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1 ANEXO II Instrução operacional para as operações de digitação ou upload de XML, fechamento de lote de pagamento, recurso de glosa e postagem de nota fiscal. Página 1 de 65

2 1. Faturamento Permite o acesso ao histórico de guias de autorização ou cobrança de determinado beneficiário, enviadas pelo prestador, digitadas ou via upload de XML, utilizando-se filtros rápidos por período de guias, status das autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia é possível: Consultar as informações detalhadas e valores dos eventos; Consultar vínculos com outras guias; Consultar e incluir anexos; Incluir nova guia relacionada; Emitir a guia TISS preenchida; Excluir guia; e Editar guia. Ações que alterem a informação da guia só serão permitidas ao prestador que a digitou Pesquisar Guias Permite o acesso ao histórico de guias por beneficiários e prestadores: Beneficiário Pesquisar Guias Permite o acesso ao histórico de guias de determinado beneficiário, com filtros rápidos por período de guias, status das autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia é possível: Consultar as informações detalhadas e valores dos eventos; Consultar vínculos com outras guias; e Gerar Guia TISS. No campo informado, deve ser inserido número do cartão de identificação do beneficiário e clicar em pesquisar: Página 2 de 65

3 Figura 1 - Pesquisa de Beneficiário 15/30/60 dias Personalizado: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro 15, 30 ou 60 dias. Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora a qual pertence o beneficiário. Se o prestador referente ao usuário logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as opções disponíveis. Caso o usuário seja secretária (o), é verificado em todos os prestadores com quem tem relacionamento. Se pelo menos um deles puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e poderá ser selecionada. Neste caso, a restrição é feita nos campos de prestador da guia. São listadas automaticamente as operadoras com as quais o prestador tenha relacionamento ativo. Se o usuário for uma secretária, são considerados todos os prestadores com quem a secretária tem relacionamentos ativos. Caso só exista um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com o usuário da operadora, sem permitir a alteração. Se existir mais de uma operadora, todas serão listadas, em ordem alfabética (pelo nome da operadora). Se o usuário digitar alguma coisa no filtro deve-se, a cada caractere digitado, realizar o filtro imediatamente na lista. É permitida a seleção da operadora através de um clique. Beneficiário: Este campo é obrigatório. Deve-se filtrar pela carteirinha do beneficiário. Ao clicar nessa opção o sistema limpará o preenchimento do campo Beneficiário*. Ao clicar nessa opção o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário. Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números. Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha. Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, o nº da guia na operadora, o número da guia referenciada e incluir as canceladas. Página 3 de 65

4 Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias Encontradas. Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Ao clicar sobre esta opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário. Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números. Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha. Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, o nº da guia na operadora, o número da guia referenciada e incluir as canceladas. Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias Encontradas. Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Guias Localizadas Guias Encontradas: Após realizar a Pesquisa, o sistema listará todas as guias encontradas, de acordo com as informações preenchidas no filtro. Pesquisar: Permite realizar a busca de uma guia específica dentre todas as listadas em Guias Encontradas. Seleção de guias Ao selecionar uma guia, o sistema disponibilizará as opções relacionadas a ela, de acordo com a respectiva situação: Detalhes Página 4 de 65

5 Detalhes - Ao acionar a opção Detalhes, será possível acessar detalhadamente as informações da guia e Prestador Detalhe da Guia Permite o acesso ao histórico de guias digitadas pelo prestador, com filtros rápidos por período de guias, status das autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia: Pesquisa por Prestador 15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro 15, 30 ou 60 dias. Prestador: Será apresentado automático Página 5 de 65

6 Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números. Nº Guia Operadora/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha. Nº Lote: É possível buscar todas as guias vinculadas a um lote Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias Encontradas. Mais Opções: Ao clicar nessa opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, Operadora e o número da guia referenciada. Guias localizadas Ao selecionar uma guia, o sistema disponibilizará as opções relacionadas a ela, de acordo com a respectiva situação: DETALHES Ao acionar a opção Detalhes, será possível acessar detalhadamente as informações da guia. Detalhes: É apresentado o detalhe da guia a nível de eventos Detalhes Guia Principal: É apresentado o detalhe da guia principal 1.2. Digitar Guia Permite ao prestador digitar uma nova guia, por meio de um passo-a-passo intuitivo e simples, inspirado nas guias do padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar o salvamento, podendo ser editada enquanto não estiver em um lote fechado. Os prestadores com quem o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o preenchimento da guia. Página 6 de 65

