Mercado e Tendências Globais

Transcrição

1 Mercado e Tendências Globais Leandro Teixeira Gerente de Desenvolvimento de Mercado SEMINÁRIO TECNOLÓGICO DE NUTRIÇÃO, SAUDABILIDADE E MEIO AMBIENTE São Paulo, 25 de junho de 2014

2 Agenda Mercado de Sorvetes Tendências & Atitudes dos Consumidores Deficiência de Micronutrientes Produtos de Mercado Conclusão

3 Mercado de Sorvetes com posicionamento Saúde & Bem-Estar Posicionamento Saúde & Bem-Estar representa 2,5% do mercado brasileiro total Fonte: Euromonitor

4 BRASIL MUNDO FOR INTERNAL USE ONLY Mercado de Sorvetes com posicionamento Saúde & Bem-Estar (milhões USD) Categoria / ano Ice Cream , , , ,1 HW Ice Cream 5.084, , , ,9 Lactose-free Ice Cream 192,5 214,6 239,0 264,1 Organic Ice Cream 156,7 171,3 172,1 177,9 Reduced Carb Ice Cream 27,5 26,2 24,1 21,9 Reduced Fat Ice Cream 3.472, , , ,5 Reduced Sugar Ice Cream 1.234, , , ,5 Redução de gordura e açúcar são os principais posicionamentos. Fonte: Euromonitor Categoria / ano Ice Cream 2.572, , , ,8 HW Ice Cream 69,7 86,5 84,7 98,5 Lactose-free Ice Cream Organic Ice Cream Reduced Carb Ice Cream Reduced Fat Ice Cream 69,7 86,5 84,7 98,5 Reduced Sugar Ice Cream

5 Quais são as tendências de Saúde e Bem-estar na América Latina? Sensibilização dos consumidores para a prevenção e nutrição Necessidades personalizadas Produtos baseados na ciência Comunicação / Educação Nutricional Produtos com benefício para a saúde são atrativos, principalmente em produtos de consumo regular Source: Concept Testing 2012, HFI 2012, Focus Group 2011

6 Os consumidores brasileiros estão preocupados com a saúde em geral... Dentro dos temas específicos estão Falta de Energia Doenças Cardiovasculares Sistema digestivo Envelhecimento: Saúde física e mental Desempenho Mental: Perda de memória e concentração Saúde Visual Sistema Imune Desenvolvimento e Crescimento das Crianças Segmentos Produtos Benefícios de Saúde Source: Concept Testing 2012, HFI 2012, Focus Group 2011

7 e eles estão interessados em consumir alimentos e bebidas com os seguintes beneficios Top 10 Claims para Alimentos e Bebidas (Extremamente crível) 2012 Melhora digestão 73% Ajuda a gerenciar o peso 70% Níveis saudáveis de colesterol 69% Coração e sistema circulatório saudáveis 69% Pele mais saudável 67% Ossos fortes e saudáveis 67% Ajuda a manter as funções dos ossos, articulações e músculos com o envelhecimento 66% Promove a circulação saudável do sangue 65% Melhora de memória 59% Promove alerta mental 58% Source: Concept Testing 2012, HFI 2012, Focus Group 2011

8 Quais são as preocupações dos Pais com os Filhos? Top 10 Preocupações de Saúde 2012 Resistência às doenças (resfriados, tosse) 85% Alta probabilidade de compra pelos pais de alimentos/bebidas que oferecem os seguintes benefícios aos seus filhos 2012 Desenvolvimento e Crescimento físico (altura, ossos, músculos) 81% Dentes e Ossos fortes 74% Cavidades dentais 73% Proteção contra doenças na vida adulta (ex. doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes) Aparência saudável (pele, dentes, cabelo) 72% 69% Desenvolvimento Mental/Intelectual 69% Falta de apetite 69% Regularidade Intestinal 69% Falta de hidração/desidratação 67% Ajuda no desenvolvimento mental 86% Ajuda a impulsionar o sistema imunológico 84% Ajuda a crescer em altura 84% Ajuda com o apropriado desenvolvimento dos dentes Ajuda a que fiquem focados para ter bom desempenho na escola 84% 83% Construir um corpo forte 83% É divertido e os faz feliz 80% Fornece energia equilibrada 80%

9 Comunicação Shoppers who don t understand most of the symbols and claims on food packaging is higher than in previous years More Engaging RICO EM Rico agrada mais.coisa rica é boa. Tem muito. ENRIQUECIDO COM Enriquecido é cheio de vitamina. Rico tem... Enriquecido espera coisa a mais. FONTE DE FORTIFICADO Fonte de que? Fica murcho. Eu gosto de fonte de... To acostumada 6 in 10 Brazilian shoppers don t understand symbols and claims in labels Less Engaging Fortificado lembra doença. Tenho que me fortificar.

