Convergência º Encontro dos Tabeliões de Protesto do Brasil

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1 Convergência º Encontro dos Tabeliões de Protesto do Brasil Setembro de 2011 Antonio Carlos de Toledo Negrão Diretor Jurídico

2 Mercado de Crédito no Brasil Crédito Total (R$ milhões) x PIB (em R$ milhões correntes) Variação Crédito Total: 443% Crédito/PIB: 18,8 p.p Em 2000 Crédito Total: R$ 326,8 bi Crédito/PIB: 27,8% Em 2011 Crédito Total: R$ 1.776,3 bi Crédito/PIB: 46,6% ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Crédito Total (R$ milhões) Crédito/PIB (%) Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE

3 Mercado de Crédito no Brasil Crédito como alavanca do consumo. Aumento do Salário Mínimo e Queda da Prestação Parâmetros Salário Mínimo (em R$) Preço do carro (em R$) Taxa de Juros (a.m.) 3,7 2,3 Prazo (meses) Prestação Mensal (em R$) Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE

4 Mercado de Crédito no Brasil Como ficou mais fácil comprar um carro novo! Em 2003: R$ ,4 meses R$ 200 Salário Mínimo Prestação Mensal R$ 927 Em 2011: 1,7 mês R$ 545 Salário Mínimo Prestação Mensal Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE

5 Mercado de Crédito no Brasil Crédito com Recursos Livres x Crédito com Recursos Direcionados ABRIL 2011 PJ R$ 578,8 bi 50% Recursos Livres Recursos Direcionados R$ 1.161,5 bi R$ 614,7 bi PF R$ 582,7 bi 50% Outros R$ 14,1 bi 2% Habitação R$ 146,6 bi 24% BNDES R$ 364,4 bi 59% Rural R$ 89,6 bi 15% Fonte: Banco Central do Brasil

6 Mercado de Crédito no Brasil Crédito para Pessoa Física - Recursos Livres ABRIL de 2011 Cooperativas 5% Outros 13% Cheque Especial 3% Fin. Imobiliário 2% Cartão de Crédito 6% Crédito Pessoal e Consignado 37% Aquisição de Veículos e Leasing 32% Aquisição de outros bens 2% R$ 582,7 bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

7 Taxa de Juros e Spread Bancário Composição do Spread Abril de 2011 Taxa Final 39,8% Margem Líquida Inadimplência Impostos Custos de Direcionamento Spread Bancário Bruto = 27,7p.p. Custos Administrativos Custo de Captação 12,1% Fonte: Banco Central do Brasil e FEBRABAN

8 Taxa de Juros e Spread Bancário Composição do Spread Abril de ,7p.p. = 100% Margem Líquida 27,97% Inadimplência 32,16% Impostos Diretos e Indiretos 22,44% Custos Administrativos 15,77% Custos de Direcionamento 1,65% Fonte: BACEN, Relatório de Economia Bancária e Crédito 2009.

9 Taxa de Juros e Spread Bancário Composição do Spread Abril de 2011 Taxa Final 39,8% Margem Líquida = 7,75 p.p. Inadimplência = 8,91 p.p. Impostos = 6,22 p.p. Custos Direcionamento = 0,46 p.p. Spread Bancário Bruto = 27,7p.p. Custos Administrativos = 4,37 p.p. Custo de Captação 12,1% Fonte: Banco Central do Brasil e FEBRABAN

10 Taxa de Juros e Spread Bancário A inadimplência e seus custos associados são muito elevados no Brasil. Composição do Spread Demais fatores do Spread 67,84 Inadimplência 32,16 Inadimplência e os custos associados a ela são muito elevados no Brasil; Sozinha a inadimplência responde por 32% do spread bruto; Inadimplência de PF no Brasil é bem mais alta do que nos EUA, Europa e mesmo nos demais países emergentes; Fonte: BACEN, Relatório de Economia Bancária e Crédito 2009.

11 Taxa de Juros e Spread Bancário A inadimplência e seus custos associados são muito elevados no Brasil Composição do Spread Inadimplência (continuação): Processos judiciais no Brasil chegam a durar 10 anos e em média não são resolvidos em menos de cinco anos; Ausência de informações confiáveis (cadastro positivo) amplia o risco de inadimplência e impõe custos adicionais para todos os agentes econômicos. Estes custos adicionais também contribuem para a elevação dos spreads; Dificuldade e demora na recuperação dos valores emprestados e das garantias impõem riscos adicionais aos emprestadores e ajudam a inflar os spreads.

