Amostra. 700 consumidores finais 150 arquitetos e Designers 150 gerentes de lojas e promotoras Em 52 cidades

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2 Amostra 700 consumidores finais 150 arquitetos e Designers 150 gerentes de lojas e promotoras Em 52 cidades O tamanho da amostra não determina se ela é de boa ou de má qualidade. Mais importante do que o seu tamanho é a sua representatividade, ou seja, o seu grau de similaridade com a população em estudo (Fonte IBOPE) No nosso caso, o grau de similaridade da amostra é de 100%. Todos necessitam e desejam uma habitação confortável, bonita, etc... Isso aumenta a confiabilidade de nossa pesquisa! 2

3 Pesquisa Nacional de Cerâmica 2015 Conteúdo Cenários Brasil Projeções econômicas e setoriais 2015 a 2020 Cerâmica e produtos concorrentes Consumidores, arquitetos e Designers Local de compra preferido Momento da escolha Marca e produto Influencia na escolha Motivadores da escolha Causas de rejeição Influencia das mídias Comércio eletrônico Serviço de assentamento Satisfação do consumidor Cerâmicas: Lembranças de Marcas Construção e reformas Utilização de Cerâmicas, porcelanatos e produtos concorrentes Vida útil da cerâmica Gerentes e promotoras de lojas Avaliação setorial Marcas Produtos Garantia SAC Canais de distribuição Representantes Mídia Nacional & regional Mídia Loja Showroom Identificação produto Sinalização interna & externa Promotoras pro atividade e disponibilidade Catálogos qualidade e disponibilidade Campanhas conjuntas Sistema Site Participação em feiras

4 Consumidores

5 Reformou ou construiu nos últimos 24 meses? Vai reformar ou construir nos próximos 24 meses? Precisa reformar ou construir? (ampliar) (1414 entrevistas) (1414 entrevistas) Não; 50,5% reformou; 15,8% construiu; 8,1% não necessita; 20,9% construiu; 29,6% rerormou, construiu ou pretende; 49,5% vai construir; 9,2% vai reformar; 16,4% 5

6 Perfil dos consumidores Construção e reformas (700 entrevistas) Histórico e previsão - número de respostas vai reformar até Dez/16; 234 vai construir até Dez/16; 126 construiu até Dez/14; 118 reformou até Dez/14; 222 Verifica-se um aumento de 5,4% no número de consumidores que pretendem reformar no período de Jan/15 a Dez/16 em relação aos 24 meses anteriores. aqueles que pretendem construir ou comprar imóvel, também aumentaram em 6,8% Esses números correspondem a uma expectativa de crescimento do mercado de 2,8% a.a. baseada na necessidade e desejo do consumidor. Condições políticas e econômicas e imprevistos(?) Obs. A compra ou intenção de compra de casas e apartamentos no projeto ou construção foram consideradas no histórico e projeção. 6

7 Construção e reformas Participação % reformas 65% construção 35% construção reformas

8 Perfil dos consumidores Histórico e previsão Reformas e construções Jan/15 até dez/16 8,9% 16,6% reforma Jan/13 até dez/14 8,3% 15,7% construção 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 8

9 Cenário Brasil Evolução: População x PIB x Mercado revestimento cerâmico ano 2000 = Popul PIB MI 9

12 Cenário Brasil Crescimento de Mercado Cerâmica e produtos concorrentes 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Crescim.2012 Estimat.2013 A participação dos pisos laminados de madeira, considerados os seus concorrentes diretos, cerâmica, carpetes têxteis e vinilicos, chega hoje a aproximadamente 3% do mercado. O espetacular crescimento do consumo de laminados de madeira nos últimos anos, levou as duas maiores fabricantes, Eucatex e Duratex, a anunciar a duplicação de sua capacidade de produção. A Duratex deve lançar um produto por menos da metade do preço visando atingir principalmente a Classe C. Um novo player esta entrando no Brasil e promete ser líder do segmento de laminados de madeira a Unilim&Arauco com a marca Floorest Os pisos vinílicos, com a incorporação Tarkett/Fademac e uma maior visibilidade para o consumidor, tendem também a aumentar sua participação A Tarkett Fademac recentemente revestiu um Hotel de São Paulo com 10mil m2 A facilidade de instalação desses produtos seguramente é seu grande diferencial, aliada a redução de preços e aumento da garantia de fábrica A Tabacow principal fabricante de carpetes têxteis possui uma capacidade instalada de 7 milhões m2/ano As informações sobre o crescimento de produtos concorrentes são algumas vezes desencontradas, mas o gráfico apresentado retrata de forma aproximada suas expectativas observadas em sites e publicações especializadas. 12

