Alemanha Caraterização do mercado emissor

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1 2015 Caraterização do mercado emissor

2 ÍNDICE Perfil do mercado Mercado turístico Mercado para Portugal , fevereiro

3 Perfil do mercado A é o maior mercado europeu e um dos mais competitivos a nível mundial. No contexto da UE, a representa 16% da população (cerca de 81 milhões de habitantes) e gera 2 do PIB da união. A nível mundial, a é responsável por 7,7% das exportações e 6,3% das importações globais. Em termos do PIB a pm, a é a 4ª maior economia a nível mundial, a seguir aos EUA, à China e ao Japão. O PIB per capita é um bom indicador de qualidade de vida e, no caso da, este foi em 2013, ocupando o 6º lugar entre os países da UE e o 16º no conjunto de 183 países. Avaliadas pelo PIB a pm, as regiões que mais contribuem para a economia alemã, são: Renânia do Norte-Vestfália, com uma quota de 22%, Baviera (18%), Baden-Wurtemberg (15%), Hessen (9%), e Baixa Saxónica (9%), segundo os dados Federal Statistical Office Germany, e, Segundo a mesma fonte, o Estado de Hamburgo é o que apresenta o PIB per capita mais elevado, 61% acima da média nacional, seguido de Bremen (+37%), Hessen (+22%) e Baviera (+15%). A tem um papel muito relevante na economia portuguesa 2º cliente e 2º fornecedor absorvendo 11,6% do total das exportações e fornecendo 11,4% do total das importações nacionais (2013). De acordo com as projeções do EIU, em 2015 o crescimento do PIB alemão não irá além de 1,2%, prevendo-se um crescimento médio anual de 1,9% para o período Segundo o Global Competitiveness Index /15, a ocupa a 5ª posição no índice de competitividade. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU para medir o progresso de um país, a ocupou o 6º lugar na tabela de 178 países analisados, em A nível etário, 55% da população situa-se na faixa etária dos anos. A faixa etária acima de 65 anos representa 21% da população total., fevereiro

4 Perfil do mercado Designação oficial: República Federal da Capital: Berlim Ireland Great Britain Denmark Netherlands Germany Belgium Poland Localização: Europa Central Fronteiras terrestres: km com a Áustria (801 km), Bélgica (133 km), Dinamarca (140 Km), França (418 km), Luxemburgo (128 km), Holanda (575 km), Polónia (447 km), República Checa (704 km) e Suíça (348 km) Área total: km 2 France Luxembourg Switzerland Czech Republic Austria Hungary Bosn.& Herz. Serbia Estrutura Administrativa: 16 estados, Baden-Wuerttemberg, Bayern (Bavaria), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen (Hesse), Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg- Western Pomerania), Niedersachsen (Lower Saxony), Nordrhein-Westfalen (North Rhine- Westphalia), Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate), Saarland, Sachsen (Saxony), Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), Schleswig-Holstein, Thueringen (Thuringia) Portugal Spain Italy Albania Sistema político: República Federal Chefe de Estado: Presidente Joachim Gauck, desde 23 de março de 2012 Primeiro-Ministro: Chanceler Angela Merkel, desde 22 de novembro de 2005 Contactos úteis no mercado: Equipa do Turismo de Portugal na - Berlim Portugiesisches Fremdenverkehhrsamt Zimmerstr. 56 D Berlin Deutschland Tel.: Fax: João Sampaio e Castro, Coordenador joão.castro@turismodeportugal.pt Tel.: Poder Legislativo: Constituído pelo Conselho Federal ou Bundesrat, a câmara alta (69 votos que representam os estados) e pelo Parlamento Federal ou Bundestag, a câmara baixa (630 membros eleitos por voto popular) Fuso horário: +1h Unidade monetária: Euro ( ) Idioma oficial: Alemão Fonte: CIA Central Intelligence Agency, fevereiro

