Boletim Diário MERCADOS. Índices, Câmbio e Commodities. Bolsa. Câmbio. Altas e Baixas do Ibovespa. Juros. Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

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1 MERCADOS Bolsa Depois da forte queda na segunda-feira a Bovespa conseguiu recuperar parte da perda e encerrou o pregão de ontem com valorização de 1,77% aos pontos e com volume financeiro de R$ 7,0 bilhões. Além da oportunidade de compra a preços depreciados, os dados positivos divulgados nos EUA ajudaram na recuperação, embora do lado doméstico o desempenho da produção industrial tenha decepcionado. O grande destaque do dia foi Itaú Unibanco, cuja ação que subiu 4,85%, após divulgação dos resultados de 2013, acima das expectativas do mercado. Nesta quarta-feira a agenda econômica já mostra os dados de vendas a varejo de dez/13 na Europa em -1,6% (M/M) e -1,0% (A/A), ambos pior do que o esperado. No Brasil, destaque para o índice de utilização da capacidade na indústria e nos EUA a solicitação de empréstimos hipotecários. As bolsas internacionais operam do lado positivo nesta manhã e as principais commodities também operam em alta, abrindo uma oportunidade para a Bovespa seguir em recuperação, embora sem nenhuma alteração no cenário doméstico. Câmbio O dólar teve um dia de queda (0,94%) no balcão, cotado a R$ 2,4120 no fechamento. O ambiente mais calmo no cenário internacional provocou uma realização de lucros na moeda depois da valorização nas últimas sessões. Além disso, o BC segue realizando leilões de swap para segurar a pressão de alta na moeda. No mercado futuro, a moeda para março cedeu 1,46%, para R$ 2,4220, na mínima do dia. Juros Ontem as taxas de juros para abril/14 permaneceram estáveis em relação ao dia anterior, em 10,599% e na ponta mais longa (jan/15) houve recuo de 11,73% na véspera para 10,57%. O comportamento das taxas reflete o fraco comportamento da produção industrial de dez/13, o que pode implicar em novas medidas por parte do Banco Central na condução da política monetária. Índices, Câmbio e Commodities Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 46, (8.8) (8.8) Ibovespa Fut. 46, (13.8) (23.3) Nasdaq 4, (3.0) (3.5) DJIA 15, (6.4) (6.8) S&P 500 1, (4.7) (5.0) Tóquio 14, (13.0) (13.0) Xangai 2,033 (0.8) (3.1) (3.9) Frankfurt 9,128 (0.6) (4.4) (4.4) Londres 6,449 (0.3) (4.2) (4.4) Mexico 40,086 (1.9) (6.7) (6.2) India 20, (4.4) (4.5) Rússia 1,292 (0.1) (10.5) (10.5) Dólar - vista R$ 2.41 (1.4) Dólar/Euro $1.35 (0.0) (2.0) (1.6) Euro R$ 3.25 (1.4) (0.1) 0.2 Ouro $1, (0.2) Petróleo Brent $ (0.2) (4.9) (4.5) Petróleo WTI $ (2.1) (1.2) * Dia anterior, exceto Ásia Altas e Baixas do Ibovespa BRML3 7.5% ITSA4 5.8% CSNA3 5.4% ITUB4 4.8% TIMP3 3.5% MMXM3-3.6% TRPL4-2.3% MRFG3-2.0% CMIG4-1.9% CPLE6-1.6% Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 140 Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior 10:00 PMI Serviços Janeiro 51,7 Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior 10:00 MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 31-jan 13:00 ISM Composto (exc. manufatura) Janeiro 53,7 53 Europa Referência Expectativa Apurado Anterior 07:00 PMI Composto Janeiro 53,2 52,9 53,2 07:00 PMI Serviços Janeiro 51,9 51,6 51,9 08:00 Vendas a varejo (m/m) Dezembro -0,70% 1,40% 08:00 Vendas no varejo (a/a) Dezembro 1,50% 1,60% Dow Jones Ibovespa Página 1

