1. Intercâmbio comercial Brasil Emirados Árabes Unidos

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1 1. Intercâmbio comercial Brasil Emirados Árabes Unidos Os Emirados Árabes Unidos (EAU) foram 33º parceiro comercial brasileiro em Já o Brasil foi o 20º exportador para os Emirados Árabes e o 46º importador de produtos emiráticos. Os produtos manufaturados representaram 41% do total das vendas do Brasil. Os produtos básicos somaram 35% e os semimanufaturados 23%. A pauta adquirida pelo Brasil mostra clara predominância de itens manufaturados (83%), seguidos pelos básicos (15%). O Brasil acumula superávits históricos em transações com os EAU, totalizando US$ 2,32 bilhões em 2017, sendo este o quinto maior saldo comercial positivo no ano. O fluxo comercial alcançou US$ 2,69 bilhões em 2017 (+3,6% ante 2016). As exportações aumentaram 12%, de US$ 2,23 bilhões em 2016, para US$ 2,51 bilhões em Por outro lado, as importações sofreram forte queda de 49%, de US$ 366 milhões para US$ 187 milhões. Vale notar que o valor das importações brasileiras representa menos de 10% da receita das exportações. A corrente comercial é, portanto, majoritariamente composta pelo valor das exportações brasileiras. Comparativamente ao ano anterior, as vendas de produtos básicos aumentaram 16% em 2017, ao mesmo tempo em que os manufaturados decresceram 7%. Vale notar a importância crescente do Brasil no fornecimento de alguns produtos aos Emirados. Nesse quadro, segundo o Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA) os Emirados foram o 15º mercado de destino para os produtos do agronegócio brasileiro, tendo as exportações desse segmento econômico atingido o nível de US$ 1,68 bilhão. Por conseguinte, o Brasil ocupa papel estratégico no que diz respeito à segurança alimentar dos Emirados. O aumento das exportações brasileiras de 2016 para 2017 refletiu tanto o fortalecimento nas cotações internacionais de determinados produtos, quanto o aumento nas quantidades embarcadas. Nesse quadro, faz-se menção ao aumento de 46% no valor das vendas de açúcar (em bruto e refinado) com elevação de 7% no preço médio; minério de ferro (aumento de 238% em valor e de 28% no preço médio); carne bovina congelada (+28%; +3%). Também contribuiu para a referenciada expansão geral, as exportações de turborreatores, produto que não constou da pauta ofertada aos Emirados em anos anteriores. Foram os seguintes os principais grupos (SH-4) de produtos brasileiros exportados para o mercado emirático: carne de frango (US$ 521 milhões ou 20,8% do total); açúcar em bruto (US$ 491 milhões; 19,6%); açúcar refinado (US$ 380 milhões; 15,1%); óxido de alumínio (US$ 130 milhões; 15,1%); tubos e perfis de ferro ou aço (US$ 116 milhões; 4,6%); turborreatores (US$ 100 milhões; 4,0%); minério de ferro (US$ 85 milhões; 3,4%); carne bovina congelada (US$ 51 milhões; 2,0%). Já a forte queda das importações deveu-se, sobretudo, à significativa diminuição nas aquisições de óleo refinado de petróleo (-94% em valor e -96% em volume). Cumpre registrar que as importações totais brasileiras desse produto mostraram comportamento diametralmente oposto, com sensível expansão tanto em valor quanto em volume adquirido. As principais importações brasileiras de produtos dos EAU foram: adubos e fertilizantes (US$ 105,7 milhões ou 56,6% do total); enxofre (US$ 23,7 milhões; 12,7%); óleos refinados de petróleo (US$ 14,9 milhões; 8,0%).

