Suprimentos Criado em 09/05/ :36:00

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1 Criado em 09/05/ :36:00

2 COPYRIGHT & TRADEMARKS Copyright 1998, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited. The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing. If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, the following notice is applicable: U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are commercial computer software or commercial technical data pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR , Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA This software is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications which may create a risk of personal injury. If you use this software in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy and other measures to ensure the safe use of this software. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software in dangerous applications. This software and documentation may provide access to or information on content, products and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third party content, products and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third party content, products or services.

3 Sumário Guia de Treinamento... 1 Plano de Curso EAD-Ensino à Distância do Grupo Edson Queiróz para Fornecedores... 1 Acessar e Navegar no Site e Portal... 1 SUP04_Sourcing... 9 Efetuar Cotação (Resposta do Fornecedor) Efetuar Cotação (Resposta do Fornecedor)_ SUP10_iSupplier _SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Home (Notificações) _SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Ordens (Ordens de Compra) _SUP10_iSupplir - Portal do Fornecedor_Ordens (Ordens de Compra_Confirmar) _SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Ordens (Acordo) _SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Ordens (Histórico da Compra) _SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Entregas _SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Financeiro (NFFs e Pagamentos) _SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Produtos (ITENS) Página iii

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5 Plano de Curso da Frente de SUPRIMENTOS - Suply Chain SUP02 - Gestão de Estoque SUP03 - Cadastramento de Itens SUP04 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Sourcing) SUP10 - Tutorial do Portal do Fornecedor (isupplier) SUP11 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Portal GEQ) Edson da Silva / Walar Plano de Curso EAD-Ensino à Distância do Grupo Edson Queiróz para Fornecedores Tutorial do Portal do Fornecedor Oracle isupplier & Sourcing RELEASE 12 Versão 1.2 INTRODUÇÃO Neste documento iremos abordar o processo Gerir Documento de Compra pelo Fornecedor, suportado pelo modulo documentos de compra da empresa e executa determinadas ações quando solicitado, além disso, nesse momento o fornecedor pode também verificar seus Recebimentos. VISÃO GERAL A Plataforma Colaborativa Portadl do Fornecedor Oracle isupplier e Sourcing, fornece um ambiente de interação em tempo real entre a empresa (compradora) e seus fornecedores. O Oracle isupplier e Sourcing permite que uma empresa compradora comunique informações-chave de aquisição até o pagamento aos fornecedores. Como um Fornecedor que usa o Oracle Portal do Fornecedor, você pode exibir e confirmar ordens de compra, submeter solicitações de alteração, exibir recebimentos, exibir níveis de inventário, exibir NFFs e pagamentos. pagamento. Acessar e Navegar no Site e Portal SUP04_SUP10 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Oracle isupplier e Sourcing) Acessar Site e Portal do Oracle isupplier e Sourcing Entrando no Oracle (isupplier e Sourcing) Página 1

6 Configurar Preferências na Home Page dos Aplicativos Oracle (E-Businnes Suite) Personalizar Favoritos para o usuário Navegando e Pesquisando Usando o Home Page do (isupplier e Sourcing) Portal Conigurando Preferências Pesquisando Observação: Ao navegar nas telas e fazer os retornos, não utilizar a seta de Backspace do teclado, sempre retornar pelos links 'Home', 'Retornar à Lista de Trabalho' ou 'Retornar a Home' Usando o Home Page do (isupplier e Sourcing) Portal Ao acessar o aplicativo Oracle (isupplier e Sourcing) Portal usando o nome do usuário e a senha fornecidos a você, será exibida a Home page do Oracle (isupplier e Sourcing) Portal. Links Rápidos Esta seção é exibida à direita e fornece um diagrama de alto nível do fluxo associado de aquisição até pagamento por meio do aplicativo Oracle isupplier Portal. Clique em qualquer link para ir direto à página correspondente. (Planejamento, Ordens, Entregas, Recebimentos, NFFs, Pagamentos) Links da Home Page Os links na parte superior da Home page fornecem as seguintes informações: Botões Globais Os botões a seguir são exibidos na home page e em todas as páginas do Oracle isupplier Portal: Home - retorna ao portal principal em que você poderá selecionar outra responsabilidade ou aplicação. Efetuar Logout - efetua logout da aplicação (encerra a seção do OeBS). Página 2