7 Digitar Guia Antes de iniciar a digitação o Prestador deverá selecionar a Operadora de Destino Consulta Permite consultar as guias para digitação. Deve-se preencher a identificação do beneficiário e a numeração da guia caso não seja automática. Consulta Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível, caso não seja informado automaticamente o Prestador deverá informar sua numeração. Campo obrigatório, permite apenas números. Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome dele. Traz também botões para pesquisa, além de informações adicionais, número da carteirinha, nome, número do CNS, código da Operadora, Sexo e idade. Atendimento a RN: Indica se existe atendimento para recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado. Se a resposta for que o beneficiário é elegível, o botão Enviar é habilitado. Se houver alguma falha na verificação de elegibilidade. Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento. Informe os dados do contratado. Página 7 de 65

8 Contratado executante*: Se a resposta for que o beneficiário é elegível, o botão Enviar é habilitado. Se houver alguma falha na verificação de elegibilidade. Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento. Informe os dados do contratado. Contratado executante*: Informa o nome do contratado executante. CNES: Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. Nome do profissional executante*: Informa o nome do profissional executante. Cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional executante, para desabilitar o cadeado basta clicar nele. Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3. Informe os dados do atendimento. Página 8 de 65

9 Indicação de Acidente (ou doença relacionada): Informa se há indicação de acidente ou doença relacionada. Tipo de Consulta: Informa-se o tipo de consulta utilizada no atendimento (primeira consulta, retorno, pré-natal, por encaminhamento). Procedimentos: Lista-se somente o procedimento de consulta em consultório. Valor informado Informar o valor apresentado pelo Prestador Observação/Justificativa: Neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca da realização do atendimento. Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo para visualizar o resumo da guia de consulta. : Ao acionar este botão, será possível salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente SP/SADT Deve-se preencher a numeração da guia e a identificação do beneficiário. Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome dele. Traz também botões para pesquisa e leitura do cartão, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS. Campo obrigatório. Página 9 de 65

10 Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado. Nº Solicitação SP/SADT: Deve-se informar o número da autorização, solicitação de SP/SADT, caso o procedimento tenha número de autorização Nº da Guia no Prestador: Apresentar o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números. Nº Solicitação Internação: Informa o número da Autorização, solicitação de Resumo internação. Data Autorização: Informa a data da autorização. Senha: Informa a senha da autorização. Data da Validade Senha: Informa a data da validade para a senha. Nº Guia Operadora: Informa o número da guia da operadora. Após informar os campos do passo 1, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2. Informe os dados do solicitante. Contratado solicitante*: Informa o nome do contratado solicitante. Nome do profissional solicitante*: Informa o nome do profissional solicitante. Conselho Profissional: Indica que tem conselho profissional. Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional. UF*: Informa o estado do executante. CBO*: Código brasileiro de ocupações. Telefone: Telefone do contratado. do contratado. O cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional solicitante, para desabilitar o cadeado basta clicar nele. Página 10 de 65

11 Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento. Informe os dados do atendimento: Caráter de Atendimento: Informa o caráter do atendimento. Indicação Clínica: Informa se há indicação clínica. Procedimentos/Itens Assistenciais Solicitados Procedimento ou Item Assistencial: Seleciona-se o procedimento e/ou item assistencial. Observação/Justificativa: Neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca da realização do atendimento. Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 4 Informe os procedimentos/itens executados. Procedimento ou item assistencial: Deve-se informar o procedimento ou item assistencial necessário. Quando selecionada uma opção, será possível informar a quantidade, a data da realização, dentre outras informações sobre o item/procedimento. Mais de uma opção poderá ser incluída. Veja na imagem abaixo: Página 11 de 65