2 2. Oportunidades setoriais para o Brasil nos Emirados Árabes Unidos - aviões e helicópteros; - móveis de metal, madeira, bambu, etc.; - turborreatores, turbopropulsores; - bombas para líquidos; - caminhões; - bombas e compressores de ar ou de vácuo; - pneumáticos novos de borracha; - tubos e perfis ocos de ferro ou aço; - plataformas de petróleo; - laminados planos de ferro ou aço. Oportunidades setoriais para o Brasil nos Emirados Árabes Unidos - (exceto petróleo) US$ 2,5 bilhões US$ 217,7 bilhões e Israel US$ 192,3 bilhões Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 1,3% // 20º 1) NCM/SH Aviões e helicípteros US$ 7,8 milhões US$ 3,6 bilhões US$ 4,9 bilhões Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 0,2% // 11º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Alemanha (84,2%) 2) NCM/SH Turborreatores, turbopropulsores US$ 100,0 milhões US$ 3,2 bilhões US$ 4,7 bilhões Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 2,1% // 7º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos E.U.A. (part. 63,9%) 3) NCM/SH Caminhões US$ 7,2 milhões US$ 2,8 bilhões US$ 1,2 bilhão Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 0,6% // 14º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Japão (part. 51,9%) 4) NCM/SH Pneumáticos novos de borracha US$ 3,2 milhões US$ 1,2 bilhão US$ 1,1 bilhão Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 0,3 // 42º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos China (part. 33,2%) 5) NCM/SH Plataformas de petróleo US$ 0,0 US$ 903,9 bilhões US$ 1,1 bilhão Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 0,0% // -- Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Índia (part. 81,7%)

3 6) NCM/SH Móveis de metal, madeira, bambu, etc. US$ 4,9 milhões US$ 511,1 milhões US$ 1,1 bilhão Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 0,5% // 22º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos China (part. 39,2%) 7) NCM/SH Bombas para líquidos US$ 918 mil US$ 448,7 milhões US$ 958,2 milhões Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 0,2% // 28º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos E.U.A. (part. 27,6%) 8) NCM/SH Bombas e compressores de ar ou de vácuo US$ 1,8 milhões US$ 591,3 milhões US$ 840,9 milhões Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 0,2% // 28º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Itália (part. 18,5%) 9) NCM/SH Tubos e perfis ocos de ferro ou aço US$ 115,6 milhões US$ 442,2 milhões US$ 812,9 milhões Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 14,2% // 3º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos China (part. 20,5%) 10) NCM/SH Laminados planos de ferro ou aço US$ 24,9 milhões US$ 927,5 milhões US$ 659,3 milhões Fatia de mercado e posição do Brasil na importação dos E.A.U. 3,8% // 7º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Índia (part. 30,6%) Fontes: Unctad/TradeMap Secex/AliceWeb. Acesso em 23/5/2018.

4 Exportações do estado de Minas Gerais para os Emirados Árabes Unidos As exportações de Minas Gerais para os Emirados Árabes Unidos (EAU) somaram US$ 266 milhões em 2017, com decréscimo de 7,3% sobre a cifra do ano anterior. O decréscimo em apreço mostrou-se incompatível com a expansão que caracterizou as exportações totais do estado que alcançaram expansão de 16,3% sobre a cifra do ano anterior. Em termos relativos, a participação emirática no conjunto da exportação estadual limitou-se a 1,1%. A balança comercial entre Minas Gerais e os Emirados mostra resultado favorável ao lado mineiro. Embora tenha ocupado a segunda posição entre os mercados de destino para os produtos da oferta de Minas Gerais no Oriente Médio (após Omã), os números apontam para a existência de margem para a ampliação de presença do estado nos Emirados Árabes. Apontam, também, para a conveniência de esforços voltados ao mapeamento de oportunidades para as exportações estaduais, idealmente para produtos de maior intensidade tecnológica. As exportações para os Emirados Árabes mostram predominância de produtos manufaturados categoria que, em 2017, atingiu representatividade de 48% sobre o total. Os produtos semimanufaturados somaram 32% do total da pauta ao mesmo tempo em que os básicos detiveram a parcela restante: 20% da pauta. Em termos de composição, foram os seguintes os principais produtos (SH-4) da pauta ofertada aos EAU em 2017: turbos e perfis de ferro ou aço (US$ 116 milhões; equivalentes a uma participação de mercado da ordem de 43,4% sobre o total); açúcar (US$ 86,7 milhões; 32,6%); carnes de frango (US$ 31,6 milhões; 11,9%); café (US$ 5,8 milhões; 2,2%); carnes bovina fresca, refrigerada ou congelada (US$ 8,2 milhões; 3,1%); leite e creme de leite (US$ 3,0 milhões; 1,1%). A despeito da magnitude já atingida pelas vendas estaduais aos Emirados, muito há, ainda, por conquistar. De fato, a localização estratégica dos Emirados no Golfo Árabe, permite ao país desempenhar papel de fundamental importância no que tange ao acesso a grandes mercados consumidores do entorno (como é o caso da Arábia Saudita), o que, de certo, contrabalança as dimensões reduzidas da população local, que ostenta alto nível de renda per capita. Nessas condições e considerando o quadro das necessidades externas, os Emirados oferecem substantivas oportunidades para as exportações do estado de Minas Gerais, sinalizando para a conveniência do desenho de eventuais estratégias de acesso a esse país. Nessas condições, por exemplo, os EAU figuram como o maior mercado de joalheria de ouro do mundo, com importações de cerca de US$ 30 bilhões em 2017, segundo a Unctad. As importações emiráticas do agronegócio são estimadas em aproximadamente US$ 15 bilhões, sendo que a demanda por carnes é de US$ 1,5 bilhão. As importações de café somam quase US$ 100 milhões. As aquisições de produtos da cadeia têxtil e da confecção situaram-se em US$ 10 bilhões, ao passo que as compras de calçados atingiram US$ 1,5 bilhão. Pelo lado da oferta, o estado de Minas desponta como importante exportador para esses segmentos de atividade econômica, o que sugere a existência de nichos de mercado insuficientemente explorados pela comunidade empresarial mineira. As exportações estaduais de calçados somaram US$ 41 milhões; café (US$ 3,4 bilhões); carnes (US$ 912 milhões). De resto, cabe mencionar que os serviços do setor comercial da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi bem como do Escritório da APEX-Brasil em Dubai poderão ser de utilidade na formulação de estratégias de exportação de produtos do Estado de Minas Gerais ao território emirático.