7 Preferências - exibe a página Preferências. Ajuda - acessa a página de índice da ajuda. Guias Home Page Além de usar os Links Rápidos, você pode usar as guias na home page para acessar rapidamente as áreas da tarefa relacionada. Definir Preferências Selecione as Preferências para definir opções pessoais. As opções incluem idioma, território, fuso horário, estilo de notificação, configuração de acessibilidade e formatos de datas e números. Também é possível redefinir a senha na página Preferências. Favoritos Para personalizar os Favoritos, adicione links para as funções e os sites da Web usados com frequência. Para adicionar ou remover links, selecione Editar Favoritos. Se adicionar um link para um site da Web, você poderá especificar se deseja abrir o URL em uma nova janela. Procedimento 1. Aqui no Portal para o Fornecedor do Grupo Edson Queiróz, existirá um atalho para a entrada no Oracle E-Businnes Suite com acesso as funcionalidades do Oracle isupplier e Sourcing. Página 3

8 2. Aqui será inserido o Portal do Fornecedor do Grupo Edson Queiróz, site este que conterá o link para acesso ao Oracle isupplier e Sourcing - Portal do Forcedor ebs. Página 4

9 3. Digitar no campo Nome do Usuário o nome do usuário fornecido pelo Grupo Edson Queiróz para acesso as Responsabilidades no Oracle isupplier/sourcing_portal do Fornecedor E-Businnes Suite. Para este Tutorial o Nome do Usuário para acesso é "for_csn", digite esta informação. 4. Digitar no campo Senha. a senha para o usuário "for_csn" fornecido pelo Grupo Edson Queiróz. Para este Tutorial a Senha do Usuário para acesso ao Portal é "123456", digite esta informação para prosseguir. 5. Clicar no [botão] Efetuar Login para continuar. 6. No link Preferências é possível personalizar as preferências para o usuário que está entrando no sistema, aqui serão apresentadas algumas sugestões como (Idiomas, Regional, Alterar Senha e Notificações) Clicar no link Preferências para serem mostradas estas opeções. Página 5

10 7. Clicar na lista Formato de Data caso optar por alterar o formato padrão já configurado para o usuário. 8. Clicar no campo Antiga Senha caso optar por alterar o formato padrão já configurado para o usuário. Como padrão no E-Businnes Suite (Oracle ebs), a primeira entrada do usuário no sistema o forçará a alterar sua senha pessoal. 9. Por padrão o formato em Notificações deverá vir configurado para o usuário como " em HTML com anexos", este formato permite a visualização em HTML (padrão Web) e permite anexos entre os documentos tramitados entre Cliente e Fornecedor. 10. Clique no [botão] Aplicar para efetivar as alterações efetuadas nas Preferências do Usuário. 11. Clique no link Home. Página 6

11 12. Clique no [botão] Personalizar para incluir Funções das responsabilidades que deverão ser acionadas com mais frequência. Observação: Os objetos (Funções) adicionadas aqui são atalhos (link rápido) para sua execução. Página 7

12 13. Na lista de Responsabilidades, selecioanar a responsabilidade desejada para seleção das Funções, aqui GEQ_PORTAL_FORNECEDOR_EXTERNO, e clicar nela. 14. Clique no [botão] Ir. 15. Com um clic, marcar a opção Selecionar para em seguida adicionar as Funções. 16. Clicar no [botão] Adicionar. 17. Clicar no [botão] Aplicar. Página 8

13 18. Realizadas as personalizações de Preferências, Favoritos e outras navegações, optar por entrar em uma das responsabilidades ou Efetuar Logout. 19. Fim do Procedimento. SUP04_Sourcing Tutorial do Portal do Fornecedor Oracle Sourcing RELEASE 12 Versão 1.2 Página 9

