RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Semestre encerrado em

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1 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Semestre encerrado em Senhores Acionistas e Clientes, O Banco do Brasil apurou lucro de R$ 389,9 milhões no primeiro semestre de 2000, assegurando retorno anualizado de 10,6% sobre o Patrimônio Líquido. Os juros sobre capital próprio totalizaram R$ mil. Esse desempenho confirma a trajetória de crescimento dos negócios e a eficácia das estratégias adotadas nos últimos anos. Apresentamos lucro com intermediação financeira de R$ 2,7 bilhões e resultado operacional de R$ 558,8 milhões, como fruto da atuação da Empresa focada no atendimento das necessidades dos clientes. Apesar da postura agressiva dos competidores nacionais e estrangeiros, o BB manteve sua posição de liderança em diversas atividades na indústria bancária, com destaque para: administração de fundos (R$ 41 bilhões), faturamento de cartão Visa no Brasil (R$ 2,3 bilhões) e segmento comercial de câmbio (19,9% de participação), além de captação, com 18,2% do mercado, financiamento à agricultura (mais de 70% de participação) e capitalização (23,8% de participação). Nossa base de clientes representa 25,5% do total da indústria bancária brasileira Nossos negócios geraram R$ 748,9 milhões em impostos e contribuições, constituídos, em sua maior parte, por Imposto de Renda e Contribuição Social, Cofins, além do Pasep, da CPMF e contribuição para a Previdência Social. AMBIENTE ECONÔMICO A melhoria dos fundamentos econômicos internos, derivada da política econômica que está sendo implementada pelo Governo em 1

2 especial a trajetória favorável da inflação permitiu a condução da política monetária no sentido da redução na taxa de juros básica de 19% para 17,5% a.a. Além disso, a continuidade da busca do equilíbrio fiscal criou condições para a retomada de um círculo virtuoso de crescimento da economia. Os sinais de recuperação se refletem no PIB, que cresceu 3,1% no primeiro trimestre, contra 0,7% no mesmo período de O dólar norte-americano acumulou variação de 0,6%, enquanto a inflação, medida pelo IGP-DI, foi de 3,2%. A redução da alíquota do compulsório sobre depósitos à vista visou reduzir os spreads bancários e melhorar a liquidez. O estabelecimento de critérios para classificação dos riscos de crédito buscou conferir mais solidez ao sistema financeiro. ANÁLISE DO RESULTADO O lucro de R$ 389,9 milhões fundamenta-se no incremento dos negócios, com destaque para as operações de crédito com base em recebíveis e automatizadas para pessoas físicas e jurídicas. As operações de Crédito Direto ao Consumidor - CDC cresceram 152,8% em relação ao primeiro semestre de 1999, totalizando R$ 3,6 bilhões. As operações com recebíveis chegaram a R$ 1,9 bilhão, aumento de 106%. As operações de crédito finalizaram o período em R$ 39,7 bilhões e os ativos totais em R$ 145,1 bilhões, aumento de 4,6% e 4,8%, respectivamente, em relação ao mesmo período de Não fora o ajuste contábil decorrente do equacionamento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro em cerca de R$ 10,5 bilhões, os ativos teriam crescido 13,6%.. Na captação total, mantivemos nossa liderança em depósitos de poupança, à vista, a prazo e fundos, totalizando R$ 102,3 bilhões, crescimento de 4,8%. O decréscimo dos depósitos a prazo em 2

3 21,5% é resultado da preferência de grandes clientes por operações compromissadas e fundos. O resultado da intermediação financeira totalizou R$ 2,7 bilhões, contra um resultado negativo de R$ 637 milhões no mesmo período do ano anterior, o que reflete a melhoria dos nossos negócios, aliada à redução no risco de crédito. As receitas com prestação de serviços (RPS) cresceram 13,4%, totalizando R$ 1,5 bilhão. Esse resultado é conseqüência do crescimento de 32,3% nos recursos administrados em fundos de investimento e de 9,3% na base de clientes. As RPS cobriram 55% das despesas de pessoal, contra 53,9% no mesmo período de A carteira de crédito encontra-se classificada e as provisões foram efetuadas com base no nível de risco das operações, conforme Resolução do CMN, o que exigiu provisão adicional da ordem de R$ 784 milhões. O excesso de provisão existente em 31 de dezembro de 1999 foi integralmente consumido. NOVAS FRONTEIRAS Na economia real, o Banco se faz presente com a maior rede de atendimento do País. Possui pontos de atendimento, quantidade 16,9% maior que a observada em junho de 1999, distribuídos em cidades, além de estar presente em 23 países com 34 dependências. Ampliamos a presença nas regiões com maior potencial de negócios. Do total de 34 agências inauguradas no período, 29 se localizam nas Regiões Sul e Sudeste. Nossos clientes têm à disposição a maior rede de auto-atendimento da América Latina com terminais e acesso via Palm Top, Internet e celular. As empresas podem também realizar 74 diferentes transações on-line por meio da nova versão do Office Banking. Até junho, 44 mil clientes acessavam o Banco por intermédio desse 3

