Principais Insights de 2012 e o que Eles Significam para o Novo Ano

Transcrição

1 Principais Insights de 2012 e o que Eles Significam para o Novo Ano comscore, Inc. Proprietary. Março 2013

2 Introdução #FiFBrasil Resumo Executivo A fragmentação de mídia está ocorrendo à velocidade da luz no ambiente multiplataforma atual, que está composto não somente por computadores, como também por smartphones, tablets, plataformas de jogos e um número crescente de dispositivos. Eventos massivos de mídia em 2013, como as Olimpíadas, por exemplo, nos mostraram que os consumidores se tornaram mais ecléticos em relação a seu consumo de mídia digital e trocam de dispositivos tranquilamente no decorrer do dia e da noite para atualizar-se sobre seus s, notícias, mídia social, etc. A comscore tem se preparado para um cenário futuro onde a maioria das pessoas consumirão conteúdo on the go e os computadores de mesa não serão mais o centro do universo digital. Esse futuro está rapidamente se tornando uma realidade. O seguinte relatório examina como as últimas tendências no uso da web, vídeo online, móvil e busca estão atualmente dando forma ao mercado digital brasileiro e o que isso significa para os anos vindouros, à medida que a comscore ajuda a trazer o futuro digital ao foco. PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM: Ana Laura Zain prensa@comscore.com comscore, Inc. Proprietary. 2

3 Conteúdo ESTABELECENDO O CONTEXTO Visão Global 4 O Cenário Online Digital na América Latina O FUTURO DO BRASIL EM FOCO Cenário em Brasil 13 Comportamento da Audiência Digital 17 Foco: Social 24 Retail 28 Vídeo Online 32 Busca 39 Devices 42 Publicidade Online 46 Conclusões 51 Metodologia & sobre a comscore 55 comscore, Inc. Proprietary. 3

4 #FiFBrasil VISÃO GLOBAL comscore, Inc. Proprietary.

5 A Distribuição da Audiência Global de Internet Ásia-Pacífico e Europa Lideram o Universo Online 27% Europa 14% América do Norte 9% Oriente Médio- África 42% Ásia-Pacífico 8% América Latina 35% da Audiência latinoamericana está localizada no Brasil. comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+ 5

6 Aumento de Tempo Gasto em todas as Regiões Usuários dos America do Norte gastaram a maior quantidade de tempo Horas por Visitante Média Global: 24,7 Horas por Mês América do Norte Europa América Latina Ásia-Pacífico Oriente Médio - África comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+ 6

7 O Brasil Ainda e a Sétima Maior Audiência de Internet (H&M, 15+) E o Maior Mercado na América Latina Total Internet Visitantes Únicos (000) China 343,784 Estados Unidos 189,457 Japão Índia Federação Russa 73,593 70,717 61,345 Rússia e Índia apresentaram um crescimento massivo de 15% e 51% respectivamente no ano passado Alemanha 52,448 Brasil 45,803 França 43,021 Reino Unido 39,357 Coréia do Sul 31,138 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+

8 #FiFBrasil O CENÁRIO ONLINE NA AMÉRICA LATINA comscore, Inc. Proprietary.

9 Audiência Online em Toda América Latina (15+, H&W) 35% dos 131 Milhões de Usuários na América Latina estão no Brasil Total Visitantes Únicos (000) A Audiência Online Total na América Latina chega a 131 Milhões de Visitantes 45,803 24,115 13,794 9,723 7,457 5,505 4,692 1,468 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America 15+ 9

10 Envolvimento das Audiências Latino americanas Consumidores no Brasil gastam 27 horas por mês online em seus computadores Brasil 27.0 Média de Horas por Visitante Argentina Peru Chile América Latina México Colômbia 18.1 Venezuela 16.2 Porto Rico 15.9 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America

11 Pessoas com Menos de 35 Anos Representam Mais de 60% do Tempo Gasto na América Latina Composição de Minutos por Faixa Etária Apresenta Variações, Brasil 25+ Venezuela Porto Rico % do Total de Minutos Peru México Colômbia Chile Brasil Argentina América Latina Pessoas: Pessoas: Pessoas: Pessoas: Pessoas: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America

12 Brasileiros entre e Anos Passam Mais Tempo Navegando na Internet que a Média em Outras Regiões Global % de Total de Minutos Brasil Europa América do Norte Pessoas: Pessoas: Pessoas: Pessoas: Pessoas: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012,

13 #FiFBrasil CENÁRIO ONLINE NO BRASIL comscore, Inc. Proprietary.