13 Local de compra preferido (700 entrevistas) bairro; 29,8% especializad a; 9,8% Internet; 9,2% Tipo de loja Home center; 51,2% A política expansionista dos Home centers aliada as facilidades oferecidas ao consumidor faz com que nas cidades em que estão presentes sejam o local de compras preferido pelo consumidor. A grande variedade de produtos, os show rooms e a facilidade de pagamento são os pontos fortes. Já o atendimento ao cliente parece merecer maior atenção. As lojas especializadas, citadas na maioria das vezes pelos consumidores das classes A e B, tem como seu principal diferencial o atendimento ao cliente, seguido de show room e variedade de produtos. As lojas de bairro, citadas na maioria das vezes pelos consumidores das classes D e E, tem como principais atrativos a sua localização, atendimento e facilidade de pagamento. A Internet, pela comodidade, facilidade de pesquisa e pagamento aparece com significativos 9.2% da preferência dos consumidores, entre aqueles que já a utilizaram e os que pretendem fazê-lo. 13

14 Tipo de loja Fatores motivadores da preferência Comparação (700 entrevistas) 70% 60% 50% 40% 30% 20% Home center Especializada Bairro 10% 0% 14

15 Meios de comunicação Conhecimento do produto ( 700 entrevistas ) 60% tv 58% 50% 40% 30% revista; 29% Internet 28% Pesquisa prévia 20% 10% 0% jornal 12% panfleto 12% rádio 9% outdoor 3% 15

16 Cenário Brasil I Semestre 2014 Bolo Publicitário Fonte: IBOPE MONITOR TV merchan; 7,0% revista; 6,0% Internet; 7,0% TV assin; 7,0% TV; 53,0% Jornal; 17,0% 16

17 Pesquisa préviamente a Internet para orientar-se sobre qual o melhor produto e qual melhor loja para comprar? (700 respostas) Sim 58% Não 42% 17

18 Momento da escolha da Marca e Produto (700 respostas) Escolha da Marca Escolha do Produto Na loja 87% Prévia 13% Na loja 94% Prévia 6% 18

19 Reclame aqui Reclamações/Empresas setor cerâmico A B C D E F Não atendidas atendidas total % atendidas Tempo resposta (dias) % Solução nd nd nd % Voltaria a comprar nd nd nd 19

20 01/04/ /03/ % atendidas 67.5% solução 41.6% voltaria a fazer negócio Nota do consumidor 5.06 Tempo médio de resposta (3 meses) 7 dias Avaliações 77 Não atendidas 4 Atendidas 178 Total 182

21 97.9% atendidas 59.3% solução 51.9% voltaria a fazer negócio 5.52 Nota do consumidor Tempo médio de resposta (últimos 3 meses) 10 horas 27 Avaliações 1 Não atendidas 47 Atendidas 48 Total

22 83.3% atendidas 22.7% solução 18.2% voltaria a fazer negócio 2.29 Nota do consumidor Tempo médio de resposta 74 dias 2 horas 22 Avaliações 8 Não atendidas 40 Atendidas 48

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24 SAC avaliação dos gerentes de lojas Grau de importância MI 68% I 21% RI 11% É uma grande deficiência do setor Há exceções! O atendimento é fraco Muitas dúvidas técnicas não são esclarecidas Tirando 3 ou 4 empresas é uma grande dor de cabeça Agendar uma visita técnica é muitas vezes demorado e a obra fica parada O processo de envio de fotos por e sua analise deveria ser mais rápido Há casos que considerando-se a relação custo benefício, a indústria deveria bancar. O custo de resolver o problema é mais baixo do que todo o processo. Algumas poucas indústrias fazem isso e as vezes, até mesmo a loja 24

25 Principais motivadores da escolha 700 entrevistas 70% 65% 60% 50% 55% 50% 45% 40% 30% 25% 20% 17% 16% 15% 10% 5% 4% 0% 25

26 Causas de rejeição 700 entrevistas 60% 55% 50% 40% 33% 30% 25% 22% 20% 10% 12% 6% 6% 4% 2% 0% 26

27 Serviço de assentamento ( 700 entrevistas ) É fácil encontrar bom profissional? O preço do serviço é: não; 32,3% não sei; 19,0% sim; 48,7% Caro; 55,2% razoável; 38,6% barato; 6,2% 27

28 Reforma Tempo de vida da Cerâmica substituída (700 entrevistas) Até 5 anos 8% De 5 a 10 anos 28% De 10 a 15 anos 32% Mais de 15 anos 32% Defeitos Mau assentamento Estufando Descascando Defeitos Descolando Descascando Quebrados Trincas Descolando Descascando Quebrados Descolando Estufando Descascando Fora de moda 28

