TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A.

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1 TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Resultado Consolidado para o terceiro trimestre de 2001 Publicação, 31 de outubro de (08 páginas) Para maiores informações, contatar: Charles E. Allen TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A., SP, Brasil. Tel. : (55-11) Fax : (55-11) callen@telesp.com.br (São Paulo - Brasil), (31 de outubro de 2001) TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A. (NYSE: TDBPY; BOVESPA: TDBH) publica hoje seus resultados financeiros consolidados para o trimestre findo em 30 de setembro de 2001 de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira. Os resultados são apresentados de acordo com a Lei das S.A., nº 6.404, de 15/12/76 atualizada pela Lei nº de 05/05/97, em reais nominais e consolidados para o trimestre findo em 30 de setembro de Um demonstrativo de resultado pró-forma do terceiro trimestre de 2000 foi extraído da demonstração de resultados de 2000 da Telesp (antiga prestadora de serviços de comunicação de dados por pacotes) com o objetivo exclusivo de facilitar em parte, a comparação com o corrente exercício. DESTAQUES NOS RESULTADOS Consolidado-Acumulado Consolidado Dados em R$mil Set/00 Set/01 3º tri/00 3º tri/01 var. var. Receita operacional líquida ,0% ,8% EBITDA 1/ ,5% ,9% Margem EBITDA (%) 7,2% 2,4% -4,9p.p. 38,1% 2,1% -35,9p.p. Resultado operacional ,1% ,0% Resultado antes dos impostos e participações ,1% ,0% Resultado líquido ,9% ,3% Ações em circulação (bilhões) 493,7-493,7 - LPA (000) -53, ,65 - Comunicações Empresariais - Acessos instalados (ganho) Planta em serviço Serviços de Internet - Acessos instalados (ganho) Planta em serviço / EBITDA = resultado operacional + depreciação 1

2 Destaques a respeito das receitas A receita operacional líquida acumulada, até setembro de 2001, foi de R$121,5 milhões, apresentando um crescimento de 219,0% em relação ao mesmo período do ano anterior (proforma). Contribuíram para isso, as Comunicações Empresariais com mais novos acessos X.25, X.28, Datavoz e Frame-Relay, para uma Planta em Serviço de O crescimento da receita reflete o aproveitamento das oportunidades de negócios. Destaques a respeito dos gastos/ outros ingressos operacionais para o 3T01 Gastos operacionais/ outros ingressos operacionais acumulados até setembro de 2001 totalizaram R$118,6 milhões, com crescimento de R$83,3 milhões (equivalente a 235,8%) em relação ao mesmo período de A Receita Operacional Líquida teve um incremento de 219%, chegando a R$121,484 milhões, explicados pelo crescimento da atividade operacional da empresa. Gastos Operacionais - Anual (R$MM) Gastos Operacionais - Comparativo 3T01 x 3T00 Em R$MM Gastos com pessoal Gastos com administração Tributos Provisões Ganho (perda) c/ investimentos Outras receitas (despesas) operacionais (60) (40)(20) Gastos com pessoal Gastos com adminstração Tributos Provisões Outras receitas (despesas) operacionais (30) (15) Até SET/2000 Até SET/2001 3T00 3T01 As variações são justificadas pelos itens a seguir: Gastos com pessoal totalizaram até setembro de 2001 R$43,1 milhões, com crescimento de R$1,5 milhões em relação ao ano anterior, ou 3,5%, parcialmente explicado pelo reajuste salarial de 5%, concedido em setembro de A controlada, Telefonica Empresas S.A. é patrocinadora do Plano de Benefícios Visão, um plano de contribuição definida. Gastos com administração, até setembro de 2001, apresentaram saldo de R$116,0 milhões, com crescimento de R$83,5 milhões em relação a setembro de Isto pode ser explicado pelos maiores gastos com materiais para manutenção da planta e informática e com serviços de terceiros. Deve-se também a despesas com aluguéis, arrendamento e seguros, que quando comparados ao acumulado até setembro de 2001 e 2000, cresceram R$52,9 milhões. Tributos, quando comparados o acumulado até setembro de 2001 e 2000, cresceram R$4,5 milhões, em função do FUST, que visa a universalização dos serviços de telecomunicações (1% sobre a receita operacional líquida), do FUNTTEL, que visa o desenvolvimento tecnológico (0,5% sobre a receita operacional líquida), e dos tributos sobre outras receitas operacionais. Provisão (para devedores duvidosos) quando comparados o acumulado até setembro de 2001 e 2000 cresceram R$9,2 milhões. A constituição desta provisão reflete o crescimento dos negócios. 2

