parcelas vincendas de compras à prazo e saques no cartão de crédito em caixas eletrônicos Aquisição de Bens e Veículos: Operações de financiamento nas quais a concessão está vinculada à aquisição específica de determinado bem Outros: Operações registradas nas contas do ativo das instituições financeiras como operações de crédito e não passíveis de classificação nas modalidades mencionadas Leasing PF: Operações de arrendamento mercantil de bens, principalmente veículos Cooperativas de Crédito: Somatório das cooperativas de crédito mútuo (formada por pessoas físicas que tenham como vínculo não apenas atividades de crédito rural) e cooperativas de livre admissão de associados Taxa Média de Juros Taxa média mensal consolidada (obtida através da média geométrica das taxas diárias) vinculada aos empréstimos e financiamentos voltados às pessoas físicas Demais modalidades expressas na forma préfixada, com excessão do financiamento imobiliário em que a taxa é pós-fixada No crédito consignado, a taxa corresponde à média praticada pelas 13 maiores instituições que operam no crédito pessoal Spread Médio Bruto Spread das operações pré-fixadas, obtido pela diferença entre as taxas de juros de aplicação e a de captação do mercado Inadimplência A taxa média de inadimplência, definida pelo Bacen como os atrasos superiores a 90 dias, é calculada de forma consolidada Prazo Médio O prazo médio refere-se à ponderação do estoque pelo prazo a decorrer, dividido pelo estoque remanescente, das operações consolidadas, exceto no financiamento imobiliário, em que o prazo refere-se às operações pós-fixada *Dados provisórios nos 3 últimos meses, sujeitos à alteração pelo Bacen ** Comparações mensais e de 12 meses, nos relatórios, sujeitas a arredondamentos 72 wwwabbcorgbr