Maria Luisa Campos Machado Leal Maio, 2012

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1 Sondagem de Inovação Maria Luisa Campos Machado Leal Maio, 2012

2 Sumário Sondagem de Inovação Aspectos Gerais Inovação Realizada Intenção de Inovar Esforço para Inovar Motivação para Inovar Investimento em Capacidade Produtiva

3 Sondagem de Inovação Sondagem de Inovação Aspectos Gerais

4 Sondagem Aspectos Gerais A inovação tecnológica é definida pela introdução de um produto ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado pela empresa. O produto ou processo pode ser novo para a empresa ou novo para o mercado Há correspondência metodológica com a Pesquisa de Inovação Tecnológica do IBGE (Pintec) e com as pesquisas internacionais, conhecidas como Innovations Surveys

5 Sondagem Aspectos Gerais Objetivo Acompanhar as mudanças conjunturais da evolução da inovação tecnológica na indústria brasileira Preencher lacuna na produção de indicadores conjunturais para monitorar os esforços em inovação das empresas brasileiras Ser instrumento orientador de políticas públicas Tendência da inovação ao longo do tempo

6 Sondagem Aspectos Gerais Como é feita Entrevista com periodicidade trimestral Amostra de empresas industriais com 500 ou mais pessoas ocupadas (Rais/MTE) Pesquisa realizada no mês imediatamente posterior ao trimestre de referencia Questões retrospectivas e prospectivas sobre inovação (3 meses do trimestre e 3 meses depois) Questionário com 14 perguntas, em 4 blocos: - inovação realizada e intenção de inovar - esforço para inovar - motivação para inovar - investimento em capacidade produtiva

7 Sondagem Aspectos Gerais Como é feita Empresas industriais de grande porte (500 ou mais pessoas ocupadas) Estão presentes em todos os segmentos industriais Representam: - 75% do investimento em bens de capital (PIA, IBGE) - 78,7% dos investimentos em P&D da indústria 90% das empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas, que investiram em P&D nos últimos anos, exportaram 4 vezes mais e têm faturamento 4 vezes maior que as que não investiram em P&D (IPEA)

8 % de empresas participantes - com departamento de P&D 56,0% 54,0% 1º Ano 2º Ano 52,0% 50,0% 48,0% 54,3% 46,0% 52,3% 50,2% 50,4% 51,3% 44,0% 47,0% 48,0% 48,2% 42,0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011

9 Sondagem de Inovação Sondagem de Inovação Inovação Realizada

10 Evolução da Taxa de Inovação % ,4 71,5 67,7 61,6 62,1 54,4 54,2 54, ,5 5,2 9,6 8,2 6,2 6,9 5,4 6,3 0 1º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim 2011 Empresas que inovaram em produto ou processo Empresas que inovaram em produto e processo A taxa de inovação nas grandes empresas industriais cai continuamente de 2010 até meados de 2011, estabilizando em torno de 54%

11 Sondagem de Inovação Principais Resultados Essa evolução sugere dois movimentos distintos no período recente: (i) em 2010, teria acontecido uma consolidação da inovação tecnológica em patamares relativamente elevados da indústria brasileira, compatível com o quadro de recuperação dos níveis de atividade econômica observados naquele ano (7,6% de crescimento); (ii) em 2011, a economia cresceu de forma menos acelerada (2,7% de crescimento), o que refletiu na redução da taxa de inovação, particularmente até o segundo trimestre do ano, e a estabilização em níveis mais baixos.

12 Evolução da Taxa de Inovação % 60,0 57,0 55,0 55,2 53,3 50,0 52,4 50,8 51,9 48,4 46,3 45,0 45,8 46,0 40,3 42,8 42,4 40,0 38,2 35,0 37,1 36,4 30,0 1º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim 2011 Empresas inovadoras de produto Empresas inovadoras de processo Houve estabilização no lançamento de produtos novos e processos novos no 4º trimestre de 2011

13 Empresas com produtos novos para a empresa e para o mercado 60,0% 53,9% 50,0% 40,0% 48,6% 48,4% 44,6% 43,4% 37,4% 40,9% 37,3% 30,0% 20,0% 18,1% 18,1% 24,3% 18,4% 20,4% 18,0% 16,8% 18,3% 10,0% 0,0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Produtos novos para a empresa Produtos novos para o mercado A taxa de inovação de produto novo p/ empresa caiu 11,3 p.p (23,3% de queda) A inovação de produtos novos p/ o mercado nacional requer mais esforço das empresas