12 Mercado de Crédito no Brasil Inadimplência PJ, PF e Geral (%) 9,0 8,0 set/02 8,3 jun/09 8,4 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 set/02 4,4 jun/09 5,6 set/02 2,3 jun/09 3,8 6,1 4,9 3,7 Geral PJ PF Fonte: Banco Central do Brasil

13 Taxa de Juros e Spread Bancário Prova disso é a diferença na taxa de juros entre operações com e sem garantias Taxa de Juros (% a.m.) Com garantia Sem garantia Fonte: BACEN

14 Índice de Basiléia, 2010, Em % 17,5 15,0 15,4 16,5 16,7 16,9 16,4 18,4 18,1 17,0 16,8 16,3 Índice de Basiléia Mínimo Requerido 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Fonte: BCB

15 Crédito Consignado x Aquisição de Veículos Crédito Consignado Financiamento a Veículos , , ,00 4,00 3,00 2, ,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2, , , ,00 0 1,00 Saldo - Consignado (R$milhões) Taxa de Juros - Consignado - % a.m. Taxa de Juros - Crédito pessoal - % a.m. Saldo - Aquisição de bens veículos (R$milhões) Taxa de Juros - Aquisição de veículos - % a.m. Taxa de Juros - Aquisição de outros bens - % a.m. Fonte: BCB

16 Bancos vendidos, liquidados, etc. 1. Auxiliar 2. Comind 3. Banco Antonio de Queiróz S.A. 4. Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil, S.A. 5. Banco Fiat 6. BBA Creditanstalt 7. BNL 8. BFB 9. Banco Bandeirantes 10. BCN 11. Bamerindus 12. Banorte 13. Banco BMD S.A 14. Banco Cindam S.A. 15. Banco Crefisul S.A 16

17 Bancos vendidos, liquidados, etc. 16. Banco do Progresso S.A. 17. Econômico 18. Banco Fonte Cindam S.A. 19. Banco Inter-Atlantico S.A. 20. Banco IOCHPE S.A. 21. Banco Itamarati S.A. 22. Banco Marka S.A. 23. Banco Martinelli S.A. 24. Banco Matrix S.A. 25. Banco Multiplic S.A. 26. Banco Nacional S.A. 27. Banco Patente S.A. 17

18 Bancos vendidos, liquidados, etc. 28. Banco Pontual S.A. 29. BEMGE 30. Banco Boavista S.A. 31. Lloyds TSB Group s Brazilian Operations 32. Banco Mercantil de São Paulo 33. Banco Meridional 34. Banco do Estado do Maranhão S.A. 35. Banco Noroeste 36. Banco Geral do Comércio 37. BankBoston 38. Banco Cidade S.A. 39. Banco do Estado da Bahia 18

19 Bancos vendidos, liquidados, etc. 40. BANERJ 41. BANESPA 42. BANESTADO 43. BANFORT 44. Banco das Nações S.A. 45. CREDIREAL 46. Sudameris 47. CREDIBANCO 48. Banco Zogbi SA 49. BIG - Banco Irmãos Guimarães S.A. 50. Banco Santos S.A. 51. Banco Morada S.A. 19

20 Automação e Centralização de Protesto de Títulos A FEBRABAN, em parceria com o IEPTB BR - Instituto de Estudos de Protestos do Brasil, implantou, no final 2004, a automação do envio de títulos a protesto, substituindo, quando possível, o envio de documentos físicos pela troca de informações através de disquete. Atualmente estão automatizadas aproximadamente 500 Comarcas no Brasil todo. Em fevereiro de 2006, a FEBRABAN assinou com o IEPTB-BR o Convênio de Normas Gerais sobre procedimentos para troca de arquivos digitais contendo informações sobre títulos e outros documentos de divida apresentados para protesto.

21 Automação e Centralização de Protesto de Títulos Com a assinatura desse Convênio teve inicio o processo de centralização do protesto nas CRA S Centralizadoras de Remessas de Arquivos, quando se deixou de trocar informações por disquete e se passou a encaminhar os títulos a protesto através de sistemas via Web. Estão centralizados os seguintes Estados: 1.Amazonas 1 Comarca 2.Ceará 2 Comarcas 3.Espirito Santo 33 Comarcas 4.Minas Gerais 184 Comarcas 5.Mato Grosso 31 Comarcas

22 Automação e Centralização de Protesto de Títulos Estão centralizados os seguintes Estados: 6. Piauí 9 Comarcas 7. Rio de Janeiro 75 Comarcas 8. São Paulo 108 Comarcas 9 Tocantins 1 Comarca Vantagens com a Centralização: - Agilidade no processo - Facilidade no gerenciamento - Maior confiabilidade e controle - Acesso a todas as informações de forma centralizada - Fácil emissão de relatórios - Diminuição de filas nos balcões.