14 Efetuar Cotação (Resposta do Fornecedor) SUP04 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Oracle Sourcing) OBJETIVO: Informar Cota para a Negociação selecionada conforme passos abaixo e sequência das instruções apresentadas nos slides que seguirão após iniciar execução do Tutorial. PASSOS: 1) Selecionar o número da Negociação da Solicitação de Cotação/SDC. 2) Selecionar a para Criar Cota. 3) Analisar Termos e Condições da Negociação informando Cancelar ou Aceitar. 4) Informar Período de Validade para a Cota. 5) Informar Valor da Cota. 6) Informar Data da Promessa. 7) Submeter Cota da Negociação para o Cliente. Procedimento 1. Clicar na responsabilidade definida para o Sourcing. 2. Entrar no link "Home Page do Sourcing". Página 10

15 3. Selecionar o Número da Negociação desejada. 4. Clicar na aba "Linhas" para verificar os dados da(s) linha(s) da solicitação de cotação. 5. No campo "Ações", clicar na lista de seleção para verificar as opções disponíveis. Página 11

16 6. Entre as opções disponíveis, escolher a "Criar Cota". Isso fará com que o sistema disponibilize os campos para preenchimento referente as negociações. Página 12

17 7. Após selecionar a opçao Criar Cota, clicar no botão "Ir". Isso levará para a opção de Termos e Condições. 8. Após a análise dos termos e condições, clicar no botão "Aceitar". 9. Navegar na barra e rolagem 10. No campo "Cota Válida Até", especificar uma data de validade da cota. Clicar nas opções do calendário. 11. Selecionar o dia 16, com data de validade da cota. 12. Navegar na barra de rolagem. 13. Clicar na aba "Linhas" para habilitar os campos a serem preenchidos. 14. No campo "Valor da Cota",informar o preço de venda do item. Informar 2,86 Observação: Os valores de Impostos(IPI/ICMS) que precisarem ser agragados ao Preço da Cota (que aqui neste Tutorial é de R$ 2,86), deverão estar imbutidos nele, ou seja, não serão destacados neste documento de Negociação bem como também não aparecerão na Ordem de Compra recebida pelo Fornecedor após o fechamento da Negociação. 15. Após informar o preço de venda, deve-se definir uma data e promessa. Clicar nas opções de calendário. 16. Após selecionar a Data de Promessa, clicar no botão "Continuar" para ir ao proximo processo. 17. Clicar no botão "Submeter" para enviar a cota ao cliente. Página 13

18 18. Clicar no link "Home" para voltar ao menu principal. 19. Fim do Procedimento. Efetuar Cotação (Resposta do Fornecedor)_2 SUP04 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Oracle Sourcing) OBJETIVO: Informar Cota para a Negociação selecionada conforme passos abaixo e sequência das instruções apresentadas nos slides que seguirão após iniciar execução do Tutorial. Aqui neste Tutorial serão solicitadas informações a partir de um modelo de solicitação com exigências de preenchimento de campos. PASSOS: 01) Selecionar o número da Negociação da Solicitação de Cotação/SDC. 02) Selecionar a para Criar Cota. 03) Analisar Termos e Condições da Negociação informando Cancelar ou Aceitar. 04) Informar Período de Validade para a Cota. 05) Região Exigências (Condições Gerais da Solicitação de Cotação) Campos que devem ser informados com base em um modelo de exigências aplicadas para esta Negociação. 'PREÇO COM ICMS' 'CONDIÇÕES DE PAGAMENTO' 'CONDIÇÕES DE FRETE' 'ALÍQUOTA ICMS' 'ALÍQUOTA IPI' 06) Entrar com a Quantidade da Cota disponível para o fornecimento. 07) Informar Data da Promessa. 08) Entrar com Valor da Cota/Preço da Linha. Página 14

19 09) Entrar com Valor da Cota/CUSTO FRETE. 10) Antes de Continuar, analisar todas as informações que serão enviadas, caso não esteja de acordo, a cota deve ser cancelada e preenchida novamente. 11) Submeter Cota da Negociação para o Cliente. Procedimento 1. Clicar na responsabilidade definida para o Sourcing. 2. Entrar no link "Home Page do Sourcing". Página 15

20 3. Selecionar o Número da Negociação desejada. 4. No campo "Ações", clicar na lista de seleção para verificar as opções disponíveis. Página 16