5 Perfil do mercado Indicadores económicos globais (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit P rincipais indicado res eco nó mico s glo bais Unidade A no s (e) 2015 (p) 2016 (p) Crescimento do PIB mundial % 2,3 2,9 2,9 Crescimento do PIB UE 28 % 1,3 1,6 1,7 Preço do petróleo 10 9 US$ 99,4 80,3 84 Taxa de juro (3 meses) % 0,2 0,1 0,4 Taxa de câmbio US$ : 1,33 1,22 1, (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) PIB [mil milhões ] e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit 0,2% +1,4 % +1,2% +1,5% +1,7% Crescimento real do PIB PIB per capita [ ] ,6% 1,6% Taxa de inflação (e) estimativa (p) previsão (e) estimativa (p) previsão Conversão de US$ para feita pelo Turismo de Portugal Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit ,8% 0,7% 1,3% Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit Crescimento real do PIB per capita 2013 (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) -0,1% +1,1% +1, +1,3% +1,5% 2013 (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) Consumo privado per capita [ ] (e) estimativa (p) previsão Conversão de US$ para feita pelo Turismo de Portugal ,6% 28,4% 28,8% 29,1% Taxa de poupança nacional (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit Crescimento real do consumo privado 2013 (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) +0,9% +1,1% +1,3% +0,7% +0,8% 25,9% 2013 (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p), fevereiro

6 Perfil do mercado População [milhões] (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit Emprego [milhões] Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego Quota mundial (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit Taxa de desemprego 81,5 81,4 81,2 81,0 80, (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 1,15% 1,14% 1,13% 1,12% 1,11% 44,7 44,8 44,9 44,9 44,5 42,8 42,8 42,8 42,6 42, (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 5,2% 4,9% 5, 5,1% 5,2% , 4, 2, 0, 2, 4, 6, Pirâmide etária [quota] Homens Mulheres Fonte: United States Census Bureau acedido a 27 de janeiro Rendimento pessoal disponível [mil milhões ] (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit ,3% 5,5% 5,4% 4,9% 4,7% Distribuição regional (NUTs II) da população 2013 [quota] Düsseldorf Upper Bavaria Colónia Stuttgart Darmstadt Outros Crescimento real do rendimento disponível 2013 (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) +0,5% +1,8% +1,7% +0,7% +0,5% 73,2% Fonte: Eurostat acedido a 8 de fevereiro, fevereiro

7 Mercado turístico A é o segundo maior mercado emissor de turistas a nível mundial (a China ocupa a 1ª posição), tendo gerado cerca de 84,4 milhões de turistas, em 2013, o que representa uma quota de 7,8% do total da procura turística mundial. Os principais destinos turísticos dos alemães foram a França (quota 15%), a Áustria (quota 14%), a Espanha (quota 12%) e a Itália (quota 11%) que concentram 52% dos fluxos de outbound. Em 2013, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o mercado alemão ocupou a 3ª posição mundial, logo após a China e os EUA, concentrando uma quota na ordem de 7,6%. Nesse ano, o gasto médio do turista alemão, por viagem ao estrangeiro, ascendeu a 906 e a duração média de viagem foi de 12 dias. O escalão etário dos alemães que mais viajam é o dos anos, que concentra uma quota de 27,7%. De acordo com o relatório das preferências dos europeus face às férias (Eurobarometer CE), a propensão para fazer férias no exterior é superior na face à média europeia (2013), em parte explicado pelo seu elevado poder de compra. Destaque para os casais e para as famílias que concentram uma quota de 26, e de 19,5%, respetivamente, do total das viagens para o estrangeiro. Os alemães mantêm o hábito de tirar férias nos meses mais quentes época alta (33,6% de julho a setembro). De acordo com o estudo da Reiseanalyse (RA /15), a fidelidade aos destinos é bastante elevada mais de metade das viagens emissoras (54,5%) são para destinos já visitados. As principais regiões geradoras de turistas para o estrangeiro são as que detêm maior volume de habitantes e elevado poder de compra: Renânia do Norte Vestefália Dusseldorf, é a região com maior emissão de turistas para o estrangeiro (22,1% de quota), seguido da Baviera Munique, (13,6%), de Baden-Wurtemberga Estugarda, (12,4%) e Baixa Saxónia Hanôver, (9,5%). Os três maiores operadores germânicos são: Tui, DER Touristik e Thomas Cook, que concentram 42,5% de quota de mercado. A Lufthansa é a principal companhia aérea a operar na, sendo responsável por 33,4% do total dos passageiros transportados, seguida da Air Berlin, com 13,9% de quota, e da germanwings (subsidiária da Lufthansa), com quota de 8,2%., fevereiro

