E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB Parte 2 - Validação

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1 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB Parte 2 - Validação

2 SUMÁRIO. Apresentação Acesso AO PORTAL CASSI Login Acompanhamento de propostas de adesão Selecionar proposta Pré-visualizar proposta Dados Proposta Histórico Verificação de Dados Análise de propostas Conferir dados cadastrais Conferir Dados financeiros Conferir documentação E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 02

3 3.3.4 Conferir Dados da Proposta Salvar alterações Aceitar proposta Cancelar proposta Conferir histórico Visualização das propostas Informações Importantes Perguntas e Respostas sobre a nova forma de adesão ao PCF pela web E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 03

4 Apresentação Novo Portal CASSI: mais agilidade para a adesão dos seus clientes Agora, você pode contar com mais agilidade na efetivação de propostas dos seus clientes: o Portal CASSI. Ele é uma nova ferramenta on-line que apoia o sistema de adesão ao Plano CASSI Família (PCF). O acesso do novo Portal é feito pela internet, o que facilita o envio dos dados da proposta. Com isso, você ganha melhores condições de trabalho e os nossos futuros participantes, maior acessibilidade. Para conhecer melhor como utilizar o novo Portal, você conta com duas apostilas, ambas disponíveis na Intranet. Essa que você está acessando agora traz as instruções para o cadastramento. Após finalizar a sua leitura, prossiga seus estudos, acessando a cartilha sobre validação. Bom trabalho! Gerência de Negociação e Produtos E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 04

5 2 Acesso AO PORTAL CASSI Para avaliar as propostas de adesão ao PCF, primeiro acesse o portal CASSI no endereço 2 No menu principal do portal, clique em Institucional e 2 escolha o item Planos. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 05

6 Será exibido um menu lateral. Nele, 3 clique em Adesão Web. 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 06

7 Após clicar em Adesão Web, 4 escolha a opção Validar. 4 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 07

8 2. Login Para acessar o ambiente de Gestão de Propostas de Adesão, utilizando os mesmos dados com que você acessa a rede. Depois, 2 clique no botão logar. digite o login e a senha nos campos indicados, 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 08

9 3 Acompanhamento de propostas de adesão Esse é o ambiente de Gestão de Propostas de Adesão. Ele permite o acompanhamento e a gestão das propostas para posterior validação. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 09

10 3. Selecionar proposta Para localizar uma proposta específica, Proposta, Data Inicial e Data Final. Depois, 2 clique no botão Consultar. selecione os parâmetros utilizando os filtros UF, Protocolo, Situação 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 0

11 3.2 Pré-visualizar proposta Após a seleção, serão exibidas as propostas correspondentes. Para visualizar os dados da proposta antes da validação, clique em protocolo, ou nos 2 ícones ou para a validação direta. 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG

12 3.2. Dados Proposta O acompanhamento de cada proposta está dividido nas abas Dados Proposta e Histórico. Ao clicar em ou no link protocolo, será exibida a aba Dados da Proposta. Para pré-visualizar o histórico da proposta, clique na aba Histórico. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 2

13 3.2.2 Histórico Ao clicar em Histórico, é possível acompanhar as mensagens direcionadas ao proponente do processo. Para acessar uma mensagem, clique no ícone. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 3

14 As mensagens estarão disponíveis em forma de anexo. 2 Clique na área em cinza para retornar ao status de tela anterior. 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 4

15 Após clicar, você voltará para o status de tela anterior: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 5

16 3.2.3 Verificação de Dados Para verificar os dados da proposta, primeiro clique na aba Dados Proposta. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 6

17 Depois, desça a barra de rolagem para visualizar os documentos anexados à proposta: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 7

18 Caso exista algum documento sem anexo, o ícone será exibido na cor cinza: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 8

19 Após verificar os documentos anexados, clique no botão Analisar proposta. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 9

20 Será exibida uma mensagem como esta. Para confirmar a análise da proposta, 2 clique no botão Sim. 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 20

21 O resultado será uma tela como esta: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 2

22 Além da possibilidade de visualizar as informações na tela Acompanhar proposta, também é possível seguir direto à etapa da análise. Para isso, 3 clique no ícone. 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 22

23 Será exibida uma mensagem como esta. Para confirmar a análise da proposta, 4 clique no botão Sim. 4 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 23

24 3.3 Análise de propostas 3.3. Conferir dados cadastrais Para analisar uma proposta, clique na aba Dados Proposta e confira os dados cadastrais do proponente. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 24

25 3.3.2 Conferir Dados financeiros Na aba Dados Proposta, confira os dados financeiros preenchidos. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 25

26 Se tudo estiver de acordo, clique na aba Documentação: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 26

27 Ao clicar na aba Documentação, será exibida uma tela como a abaixo: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 27