21 5. Entre as opções disponíveis, escolher a "Criar Cota". Isso fará com que o sistema disponibilize os campos para preenchimento referente as negociações. 6. Após selecionar a opçao Criar Cota, clicar no botão "Ir". Isso levará para a opção de Termos e Condições. 7. Após a análise dos termos e condições, clicar no botão "Aceitar". 8. Navegar na barra e rolagem 9. No campo "Cota Válida Até", especificar uma data de validade da cota. Clicar nas opções do calendário. 10. Selecionar o dia 23, com data de validade da cota. 11. Navegar na barra de rolagem Página 17

22 12. Informar os campos solicitados na região "Exigências". Esses campos são oriundos do modelo aplicado quando do cadastro da Solicitação de Cotação. No campo "PREÇO COM ICMS" informar o valor 0 (zero) 13. No campo "Condição de Pagamento", entre as opções disponíveis, escolher 21 DDD 14. Escolher a opção 21 DDD. Página 18

23 15. Clicar na opção de seleção do tipo de Condições de frete. Página 19

24 16. Entre as opções, selecionar FOB. 17. No campo Aliquota ICMS, informar o valor igual a No campo Aliquota IPI, informar o valor igual a Após informar os dados solicitados na região "Exigências", navegar na barra de rolagem. 20. Clicar na aba "Linhas" para informar os dados solicitados na(s) linha(s) da solicitação de cotação. 21. Clicar no ícone "Atualizar". Isso permitira que seja informado os dados solicitados na cotação. 22. No campo "Quantidade da Cota" deve ser especificado a quantidade que o fornecedor tem condições de fornecer. Informar a quantidade igual a No campo "Data da Promessa" deve ser definida a data que o fornecedor está prometendo a entrega do material. Página 20

25 24. Selecionar o dia No campo Preço da Linha" deve ser especificado o preço que está sendo cobrado pelo referido material. Página 21

26 26. Informar o preço de 6, No campo "Custo Frete", deve ser informado um valor único para o frete total de entrega. Esse valor será considerado no preço final da cotaçao. 28. Informar o valor Custo Frete igual a 8 Página 22

27 29. Após informar os dados solicitados na cotação, clicar no botão "Aplicar" para gravar os dados. 30. Realizar uma análise final da cota que será enviada ao cliente. Caso haja necessidade de alguma alteraçao, a cota deve ser cancelada e preenchida novamente. Nesse caso a cota será aprovada, então clicar no botão "Continuar" para ir ao próximo processo. Observação: Os valores de Impostos(IPI/ICMS) que precisarem ser agragados ao Preço da Cota (que aqui neste Tutorial é de R$ 6, ), deverão estar imbutidos nele, ou seja, não serão destacados neste documento de Negociação bem como também não aparecerão na Ordem de Compra recebida pelo Fornecedor após o fechamento da Negociação. 31. Clicar no botão "Submeter" para enviar a cota ao cliente. Após submeter a cota, o cliente receberá o retorno da mesma, podendo assim fazer a análise da(s) melhor(es) cota(s) recebida(s). Página 23

28 32. Clicar no link "Home" para voltar ao menu principal. 33. Fim do Procedimento. SUP10_iSupplier Tutorial do Portal do Fornecedor Oracle isupplier RELEASE 12 Versão 1.2 OBJETIVO: Permitir a partir do acesso ao Portal do Fornecedor Oracle isupplier, a interatividade on-line para aceitação ou não dos documentos de compras do cliente referente suas negociações, bem como consulta a todas as informações relacioanadas com este documento de compra. A tela abaixo será utilizada para o acesso a todas estas informações utilizando-se de Links para acesso as Funções, Links Rápidos para agilidade na Navegação as funcionalidades, Notificações e Visão Geral das Ordens de Compra. Cada um destes tópicos será tratado na sequência, conforme apresentação nos slides após iniciar execução do Tutorial. Página 24