10 Comunicação Natural, Saudável & Fortificação ainda são apelos importantes Natural (76%) Fresh (73%) Grown without pesticides (70%) Heart healthy (70%) Good excellent source of calcium (69%) Fortified/Enriched with vitamins or minerals (67%) Cholesterol Free (72%) Fat free/no fat (71%) Low fat/reduced fat (68%) Low calorie (68%) Health Focus International 2012 When shopping for foods, how important are the following statements on labels? (Extremely/Very Important)

11 Labeling 60% of Brazilian shoppers express interest in foods containing only recognizable ingredients Vitamin C, Calcium & Iron were the most spontaneous mentioned ingredients among mothers Vitamin D (83%; 75%) Vitamin C (89%; 77%) Iron (91%; 78%) Vitamin A (69%; 70%) Fiber (90%; 79%) Vitamin E (81%; 77%) Iron (88%; 72%) Caffeine (83%; 55%) Protein (87%; 79%) Health Focus International 2012 Please indicate which of the following you are aware of. Q07Bi) Please indicate your level of interest in the following

12 The Value of Fortification Shoppers prefers nutrition than pharmaceuticals Nearly 85% of Brazilian shoppers would avoid pharmaceuticals if they had the option of treating a specific health condition through nutrition Health Focus International 2012

13 The Value of Fortification Fortified foods are considered as valuable as foods that are naturally rich in nutrients Strongly Agree/Agree Mothers consider orange, milk, soy and fish as a good source of vitamins Juice is a category associated to vitamins and AdeS is the first brand in the mom s mind Health Focus International 2012

14 Deficiência de micronutrientes no Brasil

15 Antecedentes globais 3 de cada 10 pessoas têm deficiência de micronutrientes no mundo. Possuem carência principalmente de FERRO, IODO e VITAMINA A. Entretanto, desde o final da última década, outros componentes passaram a ter destaque no âmbito da saúde pública, incluindo VITAMINA D, ZINCO e ÁCIDO FÓLICO.

16 Principais Grupos Vulneráveis Crianças < 6 anos Gestantes Nutrizes e Lactentes

17 Consequências Crianças Adultos - Retardo do crescimento - Subdesenvolvimento físico e mental - Aumento da mortalidade - Letargia - Diminuição da capacidade física e reprodutiva - Declínio da função cognitiva - Debilidade imunológica. Prejudicam o desenvolvimento máximo do potencial humano

18 Feminino Masculino FOR INTERNAL USE ONLY POF : Status nutricional do consumo de micronutrientes Inadequação da ingestão de micronutrientes (%) Folato Vitamina E Cobalamina Niacina Tiamina Selênio Cobre Fósforo Cálcio anos ou mais Mulheres 19 a 59 anos Mulheres 14 a 18 anos Meninas 10 a 13 anos Meninas Folato Vitamina E Cobalamina Niacina Tiamina Selênio Cobre Fósforo Cálcio anos ou mais 19 a 59 anos 14 a 18 anos 10 a 13 anos Aumento dos níveis de sobrepeso e obesidade Inadequação da ingestão, principalmente, das vitaminas A, C, D, E Inadequação da ingestão de açúcar, sódio, gordura e fibras Baixo consumo de frutas e vegetais Fonte: IBGE, Pesquisa de orçamentos familiares, Análise do consumo alimentar pessoal. Page

19 POF : Status nutricional do consumo de micronutrientes E como estão os? nossos adolescentes? Micronutrientes IDR Adulto - Resolução RDC 269/05 Recomendação nutricional 10 a 13 anos 14 a 18 anos Prevalência de inadequação (%) Recomendação nutricional Prevalência de inadequação (%) Masc Fem Masc Fem Cálcio (mg) Fósforo (mg) Vitamina D (calciferol) (mcg) Vitamina E (mg) (5) Vitamina C (mg) Nota: Os dados apresentados nas colunas de Recomendação nutricional têm como base o Requerimento médio estimado (EAR), exceto nos casos apontados com as chamadas (1) e (2). (1) Ingestão adequada - AI. (2) Nível máximo de ingestão tolerável - UL. (3) Equivalente de atividade de retinol. (4) Equivalente de niacina. (5) Total de alpha-tocopherol. (6) Equivalente dietético de folato. Page

20 Plano de Ações estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, Obesidade e sobrepeso + Inadequação da ingestão de micronutrientes DCNT Fome Oculta Morte DCNT População gasta com saúde População Brasileira em risco O que pode ser feito para mudar este cenário? Dieta balanceada Fortificação de Alimentos Suplementação com Vitaminas & Minerais. Page

21 Dulce de Leche Flavored Frozen Yogurt Nutrisa (Mexico) Nutrisa Helado de Yogurt Dulce de Leche (Dulce de Leche Flavored Frozen Yogurt) is a premium dessert that features a reduced fat content, contains Lactobacillus, which helps to protect intestinal flora and improve digestion, and has been made with semiskimmed milk. This product retails in a 1L tub featuring both the Facebook and Twitter logos. Source: GNPD Mintel, June 2014

22 Frozen Yogurt Sticks Nutrisa (Mexico) This low-fat product contains added fiber, is made with skimmed milk, and it contributes to digestion due to the lactobacillus. The product features Facebook and Twitter logos. Source: GNPD Mintel, June 2014

