Desenvolvimento Industrial da Bahia PANORAMA E PERSPECTIVAS SETOR AUTOMOTIVO

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1 Desenvolvimento Industrial da Bahia PANORAMA E PERSPECTIVAS SETOR AUTOMOTIVO CONJUNTURA NACIONAL TRANSFORMAÇÕES PARA O SETOR Plano Brasil Maior Novo acordo automotivo Brasil México: Cotas Redução de IPI Aquisição de peças e materiais regionais Investimentos em P&D e inovação Desoneração da folha de pagamento 1

2 PANORAMA BAHIA TRANSFORMAÇÕES NA BAHIA Atração de novas montadoras e adensamento dessa cadeia Desconcentração Industrial Programa de Incentivos (DESENVOLVE, PROAUTO, entre outros) Investimentos do PAC Taxa de crescimento do PIB 6,1 5,3 5,2 5,2 2,2 7,5 7,5 3,7 4,0 2,7 3,3-0, * 2012** Fonte : SEI / IBGE (*) Estimativa (**) Projeções BA BR ECONOMIA DA BAHIA INDICADORES (2010 e 2011) População 14 milhões de habitantes 1ª do Nordeste e 4ª maior do país PIB PPC (2010): US$ 93 bilhões 6,1 5,3 5,2 5,2 2,2-0,3 7,5 7,5 3,7 4,0 2,7 3, * 2012** ÁREA: km 2 (6.6% do Brasil) COSTA: km MUNICÍPIOS: 417 POPULAÇÃO URBANA: 72 % POPULAÇÃO RMS: 3,57 milhões BA BR Fluxo Comercial (2011) Exportações + Importações = US$ 18,7 bilhões 47% de toda movimentação externa do Nordeste e 4% do país Empregos Formais (2011) 76 mil novos empregos gerados 2º melhor resultado do Nordeste e 8º do país 2

3 PERFIL DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 2010 Alimentos e Bebidas 14,1 % Celulose e produtos de papel Refino de petróleo e coque 5,4 % 33,0 % Produtos químicos 21,6 % Borracha e plástico 6,0 % Minerais não-metálicos 1,7 % Metalurgia, aço e derivados Fonte: SEI Veículos automotores 10,3 % 7,9 % Região Metropolitana de Salvador PIB (Indústria) - US$ milhões (média) INVESTIMENTO INDUSTRIAIS PREVISTOS BAHIA empreendimentos Investimentos R$ 66 bi 60 mil empregos Mineração Energia Celulose e Papel Naval e Náutica Automotivo Químicos e Petroquímicos Petróleo e Biocombustíveis Alimentos e Bebidas Minerais Não-Metálicos Comércio e Serviços Outros Setores** Fonte: SDE/SICM 8,4% 6,7% 6,5% 5,8% 1,9% 1,5% 1,4% 3,8% 11,6% 26,9% 25,5% Automotivo 5º setor em atração de investimentos R$ 4,5 bilhões ** Produtos de Madeira, Máquinas e Equipamentos, Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, Couros e Calçados, Têxtil e outros. Investimentos Realizados R$ 13 bi Investimentos totais (previstos + realizados) R$ 79 bi 3

4 PERSPECTIVAS 2012 SETOR SETORES INDUSTRIAL PRIORITÁRIOS NA BAHIA Principais Segmentos Petróleo e Gás Química e Petroquímica Automotivo Mineração Papel e Celulose Segmentos em Expansão Energia Renovável Agroindústria Couro e Calçados Informática e Eletroeletrônicos Segmentos Emergentes Náutica Naval Farmacêutico Têxtil Cosméticos 4

5 SETOR AUTOMOTIVO OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 5 o maior produtor de veículos do Brasil 6,5% dos carros produzidos 6ª maior estado exportador de veículos 4 o maior segmento industrial da Bahia 42% produção de pneus do país 3 fábricas de pneus (todas em ampliação) Pirelli, Continental e Bridgestone 3 fábricas de motos SENAI CIMATEC Centro de excelência em tecnologia e formação de profissionais (técnicos e engenheiros) SETOR AUTOMOTIVO FORD Camaçari carros/ano > empregos > engenheiros em produção/projeto 31 sistemistas (26 on site) Novo investimento de R$ 3 bilhões, ampliando capacidade para carros/ano 76% dos componentes fabricados na Bahia (95% no Brasil) Um dos 5 centros mundiais de PD&I da FORD, projetando modelos para o mercado global Uma das fábricas mais eficientes da FORD no mundo 5