29 01_SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Home (Notificações) SUP10 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Oracle isupplier) Notificações Notificações Para exibir notificações, clique no assunto vinculado. Notificações são mensagens que você pode responder. Por exemplo, um fornecedor pode ter submetido uma solicitação de alteração e ficar aguardando você respondê-la (aceitá-la). Notificações são mensagens aguardando sua revisão. Algumas notificações são somente para exibição, enquanto outras exigem ação. Para exibir suas notificações, clique no assunto vinculado para abrir a página Detalhes da Notificação. Essa página fornece detalhes completos da notificação, bem como o botão da ação apropriada. Na página Detalhes da Notificação, você pode solicitar informações adicionais ou atribuir a notificação a outro usuário. Se selecionar uma ação na página Detalhes da Notificação e clicar, você voltará à página Sumário de Notificações. Nessa página, é possível exibir todas as suas notificações. Você pode usar o menu Exibir para ver Todas as suas notificações Notificações somente informativas Notificações enviadas Notificações abertas As notificações que exigem uma ação (Notificações de Tarefa) Para processar uma notificação, selecione a notificação e atribua a ela outro usuário, ou abra e exiba/processe a notificação. Depois que tiver processado a notificação necessária, você poderá: Continuar respondendo a qualquer notificação adicional que tenha. Continuar trabalhando, clicando em qualquer uma das guias. Página 25

30 Procedimento 1. Clicar na Responsabilidade GEQ_PORTAL_FORNECEDOR_EXTERNO para acessar as funções do isupplier. Página 26

31 2. A partir da lista Pesquisa.serão iniciados todos as Consultas ou Ações pelo Fornecedor, todos estes links serão tratados nos tópicos seguintes. Pode-se também optar pelos atalhos em Link Rápidos marcado ao lado. 3. Aqui serão visualizadas todas as notificações existentes para o Fornecedor, onde a partir delas ele poderá aceitar ou não uma determinada negociação. 4. Clicar no link Lista Completa para visualizar todas as Ordens de Compra. 5. Como padrão, são apresentadas as Notificações em Aberto. Selecionar a opção Todas as Notificações na lista Verificar, após isso, na tela seguinte aparecerão documentos com vários Status (Fechado, Cancelado, Abrir), de ações já tomadas ou aguardando alguma ação por parte do Fornecedor. Observação: A Função para o [botão] Reatribuir está desativada. 6. Clicar no [botão] Ir. 7. Marcar com um clic o campo Selecionar para o documento mostrado nesta tela. 8. Clicar no botão Abrir. Página 27

32 9. As informações nesta tela referem-se ao documento Ordem de Compra-Padrão n 95 que poderá ser aberta (apresentada na tela) e impressa se necessário. Página 28

33 10. Clicar no botão Abrir para editar o documento. ou Pressione [Alt+A]. 11. Clicar em X ou em Arquivo/Fechar no canto superior esquerdo para fechar o documento, se necessário o documento também pode ser impresso a partir do ícone da impressora na barra de ferramenta do Adobe Reader. Página 29

34 12. Clicar no link para Retornar à Lista de Trabalho. Página 30

35 13. Clique no link Home. 14. Clicar no botão Lista Completa. A entrada aqui é apenas para visualizar os documentos de Ordens de Compra com Ações já efetuadas pelo Fornecedor ou no aguardo delas. Os documentos de Ordens de Compra serão tratados no tópico seguinte na Aba/Ordens. 15. Clicar na lista Verificar. 16. Aqui no Tutorial do isupplier serão tratadas as negociações já a partir da Ordem de Compra(OC) criada pelo Cliente Grupo Edson Queiróz, as Solicitações de Cotações(SDC) de acordo com o lembrete no link Assunto estão dentro do Tutorial do Sourcing. As atividades relacioandas aos documentos mostrados no link abaixo, Visão Geral das Ordens serão tratadas na guia Ordens no passo seguinte. 17. Clicar no link Home para retornar a Lista de Notificações. Página 31

36 18. Clique no link Efetuar Logout. 19. Fim do Procedimento. 02_SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Ordens (Ordens de Compra) SUP10 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Oracle isupplier) Ordens Informações da Ordem Os dados em tempo real fornecidos no Oracle isupplier Portal permitem que você comunique as informações da aquisição até o pagamento à empresa compradora enquanto exibe o fluxo da ordem de compra. Usando as informações da ordem de compra, você pode confirmar as ordens de compra, fazer solicitações de alteração nas ordens de compra, dividir entregas ou cancelar ordens. Você também pode exibir os acordos do fornecedor e o histórico de revisão de um documento de compras. Ordens de Compra Quando a empresa compradora insere uma ordem de compra no Oracle Purchasing, os detalhes da ordem de compra ficam disponíveis no Oracle isupplier Portal. A página Exibir Ordens de Compra exibe as 25 ordens de compra mais recentes (use os links Anterior e Próximo para exibir ordens de compra adicionais). O Oracle isupplier Portal permite que você rastreie as ordens de compra por todo o fluxo associado de aquisição até o pagamento. Exibir Ordens de Compra Página 32