14 Consumo de Internet no Brasil em Ascensão 52,3 Milhões (6+) de Brasileiros Navegaram na Internet através de um Computador em Casa ou no Trabalho Total Páginas Visualizadas (000) +9% 98, ,555 Crescimento em 1 Ano comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro , Brasil 6+ 14

15 Perfil: Audiência Online Brasileira % Composição de Visitantes Únicos 30,0% 49% 51% 18,0% 20,4% 12,4% 12,7% 6,5% Idade: comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 15

16 Distribuição Regional da População da Internet % da População Online Região do Brasil : Nordeste 25,3 Horas Online Região do Brasil: Norte 24,7 Horas Online 4,7% 13,4% Região do Brasil: Centro-Oeste 24,4 Horas Online Região do Brasil : Sul 26,4 Horas Online 8,8% 18,2% 54,9% Região do Brasil : Sudeste 23,6 Horas Online comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 16

17 #FiFBrasil COMPORTAMENTO DA AUDIÊNCIA DIGITAL comscore, Inc. Proprietary.

18 As Mídias Socias Ocupam a Maior Parte do Tempo no Brasil O Tempo Total Gasto em Mídia Social teve um Crescimento de 167% 35,000 O usuário médio da Internet no Brasil passou 9,3 horas em sites de mídia social durante dezembro de ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 Total de Minutos (MM) 5,000 0 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 Notícias/Informações Jogos Entretenimento Serviços Mídia Social comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Fevereiro Dezembro 2012, Brasil 6+ 18

19 A Categoria Imobiliária é uma que Mais Cresceu no Brasil Aumento Imobiliária 4,241 5, % Total Visitantes Únicos (000) Educação Saúde Estilos de Vida Telecomunicações Catálogos/Recursos Viagem 21,884 25,931 13,413 15,861 18,152 21,159 13,706 15,176 15,880 16,732 38,517 42, % +18% +17% +11% +10% +5% Retail 42,230 44,032 +4% Governo Business to Business 4,877 4,997 17,116 17,766 dez-11 dez-12 +4% +2% comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 6+ 19

20 A categoria de política mostra um crescimento de 189% com um alcance de 3,9 milhões de visitantes em dezembro Aumento Política 1,355 3, % Total Visitantes Únicos (000) Jóias/Artigos de luxo/acessórios Moda/Estilo Informações financeiras 1,245 2,110 2,183 3,205 13,401 20,833 69% 55% 47% Saúde 1,071 1,500 40% Companhias Aérea 3,415 4,497 32% Dez-2011 Dez-2012 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 6+ 20

21 Principais Propriedades Online no Brasil 60,000 50,000 47,890 45,504 45,384 43,986 42,676 42,181 40,000 38,587 37,446 30,000 28,410 20,000 18,724 17,902 19,109 10,000 8,883 11,987 12,189 8,601 6,827 4,821 3,405 1,791 0 Total Visitantes Únicos (000) Média de Visitantes Únicos Diários (000) comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 21

22 A Evolução de Algumas Importantes Categorias no Brasil 60,000 Total Visitantes Únicos (000) 50,000 40,000 30,000 20,000 Entretenimento Notícias/Informação Retail Saúde 10,000 0 comscore, Inc. Proprietary. 22 Fonte: comscore Media Metrix, Fevereiro Dezembro 2012, Brasil 6+

23 #FiFBrasil SOCIAL MIDIA E RETAIL comscore, Inc. Proprietary.