4 canal. Aliado a esses investimentos, o aperfeiçoamento das diversas soluções de automação foi decisivo para aproximar os clientes dos serviços bancários automatizados. Foram realizadas 244 milhões de transações/mês por intermédio do auto-atendimento, número 8,8% maior que o observado em junho de 1999 e que representa 72% do total das transações dos clientes com o Banco. Terminais de auto-atendimento/ Percentual de transações efetuadas no auto-atendimento ,0% 80,0% 70,0% ,1% 60,0% 50,0% ,0% ,0% 20,0% 10,0% 0 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Jun/99 Dez/99 Jun/00 Terminais de auto- Percentual de transações efetuadas no auto- 0,0% Na economia virtual estamos alavancando nossos negócios com produtos e serviços desenvolvidos para a Internet, com custo reduzido e facilidade de acesso a informações e serviços pelos clientes. BB Internet A partir de maio, o site do BB passou a ser um portal. Mais fácil de ser explorado, teve média mensal de transações 69% superior à do segundo semestre de O direcionamento estratégico do BB na Internet prevê investimentos de R$ 60 milhões no ambiente virtual até o final do ano e.a atuação em dois grandes segmentos de negócios: e-banking e e-commerce. No segmento e-banking estão sendo lançados novos produtos e serviços, como a comercialização de cartões, produtos de 4

5 seguridade e compra e venda de ações (home broker). Para o mercado Business to Consumer, a página investimentos-e inovou na conquista de novos investidores. Lançaremos, no segundo semestre, o shopping virtual, com soluções voltadas para a realização de negócios entre clientes e consumidores. No Business to Business a grande novidade é o lançamento, em julho, do Portal agronegócios-e, onde os clientes podem realizar negócios on-line com a intermediação do BB. No Business to Government, lançaremos, no próximo semestre, a Central Eletrônica de Licitações, que proporcionará agilidade e redução nos custos dos processos licitatórios. Correspondente Bancário A Resolução Bacen de 30 de março de 2000, permitiu a parceria entre o BB e os Correios como correspondente bancário. Esse acordo aumentará nossa capacidade de distribuição, com reduzido investimento de recursos e permitirá a oferta de nossos produtos e serviços à parcela não bancarizada da população. Ao compartilharmos a estrutura das agências dos Correios, estamos reduzindo os custos operacionais; e direcionando mão-de-obra das agências para negócios com maior margem de contribuição. Esse projeto, que teve início em março, conta com 37 agências dos Correios como Correspondente Bancário do BB. A previsão é de que 500 agências dos Correios estarão prestando esses serviços até dezembro. Bancos correspondentes Contamos com uma rede de bancos correspondentes de instituições financeiras distribuídas pela África, Ásia, América, Europa e Oceania, que, somadas às unidades externas, permitem-nos cobrir com eficiência os principais centros comerciais e financeiros internacionais. GERENCIAMENTO DE RISCO 5

6 Gestão de Riscos Com o apoio de consultoria internacional, o Banco centralizou os processos de gestão de ativos e passivos em unidade específica de gestão de riscos, o que permitiu aprimorar o gerenciamento dos riscos financeiro e de mercado. Risco de Crédito A carteira de crédito do BB encontra-se classificada e as provisões foram efetuadas com base no nível de risco das operações, conforme a Resolução do CMN (ver nota explicativa nº 6 para detalhamento da carteira de crédito). De acordo com os mais modernos instrumentos de gestão, o BB está refinando os modelos existentes de avaliação do risco de cliente e de operações e aperfeiçoando ferramentas de gestão de risco da carteira de crédito. ATUAÇÃO MERCADOLÓGICA O Banco do Brasil adotou estratégia de atuação mercadológica que permitiu ampliar qualitativamente a base de clientes para 11,7 milhões, entre pessoas físicas e jurídicas, com incremento de 9,3% em relação ao primeiro semestre de Pessoa Física Aumentamos a base em 800 mil novos clientes, totalizando 10,9 milhões, e contratamos 2,5 milhões de novas operações nas diversas modalidades de CDC, envolvendo recursos da ordem de R$ 3 bilhões. A carteira apresentou elevação recorde do saldo (152,8% em relação ao primeiro semestre de 1999), atingindo o montante de R$ 3,6 bilhões. Para dar maior eficiência ao atendimento, implementamos projeto de segmentação comportamental, classificando os clientes pessoa física em sete segmentos, identificados a partir do comportamento bancário de cada cliente. O Banco agrupou os segmentos em três níveis de relacionamento, buscando se antecipar às necessidades dos clientes, para oferecer produtos adequados ao perfil de cada um. 6