28 3.3.3 Conferir documentação Confira os documentos encaminhados. Caso exista algum documento pendente, clique no botão Gravar pendência. Será exibida uma caixa de diálogo como esta. Nela, e 3 clique no botão Salvar. 2 digite o motivo da pendência no campo Descrição da pendência 2 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 28

29 Após salvar uma pendência de documentos, será exibida a tela inicial. Confira os documentos encaminhados. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 29

30 Se não houver pendência e se for necessário, e 5 clique em gravar situações: 4 altere a situação de cada documento de acordo com a verificação 4 5 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 30

31 3.3.4 Conferir Dados da Proposta Na aba Dados Proposta, que você fez. selecione o status em que a proposta se encontra, de acordo com a verificação E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 3

32 Se o status em que a proposta se encontra e o botão em que você clicou for Aguardar proposta assinada, será exibida a seguinte mensagem: Importante! Após a finalização do processo de validação de documentos e cadastro, o proponente deverá imprimir a proposta de adesão, assinar e encaminhar à Unidade Cassi. Após o recebimento da proposta assinada, a Unidade Cassi deverá concluir a validação para permitir o envio ou impressão do boleto da primeira mensalidade ao proponente pela ferramenta de validação, ficando ativo o plano no SOC 24 horas após o pagamento do boleto. Para confirmar a mudança da situação da proposta, clique no botão Sim ou no botão Não. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 32

33 3.3.5 Salvar alterações Após alterar o status da proposta, clique em Salvar alterações. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 33

34 Ao clicar em Salvar alterações, será exibida uma caixa de diálogo como esta. Nela, 2 digite o motivo das alterações efetuadas e 3 clique no botão Salvar. 2 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 34

35 3.3.6 Aceitar proposta Após a análise da proposta, caso queira aceitá-la, clique em Aceitar Proposta. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 35

36 Será exibida uma caixa de diálogo como esta. Para confirmar a mensagem, 2 clique no botão Sim. Caso contrário, 3 clique no botão Não. 2 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 36

37 3.3.7 Cancelar proposta Se, após a análise, for necessário cancelar a proposta, como esta. clique em Cancelar Proposta. Será exibida uma janela E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 37

38 2 Digite o motivo do cancelamento nesse campo. 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 38

39 3.3.8 Conferir histórico Após a finalização da análise, confira a situação da proposta. Para isso, clique na aba Histórico e 2 confira os dados que você alterou ou aceitou na proposta. 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 39

40 Caso queira verificar uma mensagem encaminhada ao participante, 3 clique no ícone de envelope ao lado dela. 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 40

41 Após o clique, será exibida uma mensagem encaminhada: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 4

42 3.3.9 Visualização das propostas Após concluir e alterar a situação da proposta, o sistema só permitirá a visualização das propostas, e para visualizar uma proposta com situação efetivada, clique na lupa corresponde à esta situação: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 42

43 Ao visualizar uma proposta com situação efetivada, o histórico aparecerá da seguinte forma: E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 43

44 Informações Importantes: O Proponente irá visualizar apenas a opção Cadastrar. O Link Validar é de uso exclusivo das Unidades Cassi. Caso seja necessário realizar a correção ou complemento de informações e/ou documentações, o proponente receberá no um número de protocolo para acesso ao site. Caso ocorram intercorrências no processo de adesão, estas deverão ser tratadas pelas Unidades Cassi através do tipo de protocolo, que são, Exclusivo Unidade e Retorno de Ligação. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 44

45 Perguntas e Respostas sobre a nova forma de adesão ao PCF pela web: A adesão via Banco do Brasil e Unidade regional serão suspensas? Resposta: Não. Temporariamente, a adesão ao PCF pela web, será mais um canal para fornecer acessibilidade aos novos participantes. Os documentos do participante serão encaminhamos via fax? Correios para qual endereço? Resposta: Não há a opção do encaminhamento via fax, as opções são prioritariamente pela ferramenta web de adesão (campo anexar documentos), presencial ou por correspondência via Correios à Unidade CASSI jurisdicionante. Poderão ser entregues em qualquer unidade CASSI? Resposta: Sim, em caráter excepcional, perante situação de transito do proponente. Será aceito documentação enviados pelo fale com a CASSI? Resposta: Não, caso cheguem documentos via fale, o proponente deverá ser orientado a anexá-lo(s) pela ferramenta de adesão no site da CASSI. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 45

46 Quanto a conclusão do preenchimento da proposta, o boleto de adesão será encaminhado ao participante por qual meio? Fax? ? Correios? Resposta: Será encaminhado por . Os documentos encaminhados digitalizados pela ferramenta de adesão, também deverão ser encaminhados fisicamente para as Unidades? Resposta: Somente a proposta de adesão original, assinada pelo proponente. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 46

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