3 Ganho (perda) com investimentos, tem o saldo do 2T01 composto pela participação nos resultados da Figueira Administração e Participações S/A, da qual a sociedade detinha 50% do capital. Em 27 de julho de 2001, a mesma foi objeto de cisão parcial com a transferência dos ativos operacionais e investimento para a Spanish Participações S.A., controlada da T. Data Brasil Holding S/A. Outras receitas (despesas) operacionais compõem-se principalmente das receitas de comissões de dados recebidas da Telesp e das despesas de comissões de voz pagas à Telesp. Apresentaram crescimento de R$16,1 milhões (37,8%) no comparativo anual. Destaques a respeito dos outros gastos para 3T01: Depreciação cresceu R$19,4 milhões no comparativo anual ou 200,7%, principalmente pelo crescimento da planta em serviço. Receitas (despesas) financeiras apresentaram uma redução de R$6,9 milhões no comparativo anual, explicados principalmente, pelo crescimento da dívida, que acarreta aumento nas despesas com juros. Em 30 de setembro de 2001 a empresa possuía hedge cambial equivalente à totalidade de sua dívida em moeda estrangeira. Informe Adicional Transações com Partes Relacionadas As principais transações com partes relacionadas, desenvolvidas pela sociedade e sua controlada, referem-se a empréstimos com a Telefónica S.A., com garantia da Telefónica Internacional S.A., transferências por parte da Telesp de créditos a receber de clientes, valores a pagar relacionados a salários de empregados transferidos e fornecedores; despesas com serviços de telecomunicações e outras, comissões a receber relacionadas a serviços de voz prestados pela Telesp a clientes da controlada e a pagar relacionadas com prestação de serviços de transmissão de dados a clientes da Telesp. Incorporação de Acervo A Sociedade incorporou o acervo líquido cindido da Telecomunicações de São Paulo S.A. (antiga controladora da Telefônica Empresas S.A.) representado por valores a receber da Telefônica Empresas S.A. e o investimento detido no capital daquela controlada integral, a valores contábeis de 31 de dezembro de A controlada Telefônica Empresas S.A. foi constituída em 3 de agosto de Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de novembro de 2000, foi aprovado e homologado o aumento de capital social, no valor total de R$ pela Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, sendo: (i) R$ mediante conferência de bens conforme Laudo de Avaliação elaborado por peritos tendo como data base 27 de outubro de 2000, incluindo a transferência da autorização do direito desse serviço; e (ii) R$ em dinheiro. Com a prévia autorização da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, nos termos da Lei nº 9472 de 16/07/97, a controlada iniciou suas atividades operacionais em 01 de dezembro de 2000, sendo que, até o início de suas operações, os serviços foram prestados pela sua antiga controladora. Os valores relacionados com as movimentações das diversas contas patrimoniais, objeto da contribuição de capital do antigo acionista controlador, foram transferidos para a Companhia quando do início da operação, representando um saldo a pagar de R$ ao mesmo naquela data, dos quais R$ foram cindidos e incorporados pela Sociedade. Em 27 de junho de 2001, por meio do Contrato de Subscrição de Ações e Outras Avenças a Sociedade realizou aumento de capital na Figueira Administração e Participações S.A. no valor de R$ , correspondendo a 50% do capital representado por ações ordinárias e preferenciais. A Figueira Administração e Participações S.A. era uma empresa controlada do Banco Itaú S.A. e detentora dos ativos relacionados com a operação de rede corporativa de telecomunicação do mesmo, e de participação correspondente a 20% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da empresa Galáxia Administração e Participações S.A., que deterá as 3