12 Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5. Informe o valor do procedimento. Contratado executante: Informar o nome do contratado executante; CNES: Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde; Descrição do Procedimento Informar o procedimento executado; Valor total informar valor apresentado; Via de Acesso Informar quando evento cirúrgico; Técnica Utilizada - Informar quando evento cirúrgico; Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5 Página 12 de 65

13 Nesta opção, é possível incluir valor do procedimento e equipe profissional para eventos cirúrgicos: Profissionais Executantes + Incluir Novo: Permite adicionar novos profissionais executantes. Quando acionados, deverão ser preenchidos os campos do profissional executante e o (s) procedimento (s) pertencentes a ele e adicionar a participação, informando o grau e valor. Adicionar Participação e clicar em OK Página 13 de 65

14 Confirmar a informação do Participante e Clicar em Próximo. Verificar se todos os valores totais foram informados: Página 14 de 65

15 Após informar os campos do quinto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 6 Permite adicionar outras despesas. Guia outras despesas Na guia de outras despesas será permitido inclusão de Materiais, Medicamentos, Taxas e Diárias, OPME. Guia outras despesas Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2 Observar o preenchimento dos campos Obrigatórios * e clicar em Próximo Página 15 de 65

16 Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3 - Guia de Outras despesas. Anexos Guia de Outras Despesas A operadora restringiu a não realização do envio de anexos. Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do próximo passo Resumo da Guia e clicar em Concluir Página 16 de 65

17 Após informar os campos do sexto passo, clique em Próximo para visualizar o resumo da guia de solicitação SP/SADT Página 17 de 65

18 Ao acionar esse botão, será possível salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente Resumo de Internação Deve-se preencher a identificação do beneficiário informando número da carteirinha, da guia do Prestador e da Guia Solicitação Internação Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome dele. Traz também botões para pesquisa, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS. Campo obrigatório. Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório que vem desmarcado. Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números. Nº Guia Solicitação de Internação: Informa o número da Autorização solicitada para Resumo de internação. Data Autorização: Informa a data da autorização. Senha: Informa a senha da autorização. Página 18 de 65

19 Data da Validade Senha: Informa a data da validade para a senha. Nº Guia Operadora: Informa o número da guia da operadora. Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2. Informe os dados da internação se atentar as informações de campos Obrigatórios * P.s Se o motivo de encerramento da Internação for Óbito com declaração de fornecida pelo médico assistente, será obrigatório informar o nº da declaração de óbito Dados de Internação Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento, passo 3. Informe os procedimentos e exames realizados. Página 19 de 65

20 Se atentar ao preenchimento dos campos Obrigatórios * Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento passo 4 Identifique os executantes. Para Procedimentos Cirúrgicos deve se digitar Equipe médica, conforme abaixo: Página 20 de 65

21 Médico Executante deve ser uma pessoa física Caso seja um médico da Rede credenciada basta clicar no box e selecionar outro, informando o CPF ou nome do médico: Caso o Médico executante não seja da rede credenciada, orienta-se desabilitar o cadeado e efetuar a digitação dos dados conforme abaixo. Página 21 de 65

22 Adicionar grau de participação para todos os eventos necessários e confirmar: Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5. Nesta opção, é possível incluir, em anexo, Guia de Outras despesas. Página 22 de 65

23 Anexos. Despesas Realizadas Ao efetuar a digitação das despesas realizadas, se atentar ao preenchimento dos campos Obrigatórios * Clicar em para dar continuidade da digitação de guias A operadora não disponibilizou a realização de anexos. Clicar em continuidade na digitação de guias Resumo da guia é apresentado o detalhe da guia digitada para dar Página 23 de 65

24 Detalhe do resumo, para continuar basta clicar em Na sequência, clique em internação, conforme abaixo para concluir a digitação da guia de resumo de Página 24 de 65

25 Ao acionar esse botão, será possível salvar a guia digitada. Caso haja alguma falha na comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente Honorários Médicos Permite ao prestador digitar uma nova guia de honorários médicos, através de um passo a passo intuitivo e simples, inspirado nas guias do padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar o salvamento, podendo ser editada enquanto não estiver em um lote fechado. O sistema automaticamente calculará o valor negociado para procedimento, sugerindo-o como valor informado e servindo de previsão do valor a ser considerado no processamento da guia. Os prestadores com quem o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o preenchimento da guia. Deve-se preencher o número da guia Prestador, identificação do beneficiário informando número da carteirinha, Local da Internação e número da Guia Solicitação de Internação (Autorização) Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome dele. Traz também botões para pesquisa, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS. Campo obrigatório. Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascidos. Campo obrigatório que vem desmarcado. Página 25 de 65

