MANUAL PARA JUNTAR DIVERSOS PEDIDOS EM

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1 19/7/2010 SHP MANUAL PARA JUNTAR DIVERSOS PEDIDOS EM UMA NOTA SHP HELP DESK

2 Manual para juntar diversos Pedidos em uma Nota Este manual tem por objetivo ajudar na atividade de juntar diversos pedidos de vendas ou serviços em uma só nota fiscal, porem tem que ter em mente algumas condições para que isto possa ocorrer. Sendo nota fiscal de serviço. Neste caso tem que considerar a forma de tributação de sua empresa. Pois como é sabido dependendo do valor existe uma tributação fiscal diferente que vamos explicar abaixo. 1- Se a nota fiscal for no valor de R$ 1,00 ate R$ 666,00 não tem imposto de renda. 2- Se a nota fiscal for no valor acima de R$ 667,00 existe a tributação do imposto de renda. 3- Se a nota fiscal for maior que R$ 5.000,00 tem a tributação do imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL 4- Para poder juntar diversos pedidos em uma mesma nota fiscal o sistema exige as seguintes características técnicas dos pedidos que sejam exatamente iguais a saber: a. Ser do mesmo cliente isto é o mesmo numero interno do sistema b. Os pedidos têm que ter; a mesma CFOP, se diferente não aceita c. O mesmo transportado se houver d. A mesma condição de pagamento. 5- Se desejar juntar pedidos do mesmo cliente e que tenha uma das características acima diferente; o sistema não aceita. 6- Tem que tomar o cuidado ainda que se você tiver dois pedidos de R$ 600,00 reais cada um ao juntar estes pedidos ira dar R$ 1.200,00 porem a CFOP esta para não calcular o imposto de renda logo não será calculado o IR quando da emissão da nota fiscal. 7- O correto se for juntar pedido cuja somatória der um numero que haverá tributação antes de emitir a NF alterar a CFOP nos pedidos para fazer o calculo dos impostos conforme o valor total que Dara a nota fiscal. Agora que entendido as características básicas do sistema para juntar diversos pedidos para fazer uma só nota fiscal vamos explicar o procedimento de como fazer no JAD. 2

3 1- Acertar o cadastro do cliente. Temos antes de tudo ir ao cadastro de cliente e colocar que este cliente aceita fundir diversos pedidos em uma única nota fiscal para isto tem que ir à pasta VENDAS, onde esta a tela abaixo e ativar onde esta a seta indicando o que fazer. Onde está a SETA tem o Box Agrupa os pedidos na NF, neste caso tem que está ativado conforme demonstra o desenho acima. 2- O parâmetro de pedido de vendas tem que estar desativado. Isto é não pode ter um pedido que aceita faturamento parcial com outro pedido que não pode faturar parcial veja o paramento como deve estar na figura na próxima pagina e verifique onde esta a seta indicadora. 3

4 Como pode observar não esta ativada a Opção DESDOBRAMENTO AUTOMATICO DO PEDIDO. 3- Após os parâmetros descritos estão de acordo agora vamos fazer o faturamento agrupando os pedidos em uma só nota fiscal. 4

5 Ir ao ERP no modulo de Faturamento seguindo o seguinte caminho. Clicar sobre faturamento abrira a tela dos pedidos a faturar veja a tela abaixo. Quando a tela acima apareceu deve clicar sobre o BOTAO SELEÇAO que aparecera a tela abaixo. Ao aparecer esta tela clicar na pasta CLIENTE onde esta a seta indicando, abrira um local para selecionar o cliente que deseja faturar. Após ter selecionado o cliente clicar em localizar veja a tela na próxima pagina 5

6 Clicar em LOCALIZAR onde esta a seta indicando aparecera os pedidos a serem faturados deste cliente. Quando apareceu esta tela colocar o cursor sobre o pedido que deseja faturar e pressionar a tecla CTRL, e com esta tecla pressionada ir clicando sobre os demais pedidos que deseja faturar na mesma nota seja como isto fica na próxima tela onde estou selecionado três pedidos para emitir uma única nota fiscal. Os pedidos que serão faturados estão em azul na tela da próxima pagina 6

7 Após ter selecionado os pedidos a faturar clicar sobre o BOTAO CONFIRMA, neste momento o sistema ira calcular os pedidos marcados fundindo em um único e demonstrara em uma tela para você confirma o faturamento veja a tela abaixo Após analise verificando se este são os valores que deseja faturar clicar no BOTAO FATURA se é para faturar ou no botão CANCELA se deseja abandonar o faturamento. Se clicou no Botão FATURA automaticamente faturara os três pedidos em uma única nota fiscal gerando uma única duplicata, ou diversas dependendo da condição de pagamento usada nos pedidos 7