8 4,4 4,8 8,9 10,7 10,6 9,9 9,5 9,5 11,8 13,0 Mercado turístico Fluxos de outbound [milhões] Fonte: OMT (dados com base em chegadas nos países de destino) 77,9 78,7 80,5 83,0 84, Gastos turísticos [mil milhões US$] Fonte: OMT (dados com base em informação fornecida pelos organismos nacionais de estatísticas) Taxa de crescimento -4, +1, +2,2% +3,1% +1,8% -11,1% -4,7% +11,1% -6,2% +6,1% Taxa de crescimento Fluxos de outbound para as grandes regiões 2013 [milhões] Fonte: OMT (dados com base em chegadas nos países de destino) Europa Ásia e Pacífico América África Médio Oriente 4,7 3,3 1,4 0,8 74,2 8,7% 3,4% 6,8% 8,4% 35,9% 36,9% Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 2013 [quota] Europa Ocidental Europa Sul e Mediterrânica Norte da Europa Europa Central e Oriental Sudeste Asiático Outras Fonte: OMT (dados com base em chegadas nos países de destino) Fluxos de outbound para os 5 principais destinos 15% Fluxos de outbound para os 5 principais destinos [milhões] % 14% 2013 [quota] França Áustria Fonte: OMT (dados com base em chegadas nos países de destino) CAGR França Áustria Espanha Itália Turquia +5,1% +2,6% +2,5% 0, +2,5% 6% 11% 12% Espanha Turquia Itália Outros Fonte: OMT (dados com base em chegadas nos países de destino), fevereiro

9 Mercado turístico Motivação da viagem 2013 UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report Sol e mar Visita a familiares e amigos Natureza Cultura City breaks Atividades desportivas Saúde e bem estar Eventos 14% 13% 5% 8% 32% 34% 3 27% 25% 21% 23% 2 15% 44% 46% 38% Por internet Na agência de viagem Através de alguém conhecido Por telefone No local Ao balcão (companhia aérea, Por correio 11% 3% 5% 3% 3% 22% 19% 22% 21% 18% 9% 3 58% 58% Organização da viagem 2013 UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report Principais destinos 2013 UE 28 Próprio país 49% 57% Serviços em separado 41% 54% Estrutura da viagem 2013 UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report Países da UE 28 54% 67% Package 36% 32% Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report Países fora da UE 28 27% 34% All inclusive 28% 26%, fevereiro

10 Mercado turístico Realização de viagens 2013 Viajou (pelo menos uma vez) Não viajou Não sabe UE 28 gráfico exterior gráfico interior Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 26% 21% 4% 2% 77% 7 Hotel, apartamento (mais de 20 hóspedes) Casa de familiares ou amigos Hotel, apartamento (menos de 20 hóspedes) Casa própria Campismo 44% 33% 43% 41% 4 18% 21% 13% 14% 57% Tipologia de alojamento nas viagens pessoais 2013 [pelo menos quatro noites consecutivas] UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report Outros 13% 17% Principais razões para não viajar 2013 UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report Questões financeiras Questões pessoais Prefere ficar em casa com familiares ou amigos Questões profssionais Falta de tempo Problemas de acessibilidade (transporte e alojamento) Problemas administrativos Não quis viajar Outra Não sabe 2 14% 12% 7% 7% 7% 6% 1% 4% 3% 12% 6% 2% 1% 25% 44% 29% 11% 4% 33% 8% 5% 5% 1% 15% 74% 44% Influência da situação económica nos planos de férias para Vai de férias sem alteração de planos Vai de férias com alteração de planos Não vai de férias este ano Nunca vai de férias Não sabe UE 28 gráfico exterior gráfico interior Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report, fevereiro

11 Mercado turístico Grau de satisfação com o principal período de férias 2013 não sabe nada satisfeito 2% 1% 3% 3% 2% 2% 9% 8% 6% 1 4% 3% 42% 5 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 8% 6% 2 5% 25% 29% 22% 34% 32% 4% 2% 5% 32% 5 41% 35% 51% 39% não muito satisfeito bastante satisfeito muito satisfeito Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 71% 78% 66% 73% 61% 63% 51% 57% 47% 46% 4% 7% 26% 2% 5% 22% 36% 4 21% 21% UE 28 UE 28 UE 28 UE 28 UE 28 UE 28 UE 28 Recursos naturais (paisagens, clima, ) Segurança do alojamento Qualidade do alojamento Acolhimento aos turistas (atividades para ciranças, serviços ao cliente, ) Qualidade dos serviços (transportes, restaurantes, atividades lazer, ) Nível dos preços Acessibilidades para pessoas com necessidades especiais, fevereiro