26 Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório que permite apenas números. Nº Guia Solicitação de Internação: Informa o número da autorização solicitada para Resumo de internação. Data Autorização: Informa a data da autorização. Senha: Informa a senha da autorização. Data da Validade Senha: Informa a data da validade para a senha. Nº Guia Operadora: Informa o número da guia da operadora. Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2. Informe os dados da internação. Se atentarem ao preenchimento dos campos Obrigatórios * Outras guias de cobrança referentes à internação Serão listadas outras guias de cobrança referentes à internação e será possível visualizar os seus detalhes. Consequentemente, deve-se preencher o restante dos dados de internação: Data/Hora Inicial Faturamento: Informar a data e o horário iniciais para o faturamento. Data/Hora Final Faturamento: Informar a data e o horário finais para o faturamento. Hospital/Local: Informar o nome do hospital e/ou localização. CNES: Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. Observação: Campo de preenchimento de quaisquer observações complementares. Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3. Informe os procedimentos e exames realizados. Nesse step a seguir possível informar o Valor Total ou então, marcar o campo Equipe Profissional e adicionar os valores por prestador, conforme figura baixo. Se atentarem ao preenchimento dos Campos Obrigatórios * Página 26 de 65

27 Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 4. Ao clicar em Incluir Novo, é exibida as opções para adicionar o profissional participante e os valores em que ele participa em cada procedimento: É permitido a inclusão de mais de um membro da Equipe, pessoa Física. Caso seja um médico da Rede credenciada, basta clicar no box e selecionar outro, informando o CPF ou nome do Médico. Informar CPF: Página 27 de 65

28 Informar CPF ou nome: Caso o Médico executante não seja da rede credenciada, orienta-se desabilitar o cadeado e efetuar a digitação dos dados conforme abaixo: Adicionar Grau de Participação para todos os eventos necessários e Confirmar. Resumo da identificação dos Executantes, clicar em digitação de guias. para dar continuidade na Página 28 de 65

29 Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5. A operadora não disponibilizou a opção de incluir anexos no Passo 5, por isso deve-se clicar em para dar continuidade na digitação de guias. Ao clicar em próximo, será possível acessar o resumo da guia de honorários médicos. Página 29 de 65

30 Clicar em para a digitação realizada Outras Despesas Permite a digitação de guias para outras despesas. Solicitação Via Pesquisa e Via Digitação Permite solicitar uma guia de faturamento por meio da solicitação via pesquisa. Página 30 de 65

31 15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro 15, 30 ou 60 dias. Operadora: Nesse campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao usuário logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as opções disponíveis. Caso o usuário seja secretária (o), é verificado em todos os prestadores com quem tem relacionamento. Se pelo menos um deles puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e poderá ser selecionada. Neste caso, a restrição é feita nos campos de prestador da guia. São listadas, automaticamente, as operadoras com as quais o prestador tenha relacionamento ativo. Se o usuário for uma secretária, são considerados todos os prestadores com quem a secretária tem relacionamentos ativos. Caso só exista um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com o usuário da operadora, sem permitir a alteração. Se existir mais de uma operadora, listar todas, ordenadas em ordem alfabética (pelo nome da operadora). Se o usuário digitar alguma coisa no filtro, deve-se, a cada caractere digitado, realizar o filtro imediatamente na lista. É permitida a seleção da operadora através de um clique. Beneficiário: Este campo é obrigatório. Deve-se filtrar pela carteirinha do beneficiário. : Ao clicar sobre esta opção o sistema limpará o preenchimento do campo Beneficiário*. Ao clicar sobre esta opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário. Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio da numeração. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números. Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha. Nº do lote: É possível informar o nº do lote gerado no sistema Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia e o número da guia referenciada e incluir as canceladas. Pesquisar: Ao acionar esse botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias Encontradas: Página 31 de 65

