Apresentação Institucional Incluindo resultados do 2T16 JBS S.A. UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS

Transcrição

1 Apresentação Institucional Incluindo resultados do T6 JBS S.A. UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS

2 Nossos Valores DETERMINAÇÃO Seja implacável. Entregue resultados superiores. Adote um senso de urgência e faça as coisas acontecerem. SIMPLICIDADE Seja prático. Foque no que é realmente necessário. Evite burocracia. Seja mão-na-massa. DISPONIBILIDADE Seja aberto e receptivo. Esteja sempre preparado e motivado a novos desafios. HUMILDADE Saiba ouvir. Seja prestativo e aja com respeito. Priorize o time acima de si mesmo. Valorize a opinião dos outros.. FRANQUEZA Seja direto, verdadeiro e transparente. Expresse sua opinião de forma respeitosa. Saiba dizer não, mas seja positivo e apresente soluções. DISCIPLINA Seja pontual. Cumpra com os compromissos. Entregue resultados. Não crie desculpas. ATITUDE DE DONO Seja comprometido com os resultados. Foco no detalhe. Assuma a responsabilidade.

3 A JBS AT A GLANCE Receita Líquida de R$78 bilhões (LTM T6) Segunda maior empresa global de alimentos¹ Plataforma global e diversificada Portfólio de produtos com marcas e de valor agregado Time de alta performance com mais de 35 mil colaboradores Fonte : Bloomberg Foco em excelência operacional 3

4 LIDERANÇA ADMINISTRATIVA GLOBAL Wesley Batista CEO Global Enéas Pestana CEO JBS América do Sul André Nogueira CEO JBS USA Russ Colaco CFO Global Gilberto Tomazoni Presidente Global de Operações Vincent Trius Presidente Global de Novos Projetos Tarek Farahat Presidente Global de Marketing e Inovação 4

5 UMA COMPANHIA GLOBAL Exclusiva Plataforma Global de Produção e Venda 3% CANADÁ EUROPA RÚSSIA % 6% 50% EUA ÁSIA % MÉXICO 4% ÁFRICA & ORIENTE MÉDIO 4% América do Sul/ OUTROS % BRASIL 4% Porcentagem da Receita Total¹ Localização da produção OCEANIA 4% Nota. A receita por região considera as vendas domésticas e as importações. 5

6 EVOLUÇÃO De uma empresa brasileira de carne bovina em 007 para uma empresa global de alimentos 9 MIL COLABORADORES IPO JBS SA Receita: R$4, bi 007 BERTIN CARGILL PORK Receita 05: R$63 bi Receita: R$3,9 bi 008 Receita: R$30,3 bi 00 EXPANSÃO NOS EUA E AUSTRÁLIA Receita: R$54,7 bi 04 AQUISIÇÃO TYSON DO BRASIL E TYSON DE MEXICO 30 MIL COLABORADORES Nota. Não considera receita da Moy Park e da Cargill Pork 6

7 ESTRATÉGIA Plataforma global e diversificada de produção e distribuição evoluindo para produtos de valor agregado e marcas Marcas \\\\\\\\\\\\ Produtos de valor agregado Plataforma de vendas e distribuição Plataforma de produção clientes e vendas para +50 países +300 unidades produtivas em +5 países 7

8 EXPORTAÇÕES CONSOLIDADAS Distribuição das Exportações da JBS no LTM T5 e no LTM T6 Canadá,6% Outros 9,97% Grande China¹ 9,34% Canadá,49% México 4,56% U.E. 6,3% Rússia 6,7% Coreia do Sul 6,8% Outros 9,3% LTM T5 US$5.870,9 milhões Grande China¹ 7,95% África e Oriente Médio,89% Japão,75% Coreia do Sul 6,49% Rússia 3,69% México 4,6% U.E. 7,55% EUA 9,3% LTM T6 US$4.67,9 milhões Japão 0,97% África e Oriente Médio 3,76% Am. do Sul,66% EUA 0,84% Am. Do Sul,73% Nota : Considera China e Hong Kong 8

9 UNIDADES DE NEGÓCIOS T6 9

10 SEARA Posição de liderança na produção de alimentos preparados, aves e suínos in natura no Brasil Plataforma Operacional 5.7 milhões aves por dia Brasil colaboradores Unidades nas regiões sul, sudeste e centro-oeste suínos por dia Unidades nas regiões sul e centrooeste 6,5 mil tons por mês MT MS 7 PR DF MG 3 RJ SP 4 3 BA CE PE 33 unidades de processamento de aves 08 unidades de processamento de suínos 0 unidades de produtos de valor agregado 3 centros de distribuição Unidades nas regiões sul, sudeste, nordeste e centro-oeste RS 6 3 SC centros de distribuição Em estados Principais Marcas Receita Líquida LTM T6 R$9,3 bilhões EBITDA LTM T6 R$3,0 bilhões 5,% Margem Notas. Complexos Industriais: localizações com uma ou mais unidades de produção 0