24 Somos Sociais Sempre e em Qualquer Lugar comscore, Inc. Proprietary. 24

25 Os Brasileiros Estão Altamente Envolvidos com Conteúdo Social Media de Quase 10 Horas em Dezembro em Sites de Redes Sociais Média de Minutos por Visitante em Sites de Redes Sociais Brasil Global comscore, Inc. Proprietary. 25 Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, 15+

26 Facebook e Orkut no Topo do Ranking de Redes Sociais ASK.FM em ascensão Média de Idade FACEBOOK.COM 43,986 32,3 Orkut 12,346 32,1 TWITTER.COM ASK.FM 9,168 8,481 Total Visitantes Únicos (000) 31,6 28,0 Linkedin 7,942 34,2 TUMBLR.COM* 6,115 29,5 BADOO.COM DEVIANTART.COM VOSTU.COM Myspace 1,827 1,660 1,411 1,254 35,4 29,8 33,8 31,9 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 26

27 Parcela de Tempo Gasto em Redes Sociais no Brasil Ask.fm Orkut Tumblr Twitter 1.6% 1.0% 0.8% 1.7% 2.1% Other Facebook 92.8% comscore, Inc. Proprietary. 27 Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+

28 O Crescimento da Audiência de Retail no Brasil em ,000 Total Visitantes Únicos (000) Categoria de Retail 44, % 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro , Brasil 6+ 28

29 A Media de Visitas por Visitante a Sites de Retail esta em Ascensão 8.0 Média de Visitas por Visitante Categoria de Retail % comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 29

30 Mercado Livre Lidera as Varejistas, com 14+ Milhões de Visitantes 14,294 Total Visitantes Únicos (000) Principais Varejistas no Brasil 8,105 5,693 5,310 5,137 4,980 4,597 4,027 3,626 3,424 3,340 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 30

31 Buscape Continua como Lider em Compras Comparativas no Brasil 14,759 Total Visitantes Únicos (000) 10,934 3,539 1,647 1,241 1, comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 31

32 #FiFBrasil VÍDEO ONLINE comscore, Inc. Proprietary.

33 A Visualização de Vídeos Cresceu 18% em Um Ano no Brasil Vídeos Visualizados por Espectador 18% Total Unique Viewers (000) Dez 2011 Total Unique Viewers (000) Dez 2012 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 33

34 Vídeo Online no Brasil Cresceu Mais Rapido que Outros Mercados % +11% Vídeos Visualizados por Viewer % % EUA RU Global Brasil dez-11 dez-12 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Video Metrix, Dezembro 2011 vs.dezembro 2012,

35 O Google (YouTube) Ainda é o Rei dos Vídeos Online no Brasil Google Sites VEVO FACEBOOK.COM Globo Viacom Digital Auditude, Inc. UOL Yahoo! Sites Terra - Telefonica R7 Portal Unique Viewers (000) 17,667 17,504 14,893 8,423 7,782 6,463 6,214 4,071 3,692 38,922 Vídeos por Viewer 83,8 12,4 5,0 14,9 6,0 8,4 7,0 2,2 12,0 4,5 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 35

36 Quem Usa o You Tube para Aumentar Alcance? Princiais Canais Parceiros do Youtube por Visitantes Únicos (000) YouTube 17,339 Maker Studios YouTube 10,305 YouTube 9,260 Warner YouTube 7,808 YouTube Som YouTube 5,435 6,662 YouTube YouTube YouTube YouTube 3,714 3,305 2,804 2,375 *Relatórios de Parceiros do Youtube com base em visualização de conteúdo de vídeo online e não inclui conteúdo gerado por usuário comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 36

37 As Principais Propriedades de Conteúdo de Vídeo Online Facebook ganha mais de 400% 408% 318% As Principais Propriedades Online de Conteúdo de Vídeo por % de Crescimento 172% 136% 86% 34% 1% -2% -7% comscore, Inc. Proprietary. 37 Fonte: comscore Video Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 15+

38 Facebook Ganhando Espaço em Outros Mercados 70,000 60,000 39% % de Mudança por Visitantes Únicos para o Facebook 50,000 40,000 30,000 20, % 64% 10,000 dez-11 dez-12 0 Brasil EUA RU comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Video Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil

39 #FiFBrasil SEARCH comscore, Inc. Proprietary.

