Resultados Aegea 1ºT 2017

Transcrição

1 Resultados Aegea 1ºT /05/2017

2 Apresentadores Hamilton Amadeo Diretor Presidente Flávio Crivellari Diretor Financeiro e Relações com Investidores Yaroslav Memrava Relações com Investidores

3 Agenda Destaques Desempenho Financeiro e Operacional Endividamento Desafios e Oportunidades Este material foi preparado pela Aegea Saneamento e Participações S.A. ( AEGEA ou Companhia ) e pode incluir declarações expectativas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre a AEGEA. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico, e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Estes são fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores, e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões.

4 Agenda Destaques Desempenho Financeiro e Operacional Endividamento

5 Destaques Evolução da Receita Líquida¹ em 11,4%, de R$ 253,2MM para R$ 282,0MM; Crescimento do EBITDA¹ em 8,0%, de R$ 138,1MM para R$ 149,2MM; Margem EBITDA¹ em 52,9% da Receita Líquida; Camboriú (SC): realização do desembolso de R$ 38,0MM relativo a 1ª emissão de debêntures simples, com vencimento em 36 meses; Penha (SC): realização do desembolso de R$ 32,0MM relativo a 1ª emissão de debêntures simples, com vencimento em 36 meses. ¹ Valores não contemplam as receitas e custos de construção, somente margem de construção CPC 17. 5

6 Agenda Destaques Desempenho Financeiro e Operacional Endividamento Desafios e Oportunidades

7 Desempenho financeiro e operacional Receita líquida 1 entre e (R$ milhões) Abertura do faturamento 1 e 2 por empresa (%) +5,9% +11,4% +5,5% 15,0 4% 1% 11% 5% 4% 9% 13,8 253,2 253,2 267,1 282,0 12% 31% 41% 11% 28% 43% Existentes Novas Guariroba Prolagos Xingu Mirante Serviços Outras Economias totais entre e ( 000) +10,8% +15,1% Volume faturado entre e ( 000 m³) +8,5% +12,4% +4,3% ,8% Existentes Novas Existentes Novas 1 Valores não contemplam as receitas e custos de construção CPC 17. ² Contempla receita de contraprestação PPP da Concessionária Serra Ambiental. 7

8 Desempenho financeiro e operacional Receita entre Volume Faturado e Tarifa Nominal 1 (R$ milhões) Receita Bruta e Ticket Médio UDM 2 (R$ milhões) +12,4 +4,6-5,6 11,7-14,2 958, ,7 31,4 253,2 296,2 282,0 699,2 756,9 Receita Saneamento Volume Tarifa Receita Saneamento Receita Serviços Receita 3 Receita Bruta Ticket Médio (R$ / Economias ) Custos e despesas entre e (R$ milhões) 4 +14,2% +15,4% Abertura dos Custos e despesas entre e (R$ milhões) 4 +8,7% +15,4% 16,3 +5,1% +4,9% 5,6 +1,0% -4,3% 1,2-4,9 10,0 +1,3% 132,9 5,9 132,9 1,5 115,1 115,1 116,6 115,1 Existentes Novas Pessoal Serviço de Terceiros Energia Elétrica PCLD Demais Custos 1 Tarifa Nominal, incluindo inflação média 12 meses. 2 Últimos 12 (doze) meses. 3 Média dos últimos 12 (doze) meses. 4 Excluindo a Amortização/Depreciação. 8

9 Desempenho financeiro e operacional Custos e Despesas 1 e 2 / Economias Totais 3 Custos e despesas de pessoal e (R$ milhões) 306,7 95,4 211,2 367,0 90,7 276,2 +3,3% 1,1 +13,4% +16,7% 4,7 40,9 35,0 35,0 36,2 Custos e e Despesas (ajustado) Energia + PCLD Existentes Novas Quadro de Colaboradores Ativos (unidade de valor) Economias Totais / Colaboradores Ativos -1,5% +10,2% +8,7% 609,1 645, Existentes Novas 1 Excluindo a Amortização/Depreciação. 2 Últimos 12 (doze) meses 3 Média dos últimos 12 (doze) meses. 9