29 Cerâmicas Marcas Associadas a qualidade Brasil 700 entrevistas Os entrevistados podiam citar até 3 marcas lembradas

30 Região Sul Consumidor final Reformas/ Sala Revestimento substituído e utilizado ( real + Intenção ) Piso Parede 45% 90% 40% 80% 35% 70% 30% 60% 25% 50% 20% substituido 40% substituido 15% utilizado 30% utilizado 10% 20% 5% 0% 10% 0% 30

31 Região Sudeste Consumidor Final Construção/sala Revestimento utilizado ( real + intenção ) Piso Parede Porcelanato 8% Ardósia 9% cim/lajotão 11% massa/tinta 73% Cerâmica 41% la/carp mad 14% outros 9% marm/gran 4% parquet 9% vinílicos 5% carp.textil 2% porcelanato 7% Cerâmica 4% grafiato 8% 31

32 Campeões da Reforma Brasil - Ambientes ( 700 entrevistas ) Ambientes Banheiro Cozinha Sala Quarto Áreas externas 32

33 Tamanhos preferidos por ambiente Cozinha (700 respostas) Pisos Paredes até 40x40; 69% maiores; 26% até 40 x 40; 66% maiores; 16% até 15 x 15; 5% até 15 x 15; 18% 33

34 Tipo de revestimento utilizado Brasil Pisos - Rendas A e B Construção + Reforma Ambiente/rev Cozinha Sala Quarto Banheiro Áreas exts Cerâmica 66% 26% 56% 77% 63% Porcelanato 34% 30% 15% 23% 18% Marm/granito Lams.madeira 25% 21% Parquet 6% 3% Carp. textil 8% 5% Vinílicos 4% Cimento&lajot 7% Outros 1% 12% 34

35 Panfleto Planta apartamentos Quase sempre os panfletos retratam pisos laminados nas salas e quartos. 35

36 Marca, produto e serviços Grau de importância MI= Muito importante I= Importante RI= Relativamente importante PI= Pouco importante Item Marca Produto Inovação Embalagem Prazo de entrega Garantia SAC Rede distribuição Representantes Mídia Nacional Mídia Regional Mídia na Loja GI I MI I I MI I MI MI MI RI I I Item Showroom/espaço design Identificação Produto Sinalização interna Sinalização externa Promotoras Catálogos Campanhas conjuntas Promoções Sistema on-line Site Feiras GI I I RI RI MI RI I I MI Resp. sócio/ambiental RI 36 I I

37 Inovação Grau de importância I 60% MI 22% RI 18% A maioria das empresas satisfazem sobre esse aspecto O número de lançamentos é grande e o consumidor sempre tem novidades As novidades logo são copiadas A velocidade dos lançamentos muitas vezes inibe a maturação de um determinado produto que faz sucesso e acaba saindo de linha antes do tempo Muitos produtos são extremamente parecidos, até mesmo os de uma mesma fábrica, deveriam eliminalos para reduzir um pouco o MIX que é muito grande e gera problemas para a indústria e para as revendas O grande número de lançamentos afeta a qualidade dos produtos que deveriam ser testados em mercados específicos antes de serem lançados nacionalmente. 37

38 Que tipos de revestimentos são mais comuns em seus projetos (arquitetos&designers) 80% 60% 40% 20% 0% 34,1% 78,2% 24,0% 14,6% 26,8% 4,2% 23,6%

39 Qual o melhor canal para a indústria apresentar seus lançamentos a você? ( arquitetos&designers) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% mkg redes sociais Site revistas envio catalogos envio amostras

40 Algumas revendas de material de construção tem instalado espaços projeto em suas instalações com arquitetos e designers. O que acha dessa iniciativa? Negativa 6% indiferente 12% Positiva 82%

41 Tendências Futuras Direções Pesquisa prévia na Internet para compra na loja Aumento significativo de compras pela Internet Disseminação dos Clube de compras por todo o Brasil Ofertas a grupos de consumidores. Utilização dessa modalidade de venda por indústrias e revendas Ampla proteção ao consumidor Aumento significativo de reclamações postadas em sites especializados e redes sociais 41

43 É possível? Acreditamos que possa ser considerada como melhor cenário a manutenção da performance do setor em relação ao PIB para o período de 2015 a Como cenário mais provável, o setor poderá ter um crescimento anual da ordem de 1,5% a 2,0% acima do crescimento do PIB, a partir de O cenário mais pessimista seria de crescimento igual ao PIB. A expectativa de crescimento baseada na necessidade e desejo do consumidor é de 2,8% a.a. para 2015 e (vide pág.12) A capacidade de recuperação da economia e a contribuição setorial verifica-se no gráfico a direita, que retrata o ocorrido em 2009 e PIB MI Pesquisa Nacional de Cerâmica Todos os direitos reservados. Wilhelm & Martini e Mundo Cerâmico 43