14 Empresas com processos novos para a empresa e para o mercado 60,0% 50,0% 48,6% 45,1% 47,4% 41,5% 43,4% 40,0% 34,5% 33,9% 32,0% 30,0% 24,8% 20,0% 15,5% 18,6% 15,5% 12,9% 12,7% 12,2% 11,6% 10,0% 0,0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Processos novos para a empresa Processos novos para o mercado

15 Empresas com produtos novos, mas já existentes no mercado nacional 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 5,7% 7,8% 11,4% 10,4% 31,4% 35,8% 1,0% 10,3% 8,3% 28,9% 6,9% 10,8% 9,1% 6,2% 28,6% 26,4% 5,8% 7,9% 7,7% 5,0% 6,2% 5,3% 26,5% 26,8% 24,3% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 51,4% 46,1% 51,6% 55,4% 56,6% 62,6% 59,1% 62,7% 10,0% 0,0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Não introduziu nenhum produto Até 3 De 4 a 6 7 ou mais Não Respondeu

16 Empresas com produtos novos ainda não existentes no mercado nacional 100% 90% 80% 1,9% 1,0% 3,8% 1,7% 1,7% 0,5% 0,8% 1,5% 1,9% 2,1% 1,2% 1,9% 2,4% 1,9% 2,4% 2,1% 14,3% 15,0% 15,5% 15,7% 14,1% 16,3% 14,5% 18,4% 70% 60% 50% 40% 81,9% 81,9% 75,7% 81,6% 79,6% 82,0% 83,2% 81,7% 30% 20% 10% 0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Não introduziu nenhum produto Até 3 De 4 a 6 7 ou mais

17 Empresas com processos novos, mas já existentes no mercado nacional 100% 90% 5,7% 8,6% 0,7% 0,5% 0,3% 0,5% 3,1% 2,1% 3,1% 1,7% 0,3% 3,2% 1,6% 1,5% 3,1% 4,8% 5,3% 3,3% 3,9% 4,5% 80% 30,8% 28,5% 26,8% 70% 34,3% 38,9% 39,9% 33,4% 36,5% 60% 50% 40% 30% 51,4% 54,9% 52,6% 58,5% 56,6% 65,5% 66,1% 68,0% 20% 10% 0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Não introduziu nenhum produto Até 3 De 4 a 6 7 ou mais Não Respondeu

18 Empresas com processos novos ainda não existentes no mercado nacional 100% 90% 1,0% 0,5% 0,7% 0,5% 0,7% 0,3% 0,5% 0,2% 2,6% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,6% 0,3% 0,8% 1,0% 11,0% 10,6% 10,8% 10,4% 12,4% 16,8% 12,7% 23,8% 80% 70% 60% 50% 40% 75,2% 84,5% 81,4% 84,5% 87,1% 87,3% 87,8% 88,4% 30% 20% 10% 0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Não introduziu nenhum processo Até 3 De 4 a 6 7 ou mais Não Respondeu

19 Sondagem de Inovação Sondagem de Inovação Intenção de Inovar

20 Intenção de Inovar das empresas 80,0% 77,2% 75,0% 74,3% 71,8% 72,3% 70,0% 71,4% 71,5% 67,6% 65,0% 67,7% 64,8% 60,0% 61,6% 62,1% 59,9% 60,4% 55,0% 50,0% 54,4% 54,2% 54,5% 1º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim 2012 Expectativas de inovação das empresas industriais Inovação realizada pelas empresas industriais A inovação das empresas têm se concretizado abaixo das expectativas das empresas, mas acompanhando a tendência apresentada

21 Sondagem de Inovação Sondagem de Inovação Esforço para Inovar

22 Situação da empresa em relação aos gastos totais em ativ. de inovação Nos últimos dois trimestres de 2010, mais de 40% das empresas tinham declarado que aumentaram os investimentos em inovação No inicio de 2011, este indicador apresentou tendência descendente, atingindo o piso de 28,7% segundo trimestre do ano A partir daí, observa-se ligeira recuperação: no terceiro e no quarto trimestres de 2011, respectivamente, 31% e 32% das firmas declararam ter aumentado seus dispêndios totais em inovação

