Liberação de Atualização

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Maria dos Santos Ramires
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Liberação de Atualização NOVA PÁGINA INICIAL DA PLATAFORMA SAGE Com o objetivo de facilitar a utilização do Sage Relacionamento pelos seus clientes (usuários de relacionamento) a tela inicial de

1 Liberação de Atualização NOVA PÁGINA INICIAL DA PLATAFORMA SAGE Com o objetivo de facilitar a utilização do Sage Relacionamento pelos seus clientes (usuários de relacionamento) a tela inicial de acesso ao portal foi reformulada. Agora temos uma nova página inicial, onde seus clientes poderão executar as principais ações do Sage Relacionamento, como solicitar serviços, enviar informações da folha de pagamento e também visualizar as mensagens que, você, contador enviará a eles. Anteriormente a página inicial era apresentada da seguinte forma: A partir de agora será: Página 1

O menu superior do sistema foi alterado e agora possui as seguintes ações: A página inicial se divide em duas partes: Mensagens do seu contador para você o Avisos:

Por exemplo: quando o escritório finalizar o cadastro de um funcionário, será gerado o aviso ao cliente ao final do processo.

2 O menu superior do sistema foi alterado e agora possui as seguintes ações: A página inicial se divide em duas partes: Mensagens do seu contador para você o Avisos: neste quadro serão apresentadas as mensagens do contador ao cliente (limitada às três últimas), referente às ações que o escritório executar no sistema. Por exemplo: quando o escritório finalizar o cadastro de um funcionário, será gerado o aviso ao cliente ao final do processo. Para consultar os detalhes de um Aviso, clique na linha desejada. Para verificar todos os Avisos, clique em ver todos. Se não constar nenhum aviso, será apresentada a mensagem Não há Avisos no momento. Página 2

o Publicações Recebidas: neste quadro serão apresentadas as publicações e comunicados feitos pelo escritório ao cliente (limitada às três últimas), como por exemplo: publicação de guias para

Para verificar todas as Publicações, clique em ver todos e a rotina específica para consulta, filtro e ações referente às Publicações, será apresentada.

o Pendências a Resolver: neste quadro serão apresentadas as pendências que o escritório contábil enviar ao cliente e que precisam ser resolvidas.

3 o Publicações Recebidas: neste quadro serão apresentadas as publicações e comunicados feitos pelo escritório ao cliente (limitada às três últimas), como por exemplo: publicação de guias para pagamento, publicação de relatórios para consulta de informações, envio de boletos, entre outros arquivos. Para consultar os detalhes de uma Publicação, clique na linha desejada. Para verificar todas as Publicações, clique em ver todos e a rotina específica para consulta, filtro e ações referente às Publicações, será apresentada. Se não constar nenhuma publicação, será apresentada a mensagem Não há Publicações no momento. o Pendências a Resolver: neste quadro serão apresentadas as pendências que o escritório contábil enviar ao cliente e que precisam ser resolvidas. Por exemplo: aviso sobre a não leitura de uma publicação importante, pendência de pagamento ou envio de comprovante, entre outras. Para consultar os detalhes de uma Pendência, clique na linha desejada. Para verificar todas as Pendências, clique em ver todos e a rotina específica para consulta, filtro e ações referente às Pendências, será apresentada. Se não constar nenhuma pendência, será apresentada a mensagem Não há Pendências no momento. Aqui você pode...: o Informar Verbas da Folha de Pagamento: anteriormente chamada de digitação de eventos, trata-se do local onde será possível informar as verbas variáveis da folha de pagamento ao escritório, como comissões, horas extras, entre outras. Clique no botão Por Evento ou Por funcionário (conforme preferir) para que a rotina seja aberta apresentando as informações agrupadas de acordo com sua opção. Página 3

o Solicitar Serviços / Relatórios: neste quadro o cliente terá a opção de realizar uma nova solicitação de serviço ou relatórios ao escritório contábil, e também consultar as solicitações que já