37 Você pode exibir detalhes de uma ordem de compra, como termos e condições, linhas, entregas e anexos, na página Detalhes da Ordem de Compra. A página Exibir Detalhes da Ordem mostra informações detalhadas sobre a ordem de compra, incluindo informações de linha e de cabeçalho. A seção Informações da Ordem mostra informações gerais, termos e condições, entregar para (ordens de compra de trabalho não complexo), local de trabalho (para ordens de compra de trabalho complexo) e informações de faturamento. CONCEITO Pode-se definir Ordem de Compra, como sendo o documento onde é registrado a efetivação do negócio com o fornecedor, com todas as condições e informações da aquisição. É um contrato de curto prazo estabelecido entre compradores e vendedores. TIPOS DE ORDENS DE COMPRA Ordens Compra Padrão: Utilizada para compras ocasionais quando se conhece os detalhes da negociação tais como: itens, quantidades, preços e detalhes da entrega. Acordo de Compra em Aberto: Utilizado nos casos em que se estabelece um acordo de fornecimento e se sabe os detalhes de: itens, preços, e período de fornecimento, porém sem o conhecimento dos detalhes de entrega, que será definido pelo requisitante. Ordens Compra Planejada: É um documento de compra utilizado quando se estabelece um acordo de longo prazo com compromisso de compra de uma única origem conhecendo-se todos os detalhes da aquisição e com possibilidade de alteração das entregas. Acordo de Compra do Contrato: indique os materiais ou serviços a serem adquiridos. Utilize o documento de Ordem de Compra Padrão para relacionar as aquisições. Liberações: É um documento cuja principal utilidade é formalizar as aberturas para recebimento e faturamento dentro das características determinadas nos documentos de Ordem de Compra Planejada e Acordo de Compra em Aberto. Procedimento Página 33

38 1. Clicar no link GEQ_PORTAL_FORNECEDOR_EXTERNO. Página 34

39 2. Clicar no link Ordens para acesso as funções disponíveis para os documentos de Ordens de Compra. 3. Clique no botão Pesquisa Avançada. Pesquisa Avançada: A Pesquisa Avançada permite que você crie consultas de pesquisa complexas que contenham vários critérios de pesquisa. Você pode selecionar os campos que deseja pesquisar e informar os valores de pesquisa para cada um. Você pode usar os campos de pesquisa padrão que aparecem para a função de Pesquisa Avançada da página ou aplicar campos de pesquisa adicionais do menu Adicionar Outro da página. 4. No campo Tipo de Documento onde aparece no canto esquerdo uma lupa, busca-se uma lista de argumentos para serem usados como filtro na pesquisa. Neste campo, entrar com "%". para buscar esta lista. 5. Clique no botão Pesquisar Tipo de Documento. 6. Nesta tela estão todos os argumetnos da lista que poderão ser utilizados como filtro na pesquisa. Clicar no botão Seleção Rápida de um dos resultados encontrados, aqui neste exemplo, Ordem de Compra Planejada. 7. No quadro marcado abaixo, podem ser visualizados os resultados da pesquisa anterior para Tipo de Documento Ordem de Compra Planejada. Agora entre com "%". no campo Comprador e na tela seguinte aparecerá uma lista dos compradores que também poderão ser utilizados como filtro na pesquisa. 8. Clique no botão Pesquisar Comprador. 9. Nesta tela estão os compradores da lista de argumentos que poderão ser utilizados como filtro para a seleção da pesquisa. Clicar no [botão] Cancelar para voltar a tela anterior. 10. A partir da seleção de um dos argumentos da lista apresentada no campo Adicionar Outro, pode-se incluir um novo campo para ser utilizado como filtro para pesquisa. Clique na lista Adicionar Outro. Página 35