2 ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES ABC Brasil (ABCB4) Resultado do 4T13 acima do esperado O banco reportou hoje (5) seus resultados do 4T13, com um lucro líquido de R$ 76,2 milhões e ROAE de 16,1%. O resultado veio acima do esperado e refletiu (i) o impacto positivo de R$ 7,7 milhões no lucro líquido pela adesão ao Refis; (ii) o forte incremento de 13,7% nas Receitas de Serviços, em base trimestral, para R$ 42,3 milhões; que compensaram o incremento de 17% nas despesas operacionais para R$ 62,5 milhões no trimestre; e (iv) a volta da PDD para o patamar de R$ 26 milhões após registrar R$ 18,8 milhões no 3T13. Ainda como eventos não recorrentes no 4T13 ressaltem-se: (a) despesas com a mudança da identidade visual do banco, com impacto negativo de R$ 800 mil no lucro líquido; e (b) despesas de otimização da estrutura organizacional, com impacto negativo de R$ 1,8 milhão no lucro líquido. ABC Brasil - indicadores consolidados 4T12 3T13 4T13 var var var R$ milhões trim 12m Receita de Intermediação Financeira 323,5 352,2 478,5 35,9% 47,9% 1.339, ,3 16,3% Clientes (juros) 219,5 229,7 280,4 22,1% 27,7% 932,2 977,8 4,9% Mercado (não juros) 104,0 122,5 198,1 61,7% 90,5% 407,3 580,5 42,5% Despesa de Intermediação Financeira 207,4 222,0 364,6 64,2% 75,8% 933, ,1 21,2% Result.Bruto de Intermediação Financeira 116,1 130,2 113,9-12,5% -1,9% 405,8 426,2 5,0% Despesas com PDD 25,6 18,8 26,0 38,3% 1,6% 110,8 92,8-16,2% Margem Financeira Bruta 141,7 149,0 139,9-6,1% -1,3% 516,6 519,0 0,5% Receita de Prestação de Serviços 40,8 37,2 42,3 13,7% 3,7% 137,4 156,9 14,2% Desp. com Pessoal/Administrativas 54,7 53,4 62,5 17,0% 14,3% 202,1 219,3 8,5% Lucro Líquido 59,6 67,3 76,2 13,2% 27,9% 226,6 268,3 18,4% margem líquida 18,4% 19,1% 15,9% -3,2 pp -2,5 pp 16,9% 17,2% 0,3 pp Ativo Total ,4% 28,0% ,0% Carteira de Crédito Expandida ,4% 16,1% ,1% Patrimônio Líquido ,8% 14,2% ,2% NPL >90d 0,4% 0,2% 0,2% 0,0 pp -0,2 pp 0,4% 0,2% -0,2 pp ROAE % 14,4% 14,8% 16,1% 1,3 pp 1,7 pp 14,3% 14,9% 0,6 pp NIM % 4,7% 4,5% 5,0% 0,5 pp 0,3 pp 4,9% 4,6% -0,3 pp Índice de Eficiência 38,4% 36,9% 38,9% 2,0 pp 0,5 pp 36,3% 37,9% 1,6 pp Basiléia 15,9% 17,4% 14,8% -2,6 pp -1,1 pp 15,9% 14,8% -1,1 pp Fonte: ABC Brasil/Planner Corretora. Destaque para o competitivo índice de inadimplência (NPL >90 dias de 0,2%), com melhora de margem financeira para 5,0% no 4º trimestre de O Índice de Eficiência apresentou piora marginal passando de 36,9% no 3T13 para os atuais 38,9%, explicado principalmente pelo incremento de 26% nas despesas administrativas, +12% nas despesas de pessoal e +19,3% nas despesas com PLR. O foco principal do banco permanece no segmento corporate que respondia ao final de dezembro de 2013 por 86% da carteira de crédito expandida do banco, após crescimento de 17,4% em O segmento de empresas middle, responsável pelos restantes 14% da carteira de crédito, cresceu 8,1% em 2013, Página 2