5 Oportunidades setoriais para as exportações de Minas Gerais nos Emirados - café, mesmo torrado ou descafeinado; - transformadores e conversores elétricos; - açúcar; - carne bovina, fresca ou refrigerada; - carne bovina congelada; - disjuntores e interruptores de eletricidade; - carne de frango, fresca/refrigerada/congelada; - leite e creme de leite; - laminados planos de aço inox; - artefatos de joalharia. Oportunidades setoriais para o Brasil nos Emirados Árabes Unidos - (exceto petróleo) US$ 266,4 milhões US$ 25,3 bilhões US$ 1,8 trilhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 10,6% // 2º 1) NCM/SH Café, mesmo torrado ou descafeinado US$ 5,8 milhões US$ 3,4 bilhões US$ 85,8 milhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 49,8% // 1º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Itália (13,7%) 2) NCM/SH Açúcar US$ 86,8 milhões US$ 1,3 bilhão US$ 1,0 bilhão Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 9,9% // 2º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Brasil (part. 86,3%) 3) NCM/SH Carne bovina congelada US$ 4,7 milhões US$ 507,6 milhões US$ 197,2 milhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 9,3% // 6º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Brasil (part. 25,9%) 4) NCM/SH Carne de frango US$ 31,6 milhões US$ 293,1 milhões US$ 716,9 milhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 6,1% // 5º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Brasil (part. 72,7%) 5) NCM/SH Laminados planos de aço inox US$ 2,3 milhões US$ 152,4 milhões US$ 170,0 milhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 78,9% // 1º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos China (part. 28,2%)

6 6) NCM/SH Transformadores e conversores elétricos US$ 1 mil US$ 59,9 milhões US$ 767,8 milhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 0,002% // 5º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos China (part. 18,7%) 7) NCM/SH Carne bovina, fresca ou refrigerada US$ 3,5 milhões US$ 55,3 milhões US$ 234,3 milhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 8,9% // 6º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Austrália (part. 25,2%) 8) NCM/SH Disjuntores ou interruptores de eletricidade US$ 129 US$ 42,6 milhões US$ 710,9 milhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 0,01% // 8º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos China (part. 17,6%) 9) NCM/SH Leite e creme de leite US$ 3,0 milhões US$ 26,6 milhões US$ 734,1 milhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 100,0% // 1º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos N.Zelândia (part. 47,1%) 10) NCM/SH Artefatos de joalharia US$ 481 mil US$ 3,4 milhões US$ 10,8 bilhões Participação e posição de Minas Gerais nas exportações brasileiras para os E.A.U. 81,1% // 1º Principal fornecedor dos Emirados Árabes Unidos Índia (part. 42,9%) Fontes: Unctad/TradeMap AliceWeb. Acesso em 22/5/2018.