7 O Banco do Brasil está entre as empresas do setor público mais eficientes. É o que registra a pesquisa nacional realizada entre 11 e 24 de maio, com mil entrevistados com mais de 15 anos de idade. A pesquisa foi solicitada pela Confederação Nacional da Industria - CNI, e teve o objetivo de identificar qual a avaliação que os usuários fazem dos cinco serviços considerados mais importantes para a sociedade brasileira: educação, saúde, previdência social, Correios e Banco do Brasil. Pessoa Jurídica Encerramos o semestre com aproximadamente 800 mil contas correntes pessoa jurídica, com incremento de 13% em relação a junho de As estratégias adotadas para os segmentos Corporate e Middle contribuíram de forma expressiva para que as operações de crédito com base em recebíveis alcançassem saldo de R$ 1,9 bilhão em junho, valor 106% superior ao mesmo período de Foram descontados 19,4 milhões de cheques, no total de R$ 3,6 bilhões. O saldo da carteira atingiu R$ 842 milhões, variação positiva de 115% em relação ao mesmo período em Esse saldo representa 45% das operações com base em recebíveis no primeiro semestre de As operações de Desconto de Títulos apresentaram saldo de R$ 551 milhões, valor que representa 29% do total das operações com recebíveis no período e 22% superior ao do último semestre de O BB Vendor apresentou, no primeiro semestre, saldo de operações de R$ 314 milhões, contra R$ 84 milhões no mesmo período em 1999, variação de 274%. Nossa participação no mercado de Vendor dobrou, alcançando 6%. As operações de Antecipação de Crédito ao Lojista ACL apresentaram saldo de R$ 170 milhões, acréscimo de 228% em relação ao ano anterior. No segmento Small, o BB Giro Rápido, que está inserido no Programa Brasil Empreendedor, consolidou novo conceito de atendimento às micro e pequenas empresas, com crédito pré- 7

8 aprovado e automatizado. No lançamento, em junho de 1999, R$ 787 milhões foram colocados à disposição de 87 mil empresas. Hoje, mais de 183 mil empresas são atendidas, com R$ 1,8 bilhão em créditos pré-aprovados e saldo médio utilizado da ordem de R$ 561 milhões. A meta é atender 250 mil empresas até o final do ano. A Conta Garantida BB, opção de crédito rotativo para capital de giro das empresas, aumentou 18%, apresentando saldo de R$ 286 milhões. Foram contratadas mais de 2 mil operações, no valor de R$ 344 milhões. Governos O Banco do Brasil busca atender às necessidades de produtos e serviços do Mercado Governo e incrementar negócios com a União, Estados e Municípios, por intermédio de uma estratégia de relacionamento para cada segmento. Firmamos 495 convênios do BB Conta Única no período, totalizando mais de desde seu lançamento em Trata-se de solução tecnológica que possibilita ao gestor estadual ou municipal gerir os recursos públicos. Esse número demonstra o sucesso do produto e confirma o Banco como o parceiro das administrações municipais e estaduais. De forma pioneira e em sintonia com a melhoria da arrecadação tributária dos entes públicos, o Banco do Brasil desenvolveu sistemática de cobrança administrativa da dívida ativa. Atualmente, prestamos esse serviço para 388 municípios e 3 estados. Desde o seu lançamento em janeiro de 1999, a prestação desse serviço pelo BB proporcionou elevação na liquidez da carteira de cobrança administrativa dos municípios de 6% para 43%. DESTAQUES Captação O Banco manteve a liderança na captação de recursos, com 18,2% de participação no mercado. Encerramos o exercício com R$ 20,1 bilhões na carteira de poupança, R$ 12 bilhões em depósitos à vista e R$ 29,2 bilhões em depósitos a prazo. 8