12 Mercado turístico Quem faz férias por grupo etário 2013 [milhares de pessoas] ,6 7,7% Fonte: Euromonitor International/ Tourism Flows 7.840,7 6,4% 7.499,9 Outbound in Germany 4,7% 5, 4.238, , ,7 12,1% 11,5% 9,4% 9,9% 10, 8,8% 7,2% 7,3% Sazonalidade 2013 [% de pessoas] Fonte: Euromonitor International/ Tourism Flows Outbound in Germany mais de 65 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Viagens de lazer vs. viagens de negócios 26,4% 27,4% 27,2% 27,1% 27,1% Com quem viajam em lazer [quota de viagens] Lazer Negócios Fonte: Euromonitor International/ Tourism Flows Outbound in Germany 84,9% 84,9% 85,1% 85,1% 85,2% 15,1% 15,1% 14,9% 14,9% 14,8% ,7% 16,4% 16,4% 16,3% 16,2% 20,9% 19,8% 19,7% 19,6% 19,5% 25,5% 25,6% 25,7% 25,9% 26, 10,5% 10,9% 11, 11,1% 11,2% [quota de viagens] Outros Família Solteiros Grupo Casais Fonte: Euromonitor International/ Tourism Flows Outbound in Germany Gastos turísticos ,5% 7,6% 9,5% 18,8% 14, 8, 1,7% [quota de gastos] Alojamento Entretenimento Excursões Restauração Compras Viagens internas Outros ,3% 40,2% 40,1% 7,6% 7,6% 7,6% 9,6% 9,6% 9,7% 18,9% 18,9% 19, 13,9% 13,9% 13,7% 8, 8,1% 8,1% 1,7% 1,7% 1,7% Fonte: Euromonitor International/ Tourism Flows Outbound in Germany ,5% 7,8% 9,9% 18,6% 14,4% 8,1% 1,7%, fevereiro

13 Mercado turístico Viagens Gastos turísticos [milhares] Mercado (p) 2016 (p) 2018 (p) Mercado (p) 2016 (p) 2018 (p) [milhões ] Fonte: Euromonitor International/ Tourism Flows Outbound in Germany Áustria Áustria Fonte: Euromonitor International/ Tourism Flows Outbound in Germany Brasil Brasil China China República Checa Dinamarca Dinamarca Espanha França EUA Grécia França Hungria Grécia India Holanda Itália Hungria Holanda India Polónia Itália Rússia Polónia Espanha Reino Unido Suíça Rep. Checa Turquia Rússia Reino Unido Suíça EUA Turquia Outros Outros TOTAL TOTAL , fevereiro

14 Mercado turístico Principais agências de viagens [milhões ] Empresas F aturação Var % Empresas Vendas Var % Principais operadores turísticos [milhões ] Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na DER Touristik 4.329,3 1,2% TUI Leisure Trabel 3.441,0 3,1% Lufthansa City Center 2.328,0 2,1% TUI Deutschland 4.400,0-1,8% Thomas Cook Group 3.440,0 1,2% DER Touristik 3.215,0 2, Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na BCD Travel 1.722,1-2,2% FTI Group 2.100,0 13,5% Thomas Cook Partner 1.445,0 6,4% Alltours Flugreisen 1.470,0 1,4% Carlson Wagonlit Travel 977,0 0,6% Aida Cruises 1.300,0 4, OFT 519,7 2,2% Schauinsland Reisen 970,0 23,7% TVG 353,8 11,2% TUI Cruises 400,0 26,2% Reisecenter Alltours 272,4 4,4% Phoenix Reisen 296,8 5,5% Hapag Lloyd 285,5 8,7% Principais agências de viagens online [milhões ] A gência F aturação Var % C o mpanhia aérea P assageiro s Var % Principais companhias aéreas [número] Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na DB Vertrieb 2.144,0 5% Unister 1.300,0 1 Expedia 990,0 14% Lufthansa ,3% Air Berlin ,6% germanwings ,6% Fonte: AENA Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea Holidaycheck 680,0 18% easyjet ,5% Schmetterling Reisen 651,6 13% Ryanair ,1% Odigeo 640,0 2% KLM ,5% TUI Deutschland 450,0 84% Turkish Airlines ,7% Comvel 280,0-3% British Airways , Thomas Cook 238,0 4 Air France ,4% Travel Viva AG 234,1 25% Condor ,9%, fevereiro