4 autorizações para a prestação de Serviços Limitados Especializados, nas sub modalidades de Rede e Circuito Especializados (as autorizações SLE ). Em 27 de julho de 2001, a Figueira Administração e Participações S.A. foi objeto de cisão parcial com a transferência para a nova entidade, que será controlada integral da sociedade, dos ativos operacionais e investimentos na Galáxia Administração e Participações S.A. Assim, o valor do ágio e investimento será determinado com base em balanço patrimonial a ser preparado para este fim tendo como data base a cisão parcial ocorrida. Empréstimos e Financiamentos - Em 30 de setembro de 2001, o saldo de empréstimos e financiamentos era composto por empréstimo na modalidade Resolução 2770, de R$7.040, com vencimento em 23 de setembro de 2002, e empréstimo com a Telefónica S.A., de R$ (US$35.000) com vencimento em 28 de dezembro de 2001 e sujeito à variação cambial. Na mesma data, a empresa possuía hedge cambial no montante de sua dívida em moeda estrangeira. Adiantamento a Capitalizar - Em 27 de junho de 2001, foi recebido da Telefônica Data do Brasil Ltda. o montante de R$ a título de adiantamento para futuro aumento de capital, que será integralizado subseqüentemente. Esse adiantamento foi aplicado na subscrição de ações na Figueira Administração e Participações S.A. EVENTOS SUBSEQUENTES REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA De acordo com fato relevante divulgado em 10 de outubro de 2001, foi submetido aos acionistas e cotistas, proposta para reestruturação societária referente à incorporação da West Village Participações Ltda. (West Village) pela Spanish Participações S.A. (Spanish) e desta pela Telefônica Empresas S.A., controlada integral da Sociedade, com o objetivo de reduzir os custos, principalmente, relacionados à logística, esforço de vendas, custos administrativos e maximizar o uso de recursos disponíveis, além do aproveitamento por parte da controlada Telefônica Empresas S.A. do benefício fiscal gerado a partir da amortização do ágio detido pela controlada West Village. A reestruturação societária compreenderá as seguintes etapas: (a) Contribuição de capital na West Village, por parte da Sociedade, com investimento detido na controlada Spanish, com base nos valores constantes de seus registros contábeis; (b) Incorporação da West Village pela Spanish com sua extinção, sendo que a referida incorporada constituirá provisão, correspondente ao montante excedente ao benefício fiscal esperado na amortização do ágio, para manutenção da integridade do patrimônio líquido da incorporadora que será revertida quando da amortização do mesmo, assegurando o fluxo de dividendos aos acionistas das empresas envolvidas. Os acionistas da controlada receberão ações de emissão da Spanish na proporção de uma ação para cada ação do capital social detido. O montante do ágio incorporado terá como contrapartida o ativo diferido e reserva especial de ágio na incorporação no patrimônio líquido; (c) A Spanish será incorporada pela Telefônica Empresas S.A. com sua extinção, sendo dado o mesmo tratamento contábil ao ágio, reserva especial de ágio e provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido. A Sociedade receberá, em decorrência da incorporação e extinção, nova ação de emissão da Telefônica Empresas S.A. para cada ação anteriormente detida. A reserva especial de ágio na Telefônica Empresas S.A. será realizada em favor do acionista controlador em razão do benefício fiscal advindo da amortização do ágio. Não haverá, como resultado da referida reestruturação, alterações nos direitos de voto, recebimento de dividendos, e direitos patrimoniais dos acionistas da Telefônica Empresas S.A. Os valores a serem utilizados para fins da reestruturação societária pretendida terão como base os montantes constantes dos registros contábeis das empresas envolvidas e laudo de avaliação contábil a ser elaborado por empresa especializada em conformidade com os requerimentos da legislação aplicável nas datas bases de 30 de setembro de 2001 e 10 de outubro de 2001, no caso da West Village Participações Ltda. A reestruturação proposta não depende de autorização prévia da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ou de quaisquer outras autoridades reguladoras 4

5 Resumo Histórico A Telefônica Data Brasil Holding S.A. foi constituída recentemente em 30 de janeiro de 2001, como resultado da cisão parcial de acervo líquido da Telecomunicações de São Paulo S.A.- Telesp, representado por investimento na controlada integral Telefônica Empresas S.A. e valores a receber da referida controlada, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária ocorrida na mesma data. No processo de cisão parcial da Telecomunicações de São Paulo S.A. Telesp e formação da Sociedade, foi atribuída uma ação da mesma espécie do capital da nova sociedade constituída para cada ação detida pelos acionistas da Telesp com os mesmos direitos das ações em circulação anteriormente detidas. Em 8 de maio de 2001, a Sociedade, mediante registro junto a Comissão de Valores Mobiliários, passou à condição de sociedade anônima de capital aberto. Principais Objetivos Sociais A Telefônica Data Brasil Holding S/A tem entre seus objetivos exercer o controle de sociedade exploradora de serviços de rede comutada por pacote, bem como exercer atividades relacionadas a outros serviços de telecomunicações e atividades correlatas; promover, através de sociedades controladas ou coligadas, a expansão e implantação de serviços de rede comutada por pacote e outros serviços relacionados, em sua área autorizada; promover, realizar ou orientar a captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados pela Companhia ou pela sua controlada; realizar ou promover importação de bens e serviços para a sua controlada, exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social e participar do capital de outras sociedades. Tabelas A Tabela 1 contém a demonstração de resultados da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING. A Tabela 2 mostra o balanço patrimonial da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING e a Tabela 3 mostra os dados operacionais e a composição social da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING. Nota: A presente publicação contém previsões de eventos futuros, que não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores desta Companhia. Alguns termos visam identificar tais previsões, as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas previsões aqui realizadas. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus acontecimentos futuros. 5