40 11. Clicar no [botão] Views para retornar a tela de Pesquisa das Ordens de Compra. 12. Clique no botão Views. 13. Clique no link Home. 14. Clique no link Efetuar Logout. 15. Fim do Procedimento. 02.1_SUP10_iSupplir - Portal do Fornecedor_Ordens (Ordens de Compra_Confirmar) Procedimento Página 36

41 1. Clique no link Clique no botão Ir. 3. Após verificar e analisar todas as informações encaminhadas na Ordem de Compra pelo Comprador, Clicar no botão Aceitar Ordem Inteira. 4. Clique no campo Aviso ao Comprador. 5. Digite as informações desejadas no campo Aviso ao Comprador. Digite "Ordem de Compra Aceita para Negociação.". 6. Clique no botão Submeter. 7. Clique no link Retornar ao Sumário da Ordem de Compra. 8. Clique no link Efetuar Logout. 9. Fim do Procedimento. 03_SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Ordens (Acordo) SUP10 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Oracle isupplier) Acordo Página 37

42 Acordos Acordos do fornecedor são acordos de compra que você fez com a empresa compradora. Na página Acordos de Fornecedor, é possível revisar os detalhes desses acordos e das liberações (ordens) correspondentes que foram criadas para um acordo específico. Para exibir os acordos, clique na guia Ordens e, em seguida, em Acordos na barra de tarefas logo abaixo das guias. Use os critérios de pesquisa para obter uma lista sumariada dos acordos. Para cada acordo, você pode selecionar exibir as liberações criadas até a data do referido acordo e pode exportar os detalhes de qualquer página. Procedimento 1. Clicar no link GEQ_PORTAL_FORNECEDOR_EXTERNO. Página 38

43 2. Clicar no link Ordens. 3. Clique no link Acordos. 4. Digite as informações desejadas no campo Nr. da OC. Digite "%". 5. Nas telas seguintes serão apresentados alguns documentos (Ordens de Compra - Acordos) que poderão ser pesquisados conforme suas necessidades. Clique no botão Ir. 6. Clicar na Ordem de Compra 18. Página 39

44 7. Clique no link Retornar a Ordens: Acordos. Página 40

45 8. Clique no link Clique no link Retornar a Ordens: Acordos. Página 41

46 10. Clique no link 96. Página 42

47 11. Clique no link Retornar a Ordens: Acordos. 12. Clique no link Home. Página 43

48 13. Clique no link Efetuar Logout. 14. Fim do Procedimento. 04_SUP10_iSupplier - Portal do Fornecedor_Ordens (Histórico da Compra) SUP10 - Tutorial do Portal do Fornecedor (Oracle isupplier) Histórico de Compra Histórico de Revisão da Ordem de Compra A página Histórico de Revisão da OC permite que você procure os detalhes no histórico de revisão de uma ordem de compra. Usando os critérios de pesquisa, você pode obter uma lista sumariada das ordens de compra que foram revisadas, pode optar por comparar cada OC revisada com a OC original, a OC anterior ou a última OC assinada (se a OC revisada tiver sido assinada) e também pode exibir todas as alterações feitas na OC. 1. Na Home page do isupplier Portal, clique na guia Ordens e, em seguida, clique na subguia Histórico de Compra. 2. Informe os critérios de pesquisa para identificar a ordem de compra a ser inspecionada. Clique em Ir. Página 44

49 3. Na página Histórico de Revisão da OC, para qualquer versão específica, você pode comparála à sua versão anterior, à ordem de compra original ou pode gerar uma listagem detalhada de todas as alterações feitas na ordem de compra. Procedimento 1. Clique no link GEQ_PORTAL_FORNECEDOR. Página 45

50 2. A partir da criação de uma Ordem de Compra e consequentemente sua aprovação pelo Fornecedor, alterações poderão surgir, gerando com isso versões de revisões destes documentos, estas revisões podem ser consultadas e analisadas conforme mostradas nas telas seguintes. Clique no link Histórico da Compra. 3. Digite as informações desejadas no campo Nr. da OC. Digite "41". 4. Clique no botão Ir. 5. Clique no botão Ir. 6. Clique no botão Mostrar Tudo. Página 46