15 Mercado para Portugal A é o 2º maior mercado da procura externa para Portugal, aferido pelo indicador dormidas (quota de 13,7%) e o 4º mercado quando avaliado pelos indicadores hóspedes (10,6%) e receitas turísticas (10,5%). Em, o mercado foi responsável por 4,4 milhões de dormidas, 984,3 mil hóspedes e milhões de euros de receitas turísticas, indicador que registou um crescimento na ordem dos dois dígitos (13,8%). O Algarve é o principal destino nacional dos turistas alemães que visitam Portugal (36%), seguido da Madeira (34%), e de Lisboa (18%), em. Na perspetiva dos destinos, a é o 1º mercado no conjunto da procura externa para os Açores e a Madeira, em dormidas. 66,5% dos alemães ficam alojados em hotéis. Setembro e outubro são os meses de maior procura, concentrando 24% dos fluxos turísticos do mercado. Inquérito de satisfação realizado no verão (Intercampus), revela: 55% dos alemães que nos visitam já estiveram em Portugal; 71% vêm acompanhados de outros adultos; 19% viaja sozinho e 1 viaja na companhia da família e crianças; 26% dos alemães considerou Portugal como destino de férias influenciado pela internet e 26% pela recomendação de F&A; o clima e a paisagem, a sugestão de F&A, o acolhimento, o preço da viagem/ estadia, foram os principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino de férias; 86% dos alemães ficaram muito satisfeitos com as férias em Portugal; 98% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas. Os três maiores operadores alemães (Tui, DER Touristik e Thomas Cook) apresentam uma gama diversificada de ofertas: Sol e Mar, Touring, City Breaks, Fly&Drive, Casas e Apartamentos, all inclusive, segmento de Luxo, MICE, Last Minute. Outros operadores, como a Olimar (especialista para Portugal), FTI, Alltours, Schauinsland, Studiosus, Nicko e Wikinger disponibilizam ofertas similares., fevereiro

16 Mercado para Portugal Dormidas de alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Fonte: INE CAGR +0,9% CAGR +9,7% +10,7% 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 4,1 3,7 3,3 3,3 3,4 34% 5% 3% 17% 1% Distribuição das dormidas de alemães por NUT II 2013 [quota] Norte Lisboa Algarve Centro Alentejo Açores Quota na procura externa ,4% 16,3% 15,3% 14,4% 14, 14,4% 13,9% 13, 13,5% 13,9% 4% 37% Madeira Fonte: INE CAGR +2,6% Hóspedes alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhares] Fonte: INE CAGR +10,4% +11,6% ,3% 43,8% Distribuição das dormidas de alemães por tipologia de alojamento 2013 [quota] Fonte: INE Quota na procura externa ,5% 12,3% 11,9% 11, 10,9% 11,1% 10,7% 10, 10,5% 10,9% 14,1% 11,1% 7,9% 5,7% 8,1% 6, 0,8% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT CAGR +3,6% Receitas Turísticas geradas pela, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhões ] Fonte: Banco de Portugal CAGR +8,7% +10,3% Distribuição das dormidas de alemães por meses [milhares] Fonte: INE Quota na procura externa 11,3% 12,2% 12,5% 10,6% 10,9% 10,9% 10,4% 10, 10,1% 10,4% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ, fevereiro

17 Mercado para Portugal Dormidas de alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] Dados provisórios (16/02/2015) Fonte: INE Quota na procura externa +8,3% ,9% 13,7% 34% 4% 5% 3% 36% 18% 1% Distribuição das dormidas de alemães por NUT II [quota] Dados provisórios (16/02/2015) Norte Lisboa Algarve Madeira Fonte: INE Centro Alentejo Açores +9, Hóspedes alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] Dados provisórios (16/02/2015) ,5% 44,6% Distribuição das dormidas de alemães por tipologia de alojamento [quota] Dados provisórios (16/02/2015) Fonte: INE ,5% 7,8% 13,7% 0,8% 5,6% 8,1% 5,2% Fonte: INE Quota na procura externa 10,9% 10,6% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT Receitas Turísticas geradas pela, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhares ] Dados provisórios (23/02/2015) Fonte: Banco de Portugal Quota na procura externa +13,8% ,4% 10,5% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Distribuição das dormidas de alemães por meses [milhares] Dados provisórios (16/02/2015) Fonte: INE 2013, fevereiro