4 o Admitir Funcionários: neste quadro o cliente terá a opção de incluir um novo funcionário ou consultar todos os funcionários já cadastrados. Clique em Novo para que seja apresentado o passo-a-passo de inclusão do funcionário ou clique em Meus funcionários para que seja aberta a pesquisa e filtro dos funcionários. o Solicitar Serviços / Relatórios: neste quadro o cliente terá a opção de realizar uma nova solicitação de serviço ou relatórios ao escritório contábil, e também consultar as solicitações que já realizou, podendo verificar sua situação e retornos (quando houver). Clique no botão Novo para que seja aberta a rotina para criação da nova solicitação ou clique em Minhas solicitações para que seja apresentada a pesquisa e filtro das solicitações existentes. o Admitir Diretores: neste quadro o cliente terá a opção de incluir um novo diretor ou consultar todos os diretores já cadastrados. Clique em Novo para que seja apresentado o passo-a-passo de inclusão do diretor ou clique em Meus Diretores para que seja aberta a pesquisa e filtro dos diretores. Página 4

Observações: As ações da tela inicial seguirão o controle de permissões do usuário. Um boletim com as mudanças realizadas estará disponível para seu cliente ao realizar o próximo acesso ao sistema.

5 o Protocolar Documentos: neste quadro o cliente terá a opção de protocolar o envio de documentos, e também consultar os protocolos já enviados. Clique no botão correspondente, para que seja aberta a rotina para criação do novo protocolo ou mostre a pesquisa e filtro dos protocolos existentes. Observações: As ações da tela inicial seguirão o controle de permissões do usuário. Um boletim com as mudanças realizadas estará disponível para seu cliente ao realizar o próximo acesso ao sistema. INCLUSÃO DA LOGOMARCA DO ESCRITÓRIO O escritório poderá optar em apresentar sua logo marca na tela inicial do portal. Para isso, no cadastro do estabelecimento do escritório foi incluída a opção Apresentar esta logomarca no portal de relacionamento dos clientes. Quando marcada esta opção, a imagem da logomarca informada no cadastro será apresentada no Portal de Relacionamento para o cliente do escritório contábil. Veja um exemplo com a logomarca da Sage: Página 5

6 INFORMAÇÃO DE VERBAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Anteriormente chamada de digitação de eventos, em Informar Verbas da Folha de Pagamento, para qualquer opção (por funcionário ou por evento) na nas rotinas apresentadas, foram realizadas as seguintes melhorias: Reorganizado os campos de pesquisa para melhorar a apresentação e visualização das informações desta rotina. Para o campo Mês/Ano, alterada a regra de preenchimento, para que traga o mês que estiver com a digitação em aberto, ou seja, o mês que ainda não foi finalizado o movimento. Desta forma sempre trará por padrão folha de pagamento vigente a ser finalizada. Alterado para que a gravação dos valores das verbas informadas seja automática: após informar um valor e sair deste campo, as informações serão salvas, não necessitando mais clicar no botão Salvar (o qual foi removido desta rotina). Possibilitado passar de um campo para outro na planilha de informação das verbas com o uso da tecla [Enter]. Alterado o termo Finalizar digitação para Enviar dados ao contador, o qual passa a solicitar a confirmação do bloqueio e envio definitivo dos dados. Incluído o botão Imprimir, possibilitando a impressão das informações das verbas. Realizado alterações no carregamento das informações para melhoria de performance deste processo. Observação: esta mesma funcionalidade pode ser acessada através do menu Informações da Folha de Pagamento (esocial)\ Verbas da Folha de Pagamento\ Informar por funcionário ou Informar por evento. ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Em Admitir funcionários botão Meus Funcionários foi incluído o novo filtro e coluna nos resultados da Pesquisa Centro de Custo. Incluído também o botão Imprimir, possibilitando a impressão das informações apresentadas no Resultado da Pesquisa. Observação: esta mesma funcionalidade pode ser acessada através do menu Informações da Folha de Pagamento (esocial)\ Admissão\ Funcionários. Página 6

7 PUBLICAÇÕES Para os clientes, em Publicações Recebidas, foram incluídos os filtros de Status da leitura e Nome do anexo. Incluído também o botão Imprimir, possibilitando a impressão das informações apresentadas no Resultado da Pesquisa. Observação: esta mesma funcionalidade pode ser acessada através do menu Relacionamento com o contador\ Publicações Recebidas. Para o escritório, em Relacionamento\ Relacionamento\ Publicação, incluído botão Imprimir, possibilitando a impressão das informações apresentadas no Resultado da Pesquisa, referente as publicações enviadas. Página 7

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