6 SETOR AUTOMOTIVO JAC Motors R$ 900 milhões carros/ano > empregos Pista de Testes Centro de Estilo e Design Centro de Desenvolvimento de Novas Tecnologias Laboratórios de Controle de Emissão de Poluentes Centro de Capacitação Profissional Início da operação 2014 SETOR AUTOMOTIVO SISTEMISTAS / AUTOPEÇAS ABB Acument Autometal Benteler Colauto Cooper Dopec Dupont Performance DHL Faurecia Emissions Faurecia Ferrolene Ford Intertrim Kautex Lear MSX Pelzer Pilkington Maxcoat SaarGummi Sodecia Valeo Visteon Voith Yazaki PNEUS Pirelli Bridgestone Continental 6

7 SETOR AUTOMOTIVO OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO Consolidação da cadeia produtiva de autopeças Atração de fabricantes de pneus e componentes Atração de montadoras de: Automóveis Caminhões e ônibus Veículos pesados para a indústria, agricultura e mineração Motocicletas e veículos especiais Trens, vagões e trilhos SEMICONDUTORES, ELETRÔNICOS E TIC Bahia tem um importante complexo de TIC (Ilhéus) 52 empresas empregos 15% da produção brasileira de computadores, monitores, etc. Tablets já são produzidos na Bahia pela Semp Toshiba SENAI-BA/CIMATEC Centro integrado de ensino e desenvolvimento de tecnologia Um dos mais avançados centros de tecnologia do Brasil Robótica, modelagem e prototipagem Eletrônicos e sistemas embarcados Polímeros 7

8 PETROQUÍMICA Polo Industrial de Camaçari (PIC) Maior complexo petroquímico do hemisfério sul Braskem é a principal empresa Compra da Quattor em parceria com a Petrobras, da Divisão de Polipropileno da Sunoco Chemicals (EUA), em 2010, e de 4 unidades de polipropileno da DOW nos EUA e Europa (2011), a transformaram na 5 a maior petroquímica do mundo 34 empresas, dentre elas Basf, Dow, Monsanto e Dupont PETROQUÍMICA Polo Industrial de Camaçari (PIC) 1 a e 2 a gerações de produtos petroquímicos Previsão de investimentos acima de R$ 4,1 bilhões, incluindo: Complexo acrílico (ácido acrílico glacial e SAP), Fibras de carbono, Emulsificantes para produção de petróleo, dentre outros UNIGEL e CETREL lançaram (2011) seus Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 8

9 PETROQUÍMICA OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO Atração de empresas da 3 a geração petroquímica (produtos de uso final), cosméticos e fármacos Petroquímica verde (etanol como matéria-prima) Consolidação das cadeias química e petroquímica Borracha SBR Polibutadieno Cumeno Fenol Ácido Adípico Ácido Tereftálico Ácido Acético Acetato de Vinila / Polivinila Resinas Estirênicas de Engenharia Acetona Dentre outros Complexo Porto Sul Porto Aeroporto Ferrovia Hidrovia - ZPE Demanda Prevista para o Complexo Porto Sul Ano t

10 Investimentos Estruturantes R$ 22,4 bilhões INFRAESTRUTURA OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO Construções em andamento Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) R$ 7,4 bilhões Complexo Logístico Intermodal Porto Sul R$ 4 bilhões Via Expressa Baía de Todos os Santos R$ 381 milhões Arena Fonte Nova Copa 2014 R$ 590 milhões Novos Projetos Complexo Ponte Salvador Itaparica R$ 7 bilhões Mobilidade Urbana R$ 3 bilhões INFRAESTRUTURA Estrutura Portuária e Aeroportuária R$ 13,3 bilhões Porto de Salvador R$ 730 milhões Expansão e modernização do terminal para 375m R$ 230 milhões (em andamento) Autorizada a licitação para construção de novo terminal de 375m com retroárea R$ 500 milhões Porto de Aratu R$ 8,7 bilhões Consórcio Braskem R$ 2 bilhões (a realizar) Bahia Terminais R$ 6 bilhões (a realizar) Investimentos públicos federais R$ 700 milhões (a realizar) Complexo Logístico Intermodal Porto Sul R$ 3,88 bilhões TUP Bamin R$ 920 milhões (a realizar) Porto Público R$ 1,98 bilhões (a realizar) ZPE e Zona de Apoio Logístico R$ 710 milhões (a realizar) Novo Aeroporto de Ilhéus R$ 270 milhões (a realizar) 10