11 JBS MERCOSUL Carne bovina no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de couro e outros negócios relacionados Plataforma Operacional bovinos por dia 9% no Brasil, 3% na Argentina, 3% no Paraguai e % no Uruguai couros por dia 6 unidades no Brasil 0 unidade cada na Alemanha, Argentina, China, México, Uruguai e Vietnã 0 unidades na Itália 34 centros de distribuição Brasil AM AC RO MT PA 3 7 MS 4 PR RS 4 3 GO MA 3 5 SC BA MG RJ CE SP PE Principais Marcas colaboradores 40 unidades de processamento de bovinos 03 confinamentos 6 unidades de couro 33 centros de distribuição 0 centrais e 3 centros de distribuição regionais no Brasil e 0 na Argentina Argentina Liderança na produção de carne bovina 0 unidade de processamento 0 unidades de produtos processados 0 centro de distribuição 0 curtume 08 negócios relacionados Biodiesel Fábrica de Latas Colágeno Transportadora / Venda de Caminhões Trading Higiene e Limpeza Envoltórios Ambiental Recicladora Paraguai A JBS é líder no processamento de bovinos e tem aproximadamente 5% do market share de exportações do Paraguai Uruguai Grande acesso aos mercados de exportação; único país a exportar carne in natura para os EUA Receita Líquida LTM T6 R$8,8 bilhões EBITDA LTM T6 0 unidades de processamento 0 unidade de processamento 0 curtume R$,8 bilhões 9,6% Margem

12 JBS USA BEEF Produção de carne bovina nos Estados Unidos, Canadá e Austrália Plataforma Operacional Estados Unidos colaboradores ~4.900 bovinos por dia ~7.450 nos EUA ~4.00 no Canadá ~0.50 na Austrália ID UT CO 4 NE KS WI MI PA 09 unidades de processamento de bovinos.900 peças de couros por dia nos EUA na Austrália AZ TX OK 3 confinamentos 0 curtume 06 unidades de logística 7 confinamentos (bovinos) Principais Marcas nos EUA / Capacidade de,0 milhão de bovinos 0 no Canadá / Capacidade de 70 mil bovinos 05 na Austrália / Capacidade de 50 mil bovinos 08 centros de distribuição 07 CDs na Austrália, 0 na Nova Zelândia e 06 unidades de logística nos EUA Receita Líquida LTM T Austrália e Nova Zelândia Liderança na exportação de carne bovina Liderança no processamento de ovinos (3.00 ovinos por dia) #º lugar no Ranking da Indústria de Alimentos¹ Canadá Crescimento nas receitas de 04 a 05 US$0,9 bilhões EBITDA LTM T6 5 unidades de processamento 09 bovinos, 05 ovinos e 0 suínos 05 confinamentos 0 curtume 08 centros de distribuição 08 unidades de produtos preparados 07 na Austrália e 0 na Nova Zelândia 0 unidade de processamento 0 confinamento 0 trading - US$6, milhões - 0,% Margem Nota. Fonte: Food&Drink Business Magazine

13 JBS USA PORK Produção de carne suína nos Estados Unidos Plataforma Operacional Estados Unidos colaboradores ~ suínos por dia MN 00% nos EUA 03 unidades de pratos prontos Produtos CA TX OK IA MO AR IL KY NC 05 unidades de processamento de suínos 0 unidades genéticas 03 unidades de pratos prontos 05 fábricas de ração Swift Premium Costela Suína Swift Premium Costela sem Osso Principais Marcas Swift Premium Filet Mignon Swift Premium Bisteca sem Osso Receita Líquida LTM T6 US$4,5 bilhões EBITDA LTM T6 US$48,7 milhões 9,5% Margem 3

14 JBS USA CHICKEN (PPC) Produção de frango nos Estados Unidos, Porto Rico e no México Plataforma Operacional Estados Unidos colaboradores ~ 7,3 milhões de aves por dia 6, milhões nos EUA 66 mil em Porto Rico, milhão no México centros de distribuição localizados no México em Porto Rico TX 4 AR LA TN KY 3 AL GA SC 6 NC FL WV VA Principais Marcas 3 unidades de processamento de aves 04 unidades de pratos prontos + de integrados 4 incubatórios 36 fábricas de ração 6 México Com a aquisição da Tyson, a PPC passou a contar com mais três unidades no país, adicionando 600 mil aves de capacidade por dia e mais colaboradores 06 unidades de processamento centros de distribuição Porto Rico 0 unidade de processamento 0 centro de distribuição Receita Líquida LTM T6 US$8, bilhões EBITDA LTM T6 US$940,5 milhões,7% Margem 4