3 abaixo do intervalo previsto, entre 11% a 16%. Demais linhas do guidance foram alcançadas. Guidance 2013 Realizado 2014 Carteira de Crédito Expandida * 14% a 17% 16,1% 11% a 16% Corporate 14% a 17% 17,4% 10% a 15% Middle Market 11% a 16% 8,1% 14% a 19% Desp. com Pessoal & Out.Administrativas 8% a 11% 8,5% 5% a 9% Fonte: ABC Brasil; (*) inclui garantias prestadas e títulos privados. Para 2014 a administração espera um cenário ainda positivo para o crescimento do crédito e menor PDD por melhor mix, liderado por empréstimos a grandes empresas. Os resultados com Tesouraria deve se manter dentro da média histórica, e as despesas operacionais, em linha com a inflação, após terem crescido 8,5% em Cotado a R$ 11,70/ação (Valor de Mercado de R$ 1,7 bilhão), o banco esta sendo negociado a um P/L 2014 de 5,9x, a um PVPA atual de 0,90x e com yield estimado de 4,7% neste ano. Reiteramos nossa visão positiva para o banco ABC Brasil, e seguimos com opção de MANUTENÇÃO para suas ações com preço justo de R$ 15,15/ação. EcoRodovias ON (ECOR3) Venda da participação na STP A empresa anunciou na noite de ontem que vendeu a participação de 11,41% que detinha na empresa Serviços e Tecnologia de Pagamentos (STP), por R$292 milhões para fundos controlados pela Capital International Private Equity Fund. A EcoRodovias coloca como razão da venda a intenção de reforçar seu capital. A STP opera sistemas de identificação automática de veículos, que permite a realização de pagamentos eletrônicos de pedágios e estacionamentos com as marcas Sem Parar, Via Fácil e Onda Livre entre outras. Ela atua em mais de 90% da malha brasileira pedagiada em sete estados, operando em 220 praças de pedágios e 166 estacionamentos. Em 2012, cerca de 45% do total da arrecadação de pedágio da EcoRodovias foi feita por meio eletrônico. A receita bruta da STP foi R$520 milhões em 2012, um aumento de 19,6% comparado ao ano anterior. No acumulado até setembro/2013, a STP contribuiu com 3% do EBITDA consolidado da EcoRodovias. Acreditamos que esta venda não terá impactos maiores para a EcoRodovias. A STP presta um importante serviço para as concessionárias de rodovias e deverá continuar a fazê-lo, mesmo sem a participação da EcoRodovias no capital. A entrada de caixa com a venda será equivale a 12% do endividamento líquido da empresa ao final do 3T13. Nossa indicação para ECOR3 é com Preço Justo de R$17,80. Página 3

4 Klabin (KLBN4) Inicio de negociação de Units A empresa comunicou ao mercado que adotará, a partir do fechamento do pregão de hoje (5), procedimento de inclusão das units (compostas por 4 ações PN e 1 ON) no Ibovespa e demais índices atualmente integrados pelas ações preferenciais da empresa. A empresa informa que com base na liquidez da ação e as informações relativas aos pedidos de conversão em units, decidiu converter, ao final da sessão regular de 05/02, 50% da posição de KLBN4 integrante das carteiras teóricas dos índices em KLBN11. Os procedimentos foram adotados para os índices IBOV, IBRA, IBX50, IBX100, ICO2, IGCT, IGC, IMAT, INDX, ISE, ITAG, IVBX e MLCX. De acordo com o anúncio, a partir de quinta-feira (6), o Ibovespa contará com ações PNs e units. Os demais índices terão PNs e units e o IGC ficará com PNs e units. A empresa ressalta que na próxima recomposição quadrimestral das carteiras dos índices, irá considerar os ativos de emissão da KLABIN como uma unidade de negociação e determinar a participação dos mesmos nessas carteiras em função dos perfis de liquidez individuais observados desde o inicio das negociações de KLBN11. Smiles (SMLE3) Resultado de 2013 A Smiles, gestora do programa de milhagens da empresa aérea Gol, divulgou os resultados de 2013 com lucro líquido de R$ 66,7 milhões no 4T13 e de R$ 207,8 milhões no acumulado do ano. A margem líquida foi de 35,6% no 4T13 e de 36,3% no ano. A Smiles registrou crescimento de 36% no acúmulo de milhas no 4T13 (10,8 bilhões), encerrando 2013 com 38,8 bilhões, contra 35,9 bilhões em A receita líquida da empresa somou R$ 187,6 milhões no 4T13 e R$ 573,3 milhões no acumulado de 12 meses. O número de participantes no programa Smiles cresceu 7,5% no ano, passando de mil em 2012 para mil em Outros dados operacionais também mostraram crescimento importante para a companhia. Com base nos resultados de 2013 a empresa propôs a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio de R$ 197,5 milhões, (R$ 37,1 milhões já pagos e R$ 160,3 milhões aguardando aprovação da assembleia dos acionistas). No total, os dividendos propostos equivalem a 95% do lucro do ano. Somente a parcela restante corresponde a um retorno de 3,8% com base na cotação de fechamento de ontem. Página 4