9 O nível de captação em instituições financeiras internacionais atingiu o montante de US$ 1,7 bilhão, valor 96,6% superior ao observado no mesmo período em Os recursos captados de pessoas físicas e jurídicas no exterior totalizaram US$ 2,7 bilhões, com destaque para os depósitos em poupança de trabalhadores brasileiros no Japão, que totalizaram US$ 1 bilhão no período. Comércio Exterior A Empresa é líder em financiamentos à exportação, com ênfase no apoio às pequenas e médias empresas. Aprovamos 398 operações ao amparo do Proex, modalidade Financiamento, no montante de US$ 278,4 milhões (70% das operações aprovadas envolvem pequenas e médias empresas), e colocamos à disposição de bancos brasileiros US$ 500 milhões em linhas comerciais para financiamento ao comércio exterior. Contratamos US$ 2,4 bilhões em operações de ACC/ACE, número 17,6% maior que o alcançado no primeiro semestre de 1999, equivalentes a operações. Mantivemos também a liderança no segmento comercial de câmbio, com 19,9% de participação no mercado. Agronegócios O BB é o principal agente da política de crédito agrícola do Governo, respondendo por mais de 70% do financiamento à agricultura. Contratamos cerca de 196 mil operações de crédito rural, em montante superior a R$ 1,6 bilhão, dos quais R$ 1 bilhão para custeio, R$ 362 milhões para investimentos e R$ 273 milhões para comercialização. Na busca de modernização dos instrumentos de crédito agrícola, o BB viabilizou, por meio da Cédula de Produto Rural (BB-CPR), produto exclusivo do Banco do Brasil, recursos da ordem de R$ 250 milhões para mais de clientes, totalizando cédulas. Lançamos a BB-CPRF Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, que responde por cerca de 40% do volume de negócios com a BB-CPR. Nessa modalidade, o emitente da Cédula liquida 9

10 financeiramente a operação no seu vencimento, sem que haja a entrega física do produto. Oferecemos também, a possibilidade de proteção de preços de soja e café nas bolsas de mercadorias de Chicago e Nova Iorque. Desde o lançamento em abril, realizamos 70 contratos no mercado de opções. Colocamos à disposição dos clientes agricultores 81 Salas de Agronegócios, quantidade 62% maior que no primeiro semestre de Presentes em 12 estados, permitem acesso a informações sobre tendências e cotações de preços físicos e futuros, previsões climáticas e produtos e serviços destinados ao mercado agropecuário. Administração de Recursos de Terceiros Com patrimônio líquido de R$ 41 bilhões, 38,5% superior ao apresentado em junho de 1999, divididos entre 99 fundos captados no Brasil (R$ 36,7 bilhões), 26 carteiras administradas (R$ 4,1 bilhões), 4 fundos captados no exterior (R$ 130,3 milhões) e um Clube de Investimentos (R$ 3,2 milhões), o Banco do Brasil encerrou o semestre como o maior administrador de fundos de investimento do País, com participação de mercado superior a 14%. BB Previdência A BB Previdência fechou contratos com 38 municípios e 6 estados para criar ou adequar seus planos previdenciários para servidores públicos. Seu patrimônio registrou crescimento real de 150%, comparativamente ao ano de Programa Brasil Empreendedor Para atender ao Programa Brasil Empreendedor, lançado em outubro de 1999 pelo Governo Federal, o Banco do Brasil abriu 51 Salas do Empreendedor, localizadas estrategicamente nas capitais e principais cidades do interior. Desde o lançamento do programa, aprovamos operações, no montante de R$ 1,7 bilhão. No semestre, além do capital de giro, foram liberados R$ 177,8 milhões para investimentos. 10

11 Com o Programa Brasil Empreendedor, o BB reforça o apoio às pequenas e médias empresas e reafirma o seu papel como o banco que mais investe no Brasil, sem deixar de criar oportunidades mercadológicas para a fidelização de correntistas e a conquista de novos clientes. OUTROS PRODUTOS Cartões de Crédito O Banco registrou 2,3 milhões de cartões de crédito ativos no período, 11,3 milhões de cartões de débito e faturamento acumulado de R$ 2,8 bilhões. Esses números representam crescimento de 34% em número de cartões e 49,3% em faturamento, em relação a junho de Seguros O BB participa do mercado de seguros por intermédio de suas coligadas, que utilizam a rede de agências do Banco para comercializar seus produtos. A Brasilveículos obteve faturamento de R$ 165,8 milhões, 22,5% superior ao apresentado no primeiro semestre de 1999, totalizando uma carteira com 335 mil veículos. Com esse desempenho, a Brasilveículos detém 4,9% de participação no ramo auto. Nos ramos vida e elementares, obtivemos faturamento superior a R$ 296,3 milhões. O total de recursos aplicados da carteira atingiu o montante de R$ 244,9 milhões, crescimento de 82,1% em relação ao mesmo período de Previdência A BrasilPrev, vice-líder no mercado de previdência privada com 12,9%, de participação, obteve crescimento de 21,4% no total de recursos da carteira, que atingiu o montante de R$ 1,4 bilhão. Comercializou, por intermédio da rede de agências, planos de aposentadoria. Os planos ativos totalizaram 578 mil. Títulos de Capitalização A Brasilcap é líder no mercado, com 23,8% de participação. Em março, obteve o 2º maior volume de 11