32 Ao selecionar umas das guias apresentadas será habilitado o menu em questão Ao clicar nessa opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário. Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números. Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha. Nº do lote: É possível informar o n.º do lote gerado no sistema. Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia e o número da guia referenciada e incluir as canceladas. Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias Encontradas. Ao selecionar umas das guias apresentadas será habilitado o menu em questão, conforme print abaixo.. Detalhes - Por meio da opção Detalhes, é possível acessar as informações detalhadas da guia Digitada. Detalhes Guia Principal: Por meio da opção Detalhes Guia Principal é possível acessar as informações detalhadas da guia Digitada da guia original Deve-se preencher a Nº Guia Referenciada a Guia de internação Página 32 de 65

33 Detalhe do resumo, para dar continuidade clicar em Na sequência clique em para finalizar a digitação da Guia de Outras Despesas Odontológico Permite ao prestador digitar uma nova guia, por meio de um passo-a-passo intuitivo e simples, inspirado nas guias do padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar o salvamento, podendo ser editada enquanto não estiver em um lote fechado. Página 33 de 65

34 O sistema calculará automaticamente o valor negociado para procedimento, sugerindo-o como valor informado e servindo de previsão do valor a ser considerado no processamento da guia. Os prestadores com quem o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o preenchimento da guia. Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números. Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome dele. Traz também botões para pesquisa e leitura do cartão, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS. Campo obrigatório. Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado. Após a validação dos dados causada pela navegação para outro passo, se os dados forem válidos e o parâmetro Verificar Elegibilidade do Beneficiário durante a Digitação da Guia dos Parâmetros Gerais da guia de consulta estiver marcado o sistema irá disparar a verificação de elegibilidade do beneficiário informado, em segundo plano, desabilitando o botão Enviar. Ao obter a resposta, caso o beneficiário seja não elegível, é exibida uma notificação de erro (em vermelho) com a mensagem O beneficiário se encontra NÃO ELEGÍVEL. Clique aqui para acessar os detalhes.. Ao clicar no link, uma nova aba do navegador será aberta, direcionando para a tela de verificação de elegibilidade, já preenchida com o resultado. Neste caso, o botão Enviar permanecerá desabilitado, não permitindo o envio. Se a resposta for que o beneficiário é elegível, o botão Enviar é habilitado. Se houver alguma falha na verificação de elegibilidade, o botão Enviar será habilitado e uma notificação de alerta (em amarelo) será exibida. Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento. Informe os dados do Solicitante: Página 34 de 65

35 Nome do profissional executante*: Informa o nome do profissional executante. Conselho Profissional*: Indica que tem conselho profissional. Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional. UF*: Informa o estado do executante. CBO**: Código brasileiro de ocupações. Telefone: Telefone do contratado. do contratado. Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento. Informe os dados do atendimento, conforme o tipo de atendimento selecionado na guia de Odonto. Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento, informando dados do executante: Página 35 de 65

36 Ao passar o 5º passo, é permitido realizar o anexo da guia de odontológica Ao realizar o 6º passo, é permitido verificar o resumo da guia de Odonto, conforme a figura abaixo; Página 36 de 65

37 Ao gerar o Resumo da Guia, serão habilitados os Menus abaixo, permitindo: Situação Inicial No menu Situação Inicial -> Via Pesquisa e Via Digitação é permitido consultar as guias digitadas por beneficiário, conforme apresentado na figura abaixo: Ao selecionar uma guia, será habilitado o Menu para verificar: Página 37 de 65

38 Detalhes Será demonstrado o detalhe da guia digitada Ao verificar o detalhe da guia será habilitado o menu a seguir: Incluir anexo Será permitido incluir o tipo de anexo desejado, conforme figura baixo Nova guia de Odonto Nesta opção será permitida a digitação de uma nova guia de odonto para o mesmo beneficiário: Página 38 de 65