40 A Argentina Lidera com a Maior Numeros de Searches por Searcher na América Latina Buscas por Usuário 93.3 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore, qsearch, Dezembro 2012, América Latina

41 Os Brasileiros Realizam Buscas no Facebook e MercadoLibre Não Somente em Motores de Busca Buscas por Usuário Google Sites 43, ,6 FACEBOOK.COM 19,267 4,6 MercadoLibre Terra - Telefonica Ask Network Microsoft Sites UOL Buscape Company Yahoo! Sites Globo 14,095 13,523 11,167 8,521 5,791 5,294 4,811 3,803 Usuários de Busca Únicos(000) 11,8 4,4 4,4 8,6 3,3 3,0 5,9 2,8 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore, qsearch, Dezembro 2012, Brasil 6+ 41

42 USO DE MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS comscore, Inc. Proprietary. 42

43 A Participação dos Dispositivos nas Visualizações de Páginas Celulares e Tablets estão ganhando do PC em Consumo de Conteúdo 0% 0% 2% 5% 5% 0% 1% 0% 1% 2% 9% 3% Outros Tablet Móvil 93% 98% PC 85% 95% dez-11 dez12 dez-11 dez-12 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Device Essentials, Dezembro 2012, Brasil,

44 Tendência de Participação de Tráfego no Brasil: Celulares & Tablets Estão Aumentando Continuamente sua Participação no Mercado (paginas) 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% PC Móvil Tablet Outros comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Device Essentials, Dezembro , Brasil,

45 O Consumo da Categoria de Notícias e Informações está Mudando Ainda Mais Rapido para os Dispositivos Móveis % Participação de Tráfego para a Categoria de Notícias/Informações 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Outro Tablet Móvel PC 82% 80% comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Device Essentials, Dezembro , Brasil,

46 #FiFBrasil PUBLICIDADE ONLINE comscore, Inc. Proprietary.

47 A maior parte de Online Display Advertisement no Brasil e Exibida em Portais e Sites de Mídia Social Total Brasil 789,991,006 Portais Mídia Social 274,068, ,238,449 Entretenimento Serviços Notícias/Informações Esportes Jogos Estilos de Vida Entretenimento - Música Blogs 101,384,159 89,108,007 48,613,550 33,609,581 19,813,821 18,213,549 14,775,283 14,613,043 Impressões de Anúncios Display no Brasil (000) durante o ano 2012 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Ad Metrix, 2012, Brasil 6+ 47

48 Display Advertising no Brasil Durante o Ano 2012 por Anunciante Dafiti Foi o Maior Anunciante Online em 2012 Dafiti.com.br Netshoes.com.br 25,203,912 23,857,375 Netflix, Inc. Microsoft Corporation MRV Engenharia e Participações S.A. Telefonica Group Pank! Negocios Online America Movil S.A.B de C.V. Google Inc. The Point LLC 9,274,274 9,066,021 8,559,628 6,995,928 6,778,475 5,911,463 5,520,456 5,200,288 Impressões de Anúncios Display no Brasil (000) durante 2012 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Ad Metrix, 2012, Brasil 6+ 48

49 Impressões Display no Brasil por Veiculo (Top Ten) FACEBOOK.COM UOL Globo Google Sites Microsoft Sites Terra - Telefonica Yahoo! Sites R7 Portal IG Portal Grupo Abril 7,332,933 7,237,923 3,666,963 3,642,588 3,499,807 1,810,589 1,618,612 1,130, ,676 29,884,613 Impressões de Anúncios Gráficos no Brasil (000) Dezembro 2012 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Ad Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 49

50 Impressões no Facebook tiveram 173% de Crescimento Durante ,000 30,000 25,000 Impressões de Anúncios Display no Facebook no Brasil (MM) + 173% 29,885 20,000 15,000 10,000 10,951 5,000 0 comscore, Inc. Proprietary. Fonte: comscore Ad Metrix, Dezembro , Brasil 6+ 50

51 #FiFBrasil CONCLUSÃO comscore, Inc. Proprietary.

52 Algums Pontos Principais O Brasil é o mercado mais participativo na América Latina Consumidores no Brasil passam mais de 27 horas mensais online em seus PCs, representando o mais expressivo de todos os mercados latino-americanos analisados. As categorias de Educação e Imobiliária foram as de crescimento mais rápido. O cenário de mídia está se fragmentando As visualizações de página no Brasil estão aumentando para smartphones ou tablets. A adoção de dispositivos com acesso à internet está contribuindo cada vez mais a um cenário fragmentado de mídia. O Facebook continua sendo o líder entre as mídias sociais As Mídias Sociais capturam a maior porcentagem do tempo dos consumidores no Brasil e o pais mostra altisimos numeros de engajamento em comparaçao a outros mercados e a media mundial Os vídeos online continuam a crescer O consumo de vídeos online no Brasil cresceu 18% em O Youtube ainda é a principal propriedade de vídeo, seguido por VEVO. Facebook mostrou otimo crescimento durante 2012 tambem. comscore, Inc. Proprietary. 52