6 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 1. Demonstração de Resultado Períodos findos em 30 de setembro de 2001 e 30 de setembro de 2000 Consolidados Companhia Aberta (Dados não auditados - em milhares de reais) Consolidado - Acumulado Consolidado set/00 set/01 var. 3º tri/00 3º tri/01 var. Receita Operacional Bruta ,1% ,5% 1.000,00 Comunicação de empresas ,3% ,9% Comutação por pacotes ,8% ,8% Dedicado ,0% ,0% Outros serviços de telecomunicações ,5% ,6% Deduções (15.291) (42.429) 177,5% (7.530) (15.375) 104,2% Receita operacional líquida ,0% ,8% Gastos operacionais (35.323) ( ) 235,8% (11.609) (46.027) 296,5% Gastos com pessoal (41.607) (43.059) 3,5% (13.869) (15.588) 12,4% Gastos com administração (32.571) ( ) 256,3% (10.857) (50.056) 361,0% Materiais (819) (1.978) 141,5% (273) (774) 183,5% Serviços de terceiros (9.792) (39.196) 300,3% (3.264) (11.815) 262,0% Outros (21.960) (74.876) 241,0% (7.320) (37.467) 411,8% Tributos (3.248) (7.737) 138,2% (2.918) (3.600) 23,4% Provisões (504) (9.680) 1.820,6% (168) (4.468) 2.559,5% Ganho (perda) com Investimentos - (774) 100,0% Outras receitas (despesas) operacionais ,8% ,9% Resultado antes da depreciação/amortização e receitas (despesas) financeiras - EBITDA ,5% ,9% Depreciação e amortização do imobilizado / diferido (9.666) (29.068) 200,7% (3.222) (13.647) 323,6% Receitas financeiras operacionais ,4% ,8% Despesas financeiras operacionais (72) (15.543) ,5% (24) (14.686) ,7% Resultado operacional (6.451) (32.584) 405,1% (19.444) -577,0% Receitas (despesas) não operacionais ,0% Resultado antes da tributação (6.451) (32.583) 405,1% (19.444) -577,0% Imposto de renda ,0% (704) ,2% Contribuição social ,6% (27) ,6% Resultado antes das participações (2.972) (20.027) 573,9% (12.658) -478,4% Participação de empregados no lucro (3.780) (6.167) 63,1% (1.260) (1.485) 17,9% Resultado líquido (6.752) (26.194) 287,9% (14.143) -778,3% 6

7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 2. Balanços Patrimoniais Em 30 de junho e 30 de setembro de 2001 Companhia aberta (Dados não auditados - em milhares de reais) A T I V O Consolidado Consolidado P A S S I V O Consolidado Consolidado jun/01 set/01 jun/01 set/01 Circulante Circulante Disponibilidades Pessoal, encargos e benefícios sociais Caixa e bancos Fornecedores Aplicações com liquidez imediata Impostos, Taxas e Contribuições Empréstimos e financiamentos Direitos realizáveis Obrigações com empresas associadas Contas a receber de serviços Consignações a favor de terceiros Provisão para créditos de liquidação duvidosa (5.310) (9.778) Participação no resultado Impostos e Taxas a recuperar Outras obrigações Outros valores a recuperar Materiais de estoque de manutenção Outros Exigível a longo prazo - 22 Despesas do período seguinte Provisão para contingências - 22 Realizável a longo prazo Patrimônio líquido e adiantamentos a capitalizar Créditos com empresas associadas Patrimônio Líquido Impostos a recuperar Capital social Outros valores realizáveis Lucros / (prejuízos) acumulados (12.051) (26.194) Permanente Investimentos Imobilizado Diferido Adiantamentos a capitalizar Total do ativo Total do passivo

8 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 3 Dados Operacionais Consolidado - Acumulado Consolidado Set-01 3º tri/01 Planta Comunicações Empresariais Acessos Instalados (ganho) Planta em Serviço Serviços de Internet Acessos Instalados (ganho) Planta em Serviço Outros Empregados (quadro médio) 657 Empregados (final do período) 695 Composição do Capital Social Grupo Controlador Posição em 30 de setembro de 2001 Ordinárias Preferenciais ,71% 87,13% Total ,32% Outros ,29% ,87% ,68% Número total de ações