39 1.3. Lote de Pagamento Permite ao prestador pesquisar seus lotes de pagamento com filtros rápidos por tipo de guia, competência, situação do protocolo e existência de pendências. O prestador pode: Criar novo lote e adicionar guias novas ou existentes; Fechar e enviar lotes; Emitir capa de lote; Consultar as informações detalhadas, com valores e glosas de processamento; Obter demonstrativo de análise de conta do lote; Atualizar situação de protocolo; e Excluir lote; Os lotes de pagamento encontram-se divididos por consulta, cobrança SP/SADT, resumo de internação e honorários médicos. Lote de Pagamento Geração Automática: Procura pelas guias ainda não vinculadas ao lote de pagamento, criando novos lotes e fechando-os automaticamente por tipo de guias Página 39 de 65

40 Todas: Considerará todas as guias do tipo selecionado ainda não vinculadas a lote de pagamento. Digitadas no Período: Deve- se informar o período de inclusão de guias Após adicionar guias, clicar em Novo Lote Será criado conforme o tipo de guia selecionado ao clicar em Serão gerados os detalhes do novo lote, onde será possível incluir anexos, vincular ou digitar uma guia e adicionar as guias já digitadas. No fechamento do lote deve-se adicionar ao menos uma guia. Para Prestadores que emitem Nota Fiscal com valor Bruto, verificar no Item como é realizado o anexo de NF junto com o lote de pagamento. Página 40 de 65

41 Em digitação é possível fechar ou excluir o lote: Página 41 de 65

42 Uma mensagem de confirmação para o fechamento do lote será gerada, seguido da mensagem de para envio. Após o fechamento de lote é disponibilizado o menu abaixo, onde poderão ser extraídos a capa de lote, o demonstrativo após a análise da conta e o botão de atualizar a situação do protocolo, conforme o andamento da análise. Pesquisa de lote: Permitido realizar a pesquisa por filtros Operadora: selecionar a Operadora consulta Nº lote: Permite realizar consulta somente pelo nº do lote gerado Protocolo: Permite realizar a consulta somente pelo nº protocolo gerado na Operadora para Análise da conta Tipo Guia: Permite a consulta por tipo de guia Nota Fiscal Pendente: O envio de Nota Fiscal é realizado no Portal de Conectividade, conforme apresentado na imagem abaixo. Prestadores que emitem Nota Fiscal com Valor líquido, o envio da Nota Fiscal se dá após a análise da Conta física. Esse acompanhamento será realizado a partir a situação do Lote de pagamento, que deverá estar com a situação de faturado, conforme abaixo: Com a situação do protocolo faturado os protocolos ficaram pendentes de envio de Nota Fiscal no Menu: É necessário selecionar a Operadora e pesquisar para serem apresentados os lotes que possuem Nota Fiscal Pendente. Página 42 de 65

43 Após as datas de cronograma disponíveis, deve-se selecionar a data de pagamento para que se possa anexar a NF. Para que seja realizado o anexo de NF, orientamos que o Prestador informe a Data de Cronograma/ Pagamento para que seja demonstrado o valor da NF agrupado por protocolos e o botão de anexar Nota Fiscal. Informar Data de Pagamento/Cronograma para que possa ser habilitado o botão de anexo de NF e informar o Valor da NF. Em Anexar Nota Fiscal, será habilitada a tela abaixo, onde será permitido realizar o anexo de Nota fiscal Na tela a seguir deve ser informado o nº de nota fiscal e data de emissão, conforme abaixo: Página 43 de 65

44 Ao informar campos, será solicitado para que seja realizado o anexo de Nota Fiscal. Deve-se clicar no quadrante, realizar o anexo e clicar em. O documento incluído deve aparecer junto com o lote de pagamento, conforme segue abaixo. Página 44 de 65

45 Após o anexo da Nota Fiscal junto com os protocolos, os documentos não ficarão mais disponibilizados no Menu Lotes de Pagamento-> NF pendentes de envio Prestadores que emitem Nota Fiscal com Valor Bruto: Aos prestadores que emitem a NF com Valor Bruto, a NF deve ser enviada no fechamento de Lote do Portal de Conectividade e também por meio físico Para que a NF seja anexada junto com o lote, este deverá estar com a Situação em Aberto, conforme apresentado abaixo: Selecionar a opção para que seja habilitado o Step de informações da Nota e clicar em. Página 45 de 65