11 INFRAESTRUTURA OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO Investimentos em Infraestrutura Energética R$ 13,1 bilhões Bahiagás R$ 254,9 milhões Chesf R$ 1,6 bilhão Coelba R$ 4,1 bilhões Gasene R$ 7,2 bilhões RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 9 Universidades e Faculdades, com cursos de MSc e DSc em várias áreas 51 cursos de engenharia e tecnologia, 44 MSc, 6 DSc e 44 MBA Duas novas universidades serão criadas: A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOBA) com campus em Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Luis Eduardo Magalhães onde atualmente funciona o campus Barreiras da Universidade Federal da Bahia (UFBA) A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFESBA) com campus em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Ampliação: extensão da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Camaçari e a extensão da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) em Feira de Santana Criação de nove novos Institutos Federais Tecnológicos (IFETs): em Xique-Xique, Serrinha, Itaberaba, Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Brumado, Lauro de Freitas, Juazeiro e Euclides da Cunha CETIND e CIMATEC Centros de Tecnologia de última geração 11

12 RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Parque Tecnológico - convergência dos setores público, privado e acadêmico para projetos de inovação Objetiva atrair empresas inovadoras, estimulando o empreendedorismo e a cooperação Setores estratégicos: Energia, TI e Biotecnologia Eixos principais: Via da Inovação (atração de empresas) Via da Tecnologia (suporte à interação entre o setor industrial e a academia) Via da Ciência (fortalecimento da massa crítica local e geração de conhecimento) INCENTIVOS FISCAIS Estrutura de impostos no Brasil: Federais imposto de renda, imposto de importação, imposto sobre a produção industrial, contribuições sociais (PIS, COFINS, CSLL); Estadual ICMS (imposto sobre a circulação de mercadorias e produtos); Municipais IPTU (propriedade de imóveis) e ISS (serviços). O Estado da Bahia possui diversos programas de incentivos com reduções de ICMS para a indústria: Desenvolve (maior parte dos setores industriais) Crédito Presumido (calçados, têxtil, móveis, cerâmica, dentre outros) Pro-Auto (automotivo) Pro-Naval 12

13 INCENTIVOS FISCAIS Os programas de incentivos do ICMS envolvem: Isenção do ICMS na aquisição de equipamentos para o ativo fixo: Importações; Internas na Bahia; Interestaduais (relativo ao diferencial de alíquota). Diferimento na aquisição de certos insumos, peças e partes utilizados na produção industrial; Redução do ICMS mensal, por um período de 10 a 15 anos, de acordo com as regras de cada programa. INCENTIVOS FISCAIS Reduções no ICMS mensal, por programa: Desenvolve 56%, 64% ou 81%, dependendo da natureza do projeto, sua localização, tecnologia Crédito Presumido 85% (cerâmica), 90% (têxtil e móveis), 90% a 99% (calçados) Pro-Auto até 100% para investimentos acima de US$ 500 milhões, 98% (1 o ao 6 o anos) e 90% (7 o ao 15 o anos) para os demais Pro-Naval 96% 13

14 INCENTIVOS FISCAIS INCENTIVOS FEDERAIS Redução de 75% no Imposto de Renda (imposto sobre o lucro) INCENTIVOS MUNICIPAIS Reduções de até 100% nos impostos municipais (IPTU e ISS), a depender da natureza do projeto e do número de empregos diretos e indiretos criados Há municípios que dispõem de áreas para indústrias e que as negociam por preços simbólicos APOIO DO GOVERNO DO ESTADO - SICM Busca e venda de área para instalação do empreendimento; Negociações quanto aos incentivos fiscais e articulação com as demais áreas do Governo Protocolo de Intenções; Contatos com Desenbahia e BNB para questões de financiamento; Contato com fornecedores de insumos (água, energia, gás natural etc); Contato com a Federação das Indústrias e a Associação Comercial; Acompanhamento durante o processo de licenciamento ambiental. 14

15 OBRIGADO! Paulo Guimarães Superintendente de Desenvolvimento Econômico Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração 15