18 Mercado para Portugal Distribuição das dormidas de alemães por NUT II 2013 [milhares] Quota e posição no conjunto da procura externa Fonte: INE Norte Valor 198,1 Var 13/12 +28,1% Quota 8, 4ª Posição Norte Valor 222,0 Var 14/13 +12,1% Quota 7,9% 4ª Posição Distribuição das dormidas de alemães por NUT II [milhares] Dados provisórios (16/02/2015) Quota e posição no conjunto da procura externa Fonte: INE Centro Valor 103,2 Var 13/12 +0,3% Quota 6,8% 3ª Posição Alentejo Valor 28,9 Var 13/12-5,6% Quota 8,2% 4ª Posição Centro Valor 112,9 Var 14/13 +9,5% Quota 6,7% 4ª Posição Alentejo Valor 32,4 Var 14/13 +12,1% Quota 7,4% 4ª Posição Lisboa Valor 692,4 Var 13/12 +17, Quota 9,1% 4ª Posição Algarve Valor 1.509,5 Var 13/12 +10,4% Quota 13,3% 2ª Posição Lisboa Valor 783,5 Var 14/13 +13,1% Quota 8,9% 4ª Posição Algarve Valor 1.588,2 Var 14/13 +5,2% Quota 12,9% 2ª Posição Açores Valor 150,2 Var 13/12 +25,8% Quota 22,1% 1ª Posição Madeira Valor 1.396,7 Var 13/12 +6, Quota 25,8% 1ª Posição Açores Valor 161,3 Var 14/13 +7,4% Quota 24,2% 1ª Posição Madeira Valor 1.517,4 Var 14/13 +8,6% Quota 26,9% 1ª Posição, fevereiro

19 Mercado para Portugal Escalão etário de quem visita Portugal Inverno 2012 Inverno INTERCAMPUS ) 9% 18% 21% 1 26% 19% 2 16% 28% 14% 7% 13% 7% 23% 27% 25% 25% 21% 17% 32% 16% 21% 13% 24% 32% Escalão etário de quem visita Portugal Verão 2012 Verão 2013 Verão INTERCAMPUS 2013 e ) Até Mais de 55 Até Mais de 55 Frequência da visita a Portugal Inverno 2012 Inverno 74% 48% 52% 59% 61% 46% 41% 39% 55% Frequência da visita a Portugal Verão 2012 Verão 2013 Verão INTERCAMPUS ) 26% INTERCAMPUS 2013 e ) É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal Com quem se deslocou a Portugal Inverno % 77% 68% 74% 71% Com quem se deslocou a Portugal Verão 2012 Verão 2013 Inverno Verão INTERCAMPUS ) 1 11% 13% 13% 12% 17% 19% 2 9% 1 INTERCAMPUS 2013 e ) Sozinho Só Adultos Famílias com crianças Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Sozinho Só Adultos Famílias com crianças, fevereiro

20 Mercado para Portugal Estacionário vs. Circuito Inverno 2012 Inverno INTERCAMPUS ) 89% 73% Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) 11% 28% Cicuito (hospedado em localidades diferentes) 68% 64% 69% Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) 32% 37% 31% Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Estacionário vs. Circuito Verão 2012 Verão 2013 Verão INTERCAMPUS 2013 e ) Tipo de alojamento Inverno % 78% 57% Tipo de alojamento Verão 2012 Inverno INTERCAMPUS ) Hotel/ Aparthotel/ Pousada 7% 9% 4% 7% 5% 1% 2% 4,3% Casa familiares/ amigos Apart./ Moradias alugadas Casa própria TH/ TR Outro 6% Hotel/ Casa Aparthotel/ familiares/ Pousada amigos 17% Apart./ Moradias alugadas Casa própria 7% TH/ TR Outro 14% Verão 2013 Verão INTERCAMPUS 2013 e ) Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites INTERCAMPUS ) Inverno Inverno % 3 36% 34% 34% 13% 9% 3% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 19% 6% 3% 1% Média 8,1 noites 7,3 noites Média 10,4 noites 11,9 noites 10,2 noites 4% 12% 2% 5% 22% 2 35% 18% 19% 17% 34% 29% 2 7% 16% 11% 17% 12% Verão Verão 2013 Verão 2012 Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites INTERCAMPUS 2013 e ), fevereiro