46 No step apresentado a seguir, será solicitado a inclusão da Nota Fiscal junto com o lote, conforme segue abaixo. Posteriormente deve-se clicar em. Ao incluir a NF, será apresentado o pop up com a mensagem de que o anexo foi incluído com sucesso, e as informações serão demonstradas conforme abaixo: Após o anexo ser realizado junto com o Lote, o prestador poderá realizar o fechamento de lote, conforme demonstrado no item 1.3: Lote de Pagamento Demonstrativos Permite ao prestador acessar os demonstrativos de análise de conta e pagamento, disponibilizados pelas operadoras, permitindo o download e atualização dos valores e glosas de processamento nos lotes de pagamento. Página 46 de 65

47 Análise de Conta Encontram-se os demonstrativos para análise de conta. Podem ser gerados tanto em PDF como em XML. Disponíveis Nesse menu, encontram-se os demonstrativos para análise de conta que estão disponíveis: Encontram-se os demonstrativos para análise de conta que estão pendentes. Para que fiquem disponíveis, basta selecionar o Protocolo de pagamento e clicar em E ficará disponibilizado em: Página 47 de 65

48 Análise de Pagamento Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento, podem ser gerados tanto em PDF como em XML Disponíveis Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento que estão disponíveis. Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento que estão pendentes. Para que fiquem disponíveis, basta selecionar o Protocolo de pagamento e clicar em:. Serão disponibilizados em:. Página 48 de 65

49 1.6.3 Recurso de Glosa O Conecta está adequado para receber recursos de glosa a partir da Versão TISS 3.0. Para que o Recurso de Glosa possa ser solicitado, o protocolo deve estar na situação Protocolo em Faturado. Deve-se consultar lote de pagamento e clicar em de recuso de glosa seja apresentado, conforme figura abaixo. para que o Menu Solicitar Ao selecionar o lote de pagamento a ser recursado, a opção Recurso de glosa deve ser apresentada, conforme figura abaixo. Página 49 de 65

50 Ao clicar na opção recurso de glosa, será apresentada a seguinte tela de Recurso Glosa. Deve-se clicar em para que possa ser dado continuidade no processo de Recurso de Glosa. Ao confirmar a opção, será apresentada a tela para inclusão dos Motivos de Glosa de pagamento a Recursar e Itens com as Glosas Selecionadas, conforme figura abaixo. Página 50 de 65

51 Ao selecionar o motivo de glosa a ser recursado, os itens com Glosa serão apresentados e deverão ser informados, conforme a figura abaixo. Após a seleção dos registros a serem recursados, deve-se clicar em Ao selecionar a opção, será apresentada a tela onde deve-se ser informado o Valor a Recursar e a Justificativa do Recurso de Glosa que está sendo solicitada e clicar em, conforme figura abaixo. Página 51 de 65

52 Ao confirmar o Recurso de Glosa selecionado, será apresentada a tela para que seja salvo o Recurso de glosa, conforme figura abaixo. Logo após clicar em. Página 52 de 65

53 Ao o Recurso de glosa processado, será apresentado o detalhe do Recurso de Glosa, conforme figura abaixo: No Detalhes do Recurso de Glosa solicitado será habilitado Menu Superior com as opções a seguir: Neste momento, o recurso deve ser enviado clicando na opção apresentado na figura abaixo:,conforme Página 53 de 65

54 O detalhe do Recurso enviado à operadora, com número do protocolo de Recurso gerado: No menu Recurso de glosa é permitido consultar os recursos, conforme os itens apresentados na figura abaixo: No menu Novo recurso, são apresentados os protocolos passíveis de recurso de glosa, conforme demonstrado abaixo: Para os protocolos passíveis de recurso de glosa é permitido selecionar por filtros, conforme demonstrado abaixo: Página 54 de 65

55 Competência Recuso de Glosa (Mês), informar a Operadora, Nº Lote, Protocolo e Tipo de Guia: Ao selecionar um dos recursos passíveis de recurso, será habilitado o menu com as disponibilidades apresentadas: Abrir um novo lote de pagamento; Detalhes do lote enviado; Atualizar situação conforme a análise do protocolo; Solicitar Recurso de glosa. No menu Pesquisar Recurso serão apresentados os recursos processados, conforme demonstrado abaixo: Verificar o filtro de competência informado (Mês), informar a Operadora, Protocolo de recursado e Tipo de Guia. Página 55 de 65