15 JBS EUROPA Frango e produtos de Conveniência na Europa Plataforma operacional Europa colaboradores ~,0 milhão de aves por dia 00% no Reino Unido toneladas de produtos por ano Presença no Reino Unido, França, Holanda e Irlanda In Natura Conveniência e valor agregado no Reino Unido Conveniência e valor agregado na Europa Criação de Aves Rigamonti integrados Principais Marcas 5

16 RESULTADOS CONSOLIDADOS T6 6

17 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO T6 RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES) Margem Bruta (%) ,%,%,3% ,3% T5 T6 T5 T6 Expansão da receita em,3% em relação ao T5. Redução do lucro bruto em comparação ao T5. 7

18 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO T6 EBITDA (R$ MILHÕES) LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES) Margem EBITDA (%) 9,% 6,6% 0, ,03.536, -9,% 80, T5 T6 T5 T6 Redução no EBITDA impactado pela alta dos grãos e variação cambial no Brasil, além das operações de Carne Bovina nos EUA que passam por uma fase de transição. Aumento expressivo no Lucro Líquido. 8

19 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO T6 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (R$ MILHÕES) FLUXO DE CAIXA LIVRE (R$ MILHÕES).973 T5-558 T6 T5 90 T Fluxo de caixa operacional negativo em R$558 milhões e fluxo de caixa livre negativo em R$,6 bilhão. No T6 a Companhia zerou sua posição de derivativos relacionados à proteção cambial na Controladora. 9

20 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO T6 DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) / ALAVANCAGEM Alavancagem 3,84x 4,0x 3,8x,46x,55x 34.84, 4.707, , , ,7 T5 3T5 4T5 T6 T6 A alavancagem foi impactada pelo pagamento de R$, bilhão em dividendos para os acionistas da JBS, R$570, milhões em dividendos aos minoritários da PPC e pelo pagamento de R$.656,3 milhões relacionados à posição de derivativos. 0

21 PERFIL DA DÍVIDA T6 ABERTURA POR MOEDA E CUSTO 4,54% a.a R$ 9% US$ 9% 5,4% ABERTURA POR FONTE Mercado de Capitais 4,0% Bancos Comerciais 58,85% BNDES 0,05% ABERTURA POR EMPRESA JBS USA 43% Seara 9% JBS S.A. 48% PERFIL DA DÍVIDA CP/LP Curto Prazo Longo Prazo T5 33% 67% ABERTURA DA DÍVIDA DE CP POR MODALIDADE Capital de Giro 6% Outros 6% Bonds 6% 3T5 9% 7% 4T5 3% 68% T6 T6 33% 3% 67% 68% Trade Finance 8%

22 DESEMPENHO POR UNIDADE DE NEGÓCIO T6

23 Seara (R$) JBS Mercosul (R$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 4,5 5,0 5,4 4,3 4,6 7,7% 0,7% 7,3% 3,5% 8,3%.040,0 96,4 789,4 579,5 38,0 7, 7, 7,5 7,0 7,,3% 0,9% 9,0% 5,% 6,3% 9, 76,4 640,8 376,8 457, T5 3T5 4T5 T6 T6 JBS USA Carne Bovina (US$) T5 3T5 4T5 T6 T6 JBS USA Carne Suína (US$) T5 3T5 4T5 T6 T6 Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 5,9 5,8 5,3 4,6 5, T5 3T5 4T5 T6 T6 3,8% 3,4% 8,5 96,8-0,5% 0,5% -4,6% -5, -4,8 7,0 0,8 0,8,,3,4 8,% 6,% 3,0% 8,% 0,0% 64,6 48,4 4,3 0, 36,9 T5 3T5 4T5 T6 T6 T5 3T5 4T5 T6 T6 T5 3T5 4T5 T6 T6 T5 3T5 4T5 T6 T6 JBS USA Frango PPC (US$) JBS Europa - Moy Park ( - Libra Esterlina) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (milhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA,,,0,0,0 0,7% 3,0% 7,6%,9%3,9% 360,3 364,7 8,7% 9,% 45,8 74,3 33,5 8,7 50,0 3, 33,5 T5 3T5 4T5 T6 T6 T5 3T5 4T5 T6 T6 T5 T6 T5 T6 3

24 Missão da JBS Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um futuro melhor a todos os colaboradores. 4