5 A ação encerrou ontem cotada a R$ 34,97 com valorização de 7,6% em A empresa abriu seu capital em 2013 iniciando as negociações em bolsa no dia 26 de abril a R$ 21,43. De lá para cá a ação já valorizou 63%. Não temos recomendação para a ação. Página 5

6 FLUXO ESTRANGEIRO Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (1.000) (2.000) (3.000) (4.000) (5.000) (213) (1.157) (854) (4.074) fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 Fonte: Ibovespa, dados até 31/01/2014 Fluxo de Capital Estrangeiro (R$ milhões) 31/1/14 30 dias Mês Ano Saldo 59,905 (1.059) (854,5) (854,5) Fonte: BMFBovespa Contratos em Aberto Ibovespa Futuro (10.000) (40.000) (70.000) ( ) ( ) ( ) ( ) Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais I. Não Residentes I. Institucionais Compra Venda Líquido (34.821) Página 6

7 AGENDA MACROECONÔMICA Data Horário País / Região Indicador Referência Expectativa Anterior Quinta-feira 10:30 BR Vendas de veículos Anfavea Janeiro /2/ :30 BR Produção de veículos Anfavea Janeiro :30 EUA Balança comercial Dezembro bi bi. 11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 1/fev 11:30 EUA Seguro-desemprego 25/jan 23:45 CH PMI serviços HSBC/Markit Janeiro 50,9 Sexta-feira 08:00 BR FGV - IGP-DI (m/m) Janeiro 0,69% 7/2/ :00 BR IBGE: IPCA (a/a) Janeiro 5,67% 5,91% 09:00 BR IBGE: IPCA (m/m) Janeiro 0,63% 0,92% 11:30 EUA Variação na folha de pagamento (exc. agrícola) Janeiro 180 mil 74 mil 11:30 EUA Variação na folha de pagamento privada Janeiro 190 mil 87 mil 11:30 EUA Taxa de desemprego Janeiro 6,70% 6,70% 11:30 EUA Taxa de subdesemprego Janeiro 13,10% 18:00 EUA Crédito ao consumidor Dezembro 12,4 bi. 12,3 bi. Segunda-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 9/fev 0,99% 10/2/ :30 BR BC - Pesquisa Focus (semanal) 1-fev-14 EUA Inadimplências de hipotecas 4T 6,41% 1-fev-14 EUA MBA - Execução de hipotecas 4T 3,08% Terça-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 7/fev 0,86% 11/2/ :00 BR FGV - IGP-M 1º Prévia Fevereiro 0,37% 10:30 EUA NFIB - Otimismo pequenos negócios Janeiro 93,9 93,9 13:00 EUA JOLTs - Ofertas de emprego Dezembro :00 EUA Estoques no atacado (m/m) Dezembro 0,60% 0,50% 13:00 EUA Vendas de negócio no atacado (m/m) Dezembro 1,00% 2-dez-14 CH Balança comercial Janeiro 28,70 bi. 25,64 bi. Fonte: Bloomberg Página 7

8 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. EQUIPE Mario Roberto Mariante, CNPI* Cristiano de Barros Caris Luiz Francisco Caetano, CNPI Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI DISCLAIMER Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. Página 8

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