21 Clima e/ou paisagem Hospitalidade Sugestão de F&A Atrações/ entretenim./ evento Preço Clima e/ou paisagem Sugestão de F&A Hospitalidde Preço Porque costuma fazer férias em Portugal Internet Familiares e amigos Já tinha estado em PT Agência de viagens Visitou PT em trabalho Imprensa Televisão Publicidade Outro Internet Familiares e amigos Já tinha estado em PT Agência de viagens Visitou PT em trabalho Imprensa Televisão Publicidade Outro Mercado para Portugal Impulsionadores das férias em Portugal Inverno 2012 Inverno INTERCAMPUS ) 39% 22% 1 8% 4% 2% 2% 1% 11% 26% 26% 17% 14% 6% 4% 1% 6% Impulsionadores das férias em Portugal Verão 2012 Verão 2013 Verão INTERCAMPUS 2013 e ) Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em Inverno 2012 Inverno INTERCAMPUS ) 59% 53% 18% 33% 3 27% 17% 24% 23% 26% 67% 34% 27% 19% 13% Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em Verão 2012 Verão 2013 Verão INTERCAMPUS 2013 e ) Ponderou outro país como destino de férias Inverno Sim 11% 2 Sim 29% 11% Ponderou outro país como destino de férias Verão França 3 27% França Itália Espanha visitam Portugal (INTERCAMPUS ) Não 89% 6 Países Não 71% 49% Países Itália Espanha visitam Portugal (INTERCAMPUS ) Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95%, fevereiro

22 Mercado para Portugal Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias Inverno [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias visitam Portugal (INTERCAMPUS ) Paisagens [94%] Simpatia dos profissionais [98%] Segurança [95%] Gastronomia e vinhos [97%] Simpatia da população local [99%] Monumentos/ museus [76%] Profissionalismo dos profissionais [98%] Atividades culturais [47%] Atividades na natureza [36%] Alojamento [95%] Atividades desportivas [22%] Serviços de saúde [1] Praias [59%] Restaurantes [97%] Atividades náuticas [12%] Custo de vida [86%] Informação turística [63%] Relação qualidade preço [95%] Atividades de bem-estar [12%] Aeroporto [99%] Rent-a-car [5] Entretenimento [36%] Serviços de transporte [71%] Preservação ambiental [79%] Locais e oferta comercial [74%] Fluência em idiomas estrangeiros [10] 92% 91% 91% 88% 88% 87% 86% 86% 83% 83% 83% 83% 81% 8 76% 75% 74% 72% 68% 68% 68% 67% 66% 64% 57% 56% Paisagens [98%] Gastronomia e vinhos [99%] Atividades desportivas [27%] Praias [92%] Simpatia da Restaurantes [95%] Monumentos/ museus [65%] Simpatia dos profissionais [97%] Alojamento [98%] Segurança [86%] Profissionalismo dos Atividades náuticas [28%] Relação qualidade preço [97%] Atividades na natureza [49%] Atividades de bem-estar [15%] Atividades culturais [49%] Entretenimento [48%] Fluência em idiomas Custo de vida [93%] Informação turística [6] Locais e oferta comercial [85%] Serviços de transporte [73%] Aeroporto [97%] Preservação ambiental [79%] Serviços de saúde [14%] Rent-a-car [42%] Acessibilidades... limitações físicas 88% 88% 87% 85% 8 78% 75% 74% 71% 71% 68% 63% 63% 62% 61% 59% 55% 54% 53% 53% 53% 5 47% 45% 39% 39% 35% Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias Verão [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias visitam Portugal (INTERCAMPUS ) Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95%, fevereiro

23 Mercado para Portugal Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Paisagens [94%] Simpatia dos profissionais [98%] Segurança [95%] 2% 37% 38% 48% 64% 62% 5 Paisagens [98%] Gastronomia e vinhos [99%] Atividades desportivas [27%] 2% 3% 3% 48% 46% 63% 51% 52% 35% Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Inverno Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias visitam Portugal (INTERCAMPUS ) Gastronomia e vinhos [97%] Simpatia da população local [99%] Monumentos/ museus [76%] Profissionalismo dos profissionais [98%] Atividades culturais [47%] Atividades na natureza [36%] Alojamento [95%] Atividades desportivas [22%] Serviços de saúde [1] Praias [59%] Restaurantes [97%] Atividades náuticas [12%] Custo de vida [86%] Informação turística [63%] Relação qualidade preço [95%] Atividades de bem-estar [12%] Aeroporto [99%] Rent-a-car [5] Entretenimento [36%] Serviços de transporte [71%] Preservação ambiental [79%] Locais e oferta comercial [74%] Fluência em idiomas estrangeiros [10] 5% 1% 3% 3% 2% 4% 12% 7% 5% 4% 3% 6% 9% 4% 11% 18% 6% 15% 31% 4 39% 37% 59% 42% 43% 41% 67% 35% 48% 69% 48% 58% 58% 74% 66% 63% 7 61% 61% 78% 51% 63% 59% 57% % 53% 59% 33% 53% 45% 31% 47% 38% 39% 26% 28% 27% 27% 29% 22% 16% 35% Praias [92%] 6% Simpatia da população local [10] 2% Restaurantes [95%] 4% Monumentos/ museus [65%] 8% Simpatia dos profissionais [97%] Alojamento [98%] 6% Segurança [86%] 2% Profissionalismo dos 5% Atividades náuticas [28%] 3% Relação qualidade preço [97%] 8% Atividades na natureza [49%] 4% Atividades de bem-estar [15%] 2 Atividades culturais [49%] 4% Entretenimento [48%] 8% Fluência em idiomas 13% Custo de vida [93%] 8% Informação turística [6] 12% Locais e oferta comercial [85%] 6% Serviços de transporte [73%] 1 Aeroporto [97%] 11% Preservação ambiental [79%] 16% Serviços de saúde [14%] 8% Rent-a-car [42%] 19% Acessibilidades... limitações físicas 25% 42% 52% 56% 43% 55% 41% 46% 45% 61% 39% 59% 35% 58% % 58% 39% 58% 34% 6 36% 47% 34% 49% 47% 63% 3 54% 33% 64% 28% 59% 29% 66% 28% 67% 24% 73% 16% 57% 27% 8 12% 53% 28% 53% 22% Verão Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias visitam Portugal (INTERCAMPUS ) Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95%, fevereiro