56 Ao selecionar um dos recursos apresentados, serão habilitados os menus abaixo, onde o prestador poderá: Ao selecionar um dos recursos apresentados será habilitado o menus abaixo, onde o prestador poderá: Solicitar um novo recurso; Verificar detalhes dos recursos processados; original foi enviado; Visualizar detalhes do Pagamento que lote do protocolo Página 56 de 65

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58 - Enviar o recurso caso ele não tenha sido enviado a Operadora; análise; - Atualizar a situação do recurso conforme o andamento da - Impressão de relatório e guias; - Recursar novamente Upload XML O upload de XMl está preparado para receber as Versões TISS a partir das Versões 3.0. Para que seja realizado somente o upload do XML, basta clicar no Menu, na opção upload XML -> Novo, conforme figura abaixo: Para que o arquivo seja anexado, basta clicar dentro do quadro apresentado, onde será solicitado a busca do arquivo no diretório salvo. Anexar arquivo, conforme figura apresentada e clicar em Incluir: Será apresentado a figura abaixo de envio de XML e a numeração do protocolo gerado apresentado. Página 58 de 65

59 Com Arquivo importado, localizar o arquivo em Arquivos-> importados, selecionar o arquivo, clicar em a figura abaixo. para que o envio a operadora poça ser realizado, conforme Será disponibilizado o Detalhe do Lote, onde será realizado o Envio do Lote à operadora após clicar em Página 59 de 65

60 Ao clicar em, a situação do Lote será alterada para: Situação do Lote: Enviado à Operadora, e apresentado número do Lote,conforme figura apresentada abaixo: Com o Lote enviado, será disponibilizado o Menu abaixo onde será permitido: Gerar Demonstrativo de análise de conta conforme ocorrer a análise do protocolo; Atualizar Situação do Protocolo conforme a análise; Capa de Lote: relatório deve ser enviado juntamente com a conta física para Administradora. A funcionalidade digitadas novas guias. permite que o lote seja aberto novamente e incluído ou Página 60 de 65

61 1.6.5 Upload de Recurso de Glosa Menu de Upload de Recurso de Glosa esta disponibilizado dentro no Menu-> Upload de XML, conforme figura abaixo. Para que seja realizado o Upload de Recurso de Glosa, basta clicar no Menu Upload -> Novo, conforme Figura abaixo Para que o arquivo seja anexado, basta clicar dentro do quadro apresentado, e será solicitada a busca do arquivo no diretório onde foi salvo. Deve-se anexar o arquivo, conforme figura apresentada abaixo, e clicar em incluir: Será apresentado a figura abaixo de envio de XML: Arquivos de Recurso de glosa serão disponibilizados em arquivos importados, conforme a tela abaixo: Página 61 de 65

62 1.6.6 Arquivos Para que seja consultado os Uploads realizados, basta clicar no Menu Arquivos e será apresentada a figura abaixo. Em processamento: A funcionalidade respeita uma fila de processamentos. Enquanto o arquivo não é processado, será apresentado nesse Menu. Caso ele tenha críticas, será enviado para o menu de Inválidos. Inválidos: Será apresentado os XML inválidos que possuem críticas a serem corrigidas, possibilitando as críticas serem corrigidas e arquivo enviado novamente após a correção. Página 62 de 65

63 Para que as críticas sejam corrigidas, verificar a figura abaixo: Selecionar os arquivos a serem corrigidos e clicar em Corrigir Críticas. Será apresentada a crítica que o Prestador deverá corrigir. Ao clicar em será demonstrada a crítica apresentada conforme abaixo: Com a crítica corrigida e o arquivo reenviado, orienta-se que o arquivo inválido seja excluído. Página 63 de 65

64 O botão novo evento, permite que seja realizado novo envio de upload de XML. Importados: Serão apresentados os XML importados, conforme apresentado abaixo. No menu Arquivos encaminhados são demonstradas as transações realizadas válidas e inválidas Válidos Página 64 de 65

65 Inválidos Página 65 de 65