23 Situação da empresa em relação aos gastos totais em ativ. de inovação 100% 90% 80% 0,6 1,2 2,2 1,1 6,6 8,1 7,9 8,1 5,4 3,7 5,6 5,9 12,1 5,8 9,5 7,2 10,2 9,6 10,1 12,1 70% 60% 50% 47,3 43,0 39,5 41,9 47,2 55,9 52,2 50,0 40% 30% 20% 10% 34,1 42,4 43,1 42,8 36,1 28,7 31,0 32,0 0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Aumentou Manteve Diminuiu

24 Gastos em P&D interno e externo em relação ao faturamento (%) 3,5 3 3,25 3,03 3,28 2,5 2,58 2,19 2,35 2 1,5 1,68 2,1 1,35 2,16 1,87 1,99 2,25 1,7 1 0,5 0,67 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri ,01 P&D Externo P&D Interno

25 Sondagem de Inovação Pessoal Ocupado em P&D Os percentuais de ocupação dos diversos níveis profissionais ocupados em P&D apresentam grande estabilidade ao longo do tempo, o que já era esperado, em virtude de uma relativa constância na estrutura organizacional das empresas. Ao longo dos últimos dois anos, período de realização da Sondagem de Inovação, o percentual de empresas que empregam doutores exclusivamente em P&D oscilou entre 16% e 24%, ao passo que esses percentuais ficaram entre 36% e 45% para o caso de mestres.

26 Percentual de empresas com pessoas ocupadas em P&D 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 83,5% 80,6% 83,5% 86,5% 66,8% 66,3% 82,1% 83,5% 68,7% 65,4% 86,0% 87,8% 72,4% 71,9% 60,0% 50,0% 40,0% 41,8% 43,5% 35,7% 37,5% 41,7% 42,1% 45,1% 41,4% 30,0% 20,0% 20,9% 24,1% 16,1% 19,1% 18,4% 17,6% 20,2% 19,7% 10,0% 0,0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Doutores Mestres Pós-graduados Graduados A maior parte do pessoal ocupado exclusivamente em P&D tem apenas graduação, seguido por pós-graduados, mestres e doutores

27 Percentual de empresas com pessoas ocupadas em P&D IV Trimestre de % 90% 2,6 2,7 14,4 6,2 4,3 18,4 80% 70% 29,3 13,2 41,8 60% 50% 40,3 17,4 40% 80,3 30% 20% 10% 0% 58,6 Doutores Mestres Pós-graduados Graduados Nenhum Até 3 De 4 a 6 7 ou mais 28,1 28,6 12,2

28 Sondagem de Inovação Sondagem de Inovação Motivação para Inovar

29 Importância dos principais fatores para a decisão de investir em inovação Fatores considerados de alta importância na decisão de inovar 80,0% 75,7% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 63,7% 57,1% 70,7% 62,1% 66,8% 62,8% 59,2% 72,1% 68,7% 67,5% 70,2% 66,0% 65,4% 69,6% 68,4% 68,0% 68,6% 67,0% 64,9% 66,0% 65,6% 65,3% 55,0% 57,1% 50,0% 45,0% 48,4% 48,2% 44,9% 50,0% 43,4% 44,9% 40,0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Variação da demanda interna Pressões adicionais de custo Exigência dos clientes Busca por maior participação no mercado A decisão de inovar por parte das empresas esteve fortemente associada à pressões adicionais de custo; busca por maior participação no mercado e exigência de clientes

30 Importância dos principais fatores para a decisão de investir em inovação IV Trimestre de % 90% 8,5 6,2 5,9 5,7 2,1 2,4 3,3 2,9 80% 70% 60% 49,5 47,7 49,8 48,0 50% 40% 30% 20% 10% 39,1 43,5 41,9 43,0 0% A - Variação da demanda interna D - Pressões adicionais de custo G - Exigência dos clientes I - Busca por maior participação no mercado corrente (Market Share) Sem importância Baixa Média Alta Importância

31 Sondagem de Inovação Sondagem de Inovação Investimento em Capacidade Produtiva

32 Investimentos em capacidade física instalada de produção 100% 90% 0,5 8,5 2,9 2,1 6,2 2,4 5,9 3,3 5,7 2,4 5,1 0,2 6,6 3,2 7,9 7,0 4,3 4,8 80% 70% 60% 49,5 47,7 49,8 48,0 54,4 56,8 53,7 59,8 50% 40% 30% 20% 10% 39,1 43,5 41,9 43,0 38,1 33,4 33,9 28,4 0% 1º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2011 Aumentou Manteve Diminuiu Não fez Não respondeu

33 Obrigada! Maria Luisa Campos Machado Leal