53 2013: Colocando o Futuro em Foco NECESSIDADE DE ANÁLISES ADAPTÁVEIS O último ano viu um crescimento contínuo da importância da mídia digital como parte da vida pessoal e profissional das pessoas. Os consumidores estão rapidamente se tornando ecléticos em relação às plataformas que usam para o consumo de mídia digital, e no mundo atual eles podem escolher quando e como preferem consumir conteúdo. Pode ser que comecem a assistir a um filme pela TV, continuem assistindo em seu smartphone no caminho para o trabalho, e terminem de vê-lo na cama, em seu tablet. É o ápice de conveniência para os consumidores, mas uma dor de cabeça sob o ponto de vista de medição de audiência e análise de anúncios. A comscore se adaptou a este mundo digital em constante mudança para tornar-se um recurso confiável para entender o consumo de plataformas cruzadas e possibilitar a unificação de todos os dados multi-plataforma. Os consumidores já adotaram múltiplas plataformas e dispositivos 2013 é o ano em que os negócios necessitam acompanhá-los se desejam uma visão unificada e eclética do comportamento dos consumidores. comscore, Inc. Proprietary. 53

54 #FiFBrasil Brazil Digital Future in Focus 2013 Insights de 2012 e O Que Significam para o Esse Ano Requerimentos de Mídia: press@comscore.com comscore, Inc. Proprietary.

55 #FiFBrasil METODOLOGIA comscore, Inc. Proprietary.

56 Metodologias e Definições Este relatório utiliza dados da suite de produtos da comscore, comscore Media Metrix Multi-Platform, comscore qsearch, comscore Ad Metrix, comscore Video Metrix, e comscore Device Essentials. comscore Media Metrix A suite de produtos sindicados de comscore Media Metrix estabelece o padrão de medição de audiência digital e planejamento de mídia. Com a tecnologia de Unified Digital Measurement, a abordagem revolucionária de medição que une métricas baseadas em painel e em servidores para contabilizar 100% da audiência de um site, Media Metrix fornece a mais compreensiva e precisa suite de métricas de audiência, fornecendo medições demográficas valiosas, como idade, gênero, renda familiar e tamanho da família. Media Metrix reporta sobre mais de 70,000 entidades, com medição de audiência para 43 países individuais e seis regiões do globo, assim como totais globais. A suite de produtos inclui produtos individuais utilizados dentro desse relatório, incluindo comscore Media Metrix Multi-Platform (Beta), comscore qsearch, comscore Ad Metrix e comscore Video Metrix. Metrix comscore, Inc. Proprietary. 56

57 Metodologia e Definições comscore Device Essentials* comscore Device Essentials fornece insights de tráfego digital sobre todos os dispositivos globalmente, oferecendo detalhes sobre características de dispositivos,tipo de conexão, e consumo de categoria. O produto tem como base o comscore Unified Digital Measurement (UDM), medindo visualizações de páginas que se originam em computadores, celulares, e outros despositivos conectados à internet para mais de um milhão de domínios conectados à comscore. Para mais informações, favor visitar: *Por favor, note que o Device Essentials passou por melhorias metodológicas com dados comscore, Inc. Proprietary. de dezembro de 2012 para abarcar dispositivos conectados adicionais. 57

58 SOBRE A COMSCORE comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) é um líder global em medições e análises digitais, fornecendo insights sobre comportamento de consumo na web, dispositivos móveis e TV que possibilitam que os clientes maximizem o valor de seus investimentos digitais. Fonte preferida de medições de audiência, a comscore oferece uma variedade de softwares sob demanda e serviços personalizados dentro de estes quatro pilares analíticos: Audience Analytics, Advertising Analytics, Digital Business Analytics e Mobile Operator Analytics. Ao alavancar uma infrastructura tecnológica de classe mundial, o comscore Census Network (CCN) captura trilhões de interações digitais por mês para realizar análises de grandes dados em escala global para seus mais de clientes, o que inclui companhias líderes como AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestle, Starcom, Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin e Yahoo!. MANTENHA-SE CONECTADO comscore, Inc. Proprietary. 58