10 Desempenho financeiro e operacional Custos e despesas de energia elétrica entre e (R$ milhões) Custos e despesas de energia elétrica (Kwh/ m³) -0,2% +5,3% +5,1% 0,689 0,693 0,0 1,3 24,2 24,2 24,2 25,4 Existentes Novas Custos e despesas de energia elétrica ( R$ / m³) Energia Elétrica Aumento nos gastos com energia elétrica de 5,1% ou R$ 0,30 R$ 0,31 R$1,2 milhões; explicado pelas novas concessões; O indicador kwh/m3 apresentou estabilidade, saindo de 0,689 no para 0,693 no, obtendo uma melhor eficiência em comparação ao trimestre anterior. 10

11 Desempenho financeiro e operacional Índice de Perdas 1 (%) Taxa de Inadimplência 180 dias (%) 38,6% 38,9% 39,5% 38,4% 36,1% 5,2% 4,9% 4,6% 4,5% 4,5% 2T16 3T16 4T16 Aegea Consolidado (base UDM) 2T16 3T16 4T16 Inadimplência 180 Dias (12 meses) Ligações cortadas (unidades) Índice de Perdas na Distribuição Q16 2Q16 2T16 3T16 3Q16 4T16 4Q16 1Q17 Connection Ligações cortadas cuts O Índice de perdas atingiu 36,1% no, contra 38,6% em, uma redução de 2,5%. Essa redução é creditada as medidas tomadas pela empresa no programa de combate a perdas Inadimplência A taxa de Inadimplência de 180 dias teve redução de 0,7% em, comparando com o mesmo período de IN049 (SNIS) - Índice Perdas na distribuição (%): (Vol. de água Produzido (m³) + Vol. de água Tratada Importado (m³) Vol. Água serviço (m³)) - Vol. Água Consumido (m³) Volume de água Produzido (m³) + Volume de água Tratada Importado (m³) Vol. Água serviço (m³) 11

12 Desempenho financeiro e operacional Crescimento do EBITDA é explicado principalmente pelo aumento da receita líquida. EBITDA ( 000) Δ % Lucro líquido ,0% (+) Resultado financeiro ,3% (+) Imposto sobre o lucro ,2% (+) Amortização e depreciação ,2% EBITDA ,0% Margem EBITDA¹ 52,9% 54,5% Evolução EBITDA entre e (R$ milhões) +9,0% +1,0% -1,0% +8,0% 12,4-1,4 149,2 138,1 Existentes Novas ¹ Valores não contemplam as receitas e custos de construção CPC

13 Agenda Destaques Desempenho Financeiro e Operacional Endividamento Desafios e Oportunidades

14 ,0 0 3,5 0 3,0 0 2,5 0 2,0 0 1,5 0 1,0 0 0,5 0 0,0 0 Endividamento Crescimento do endividamento é explicado principalmente pelo CAPEX executado no período. Endividamento (R$ milhares) Δ % EBITDA (12 meses) ,3% Dívida líquida ,7% 1 (+) Dívida bruta (incluindo hedge) ,4% (-) Caixa e equivalentes e aplicações financeiras ( ) ( ) 60,1% Dívida líquida / EBITDA 3,25 2,80 Evolução do endividamento (últimos 12 meses) Capex total acumulado em 12 meses (R$ milhões) 2,80 2,62 2,56 3,20 3, T16 3T16 4T16 2T16 3T16 4T16 Dívida Líquida Caixas e Equivalentes e Aplicações Financeiras Dívida Líquida / EBITDA 1 Empréstimos, financiamentos e debêntures Instrumentos financeiros derivativos ativos e passivos. 14

15 Endividamento Perfil de distribuição da dívida (%) Endividamento Bruto por Indexador (%) 1% 1% 24% 13% 9% 8% 76% 87% 44% 46% 35% 55% Curto prazo Longo prazo CDI TR TJLP Outros Cronograma de Amortização da dívida (R$ milhões) Prazo médio: 5,8 anos 666,5 372,8 241,5 276,1 384,7 143,5 92,3 87,1 Caixa e equivalentes e aplicações financeiras Curto prazo em diante 15

16 Redes Sociais Aegea Saneamento e Participações S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº º andar - São Paulo - SP TEL: (11)