23 Sainsbury s Be Good to Yourself Be Good to Yourself (Sainsbury s, UK) This private label vegetarian ice-cream is described as reduced fat vanilla flavoured ice cream made with fresh British milk and ground vanilla beans which contains 50% less fat than Sainsbury's standard vanilla ice cream. The flavourings and colourings used are sourced from natural sources. This product contains two Weight Watchers ProPoints value per 56g serving. Source: GNPD Mintel, June 2014

24 Black Cherry Swirl Greek Frozen Yogurt Weight Watchers (Wells Dairy, USA) Low fat Greek frozen yogurt with all natural flavors and contains live and active bacteria. One cup is worth a three PointsPlus value and provides 100 calories, 1g of fat and 5g of protein. This kosher certified product retails in a 12-fl. oz. pack, which contains three 4-fl. oz. cups of yogurt and features the link to company's Facebook page. Contains 2g dietary fiber and 15% of calcium daily value per serving. Source: GNPD Mintel, May 2014

25 Fudge Low Fat Ice Cream Bars (USA) Source: GNPD Mintel, February 2014

26 Fudge Low Fat Ice Cream Bars (USA) Source: GNPD Mintel, February 2014

27 Calming Effects Brewla Specialty Brewed Bars (Brewla, USA) Brewla Specialty Brewed Bars Peach Ginger + White Tea Specialty Brewed Bars are 100% natural, and boosted with 20mg of chamomile extract and 50mg of L-theanine for a calming effect. It provides only 70 calories. The kosher certified product is free of caffeine and gluten, and retails in a 10-fl. oz. pack containing 4 x 2.5-fl. oz. bars, and featuring the brand's Twitter and Facebook addresses. Source: GNPD Mintel, May 2014

28 Healthy Immunity Brewla Specialty Brewed Bars (Brewla, USA) Brewla Specialty Brewed Bars Cherry, Pomegranate & Red Tea Bars are 100% natural, and boosted with zinc and vitamins B and C for healthy immunity. Free from caffeine and gluten, the certified kosher product is made with craft-brewed tea and contains only 70 calories per serving. This product retails in a pack containing four 2.5-fl. oz. units that features the manufacturer's Facebook and Twitter addresses. Source: GNPD Mintel, May 2014

29 Naturalness, with real fruit juice plus vitamin C Ribena (GlaxoSmithKline, UK) This vegetarian product is rich in antioxidant vitamin C (45mg per serving), is made with real fruit juice and free from artificial colours, flavours or sweeteners. Source: GNPD Mintel, April 2014

30 Plus vitamin A and C Havmor s Fruito (Havmor Ice Cream, India) Havmor's Fruito Grape Ice Candy Bar is now available. The product contains added vitamins A and C, and is said to be packed with pulp. It is suitable for vegetarians, and retails in a 70ml pack. Source: GNPD Mintel, May 2013

31 Double Treat Ice Cream Heritage Celebration (Heritage Foods, India) Heritage Celebration Double Treat Ice Cream is suitable for vegetarians. It is calcium-rich and enriched with vitamins A and D2. The private label product is made from pure and fresh milk, and retails in 63g pack. Source: GNPD Mintel, November 2012

32 Delicious + Nutritious (Thrive, USA) Source: GNPD Mintel, July

33 Complete delicious balanced nutrition in an ice cream form Thrive (Thrive4Nutrition, USA) Thrive Ice Cream is claimed to address problems of liquid nutritional drinks and provide complete delicious balanced nutrition in an ice cream form. According to the manufacturer, each cup provides 9g protein, 24 minerals and vitamins, 3g fiber, 520mg potassium and 250 calories. Source: GNPD Mintel, July

34 DHA Omega-3 and calcium Chungjungone Premium White Cream Puffs (Shany, South Korea) The preservative-free, ready-to-eat product is filled with custard and soft whipped cream and contains added calcium and DHA. It retails in a 144g pack containing 6 x 24g pieces. Source: GNPD Mintel, April 2014

35 Essential Vitamins Nestlé 48 Kopeek (Nestlé, Russia) Contains five essential vitamins: vitamin A, essential for eyesight and immunity system; vitamin B2, promoting cells regeneration and healthy growth; vitamin B6, which is essential for protein metabolism, nervous and immunity systems; vitamin C, known as an antioxidant, it improves blood vessels and increases iron absorption; and vitamin PP, essential for healthy digestion. Source: GNPD Mintel, April 2014

36 Black Cherry Swirl Greek Frozen Yogurt Holanda Solero Original (Unilever, Mexico) Citrus Lemon Flavored Ice Pop has been made with 100% natural fruit, is a product of clean industry, and has been enriched with vitamin C. Source: GNPD Mintel, November 2013

37 Optimal growth of children Frigor Nesquik (Nestlé, Argentina) Contains 100% natural colorants with Nutri active-b, which is a complex with vitamins and minerals for the optimum growth of children. Claiming to keep the product cold for up to 40 minutes outside the freezer. Source: GNPD Mintel, September 2012

38 Conclusão Mercado de Sorvetes Saudáveis é crescente e rentável Preocupações e necessidades dos consumidores estão mudando Entendem a nutrição com papel fundamental na saúde e prevenção Inovação é fundamental para captar novas oportunidades.

39 Leandro Teixeira OBRIGADO