12 vendas mensal da história da empresa 171 mil títulos, impulsionado pelo lançamento do Ourocap 1 milhão e pelas vendas de um novo título com prazo de 48 meses. Atingiu faturamento de R$ 408,5 milhões e o total de recursos aplicados elevou-se a R$ 1,1 bilhão. Com o objetivo de consolidar sua posição de liderança, a Brasilcap transformou a Central de Atendimento em Central de Relacionamento com Clientes. Espera-se que com o telemarketing ativo a Central contribua com 12% no faturamento da Brasilcap em RECURSOS HUMANOS O Banco do Brasil encerrou o semestre com funcionários, estagiários e 33 contratados temporários, aumento de 8,9% no número de funcionários, redução de 2,4% no número de estagiários e redução de 99,2% no número de contratados, em relação a junho de Dando continuidade ao processo de capacitação da nossa força de trabalho, proporcionamos mais de cursos internos e externos, além de treinarmos funcionários no Programa de Formação e Aperfeiçoamento em Nível Superior, conforme quadro abaixo. Atualmente, 43,3% dos funcionários têm curso superior completo e 24,4% têm curso superior incompleto Modalidade Treinandos Graduação MBA/Pós-Graduação Mestrado/Doutorado 32 Treinamentos no exterior 3 Total EVENTO RELEVANTE 12

13 Títulos do Município de São Paulo A União e o Município de São Paulo celebraram, em maio, contrato de refinanciamento de dívidas. Do montante da dívida acordada, o Banco detinha créditos no valor de R$ 7,5 bilhões, sendo R$ 7,1 bilhões relativos às Letras Financeiras do Tesouro Municipal de São Paulo LFTM-SP e R$ 407,8 milhões relativos a operações de Antecipação de Receitas Orçamentárias ARO. O montante refinanciado foi trocado por Letras Financeiras do Tesouro Nacional LFT Série B, também em maio, com prazo máximo de 8 anos (96 parcelas) e rendimento pela taxa média Selic, eliminando risco e conferindo maior liquidez à carteira de títulos do BB. ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DE CAPITAL O índice de Basiléia elevou-se de 9,2% em dezembro de 1999 para 10% em junho de 2000, nada obstante o crescimento para 250% da ponderação dos créditos tributários. Índice de Basiléia - Evolução Mensal 11,0% 9,2% 9,3% 10,2% 10,2% 10,2% 10,0% Dez/99 Jan/00 Fev/00 Mar/00 Abr/00 Mai/00 Jun/00 RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL O reconhecimento de que a marca Banco do Brasil é sinônimo de ética, segurança e liquidez por parte de consumidores, concorrentes 13

14 e entidades do mercado está evidenciado nos seguintes prêmios recebidos: Top of Mind apontado em pesquisa da Folha de S. Paulo, na qual 38% dos entrevistados citaram o BB em primeiro lugar, pela nona vez consecutiva. Mérito Lojista concedido pela Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas CDL, como melhor banco, pela vigésima vez. Top 3 o site do BB foi eleito um dos três melhores sites do Brasil na categoria Bancos, no concurso Ibest 2000, considerado o Oscar da Internet nacional. Qualidade do Governo Federal, na categoria bronze organizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para reconhecer e incentivar programas de qualidade desenvolvidos por organizações públicas. Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente instituído pela revista Consumidor Moderno, uma das mais importantes do País na área de temas de interesse do consumidor. O BB Responde foi escolhido o melhor serviço de atendimento a clientes (SAC) no segmento de instituições financeiras. ESTRATÉGIA CORPORATIVA Para conduzir os programas e projetos corporativos que dão forma à atuação do Banco e obter resultados ainda melhores, revisamos a Estratégia do Conglomerado Banco do Brasil para o período , estabelecendo as orientações maiores sobre o posicionamento da Empresa. No processo de formulação da Estratégia destaca-se a opção por três impulsos estratégicos, que se complementam: Eficiência Operacional, Mercados Atendidos e Resultado Econômico, que são os vetores para a atuação do Banco nos próximos anos. 14

15 A fim de manter posição de sucesso empresarial, aprimoramos a Missão do Banco: Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários e a Empresa e ser útil à sociedade. 15