24 Mercado para Portugal Satisfação global com as férias em Portugal Inverno 2012 Inverno INTERCAMPUS () 41% 6 88% 96% 49% 59% 44% 87% 89% 86% Satisfação global com as férias em Portugal Verão 2012 Verão 2013 Verão INTERCAMPUS 2013 e ) T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) Correspondência com as expetativas Inverno 2012 Inverno 35% 53% 64% 46% 4 43% 42% 58% 51% 56% Correspondência com as expetativas Verão 2012 Verão 2013 Verão INTERCAMPUS () 2% 1% 2% 7% 2% INTERCAMPUS 2013 e ) Acima Correspondeu Abaixo Acima Correspondeu Abaixo Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Inverno % 42% 22% 33% 42% 25% Verão 2012 Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei INTERCAMPUS () Inverno 58% 37% 5% 57% 55% 34% 34% 8% 1 Verão 2013 Verão Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei INTERCAMPUS 2013 e ) Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95%, fevereiro

25 Mercado para Portugal Ligações aéreas entre Portugal e a S14 W14 S14 + W14 Hamburgo Fonte: ANA Aeroportos de Portugal Bremen Hanover Berlim Açores com ligações a Frankfurt, Dusseldorf, Munique (S14) Dortmund Dusseldorf Colónia Leipzig Madeira com ligações a: Dusseldorf, Frankfurt, Munique, Leipzing, Estugarda, Hanover, Berlim, Colónia, Hamburgo (S14+W14) Bremen, Erfurt, Karlsruhe (S14) Frankfurt Karlsruhe Estugarda Erfurt Memmingen Munique, fevereiro

26 myentdecker Business Press24 Top Freizeit ADAC reisemagazin RP ONLINE Internet Intelligenz Focus Online Gderwesten iinews - Der Mobile Gateo Pressemeidungen Bbnews Mercado para Portugal Principais companhias aéreas a operar entre Portugal e a [quota] Lufthansa 5,2% 5,2% 7,5% 28,2% Principais media alemães com referências ao destino Portugal 1º semestre [nº de artigos] TAP Portugal Ryanair Air Berlin Germanwings 8,2% Nota: Total de 819 artigos Fonte: Communication Performance H1 / CISION Power your story TUIfly GmbH Outros Fonte: ANA Aeroportos de Portugal 20,4% 25,3% Fonte: Communication Performance H1 / CISION Power your story. Principais operadores turísticos alemães que programam Portugal Principais operadores turísticos que programam Portugal Produto OT NUT II OT Operadores turísticos alemães por produto e por NUT II Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Tui Deutschland Thomas Cook DER Touristik FTI Group Schauinsland Reisen Wikinger Reisen Olimar Alltours Nicko Tours Studiosus Reisen/Marco Polo Sol e Mar 142 Norte 112 Fly and Drive 30 Centro 84 Golfe 49 Lisboa 140 City breaks 56 Alentejo 62 Touring 150 Algarve 119 (Pousadas) 23 Açores 132 Turismo religioso 26 Madeira 85 Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na, fevereiro

27 Ficha técnica Turismo de Portugal, IP Título: 2015 Caraterização do mercado emissor Direção de Planeamento Estratégico Equipa técnica: António Mello e Luísa Romão Edição: Fevereiro de 2015 Documento publicado no, fevereiro